1、2022-8-1医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理医疗医疗IT事业部事业部PM课程系课程系列列4项目范围管理项目范围管理医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理项目范围管理项目范围管理项目范围管理旨在保证项目做且只做完成项目所需的全部工作。它关注的焦点是：什么是包括在项目之内的，什么是不包括在项目之内的，即为项目工作明确划定边界。项目范围最常见的问题是发生范围蔓延、镀金、钓鱼。范围蔓延：该做的没做，不该做的又做了。项目范围在推进过程中不知不觉发生了偏离。镀金：未经批准私自增加产品功能、服务内容、质量要求等。做了项目本身不该干的工作。钓鱼：未经批准私自先做后谈钱，或者为了“钓”别的项目。医
2、疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理前言前言-关于学习项目管理知识关于学习项目管理知识 国内项目经理的现状是责大权小。一个项目，自始至终，项目经理都需要为需求乱变担心，为领导改主意而闹心，为团队成员不高兴而操心，为回款困难而累心，有时候还要怕家里人嫌自己加班太多而烦心。凡此种种，不一而足。然而，项目经理这个工作也有其独特的魅力。项目实施过程中与团队一起胼（pian）手胝（zhi）足结下的兄弟情义，成功结案后来自客户由衷的赞扬与认可，以及自己心中油然而生的成就感与自豪感，这些都足以让项目经理在放过几天大假之后，再次振奋精神，迎接新的战役。项目管理修炼之道项目管理修炼之道，郑柯，郑柯医疗IT事业
3、部PM课程系列4项目范围管理前言前言-关于学习项目管理知识关于学习项目管理知识经验主要体现在一个一个的点上，而知识强调系统思维，强调原理、整体、结构、综合，强调各个点之间的综合关系。项目管理知识也可以理解为项目管理方法，要想将方法用得更好，我们需要了解其原理、结构以及各部分之间的关系。知识是从经验中提炼出来的，知识指导工作远比经验指导工作要好。我们在关注案例、场景、故事的同时，更应该关注知识，不断学习、思考、创新。医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理前言前言-关于学习项目管理知识关于学习项目管理知识经验（实际）优点：收获和教训体现比较明显，易学易用，拿来主义缺点：始终只是局限在别的项目、别
4、的情况下，在你这儿就不一定适合 任何一个项目无论大小，都能做出自己独特的地方。知识（理论）优点：系统思维，全面，易于激发创造性，对工作指导更大缺点：需要思考、理解并应用，费心、费力、费时间，学习枯燥、乏味我们的培训尽可能的以理论知识为主线和基础，力求理论联系实际，力求内容丰富而生动。只是力求，更多需要大家自己去理解。项目经理的成长和培养更多是由内及外、从心而生、由心而发。医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理前言前言-推荐四本书推荐四本书PMBOK：纯理论，系统、全面。词句用语非常严谨，特别注重道德。项目管理核心：讲述项目管理核心思想，注重思想层面，从中西方文化差异分析我们怎么向西方学习项目
5、管理。汪博士解读PMP考试：帮助你理解PMBOK。项目管理修炼之道：敏捷项目管理，以场景和案例为主，就像讲故事一样出版项目管理书籍的人很多，讲项目管理课程的人也很多，内容、形式多种多样，大同小异。目的只有一个：带大家进入学习、应用的状态。医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理前言前言-项目管理知识的应用项目管理知识的应用坚持正确的方向医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理本文主要以PMI的项目管理知识体系指南PMBOK第五版、东软公司医疗质量体系OSSP等知识为基础和依据，结合项目管理实际工作经验进行展开，以理解项目范围管理方法及其应用。内容提要内容提要PMI：美国项目管理协会Projec
6、t Management InstitutePMBOK：美国项目管理协会推出的项目管理知识体系指南Project Management Body Of Knowledge东软OSSP：Organizations Set of Standard Process组织标准过程集。OSSP的目的是在公司的各项目中建立起公共过程，支持过程的度量、持续性，并进行持续性的改进。方法的应用：应用方法不是照搬，而结合项目实际情况加以裁剪，有目的的、有选择的加以引用，服务于项目目标的实现。在方法的应用过程中不断的创新。医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理目录目录范围的重要性规划范围管理收集需求定义范围编制WB
7、S确认范围控制范围医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理项目范围管理的几个过程医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理1.范围的重要性医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理项目的最终目标是为了成功项目的最终目标是为了成功摩托罗拉铱星计划l32亿美元预算，历时3年完工l投产半年不到破产l就不该做完悉尼歌剧院l历时15年，预算翻14倍l两年差不多收回投资l公认的20世纪世界十大奇迹之一项目成功的标准是什么？医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理项目的最终目标是为了成功项目的最终目标是为了成功医院信息化项目成功的标准是：在计划内完工，并创造价值完工、验收
8、并回款做完不断的为客户创造价值做好l医院信息化建设规划应长期规划、分步实施、循序渐进。要有目标，要有方案，要有计划，要切实执行，要跟踪、检查、监控、总结。强调的是要做完，验收回款。l整合资源，优化流程，提升效率，促进管理，取得良好效果和满意度。信息化建设的好处和价值不光停留在口头评价，还要通过医院绩效管理KPI指标来反映。强调的是用数字体现其价值。医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理项目为什么会做不完、做不好？项目为什么会做不完、做不好？传统三重制约：范围、时间、成本新的三重制约：范围、时间、成本、质量、风险、干系人，也可理解为六重制约主要制约因素的变化体现了质量、风险、干系人对项目成功的
9、重要性各因素相互制约、相互影响，项目范围和时间是项目管理的关键的、重要的组成部分范围是“龙头”，时间（进度）是“表象”很多项目一开始就失败了，因为没找到问题的“龙头”、“根”项目范围管理犹如HIS中医生站的医嘱一样，龙头没管理好，后续都会出问题医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理项目为什么会做不完、做不好？项目为什么会做不完、做不好？战略性项目：注重干系人满意度，注重质量，牺牲范围、时间、成本利润性项目：注重利润，注重范围、时间、成本，牺牲质量、干系人满意度项目目标的定位是管理层（包括客户管理层）决策的，而不是项目经理。定位决定打法，项目立项时的定位决定了项目经理对多重制约因素管理的侧重点
10、很多项目一开始就失败了，因为定位就不明确医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理项目为什么会做不完、做不好？项目为什么会做不完、做不好？项目管理决策：通常由项目经理负责，受限于管理层的决策组织管理决策：通常由一个组织的管理层负责，受限于市场环境因素的影响和限制。在项目管理生命周期内，组织管理决策并不是一成不变的项目经理及项目团队通常需要明白、理解项目管理过程中有些决定不是自己所能左右的。在组织管理决策下，做好自己应该做好的事。医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理项目为什么会做不完、做不好？项目为什么会做不完、做不好？项目范围：合同及项目该做的事产品范围：一款产品该做的事产品的功能可能很多，
11、但该项目中有些功能不一定必须做约瑟夫.M.朱兰（Joseph M.Juran）：强调质量是适合使用，提出了质量与等级的概念；菲利浦.B.克劳士比（Philip B.Crosby）：强调质量是符合要求，提出零缺陷，重在预防；产品质量：同样的HIS，可以卖50500万项目质量：不光注重结果，更注重过程产品质量：产品特性，宁愿低等级高高质量，而不愿高等级、低质量医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理项目为什么会做不完、做不好？项目为什么会做不完、做不好？项目时间管理：确保合同、项目在规定的时间内完成，如果不能达成，则在其它几个主要方面要“开锁”范围：缩小范围以确保达成质量：降低质量以确保达成成本：
12、提高投入以确保达成，我们医疗项目的成本主要包含人力成本和时间成本项目之所以会亏，就是因为范围与质量不容易开锁。项目时间（进度）管理就是在做各方面的平衡和博弈。医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理项目管理计划是综合性的计划，是整合一系列分项管理计划和其他内容的结果，用于指导项目的执行、监控和收尾工作，包括一系列的管理计划和项目基准。项目管理计划必须是科学的、现实可行的、被批准的、正式的计划。范围管理计划需求管理计划进度管理计划（只重视）成本管理计划质量管理计划过程管理计划人力资源管理计划沟通管理计划（被忽略）风险管理计划采购管理计划（不只是销售的事）范围基准进度基准成本绩效基准项目管理计划项
13、目管理计划医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理1.规划范围管理医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理规划范围管理目的是向项目干系人说明：如何将招标、投标、合同等文件中约定的内容进一步细化，以确保清晰、详尽、可交付，特别是假设条件和制约因素的说明及对项目验收的影响。并形成书面的文档，各方签字确认。如何根据确认后的范围文档形成需要执行的工作任务树WBS，各任务有明确、可测量的可交付成果，包括假设条件和制约因素。如何变更和维护项目范围说明和WBS。如何验收WBS及项目范围说明中的可交付成果，可以是阶段验收，也可以是项目终验。项目范围说明书、WBS及相应的变更记录将做可交付成果验收的依据。它们与
14、招标、投标、合同等文件的关系要说明清楚。由于我们这个行业的大多数客户对自己想要的产品或服务并不一定是清晰、明确的，或者说希望得到的产品或服务在将来一段时间内允许存在不确定的变化。大多数客户更愿意以招投文件及合同文件来验收，而不愿意根据需求规格说明书进行验收，将项目风险转移。最为关键的是客户不知道合理的变更是允许的，生怕签字后以后会有麻烦。规划范围管理过程这样的CDR，300万你做不做？医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理规划范围管理过程输入：项目管理计划：在项目初期可能会有一个初步的、大概的计划项目章程：章程内容来源于招标文件、投标文件、合同文本，在OSSP中叫项目任务书组织过程资产：公司
15、积累的知识资产，对规划项目范围有帮助的文件、表格、方法等输出：范围管理计划：描述如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围。为创建项目范围说明书、创建WBS、明确可交付成果提供依据和输入。需求管理计划：描述在整个项目生命周期内如何进行需求的收集、汇总、分析、记录、评审和批准等。定义需求收集、需求分析模板，定义需求评审流程等。医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理我们OSSP标准中的项目章程销售或领导的口头承诺要重视！医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理范围管理、需求管理、需求调研计划范围管理计划、需求管理计划、需求调研计划的区别：l范围管理计划：描述应如何定义、制定和核实项目范围，如何创建
16、和定义工作分解结构，并指导项目管理团队如何管理和控制项目范围的一份文件。OSSP标准中的需求规格说明书只是定义、制定好的项目范围，还需要描述如何创建WBS？如何对项目范围进行核实（项目阶段验收或总体验收）？如何控制范围蔓延或镀金？需要对这些进行描述和约定，范围管理计划可以是正式的，也可以是非正式的文件，OSSP中将此列为非正式的文件，所以OSSP中找不到。l需求管理计划：描述在整个项目生命周期内如何进行需求的收集、汇总、分析、记录、评审和批准等。定义需求收集、需求分析模板，定义需求评审流程等。l需求调研计划：描述在什么时间表，在什么地点，有哪些人参与，各种需求调研活动的责任人和可交付物，是为进
17、度计划。医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理需求管理计划需求管理计划与需求调研计划的区别：l需求管理计划：描述在整个项目生命周期内如何进行需求的收集、汇总、分析、记录、评审和批准等。定义需求收集、需求分析模板，定义需求评审流程等。l需求调研计划：描述在什么时间表，在什么地点，有哪些人参与，各种需求调研活动的责任人和可交付物，是为进度计划。医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理需求调研计划医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理2.收集需求医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理收集需求过程输入：干系人登记册：记录识别干系人姓名、职位、项目角色、主要需求期望、对项目潜在影响等信息，区分支持
18、者、反对者、中立者等，识别其对项目阶段的影响。干系人管理计划：描述为有效调动干系人积极参与、推动项目而制定的相关策略和办法。输出：需求文件：描述各种单一需求将如何满足与项目相关的需求。包括业务目标及流程、产品功能及特性、干系人需求、采用的技术标准、人员培训、项目质量、项目报告、项目绩效等需求跟踪矩阵：把需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格。主要实现需求实现过程的跟踪、结果的确认。需求要有始有终，这也是提高干系人满意度的重要内容。OSSP中的需求差异跟踪矩阵更侧重于产品，关注的软件需求实现过程。医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理收集需求-干系人识别干系人：范围是项目管理的龙头
19、，而干系人则是范围的龙头。尽可能不要漏网，因为我们项目付出的代价几乎都是干系人带来的。很多干系人决定不了好事，但从中使坏是很容易的。干系人分类：关键的、非关键的；支持（潜在）的、反对（潜在）的、中立的；你喜欢的、不喜欢的；喜欢你的、不喜欢你的。即使是一头狼，你仍得与狼共舞，因为你是为了项目。分析并管理干系人：干系人需求和期望无法100%能得到满足，我们项目经理要做的就是平衡这些干系人的期望，积极调动他们，尽可能让他们发挥对项目积极的、有利的影响。医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理收集需求-工具和技术访谈：正式、非正式，一对一、一对多等方式交流获取需求信息焦点会议：某一个主题的互动讨论，让
20、比较懂的人主讲，如演示。引导式研讨会：召集干系人充分参与，解决跨职能和差异性需求，如定医院流程群体创新技术：头脑风暴、投票排列、概念思维导图等。内部用，外部别用群体决策技术：一致同意、大多数同意，半数同意，独裁原型法：通过原型产品获取反馈，并进行迭代问卷调查：写好提纲、内容，通过书面远程收集需求。建议少用观察：把自己当成医生、护士实地考察，考察竞争对手情况。建议多用标杆对照：与标杆项目比较对照，获取需求。比如与盛京对照。系统交互图：将业务及产品可视化描述，侧重于技术实现细节。文件分析：卫生政策、法规，医院政策、规定等。建议多用这些我们平时可能都在用，最重要的是形成习惯。别忘了书面确认！医疗IT
21、事业部PM课程系列4项目范围管理收集需求-注意事项由上而下：客户需求首先要体现客户想要实现的管理目标，所以需求首先是从高级管理层分解到各部门及使用人员的。我们收集需求时，要自上而下，逐层沟通，方能及时了解到正确的需求。最麻烦的上面不懂，下面懂的又决策不了。对客户说不：对于不在项目范围内的有策略的坚持说NO；对于有争议部分别着急说NO，根据项目目标、定位等实际情况评估然后上报公司决策，这不在项目经理决策范围内，特别是战略性项目。调研方法：要根据干系人期望、特点的不同而选择不同的方法。有的人喜欢听专家讲解卫生政策、标准；有的人关注解决方案思想、架构等；有的人喜欢直接看产品功能；而有的人可能什么都不
22、看，喜欢跟你聊天深入实际：要想充分了解干系 人真正的需求，最好深入干系人的实际工作中去观察、体会，这才容易与干系人产生共鸣，才能沟通到一块儿去。要想将药品会计所关注的内容做到位，最好的办法是你将自己当成药品会计去记帐做报表。医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理收集需求-OSSP文件医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理3.定义范围医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理项目范围说明书：是对项目范围、项目除外责任、主要可交付成果、假设条件和制约因素的描述。包括项目范围和产品范围，特别要注意可交付成果和验收标准的描述，假设条件和制约因素应尽可能的明确和详细。如静配中心系统必须在静配药房建成、
23、相关管理制度落实后才可能实施。银医一卡通受制于银行自助设备及软件接口。因医院软件系统功能授权管理制度问题导致有可能有人统计药品处方问题而引发信息安全责任问题，不是东软的责任。项目文件更新：项目管理知识中特别强调滚动式规划、渐进明细的思想，类似于“敏捷项目管理”中的思想。前期初步规划的计划和文件在后期会得到持续的完善和更新，对其中所列优先级也是动态调整，规划并不是一成不变的，是与项目推进的实际情况相适应的。OSSP中的项目计划有项目范围的说明和要求，需求规格说明书类似于PMBOK中提出的项目范围说明书，只是更侧重于软件产品本身。同时其变更履历也体现了项目文件更新、项目渐进明细的敏捷思想定义范围过
24、程医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理定义范围-工具和技术专家判断：理论上讲，项目范围定义人员越专业越好，特别是业务应用软件。如果对业务、产品了解不够，这样的范围会有 很大问题。项目经理切记不要自己拍脑袋，不只咨询一个专家，更好的是整合多个专家的意见。产品分析：对于行业应用软件产品来说，没有标准的、固定的特性和范围，又特别是我们HIS。应用软件产品是为业务服务的，是服务于业务核心、独特竞争力的。不应放大客户对产品范围的要求，结合自身产品特点去寻求一致性。定义出一个自己当前产品不能满足的，或者将来无法做到的，那这项目就废了。备选方案：定义范围是一个谈判的过程。既然是谈判就要有备选方案，即使达
25、成一致，也要考虑将来出现不一致的可能。引导式研讨会：我们最大的问题出总是纠缠在需求控制、项目验收的问题上，而忽略前期需求的定义。而范围、需求定义的问题更多的是缺乏引导。引导容易让人想到一块去，这是一个思路的问题。引导取决于你的实力。医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理定义范围-注意事项模糊与明确：理论上、大多数情况下，范围定义越明确越好。模糊化和明确化都可能给我们带来风险，所以不能教条，需要灵活把握，原则是甲乙双方均可接受。注意留下弹性的空间。概略与详细：对于范围、需求的定义，并不是越细越好。定义需要成本，执行也是需要成本的，应尽量避免定义得很好，可惜执行不下去。比如你的日程计划。关注专家
26、意见：OSSP是标准、方法，但不是专家知识库。没有绝对的路径（套路）遵循，因为路径（套路）不可能穷尽所有的项目影响因素。多参考专家的经验和意见，在这个项目中去创造适合这个项目特点的套路。关注干系人：范围的定义要得到干系人的参与和认可，不光是客户，还包括我们团队成员，可以归结为执行工作任务的责任人。为什么要经常开会沟通，其目的是需要达成一致。医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理4.创建WBS医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理WBS：工作分解结构Work Breakdown Structure。对实现项目目标、实现项目可交付成果所需的全部工作进行一种层级分解。项目的工作分解结构WBS是一
27、个树结构，树的叶子称为最小工作包，意即不可再分的工作内容；叶子要有明确的交付成果。这颗树的枝、叶不能过多，也不能太少；过多管理成本越高，过少则不容易监控。叶子的工作量最好控制在5个工作日左右，并且有唯一的责任人。如个人日程表分解到几件事情及大概时间点较为容易，到时、分级难于执行。WBS词典：工作内容层级分解后，其相应的假设条件、制约因素、与其他工作包的关联也要附带，详尽的也可列人员、成本估算等信息。控制帐户：在这颗树的层级结点上，设一个可核算绩效的点，以使项目整体绩效能分解下去。同理，控制帐户过细，管理核算难度就会很大，成本更高。OSSP中的WBS分解直接裁剪到项目计划、需求调研计划、开发进度
28、计划、测试计划、实施日程计划等各分项计划中去了。创建WBS过程医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理创建WBS-范围基准创建WBS的输出范围基准，包括项目范围说明书的更新及签字确认，范围基准将做为验收的输入、依据，后续范围基准的每一项变更都需要得到签字确认。客户在验收时往往只关注招、投标及合同文件，而不关注签字的范围及变更。医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理创建WBS-分解医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理创建WBS-分解医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理创建WBS-控制帐户医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理5.确认范围医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理确认范围
29、过程输入：项目管理计划：在包含了项目范围管理计划、项目范围基准、项目范围说明书需求文件：可以理解为原始需求，因为客户的需求是变化的，特别是对于大型项目需求跟踪矩阵：主要是体现干系人需求的跟踪、落实核实的可交付成果：即正确的、满足要求的可交付成果工作绩效数据：能包括可交付物与需求的偏差，及整改过程的相关数据输出：验收的可交付成果：可以理解为阶段验收、初步验收，也可以将验收的可交付成果做为最终验收、最终产品及服务移交。变更请求：范围确认后有可能还存在一些偏差需要继续改进、完善，形成变更请求以进行整改。医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理确认范围变更不可怕，可怕的是无序、未经批准的变更，批准一词
30、包含了需要增加、减少预算、置换交易等。要管理好变更医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理6.控制范围医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理控制范围关键点：主要目的：是监督项目范围和产品范围的状态，管理基准变更首先要了解变更的原因：为什么要变更？是否可以避免？评估变更的影响：变更会带来什么影响或后果？在不利影响或后果的情况下，公司和客户是否能接受？有什么补救、纠正措施？或有什么办法将不利影响或后果降至最低？管理范围变更：范围的变更必须得到管理层认可和批准，包括客户方和公司。变更时可能存在的交易：当客户变更导致我们成本、风险增加时对我们有什么补偿？当因我们变更导致客户受不利影响时我们有什么补偿
31、客户的？未得到公司和客户管理层批准的变更交易会对项目增加不利风险，在项目经理权限下的决定可以做，但项目经理可能由此承担风险。医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理控制范围-注意事项不要一味的挡需求：需求是挡不住的，因为它本身就会客观的发生。我们之所以能在这个行业中生存，就是因为我们关注客户的需求变化。没有一个医院的院长想将自己医院克隆成盛京，即使克隆成功他本身也失去了医院自有的竞争力。需求变更的风险与收益：需求变更会给项目带来风险，同时也会带来收益。风险越大往往收益也不小。犹如合同评审中法务的风险评估意见只是供老板拍板决策一样，只要有利可图，风险是可接受的。只是需要注意的一点是项目经理需要得
32、到管理层的许可。项目经理的眼界和视野：眼界要高，视野要开阔，要站得高，看得远。能看清事务的变化趋势，能洞悉问题发生的本质，方能找到最有效的办法，同时也能得到更多的认可、理解和支持。医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理总结总结项目范围管理是项目管理问题中的根项目范围管理更为重要的是规划、设计，而不是验收和控制项目范围管理需要特别注意管理干系人医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理结束语结束语投入与收益的平衡l精细化管理也是需要成本的l沟通是需要成本的l培训是需求成本的l写文档也是需要成本的l有些投入是必须的，如将项目验收标准细化到需求规格说明书，否则会给可交付成果的确认及验收交付带来风险。2022-8-1医疗IT事业部PM课程系列4项目范围管理
