1、咨询实施总部：钟川江咨询实施总部：钟川江2009年年5月月21日日U872U872产品培训销售管理产品培训销售管理培训内容1、销售模块的选项设置2、销售模块的期初设置3、销售模块的主要业务4、销售模块的重要功能（考点）1、了解销售模块的各项业务2、掌握考点内容培训目的目录 产品概述 应用准备 基本业务 主要功能目录 产品概述 应用准备 基本业务 主要功能产品概述销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心 销售管理提供了销售计划、报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控在U8系统
2、内销售系统可以说是所有业务源头所在。从销售订单开始将延展出与之相关的计划、生产、采购、库存等多种业务 产品概述-接口关系图产品概述产品概述-业务流程图业务流程图目录 产品概述 应用准备 基本业务 主要功能 Q&A应用准备客户档案管理存货档案相关设置销售类型定义客户存货对照表销售系统参数选项设置销售期初应用准备客户资料管理应用准备存货档案相关设置应用准备销售类型定义应用准备客户存货对照表（允销设置）应用准备销售选项-业务控制选择是否有这些业务，决定菜单是否可见控制出库单生成方式控制业务流程应用准备销售选项-其他控制批号先出的控制方式出库跟踪入库存货的跟踪方式应用准备销售选项-信用控制确定控制对象
3、确定控制纬度确定检查点确定检查单据确定检查公式应用准备销售选项-价格管理确定取价方式确定报价参照方式设置最低限价密码应用准备销售期初处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务。以便在销售开票时，能找到对应的发货单1、普通销售期初 应用准备销售期初2、分期收款销售期初 单据录入成本处理应用准备销售期初3、委托代销期初 单据录入成本处理（选择按发出商品核算）目录 产品概述 应用准备 基本业务 主要功能产品模型U8销售管理支持企业六种销售业务模型 普通销售业务 委托代销业务 分期收款业务 直运销售业务 零售日报业务 销售调拨业务普通销售业务1 普通销售业务模式支持正常的销售业务，适用于大多数企业
4、的日常销售业务。普通销售业务根据“发货开票”的实际业务流程不同，可以分为两种业务模式。系统在处理两种业务模式的流程不同，但允许两种流程并存。系统判断两种流程的本质区别是先录入发货单还是先录入发票。先发货后开票模式，即先录入发货单。开票直接发货模式，即先录入发票。普通销售业务2 普通销售业务模式下的成本处理分为两种：按销售出库单核算：即存货记账以销售出库单为准按销售发票核算：即存货记账以销售发票为准，存货系统与库存系统的数量会出现差异销售出库成本核算方式选项修改的约束条件是在本月没有对销售单据记账前，并且在销售单据（发货单、发票）的业务全部处理完毕（即发货单已全部生成出库单和发票；发票全部生成出
5、库单和发货单）方可修改。委托代销业务1 委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售但商品所有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。委托代销业务2委托代销业务的成本处理有两种方式：按发出商品处理：委托代销发货时记账按委托代销发货单记账；结转委托代销成本时委托代销发票记账。按普通销售处理：记账时根据销售成本核算的选项，选择单据（出库单或发票）记账委托代销业务3按发出商品处理：委托代销发货时结转委托代销成本：存货按发货单记账借：委托代销商品 贷：库存商品委托代销结算时开票时结转销售成本：存货按销售发票记账借：主营业务成本
6、 贷：委托代销商品分期收款业务 分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款。分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。分期收款业务2分期收款业务的成本处理方式：发货时结转分期收款成本：存货按发货单记账借：发出商品 贷：库存商品开票时结转销售成本：存货按销售发票记账借：主营业务成本 贷：发出商品处理方式与委托代销选择按发出商品核算成本是一样的。直运业务 直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别与企业结算。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库
7、，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。直运业务的成本处理：根据直运采购发票与销售发票的对应关系，直接计算出库成本零售日报 零售业务指商业企业用户将商品销售给零售客户的销售方式，本系统通过零售日报的方式接收用户的零售业务原始数据。零售日报不是原始的销售单据，是零售业务数据的日汇总。这种业务常见于商场、超市及企业的各零售店。零售日报在U8系统内不再有销售发票，而是直接用零售日报专递到应收系统确认收入销售调拨销售调拨一般是处理集团企业内部有销售结算关系的销售部门或分公司之间的销售业务。与销售开票相比，销售调拨业务不涉及销售税金。销售调拨业务必须在当地税务机关许可
8、的前提下方可使用，否则处理内部销售调拨业务必须开具发票。销售调拨在U8系统内不再有销售发票，而是直接用销售调拨单专递到应收系统确认收入目录 产品概述 应用准备 基本业务 主要功能主要功能（基本）销售计划销售计划是企业销售管理工作的首要环节，是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售的目标，在期末可将实际销售收入与计划销售额、销售定额进行比较，分析各项销售计划的具体执行情况。目前支持按部门、按销售员、按货物编制销售计划主要功能（基本）销售报价客户报价结果的记录，报价成功后可以转为有效力的销售订单1、手工增加2、参照模拟报价生成 主要功能（基本）销售订单主要功能（基本）发货单主要功能（基本）退货单主
9、要功能（基本）销售发票主要功能（基本）发货签回客户在收到货物以后，在发货单上签属的结果 主要功能（基本）代垫费用在销售业务中，需向客户收取的暂时由供方代为支付的费用项目，如运杂费、保险费等，可以摊到具体存货，也可以在销售发票、销售调拨单、零售日报中直接填制代垫费用单主要功能（基本）销售费用支出单在销售业务中，随货物销售所发生的为客户支付的业务执行费用。可以摊到具体存货，也可以在销售发票、销售调拨单、零售日报中直接填制费用支出单主要功能主要功能（重点）价格管理价格管理价格设置价格设置、调整在调价单中进行，调价单分存货调价单、客户调价单，调价单支持审批流，审批通过后更新价格列表价格设置时，支持按批
10、量、按有效期间设置价格全程记录价格设置、调整历史，可以查询、删除调价历史价格设置支持10类价格，可以同时使用。支持按数量阶段、按期间设置存货价格、客户存货价格，能够对价格进行审批。可以同时设置促销价和普通价，可以随时控制启用哪个价格。全程记录价格设置、调整历史。折扣设置支持按客户、客户+存货大类、客户大类+存货大类设置折扣。支持客户+存货大类设置批量折扣。价格政策设置设置启用哪些价格、折扣取价方式提供三种取价方式：历史售价、最新成本加成、价格政策。在录入价格时提供价格参照：提供历史交易价格参照和价格政策设置的价格参照。单据提供重新取价功能，可以按单行数量取价，也可以按整单的数量合计取价。价控管
11、理支持按存货、客户+存货+币种设置最低售价。首先按客户+存货最低售价进行控制，其次按存货档案最低售价进行控制。主要功能主要功能（重点）价格管理价格管理价格管理设置流程价格管理设置流程设置存货档案的相关项设置存货档案的相关项启用价格类别启用价格类别选择客户价格级别选择客户价格级别设置价格表、折扣表设置价格表、折扣表选择价格选项选择价格选项单据取价单据取价价控管理价控管理主要功能主要功能（重点）价格管理价格管理设置存货价格相关项在存货档案中设置相关的参考售价、最低售价、销售加成率信息主要功能主要功能（重点）价格管理价格管理在销售管理中，启用相应的价格类别主要功能主要功能（重点）价格管理价格管理设置
12、客户价格级别主要功能主要功能（重点）价格管理价格管理设置存货价格表、客户价格表主要功能主要功能（重点）价格管理价格管理按自由项进行价格设置主要功能主要功能（重点）价格管理价格管理折扣设置主要功能主要功能（重点）价格管理价格管理单据取价主要功能主要功能（重点）价格管理价格管理价控管理：1.在单据中通过密码进行最低售价控制：选中有最低售价控制选项，并录入相应的控制密码。2.通过审批流进行控制，单据启用审批流管理，在审批流中设置相应人员进行审批。价控管理主要功能主要功能（重点）价格管理价格管理主要功能主要功能（重点）帐期管理帐期管理解决用户在实际业务中按月结、固定日期计算应收日、收款日的业务，系统支
13、持按发货后就计算应收日、收款日，也支持按发票开具后计算应收日、收款日。实际的计入应收账款，还是以销售发票为准。主要功能主要功能（重点）收付款协议立账依据：以何种单据为立账条件立账方式：按哪个日期为立账日立账基准日期：按某种单据立账后，以这种单据的具体哪个日期为准立账偏离天数：指立账基准日期的可变化天数账期：信用期限（可手写或选择与客户信用期限一致）固定收账日主要功能主要功能（重点）追溯管理追溯管理订单追溯以销售订单为起点，对于LP件、订单跟踪的存货进行追踪，也可以对直接参照销售订单生成的单据的执行进行追踪业务追溯可以任一单据为起点，按关联关系追溯其上游和下游的单据对于特殊属性的存货：批次管理、
14、序列号管理、出库跟踪入库、LP件，能够追溯其相关的单据质量追溯提供批次管理、出库跟踪入库、序列号管理存货的溯源、流向查询。便于进行质量的跟踪处理。主要功能主要功能（重点）订单追溯订单追溯以销售订单或出口订单为起点，追溯某一张销售订单的供以销售订单或出口订单为起点，追溯某一张销售订单的供应、生产以及入库的情况。应、生产以及入库的情况。可追溯的条件：可追溯的条件：LPLP件、销售跟单存货、直接参照销售订单件、销售跟单存货、直接参照销售订单生成的单据生成的单据可追溯到明细（含子件）的出入库单据、工序等可追溯到明细（含子件）的出入库单据、工序等主要功能主要功能（重点）业务追溯主要功能主要功能（重点）质
15、量追溯主要功能主要功能（重点）订单预留实现面向客户订单的成品以及所需原材料的现存量的预留，保证客户订单能够有效地得以满足，并按照客户的需求量、供给情况的变化而进行预留量的调整（仅支持LP件做预留）。订单预留实际是一种按照订单进行锁库动作，即把现存量内的数量指向明确的订单，下一张单据在计算现存量时会扣减已被锁库的量。订单预留按需求跟踪方式不同分为按订单号、按订单行号、按需求分类号。按订单号：预留的对象针对整单，同一销售订单存在相同物料时系统自动合并，选择具体订单号物料进行预留操作按订单行号：预留的对象针对销售订单每一行物料，系统将按行列示销售订单记录，即使同一销售订单存在相同物料也不会合并，选择具体的订单行进行预留操作按需求分类号：预留的对象针对需求分类物料，系统按需求分类物料合并销售订单记录，选择具体需求分类物料进行预留操作主要功能主要功能（重点）订单预留按销售订单预留：可以预留到订单上的母件，以及子件主要功能主要功能（重点）订单预留按存货预留：可以预留订单母件其他主要功能 查询统计
