1、典型国家（六国）皮卡市场典型国家（六国）皮卡市场调研报告调研报告澳、巴西、沙特、美国、泰国、印尼皮卡市场调研报告目 录Contents第一章:国家概况和皮卡用户分析国家概况和皮卡用户分析第二章 各国皮卡车型结构车型结构第三章 各国皮卡不同用途及关注要素不同用途及关注要素第四章 总结研究方法p 定量调研采取访问员定点随机抽样，进行面对面访问。q 定性研究采取预约方式，进行一对一面访。目标国家目标国家样本量样本量北美美国（第一期）250南美巴西100东南亚印尼100泰国（第一期）300南亚澳大利亚100中亚沙特100东欧俄罗斯（和俄罗斯市场合并进行）（150）总计550个注：美国、澳大利亚的调查对
2、象为，车宽1.9米以内、1500型号以下的皮卡车型。12345美式：偏粗旷美式：偏粗旷中式：偏大方中式：偏大方日式：偏现代、圆润感日式：偏现代、圆润感 图片风格测试用图片说明三菱丰田福田福特道奇目 录第一章第一章:国家概况和皮卡用户分析国家概况和皮卡用户分析第二章第二章 各国皮卡车型结构各国皮卡车型结构第三章第三章 各国皮卡不同用途及关注要素各国皮卡不同用途及关注要素第四章第四章 总结总结Contents第一章、国家概况和皮卡用户分析国家概况和皮卡用户分析1.1 1.1 国家概况（人口、人均国家概况（人口、人均GDPGDP、产业结构特点）、产业结构特点）1.2 1.2 皮卡文化和用户社会阶层介
3、绍皮卡文化和用户社会阶层介绍 1.2.1 皮卡文化发达型市场特点（美国）1.2.2 政府推动型市场特点（泰国）1.2.3 兼容型市场特点（澳、印尼、沙、巴、中等）澳大利亚概况澳大利亚概况印尼概况印尼概况巴西概况巴西概况沙特概况沙特概况 人口人口：2.45亿 人均人均GDP：2006年为1077美元 特点特点：世界第四人口大国，旅游，橡胶等行业较为发达，东南亚金融危机以后，经济增长缓慢。人口人口：2026万 人均人均GDP：2006年为31851美元。特点特点：发达资本主义国家，服务业是澳最大的产业，采矿业发达。人口人口：1.88亿 人均人均GDP：2006年为 3300美元 特点特点：巴西是农
4、业生产和出口大国，拥有拉美最为完善的产业体系。1.1 美、澳经济发达，印尼经济发展缓慢美国概况美国概况泰国概况泰国概况 人口人口：2702万 人均人均GDP：2006年为10592 美元。特点特点：石油是其主要产品。人口人口：3.0亿 人均人均GDP：2006年为43995美元。特点特点：超级大国，多种族国家，城市化程度很高，服务业占84%。人口人口：6463万 人均人均GDP：2006年为3042 美元。特点特点：传统的农业大国，90%信佛教，目前政局不稳，经济发展放缓，消费能力消弱。第一章、国家概况和皮卡用户社会阶层介绍第一章、国家概况和皮卡用户社会阶层介绍1.1 1.1 国家概况（人口、
5、人均国家概况（人口、人均GDPGDP、产业结构特点）、产业结构特点）1.2 1.2 皮卡文化和用户社会阶层介绍皮卡文化和用户社会阶层介绍 1.2.1 皮卡文化发达型市场特点（美国）1.2.2 政府推动型市场特点（泰国）1.2.3 兼容型市场特点（澳、印尼、沙、巴、中等）1.2.1 1.2.1 皮卡能够体现自由、开拓、力量等美国精神的代表。皮卡能够体现自由、开拓、力量等美国精神的代表。p 早期：西部、普通的、中低阶层人士的劳动工具。早期：西部、普通的、中低阶层人士的劳动工具。50多年前，皮卡车是美国的一个标志。皮卡原先是西部生活在乡村和小镇人士的交通选择。很多人属于普通的中低阶层人士，他们工作努
6、力，所用的车辆反映了这些特征。当时，开皮卡车不是很舒服，但它们因牵引力强、耐用性高，在恶劣路况下也可行驶。农民和农场主以前将皮卡作为劳动车辆使用。p 现在：个性化汽车需求市场（大排量，大马力，个性化）现在：个性化汽车需求市场（大排量，大马力，个性化）随着美国公众消费水平、生活方式、家用汽车分工等变化使汽车需求市场呈现个性化发展，一家拥有几辆汽车的发展步伐加快，皮卡成为家庭中不可缺少的车型。p 发展历程：美国皮卡产品细分化。发展历程：美国皮卡产品细分化。由农场最初用车开始，皮卡已经发展成三个显著不同的类别，即全尺寸皮卡、重型皮卡及紧凑型皮卡，总称为“轻皮卡”。早期：西部开拓精神的代表早期：西部开
7、拓精神的代表Figure：20042006年美国皮卡总销量（万辆）年美国皮卡总销量（万辆）Figure：紧凑型皮卡用户的品牌分布（）：紧凑型皮卡用户的品牌分布（）p全尺寸皮卡：全尺寸皮卡：以福特和雪佛兰为代表。从总销量来看，这是三类中的最大类别，是皮卡中的原始类别，这类皮卡中的买方群体趋向于忠诚自己的美国本土品牌。p重型皮卡重型皮卡：以雪佛兰和道奇为代表。这种皮卡属于三类中最新的一类，配备有比普通全尺寸皮卡更具重型承载力的设备，有的在车后部有双轮特色，与重物承载相适应，除载重能力外，他们还有优越的牵引力。p紧凑型皮卡紧凑型皮卡：以日本厂商（丰田、尼桑等）为主。这类车型比美国制造的皮卡要小很多。
8、在70年代，这类皮卡由于它们的价格、耗油及多功能性获得美国市场的认可。1.2.1 1.2.1 目前，三类皮卡车型，统战了美国皮卡市场目前，三类皮卡车型，统战了美国皮卡市场Source:US light-vehicle sales by nameplate,Automotive News data center 62的人使用美国品牌。20%1.2.1 1.2.1 美国皮卡用户中，个人用户占到总人数的美国皮卡用户中，个人用户占到总人数的90%90%左右。左右。p 蓝领工人：公司普通职员、服务人员、工人、电工、管道工、小主管、草坪护理员等。（31）p 工程、IT等专业技术人员：占总用户的1/4。（2
9、5）p 科教文卫人员：教师、医生、教授、护士、科研专家等。（10%）p 高级专业人士：律师、会计、经纪人，广告策划、市场研究人员等。（8%）Figure：美国皮卡用户的主要职业分布（）：美国皮卡用户的主要职业分布（）主要人群比重个人用户政府公职人员高级专业人士科教文卫人员公司管理人员专业技术人员蓝领工人退休人员89.4%个体用户中小企业主4%单位用户政府及企业用户6.6%资料来源：International Research Decision Analyst Inc 2007；美国汽车协会；达官贵人高级中产阶层中产阶层普通中产阶层（普通白领等）一般阶层（工人、服务人员）温饱阶层贫穷阶层Figu
10、re.Figure.美国阶层及其比例示意图美国阶层及其比例示意图1.2.1 1.2.1 美国皮卡用户各个阶层分布广泛，蓝领和普通技术人员比较集中紧凑型美国皮卡用户各个阶层分布广泛，蓝领和普通技术人员比较集中紧凑型p美国皮卡用户分布广泛，是非常普及的车型，覆盖了中产阶层和中低阶层的各个群体。p在紧凑型皮卡用户中，中下阶层占多数，尤其技术人员和蓝领工人用户较多。Figure：美国紧凑性皮卡用户的职业分布（）：美国紧凑性皮卡用户的职业分布（）Figure.Figure.美国紧凑性皮卡用户比例示意图美国紧凑性皮卡用户比例示意图Source:The United States statisticsed
11、data in 2005“职业与人均收入分类”中产阶级310万美元，占85%2%5%18%30%36%7%3%第一章、国家概况和皮卡用户社会阶层介绍第一章、国家概况和皮卡用户社会阶层介绍1.1 1.1 国家概况（人口、人均国家概况（人口、人均GDPGDP、产业结构特点）、产业结构特点）1.2 1.2 皮卡文化和用户社会阶层介绍皮卡文化和用户社会阶层介绍 1.2.1 皮卡文化发达型市场特点（美国）1.2.2 政府推动型市场特点（泰国）1.2.3 兼容型市场特点（澳、印尼、沙、巴、中等）p 泰国是以皮卡为主导的汽车市场，是家庭的第一辆车。1.2.2 1.2.2 泰国是典型的政府推动的、以皮卡为主导
12、的汽车市场泰国是典型的政府推动的、以皮卡为主导的汽车市场2006年主要国家皮卡总销量占汽车总销量的比重（年主要国家皮卡总销量占汽车总销量的比重（%）皮卡适合泰国国情（道路、用途），国家鼓励。美国主要是满足个人客货两用需求；追求高档；产品用途分工了。中国汽车产品线丰富，皮卡可替代车型很多；皮卡有待认可；政策歧视；农村市场未启动。资料来源：中国汽车工业协会；2007中国汽车市场展望，国家信息中心编，中国机械工业出版社p国家政策鼓励、适合泰国国情、满足用户需求三大原因促使泰国形成了全球独有的皮卡文化。1.2.2 1.2.2 泰国是典型的政府推动的、以皮卡为主导的汽车市场泰国是典型的政府推动的、以皮卡
13、为主导的汽车市场1、泰国政府用优惠、泰国政府用优惠政策鼓励政策鼓励国民购买使用皮卡。国民购买使用皮卡。泰国政府对汽车发展政策具有非常明显的倾向性，就是鼓励皮卡销售，鼓励国民购买使用皮卡，对皮卡仅仅征收3%的标准税，而对油耗高的其他类型汽车征收18%50%不等的税率。这导致皮卡实质上成为乘用车。2、泰国政府致力将泰国建成东方底特律，、泰国政府致力将泰国建成东方底特律，吸引外资吸引外资，使皮卡生产能力增长迅速，使皮卡生产能力增长迅速。泰国政府为了实现成为“亚洲底特律”的目标，将皮卡作为核心车型，采取各种刺激投资的手段和关税优惠措施,吸引了大量世界知名的皮卡制造商到泰国投资设厂，从而直接推动了泰国皮
14、卡生产能力迅速增长。3、低关税政策使东盟、澳大利亚成为了泰国皮卡的重要、低关税政策使东盟、澳大利亚成为了泰国皮卡的重要出口市场出口市场。东盟自由贸易区的关税仅有5，另外，泰国与澳大利亚的自由贸易协定也已生效，随着澳大利亚汽车关税的逐步削减，泰国皮卡比重已占85的澳大利亚市场最终也将被泰国皮卡所占领。4、民众喜爱皮卡民众喜爱皮卡,泰国本地皮卡的泰国本地皮卡的需求大需求大。泰国是个经济欠发达的农业大国，既可装人又可载货的皮卡自然在其国内广受欢迎，放眼泰国，满街跑的都是皮卡。p 个体和个人用户占到泰国皮卡用户的95%以上，单位用户仅占5%左右。p 中小企业主，政府公职人员，公司职员是泰国皮卡的主要用
15、户，占到总体的88%以上。p 其中，中小企业主占到皮卡用户的51%，政府公务员占到20%，普通员工占到18%。Figure：泰国皮卡用户的主要职业分布（）：泰国皮卡用户的主要职业分布（）泰国皮卡主要群体主要人群比重个人用户公司管理人员普通员工政府公务员农民45.2%个体用户中小企业主50.8%单位用户政府机关及企业公交公司出租公司4.8%资料来源：泰国汽车工业协会；Customa-Asia Cop.Thailand88%1.2.2 1.2.2 泰国皮卡用户中，个人和个体用户占到总人数的泰国皮卡用户中，个人和个体用户占到总人数的95%95%以上。以上。泰国社会结构主要分布情况（泰国社会结构主要分
16、布情况（%）1.2.2 1.2.2 泰国各个阶层分布广泛，私营业主、政府人员和普通职员是主力群体泰国各个阶层分布广泛，私营业主、政府人员和普通职员是主力群体Figure：泰国皮卡用户的主要职业分布（）：泰国皮卡用户的主要职业分布（）政府官员公司管理者私营业主普通职员农民无业人员Source:Thailand statisticses a data in 2005p泰国是个经济欠发达的农业大国，既可装人又可载货的皮卡自然在其国内广受欢迎，放眼泰国，满街跑的都是皮卡。p中上层（私营业主、政府公务员）和中层（普通职员）是皮卡的主力消费群体。p农民对二手皮卡的需求量出现增长趋势。2%3%13%30%4
17、7%5%Figure.Figure.泰国皮卡用户比例示意图泰国皮卡用户比例示意图第一章、国家概况和皮卡用户社会阶层介绍第一章、国家概况和皮卡用户社会阶层介绍1.1 1.1 国家概况（人口、人均国家概况（人口、人均GDPGDP、产业结构特点）、产业结构特点）1.2 1.2 皮卡文化和用户社会阶层介绍皮卡文化和用户社会阶层介绍 1.2.1 皮卡文化发达型市场特点（美国）1.2.2 政府推动型市场特点（泰国）1.2.3 兼容型市场特点（澳、印尼、沙、巴、中等）1.2.3 1.2.3 兼容型市场的特点：汽车产品丰富，皮卡仅属小众车型。兼容型市场的特点：汽车产品丰富，皮卡仅属小众车型。p 市场特点：市场
18、特点：没有非常发达的皮卡市场，皮卡销量不大。（中国皮卡占总体1.5%）Figure：2005年各国汽车销售与皮卡的销售量统计（万辆）年各国汽车销售与皮卡的销售量统计（万辆）数据来源：中国汽车工业统计年鉴2006年1.2.3 1.2.3 在澳大利亚，购买紧凑性皮卡的两大群体：个人和个体用户（在澳大利亚，购买紧凑性皮卡的两大群体：个人和个体用户（96%96%）澳大利亚皮卡用户结构分布，澳大利亚皮卡用户结构分布，20062006Figure.被访者职业结构被访者职业结构p 在澳大利亚，个人和个体购买紧凑型皮卡占到了总人数的 96%。p 皮卡用户主要为专业技术人员和自由职业者，其次为个体户；工厂工人和
19、国家公务员较少。资料来源：The research decision analyst company of Australia nations 2007；附图附图:澳大利亚社会分层结构图（澳大利亚社会分层结构图（2006年）年）数据来源：澳大利亚国家统计局（2005）“按职业和地位分类”1.2.3 1.2.3 在澳大利亚，中产阶级是购买皮卡的主要群体在澳大利亚，中产阶级是购买皮卡的主要群体Figure.Figure.澳大利亚皮卡用户背景分布澳大利亚皮卡用户背景分布政府官员企业管理者专业技术人员普通职员农业劳动者自由职业者10.3%8.4%8.6%33.7%19.5%8.6%小业主11.6%Fi
20、gure.Figure.澳大利亚皮卡用户背景分布澳大利亚皮卡用户背景分布p 汽车市场是一个成熟的市场，汽车已经普及，每1.58人，有一辆车，仅次于美国。p 皮卡每年销售十几万辆，主要用户是专业技术人员和一些自由职业者。1.2.3 1.2.3 在巴西，个人和个体购买皮卡占到了总人数的在巴西，个人和个体购买皮卡占到了总人数的96%96%巴西皮卡用户结构分布，巴西皮卡用户结构分布，20062006Figure.被访者职业结构被访者职业结构p 在巴西，个人和个体购买皮卡占到了总人数的 96%。p 皮卡用户主要为私营企业主和专业人士，其次为个体户，国家政府人员较少。数据来源：The Brazil int
21、ernational research decision analyst company 20071.2.3 1.2.3 在巴西，中上阶层的高收入者是购买皮卡的主要群体在巴西，中上阶层的高收入者是购买皮卡的主要群体数据来源：巴西统计局IBGE（2003）/PNAD 2002.Microdados “按收入分类”0.61.02.611.310.11.631.333.87.8私企老板自由职业者（如作家、经纪人等高级脑力劳动者）企业中高层/政府官员个体户专业技术人员初级管理人员/政府职员技术工人服务人员农业劳动者附图附图 巴西皮卡用户构成（）巴西皮卡用户构成（）附图附图 巴西各阶层比例分布（）巴西各
22、阶层比例分布（）1.2.3 1.2.3 在印尼，个人和个体购买皮卡占到了总人数的在印尼，个人和个体购买皮卡占到了总人数的89%89%印尼皮卡用户结构分布，印尼皮卡用户结构分布，20062006Figure.被访者职业结构被访者职业结构p 在印尼，个人和个体购买皮卡占到了总人数的 89%。p 在这次调查的用户中，私营企业主和个体户，占到50%以上。数据来源：The research decision analyst company of Indonesia nations 2007印度尼西亚社会分层结构图（按收入）印度尼西亚社会分层结构图（按收入）1.2.3 1.2.3 在印尼，个体户和私营企业
23、主是购买皮卡的主要群体在印尼，个体户和私营企业主是购买皮卡的主要群体富翁富裕阶层中层普通阶层温饱阶层0.9%3.08%29.5%20.5%19.1%贫困层27.0%数据来源：印度尼西亚统计局（2004）（按收入分类）Figure.Figure.印尼皮卡用户背景分布印尼皮卡用户背景分布Figure.Figure.印尼皮卡用户背景分布印尼皮卡用户背景分布p 印尼的皮卡用户仅占到汽车市场的3.7%，目前皮卡车型还是边沿车型。p 皮卡每年销售不到2万辆，主要用户是个体户和私营企业主，经营用车。买轿车了！1.2.3 1.2.3 在沙特，个人和个体购买皮卡占到了总人数的在沙特，个人和个体购买皮卡占到了总人
24、数的25%25%，企业购车占到，企业购车占到75%75%数据来源：Automobile market analysis company in Saudi Arabia 2006沙特皮卡用户结构分布，沙特皮卡用户结构分布，20062006Figure.被访者职业结构被访者职业结构p 在沙特，个人和个体购买皮卡占到了总人数的 25%。p 在这次调查的用户中，私营企业主和个体户，占到6%左右。行政官员牧师专业人士企业员工三产服务人员3.7%8.5%24.8%18.6%30.4%农牧渔劳动者4.9%贸易、销售8.5%沙特社会分层结构图（按行业）沙特社会分层结构图（按行业）1.2.3 1.2.3 在沙特
25、，普通员工和服务人员主是使用皮卡的主要群体在沙特，普通员工和服务人员主是使用皮卡的主要群体Figure.沙特皮卡用户比例示意图沙特皮卡用户比例示意图Figure.Figure.沙特皮卡用户背景分布沙特皮卡用户背景分布数据来源：沙特社会统计局（2004）p 去年，沙特销售近40万辆汽车中，皮卡销量6.7万辆，占到汽车总销量的17%左右。p 中下阶层的普通员工和服务人员是使用皮卡的主力群体。小结：各国皮卡用户结构小结：各国皮卡用户结构美国巴西沙特澳大利亚泰国印尼中下层（紧凑型）中上层 中层中层中下层中上层 中层 中下层中上层中上层个人购买：美、泰、澳；个体/私企购买：中、尼、泰、巴；政府/企业购买
26、：沙、中。目 录Contents第一章第一章:国家概况和皮卡用户分析国家概况和皮卡用户分析第二章第二章 各国皮卡车型结构各国皮卡车型结构第三章第三章 各国皮卡不同用途及关注要素各国皮卡不同用途及关注要素第四章第四章 总结总结 全球皮卡分类及市场结构载重0.5T皮卡载重0.751T皮卡 亚洲版北美版 欧洲版北美版产品定义容量估计代表 车型车身宽度菲亚特STRADA丰田HILUX、五十铃D-MAX、日产Frontier福特RANGER、丰田TACOMA、雪弗莱COLORAD福特F150/250、通用SILVERADO容量：103000辆容量：1192653辆容量：883543辆容量：3092838
27、辆GVW 1.3-1.9TGVW 2.2-2.8T 载重1.5-2T皮卡GVW 3.0-4.5T 技术路线主要以轿车底盘技术发展而来的皮卡产品为主，产品偏乘用功能以美系技术路线发展而来的小型皮卡产品所构成的皮卡市场，包括美系品牌和日系品牌的北美版产品以日系技术路线发展而来的皮卡产品而构成，包括新老皮卡产品，其产品偏兼用以美系技术路线发展而来的车身宽度在1900以上大型皮卡产品所构成的市场。包括150/250系列产品，产品偏载货功能技术特点比重比重：1.95%比重：22.6%比重：16.75%比重：58.7%驱动型式车身结构匹配动力1900-2050mm42/44前置后驱非承载式车身以排量4-8
28、L汽油动力为主1600-1700mm42前置前驱承载式车身以排量1.3-1.6汽油动力为主1690-1800mm42/44前置后驱非承载式车身排量在2.2-3.0L 汽柴油动力1700-1850mm42/44前置后驱非承载式车身以排量在3.0-4.0汽油动力为主2.12.1、全球皮卡分类及市场结构、全球皮卡分类及市场结构对福田来讲，对福田来讲，0.751T平台产平台产品，重点市场包括东南亚、西品，重点市场包括东南亚、西亚北非及北美的部分细分市场亚北非及北美的部分细分市场49.4%2.2 2.2 从六国皮卡销量看：亚洲国家紧凑性皮卡占主流，美巴全尺寸占主导从六国皮卡销量看：亚洲国家紧凑性皮卡占主
29、流，美巴全尺寸占主导 泰国、沙特、印尼等亚洲国家的皮卡中，基本都是0.75-1T的紧凑型小皮卡。美国销量最大，其中约20%是紧凑型小皮卡；澳大利亚有60%是紧凑型小皮卡；巴西紧凑型小皮卡则占到了40%左右。附图附图 2005年各国皮卡的销量统计（万辆）年各国皮卡的销量统计（万辆）2.3 2.3 从价格看，印尼、沙、巴皮卡以中低档为主，澳以高端为主从价格看，印尼、沙、巴皮卡以中低档为主，澳以高端为主澳大利亚皮卡用户的价格分布澳大利亚皮卡用户的价格分布（万美元，（万美元，%）p印尼、沙特、巴西皮卡需求以中低档为主，澳以高端为主,三万美元以上的车占了45%。印尼皮卡用户的价格分布印尼皮卡用户的价格分
30、布（万美元，（万美元，%）巴西皮卡用户的价格分布巴西皮卡用户的价格分布（万美元，（万美元，%）沙特皮卡用户的价格分布沙特皮卡用户的价格分布（万美元，（万美元，%）美国紧凑皮卡用户的价格分布美国紧凑皮卡用户的价格分布（万美元，（万美元，%）泰国皮卡用户的价格分布泰国皮卡用户的价格分布（万美元，（万美元，%）2.4 2.4 在在美国美国紧凑型皮卡中，以北美版为主，紧凑型皮卡中，以北美版为主，亚洲版的仅占到亚洲版的仅占到15%15%在美国紧凑型皮卡市场，美国品牌占62%的市场份额，主要以北美版为主。亚洲版的皮卡主要是Nissan Friontier，Mazda B 系列等。Figure：美国紧凑型皮
31、卡用户的品牌分布（）：美国紧凑型皮卡用户的品牌分布（）亚洲版（15%）北美版（85%）2.4 2.4 美国美国皮卡类型主要分为全尺寸型皮卡和紧凑型皮卡皮卡类型主要分为全尺寸型皮卡和紧凑型皮卡Frontier北美版北美版亚洲版亚洲版Silverado F-Series Ram Sierra Titan TundraRegular CabBase Retail Prices=$17815Length=205.6Weight=4448Regular CabBase Retail Prices=$18275Length=211.2Weight=3050Regular CabBase Retail Pr
32、ices=$22405Length=227.7Weight=4930Regular CabBase Retail Prices=$17815Length=205.6Weight=4448Regular Crew CabBase Retail Prices=$23700Length=224.6Weight=5038Regular CabBase Retail Prices=$22290 Length=209.8Weight=4610全尺寸全尺寸紧凑型紧凑型tColoradoDakotaRangerCanyonTacomaRegular CabBase Retail Prices=$14770Le
33、ngth=192.4Weight=3303Regular CabBase Retail Prices=$20015Length=218.8Weight=4291Regular CabBase Retail Prices=$13995Length=189.4Weight=2240Regular CabBase Retail Prices=$14495Length=192.4Weight=3402Regular CabBase Retail Prices=$14280Length=190.4Weight=32002.5 2.5 泰国泰国皮卡主要是亚洲版（以日本品牌为主）统战市场皮卡主要是亚洲版（以
34、日本品牌为主）统战市场附图附图 2006年泰国各皮卡企业的国内销售量年泰国各皮卡企业的国内销售量（万辆）（万辆）亚洲版皮卡亚洲版皮卡北美版北美版丰田丰田HiluxHilux福特福特RangerRanger五十铃五十铃D-MaxD-Max需佛兰需佛兰MontanaMontana马自达马自达BT-50BT-50三菱三菱TritonTriton尼桑尼桑 Frontier Frontier NavaraNavara所占比重：所占比重：95%95%所占比重：所占比重：4%4%泰国皮卡主要是亚洲版的日本品牌占主导，销量占市场的95%。其中丰田和五十铃是绝对领先的两个品牌，占总市场的70%的份额。北美版皮卡
35、北美版皮卡亚洲版皮卡亚洲版皮卡轿卡轿卡Ford（福特）（福特）RangerToyota（丰田）（丰田）HiluxHolden（GMC）CommodoreFalcon UteNissan（尼桑）（尼桑）NavaraF250Mitsubishi（三菱）（三菱）TritonHolden（GMC）RodeoMazda（马自达）（马自达）BT-50UteMalaysian Proton（马来西亚（马来西亚宝腾）宝腾）Jumbuck所占比重：所占比重：45.5%45.5%所占比重：所占比重：44.5%44.5%所占比重：所占比重：9%9%2.6 2.6 在在澳大利亚澳大利亚紧凑型皮卡车型中，北美版和亚洲版
36、平分秋色紧凑型皮卡车型中，北美版和亚洲版平分秋色p在澳大利亚紧凑型皮卡中，亚洲品牌全是亚洲版皮卡，北美品牌全是北美版皮卡。p北美版主要以福特Falcon、GMC Holden Rodeo为代表。p亚洲版主要车型是丰田Hilux、尼桑的Navara、三菱Triton等为代表。Figure：澳大利亚紧凑型皮卡分布（）：澳大利亚紧凑型皮卡分布（）数据来源：2005IMAS公司澳大利亚皮卡研究Figure：紧凑型皮卡用户的品牌分布（）：紧凑型皮卡用户的品牌分布（）丰田、通用和福特占80。亚洲版45%北美版46%2.6 2.6 在在澳大利亚澳大利亚紧凑型皮卡车型中，北美版和亚洲版平分秋色紧凑型皮卡车型中
37、，北美版和亚洲版平分秋色欧洲版9%p澳大利亚紧凑型皮卡排量以3L以上为主，3升以上占近六成。p亚洲版皮卡排量在3L以上排量占了60%以上。2.6 2.6 澳大利亚澳大利亚以大排量皮卡为主，亚洲版皮卡排量以大排量皮卡为主，亚洲版皮卡排量3L3L以上近以上近60%60%亚洲版皮卡排量也较大，2.6L以上排量占了90%以上。Figure:澳大利亚紧凑型皮卡排量分布？澳大利亚紧凑型皮卡排量分布？Figure:紧凑型北美版和亚洲版皮卡排量分布紧凑型北美版和亚洲版皮卡排量分布 澳大利亚以 3升以上的排量的皮卡为主FORD,F250,XLT 4X2 CREW CAB Pick-UpFord Falcon U
38、te xl4L（$28375）HOLDEN,RODEO,DX 4X2 LT 2.4 ($33500);4X4V6($39990)HOLDEN,SV6 Sports Auto 3.6litre($33702)FORD,RANGER,XL 4x2 2.5L Single PJ Cab Chassis（$34300）2.6 澳大利亚主要车型北美版北美版北美版 3.0L发动机发动机 宽宽1.807m北美版，北美版，4.0L发动机发动机 宽宽1.908m标准北美大皮卡标准北美大皮卡SSANGYONG,ACTYON SPORTS,4X2 BASE Crew Cab Pu（$35000）双龙，双龙，1.9m
39、宽宽2.43.6L发动机发动机 宽宽1.842m3.6L V6 宽宽2.046m TOYOTA,HiLUX,4X2 SR 3L V6 Auto dual cab($29998)PROTON,JUMBUCK,GLi 1.5 Litre petrol payload 570kg($16990)NISSAN,NAVARA D40 STX 2.4 Diesel 4WD ($45000)4L汽油Mitsubishi Triton 2.4L,3.2L,3.5L汽油 GL2.4I（$17990）MAZDA,BT-50,DX B2500 Cab Chassis 2.53L 4*2 2.4 diesel($23
40、541)马来西亚马来西亚 1.71m宽宽2.6 澳大利亚主要车型亚洲版丰田，丰田，1.76m宽宽MAZDA,BRAVO,DX FREESTYLE V6 B4000 Pick-Up马自达，马自达，1.8m宽宽尼桑，尼桑，1.825m宽宽 三菱，三菱，1.751.8m宽宽 马自达，马自达，1.8m宽宽2.7 在巴西，北美版、亚洲版、欧洲版三类皮卡车型同舟共济。北美版北美版亚洲版亚洲版欧洲版欧洲版雪雪福福兰兰Montana1.9m宽，1.8 L flex-fuel I4 engine.丰田丰田Hilux大众大众 Saveiro,宽1.8m，基于大众高尔夫的轿卡。排量1.6L、1.8L汽油发动机S10
41、2m宽，排气量2.4升，柴油发动机尼桑尼桑 Frontier菲亚特菲亚特Strada宽1.66m，(欧版轿卡)单排 1.8L,汽油发动机福福特特Courier1.8m宽，1.4升和 1.6升,混合燃料发动机本地组装，是福特在巴西特有的型号，美国本土没有生产。Ranger2m宽，2.3升汽油、柴油发动机2502.4m宽，4L 柴油发动机所占比重：所占比重：55%55%所占比重：所占比重：22%22%所占比重：所占比重：23%23%FORD,Courier Chevrolet，S10Chevrolet，MontanaFord，250Volkswagen，SaveiroFiat，Strada2.7
42、巴西主要车型北美版和欧洲版2.7 巴西北美版皮卡较多，主要以福特、雪佛兰为主，但排量不大Figure：巴西不同平台品牌分布（）：巴西不同平台品牌分布（）p皮卡用户中，以美国品牌为主的北美版的雪佛兰、福特市场份额较大，占到了份额的一半。亚洲版日系皮卡（Hilux等）和欧系皮卡各占两成左右。p从车型来看，福特以Courier，Ranger等型号为主。雪佛兰以Montana为主。p巴西皮卡融入本土特色突出，排量较小，福特的courier只有巴西才有。主要品牌为需佛兰、福特等。福特以Courier，Ranger等型号为主，排量较小。雪佛兰Montana（混合燃料）为主。丰田Hilux以三升的大排量居多
43、。Figure：不同品牌排量分布（）：不同品牌排量分布（）55%北美版北美版23%亚洲版亚洲版22%欧版轿卡欧版轿卡 以1.52.0L排量为主，占到50%。小排量皮卡主要是汽油加酒精混合燃料发动机车型。Figure：紧凑型皮卡的排量分布（：紧凑型皮卡的排量分布（%）p以1.52.0L的小排量为主，占到46%。p小排量皮卡主要是汽油加酒精混合燃料发动机车型。2.7 巴西小排量的混合（酒精）燃料皮卡比较流行，占到50%。Figure：不同发动机类型紧凑型皮卡排量分布（：不同发动机类型紧凑型皮卡排量分布（%）Figure：印尼用户的品牌分布（）：印尼用户的品牌分布（）p皮卡用户中，主要品牌以三菱、铃
44、木、五十铃、丰田、大发等日本品牌占主流。p以1.52L的小排量中低档皮卡为主导，占到70%左右的市场。p在印尼市场，政府大力鼓励小排量汽车。2.9 印尼皮卡亚洲版占绝对主导，小排量、低档汽油车较多。主要品牌为三菱、五十铃、大发、丰田等。印尼以1.52L的小排量为主，占到70%。主要是汽油机。Figure：皮卡的排量（：皮卡的排量（%）9%北美版北美版91%亚洲版亚洲版2.9 印尼主销车型以日系亚洲版为主，各个品牌有更简易的型号Mitsubishi L200 Super Pick Up L200 4x2 Single Cab-GLXMitsubishi StradaMitsubishi Stra
45、da Double Cab GLS Nissan HeaderNissan FrontierIsuzu Pick up GD 1 wayIsuzu D-Max Single CabToyota HiluxToyota Kijang Pick Up2.10 沙特亚洲版皮卡占到85%以上，以丰田、三菱等日本品牌为主p皮卡用户中，主要以亚洲版的日本品牌为主，有丰田、三菱、尼桑、五十铃等。美系品牌中福特销量较大。p以2.02.5L的排量为主，占到46%。主要品牌为丰田、三菱等。以2.0L以上排量为主，占到90%Figure：沙特皮卡的排量（：沙特皮卡的排量（%）数据来源：2006年行业统计数据Figu
46、re：不同平台品牌分布（）：不同平台品牌分布（）15%北美版北美版85%亚洲版亚洲版2.10 沙特的主要皮卡车型亚洲版NISSAN DATSUN PICKUP,2700 cc Mitsubishi L200 Super Pick Up L200 4x2 Single Cab GLX2400cc，2500ccMAZDA,BT-50,DX B2500 Cab ChassisIsuzu KB(D-max)Toyota Hilux小结：各国皮卡产品结构美国巴西沙特澳大利亚泰国印尼亚洲版：中、沙、尼、泰、澳；北美版：美、巴、澳；欧洲版：巴、澳。目 录Contents第一章第一章:国家概况和皮卡用户分析国
47、家概况和皮卡用户分析第二章第二章 各国皮卡车型结构各国皮卡车型结构第三章第三章 各国皮卡不同用途及关注要素各国皮卡不同用途及关注要素第四章第四章 总结总结Contents第三章 各国皮卡不同用途分析不同用途分析3.1 3.1 澳大利亚澳大利亚3.2 3.2 巴西巴西3.3 3.3 印度尼西亚印度尼西亚3.4 3.4 沙特沙特3.5 3.5 泰国泰国3.6 3.6 美国美国Figure:不同技术路线皮卡产品用不同技术路线皮卡产品用户群体规模户群体规模Figure:不同技术路线皮卡产品用户群不同技术路线皮卡产品用户群体使用目的体使用目的规模规模：从紧凑性皮卡的规模上看，亚洲版的用户与北美版的用户规
48、模相当，占45%左右。用途：用途：亚洲版和北美版用户群体在使用目的方面也比较类似。群体群体：在购买皮卡的用户背景来看，两个版本的用户差异不大。3.1.1 3.1.1 澳大利亚亚洲版和北美版用户群体规模、用途等非常相似澳大利亚亚洲版和北美版用户群体规模、用途等非常相似Figure:不同技术路线皮卡产品用户职业背景不同技术路线皮卡产品用户职业背景3.1.2 3.1.2 客货兼用是澳用户的主要使用目的，以载货为目的约占一成客货兼用是澳用户的主要使用目的，以载货为目的约占一成Figure:不同使用目的用户比例不同使用目的用户比例兼用是澳大利亚用户的主要使用目的，占77%。约有10%以纯粹载货为目的。F
49、igure:不同使用目的皮卡用户背景不同使用目的皮卡用户背景购买皮卡的三大群体是：专业技术人员、自由职业者和个体户。载人代步载人代步用途主要以专业技术人员为主。载货用途载货用途主要以自由职业者、个体户为主。不同用途使用者的行业不同用途使用者的行业(N=107)(%)以载货为主的用户的主要行业：园林绿化、服务修理业和建筑行业。主要是拉的货物是：建筑材料、草坪护理设备、五金工具、个人物品等。3.1.3 3.1.3 园林绿化、服务修理业和建筑行业是载货用户集中的行业园林绿化、服务修理业和建筑行业是载货用户集中的行业不同用途皮卡车载货的种类（不同用途皮卡车载货的种类（N=107N=107）（）（%）附
50、图附图 不同用途购买关注的竞争要素分布（不同用途购买关注的竞争要素分布（%）N=107 3.1.4 3.1.4 兼用型群体对兼用型群体对“品牌品牌”关注度高于其他群体关注度高于其他群体兼用型群体对品牌关注度高，载人和载货群体对品牌关注弱一些，更关注价格和可靠性。兼用型群体对整车质量、动力、载货空间都比较关注。载人的群体对外观、油耗、舒适性配置等非常关注。载货群体则对发动机动力、爬坡能力等非常关注。3.1.5 3.1.5 兼用用户对兼用用户对“质量、动力、载货的空间质量、动力、载货的空间”等比较关注等比较关注附图附图 澳大利亚皮卡用户选择产品关注的元素（五分制）澳大利亚皮卡用户选择产品关注的元素
