1、1权琦March 2012中国页岩气市场研究报告2019年3月2权琦March 2012Table of Contents页岩气基本概念国际页岩气市场概况中国页岩气市场分析行业现状技术现况产业链公司重点企业分析政策分析发展前景进入机会风险分析附件3权琦March 2012页岩气基本概念页岩气基本概念页岩气页岩气(shale gas),是指从页岩层中开采出来的天然气，是一种非常规天然气。是指从页岩层中开采出来的天然气，是一种非常规天然气。天然气天然气常规天然气：勘探实践发现的能够用传统的油气生成理论解释的常规天然气：勘探实践发现的能够用传统的油气生成理论解释的天然气天然气非常规天然气非常规天然气
2、页岩气：页岩层中的天然气页岩气：页岩层中的天然气煤层气：煤层中的天然气煤层气：煤层中的天然气致密砂岩气：致密砂岩中的天然气致密砂岩气：致密砂岩中的天然气天然气水合物：天然气与水在高压低温条件天然气水合物：天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状结晶物质，又被称作可燃冰下形成的类冰状结晶物质，又被称作可燃冰4权琦March 2012非常规天然气资源潜力非常规天然气资源潜力常规天然气常规天然气非常规天然气非常规天然气页岩气页岩气煤层气煤层气致密砂岩气致密砂岩气天然气水合物天然气水合物可采资源量可采资源量(立方米立方米)数据来源：国土资源部油气中心 张大伟全球全球中国中国922万亿万亿456万亿万亿2
3、56万亿万亿210万亿万亿未知未知80万亿万亿31万亿万亿37万亿万亿12万亿万亿未知未知32万亿万亿187万亿万亿非常规天然气的可采资源量多于常规天然气，同时因为非常规天然气的可采比率较非常规天然气的可采资源量多于常规天然气，同时因为非常规天然气的可采比率较低，因此非常规天然气的储量更是显著高于常规天然气低，因此非常规天然气的储量更是显著高于常规天然气5权琦March 2012Table of Contents页岩气基本概念国际页岩气市场概况中国页岩气市场分析行业现状技术现况产业链公司重点企业分析政策分析发展前景进入机会风险分析附件6权琦March 2012美国页岩气市场概况美国页岩气市场概
4、况美国页岩气产量美国页岩气产量/占比占比-美国经历了所谓“页岩气革命”，指美国从本世纪初开始，美国成为世界上唯一实现页岩气大规模商业性开采的国家，页岩气成本仅略高于常规气，页岩气产量占天然气总产量的比重迅速提高-页岩气的大规模开发，降低了美国对进口天然气的依赖，提高了其能源安全性与自主性-美国的页岩气开发以社会企业参与为主，并对参与企业给予税收方面的减免数据来源：美国能源署 能源展望报告及网站数据(eia.gov/dnav/ng/ng_prod_sum_dcu_NUS_a.htm)5,456 5,708 5,840 6,041 6,513 366 599 881 1,378 1,800 6.7
5、%10.5%15.1%22.8%27.6%35.0%55.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%01000200030004000500060007000200720082009201020112013(e)2030(e)天然气产量页岩气产量比例相关相关Issue单位：亿立方米美国是最早也是唯一一个实现页岩气大规模商业开采的国家，对于提高其能源安全性美国是最早也是唯一一个实现页岩气大规模商业开采的国家，对于提高其能源安全性和独立性起了重要作用。和独立性起了重要作用。7权琦March 2012Table of Contents页岩气基本概念国际页岩气市场概况中国
6、页岩气市场分析行业现状技术现况产业链公司重点企业分析政策分析发展前景进入机会风险分析附件8权琦March 2012中国页岩气市场分析中国页岩气市场分析行业现状行业现状中国的页岩气产业正处于发展的初级阶段，商业化的开采还未开始-05-07年，对页岩气资源进行调查研究-09年，启动“中国重点地区页岩气资源潜力及有利区”项目，并最终优选出27个有利区-10年，分3个梯次在不同地区进行页岩气资源重点调查-11年，重点项目结合全国区域内进行资源潜力调查，同时进行技术攻关-2009年，在全国划分了三大类33个页岩气资源有利远景区，总面积约87万平方公里-2019年，第一轮页岩气矿业权出让招标，6家企业应邀
7、参加投标，两家企业中标(中石油、河南煤层气开发利用有限公司)-在前期页岩气资源调查阶段，几家企业积极参与了页岩气的评价性勘探-中石油完钻11口评价井，4口直井见气；中石化完钻5口评价井，2口见气；延长石油3口；中海油、中联煤参与前期调查资源调查资源管理勘探开发数据来源：国土资源部油气中心 张大伟9权琦March 2012中国页岩气市场分析中国页岩气市场分析技术现况技术现况中国目前的页岩气勘探开发技术还处于攻关阶段，初期的勘探钻井技术相对成熟，后期的完井和储层改造技术在原有的天然气开发技术上有一定的基础，但还需研发适用于页岩气开发的专有技术。钻井技术 直井技术，用于勘探试验 水平井技术，用于大规
8、模生产完井技术 泡沫水泥固井技术 射孔完井技术 多功能组合管柱完井储层改造技术 水力压裂技术 多段压裂技术 进口大型的压裂设备数据来源：国外页岩气钻完井、储层改造技术现状及我国适应性分析10权琦March 2012中国页岩气市场分析中国页岩气市场分析产业链公司产业链公司按照产业链的区别，列举不同阶段的参与企业，同时对重点企业进行分析。勘探开发设备生产企业 杰瑞股份 江钻股份 神开股份矿产开发运行企业 三大油企 延长石油 河南煤层气开发利用有限公司 辽宁成大天然气输送和销售企业 成熟市场，大型国企和民营企业参与11权琦March 2012重点企业分析重点企业分析选取设备提供和勘探开发的两家企业进
9、行重点分析，了解行业内竞争情况。中国页岩气市场分析中国页岩气市场分析杰瑞股份杰瑞股份全称烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司资产/销售额 30.4亿RMB/14.6亿RMB(11年基准)公司类型 民营企业事业领域-油气设备维修改造和配件销售为基础业务-油气田专用设备制造和工程技术服务为未来发展的重点业务-在页岩气开发方面，拥有压裂设备生产和提供径向钻井服务的能力，其中压裂设备国内只有第四石油机械厂和杰瑞可以提供河南煤层气开发公司河南煤层气开发公司全称河南省煤层气开发利用有限公司公司类型 国有企业事业领域-中国首家省级专业从事煤层气抽采利用和瓦斯综合治理的国有大型省管能源企业，主要从事煤层气等非常规
10、天然气开发利用，提供煤矿瓦斯治理技术研发-目前已形成煤层气开发利用、安全技术研发与服务、煤炭生产、装备制造等四大支柱产业板块-在煤层气开发的技术和经验基础上，进军页岩气开发领域，在首次页岩气探矿权招标中获得渝黔湘秀山区块探矿权数据来源：公司年报，公司网站12权琦March 2012中国页岩气市场分析中国页岩气市场分析政策分析政策分析从04年开始跟踪研究国外页岩气开发和勘探进程，到12年3月份出台页岩气十二五规划，国家对页岩气开发的重视程度迅速提高，也相应推出了一系列鼓励政策。2009年年启动中国重点启动中国重点地区页岩气资地区页岩气资源潜力及有利源潜力及有利区优选区优选2019年年国家加大投入
11、，设国家加大投入，设立立“全国页岩气资全国页岩气资源潜力调查评价和源潜力调查评价和选区选区”专题项目专题项目2019年年2月月页岩气作为第页岩气作为第172种种独立矿产，不归属于独立矿产，不归属于常规天然气范畴，页常规天然气范畴，页岩气勘探开发将不受岩气勘探开发将不受油气专营权约束油气专营权约束2019年年3月月页岩气十二五规划发布，提出页岩气十二五规划发布，提出到到2019年，页岩气产量由零增年，页岩气产量由零增长到长到65万亿立方米；万亿立方米；规划明确指出，将落实页岩气规划明确指出，将落实页岩气产业鼓励政策，参照煤层气政产业鼓励政策，参照煤层气政策给予财政补贴；进口国内无策给予财政补贴；
12、进口国内无法生产的设备免关税；页岩气法生产的设备免关税；页岩气价格市场定价；优先用地审批价格市场定价；优先用地审批13权琦March 2012中国页岩气市场分析中国页岩气市场分析发展前景十二五规划的出台，为页岩气的发展描绘了一个清晰的发展前景。为了实现这一前景，国家将会采取一系列措施给予支持2019年2020年2019年65亿立方米600-1,000亿立方米勘探开发阶段大规模商业化阶段2019年4-5月第二轮探矿权招标，会放开招标企业的资质和准入门槛，鼓励社会资本参与；推进探矿权招标制度化组织科研机构及鼓励社会资本参与页岩气开发关键技术攻关，研发适用的关键技术和勘探设备加强天然气基础管网设施建
13、设；建立完善的资源管理机制和市场化定价机制数据来源：页岩气发展规划(2019-2019)14权琦March 2012中国页岩气市场分析中国页岩气市场分析进入机会进入机会通过分析页岩气市场的关键成功因素(KSF)，结合技术发展情况和产业链情况导出进入页岩气市场的方向和机会。关键成功因素 拥有适用、先进的勘探、钻井技术 雄厚的资金实力，支持前期的勘探开发 良好的政府关系，推动政府出台支持政策进入机会分析 参与页岩气勘探开发的技术攻关，研发和生产勘探开发设备 直接参与探矿权招标，参与页岩气矿藏的开发15权琦March 2012中国页岩气市场分析中国页岩气市场分析风险分析风险分析中国的页岩气开发因为中
14、国独特的地质特点和实际国情，面临着诸多问题和风险，在进入该市场时必须考虑这些障碍。地质特点 盆地小、断层多 陆相生油为主 地势大多不平主要问题 资源总量尚不清楚 缺乏核心技术 投资主体单一，政策支持不足 基础管网设施不足风险 资源总量风险-存在不确定性 技术风险-核心技术缺失 投资风险-开发成本与收益匹配性 环境风险-开发过程中的环保安全16权琦March 2012Table of Contents页岩气基本概念国际页岩气市场概况中国页岩气市场分析行业现状政策分析发展前景进入机会主要公司技术现况风险分析附件17权琦March 2012附件附件页岩气页岩气十二五规划摘要十二五规划摘要-页岩气“十
15、二五”期间实现以下规划目标:基本完成全国页岩气资源潜力调查与评价,初步掌握全国页岩气资源量及其分布,优选3050个页岩气远景区和5080个有利目标区。探明页岩气地质储量6000亿立方米,可采储量2000亿立方米。2019年页岩气产量65亿立方米。形成适合我国地质条件的页岩气地质调查与资源评价技术方法,页岩气勘探开发关键技术及配套装备。-页岩气“十二五”期间重点攻关:页岩气水平井钻完井技术。页岩储层改造及提高单井产量技术。-建立页岩气勘探开发新机制:加快引入有实力的企业参与页岩气勘探开发,推进投资主体多元化。落实页岩气产业鼓励政策:参照煤层气财政补贴政策,研究制定页岩气具体补贴政策;依法取得页岩气探矿权采矿权的矿业权人或探矿权采矿权申请人可按照相关规定申请减免页岩气探矿权和采矿权使用费;对页岩气勘探开发等鼓励类项目项下进口国内不能生产的自用设备(包括随设备进口的技术),按有关规定免征关税;页岩气出厂价格实行市场定价;优先用地审批。
