1、一、小交会定义 小交会即小型客户交流联谊会。他是以小组或个人为组织者，通过正式或非正式形式，以轻松、实用为原则，对各类人群进行因人制宜的联谊活动，最终实现提供附加值服务、成交保单、增加人力、积累准客户和培养影响力中心等多重效果。二、小交会特点范围小以个人或小组为单位灵活性时间、地点、对象等均可机动变化实用性服务、签单、积累名单转介绍等均可专属性同类型人员聚会，活动更有针对性私密性符合高端人群特点与需求易操作人员少、同质性强，容易掌控小交会小交会产说会产说会1、以个人或小组为单位，规模小、组织灵活、投入小，既可以请进来，又可以走出去。1、公司或大营业单位承办，场面正规宏大、要求高、操作复杂，主要
2、为请进来。2、可以与客户进行一对一或一对少沟通，交流充分，主题广泛，形式多样。2、参会客户较多，干扰因素多，不易充分沟通，也容易造成业务撞车。3、参会人员具有相同需求和背景，活动更具有针对性。3、客户层次难以统一，缺乏针对性，容易造成大量客户损耗。4、可实现多种目的：产品销售、名单积累、增员、培养影响力中心等，同时举办频次不受限制4、目的单一销售产品，必须要有充足的客户量，举办频次受限，签单率较低。5、是增强主管或个人服务意识和自主经营能力。5、容易弱化主管或个人的销售技能，造成队伍的依赖性。小交会与传统产说会的区别小交会与传统产说会的区别1、提供附加服务，增强与他人粘合度2、搭建与会人员之间
3、人际扩展的平台3、成功风采展示，储备准增员资料库4、热情嘉宾客串，降低举办与成交难度5、形成批量拜访，增加各类准客户积累三、小交会目的四、小交会对象1、本人成交老客户2、无人服务的保险客户3、曾经拜访的准客户4、已经离职的合作伙伴5、具有特质的影响力中心 五、小交会主题1、当月生日庆贺会2、家庭理财交流会3、养生健康报告会4、子女教育分享会5、特定节日团拜会6、离职伙伴感恩会7、影响力中心答谢会 六、小交会地点1、组织者或有影响力人员的家中2、有特色茶馆、酒店、山庄、咖啡厅3、权威性的办公场所（乡镇政府办公地点）4、经过整理和布置的公司职场5、户外免费公共场所（公园、郊外）一、会前1、确定会议
4、主题2、确定参会名单3、确定举办地点4、确定举办时间5、确定特别嘉宾6、确定礼品物料7、确定总体流程8、正式提出邀请二、会中1、提前暖场，调节氛围2、组织者或特别嘉宾迎宾，安排就座3、致辞答谢，成长历程或近期成就汇报4、主题讲座，突出主题的专属性与重要性5、参会人员代表分享参会感受6、领取礼品，重点说明礼品之外意义7、一对一或相互之间轻松交流三、会后1、短信发送，表达谢意2、登门回访，再次跟进3、定期联系，保持友谊小交会安排机构机构举办人举办人时间时间地点地点举办形式举办形式主讲邀请主讲邀请预估客户预估客户数数本部本部黄辉黄辉2019011020190110职场职场客户答谢会客户答谢会叶庆军叶
5、庆军5050人人文利兵文利兵2019011220190112自家自家家宴家宴叶庆军叶庆军8 8人人陈红梅陈红梅2019011320190113职场职场促成小交会促成小交会孔屏燕孔屏燕5 5人人田献忠田献忠2019011420190114洲平乡洲平乡客户答谢会客户答谢会叶庆军叶庆军刘运红刘运红5050人人易玲易玲2019011520190115职场职场/酒店酒店公司交流后会餐公司交流后会餐叶庆军叶庆军6 6人人陈名建陈名建2019011420190114职场职场/酒店酒店公司交流后会餐公司交流后会餐彭玉玲彭玉玲5 5人人小交会安排机构机构举办人举办人时间时间地点地点举办形式举办形式主讲拟主讲拟定
6、邀定邀请请预估到会预估到会客户客户数数茶陵茶陵李梦香李梦香2019011120190111酒店酒店个人年终答谢会个人年终答谢会刘丽蓉刘丽蓉1515张建新张建新2019011220190112家里家里保险下乡酒宴保险下乡酒宴赵银娥赵银娥6 6颜周建颜周建2019011320190113家中家中老客户年终答谢宴老客户年终答谢宴赵银娥赵银娥1515谭元蓉谭元蓉2019011420190114七地家七地家里里保险下乡保险下乡赵银娥赵银娥1515陈红中陈红中2019011420190114茶餐吧茶餐吧老客户年终答谢宴老客户年终答谢宴赵银娥赵银娥1010谭艳春谭艳春2019011520190115家里家里
7、保险下乡酒宴保险下乡酒宴待定待定2020小交会安排机构机构举办举办人人时间时间地点地点举办形式举办形式主讲拟主讲拟定邀请定邀请预估到会预估到会客户数客户数收展收展马丹马丹20192019年年1 1月月1111日下日下午四点午四点新天大酒店新天大酒店老客户年终答谢老客户年终答谢会会钟宏宇钟宏宇1010人人李玉倩李玉倩20192019年年1 1月月1212日下日下午四点午四点金牛角王西餐金牛角王西餐厅厅老客户年终答谢老客户年终答谢会会李丽李丽15-1815-18人人田智慧田智慧20192019年年1 1月月1212日下日下午四点午四点盛世芙蓉神农盛世芙蓉神农店店老客户年终答谢老客户年终答谢会会钟宏
8、宇钟宏宇15-1815-18人人郑春美郑春美20192019年年1 1月月1515日上日上午十点午十点天天宾馆（三天天宾馆（三三一）三一）老客户年终答谢老客户年终答谢会会李丽李丽15-2015-20人人小交会安排机构机构举办人举办人时间时间地点地点举办形式举办形式主讲拟主讲拟定邀请定邀请预估到会预估到会客户数客户数醴陵醴陵邹跃琼邹跃琼2019011420190114酒店酒店老客户感恩会老客户感恩会钟宏宇钟宏宇1010刘丹、刘刘丹、刘双双2019011520190115家中家中新老客户联谊会新老客户联谊会刘丹刘丹6 6丁爱平丁爱平2019011620190116酒店酒店新老客户联谊会新老客户联谊
9、会刘新良刘新良8 8小交会安排机构机构举办人举办人时间时间地点地点举办形式举办形式主讲拟主讲拟定邀请定邀请预估到预估到会客户会客户数数攸县攸县吴曼新吴曼新201901120190113 3茶吧茶吧新老客户联谊会新老客户联谊会周艳青周艳青4-64-6人人刘建华王运男刘建华王运男师徒师徒201901120190114 4家中家中主管晋升答谢会主管晋升答谢会周艳青周艳青7 7人人阳海全阳海全201901120190115 5丫江桥丫江桥餐馆餐馆感恩答谢餐感恩答谢餐周艳青周艳青6 6人人小交会安排机构机构举办人举办人时间时间地点地点举办形式举办形式主讲拟主讲拟定邀请定邀请预估到会预估到会客户数客户数炎
10、陵炎陵刘安华刘安华2019011120190111自家茶馆自家茶馆新老客户联谊会新老客户联谊会曾树平曾树平8 8戴淑文戴淑文2019011420190114老客户刘裕烈老客户刘裕烈家中家中保单年检会保单年检会戴淑文戴淑文1515林辉勇、刘双林辉勇、刘双粧粧2019011520190115职场职场新老客户联谊会新老客户联谊会曾树平曾树平2020尹光华尹光华2019011820190118自家自家新老客户联谊会新老客户联谊会曾树平曾树平1212服务部内勤服务部内勤2019011620190116职场职场小型产说会小型产说会曾树平曾树平1515小交会安排机构机构举办人举办人举办形式举办形式举办时间举
11、办时间举办地点举办地点产品产品预计到预计到会人数会人数主讲人主讲人渌口渌口罗庆云罗庆云客户聚餐客户聚餐1313号下午号下午家中家中财富赢家财富赢家8-108-10人人张建林张建林张炼张炼客户联谊会客户联谊会1414号下午号下午村委会村委会安享人生安享人生B B款款10-1210-12人人张建林张建林唐艳明唐艳明客户联谊会客户联谊会1515号下午号下午茶餐吧茶餐吧财富赢家财富赢家8-108-10人人张建林张建林已召开小交会情况举办人举办人地点地点举办场次举办场次到场客户数到场客户数预签保费预签保费件数件数温年芝温年芝餐馆餐馆1 1171715000150006 6王干兵王干兵茶楼茶楼1 17 7
12、30000300002 2阳海全阳海全餐馆餐馆1 16 610000100003 3林香林香家中家中1 16 612000120003 3谭曼寿谭曼寿家中家中1 16 612000120003 3周发桂周发桂餐馆餐馆1 1171715000150006 6陈章洪陈章洪酒店酒店1 1202030000300006 6尹艳萍尹艳萍餐馆餐馆1 1111115000150003 3黄辉黄辉职场职场1 1242431000310005 5马丹马丹酒店酒店1 1111120000200002 2田智慧、王干兵田智慧、王干兵餐馆餐馆1 19 958000580006 6李玉倩李玉倩餐馆餐馆1 16 6400
13、00400003 3李梦香李梦香餐馆餐馆1 1161624000240004 4分析 已经召开并上报结果的已经召开并上报结果的1313场小交会累场小交会累计到会计到会156156人，签单人，签单5252件，签单件，签单31.231.2万；小交万；小交会场均到会客户会场均到会客户1212人，场均人，场均4.14.1件，场均标保件，场均标保2.42.4万。万。绝大部分小交会按预定的时间和地点绝大部分小交会按预定的时间和地点举办，物料准备较充分，客户邀约人数基本举办，物料准备较充分，客户邀约人数基本达到预期目标，组织和会中操作能基本达到达到预期目标，组织和会中操作能基本达到要求。要求。一半以上以成交
14、为目的的小交会预签一半以上以成交为目的的小交会预签标保金额达到甚至超过了预计水平。标保金额达到甚至超过了预计水平。不足部分小交会主题不明确，到底是成交型还部分小交会主题不明确，到底是成交型还是客户积累型；是客户积累型；邀约话术及邀约的步骤不够熟练和严谨；邀约话术及邀约的步骤不够熟练和严谨；举办人大部分没有亲自主持，对会议流程举办人大部分没有亲自主持，对会议流程的把控和衔接不强，重点思想没有在会上的把控和衔接不强，重点思想没有在会上表达清楚，导致目的性不够强烈；表达清楚，导致目的性不够强烈；没有约定回收时间，回收保单速度过缓；没有约定回收时间，回收保单速度过缓；会后环节需要加强（如短信）。会后环
15、节需要加强（如短信）。改进建议前期经营的伙伴是我们后期召开伙伴的最好帮手，前期经营的伙伴是我们后期召开伙伴的最好帮手，已经操作过的案例是我们最好的教材；已经操作过的案例是我们最好的教材；加强会前邀约和沟通，与会代表发言的选定、主加强会前邀约和沟通，与会代表发言的选定、主持人最好为举办者本人；持人最好为举办者本人；目的务必明确，现在是开门红期间，建议以促成目的务必明确，现在是开门红期间，建议以促成为目的；主题要鲜明，主持和讲话内容要围绕主为目的；主题要鲜明，主持和讲话内容要围绕主题展开，建议以晋升感恩答谢为主题；题展开，建议以晋升感恩答谢为主题；会中要配合动作：会中要配合动作：“龙行天下龙行天下”、现场预签并祝贺、现场预签并祝贺、投保单签字投保单签字会后跟进要及时，三天之内确保保单回收，同时会后跟进要及时，三天之内确保保单回收，同时举办者做好总结，服务部也要进行单场的小结举办者做好总结，服务部也要进行单场的小结（WORDWORD版、照片），并存档。版、照片），并存档。金龙年金龙年 新征程新征程 开门红开门红
