1、拥有，才有价值拥有，才有价值信用卡业务发展及风险管理拥有，才有价值拥有，才有价值第一部分 信用卡业务发展概况第二部分 信用卡风险管理2拥有，才有价值拥有，才有价值第一部分 信用卡业务发展（一）信用卡的定义 指记录持卡人账户相关信息，具备银行授信额度授信额度和透支功能透支功能，并为持卡人提供相关银行服务的各类介质。异形卡芯片卡信用卡卡号：16位数字起用月/年（MM/YY）：卡片开始使用时间有效月/年（MM/YY）：卡片使用的有效时间客户的英文名字：建议使用护照上的英文名字信用卡种类的标识：客户持有的信用卡的种类卡片磁条个人签名栏客户服务热线卡号末四位号码CVC2码(万事达卡)或CVV2码(威士卡
2、)3拥有，才有价值拥有，才有价值第一部分 信用卡业务发展（二）信用卡业务的定义 指商业银行利用具有授信额度和透支功能的银行卡提供的银行服务，主要包括发卡业务发卡业务和收单业务收单业务。发卡业务发卡业务，是指发卡银行基于对客户的评估结果，与符合条件的客户签签约发放信用卡约发放信用卡并提供的相关银行服务提供的相关银行服务。发卡业务包括营销推广、审批授信、卡片制作发放、交易授权、交易处理、交易监测、资金结算、账务处理、争议处理、增值服务和欠款催收等业务环节。收单业务收单业务，是指商业银行为商户等提供的受理信用卡受理信用卡，并完成相关资金完成相关资金结算的服务结算的服务。收单业务包括商户资质审核、商户
3、培训、受理终端安装维护管理、获取交易授权、处理交易信息、资金垫付、资金结算、争议处理和增值服务等业务环节。4拥有，才有价值拥有，才有价值第一部分 信用卡业务发展5发卡银行收单银行(1)申请信用卡 (2)发卡 (9)出账单 (10)还款(3)消 费(5)确认交易与金额持卡人特约商户签订合约 (6)请款(7)扣除回佣付款 (4)交易授权(4)交易授权(4)交易授权授权清算网络授权清算网络(8)清 算(8)清 算信用卡组织Visa/Master/JCB/AE/银联拥有，才有价值拥有，才有价值第一部分 信用卡业务发展6“早一点、快一点、好一点”创新思路，以迅速占领市场为策略重点。2009年年5月银发月
4、银发【2009】142号文号文中国人民银行中国人民银行 中国银行业监督中国银行业监督管理委员会管理委员会 公安部公安部 国家工商总局国家工商总局关于加强银行卡安全管理预防和关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知打击银行卡犯罪的通知2002年年2005年年以招商银行信用卡中心为例2006年年2008年年2009年年2012年年 逐渐向平衡风险、多元收入、以客群为导向的“精耕细作”式进行转变。2009年年8月银发月银发【2009】149号文号文中国人民银行办公厅关于贯彻落实中国人民银行办公厅关于贯彻落实的意见的意见2009年年6月银监发月银监发【2009】60号文号文关于关于进一步规范信
5、用卡业务进一步规范信用卡业务的通知的通知 中国银行业监督管中国银行业监督管理委员会令理委员会令2011年第年第2号号商业银商业银行信用卡业务监督行信用卡业务监督管理办法管理办法确立“抢占市场先机、挡住竞争压力、忍得一时损益、赢得永续价值”的市场竞争策略。拥有，才有价值拥有，才有价值第一部分 信用卡业务发展7数据截至2012年末 累计发卡：2.8亿张工行 23%其他 27%中行 6%光大 6%农行 7%招行 8%建行 14%交行 10%工行 21%其他 32%中行 6%农行 7%招行 8%建行 16%交行 11%流通户：2.2亿户拥有，才有价值拥有，才有价值第一部分 信用卡业务发展8 信用卡已成
6、为国内主要支付工具之一。2012年社会消费品零售总额20.7万亿，其中信用卡支付占9.2%。数据截至2012年末工行 20%其他 29%中行 8%农行 10%招行 10%建行 14%交行 9%年累计消费额：6.2万亿拥有，才有价值拥有，才有价值第一部分 信用卡业务发展9佣金23%其他 37%年费 4%日息万分之五来自于刷卡手续费。国内平均手续费率0.4%，香港美国约1.2%，韩国2%同业基本采取刷X次免年费包含分期等费用收入 信用卡业务收入主要来自于利息、分期、刷卡手续费。我国刷卡手续费远低于国际水平。数据截至2012年末拥有，才有价值拥有，才有价值第一部分 信用卡业务发展10 不良率：1.1
7、0%年累计呆账率：0.56%信用卡属于无担保小额信用，风险高于传统银行业务。以2011年为例，商业银行业不良贷款率0.96%，而信用卡业务为1.15%。注：商业银行业不良贷款率数据来自银监会中国银行业运行报告（2011年度）2011年2012年1.15%1.10%2010年1.61%0.45%0.56%2011年2012年2010年0.73%拥有，才有价值拥有，才有价值第一部分 信用卡业务发展存款利率曲线存款保险制度金融业“十二五”规划中的将进一步提高存款成本率近年来存贷款利率利率市场化存款定价：“高息揽储”“一浮到顶”2.252.52.7533.253.5拥有，才有价值拥有，才有价值总体下降
8、幅度23-24%n 手续费调整方案餐娱类 1.25%（下降38%）民生类 0.38%（下降24%）一般类 0.78%（下降22%）公益类 0%第一部分 信用卡业务发展12政府服务类商户的手续费调整时间推迟至2013年8月24日，目前手续费仍为0%，并未上调。拥有，才有价值拥有，才有价值第一部分 信用卡业务发展13只针对全额还款 免息期形同虚设全额计息有违公平 罚息明显偏高“坑爹”的滞纳金 只设最低不设最高拥有，才有价值拥有，才有价值第一部分 信用卡业务发展14案例 逾期计息规则1/1消费1000元1/10还款900元1/232/5假设客户消费日即为入账日，账单日为每月5日1/5账单日账单日最后
9、还款日信用卡对非现金交易，从银行记账日起至到期还款日之间的日期为免息还款期。在此期间，您只要当期对账单上的本期应还金额（总欠款金额），便不用支付任何非现金交易由银行代垫给商店资金的利息（预借现金则不享受免息优惠）。新版中首次建立了还款机制，要求发卡行在符合监管政策要求前提下，为持卡人提供更加人性化的用卡服务。拥有，才有价值拥有，才有价值第一部分 信用卡业务发展15招商银行信用卡中心风险文化拥有，才有价值拥有，才有价值第二部分 风险管理16拥有，才有价值拥有，才有价值第二部分 风险管理17拥有，才有价值拥有，才有价值第二部分 风险管理加强复核“亲核亲访”推广，加强信用卡知识宣传完整填写申请，检附
10、必要文件，完善推广注记18拥有，才有价值拥有，才有价值第二部分 风险管理19SM MU风险预警库外部资信R&D MU评分卡风险预警库：伪冒风险预警系统 提示案件伪冒风险，避免了损失外部资信：建立外部资信系统获取接口 征信审核有了外部信息的依据 客户因此可以检附少量的资料，便利了前端推广评分卡：评分卡是通过过去预测将来的统计模型 评分卡是利用客户历史数据，预测其未来表现的统计模型，目前应用于征信审批环节中拥有，才有价值拥有，才有价值第二部分 风险管理20SM MU申请评分卡模型在风险上的验证强停率评分分组拥有，才有价值拥有，才有价值第二部分 风险管理案例1 郑州格林达木业公司团办伪冒案件 “郑州
11、格林达木业公司”共进件6件，申请人户籍均为安阳市内黄县，手机非本地，如通过团体进件必然引起警惕。但该批案件前后历时3个月，分散在5位征信员手中，通过“发现一个，查核一批”风险意识及严谨细致的查核手段，最终将伪冒分子阻挡于我行门外。2013年年1月中旬 2012年12月初2012年11月末 11月末至12月初，该公司两人先后进件，且表面资料核实无异常12月初至1月中旬，又有三人陆续进件，并提供房产资料申请该公司第一个客户申请外部资信，提供公司信息不可查审核人员通过网络确认公司电话，核实客户职业资料不实，并将相关风险信息纳入风险信息库审核人员比对风险信息库，通过外部资信信息查核，确认职业资料伪造情
12、况审核人员确认其职业资料伪造，同时通过进一步查核确认其房产伪造21拥有，才有价值拥有，才有价值第二部分 风险管理案例2 二手车进件案例22沈阳发现时间：2012年5月上海发现时间：2012年6月苏州发现时间：2012年7月深圳发现时间：2012年7月佛山发现时间：2012年7月南宁发现时间：2012年8月案例2 二手车进件案例拥有，才有价值拥有，才有价值第二部分 风险管理案例1 郑州格林达木业公司团办伪冒案件案例2 二手车进件案例通过同一车产多次过户进件，占用银行较高额度，达到套现、恶意透支等不良用卡目的。23网上各种通过二手车办理信用卡的小广告泛滥拥有，才有价值拥有，才有价值第二部分 风险管
13、理24案例2 二手车进件案例拥有，才有价值拥有，才有价值第二部分 风险管理25 伪冒的定义：使用他人被窃，伪造，取消的信用卡，或未经授权使用信用卡以获得使用他人被窃，伪造，取消的信用卡，或未经授权使用信用卡以获得财产和服务的行为。财产和服务的行为。主要伪冒类型主要伪冒类型拥有，才有价值拥有，才有价值第二部分 风险管理24小时不间断风险交易交易侦测 2003年，境内首家进行实时侦测的发卡机构；2005年，合并进行国际借记卡交易侦测；2006年，尝试进行伪冒申请早期侦测；2008年，帮助银联实施实时线上侦测项目 2010年，上线收单侦测系统。设定逻辑参数，动态控管风险自行比对疑似数据泄露点；实时研
14、发侦测规则，动态调整控管参数；补充开发作业平台，线上线下实现监控互补。进行伪冒事件调查追损上海、北京、成都三地调查团队，开展属地调查；2006年，率先开展失卡保障一站式服务，自行进行理赔前调查；与同业、银联、第三方平台合作打击伪冒行为。拥有，才有价值拥有，才有价值第二部分 风险管理27 Daily Transactions 伪冒交易正常交易拥有，才有价值拥有，才有价值第二部分 风险管理28案例1 境外侧录伪卡案件 近期，我中心发现有两位持卡客户的信用卡出现在斯洛文尼亚的可疑交易，交易均未成功，未发生实际损失。经后续调查确认客户卡片上发生的交易系伪卡交易。通过比对分析，锁定德国的一台ATM自助终
15、端为疑似侧录点，终端编号为50010517。针对该侧录点，我中心采取了风险换卡措施，总计换卡50余张。截至目前，所换卡片中已有4张后续出现了在波兰和斯洛伐克的伪卡交易，因及时换卡，未发生实际损失。该次换卡措施成功防堵损失金额达人民币20余万元。调查确认伪卡交易数据比对分析采取防范措施发现可疑刷卡交易拥有，才有价值拥有，才有价值 近期，我中心发现一张境外信用卡出现可疑交易，立即与商户联系进行核实，确认刷卡人为中国籍男子，卡面为中国农业银行卡，确定为伪卡交易。我们通过电话指导商户工作人员对交易现场实施了控制，同时联合警方一同前往商户，对犯罪分子实施了抓捕，成功挽回了伪冒损失。案例2 境外信用卡境内
16、盗刷伪卡事件 联系商户核实情况确认为伪卡交易指导商户实施现场控制发现可疑刷卡交易 总结与分析进一步加强风险防控力度 联合警方实施抓捕第二部分 风险管理29拥有，才有价值拥有，才有价值第二部分 风险管理事前准备号码无效或无人接听开场白（身份确认）短信告知重拨跟进EMAIL告知触达本人家人朋友施加压力强调后果转告通知结束30拥有，才有价值拥有，才有价值第二部分 风险管理寻找合适的外包公司寻找合适的外包公司n委托催收外包公司负责对严重逾期客户进行账款催收，对实现回收的账款我行给予相应佣金。n专业账务管理顾问公司利用其公司特有渠道资源、催收经验来有效实现逾期账款的回收，从而降低我行呆账率，确保资产品质
17、。外包管理催收外包业务采取合适的外包方案采取合适的外包方案开展有效的外包管理开展有效的外包管理布点多、覆盖广的全国性外包单位具备当地稳定资源的地区性外包单位信息收集考察评估上报审批常规外包：M3-M12阶段案件专项外包：一年期以上长帐龄案件结果导向过程导向关注成长31拥有，才有价值拥有，才有价值第二部分 风险管理32案例 逾期客户投诉银监案例 2012年5月上海银监局信访科来电，客户姜某反映本人办理了多家银行信用卡，被其男友所骗，欠款40余万，已陆续收到各行（包括我行）的起诉函，但由于客户暂无还款能力，故客户暂未还款。我中心立即进行情况核查，发现该客户自2011年4月开卡后即全额使用信用额度，
18、并持续使用循环信用，每月还最低还款额，其消费构成多为取现，有套现嫌疑。客户自2013年3月起账款逾期进入催收，5月被我行强停，账款总欠款金额为27587.17元。客户表示其男友已被上海经侦总队逮捕，目前等待诉讼。经查客户外部资信情况，确认到客户目前在十四家银行的贷记卡累计欠款金额达四十余万元，催收期间，客户多次不接银行电话，因其信用卡欠款逾期系自身问题导致，后续我行继续对其进行催收。鉴于客户有协商还款意愿，我行同意调减期利息费用，并根据实际情况为其申请不超过一年的还款协议。2012年6月客户一次性还清了所有欠款金额27587.17元。拥有，才有价值拥有，才有价值33尽己所能解决持卡人在震区的用
19、卡阻碍，与震区持卡人一起守望相助，共度时艰。“我昨天已安全回国了。”3月12日，一名刚从日本回来的持卡人用新浪微博对招行信用卡中心的短信做出了回复。地震消息一出，招行信用卡中心通过刷卡记录关注到有数千名国内持卡人留在日本，便在第一时间启动应急预案。预案启动后，客服中心陆续收到了震区持卡人或其亲友打来的求助电话，问题集中在持卡人在异地因酒店住宿、回程机票购买等原因出现可用额度不够、取现困难等情况。针对这些问题，招商银行信用卡通过24小时客服热线，开通绿色通道，加快了临时额度和取现额度提升的核批速度。据悉，招行信用卡中心后续还会通过卡片类别、消费金额、刷卡方式等维度分析震区招行持卡人可能遇到的问题，结合客服一线反馈，全面了解持卡人在哪些需要，提供更为全面的应对方案。案例 招行主动联系服务日本震区持卡人2011年3月我国云南及日本相继发生了不同程度的地震灾害。急客户所急，想客户所想，招商银行信用卡中心在第一时间启动应急预案，通过手机短信、电话呼出、新浪官方微博等多渠道主动联络日本震区的持卡人拥有，才有价值拥有，才有价值34拥有，才有价值拥有，才有价值35拥有，才有价值拥有，才有价值36拥有，才有价值拥有，才有价值37
