1、菜粕（饼）在水产饲料中的应用规律菜粕（饼）在水产饲料中的应用规律及发展前景及发展前景周周 官官 双双2010年12月07日前言o 菜粕在水产饲料中的应用历来被受到关注.o 本讨论限从菜粕营养及与其它饼粕类原料关系等角度阐述影响菜粕在水产饲料中使用的诸因素.o 介绍近年来菜粕在水产饲料中应用的一些规律,以供广大同仁在相关业务拓展中参考.目录o 我国水产饲料的现状o 菜粕在水产饲料中的应用现状o 菜粕在水产饲料中应用优劣势分析o“菜粕vs豆粕”概述o 菜粕在水产饲料中的发展前景1、我国水产饲料的现状1.1、水产饲料20年回顾o 第一阶段（98年前）：设备、产能的竞争o 第二阶段（04年前）：配方、
2、销售技术的竞争o 第三阶段：采购、市场、技术的综合竞争o 未来：科技和创新是出路1、我国水产饲料的现状1.2、2008年我国水产养殖产量：约5000万吨1、我国水产饲料的现状1.3、2008年我国淡水养殖产量：2800万吨1、我国水产饲料的现状1.5、淡水料实际产量与潜在市场比较o 水产饲料的潜在市场 饵料系数按1.5计算滤食性种类:49%草食性种类:13%杂食性种类:28%肉食性种类:5%其它:5%o 吃食鱼产量:2900*46%=1300万吨o 潜在市场:1300*1.5=2000万吨1、我国水产饲料的现状1.6、海水料实际产量与潜在市场比较o 2100*1.5=3150万吨o 海水鱼养殖
3、多为网箱养殖和池塘养殖,配合饲料使用较少,绝大多数(90%以上)使用鲜杂鱼饲养.1、我国水产饲料的现状1.4、2008年水产饲料产量：不足1200万吨o淡水：实际900：2000万吨o海水：实际280：3150万吨2、菜粕在水产饲料中的应用现状2.1、当前菜粕在各水产料品种中使用比例 饲料类别饲料类别菜粕使用菜粕使用 比例比例饲料产量饲料产量菜粕需求量菜粕需求量实际产量实际产量潜在产量潜在产量实际需求量实际需求量潜在需求量潜在需求量淡水草食性渔料淡水草食性渔料25-40%25-40%2502506006008080200200淡水杂食性渔料淡水杂食性渔料10-20%10-20%55055012
4、001200110110240240淡水肉食性渔料淡水肉食性渔料5-10%5-10%10010020020010102020海水渔料海水渔料5-10%5-10%280280315031502525250250合合 计计11801180515051502252257107102、菜粕在水产饲料中的应用现状2.2、菜粕(饼)在饲料工业中的应用历史o 直接投喂鱼塘，作为单一水产饲料近半世纪(危害大/污染重/效益低)o 上世纪70末80初,伴随饲料起步开始应用于全价配合饲料(主要为畜禽料)o 90年代初广泛应用于水产饲料(品质低)o 2002-2003年作为直接饲喂原料退出华东地区水产养殖市场。2、菜
5、粕在水产饲料中的应用现状2.2、菜粕(饼)在水产饲料中的应用历史o 主要销售对象的变化：饲料厂 养殖户 养殖户、饲料厂 饲料厂2、菜粕在水产饲料中的应用现状2.3、菜粕在水产饲料中的添加比例的演变o 90年代末前,作为主要蛋白原料,使用比例50-60%o 2000-2004年,比例为30-50%（棉粕因素）o 2004-至今,15-35%（鱼粉、豆粕因素）o 未来10-20%（膨化料）2、菜粕在水产饲料中的应用现状2.4、水产饲料品质的演变（饵料系数）o 90年代末前：3.0左右o 2000-2004年：2.0-2.5o 2004-至今:1.5-2.0o 未来 0.8-1.22、菜粕在水产饲料
6、中的应用现状2.6、菜粕在水产饲料中使用被密切关注的原因 水产料月度分配表:%月份12345678910 11 12占全年比例12-43-58-1010-1214-1618-2222-2512-152-32、菜粕在水产饲料中的应用现状2.6、菜粕在水产饲料中使用被密切关注的原因 水产料企业采购菜粕季度分布:%季度1季度2季度3季度4季度占全年比例30-500-3020-5010-20季节性备货/资金充足库存足/观望:南美豆/新菜粕需求大/资金周转快淡季/资金紧张2、菜粕在水产饲料中的应用现状2.6、菜粕在水产饲料中使用被密切关注的原因 水产料企业流动现金概况1季度2季度3季度4季度充足一般充足
7、较差季节性售鱼/预收款30-50%较高库存/销售预开票养殖旺季/资金周转快赊销/应付帐款支付o饲料企业的定价规律:u2-3月份：以原料价格定u6-7月份：以原料库存定2、菜粕在水产饲料中的应用现状3.1、菜粕在水产饲料中的主要应用组合o“菜粕+小麦”型:早期水产料o“菜粕+棉粕”型:小型企业o“菜粕+鱼粉”型:豆粕价高时o“菜粕+豆粕”型:棉粕品质和供应o“菜粕+鱼粉+豆粕”型:中高档鱼料o“菜粕+棉粕+豆粕”型:经典组合,广泛应用3、菜粕在水产料中应用优劣势分析3、菜粕在水产料中应用优劣势分析o 3.2优质廉价蛋白源原料名称原料名称市场价格，元市场价格，元/吨吨粗蛋白质含量，粗蛋白质含量，%
8、单位蛋白价格单位蛋白价格鱼粉鱼粉960096006565147.69147.69豆粕豆粕32503250434375.58 75.58 棉粕棉粕26502650424263.0963.09菜粕菜粕23002300373762.1662.16玉米蛋白粉玉米蛋白粉43004300606071.67 71.67 3、菜粕在水产料中应用优劣势分析o 3.3抗营养因子，AA平衡问题芥子酸/硫葡萄糖甙（降解物：异硫氰酸酯、恶唑烷硫酮、硫氰酸酯、腈）一般水产饲料使用比例30%以内，最高40%高比例菜粕配方的危害：鱼体健康/环境污染3、菜粕在水产料中应用优劣势分析o 3.3抗营养因子，AA平衡问题原料名称原料
9、名称EAA%EAA%CP%CP%EAA/CPEAA/CP鱼粉鱼粉29.8764.546.31豆粕豆粕19.7444.244.66棉粕棉粕19.374741.21花生粕花生粕16.1647.833.81菜粕菜粕13.3638.634.61玉米胚芽粕玉米胚芽粕8.8520.842.55玉米蛋白粉玉米蛋白粉29.4363.546.353、菜粕在水产料中应用优劣势分析3.4、供需失衡o 实际需求:潜在需求=1:3o 播种面积减少/单产减少u 2009夏收菜籽1340万吨，2010夏收菜籽1250-1300万吨o 菜籽加工企业渐趋集中，饲料企业无定价权3.5、来自于豆粕、棉粕的竞争o 2010全年菜粕在
10、水产料使用比例普遍下调5-8%,总计约50-80万吨o 跟随豆粕价格过紧，无法套期保值4、“菜粕vs豆粕”概述4.1、近年来菜粕、豆粕添加比例的演变原料名称原料名称20002000比例比例20102010比例比例盐盐0.1-0.30.1-0.30.1-0.30.1-0.3磷酸二氢钙磷酸二氢钙1.8-2.01.8-2.01.6-1.81.6-1.8油油0-1.00-1.01.5-3.01.5-3.0小麦小麦/次粉次粉10.0-20.010.0-20.010.0-20.010.0-20.0沸石粉沸石粉/膨润土膨润土2.0-4.02.0-4.02.0-4.02.0-4.0豆粕豆粕0-1020.0-3
11、5.020.0-35.0棉粕棉粕5.0-15.010.0-20.010.0-20.0菜粕菜粕40.0-60.040.0-60.015.0-30.015.0-30.0鱼粉（鱼粉（63）4.0-8.04.0-8.00-3.00-3.0米糠米糠/粕粕5.0-15.05.0-15.01%鱼用预混料鱼用预混料1 11 14、“菜粕vs豆粕”概述o菜粕o豆粕25-35%0%15-30%40-60%4.1、近年来菜粕、豆粕添加比例的演变4、“菜粕vs豆粕”概述-应用的限度o4.2、饲料企业为什么不会在配方中使用高比例的豆粕？u答案:不能100%或高比例替代菜粕o2010年案例:u菜粕/豆粕=1.25u201
12、0年菜粕平均比例降5-8%4、“菜粕vs豆粕”概述-应用的限度o4.2、饲料企业为什么不会在配方中使用高比例的豆粕？大豆协会的案例原料名称原料名称原料价格原料价格草鱼草鱼鲫鱼鲫鱼鳊鱼鳊鱼鱼粉（鱼粉（CP64CP64）120001200086大豆粕（大豆粕（4848）3400340046.346.346.846.852.852.8面粉面粉210021001923.623.6次面粉次面粉1850185081010玉米蛋白粉（玉米蛋白粉（6060）450045001066鱼油鱼油12000120004.583.533.53大豆卵磷脂大豆卵磷脂600060001.511磷酸二氢钙磷酸二氢钙300030
13、002.22.72.7预混料预混料1200012000111饵料系数饵料系数1.191.651.974、“菜粕vs豆粕”概述-应用的限度o4.2、饲料企业为什么不会在配方中使用高比例的豆粕？性价比:成本与效益原料名称原料名称草鱼草鱼鲫鱼鲫鱼鳊鱼鳊鱼饵料系数饵料系数1.191.191.651.651.971.97原料成本（元原料成本（元/吨）吨）435643563946394634303430各项费用（元各项费用（元/吨）吨）700700900900800800终端价格（元终端价格（元/吨）吨）505650564846484642304230饲养成本（元饲养成本（元/斤）斤）3.01 3.01
14、4.00 4.00 4.17 4.17 1010年实际标准（元年实际标准（元/斤）斤）2.80 2.80 3.90 3.90 3.50 3.50 养殖成本增加（元养殖成本增加（元/斤）斤）0.21 0.21 0.10 0.10 0.67 0.67 4、“菜粕vs豆粕”概述-应用的限度矛盾矛盾!o4.2、饲料企业为什么不会在配方中使用高比例的豆粕？o配方师的痛苦4、“菜粕vs豆粕”概述案例o菜粕：25 o豆粕：20 o粗蛋白质:28 o赖氨酸：1.3 o成 本:2400 1525261.324001530281.42500营养营养标准标准成本成本4、“菜粕vs豆粕”概述-应用的限度o饲料企业为什
15、么不会在配方中使用高比例的豆粕？u落后的水产料标准与实际养殖需要之间的矛盾对立日渐凸显。u落后的行业管理法规使得产品的粗蛋白质瓶颈无法突破。“为蛋白而做蛋白！”u相对于棉菜粕而言，用豆粕做蛋白的成本难以被企业接受。4、“菜粕vs豆粕”概述o4.3、对豆粕菜粕比价的质疑o90年代 2.0-2.2:1o2001-2004年 1.8-2.0:1o2005-2008年 1.6-1.8:1o2009年-1.3-1.6:14、“菜粕vs豆粕”概述o4.3、对豆粕菜粕比价的质疑o1.8-2.0:1 氨基酸含量（主要为赖氨酸）o1.5-1.8:1 CP/AA可利用率o1.4-1.6:1 氨基酸平衡（棉菜粕组合
16、）4、“菜粕vs豆粕”概述o氨基酸模式关联度草鱼草鱼鲤鱼鲤鱼鲫鱼鲫鱼青鱼青鱼鱼粉（鱼粉（CP64CP64）0.990.990.980.99全脂大豆全脂大豆0.920.920.930.96大豆粕大豆粕0.870.870.860.91米糠米糠0.810.810.820.87菜粕菜粕0.780.780.740.77棉粕棉粕0.570.570.650.69花生粕花生粕0.500.500.590.62小麦小麦0.820.820.840.85玉米蛋白粉玉米蛋白粉0.530.530.450.47菜棉粕（菜棉粕（3 3：2 2）0.820.820.830.844、“菜粕vs豆粕”概述o4.3、菜粕对豆粕的替代
17、关系u菜粕60 2.0:1u菜粕40-60 1.8-2.0:1u菜粕30-50 1.6-1.8:1 u菜粕20-30 1.4-1.6:1u菜粕10-20 1.2-1.4:1u菜粕10 1.2:14、“菜粕vs豆粕”概述o4.3、豆粕对菜粕的替代关系u豆粕40 1.4:1u豆粕30-40 1.4-1.6:1u豆粕20-30 1.5-1.8:1u豆粕10-20 1.8-2.0:1u豆粕10 2.0:14、“菜粕vs豆粕”概述o4.4、棉粕对菜粕的替代关系u以棉菜粕配方比例40%为例序号序号菜粕菜粕:棉粕棉粕 菜粕比菜粕比例例,%棉粕比棉粕比例例,%菜棉组合与豆菜棉组合与豆粕比价粕比价1 10.5:
18、1.00.5:1.013.313.326.626.6一般一般2 21.0:1.01.0:1.020202020较好较好3 31.5:1.01.5:1.024241616好好4 42.0:1.02.0:1.026.626.613.313.3好好5 52.5:1.02.5:1.028.628.611.411.4较好较好6 63.0:1.03.0:1.030301010一般一般5、菜粕在水产饲料中的应用前景o菜粕未来的发展：u膨化u发酵结束语o 虽然菜粕作为主要蛋白原料在水产料中的应用受到来自各方面的挑战，但无论过去、现在还是将来，其在水产业的重要地位是无法改变的。o 本讨论中诸多结论纯属个人观点，如有不同见解，欢迎指教！TEL：13401496168E-mail:谢谢大家谢谢大家!
