1、江苏水泥The general situation of Jiangsu cement market市场概况江苏宏观经济概况1水泥行业基本情况2海螺水泥市场情况3Contents目录江苏省宏观经济概况江苏省宏观经济概况（GDP/固定资产投资/房地产投资）01江苏省概况江苏省概况江苏省：面积10.26万平方公里，占全国的1.06%，常住人口达7939.49万人，下辖1个副省级城市（南京，11个市辖区、12个地级市、44个市辖区、23个县级市、21个县，县（市）。地区生产总值地区生产总值江苏省江苏省20132013年地区生产总值年地区生产总值59161.859161.8亿元，位亿元，位列全国第二位
2、列全国第二位,比上年增长比上年增长9.6%9.6%。其中，第一。其中，第一产业占比产业占比6.2%6.2%；第二产业占比；第二产业占比49.2%49.2%；第三；第三产业占比产业占比44.6%44.6%。江苏省内苏州、无锡和南京。江苏省内苏州、无锡和南京GDPGDP位列前三。位列前三。人均生产总值人均生产总值江苏省江苏省20132013年年末总人口年年末总人口7939.497939.49万人万人 ，人均，人均生产总值生产总值7.457.45万元，列全国第万元，列全国第4 4位。位。20132013年年GDPGDP排名排名1313年江苏各市年江苏各市GDPGDP排名排名2013年GDP排名地级市
3、2012年GDP（亿元）2013年GDP（亿元）2012年常住人口（万）人均GDP（元）人均GDP（美元）人均GDP排名1苏州12011.6513015.71054.91123382.0919922.1922无锡7568.158070.18646.55124819.1220154.2213南京7201.578011.78816.198171.5515851.5134南通4558.675038.89729.7369051.4311149.5675徐州4020.464435.82856.4151795.528363.2996常州3969.754360.93468.6893047.0715024.0
4、747盐城31203475.5721.6348161.87776.56108扬州2933.23252.01446.7272797.511754.4269泰州2701.673006.91462.9864946.8710486.8810镇江2630.052927.09315.4892782.1114981.29511淮安1920.912155.86480.344885.77247.581112连云港1603.421785.42440.6940514.196541.721213宿迁1516.771706.28479.835562.325742.1613固定资产投资固定资产投资2013年江苏省全年完成
5、固定资产投资35982.5亿元，比上年增长19.6%。房地产和基础建设投资占比31.76%，同比分别增长了增长了17.4%和31.1%。全年新开工项目32315 个，其中亿元项目4638 个，完成投资18549.2 亿元，比上年分别增长12.5%、8.3%和17.3%。主要经济指标同水泥市场的关系主要经济指标同水泥市场的关系0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年2011-2013年江苏省固定资产投资与水泥产量关系图0.3
6、3 0.38 0.53 0.68 0.87 1.01 1.23 1.51 1.89 2.32 2.63 3.17 3.64 投资额(万亿)水泥产量（亿吨）主要经济指标同水泥市场的关系主要经济指标同水泥市场的关系-5-3-113579111315171921232527292001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年2011-20132011-2013年江苏省固定资产投资增速与水泥产量增速关系年江苏省固定资产投资增速与水泥产量增速关系图图10.2011.6013.5014.9014.50
7、14.9014.8012.50 12.4012.6011.0010.109.6014.115.029.712.510.013.48.07.014.19.4-5.012.46.4投资额增速(%)水泥产量增速（%）房地产投资房地产投资房地产业投资8857.2亿元，增长17.4%。房屋建筑施工面积192982万平方米，比上年增长15.7%；竣工面积67932万平方米，增长10.9%，其中住宅竣工面积48110万平方米，增长11.8%。主要经济指标同水泥市场的关系主要经济指标同水泥市场的关系-5-3-113579111315171921232527292001年 2002年 2003年 2004年 2
8、005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年2011-20132011-2013年江苏省房地产投资增速与水泥产量增速关系图年江苏省房地产投资增速与水泥产量增速关系图10.2011.6013.5014.90 14.50 14.9014.8012.50 12.4012.6011.0010.109.6014.115.029.712.510.013.48.07.014.19.4-5.012.46.4投资额增速(%)水泥产量增速（%）城镇化率城镇化率江苏省江苏省20132013年末城镇化率为年末城镇化率为64.164.1%。江苏各地区城镇化发展
9、水平不平衡，和经济发展水平一样，三大区域的城镇化率也呈南北梯度排列。2013年，苏南超过70%，苏中接近60%，苏北则在55%左右。而从13个省辖市看，最高的南京和最低的宿迁，城镇化率的差距近30个百分点。苏北、苏中未来提升空间更大，将是江苏继续提高整体城镇化水平的主要动力。20142014年年1-101-10月实际数据月实际数据从2014年宏观数据来看1、地区生产总值（1-9月份）：45642.7745642.77亿元，增长亿元，增长 8.8%8.8%。2、固 定 资 产 投 资（1-1 0 月 份）：33,489.87亿元，增长长15.7%，同比下降4.4个百分点；3、房地产投资（1-10
10、月份）：6,750.93亿元，增长长17.3%，同比上升1.7个百分点。水泥行业基本情况(水泥产量/市场特点/主要企业)02江苏水泥产量占全国比重江苏水泥产量占全国比重 中国是世界上水泥产量最大的国家。2013年，中国水泥产量24.1亿吨，增速9.6%，同期世界水泥产量约42亿吨，中国水泥产量占全球56%左右。江苏省为水泥中国水泥产量最大的省份，2013年水泥产量达1.8亿吨，同比增长8.7%，水泥产量占全国水泥产量的比重大7.45%江苏水泥江苏水泥江苏水泥产量在全国所在比重全国水泥全国水泥24.1亿吨1.8亿吨分省水泥产量比重分省水泥产量比重江苏江苏,7%,7%河南河南,7%,7%山东山东,
11、7%,7%四川四川,6%,6%广东广东,6%,6%河北河北,5%,5%浙江浙江,5%,5%安徽安徽,5%,5%湖南湖南,5%,5%湖北湖北,5%,5%广西广西,4%,4%江西江西,4%,4%云南云南,4%,4%陕西陕西,4%,4%贵州贵州,3%,3%福建福建,3%,3%内蒙古内蒙古,3%,3%重庆重庆,3%,3%辽宁辽宁,2%,2%新疆新疆,2%,2%山西山西,2%,2%吉林吉林,2%,2%甘肃甘肃,2%,2%黑龙江黑龙江,2%,2%海南海南,1%,1%宁夏宁夏,1%,1%青海青海,1%,1%天津天津,0%,0%北京北京,0%,0%上海上海,0%,0%西藏西藏,0%,0%从2013年分区域水泥
12、产量情况来看，水泥产量超过亿吨的有11个，江苏省以1.8亿吨的水泥产量占据首位。培训提纲江苏水泥产量趋势图江苏水泥产量趋势图0.00.51.01.52.02001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年江苏2001-2013年水泥产量趋势图0.50.60.80.91.01.11.21.31.51.61.51.71.8江苏省江苏水泥产量江苏水泥产量1978年江苏省水泥产量仅444万吨，1990年仅1533万吨，2005年江苏省水泥产量达9000万吨，十五期间，江苏水泥工业产量每年增加1000万吨，2013年水泥总产
13、量达1.8亿吨。江苏水泥市场特点江苏水泥市场特点水泥产业增幅高于同期地区生产总值增幅。资源总量较少、分布不均。基础储量约14亿吨，其中南京地区占40%。此外，镇江、徐州以及无锡宜兴、常州溧阳和金坛、淮安盱眙等少数地区也有分布。全国重要的水泥生产基地。产能集中，供大于求的矛盾突出。落后产能空间较小。南多北少江苏水泥市场产能规模江苏水泥市场产能规模年熟料产能达到7000万吨，水泥年产能达到2.7亿吨。江苏省现有水泥企业264家，其中新型干法水泥企业27家，特种水泥企业3家，水泥粉磨企业234家。从生产线来讲，新型干法生产线53条，日产4000吨以上的30条，2500吨的15条，2500以下的4条（
14、已停产）。江苏水泥产能分布江苏水泥产能分布 熟料产能主要集中在常州、南京、无锡、苏州、徐州、镇江，六市熟料产能占全省熟料产能的94%。粉磨产能主要集中在常州、无锡、徐州、盐城、镇江、南京、苏州，七市粉磨产能占全省粉磨产能的75%。20132013年产能发挥情况年产能发挥情况 2013年江苏全年水泥产量1.8亿吨，增长10.5%，多年来一直保持着平稳发展的态势；熟料产量0.7亿吨，增长30.1%，增幅较高是因为省内熟料产量缺口较大、产能得到较好释放等因素影响。全省水泥粉磨产能利用率为68%左右，熟料产能利用率为87%左右，水泥企业的前十强集中度为45%。主要水泥企业情况主要水泥企业情况金峰集团：
15、金峰集团：公司位于江苏省溧阳周城，东临104国道，西依芜太运河，水陆交通便捷，资源储备丰富。近年来，通过不断地技改扩能，建设了9条新型干法旋窑水泥熟料生产线（1条2500T/D、8条5000T/D）及配套纯低温余热发电，运营16台磨机，年水泥生产能力1640万吨。厂区占地面积150公顷，固定资产规模达58.8亿元，职工2800余人。目前江苏金峰是江苏省最大的水泥生产企业，也是全国最大的单个水泥生产基地。江苏金峰集团主要水泥企业情况主要水泥企业情况江苏金峰水泥集团包括设在溧阳周城的一家生产基地、无锡新恒来粉磨站以及江阴月城粉磨站，共计熟料年产能1400万吨，水泥年产能1640万吨。金峰（本部）位
16、于溧阳市社渚镇，距离常州及无锡市分别为100公里和120公里，交通方便快捷。其熟料年产能1400万吨，并配有12台磨机，另有4台在建，均为4.213m磨机，建成投产后，溧阳金峰（本部）水泥年产能将接近1800万吨。水泥日发运能力5万吨，熟料日发运能力3万吨。无锡新恒来粉磨站位于无锡市硕放镇，包括2台3.813m磨机，水泥年产能100万吨，日发运能力6000吨。江 阴 月 城 粉 磨 站 位 于 江 阴 市 月 城 镇，包 括 2 台4.213m磨机（带辊压机），水泥年产能220万吨，日发运能力7000吨。主要水泥企业情况主要水泥企业情况江苏磊达主要水泥企业情况主要水泥企业情况江苏磊达：江苏磊达
17、在1996年9月由6家企业实行资产重组，现总资产55亿元，员工6500余人，位于江苏省东台市，距盐城市区93公里，距上海240公里，水路交通便利；现有水泥生产线15条（另有5台矿渣立磨），年水泥产能达1300万吨；窑生产线5条（无为基地3条4500吨生产线为磊达和淮北矿业共同投资建立，其中淮北矿业占股30%），年产熟料产能720万吨。主要水泥企业情况主要水泥企业情况2014年经营情况简介：产：预计今年生产熟料560万吨左右（较上年增长100万吨），江苏本地区熟料生产线运转率80%；生产水泥约810万吨（较上年增加10万吨），磨机运转率在59%；销：预计年销售水泥约800万吨（较上年增加20万吨
18、）。主要水泥企业情况主要水泥企业情况江苏鹤林主要水泥企业情况主要水泥企业情况江苏鹤林：2003年9月江苏鹤林公司由船山矿业集团与吕永忠等个人共同出资成立，由镇江船山矿业公司控股经营。该公司位处宁镇交界处，紧靠312国道，无自备矿山，主要依托船山集团矿产资源，与自备码头，其镇江港龙门港区物流码头为船山集团与其共同出资建设，建有50000DWT通用泊位1个（按照靠泊70000吨散货船设计），14年以来，该公司加大对镇江、南京区域市场进入，加强占据市场主导地位，并在苏南、苏中及沿海一带扩大客户群体，销售渠道比较丰富，整体的企业生产运营情况较好。主要水泥企业情况主要水泥企业情况2014年经营情况简介：
19、产：14年预计生产熟料430万吨左右（较13年增加120万吨），熟料生产线运转率在86%。生产水泥约810万吨（较上年增长120万吨），磨机运转率在69%；销：14年预计销售水泥约800万吨（较13年增长116万吨）。主要水泥企业情况主要水泥企业情况句容台泥主要水泥企业情况主要水泥企业情况句容台泥：句容台泥：2007年底由台湾水泥集团并购嘉新京阳而成立的，项目总投资4.45亿美元，注册资本2.03亿美元，职工780余人，北靠长江，紧邻沪宁高速、312国道和，地理位置优越。西锅顶和青石山两个矿山，石灰石储量约2.9亿吨，年开采能力约为550万吨。97年及09年先后建成两台日产6000吨熟料生产线
20、及21000KW的余热发电系统，现有熟料产能430万吨，水泥产能420万吨。建有5万吨级的码头2座，5000吨级的辅助码头及500吨级的板桩码头各一座，码头年吞吐总量达到800万吨以上。主要水泥企业情况主要水泥企业情况2014年经营情况简介：产：预计今年生产熟料340万吨左右（较上年减少50万吨），熟料生产线运转率在80%，生产水泥约300万吨（较上年减少50万吨）,磨机运转率在60%；销：预计年销售水泥约300万吨（与上年相比减少20万吨）。主要水泥企业情况主要水泥企业情况海螺水泥市场情况(产能分布/市场份额)03 截止2013年，海螺水泥拥有119条窑、314台磨机、75套余热发电机组，熟
21、料产能2.06亿吨、水泥产能2.49亿吨，2013水泥净销量2.32亿吨，若把商品熟料折算成水泥，净销量约2.5亿吨，占中国水泥用量10.4%左右，是全国单一品牌规模最大的水泥生产企业，占世界5.5%左右。海螺水泥基本概况海螺水泥基本概况海螺水泥在江苏省内全能基地工厂1家（熟料产能460万吨）；水泥粉磨企业11家涉及水泥产能3670万吨，占江苏省2013年水泥产量规模的20%左右。序号海螺子公司水泥能规模（万吨/年）1中国厂2602南京海螺2003北固海螺1004扬州/杨湾12005八菱海螺3506淮安海螺1657楚州海螺4408海门海螺3209南通海螺13010太仓海螺18511张家港海螺3
22、20小计3670海螺水泥在江苏省概况海螺水泥在江苏省概况南京海螺南京海螺位于南京市浦口区顶山街道，距长江码头5公里；于1998年10月成立，前身为中国人民解放军第九七五零工厂，因经营困难于1996年6月被迫停产；1998年6月海螺收购，成立南京海螺水泥有限公司；公司现有2.26.5m磨机2台、2.27m磨机1台、39m磨机1台、3.813m磨机2台，年产能200万吨。中国水泥厂中国水泥厂现有一条2000t/d、两条5000t/d干法生产线，熟料、水泥生产能力分别达到460万吨和260万吨。原中国水泥厂始建于1921年，是我国最早的民族水泥企业。中国水泥厂有限公司是安徽海螺集团于2002年6月在
23、原中国水泥厂基础上重组成立的水泥、熟料生产基地。杨湾海螺杨湾海螺泰州杨湾海螺水泥有限责任公司于2002年6月20日注册成立。公司南临长江，毗邻京航大运河、宁通高速和328国道，水陆交通便利。公司一期2套5.415.5米水泥粉磨系统于2003年11月建成投产，二期2套4.213米联合粉磨系统于2009年11月投产，年水泥产能规模已达到600万吨，配备拥有2个5万吨级泊位的对外开放专用码头，是重要的出口基地之一。扬州海螺扬州海螺扬州海螺水泥有限责任公司是海螺水泥在江都经济开发区沿江工业园区投资建设的子公司。公司于2006年10月份注册成立。公司规划建设4条4.213米水泥粉磨系统，年产水泥600万
24、吨，一期项目于2012年3月28日磨机顺利投产，同时配套了建设5万吨级（兼顾10万吨级）码头一座及相关配套设施，二期工程正在建设，届时与杨湾海螺呼应，打造世界级水泥生产出口基地。八菱海螺八菱海螺八菱海螺水泥有限公司是海螺水泥在原八菱建材有限公司的基础上，于2004年4月份控股成立的水泥粉磨站。公司位于盐城市南洋经济开发区，2005年12月开始扩建4套4.2*14.5米水泥粉磨系统，目前年水泥粉磨能力达350万吨。镇江北固海螺镇江北固海螺镇江北固海螺水泥有限责任公司是安徽海螺水泥股份有限公司控股子公司之一，2012年4月16日，正式注册成立。公司前身为江苏北固水泥有限责任公司，拥有1条4.211
25、.5m水泥磨机（配套1.40.8辊压机）生产线和1条3.013m矿粉磨机（配套3.020m卧式烘干机）生产线，年水泥产能100万吨。淮淮安海螺安海螺淮安海螺水泥有限公司于2003年元月份注册成立，是实施“T”型战略布点，淮安海螺位于淮安市淮阴区王营镇，距淮安市区5公里，与宁连、京沪、京福等多条高速公里相通，交通十分便利。公司3台3.8X13米磨机于2004年6月份相继建成投产，年水泥产能规模达165万吨。楚楚州海螺州海螺公司位于淮安市楚州区，2008年元月份注册成立，项目规划建设4台水泥粉磨生产线，总投资6亿元，该项目分两期实施，一期2010年12月17日投产，二期2013年7月份开工，主要设
26、备有4套4.213米带辊压机粉磨系统，配套建设5个500-1000吨级的专用码头，年产水泥440万吨水泥。太太仓海螺仓海螺公司成立于2003年7月，位于江苏省太仓市著名台商投资区陆渡镇，南临新浏河，与上海嘉定区、宝山区隔河相望，北靠浏太路，与204国道沪嘉浏高速相接；距上海、苏州均为40公里，水运船只可直通长江。公司现有三台3.813M水泥磨机，年产高标号水泥185万吨。南通海螺南通海螺1999年6月，在原南通市水泥厂基础上改制而成的南通海螺水泥有限公司，自成立之日起就坚定走一条符合循环经济规律的可持续发展道路，使年生产能力从开业之初的11万吨，扩展到现在的130万吨。海海门海螺门海螺公司于2003年12月注册成立，公司地处海门市海门港，水陆交通十分便利，4台4.214.5m水泥粉磨系统于2005年4月全部投入运营，年水泥产能规模320万吨。张家港海螺张家港海螺成立于1998年9月，是由安徽海螺水泥股份有限公司收购原张家港市水泥厂改组而成；2001年5月18日选址张家港市沿江经济技术开发区新建张家港海螺二期工程。现拥有4台4.2米带辊压机水泥磨粉磨系统，年水泥产能达320万吨，且配备有5000吨级、50000吨级专用码头各一座。
