1、典型物流平台模式分析物流运营部新模式研究组 涂勇 紧迫感 自豪感 责任感 目录1同城配送云鸟城际运输运满满2 物流交易网络平台卡行天下3 4 物流平台未来发展趋势 紧迫感 自豪感 责任感 1.1 关于云鸟北京天津武汉成都西安重庆长沙广州郑州厦门深圳石家庄合肥济南青岛南京无锡北京云鸟科技有限公司（以下简称“云鸟”）成立于2014年11月，云鸟配送隶属于北京云鸟科技有限公司，是一家致力于同城配送的互联网平台，通过整合优质货运车辆，在平台以公开竞价招投标的方式，为企业客户提供专业的配送解决方案。融资情况：2015年1月，A轮融资1000万美元，由经纬中国、金沙江、盛大资本投资；2015年7月，B轮融
2、资数千万美元，由红杉领投，A轮投资方跟投；2016年1月，C轮融资一亿美元，由华平投资集团领投，红杉、经纬中国、金沙江等原有投资方跟投。2017年2月，D轮融资一亿美元，继续由华平投资集团领投，经纬中国、金沙江等投资方跟投。苏州上海杭州宁波2014.11于北京于北京成成立立201421个管理中心个管理中心100+覆盖城市覆盖城市100+10000+1000+员工员工1000+2 20 0亿亿10000+企业客户企业客户8080万万+4轮融资轮融资20亿亿RMB司司机池数量机池数量80万万+紧迫感 自豪感 责任感 1.2 商业模式分析行业客户类物流类投放需求精准匹配报价80万接收需求同城运输互联
3、网+同城配送+同城配送解决方案 紧迫感 自豪感 责任感 1.3 云鸟产品架构API与与TMS/数据服务数据服务标准产品标准产品与与增值服务增值服务品质交付管控品质交付管控智慧运力平台智慧运力平台 紧迫感 自豪感 责任感 1.3.1智慧运力平台 紧迫感 自豪感 责任感 1.3.2 品质交付管控品质交品质交付付DMS五位一体五位一体管理核心技术核心管理数据业务场景硬件软件 业务数据化 数据业务化 真实性、即时性 SOP QA QC 业务场景覆盖 业务数据采集 信息化 自动化 智能化 标准产品 非标产品 紧迫感 自豪感 责任感 1.3.2 品质交付管控司机学院司机家仓库收货地点1收货地点2结算岗前考
4、核ETLASR AFR监控智能客服OCRAPI ETA/D 客户画像 ETAETD收货人画像评价体系 界面优化 智能验收 智能 排线智能泊位 司机等级大数据沉淀品质工作台品质工作台纸质回单 管理电子回单 管理代收货款 管理 紧迫感 自豪感 责任感 1.3.3标准产品与增值服务1整车运输整车运输2订单多点配订单多点配3增值产品增值产品SOP服务服务在途增值在途增值劳务服务劳务服务温控温控客户保价客户保价电子代收电子代收同城整车同城整车区域支线区域支线小件交付小件交付重物交付重物交付 紧迫感 自豪感 责任感 标准产品与增值服务整车产品计费方式计费方式运力支持运力支持司机管控司机管控中心化作业中心化
5、作业鸟眼鸟眼保险保险现场主管现场主管线路/距离/车型600KM以内整车运输以内整车运输 标准定价标准定价品质部对司机 进行全程在途 管控增值服务部（VAS）指派经验丰富的现场 主管协助客户进行车 辆现场调度，装卸等 工作每一车都包含保险 最高至200万100%稳定供车全国中心化管理 提供前置预约 集约排线车辆调度服务客户可以享受 自己的鸟眼系统司机培训司机培训提供高标准的基础 管控服务，并根据 客户的个性化需求 对司机进行培训 紧迫感 自豪感 责任感 标准产品与增值服务整车产品05计算方式和周期计算方式和周期投诉率：乙方责任导致投诉的车次/实际出车车次准点率：在合同约定的派送时间内交付的车次/
6、实际出车车次破损率：产生破损的车次/实际出车车次 丢失率：产生丢失车次/实际出车车次 计算周期：每个自然月01投诉率投诉率0.01%高于：双倍赔付低于：收货人发起，200元/车次02准点准点率率99%高于：不赔付低于：超时订单按车次计，免除50%运费03破损破损率率0.03%出仓前：司机签备注，甲方坚持派送，不赔付出仓后：按实际货值赔付 最高200万人民币04丢失丢失率率0.02%收货人发起：现场按实际货值赔付，最高可达200万人民币甲方发起：按实际货值赔付，最高可达200万人民币注：客户可以享受更多定制注：客户可以享受更多定制化化KPI，不局限于以上标不局限于以上标准准KPI。紧迫感 自豪感
7、 责任感 标准产品与增值服务订单多点配北京天津青岛武汉深圳成都西安重庆长沙广州郑州厦门石家庄合肥济南南京 无锡苏州上海杭州宁波智能资源智能配送智能操作根据地址智能 匹配配送点智能数字化分 析指导排线实时资源规划 实现最高效专业APP 智能 接单揽收路径规 划现场扫描揽收 实时轨迹可视*订单多点配产品全国覆订单多点配产品全国覆盖盖。小。小件件包裹包裹（30kg以以下下，主主力为力为5kg）交付产品北京和上海覆交付产品北京和上海覆盖盖；智能分单智能排线 紧迫感 自豪感 责任感 1.3.4 API/TMS数据服务 紧迫感 自豪感 责任感 1.4 服务客户零售集团零售集团流通集团流通集团物流集团物流集
8、团制造制造企业企业 紧迫感 自豪感 责任感 1.5 赢利来源车主货主赢利模式现场管控（SOP）云鸟配送为有现场管控 需求的企业提供专业服务，并收取一定的费用。封装项目云鸟配送为企业提供 项目封装服务，帮助企业为物流选购,招投标做好前期准,备,并收取相应的服务费。抽取佣金云鸟配送作为第三方平台，佣金费也是中后期收入的一个组 成部分。增值服务云鸟配送为客户提 供包括保价、温控、时效等增值服务，并从中收取服务费。供应链配送服务商提供整车、计划用车服务整合、分类云鸟 学院鸟眼 系统 紧迫感 自豪感 责任感 目录1同城配送云鸟城际运输运满满2 物流交易网络平台卡行天下3 4 物流平台未来发展趋势 紧迫感
9、 自豪感 责任感 2.1运满满介绍公司简介运满满成立于2013年，隶属于江苏满运软件科技有限公司，是国内首家基于云计算、大数据、移动互联网和人工智能技术开发的货运调度平台。目前，平台注册重卡司机400余万、货主100余万，已经成为全球最大整车运力调度平台和最大智慧物流信息平台。发展历程2013.05 运满满1.0版APP正式上线运营。2014.04 在全国范围内为司机用户建立50个流动服务站。2015.06 平台用户突破百万，成中国最大卡车调度平台。2016.09 运满满创始人兼CEO张晖出席G20二十国集团工商峰会，作为B20议题组成员，与全球工商界人士一道为全球经济发展建言献策。2016.
10、11 发布国内物流界首个人工智能调度系统，实现智能车货匹配、智能实时调度、智能标准报价及物流信息全程追踪和可视化。2017.09“满运宝”上线，公司建立了从信息撮合到线上支付定金、见证交易再到满运宝担保的交易闭环，成为了国内第一家真正完成交易闭环的互联网物流平台。2017.11 张晖受邀出席2017越南APEC峰会,与各国代表就数字经济发展和“一带一路”建设等交换看法。融资历程2013.08 天使轮 滴滴天使投资人王刚数百万元2015.05 B轮 红杉资本、光速中国3000万美元2015.08 C1轮5000万美元 云峰基金、红杉资本中国、光速中国 2016.12-2017.10 D1-D3轮
11、2.7亿美元，由GGV、襄禾资本、CMC、老胡基金等投资。2016.07 C2轮5000万美元 知名险资2014.03 A轮 光速中国500万美元 紧迫感 自豪感 责任感 2.2 商业模式整车运力调度平台车主需求提供方人工智能调度系统“牛魔王”智能找车智能配货市 场 优 势华东及华南沿海地区：运满满在全国已形成网络覆盖，市场占有率方面，在华东、华 南等沿海地区均占据优势。产 品 优 势人工智能调度系统“牛魔王”：人工智能调度系统“牛魔王”依托AI、大数据技术，使车货 匹配效率大幅提升。公路物流全产业链生态服务：国际业务：在“一带一路”背景下，开拓中欧、中越、中阿市场，建立数字驿站。发货运版“淘
12、宝”形成生态服务体系；展 方 向电子运输协议金融保险 运费结算 信用评价电子运输协议 金融保险 运费结算ETC整车销售车后服务实时分析驱动用户资产成长 紧迫感 自豪感 责任感 2.2商业模式公路物流消费服务生态体系公路物流消费服务生态体系一带一路战略一带一路战略公路物流数据系统公路物流数据系统运满满自研系统人工智能调度系统牛魔王5.0战略联盟广西南宁对接东盟国家 宁夏银川对接中欧、中阿沿线设立司机驿站整合公路运输大众运力多式联运落地推动标准对接、提升流通效率金融企业车后 服务 企业保险 公司打通铁路、海运、同城等物流业态数据接口，实现跨境多式联运 车货匹配 撮合交易 移动端智能化调度监控运营运
13、营 提供车辆保险 提供车贷金融 提供供应链金融服务服务 跨境运单对接 跨境运力对接 跨境数据对接&实时监控标准标准基于合作与连接的消费服务运满满公路物流全产业链服务大生态 紧迫感 自豪感 责任感 2.3 运满满的产品与服务货主端1提供海量的车源，发布信息后最快三秒接单。2，担保交易，平台切入双方，在线支付运费、货损意外由平台承担。3.线上投保，便捷高效4.在线定位，实时掌握车辆在途情况，增加货运透明度。5，其他增值服务数据化驿站数据化驿站为服务“一带一路”倡议，运满满计划在国内的物流节点城市和“一带一路”的沿线，投资建设上千家“数字化司机驿站”。与宁夏银川合作建立的银川公铁物流园驿站，是全国首
14、家数字化驿站，将作为样板工程，未来在全国进行复制推广数据产品数据产品司机端1，海量货源，一应俱全。平台在线百万货主，提供覆盖全国，随时更新的货源信息，货源得到保障。2，定制专线，降低空驶率。司机根据个人的喜好，以及经常行驶的线路，平台第一时间推送货源信息。3，担保交易，诚信升级。平台切入交易双方，在线收取运费，及时到账，随时提现。4，定制险种，安全实用。根据司机特性，为其定制意外险、空驶险、运输免责险、货运意外险等。5，车后服务，鼎力相助。查违章、算里程、ETC、逛商城、购新车积分兑奖等产品与服务1，交易监测，实时反馈。区内始发及到达货源、货源线路及驾驶员活跃度、单日成交时间节点峰值检测实时反
15、馈当地货运情况。2，只能寻迹，全程跟踪。平台对所有货车的运行轨迹均可实现全程追踪和可视化，加强对单笔交易的监控，提高公路干线物流的安全性。3，供需预测，宏观掌控。对区域内车辆分布、发货情况进行监测，展示当地车辆供需偏差情况。基于大数据算法，预测未来车辆供给及货源情况。对包括物流货运企业、经纪人在内的本地物流经营实体业务规划、车辆配置规划和编制运输计划有重要意义。紧迫感 自豪感 责任感 2.4合作伙伴 紧迫感 自豪感 责任感 2.5盈利来源2018年1月15日启用试运行收费标准试运行期间，货车帮、运满满分别进行测试，货车帮首先试运行的区域主要有贵阳、石家庄、柳州、郴州；运满满试运行区域主要是合肥
16、、金华、商丘、宜昌。对货主（含信息部、物流）收费如下，为期一年：688元/100条发货数：1688元/2000条发货数：2688元/5000条发货数：3688元/10000条发货数当前收入来源未来盈利板块汽车后市场 Aftermarket物流金融Logistics Finance大数据服务Large data service盈利方向交易流量transaction flow 紧迫感 自豪感 责任感 目录1同城配送云鸟城际运输运满满2 物流交易网络平台卡行天下3 4 未来发展趋势 紧迫感 自豪感 责任感 3.1走近卡行天下 卡行天下(全称：上海卡行天下供应链管理有限公司)是一家为中小物流企业提供服
17、务的交易网络平台。在线上用信息系统连接物流需求主体，使成员在系统内交易、结算、监督、评价；线下建立城市物流节点，利用社会运力，建设全国运输网络，以线下网络支持线上交易，并融合手机APP、金融扶持、保险理赔、卡车服务，培训支持等产品，与物流各载体共同构建行业生态圈，推动中小微物流企业发展，担负起助力全产业链健康发展的社会责任。中国最大的货运交易网络平台用数据和技术引导物流协同使命：让物流改变世界让发货企业与承运企业之间建立广泛直接联系 卡行天下是一家什么样的公司？紧迫感 自豪感 责任感 3.1 走近卡行2014年5月2015年9月2016年12月2011年1月A轮，中鼎创投吉联 数千万人民币B轮
18、，菜鸟网络九州通合计数亿元人民币C轮，普洛斯、德邦物流领投，菜鸟网络、中鼎、九州通跟投数亿元D轮，远翼资本领投，钜派资本、景林、光信跟投。具体金额不详。2010.05 卡行天下在上海成立2011.03 卡行直通车智能管理平台上线2012.08 卡行天下第一个园区正式投入运营2013.04 中鼎创投正式入股卡行2013.05 卡行天下与普洛斯签署战略协议2013.06 卡行与阿里巴巴实现业务对接2014.05 菜鸟网络正式入股卡行2015.08 卡行天下与菜鸟联合打造卡行天下大票2016.03 卡行货运圈系统上线2017.09 卡行天下沈阳园区开园成为东三省最大的园区2017.10 入住菜鸟“5
19、6优选”平台，成为首家合作企业2017.12 卡行天下枢纽中心数量突破200个卡行历程融资历程 紧迫感 自豪感 责任感 p 资金扶持36亿+p 平台接入成员数量21000p 物流伙伴运输车辆数150万+p 平台发货人超过350万p 平台每年处理物流数据超过4500万条p 平台每年交易货量3800万吨以上p 平台每年交易量在160亿以上目前，卡行天下网络覆盖全国26个省份、280多个城市、2300多个县城，250个枢纽，智能园区数量27个，线路条数超过18000条。数据来源：卡行天下官网 紧迫感 自豪感 责任感 3.2市场定位直营&加盟网络平台社会运力单票货重轻运营模式市场份额典型玩家德邦、佳吉
20、、华宇、新邦、安能卡行天下专线、个体运输相比德邦和安能，卡行定位于更加巨大的专线市场有别于直营&加盟制的网络零担公司（如德邦、安能），卡行目标市场的规模数倍于网络公司所处的市场，因此卡行有望达到千亿级的平台交易量重轻提送货区域运输干线运输提送货区域运输网络公司：德邦、佳吉、华宇加盟门店安能：自建分拨和干线加盟门店网络公司网络公司平台公司分拨集货卡行枢纽平台卡行枢纽平台卡行通过线上IT系统，线下枢纽将原本分散的社会资源串联起来，实现了依靠充足的社会资源满足货物揽货、干线运输、末端配送的全流程需求社会资源社会资源 紧迫感 自豪感 责任感 3.3商业模式线上渠道电商货代黄牛大型客户卡行物流交易平台标
21、准管控中心园区结点枢纽平台结算中心信息平台货源进入集中枢纽园区 无缝交付分拨 一站客服服务上海深圳成都广州武汉北京省际专线省内专线同城配送线下线上3PL成员间货物交换保险司机金融降低成本 紧迫感 自豪感 责任感 3.4 运营模式门店干线网络门店客户自送上门发货上门送货客户自提所有成员一套信息系统，无缝交易，一票到底集成GPS全程可视化手机应用随时“掌”握门店开单1门店上转移2中心集货3中心分拨4专线承接/发车5在途跟踪6中心集货7枢纽中心枢纽中心中心分拨8门店配送9门店系统操作中心系统操作专线系统操作中心系统操作门店系统操作客户签收10一票到底一路可视 紧迫感 自豪感 责任感 3.4 卡行的服
22、务卡行的服务1企业服务运输产品卡行天下联合成员共同打造的多款标准化物流产品，为客户提供“精准、经济、安全、便捷、可视”的物流运输服务。货物跟踪实时跟踪在途车辆，向发货客户提供货物在途状态查询服务；打造及时、准确、便捷的物流状态跟踪服务体验。1，货运圈APP全程自动跟踪定时上传车辆位置；2，干线在途异常及时报备；3，分车型限时完成卸车；4，规定时效内签收增值服务1，代收货款，72小时，手续费0.3%；2，报价运输；3，回单服务；4，短信服务；5，送货上楼2成员服务金融保险金融产品新手礼包；加盟贷；流量贷；租金贷；银票；落货宝；项目贷等产品保险理赔目前可提供包括货运险、物流责任险、雇主责任险、营运
23、货车险、仓储险等五大类20多个产品，保费成本低、保障范围广、理赔有保证，还可以根据需要定制产品。智能园区卡行园区提供园区物业管理系统、智能道闸系统、监控无盲点覆盖、园区一卡通等一站式贴心管家式服务卡车服务甩挂产品卡行撮合成员进行甩挂运输合作，从而帮助成员降低运输成本，提升运营收益，提高运输时效及品质，实现共赢购车产品卡行直接对接车辆厂家，为成员提供优惠的车辆集采价格。ETC产品ETC卡产品分为A卡“先用后付”和B卡“先付后用”，帮助成员降低过路费，提高通行效率业务支持项目支持项目团队通过对市场的广泛调研，和自身丰富的经验，依据成员的需求，制定出最具标准化、专业化的物流解决方案；让成员轻松敲开客
24、户大门，提供源源不断的货源。电商支持开放业务平台KOS智能物流管家系统对接，在途轨迹推送，走货动态即刻掌握；报表分析，定制功能选择卡行大票直通车卡行天下与菜鸟联合打造，为500KG以上或1m以上货物提供物流服务的专属通道，集约卡行优质线路、成员，为客户打造更优惠、更专业、更安全的物流服务卡行小票直通车采用标准定价与标准操作流程，为小于500KG且1m以内的货物提供安全可靠、服务专业、高性价比的物流通道，安全、实惠、便捷、高效的物流服务卡信分基于信息平台货运圈，整合了大量物流交易的行为和数据，通过平台交易、信用历史、运营品质、偿债能力、平台社交五大方面，建立信用模型，用真实的交易数据和守信的履约
25、行为为物流从业者建立受益终身的信用保障体系。紧迫感 自豪感 责任感 3.3 卡行的产品产品中金物联联合中金物联打造物流领域的金融产品，专注于供应链金融服务的垂直领域货运圈供卡行成员使用的互联网物流交易平台KOS针对大客户，项目客户研发KOS系统，为客户提供服务。保险中心定制化打造的保险产品，为成员以及客户保驾护航，解决后顾之忧。卡行智能园区拥有真正可以实现的一点发全国的网络通道 紧迫感 自豪感 责任感 3.5赢利来源基于交换平台的收入来源基于交易平台的收入来源1，中转费2，到港车辆的卸车费用3，面单、工装、标贴等辅助费用4，系统使用、维护和实施费用5，基于内部结算价格的管理费（按交易金额计算）
26、6，基于货量的保险费（按货值计算）7，加盟费（风险保证金+加盟费+网络建设费）8，散货包装费用9，园区租赁费用1，保险代理费用2，GSP终端使用费3，团购折扣收入4，广告收入5，金融产品的收入（主要是卡车贷款）紧迫感 自豪感 责任感 目录1同城配送云鸟城际运输运满满2 物流交易网络平台卡行天下3 4 物流平台未来发展趋势 紧迫感 自豪感 责任感 4.1痛点和难点货主对陌生车队的信任度依旧不够痛点痛点标准化建设较高的溢价 高峰车源难以保证服务质量没保障服务质量没保障准点率低货丢货损率高 索赔难在途监控不透明管理物流费心费力管理物流费心费力安排专门人员负责招标、车辆安排、现场管理、异常处理、对账
27、紧迫感 自豪感 责任感 4.2 发展趋势1，提升价值模式创新成为无车承运人 多数平台将会转型成为“无车承运人”，在交通部文件出台之前，之前很多平台要做交易，都不行。原因在于没有找到一个很好的模式，引领模式不好，做信息平台很难，他不承担责任，他收费都是同质化的，而且有很多烧钱，这样很难收回来，因为门槛水平不是很高。做无车承运人，会从价格转变成价值，要做无车承运人，做服务，必须对整个链条，包括支付，标准化、规模，规范的诚信建设、风险控制，都是物流企业必须做的，所以它是一个价值，而不仅仅是一种价格。之前的信息平台只是单纯的提供信息服务，由客户与车主互相匹配、交易，成功与否，出了问题与否，都不管，这样
28、就没有价值。因此无车承运人为什么成为一个发展趋势是在于它的价值，提升了自己的价值，也提升了业内的价值。物流平台平台都要申请无车承运人，可以说是在黑暗中找到了一个相对救命稻草，盈利的一种曙光。所以说大多数平台都会向这种方面转，提升自己的价值。委托方 承运方价值体现无车承运人将个体司机进项发票纳入抵扣给司机提供消费抵扣渠道货主企业司机为企业提供合法合规的增值税票整合资源给货主省钱优质的服务 标准化运作改善货运生态环境降低揽货成本规范诚信建设在线支付在途跟踪，可视化 紧迫感 自豪感 责任感 4.2 发展趋势2，综合型“互联网+物流”平台跨平台整合物流资源实现跨平实现跨平台台&跨领域物流资源整合，提升
29、多式联运效跨领域物流资源整合，提升多式联运效率率物流企业第三 方物 流铁路 公司航空 公司城际零担城际整车众包 骑手同城车队甩挂 车队港口集装 箱企 业仓储 企业物流园区开放接口开放接口数据互联网物流平台数 据开放接口社会化物流资源数据人工智能移动互联网云服务物联网大数据综合型“互联网+物流”平台 紧迫感 自豪感 责任感 4.2发展趋势3，物流数据综合运营服务商“互联网互联网+物流物流”平台平台用户数据车辆数据位置&轨迹数据物流数据用户属性及偏好数据、车辆性能数据、地理位置特征数据数据积累增强平台服务能力，帮助平台汇集更多物流资源规模化资源积累，形成行业数据引擎，智能化预测，引导跨领域决策谢 谢！
