1、PG集团钢城企业总公司集团钢城企业总公司发展战略建议书发展战略建议书 BDZH财务顾问有限公司发展战略建议书报告摘要报告摘要基本框架基本框架战略需求战略需求战略制订与战略制订与选择选择战略分析战略分析公司战略公司战略历史回顾现状分析问题初探外部环境分析内部能力分析子行业分析基本思路资源支持作用其他因素总体战略目标阶段战略目标目标分解目标实施发展战略建议书在第一部分战略需求中，通过对公司历史和现状的回顾，初步提出几大战略问题n产业发展方面n产权改革方面n管理改进方面发展战略建议书在第二部分战略分析中，对外部和内部环境、子行业进行了分析通过对外部的宏观环境和具体环境分析，得出如下结论机会1.宏观经
2、济环境及特定区域环境支持公司进一步快速发展。2.依托PG资源优势，为企业公司发展提供了良好的基础。3、产权外部条件改革的条件 日趋成熟。威胁1.对PG的依赖使公司的发展独立性不强。2.短期面临来自PG主辅分离带来的竞争威胁。3.从长期看，不解决产业独立性问题，未来资源性枯竭将使公司面临生存危机。发展战略建议书通过对企业内部资源六要素的分析，得出如下结论n生产能力较强n营销能力不强n科研力量薄弱，对企业贡献率低n有清晰的管理体系和思路，但组织结构不适应公司的进一步发展n人力资源的先天结构和后天管理存在较大问题n财务状况良好发展战略建议书通过对公司子行业分析，得出如下结论n轧钢：钢铁行业未来需求呈
3、增长趋势，适合加大投入n资源综合利用：国家鼓励行业发展，公司资源优势明显,适合作为主导产业重点扶持发展n冶金原辅料：有一定发展空间，适合保持稳定经营，寻求更大的市场份额n环保：市场潜力大，适合加大投入，培育成为公司主导产业n新材料行业：技术含量高，发展前景良好，公司应结合自身情况适度发展n化工：精细化工是整个化工行业中最具发展潜力的部分，公司应重点在这个领域发展n机电：竞争激烈，公司没有优势，适合收缩投资，有计划地退出劣势领域发展战略建议书在第三部分战略制订与选择中，提出了基本思路，并对企业内部资源作了评价通过前两部分的分析，提出战略发展的基本思路产业方面1.整体实施组合战略，“有所为，有所不
4、为”2.进行产业调整，集中有限资源重点发展核心产业 3.逐步降低对PG的依赖，建立独立的核心竞争力产权方面通过分阶段的产权改革推进企业治理结构的转变 其他方面为以上战略的顺利实施，建立健全的企业配套实施能力 发展战略建议书在评价企业内部资源对战略的支持作用时，得出如下结论n财务资源对战略的支持作用大n人力资源对战略的支持作用差n物资资源对战略的支持作用中等偏低n信息资源对战略的支持作用中等偏低n技术资源对战略的支持作用差n网络资源对战略的支持作用中等n隐形资源对战略的支持作用中等偏高发展战略建议书在第四部分公司战略中，确定了公司的总体目标、阶段性目标，并对目标进行了分解，提出了实施步骤总体目标
5、远景目标（远景目标（20092012年）：年）：借助资本市场，实现生产运营向资本运营的过渡，实现跨地区、跨行业多元化发展，拥有若干控股、参股子公司；营业收入亿元，利润1亿元中期目标（中期目标（20072008年）年）：进一步拓展四大主导产业业务投入，逐步完成产业重心转移，初步形成企业独立优势产业；营业收入达到 亿元，利润 亿元全面完成企业产权改革，实现公司治理结构全面市场化转变近期目标（近期目标（2004-2006年）：年）：大力挖掘钢铁、资源综合利用产能，调整企业产业资源分配情况和组织结构，加大冶金原辅料、环保等新兴行业投入；营业收入 亿元，利润 亿元根据相关政策开展产权改革实质性试点。发展
6、战略建议书阶段性目标及实施步骤第一层面业务：传统优势产业集中力量重点发展钢铁、资源综合利用，强化资源优势，维持行业的高赢利能力第二层面业务：新兴产业2007年，在环保、冶金原辅料行业形成优势，借助产业政策优势，加大资本投入力度，力争成为公司未来的新核心竞争力第三层面业务：根据企业发展情况调整2010年，借助资本市场，以资本运作拉动产业扩张，选择继续相关多元化或涉足其他产业领域发展战略建议书为了保障以上战略的顺利实施，公司必须在以下方面实施相关的职能配套战略n管理体系和模式n财务管理和风险控制n人力资源管理n企业文化建设n营销体系和方式n企业法人治理结构发展战略建议书 导导 读读战略需求战略需求
7、战略制订与战略制订与选择选择战略分析战略分析公司战略公司战略历史回顾现状概况问题初探发展历程概述三项指标增长发展战略建议书历史回顾n 1971年，PG集团为解决全民职工家属的生活问题，开办了由职工家属组成的23个“五七”连，开展生产自助。n 1978年，PG集团办起了22个知青队。n 1979年10月10日，PG集团成立了“PG集体企业生产服务公司”，对各二级厂矿的“五七”连和知青队实行统一管理。n 1993年，“PG集体企业生产服务公司”更名为“PG集团钢城企业总公司”，该名称一直沿用至今。n 1997年7月，攀枝花市政府和PG集团联合会审确认总公司集体净资产总额28005.10万元、个人股
8、东净资产3662.84万元。n 2001年4月，总公司回购产权界定时所确认的3662.84万元个人股东净资产。至此，总公司的净资产全部属于集体资产。发展战略建议书发展历程图示公司发展历程图示发展战略建议书98年以来，公司进行了几轮较大规模的产业结构调整98年底，严重亏损的企业坚决关停，经营困难的单位转型2001年十五规划，突出专业化，整合培育七大主导产业2003年中期，对主导产业重新定位，确定七大产业最终确定七大主导产业轧钢 资源利用 冶金原辅料环保 新材料 机电 化工 发展战略建议书进入“十五”以来，公司各项指标稳步增长n2000年以来，总收入、总产值、总利税增长图：单位：亿元0246810
9、1214161820总利税总产值总收入2000200120022003发展战略建议书n三项指标增长率：051015202000200120022003工业总产值经营总收入利税总额三项指标分别实现了11.45%、14.53%和15.53%的年均增长速度发展战略建议书 导导 读读战略需求战略需求战略制订与战略制订与选择选择战略分析战略分析公司战略公司战略历史回顾现状概况问题初探主导产业主要荣誉发展战略建议书经营现状n公司目前有七大产业轧 钢资源综合利用冶金原辅料环 保新材料化 工机 电发展战略建议书公司主要荣誉四川省稳定增长型企业四川省工业企业50强四川省工业企业效益500强四川省工业企业纳税30
10、强四川省劳动就业服务第一名四川省工业企业最大市场份额20强发展战略建议书 导导 读读战略需求战略需求战略制订与战略制订与选择选择战略分析战略分析公司战略公司战略历史回顾现状概况问题初探成功的因素难题与困惑发展战略建议书战略问题初探新业务传统业务有限资源加强？维持？放弃？相关多元化？无关多元化？发展战略建议书公司过去取得成功的关键是充分利用了周边资源和公司过去取得成功的关键是充分利用了周边资源和内部条件，以及内部条件，以及PGPG集团的大力支持集团的大力支持核心竞争力核心竞争力轧钢和其他相关产业实力成熟的员工队伍管理规范化与PG集团的良好关系市 场市 场市 场市 场成成功功的的关关键键因因素素企
11、业内部外部环境改进技术、努力降低成本合理利用资源规范化管理在周边地区具有一定垄断优势PG在政策和资源上大力支持发展战略建议书然而，当公司发展到一定规模，会随之产生一些难题和困惑对PG集团依赖程度过重？！几大主导行业均属劳动密集型微利产业？！现有管理模式需要得到改进？！企业还没有成为真正市场化的主体？！包括上下游资源的完整产业链尚未真正建立？！发展战略建议书根据现状，如何确定下一步计划如何构建多层次的发展战略体系如何进行产业结构调整，确立今后的主导产业如何从更具发展前景、与公司有产业关联性的行业中“掘金”如何建立符合自身情况的业务发展模式如何通过改进管理提升效益是否有必要在适当的时候实施无关多元
12、化战略 前进的按 纽，需慎重启动发展战略建议书 导导 读读战略需求战略需求战略制订与战略制订与选择选择战略分析战略分析公司战略公司战略外部环境分析内部能力分析子行业分析 1、宏观环境分析 2.、具体环境特征 3、公司机会与威胁发展战略建议书宏观环境分析（PEST分析）企业经济环境政治法律环境技术环境社会文化环境发展战略建议书宏观环境分析之经济环境分析中国经济持续高速增长（一）n中国经济持续高速增长，GDP由1999年的82054亿元增长到2003年的116694，增长了42.2，远远高于同期世界经济增长速度。n预计在今后510年内，中国经济在没有不可抗拒因素的干扰下仍将保持高速增长。发展战略建
13、议书中国经济持续高速增长（二）n我国人均国内生产总值收入由1999年的6547 元增长到2003年的9030.2 元，增幅达37.92。发展战略建议书中国经济持续高速增长（三）n我国城镇居民人均可支配收入从1999年的5854元增长到2003年的8472元，增长了44.7。n按世界银行标准：中下收入国家的人均收入5452200美元，我国城镇居民已达1000多美元。全国城镇居民人均可支配收入（元）发展战略建议书 WTO对中国相关产业的影响n另外一些产业具有相当规模投资，但竞争力相对较弱，如石化、冶金、汽车及汽车零部件。这些行业所受影响会大一些。因为中国入世后，经过五年过渡期，平均关税将从目前的百
14、分之十五降到百分之九点一。n中国一部分有相当比较优势的产业从总体上看所受冲击不大，如纺织、服装、丝绸、家电、建材和部分矿产品，这些产业多属劳动密集型和资源密集型，占中国出口的百分之七十左右。总体而言，加入WTO，对劳动密集型、资源型及低技术型产业不但不会造成冲击，而且会带来很多机会；但对多数技术型产业，WTO将会造成一定的冲击。发展战略建议书WTO对中国钢铁企业的影响机遇机遇挑战挑战有利于我国钢材出口的多元化有利于完善市场机制，优化资源配置有利于提高企业的竞争意识，促进钢铁工业产业 结构调整和优化有利于吸引外资和引进新技术关税及非关税贸易壁垒逐步取消，将导致进口额 增加钢材的冲击以及出口难度进
15、一步加大对国有企业经营理念及传统的管理模式带来 重大影响 201条款对我国钢铁行业有深远影响发展战略建议书国内投资对中国钢铁业发展拉动钢铁业发展动力钢铁业发展动力我国将继续加快基础设施建设，加大投资力度房地产、汽车及电子等行业的快速发展也将增加对钢铁的需求。我国城市化进程加快，机场、车站、会展中心、旧城改造等设施纷纷上马将有力的推动我国城市对钢产品的需求西电东送青藏铁路发展战略建议书Global FDI Inflows Declining 发展战略建议书050010001500200025003000350040004500外汇储备、经常项目与直接投资直接投资305.27338.49380.6
16、6416.73411.18369.78374.83373.56467.89269.24经常项目顺差76.5816.1872.42297.17293.2156.67205.19174.05354.2111.2外汇储备516.2735.971050.491398.91449.591546.751655.742121.652864.073838.631994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年国外直接投资对中国钢铁行业的拉动发展战略建议书钢铁行业市场前景依然乐观按西方发达国家的发展经验来看,人均国民所得在1000-2000美元时,钢铁消费将进入
17、成长最快的阶段预计今后10年间,全国钢材消费需求的年均增长幅度将在8%左右,初步预计到2010年,全国钢材消费量将达到3.4亿吨左右发展战略建议书政府为防止经济过热采取的行业限制措施对行业的市场空间影响不大今年一季度，中国GDP增长9.7%，固定资产投资增长47%，出现过热苗头政府对钢铁、水泥、电解铝等四行业采取行政干预，并通过调低GDP 预期来为经济降温目前干预初见成效，钢铁价格比年初下跌17%宏观调控见效使政府进一步压制需求的预期下降，未来行业需求趋势将不会出现太大变化发展战略建议书宏观环境分析之政治法律环境分析中国民营化的深入中国民营化的深入“国退民进国退民进”的领域变化的领域变化三大变
18、化三大变化由中小型国有企业向大型国有企业转移由边缘型产业向堡垒型产业转移由竞争型国有企业向垄断型国有企业转移发展战略建议书中国民营化成为不可逆转的趋势民营化的进程不断深入民营化的进程不断深入各地改革经验不断丰富各地改革经验不断丰富改革政策不断完善改革政策不断完善改革的力度将不断加强，改革成为任何人都改革的力度将不断加强，改革成为任何人都必须面对的问题，包括钢铁行业必须面对的问题，包括钢铁行业发展战略建议书宏观环境分析之技术环境分析技术对劳动力的替代使中国就业问题日益严重，第二产业尤其如此技术进步加剧了产业竞争发展战略建议书宏观环境分析之社会文化环境分析 国际化、现代化国际化、现代化带来投资观念
19、带来投资观念消费观念的转消费观念的转变，对产业形成变，对产业形成拉动拉动 市场化的深入使市场化的深入使 现代企业雇员对现代企业雇员对“变化变化”的认识程的认识程度加深，应变能度加深，应变能力提高力提高 社会福利体系的社会福利体系的 全面变革引发公全面变革引发公 民社会意识的全民社会意识的全 面调整面调整 发展战略建议书一般环境分析PG与攀枝花市工业总产值对比工业总产值对比单位：亿元单位：亿元发展战略建议书攀枝花市特征描述 封闭经济特征封闭经济特征 计划经济特征计划经济特征 资源性经济特征资源性经济特征攀枝花市民营攀枝花市民营经济占经济总经济占经济总量的比重量的比重PG地方改革力度过去落后于全国
20、，出于政绩压力，未来改革力度会加大，改革速度将加强发展战略建议书PG与企业公司的关系公司PG供应商领导重要顾客未来的竞争者来自PG 1.来自PG主辅分离的竞争。2.PG市场化带来的资源性支持减少发展战略建议书公司的机会与威胁机会1.宏观经济环境及特定区域环境支持公司进一步快速发展。2.依托PG资源优势，为企业公司发展提供了良好的基础 。3、产权外部条件改革的条件 日趋成熟。威胁1.对PG的依赖使公司的发展独立性不强；2.短期面临来自PG主辅分离带来的竞争威胁；3.从长期看，不解决产业独立性问题，未来资源性枯竭将使公司面临生存危机。发展战略建议书 导导 读读战略需求战略需求战略制订与战略制订与选
21、择选择战略分析战略分析公司战略公司战略外部环境分析内部能力分析子行业分析 1.内部六要素分析 2.体制因素分析 3.竞争优势劣势分析 4.核心竞争力分析5.内部能力提升方向发展战略建议书资源六要素分析基础管理基础管理生产能力生产能力研 发 能研 发 能力力营销能营销能力力西磁分公司人力资源管理人力资源管理财务状况财务状况发展战略建议书生产能力评价公司七大产业历年资产分布发展战略建议书历年收入分布情况发展战略建议书历年利润分布情况发展战略建议书总体评价：生产能力较强 根据国家统计局2002年统计，企业公司在全国大型工业 企业，500强中名列第474位，在全国大型冶金工业企业 中排名第68位。目前
22、，企业 公司是攀枝花市最大的地方 企业，2003年工业总产值 占全市7%、工业增加值占 全市6%，是全市仅次于PG的第二纳税大户。生产能力优势很大程度得益于PG集团的资源支持。发展战略建议书劣势和不足产业结构不合理产业能力参差不齐 主导产品少，项目分散资产效率不高，分布不合理经营范围太广、战线太长；内部单位间经营业务相互交叉重复。公司总资产近15.4亿，但产生的净利润全年累计还不到3000万，总资产报酬率仅为2%，净资产报酬率也只有4.7%左右。冶金原辅料领域所占用的资产总额高达1.2亿元，但产生的净利润总额却只有28.71万元，净利率0.1%；发展战略建议书营销能力评价营销手段 市场来源发展
23、战略建议书总体评价：营销能力不强营销手段单一营销渠道低效市场开发能力差营销战略模糊偏重于依靠价格和其他特殊关系 各单位多头对外，浪费了营销资源，影响了对目标市场的统筹开发 内部市场比重实际高达80%以上，外部市场开发不够 缺乏系统的市场决策机制和新产品 开发计划，对于市场需求的变化大多是被动地接受和适应 发展战略建议书研发能力评价公司技术开发主要从新产品开发、新技术引进与应用、技术攻关三个方面开展 自自2001年以来新产品开发项目立项的有年以来新产品开发项目立项的有63项，通过总公司鉴定的项，通过总公司鉴定的33项，通过项，通过（集团）公司和市科技局、环保局鉴定的有（集团）公司和市科技局、环保
24、局鉴定的有14项，获集团公司三等奖项，获集团公司三等奖1项，项，获市三等奖获市三等奖3项、四等奖项、四等奖1项。项。总公司级技术攻关项目总公司级技术攻关项目1项（冶金渣综合利用），技术引进项目项（冶金渣综合利用），技术引进项目4项（激光表面项（激光表面处理技术、堆焊技术、溴化锂技术、生物处理污水技术），应用研究处理技术、堆焊技术、溴化锂技术、生物处理污水技术），应用研究2项（钢项（钢渣粉用作水泥生料研究、水冲渣制砂研究）。渣粉用作水泥生料研究、水冲渣制砂研究）。新产品创产值新产品创产值12000多万元，创利润多万元，创利润560多万元，累计科技投入多万元，累计科技投入1700多万元。多万元。总
25、体评价：公司的科研力量薄弱，成果水平低，对企业贡献程度率低 发展战略建议书管理能力评价从以劳动就业服务为主、为PG解决困难的安置型企业向以制造业为主的市场型企业的转变；从“依靠PG，服务PG”到“立足PG，改革创新，靠实力赢得市场”的转变。企业公司从1998年开始关注发展战略，当年组织了建司以来的首次“战略研究”；2000年企业公司引进咨询公司进行管理咨询，经过对新管理体系的积极推进，已基本形成了系统的、基本能满足战略要求并具有自我完善功能的企业管理体系。经过几年的摸索，公司已基本形成较为清晰的管理体系和思路发展战略建议书组织结构图下属单位总 经 理人事副总经理营销副总经理生产副总经理管 理
26、总 监总工程师总会计师工 会 主 席人力资源开发部保 卫 处市 场 部企 业 管 理 部发 展 部监 察 审 计 处纪 委 办 公 室组 织 部宣 传 部团 委总 公 司 工 会技 术 开 发 部办 公 室兼 纪 委 书 记党 委 副 书 记生 产 部安 全 管 理 处财 务 部党委书记钢企矿山工业公司分管矿山工业公司副总经理分管后勤副总经理分管清欠副总经理发展战略建议书组织组织结构结构特征特征如下如下职能型管理架构 总公司领导管理幅度过宽，管理过细，未能有效放权 下属二级公司数量多，规模小，产业方向存在交错、重复，造成管理效率进一步降低 该组织结构已经不适应公司的进一步发展发展战略建议书市场
27、与公司内部结构发展的不同阶段示意图发展战略建议书经过近年管理层调整，公司初步形成一支精干的管理团队发展战略建议书总公司的控制总公司的控制 1.人员由总公司全面控制，人员由总公司全面控制，二级公司没有用人自主权。二级公司没有用人自主权。2.财务实行总公司联网实时严控，财务实行总公司联网实时严控，二级公司财权自由度低。二级公司财权自由度低。3.作业实现预算控制，目标管理作业实现预算控制，目标管理 利弊分析：有效控制了风险 打击了二级企业积极性 刺激二级企业的短期行为 发展战略建议书人力资源能力评价公司累计安置就业20534人，现有职工17205人 企业公司原是一个安置型企业，员工劳动知识技能水平低
28、。作为安置型企业，公司冗员率高，多数二级企业冗员率高于30%，由于员工劳动知识技能差，可转移性低。由于体制的原因，公司员工包含全民、集体性质，使人员安置复杂性增强 由于存在人才的结构性失调，公司员工整体状况不能完全适应企业公司转型 和发展的要求，并成为阻碍公司进一步快速发展的重要因素 总公司人力资源集中控制导致与 二级公司需求阶段性脱节 由于体制的原因，人才的任用存在 较严重的论资排辈现象 由于激励机制的平均主义，对人才的 吸纳、维持、激励都形成较大的 影响 人力资源的先天结构人力资源的先天结构和后天管理体制都和后天管理体制都存在较大问题存在较大问题发展战略建议书发展战略建议书财务能力评价近三
29、年主要财务数据发展战略建议书近三年主要财务指标变动趋势发展战略建议书总体评价：财务状况良好 1、公司财务状况是以上五种能力的综合体现。从公司财务指标看，公司总体财务状况良好。2、具体看，总公司现金流控制较好，能够满足生产经营的资金需求；资产负债率比较合理，基本没有长期负债，短期偿债能力较强，具有一定的负债潜力；3、但应注意，总公司帐面有近3.85亿的银行存款，比2002年同期增长了2亿多。虽然大量的帐面资金表明公司的现金流状况十分良好，但从侧面也反映出总公司对资金的使用缺乏计划，没有及时寻找到适合的投资项目，财务管理能力有待提升。发展战略建议书体制因素分析安置型企业安置型企业依靠依靠PGPG尽
30、力摆脱历史因素的束缚，公司完成了两个转变市场化企业市场化企业靠实力赢得靠实力赢得市场市场但客观上看，由于产权问题没有得到根本解决；严格上讲，企业总公司仍然不能算一家真正意义上的市场化公司，很多方面带有非市场化的特征发展战略建议书人员的非市场化目前公司在岗员工有两类：全民职工3832人、集体职工10482人 员工身份仍然未转化为市场化的雇员身份 产权的非市场化虽然在1997年确认了公司的净资产，但产权的进一步明晰始终没有进行，尽管资产属于集体与PG的全民资产无关是清晰的，但资产没有明确到个人，使得资产仍然是客观上的无主资产 发展战略建议书体制的非市场化导致企业的治理结构出现低效 激励方面1、企业
31、目标与管理层、员工目标的不一致性，决定了激励只能是短期激励，无法实施以 股权为基础的长期激励。2、激励的短期性导致行为的短期性，进而可能导致企业价值的降低。约束方面 1、产权的无主性特征决定了企业“所有者缺位”。2、由于监督者没有足够的责任心，企业的发展可能 缺乏效率。3、员工缺乏竞争意识和危机意识。4、与公司没有产权关系的PG集团却是公司的主管单位。市场化运营方面1、员工与企业不一致以及软约束带来效率低下。2、治理结构的特征决定了企业文化的特征。3、决定了企业的改革试点注定是表面化和形式化的。发展战略建议书竞争优势与劣势因素优势劣势综合判断生产能力生产能力强PG资源支持产业结构不合理资产配置
32、不合理 产业独立性不强优势营销能力PG的特殊关系营销能力劣势劣势研发能力研发能力劣势劣势基础管理能力有较明确的计划有改革魄力的领导层组织机构不适应企业的发展需要 偏劣势人力资源能力人力资源结构性失调缺乏系统的人力资源战略劣势财务状况财务状况良好 优势体制因素如果顺利实施产权改革将大幅提升企业价值现阶段制约企业发展 劣势发展战略建议书核心竞争力核心竞争力 定义 现状描述持久性现阶段权重特殊关系special relationships 除了保持与现有客户和供应商的良好关系之外，与要人、企业及政府保持良好关系可以获得那些没有这层关系就无法获得的良好的发展机遇。公司与PG集团的历史渊源及资源优势，仍
33、是现阶段企业总公司的最核心竞争力。能力稀缺性强。但持久性未来面临PG辅业分离的影响。优势资产privileged assets优势资产是指那些难以复制并能为企业带来竞争优势的有形或无形的资产。基于与PG的资源关系及企业自身的努力，形成在某些产业的有形优势资产，如钢铁、资源综合利用。并形成如内部营销网络、品牌等无形资产能力稀缺性强。但持久性未来面临PG辅业分离的影响。可增长技能growth-enabling skills 在启动和保持增长中拥有很大的优势的技能。管理层对未来发展方向的洞察力和执行力。近年企业总公司的高速发展进一步证明了这种能力。持久发展战略建议书内部能力提升的方向因素提升方向迫切
34、性配套方案生产能力产业重新定位产业结构重组在借助PG资源加速发展的同时提高产业的独立性公司层战略建议书产业改革方案营销能力整合营销资源，制定营销战略研发能力加大研发投入，定位研发战略基础管理能力调整组织结构管理架构建议书人力资源能力员工身份转化，完善激励和约束机制，制定人力资源战略财务状况提高资本运营能力，提高资金使用效率体制因素分阶段实施产权改革产权改革方案发展战略建议书 导导 读读战略需求战略需求战略制订与战略制订与选择选择战略分析战略分析公司战略公司战略外部环境分析内部能力分析子行业分析1、钢铁、资源综合利用、冶金原辅料、环保、新材料、化工、机电行业分析2、行业分析结论 发展战略建议书钢
35、铁行业作为我国支柱产业之一，我国政府对钢铁企业寄予厚望，总体钢铁行业政策环境看好 小结政策对市场的拉动作用明显企业需要在成本控制、技术和服务提升有利于钢铁行业走向规模化，提高总体国际竞争力发展战略建议书同时，我国为钢铁行业的下游行业的发展，创造宽松的政策环境发展战略建议书同时，我国为钢铁行业的下游行业的发展，同时，我国为钢铁行业的下游行业的发展，创造宽松的政策环境（续）创造宽松的政策环境（续）发展战略建议书随着我国经济的发展和全球一体化不断加速，在随着我国经济的发展和全球一体化不断加速，在社会和自然环境方面对钢铁行业要求逐步提高社会和自然环境方面对钢铁行业要求逐步提高国家对钢铁企业的要求国家对
36、钢铁企业的要求我国钢铁行业经营国际我国钢铁行业经营国际化化创我国钢铁国际品牌创我国钢铁国际品牌清洁生产，环保经营理清洁生产，环保经营理念念大众和用户对钢材的要求大众和用户对钢材的要求更轻便更轻便更安全更安全更环保更环保寿命更长寿命更长面临的挑战面临的挑战行业内和行业间的重组行业内和行业间的重组设备、技术和工艺的改进设备、技术和工艺的改进产品档次的提升产品档次的提升面向国际市场，参与国际竞争面向国际市场，参与国际竞争发展战略建议书未来的挑战主要来自国际厂商的进入未来的挑战主要来自国际厂商的进入和国内厂商间的竞争和国内厂商间的竞争新轧等上市公司在原材料方面主要是渠道少，操作不规范，未真正实现市场化
37、 我国煤炭和电力能源供应基本能够满足需求，但在未来如经济持续过热将会对钢铁行业的盈利造成威胁；我国铁矿石储备不足，可能会出现进口的需求 国外铁矿石供应商集中度较高 国外厂商进入中国，寻求合作或独立建厂 由于低技术含量、低附加值的钢材结构性过剩，国家限制上马未来竞争主要来自于国际厂商，而且冲击相对较大 我国钢铁企业集中度不高 产品以中档为主，结构上总体过剩，高档产品空白；主要的竞争对手武钢、宝钢、舞阳钢铁、沙钢和首钢。国外竞争对手主要是日本、韩国和俄罗斯钢铁厂商。普通钢材总体结构性过剩，生产普通钢材的企业利润空间不断缩小；WTO要求国家面向国际放开中国钢铁市场，需求方有更多的选择；产品档次直接决
38、定钢铁企业的利润空间随着全球经济一体化，替代品的威胁将不断加剧 目前，用户在材料的选择中主要关心更轻、更安全、更环保、寿命长的材料；主要替代品来自于铝合金和镁合金；新轧钢由于产品结构档次低，侃价能力将不断弱化发展战略建议书目前我国钢材消费产品结构以目前我国钢材消费产品结构以普通建筑用钢如棒材、线材等为主普通建筑用钢如棒材、线材等为主发展战略建议书钢材产品结构逐步向高技术含量和高附加值的产品过渡钢材产品结构逐步向高技术含量和高附加值的产品过渡根据钢铁工业第十个五年计划发展目标展望，在今后的五年中，中国的钢铁工业将进一步进行结构调整，集中力量解决目前市场短缺的钢材品种，主要是：n热轧薄板n冷轧薄板
39、n镀锌板n镀锡板n不锈板n冷轧硅钢n中厚板等品种其中：板带钢材的需求和生产增长较大。板带需求与1990年相比，增长10%，生产量增长5%；预计到2005年，板带需求比例将达到44%。发展战略建议书制造业的发展将直接拉动我国钢材消费用量的迅猛增长制造业的发展将直接拉动我国钢材消费用量的迅猛增长我国家电和汽车一样，是主要的冷轧板消费行业之一；我国家电用钢材主要的消费用户有电冰箱、洗衣机、空调器等生产厂家；根据中国家用电器协会统计数字，上述三个领域，我国已经成为国际生产大国，我国每年产量占世界同类产品产量比例如下：电冰箱：16、洗衣机：24、空调器：30发展战略建议书结论：结论：钢铁行业未来需求呈增
40、长趋势，适合加大投入：；维持地位选择细分市场大力投入减少投资选择细分市场专门化集中于竞争对手盈利业务，或放弃专门化，谋求小块市场份额尽量扩大投资，谋求主导地位市场细分以追求主导地位专门化，突出优势产品低高业务实力业务实力低高产产业业吸吸引引力力中中发展战略建议书轧钢产业SWOT分析 SO（优势与机会）战略 优 势 机 会 S1-级螺纹钢深受市场认可；S2-短期内可继续依靠PG资源优势。O1-在西部大开发的形势下，本地及周边建筑钢材市场需求充足；O2-攀西地区经营半径内暂时没有强大的竞争对手。P1-大力开发生产级螺纹钢系列产品（O1S1）P2-充分利用PG资源，进一步垄断攀西地区市场（O1、O2
41、S2）发展战略建议书WO（弱势与机会）战略 弱 势 机 会 W1-产业规模有限，组织结构分散；W2-技术工艺和装备落后，大部分属于产业政策淘汰对象；W3-产品结构不合理，技术含量低、附加值低产品所占比重大；W4-坯料来源没有保证。O1-在西部大开发的形势下，本地及周边建筑钢材市场需求充足；O2-攀西地区经营半径内暂时没有强大的竞争对手。P1-加快淘汰低效能产业，集中力量做强效益和前景好的主业，重点发展建筑钢材业务（O1W1、W2、W3）P2-加强与PG集团的合作，争取PG的支持，巩固上游供应商的关系（O1W4）发展战略建议书ST（优势与威胁）战略 优 势 威 胁 S1-级螺纹钢深受市场认可；S
42、2-短期内可继续依靠PG资源优势。T1-凉钢（连铸连轧生产线）正式投产后，企业公司（多火成材）缺乏竞争力；T3-西南几家大型建筑钢材生产企业扩能后，其产品会冲击攀西及周边市场。P1-在争取PG支持的同时，积极发展独立的上游供应链P2-增强核心产品，如级螺纹钢的市场竞争力，树立名牌形象；建立竞争对手进入的客户关系壁垒（T2、O3S1）发展战略建议书WT（弱势与威胁）战略 弱 势 威 胁 W1-产业规模有限，组织结构分散；W2-技术工艺和装备落后，大部分属于产业政策淘汰对象；W3-产品结构不合理，技术含量低、附加值低产品所占比重大；W4-坯料来源没有保证。T1-凉钢（连铸连轧生产线）正式投产后，企
43、业公司（多火成材）缺乏竞争力；T3-西南几家大型建筑钢材生产企业扩能后，其产品会冲击攀西及周边市场。P1-调整产业结构，重点发展技术含量高、附加值高的产品（T2W1、W2、W3）P2-有针对性地扩大产能发展战略建议书能源节约与资源综合利用，是保证国家经济安全和长远发展的重大战略措施n目前，我国主要矿产资源人均占有量不足世界平均水平的一半；n如不采取积极有效的措施，到2020年，我国对国际石油市场的依存度将达到50%左右；n我国人均用电量只有1038千瓦时，仅相当于发达国家的1/10。发展战略建议书税收优惠增值税优惠：企业生产的原料中掺有不少于30%的煤矸石、石煤、粉煤灰及其他工业废渣生产的建材
44、产品，免征增值税。企业利用废液(渣)生产的黄金、白银，免征增值税。废旧物资回收经营企业增值税实行先征后返70%的政策所得税优惠：企业利用废水、废气、废渣等废弃物为主要原料进行生产的，可在5年内减征或者免征所得税。固定资产投资方面调整税收政策：资源综合利用项目固定资产投资方向调节税实行零税率。国家鼓励资源综合利用，出台了国家鼓励资源综合利用，出台了相关税收优惠政策相关税收优惠政策发展战略建议书资源综合利用规模不断扩大，水平逐年提高 发展战略建议书钢铁渣开发利用现状 n我国钢铁渣堆弃量约3亿吨，占地3万亩。2002年全国钢铁渣的产生量总计约为8389万吨，平均利用率约为60。n1.高炉矿渣2002
45、年，我国高炉矿渣约为5909万吨，利用率约为75。n 2.钢渣2002年，我国钢渣产生量约为2480万吨，利用率为36。高炉矿渣为70钢渣30发展战略建议书冶金渣的应用十分广阔 冶金渣渣钢渣铁冶炼生铁或加工钢坯 利用高炉渣提取稀有金属 利用冶金渣生产水泥、地面砖、铺路沙等建筑材料。发展战略建议书结论：国家鼓励行业发展，公司资源优势明显,适合作为主导产业重点扶持发展：；维持地位选择细分市场大力投入减少投资选择细分市场专门化集中于竞争对手盈利业务，或放弃专门化，谋求小块市场份额尽量扩大投资，谋求主导地位市场细分以追求主导地位专门化，采取购并策略低高业务实力业务实力低高产产业业吸吸引引力力中中发展战
46、略建议书资源综合利用行业SWOT分析SO（优势与机会）战略 优 势 机 会 S1-产业基础较好，积累比较丰富的经验；S2-具有较强的市场主导地位。O1-国家鼓励加大资源综合利用；O2-企业公司获得废旧物资回收经营权。P1-具有比较好的政策、资源条件，也富有行业经验，可以将该行业树立为今后重点发展的产业（O1、O2S1、S2）发展战略建议书WO（弱势与机会）战略 弱 势 机 会 W1-产品档次不高；W2-冶金渣提取稀有金属的技术尚不成熟；W3-人员包袱重；O1-国家鼓励加大资源综合利用；O2-企业公司获得废旧物资回收经营权。P1-加强技术研发，提高产品技术含量（W1）P2-优化人才结构，内部改革
47、以分流无效人员，增加技术型人才（W1、W2）发展战略建议书ST（优势与威胁）战略 优 势 威 胁 S1-产业基础较好，积累比较丰富的经验；S2-具有较强的市场主导地位。T1-PG内部存在同业竞争；T2-PG技术进步使得废弃资源量减少。P1-结合自身的产业和市场优势，增强企业的核心竞争能力（T1S1、S2）P2-逐步减少对PG的资源依赖程度（T2）发展战略建议书WT（弱势与威胁）战略 弱 势 威 胁 W1-产品档次不高；W2-冶金渣提取稀有金属的技术尚不成熟；W3-人员包袱重；T1-PG内部存在同业竞争；T2-PG技术进步使得废弃资源量减少。P1-对内进行改革，对外寻求合作（T1、T2、T3W1
48、、W2、W3）发展战略建议书冶金原辅料世界铁矿石消费呈增长势头 n进入二十一世纪，世界铁矿石消费呈增长势头，但价格波动和海运费起伏，使产量也有起落。发展战略建议书世界铁矿石海上贸易量逐年上升n澳大利亚、巴西以及印度、南非等出口国主宰着全球铁矿石的海上贸易 363595411发展战略建议书中国铁矿石资源开发n2002年，全国铁矿企业达到3867个：其中大型34个，中型43个，小型1407个，群采小矿2383个。发展战略建议书中国铁矿石近几年进口量剧增n我国未来几年原钢产量还将大幅度增加，进口铁矿石需求也会随之增加 发展战略建议书我国进口铁矿石的主要流向n长江流域的钢铁企业，该地区运输方式以水运为
49、主，是目前进口铁矿石运输条件最好的区域。年，区域内共接卸及二程转运进口铁矿石万吨，占全国进口总量的，共有家钢铁企业使用进口铁矿石；n长江以北区域共有家港口接卸进口铁矿石，年进口万吨，占全国总进口量的，共有约家钢铁企业使用进口铁矿石，沈阳、北京、济南铁路局承担进口铁矿石的铁路运输；n长江以南区内共有家港口接卸进口铁矿石，年进口万吨，占全国总进口量的，共有家钢铁企业使用进口铁矿石，上海、广州、柳州铁路局承担进口铁矿石的铁路运输。西部钢铁企业直接进口铁矿石比较困难！发展战略建议书我国铁矿石的特点n我国是世界上铁矿资源总量相对丰富的国家，但人均资源量偏低，可供开发利用的资源短缺，资源品质较差，贫矿多富
50、矿少，中小型矿多大型特大型矿少，多金属矿较多，矿石类型复杂，竞争能力弱。n由于钢铁工业的快速增长对铁矿资源消耗的大幅度增加，地质勘查新增储量低于消耗储量，以及一大批国有大中型矿山进入晚期开采阶段，使我国铁矿资源供给形势日趋严峻，供给缺口日益增大，进口数量快速增长。n我国后备铁矿资源潜力不大，储量增长速度已经滞后于消耗速度，保有储量总体呈下降趋势。发展战略建议书我国生铁产量20年来增产近四倍n1995年我国生铁产量为10529.27万吨是1985年4383.8万吨的2.4倍；n2003年我国生铁产量为22000万吨是1998年10529.27万吨的1.8倍发展战略建议书结论：冶金原辅料行业有一定
