1、宝骏730研究1公司简介前言1、五菱宏光销量冠绝整个MPV市场，占自主MPV市场的半壁江山；2、值得关注的是宝骏730，8月上市首月销量就已达1.2万辆，仅低于五菱宏光，同时，截至8月底订单数超3万辆，在中国汽车历史中表现罕见。企业简介-SGMW2019年11月18日正式挂牌成立的上汽通用五菱汽车股份有限公司，是由上海汽车集团股份有限公司、通用汽车（中国）公司、柳州五菱汽车有限责任公司三方共同组建的大型中外合资汽车公司，其前身可以追溯到1958年成立的柳州动力机械厂。企业模式企业理念2019年7月18日正式发布全新乘用车品牌宝骏品牌历程（国内）雪佛兰淡出微车换标宝骏授权使用授权雪佛兰SPARK
2、销售三方合资两大品牌合资自主换标雪佛兰出口（印度、埃及等）品牌定位母品牌双品牌品质驱动生活可靠的伙伴品牌战略发展战略多点制造、商乘并举、跨洋出海家庭，让生活更美好n 上汽通用五菱构建商乘并举的产品结构，聚焦五菱和宝骏双品牌，五菱品牌涵盖商用车及低端MPV；宝骏品牌聚焦乘用车，n 预计2019年推出紧凑级宝骏SUV；商用车品牌乘用车品牌A00级乐驰A级车宝骏630/610MPV/宝骏730宝骏A级SUV五菱之光系列五菱荣光系列五菱宏光系列将上市品牌规划宝骏730宝骏630五菱宏光动力总成p上汽通用五菱主要生产微小型车所用发动机，覆盖1.01.5L排量，技术来源上海通用汽车；p主要有B系列、C系列
3、发动机，主要产自于柳州、青岛发动机工厂。宝骏630宝骏610宝骏730动力总成 L2YLMUB10五菱之光B12LCUC14B11C系列B系列1.8DVVT上海通用东岳动力总成有限公司2H0上汽通用五菱汽车股份有限公司五菱宏光LJ479QNE21.8L五菱宏光LXALAQ五菱之光五菱柳州柳机动力有限公司C12乐驰LJY五菱之光B15L3C五菱荣光L2B1.0LLMT乐驰升级P-TEC产能布局根据上汽通用五菱“十二五”规划，将形成三大整车生产基地突破200万辆的产能，其中柳州基地（含宝骏柳东乘用车基地40万辆）产能为120万辆，青岛基地产能为50万辆，重庆基地产能为40万辆。青岛工厂二期扩建竣工
4、，年产能由30万辆提升至50万辆。五菱荣光系列车型、PN系列货车。青岛基地柳州基地产能120万辆柳西工厂主要生产五菱宏光等微车柳东主要生产宝骏品牌乘用车（含乐驰）2019年重庆基地规划产能40万辆先期投产低端商务车，后期按市场需求规划三个生产基地形成覆盖南、北及中西部生产格局产品纵览1982年n微型货车LZ1101985年商用车n柳州微型汽车厂成立2019年上汽通用五菱挂牌n五菱之光2019年进军乘用车n雪佛兰SPARK下线n五菱扬光n五菱兴旺n五菱鸿途n五菱荣光2019至2019年乘用车n五菱宏光2019年n宝骏乐驰2019年换标宝骏2019年n宝骏730n宝骏630/610五菱品牌宝骏品牌
5、福布斯杂志誉为“地球上最重要的一款车”系列化销量最大 单一平台车型填补高端微面空白开创大微客时代轿车资质批准开启全新的紧凑型商务车细分市场开辟7座家用车新蓝海n宏光S品牌向上全面转型主流MPV整车平台GP50平台整车平台GP30平台轿车宝骏630宝骏610MPVSUV凯越J200平台轿车量产SUV平台技术来源通用Gamma II平台平台技术来源p上汽通用五菱全面实施商用车“平台百万化、平台差异化、平台的乘用化以及国际化”的平台战略，持续巩固微型商用车市场竞争优势；p宝骏乘用车平台技术分别源自通用老凯越（紧凑级）平台、爱唯欧（小型）平台，即合资自主。N平台商用车宝骏730五菱之光系列五菱荣光系列
6、五菱宏光系列基于三菱MINICAB自主研发N平台p上汽通用五菱N平台：商用车主要平台，涵盖N1、N200、N300、CN100系列；p对标三菱MINICAB，主要有五菱之光（加长）、五菱荣光、五菱宏光等系列车型；N平台三菱minicab五菱LZW633五菱之光五菱荣光五菱宏光上汽通用五菱首款车型宝骏630 后扭力梁半独立GP50平台p2019年在老凯越（05）平台基础上，轴距加长，经泛亚中心重新造型开发了宝骏630及宝骏730；p预计2019年推出紧凑级宝骏SUV；GP50平台宝骏630泛亚中心设计老凯越宝骏730宝骏610平台技术车型老凯越宝骏630宝骏730轴距/mm26002640275
7、0前轮距/mm147514771530后轮距/mm147614851525动力总成1.6/1.8+5MT/4AT1.5+5MT1.5/1.8+5MT前悬架麦弗逊式独立悬架麦弗逊式独立悬架麦弗逊式独立悬架后悬架双连杆独立悬架扭力梁式非独立悬架扭转梁式半独立悬架转向助力机械液压助力电动助力电动助力制动形式前后盘式前后盘式前后盘式轮胎规格185/65 R14195/60 R15195/55 R16凯越 后双连杆独立悬架降本增效2产品简介品牌规划宝骏产品致力于千万级别的五菱用户以及对五菱信任的用户提供差异化的产品渠道规划宝骏首款试水全网销售捆绑五菱品牌向上的诉求品牌联动销量目标2019年，宝骏730
8、5个月，12万辆！轿车:始终保持增长，近几年总量增长放缓；MPV:宏光、欧诺等车型的加入，使得近两年的MPV市场绝对量增长最大。SUV:SUV消费热潮，众多自主品牌产品加入，带动该细分市场快速增长。261405537614644739791广阔的市场机会10万元以内细分市场宝骏730的目标用户目标用户：10万元以内有家用车需求的用户（已婚，有小孩，家庭人口基本在3人以上）市场定位：10万元以内家用车首选主销区域集中在人口密度大，环中心城市经济圈，3-4线城市及以下级别市场（市/县、县/乡结合部）3-4线及以下县乡家庭用户用车需求容量大且处于成长发展期，空间相当大；用户需要一台能够满足多种使用需
9、求的产品，车辆主要用于日常生活代步、家庭出游，兼顾少量货物或工具运输及商务用途。要求多人乘坐舒适，大空间变化灵活，质量可靠，外形美观，操控便利，购买及使用经济；对于县乡级用户逐步引导7座家用车消费，这些用户很难去支撑购买两台车，对于他们买7座车比5座车更加实用，相同的价位多了两个座位，一步到位。6位1体ESP5星安全贴心服务高性价比全系5星主动安全设计全系4气囊（双气囊、侧气囊）6位1体ESP智能安全系统BFI一体化高刚性车身高通过性、高稳定性（SUV级大离地间隙）丰富主动安全配置10万元内家用车首选：高性价比（丰富配置+可靠品质保障），更经济的使用养护成本（EPS 百公里油耗7.1L）7座3
10、排多变乘用空间（最舒适第3排）多项智能人性配置（EPS 电子随速助力转向，定速巡航系统，可视化倒车影像，车载蓝牙，手机映射等）轿车化舒适驾乘体验（NVH静音出色、前后双区空调等）相对于宏光S有20多处配置升级全国2600家销售服务网点，服务快捷便利SGMW服务体系标准保证（1小时服务响应、10公里服务半径、24小时道路救援、100%原厂配件、100%价格明示、100%标准服务）宝骏730产品卖点五菱宏光S宝骏730微面到主流家用MPV的转型主流MPV造型、轿车平台、前置前驱与五菱宏光S 的区别造型标杆：和悦RS产品参数：4685*1785*1715/2750mm驱动形式：前置前驱产品定位：7座
11、家用车（2+2+3布局）品牌主张：在一起 让家更美好产品参数：4305*1680*1750/2720mm驱动形式：前置后驱产品定位：紧凑型商务车品牌主张：在一起的幸福传承与升级n 宝骏730对比宏光S：主流家用MPV更好造型、更有档次更大空间更舒适，更好操控更安全 全新造型：更现代、大气、动感 全新内饰：更舒适、更有档次 车身比例更乘用化：车高降低，车宽加大 更高一级的内外饰配置：透镜大灯、日间行车灯、精车轮辋、镀铬把手、4灯制横向尾灯、真皮内饰、分区电子空调等 轴距加长-2750mm：（宏光S-2720mm）车身加宽-1785mm:(宏光S-1659)发动机前置前驱 重心降低，操控稳、宽尺寸
12、大轮胎 更乘用化的底盘及后悬挂系统 更好的NVH静音降噪 更多电子娱乐配置：手机映射、车载蓝牙、8寸大屏 更大动力（1.8L）更好地通过性（更高的离地间隙）全系满足C-NCAP 5星安全碰撞设计 更多主、被动安全系统：全系4气囊，中高配标配ESP（电子稳定系统）n 宝骏730对比宏光S：更适合家用新营销模式探索重视县级市场营销（县级网络推广和销售、服务能力）：市场来自于县级，容量大，农村包围城市，为后续更多产品打下基础；利用730提升县级网络的能力，提高县级网络的单店输出；逐步巩固县级网络的体系能力，抢先建立排他性的县级网络体系。重视体验式营销，尤其是家庭类体验活动：引导7座家用车消费；高转化
13、率：从25%到60%的潜客平均转化率来自体验 内部体系专项试驾体验：提前发现问题、产品力提前充分准备。为宝骏品牌增添一个拳头和优势产品，带动宝骏730快速上量，从而以点带面，助力宝骏品牌快速发展：宏光系列让整体体系的竞争力越来越巩固；宝骏730目标12万/5个月，到2019年公司实现200万；未来的发展在哪里？必须在乘用车领域杀出一条血路：微车的份额已经达到50%；宏光的份额也已经快接近50%，而且竞争对手也越来越多；为什么730选择挂宝骏标2019年五菱宏光划入上汽通用五菱MPV数据来源：公安部上牌数宝骏730-沟通策略差异：聚焦目标人群，聚焦体验营销升级及微车用户家用车用户双网展示，凸显宏
14、光S升级；体验：家庭化产品体验销售促进用户体验分享五菱品牌、用户口碑分享线上广告投放：电视、广播互联网及新媒体：投放+互动营销激发“7座家用车”消费需求线上：产品价值内容营销线下：双网销售；体验：家庭用户产品体验百度：10万元以内家用车、宏光系列购车用户搜索拦截销售促进用户体验分享10万元以内有家用车需求的用户传播定位产品定位感性利益理性利益产品优势美满七人空间美妙舒适体验美享安全舒适物美经济适用美赞时尚外观2750mm超长轴距、7座三排多变空间、22处储物空间NVH车内静音、智能互联系统、前后分区空间、1.5/1.8L VVT发动机、EPS+定速巡航低重心设计、全系五星安全设计、6位1体ES
15、P、全系标配4气囊、LED日行灯、超50%高强钢车身、8寸大屏动态可视倒车百公里油耗仅7.1L、全国最大销售服务网络、SGMW体系保障大尺寸飞翼格栅、鹰眼晶钻透镜大灯、动感侧面特征线条、水晶炫彩飞翼尾灯产品系列n 2019年7月30日，宝骏730 7座车正式上市，配1.5/1.8L+5MT动力总成，先期提供4款车型，11月份增补2款ESP车型，售价区间6.98-8.28万元；n 其中标准型提供5座、8座可选，价格增加200元/座。宝骏7301.5L5MT标准型舒适型舒适型ESP版豪华型车型指导价6.98万7.48万7.58万8.08万2019款1.8L5MT豪华导航型（ESP版）舒适型8.28
16、万8.18万增补1.5MT 标准型指导价：6.98万外观透镜大灯格栅镀铬195/55 R16铝轮驾乘电子助力前中央扶手驾驶侧一键降 驾驶座6向安全ABS+EBD双气囊侧气囊发动机防盗功能单碟CD4扬声器1.5MT 舒适型指导价：7.48万前雾灯后雨刮车窗镀铬行李架鲨鱼鳍天线门把手镀铬皮革座椅倒车雷达倒车影像蓝牙ESP选（+1000元）1.5MT 豪华导航型指导价：8.28万ESPGPS导航+5000元+2000元1.5MT 豪华型指导价：8.08万LED日行灯皮质方向盘定速巡航后视镜电加热天窗多功能方向盘+6000元配置差异主销n 宝骏730大体上，随着车型配置越高，溢价率越好；n 从PVA溢
17、价率分析，1.5MT 舒适型（ESP版）盈价率最低，即性价比最高。动力总成1.5MT1.8MT宝骏730标准型 舒适型舒适型ESP版豪华型豪华导航型舒适型指导价/元698007480075800808008280081800同等装备水平PVA0-6100-7300-11200-14400-12300与最低配价格差050006000110001300012000配置盈价率（价格差与PVA比值）/82%82.2%98.2%90.3%97.6%1.8MT 舒适型指导价：8.18万205/55 R16+7000元排序省份网点数宝骏730 7-10月累计份额排序省份网点数宝骏730 7-10月累计份额1
18、山东省200510112.2%17辽宁省6510442.5%2广东省122500612.0%18黑龙江省609152.2%3河南省16138569.2%19江西省787691.8%4江苏省11728846.9%20重庆市246821.6%5浙江省10024845.9%21甘肃省475551.3%6四川省12820624.9%22吉林省485141.2%7河北省18720194.8%23新疆223760.9%8广西9617674.2%24内蒙古212500.6%9云南省7616453.9%25天津市171680.4%10湖北省8416213.9%26海南省71670.4%11安徽省1001398
19、3.3%27青海省71490.4%12贵州省6613403.2%28宁夏91190.3%13湖南省10613193.2%29西藏2190.0%14福建省5712573.0%30北京市120.0%15山西省10812212.9%31上海市130.0%16陕西省6710762.6%总计220741772100.0%数据来源：公安部上牌数（宝骏730 2019年7月30日上市）销量表现数据来源：宝骏730官网（含宝骏、五菱双网）n 宝骏730全网销售，销售网点2207家，10个省份网点数超过100家，小计占比60.2%；n 7-10月累计上牌数达到41772，其中县域市场贡献34.5%，7-10月累
20、计上牌数超过1000台的有17个省份。数据来源：公安部上牌数MPV（宏光、宏光S、宝骏730）n 宝骏730：10月上汽通用五菱MPV总体环比4.7%，增速放缓；宝骏730自7月底上市，基本无导入期，快速上量，10月环比增长15.24%；n 宏光系列：宏光S依旧正增长，10月环比增长8.38%较9月27.12%放缓，宏光10月下滑2.38%；汽车之家口碑调研统计（N=220）动力总成1.5MT（占比92.7%）1.8MT（7.3%）宝骏730 7座标准型 舒适型豪华型舒适型占比3.2%40.4%49.1%7.3%上汽通用五菱MPV分车型销量分月走势3产品策略产品策略n 开拓蓝海：宏光S的家用市
21、场成功导向，促使宝骏730开拓7座家用车新的细分市场；n 增补车型：11月份为满足消费者配置偏好，基于主销车型增配（导航、ESP），进一步提升性价比，推出ESP版2款车型，丰富产品系列。为什么会有宝骏7307座家用车为“中国百姓家庭”打造的专属座驾深挖中国家庭用车需求，“4+2+1”式中国家庭结构让更多消费者倾向一个日常家庭、生活使用为主，兼顾少量货物或工具运输及商务用途的7座车；中国人家庭观念很强，特别是三四线以及县级区域，大家庭观念表现尤为明显；目前市场还没有类似产品。宏光系列产品的热销证明了庞大市场需求的存在；特别是宏光S 40%作为家用让我们看到更偏向家庭使用，7座家用车市场的发展趋势
22、；引领和开拓7座家用车市场，这就是向前一步，海阔天空的重要举措。宝骏7301.5MT舒适型增配：ESP+1000元舒适型ESP版豪华型增配：ESP、GPS导航+2000元豪华导航型ESP版增补车型沟通主张：宏光S升级，更适合家用产品定位：7座家用车1.利用宏光的热销以及知名度，快速提升宝骏730的认知水平；2.相对于宏光系列，在空间、舒适性和配置上都有较大升级改进，更适合家用，是一台满足家庭日常生活多种功能使用需求，让全家人在一起享受欢聚幸福，又能兼顾一些商用功能的（2+2+3）7座产品。7座家用车，更适合家用11月策略调整营销策略n 宝骏730属于首创车型，不存在明确的对标车型。但由于用户对
23、宝骏730的不了解，在购买前还将考虑对比各类型的产品，以下，综合列举了一些用户在购买宝骏730前可能会一并纳入考虑的车型，及730的对比优势。车型分类竞品车型竞争优势现有家用MPV杰德、途安、骊威等经济性：经济实用，油耗低空间：超长轴距2750；7座3排多变乘用空间（最舒适第3排），储物便利网络服务：全国2600家销售服务网点，服务快捷便利和悦RS、景逸、菱智M5等设计：大气造型舒适性：轿车化舒适驾乘体验（舒适皮质座椅、NVH静音出色、前后双区空调等）操控性：EPS 电子随速助力转向；高稳定性，高通过性；定速巡航系统；安全：5星安全设计，主被动配置丰富 空间：超长轴距2750；7座3排多变乘用
24、空间（最舒适第3排），储物便利配置：多项智能人性配置（车载蓝牙、手机映射、智能大屏互联系统、倒车影像）网络服务：全国2600家销售服务网点，服务快捷便利经济型家轿帝豪EC7、新赛欧等空间/座位数：超长轴距2750；7座3排多变乘用空间（最舒适第3排）多功能：多变空间，储物便利；高通过性安全：5星安全设计，主被动配置丰富 自主SUVBYD S6、CS35等空间/座位数：超长轴距2750；7座3排多变乘用空间（最舒适第3排）性价比：轿车化舒适驾乘，多项智能配置，使用维护经济便利微客升级五菱荣光、长安金牛星、小康V29等外观/内饰：跨界风格设计、稳健时尚，内饰舒适有档次舒适性：轿车化舒适驾乘体验（NVH静音出色、前后双区空调等）操控性：EPS 电子随速助力；定速巡航系统；高通过性，高稳定性竞争策略 根据各自区域的市场情况，制定抢夺10万元以内家用车用户市场（10万元内紧凑型轿车、MPV和SUV车型市场）；拉升SGMW产品价值（靠近10万元细分市场）。巩固及拓展高配宏光细分市场；尽可能多的将宏光S用户转化到宝骏730，利用宏光的优势快速上量。转移抢夺10万元以内经济型轿车购买考虑用户；10万左右传统MPV及SUV购买考虑用户；微车用户，包括SGMW千万基盘用户及核心微车竞品用户。推广策略
