1、氟化工行业形势分析和氟化工行业形势分析和氟产品发展的一些思路氟产品发展的一些思路 滕名广滕名广20192019年年1212月月 南京一一.中国氟化工行业发展形势中国氟化工行业发展形势 高速发展的中国高速发展的中国氟化工业氟化工业 我国氟化工工业和市场在总体我国氟化工工业和市场在总体上正以上正以15%-20%的速度增长，与的速度增长，与美国、日本、欧盟一道成为世界美国、日本、欧盟一道成为世界四大氟产品的生产和消费区。四大氟产品的生产和消费区。当前国内氟产品产能、产量和出口情况当前国内氟产品产能、产量和出口情况中国氟硅有机材料协会提供（有修改补充）中国氟硅有机材料协会提供（有修改补充）2019年年
2、9月月 万吨万吨名称名称产能产能产量产量出口出口氢氟酸氢氟酸 706012.4HCFC-22504012.3聚四氟乙烯聚四氟乙烯4.83.121氟橡胶氟橡胶4500吨吨2669吨吨900吨吨熔融性氟树脂品熔融性氟树脂品4500吨吨1500吨吨很少很少无机氟化盐无机氟化盐503510ODS(破坏臭氧层物质破坏臭氧层物质)替代品替代品503018含氟精细化学含氟精细化学1065中国氟化工的地位中国氟化工的地位中国和国际主要氟产品的生产能力中国和国际主要氟产品的生产能力（万吨）（万吨）（供参考供参考）名称名称国际国际中国中国占有份额占有份额%萤石（产量）萤石（产量）280 280 30030051.
3、751.7氢氟酸氢氟酸104104707040.240.2F22F2220 20 505071.471.4替代品替代品6565505043.543.5氟树脂氟树脂16165.55.525.625.6氟橡胶氟橡胶1.71.71.01.037.037.0含氟精细化学品含氟精细化学品 19 19101034.534.5氟产品销售总值氟产品销售总值（亿美元）亿美元）130 130303018.818.8二高速发展的氟化学工业带来二高速发展的氟化学工业带来的思考的思考氟资源的快速消耗：氟资源的快速消耗：06年年:135万吨萤石用于化学工业，万吨萤石用于化学工业，100万万吨用于钢铁，吨用于钢铁，60多万
4、吨用于出口，总量大约多万吨用于出口，总量大约300万吨，大约需要万吨，大约需要1000多万吨萤石原矿。多万吨萤石原矿。*萤石资源的紧张，以保护资源为名，造萤石资源的紧张，以保护资源为名，造成氟资源的地方化和氟化工装置的重复建设。成氟资源的地方化和氟化工装置的重复建设。*鉴于氢氟酸后续产品国内已经过剩，高鉴于氢氟酸后续产品国内已经过剩，高品质的氟产品又缺乏技术，由于氟资源紧张品质的氟产品又缺乏技术，由于氟资源紧张而形成的氟化工发展怪圈使中国氟化学工业而形成的氟化工发展怪圈使中国氟化学工业进入既浪费资源又效益大幅下降的困难境地。进入既浪费资源又效益大幅下降的困难境地。2.2.国外合作、合资或独资企
5、业的迅速增加国外合作、合资或独资企业的迅速增加 目前国际上主要的氟化工公司如：目前国际上主要的氟化工公司如：Du Pont公司、公司、Diakin公司、公司、Arkema 公司、公司、Honywell公司、公司、Ineos Flour 公司、公司、Solvay Solexis公司等在中国均有独资公司等在中国均有独资和合资公司，氟化工项目包括从氢氟酸和合资公司，氟化工项目包括从氢氟酸到到HCFC、替代品和氟聚合物、电子氟、替代品和氟聚合物、电子氟化学品等。国外公司在中国建立氟化工化学品等。国外公司在中国建立氟化工项目一是利用中国萤石资源，二是占领项目一是利用中国萤石资源，二是占领中国氟产品的高端
6、市场，三是利用中国中国氟产品的高端市场，三是利用中国的廉价的生产资源。的廉价的生产资源。美国：美国：Du Pont公司（公司（3F混配致冷剂和混配致冷剂和PTFE、NF3等）等）Dyneon公司（江苏梅兰，公司（江苏梅兰，PTFE）Honywell公司（混配致冷剂）公司（混配致冷剂）Gore公司（公司（3F氟聚合物）氟聚合物）欧洲：欧洲：Arkema 公司（江苏常熟公司（江苏常熟AHF，F22）Solvay Solexis公司（公司（PTFE 微粉）微粉）Solvay Solexis公司（蓝天、公司（蓝天、AHF）（蓝天、宏福，）（蓝天、宏福，AHF）Ineos Flour（星腾，（星腾，AH
7、F）日本：日本：Diakin公司（公司（PTFE等）等）Diakin公司（中萤，公司（中萤，AHF）Stella公司（中萤，公司（中萤，AHF）森田公司森田公司(三美，三美，AHF和和LiPF6)伊藤忠商社（鹰鹏，伊藤忠商社（鹰鹏，AHF）住友商社（鹰鹏，住友商社（鹰鹏，F22）韩国蔚山韩国蔚山（鹰鹏，（鹰鹏，AHF）其他：蒙古国（安徽省池州市，其他：蒙古国（安徽省池州市，AHF，F22）等）等 还有很多的氟化工材料加工企业在中国有独资或合资工厂（如华尔卡、日东电还有很多的氟化工材料加工企业在中国有独资或合资工厂（如华尔卡、日东电工等）。工等）。3.氟产品出口增长趋势明显氟产品出口增长趋势明显
8、 (06年年)万吨万吨 、%出口氟产品出口氟产品消耗无水氢氟酸消耗无水氢氟酸折成酸级萤石粉折成酸级萤石粉消耗量消耗量占占AHF生产量生产量消耗量消耗量占酸级萤石粉占酸级萤石粉无水氢氟酸无水氢氟酸915.52115.6F22、PTFE712.11712.6HFC-134a、152a、125、32及及141b等等1017.22317.0其他氟化产品其他氟化产品6.511.21511.1合计合计32.556.07656.3氟产品出口的迅速增加也是中国氟产氟产品出口的迅速增加也是中国氟产品快速发展的原因之一，目前氟产品品快速发展的原因之一，目前氟产品的出口要占到国内酸级萤石矿消耗量的出口要占到国内酸级
9、萤石矿消耗量的一半以上，因此用大量战略资源萤的一半以上，因此用大量战略资源萤石矿加工成廉价的初级氟化工产品出石矿加工成廉价的初级氟化工产品出口是不应该的做法，既有损国家和企口是不应该的做法，既有损国家和企业利益，又大量浪费战略资源。业利益，又大量浪费战略资源。4.氟产品的利润急剧下滑氟产品的利润急剧下滑氟产品氟产品国内价格国内价格 元元/吨吨国际价格国际价格 USD前价前价现价现价车间成本车间成本无水氢氟酸无水氢氟酸45008500600013001700F2220000110001100020003000HFC-134a40000250002300060007000PTFE600004-45
10、000 400001200018000氟橡胶氟橡胶150000 7-80000 750003000050000F46（FEP）160000 8-90000 670002500040000剖析三爱富氟产品财务数据剖析三爱富氟产品财务数据 海通证券研究所提供海通证券研究所提供名称名称产能吨产能吨产品价格产品价格万元万元毛利率毛利率PTFEPTFE800080003 34 49 9PVdFPVdF100010008 89 91010FKMFKM100010008 89 913131616FEPFEP6006008 89 95 5CFCCFC产品和产品和CFCCFC替代品替代品（收入比例：）（收入比例
11、：）100000100000万多万多5 51010氟化工行业内的重复建设和恶性竞争是企业氟化工行业内的重复建设和恶性竞争是企业利润下降的主要原因；另外人民币升值、降利润下降的主要原因；另外人民币升值、降低或取消出口退税也是其中的原因。低或取消出口退税也是其中的原因。主要氟化工公司如巨化、三爱富、梅兰、东主要氟化工公司如巨化、三爱富、梅兰、东岳等都有岳等都有ODS和和CDM的补贴，如三爱富公司的补贴，如三爱富公司CDM一年的补贴近一年的补贴近1个亿。个亿。6.HCFC淘汰提前淘汰提前10年已经定局，需要积极应对年已经定局，需要积极应对成员国最终淘汰成员国最终淘汰HCFCs的时间提前十年，至的时间
12、提前十年，至2030年。年。时间时间表表：中国在：中国在2019年将消费和生产年将消费和生产水水平冻结平冻结在基线水平，在基线水平，2019年削减年削减10%，2020年削减年削减35%，2025年削减年削减67.5%，2030年完全淘汰。年完全淘汰。也就是说，六年后中国也就是说，六年后中国HCFCs(HCFC22和和141b)的消耗量就必须冻结在的消耗量就必须冻结在2009年和年和2019年年的消费和生产平均水平上。的消费和生产平均水平上。发达国家将在发达国家将在2020年完全淘汰年完全淘汰HCFCs；具体；具体进度是，进度是，2019年削减年削减75%，2019年削减年削减90%，2020
13、年完全淘汰。这意味着三年后，欧美各国年完全淘汰。这意味着三年后，欧美各国将大部分禁用将大部分禁用HCFCs。这对国内企业淘汰和转。这对国内企业淘汰和转换换HCFC是很大的压力。对是很大的压力。对CDM补贴也会造成补贴也会造成不确定性。不确定性。7.有机氟行业产业链延伸渐成趋势有机氟行业产业链延伸渐成趋势有机氟行业向原料产业链延伸有机氟行业向原料产业链延伸:如萤石如萤石矿、氯碱、矿、氯碱、PVC、甲烷氯化物、硫酸、甲烷氯化物、硫酸原料延伸。原料延伸。向有机硅行业延伸。向有机硅行业延伸。有机氟氯硅一体化渐成趋势有机氟氯硅一体化渐成趋势8.开辟新的氟资源已有实质性进展开辟新的氟资源已有实质性进展中国
14、当前每年消耗磷矿约中国当前每年消耗磷矿约50005000万吨，其万吨，其中含氟量约中含氟量约150150万吨，按回收率为万吨，按回收率为3030计，已相当于计，已相当于20192019年全国氢氟酸产量中年全国氢氟酸产量中的氟含量。因此，要设法把磷矿中的氟的氟含量。因此，要设法把磷矿中的氟资源充分地回收利用起来，以缓解国内资源充分地回收利用起来，以缓解国内萤石矿开采和消费的压力，同时扩大衍萤石矿开采和消费的压力，同时扩大衍生品种，提高企业效益。生品种，提高企业效益。贵州宏福公司贵州宏福公司2 2万吨万吨/年氟硅酸制年氟硅酸制AHFAHF已已进入试车阶段。进入试车阶段。9.氟化工企业的环境保护和氟
15、化工企业的环境保护和安全生产已刻不容缓安全生产已刻不容缓氟化工行业的重大事故不断；氟化工行业的重大事故不断；氟化工企业不断遇到环境保护和安全氟化工企业不断遇到环境保护和安全卫生的挑战；卫生的挑战；氟产品和氟化合物遇到越来越多的问氟产品和氟化合物遇到越来越多的问题题10.根据国内氟资源和产业鏈的配置，根据国内氟资源和产业鏈的配置，氟化工产业的调整和重新布局已经开始氟化工产业的调整和重新布局已经开始国内萤石资源开采和消耗过度，造国内萤石资源开采和消耗过度，造成资源短缺。一些萤石资源蕴藏的成资源短缺。一些萤石资源蕴藏的地区非常积极发展氟化工，另外配地区非常积极发展氟化工，另外配合氟化工企业开辟新的氟
16、资源，在合氟化工企业开辟新的氟资源，在国内正在掀起氟化工产业的调整、国内正在掀起氟化工产业的调整、转移和重新布局。转移和重新布局。目前氟化工业存在以下问题目前氟化工业存在以下问题在市场快速发展的同时，氟化工产业已经出现普遍投资过热的趋势。在市场快速发展的同时，氟化工产业已经出现普遍投资过热的趋势。目前，我国初级氟化工产品产量已经自给有余。产能出现过剩，企业的目前，我国初级氟化工产品产量已经自给有余。产能出现过剩，企业的效益下滑，利润率明显下降。效益下滑，利润率明显下降。形成了国内氟化工高端产品主要依赖进口，低附加值氟化工初级产品大形成了国内氟化工高端产品主要依赖进口，低附加值氟化工初级产品大量
17、出口（实际是萤石出口）的世界工厂局面。量出口（实际是萤石出口）的世界工厂局面。氟化工行业在大发展中严重存在生产技术的类同、生产装置的重复建设氟化工行业在大发展中严重存在生产技术的类同、生产装置的重复建设和产品的同种、同质化；技术、产品开发能力的不足；甚至某些单位存和产品的同种、同质化；技术、产品开发能力的不足；甚至某些单位存在环境和安全隐患等在环境和安全隐患等,氟化工行业迫切需要知识产权保护和产学研联合的氟化工行业迫切需要知识产权保护和产学研联合的科技创新。科技创新。氟化工市场的恶性竞争局面需要改变。即以低廉的价格作为市场竞争的氟化工市场的恶性竞争局面需要改变。即以低廉的价格作为市场竞争的唯一
18、手段。唯一手段。要尽快制止同质化装置的新建和扩大和初级产品的大量出口所造成的萤要尽快制止同质化装置的新建和扩大和初级产品的大量出口所造成的萤石矿资源的浪费和过快消耗石矿资源的浪费和过快消耗.利用国内的萤石资源利用国内的萤石资源加工成廉价氟产品供应加工成廉价氟产品供应全球是不可行的全球是不可行的。氟化工产业的调整和重新布局正在进行中，新一轮重复建设正在扩展，氟化工产业的调整和重新布局正在进行中，新一轮重复建设正在扩展，把握氟产品的发展非常关键。把握氟产品的发展非常关键。主要氟化工公司的氟产品品种主要氟化工公司的氟产品品种公司公司名称名称浙江巨化股份浙江巨化股份有限公司有限公司上海三爱富新材料上海
19、三爱富新材料股份有限公司股份有限公司 泰州梅兰集团泰州梅兰集团股份公司股份公司中昊西南公司四中昊西南公司四川晨光化工院川晨光化工院 山东东岳山东东岳集团公司集团公司氟产品氟产品品种品种AHF AHF 硫酸硫酸甲烷氯化物甲烷氯化物有机硅有机硅F11F11、1212、2222等等HCFC-141 b HCFC-141 b HFC-134a HFC-134a 单体（单体（TFE,HFPTFE,HFP）聚合物产品：聚合物产品：PTFEPTFE（包括悬浮、（包括悬浮、分散、乳液）分散、乳液）FEPFEP乙氧氟草醚及中乙氧氟草醚及中间体间体四氟丙酸钠四氟丙酸钠AHF AHF 硫酸硫酸F22F22、1131
20、13等等HCFC-141b,142b,HFC-HCFC-141b,142b,HFC-152a,134a,32152a,134a,32，125125，F227eaF227ea，混配致冷剂混配致冷剂等等)单体（单体（TFETFE、HFPHFP、VdFVdF、CTFECTFE、HFPOHFPO等）等）聚合物产品：聚合物产品：PTFE(PTFE(包括悬浮、分散、包括悬浮、分散、乳液乳液)，FEPFEPFKM(FKM(包括二元、三元包括二元、三元共聚物及共聚物及TFE-P,FSiTFE-P,FSi橡橡胶胶)等等PVdFPVdF氟涂料氟涂料电解产品电解产品(包括全氟辛包括全氟辛酸等酸等)AHFAHF甲烷氯
21、化物甲烷氯化物有机硅有机硅HCFC22HCFC22，141b141bHFC-32HFC-32，125125等等单体单体(包括包括TFETFE、HFPHFP、VdF)VdF)聚合物产品：聚合物产品：PTFE(PTFE(包括悬浮、包括悬浮、分散、乳液分散、乳液)FEPFEPFKM(FKM(二元共聚物二元共聚物)电解产品电解产品(全氟全氟辛酸等辛酸等)AHFAHF甲烷氯化物甲烷氯化物HCFC-22HCFC-22单体：单体：（TFETFE、HFPHFP、VdFVdF、CTFECTFE、HFPOHFPO等）等）PTFE(PTFE(包括悬浮、包括悬浮、分散、乳液分散、乳液)FEPFEPFKM(FKM(包括
22、二元、包括二元、三元共聚物三元共聚物)PVDFPVDF等等电解产品电解产品(包括包括全氟辛酸全氟辛酸)四氟丙醇等四氟丙醇等AHFAHF甲烷氯化物甲烷氯化物有机硅有机硅F22F22，HFC152aHFC152a，3232，134a,125,134a,125,混配致冷剂等混配致冷剂等单体单体:TFE,HFP:TFE,HFP、VdF VdF，HFPOHFPO等等聚合物产品：聚合物产品：PTFE(PTFE(包括悬浮、包括悬浮、分散、乳液，）分散、乳液，）FEPFEP，FKM FKM。全氟离子交换膜全氟离子交换膜等等三三.氟化工产业的发展前景氟化工产业的发展前景经过近几年的快速发展，国内氟化工基础和初级
23、产品经过近几年的快速发展，国内氟化工基础和初级产品的开发和生产已经完成和饱和，当前氟化工产业的发的开发和生产已经完成和饱和，当前氟化工产业的发展应该进入一个新的更高层次并和国际接轨的发展阶展应该进入一个新的更高层次并和国际接轨的发展阶段，不是产能、产量的提高，而是品种和质量的提高。段，不是产能、产量的提高，而是品种和质量的提高。1.含氟电子化学品（包括高纯无机氟化学品）含氟电子化学品（包括高纯无机氟化学品）2.含氟表面活性剂和新类型纤维整理剂含氟表面活性剂和新类型纤维整理剂3.高端氟聚合物产品高端氟聚合物产品4.各种氟聚合物薄膜各种氟聚合物薄膜5.高端氟材料加工产品高端氟材料加工产品6.含氟精
24、细化工品和新药、新材料中间体含氟精细化工品和新药、新材料中间体7.ODS等于零、温室效应小的新替代品等于零、温室效应小的新替代品发展模式一是按氟化工产业链来发展：一是按氟化工产业链来发展：氟化工产业链的发展必须以大品种和大市场氟化工产业链的发展必须以大品种和大市场为基点。然后向氟产品精细化方向发展，形为基点。然后向氟产品精细化方向发展，形成自己的产业特色，形成自己的产品系列和成自己的产业特色，形成自己的产品系列和自己的品牌。自己的品牌。在氟化工产业链发展的过程中不要怕产品的在氟化工产业链发展的过程中不要怕产品的重复和市场的容量。这是因为氟化工产业链重复和市场的容量。这是因为氟化工产业链的形成必
25、须经过这些氟化工产品的链结，否的形成必须经过这些氟化工产品的链结，否则就不可能发展下游氟化工产品；重要的是则就不可能发展下游氟化工产品；重要的是技术经济指标和产品质量必需和国际氟化工技术经济指标和产品质量必需和国际氟化工水平靠拢。如果利用国内现有的技术和产品水平靠拢。如果利用国内现有的技术和产品水平重复建设是绝对不可取的。水平重复建设是绝对不可取的。二是利用现有的氟化工产品从二是利用现有的氟化工产品从应用做起（应用开发）应用做起（应用开发）：从含氟材料的应用开发做起从含氟材料的应用开发做起 利用现有的氟化合物、氟材料的特性改利用现有的氟化合物、氟材料的特性改进其他廉价材料的性能，提高附加值。进
26、其他廉价材料的性能，提高附加值。三是利用氟化工大发展中存在三是利用氟化工大发展中存在的机遇进行资产运作的机遇进行资产运作 对国内现有的氟化工企业进行对国内现有的氟化工企业进行资源、产业链、市场、人才的资源、产业链、市场、人才的整合，包括资源、产业链配套，整合，包括资源、产业链配套，参股，收购，上市包装等等参股，收购，上市包装等等四四.氟化工业可持续发展的几点建议氟化工业可持续发展的几点建议1.继续适当降低萤石及其深加工初级产品的出口继续适当降低萤石及其深加工初级产品的出口,同同时鼓励氟资源的回收和低品位和共生矿的利用时鼓励氟资源的回收和低品位和共生矿的利用,以及以及到国外开采萤石矿进口到国外开
27、采萤石矿进口(取消进口税取消进口税),以稳定和降低以稳定和降低国内萤石资源的消耗国内萤石资源的消耗;2.调整氟化工产业政策调整氟化工产业政策,限制氟化工初级产品的重复限制氟化工初级产品的重复建设建设,实行市场调节下的总量控制实行市场调节下的总量控制;3.对于廉价的氟化工初级产品出口除取消出口退税外对于廉价的氟化工初级产品出口除取消出口退税外实行征收出口税制度实行征收出口税制度,以遏制业内的恶心竞争以遏制业内的恶心竞争;4.尽快提高氟产品的附加值是当务之急尽快提高氟产品的附加值是当务之急,国家应该鼓国家应该鼓励高附加值的氟化工产品出口、鼓励提高现有含氟励高附加值的氟化工产品出口、鼓励提高现有含氟
28、材料附加值的应用研究、开发材料附加值的应用研究、开发;5.氟化工行业要尽快形成以氟化工企业为主体的产学氟化工行业要尽快形成以氟化工企业为主体的产学研科技创新体系，对基础氟产品和国外的差距进行研科技创新体系，对基础氟产品和国外的差距进行系统研究，同时培养氟产品的专业人才，尽快占领系统研究，同时培养氟产品的专业人才，尽快占领氟产品的高端市场。氟产品的高端市场。总结总结中国氟化工行业的大发展势头随着市场竞争的恶化、中国氟化工行业的大发展势头随着市场竞争的恶化、资源产地的转移、国外氟化工企业的进入、国家产资源产地的转移、国外氟化工企业的进入、国家产业政策的调整，不久（近期）将为受到阻力和遏制，业政策的
29、调整，不久（近期）将为受到阻力和遏制，迎来的将是理性和稳定的发展。中国氟化工行业在迎来的将是理性和稳定的发展。中国氟化工行业在大发展后必有大机遇：资源、资产的重组、产品的大发展后必有大机遇：资源、资产的重组、产品的合作、产业结构的调整、专业人才的吸引必将是有合作、产业结构的调整、专业人才的吸引必将是有战略眼光的企业家首先策划的事情。对企业内部应战略眼光的企业家首先策划的事情。对企业内部应抓住行业大发展中存在的问题，向国际氟化工企业抓住行业大发展中存在的问题，向国际氟化工企业靠拢，提高自己的技术、产品的开发能力，按氟产靠拢，提高自己的技术、产品的开发能力，按氟产品的产业链积极引进新技术、新产品，提高产品质品的产业链积极引进新技术、新产品，提高产品质量，引进和培养有机氟专业人才，争取和保持行业量，引进和培养有机氟专业人才，争取和保持行业发展的优势地位。发展的优势地位。谢谢谢谢
