1、机密无锡路桥工程总公司无锡路桥工程总公司战略规划战略规划二OO三年九月十日内容内容公司战略方法论行业及市场分析公路建设施工市场公路养护市场轻轨建设施工市场公路建设供应市场行业吸引力及无锡路桥核心竞争力行业目标？1城市交通基础设施项目主要包括高速公路、轻轨、地铁等城市交通基础设施项目主要包括高速公路、轻轨、地铁等轻轨地铁高等级公路城市路桥2内容内容公司战略方法论行业及市场分析公路建设施工市场公路养护市场轻轨建设施工市场公路建设供应市场行业吸引力及无锡路桥核心竞争力行业目标？3公路建设施工市场发展趋势公路建设施工市场发展趋势中国公路建设投资规模持续高速增长，东部投资规模最大，中部增长最快；公路高等
2、级化是投资重点江苏省公路建设投资规模增长低于全国，但高速公路建设依然快速增长，占整体投资规模的一半以上；公路建设市场具有离散特征，竞争日趋激烈，以及市场日益规范，行业平均利润在不断缩减；省外施工企业占江苏省公路建设市场半壁江山，将是无锡路桥最有力的竞争对手；上市公司模式比较？在未来相当长的一段时间，政府依然是最大的投资主体，但多元化投资主体趋势将日趋明显，届时将BOT模式4在国家积极财政政策的驱动下公路建设投资快速增长在国家积极财政政策的驱动下公路建设投资快速增长2000年2001年2002年交通固定资产投资增长率8.99%15.41%17.64%GDP4.52%7.26%6.74%关键驱动因
3、素关键驱动因素中央“十五”计划建议明确指出：“加强基础设施建设是今后五到十年一项十分重要的任务。要优化结构，调整布局，提高工程质量，拓宽投资渠道，注重投资效益，把基础设施建设提高到一个新水平”交通固定资产投资增长率快于GDP增长率,如在今后相当长一段时期内，这一趋势都将持续下去全国公路建设投资全国公路建设投资人民币(亿)00010203E年递增率年递增率=15%00010203E年递增率年递增率=9%江苏公路建设投资江苏公路建设投资人民币(亿)5公路建设步入快车道公路建设步入快车道,2002,2002年已基本完成年已基本完成“十五十五”规划目标规划目标长期目标长期目标（2005-2020年）年
4、）中期目标中期目标（2005-2010年）年）“十五十五”规划目标规划目标（2000-2005年）年）公路总里程公路总里程160万公里高速公路高速公路2.5万公里高等级公路高等级公路28万公里，占18%180万公里3.6万公里36万公里，占20%230万公里5.5万公里55万公里，占24%2002年实际年实际177万公里2.5万公里25万公里，占14%已于2002年完成长期目标长期目标（2005-2020年）年）中期目标中期目标（2005-2010年）年）“十五十五”规划目标规划目标（2000-2005年）年）公路总里程公路总里程17300公里高速公路高速公路2300公里高等级公路高等级公路1
5、30000公里3500公里2002年实际年实际60141公里1704公里15427公里，占26%210-230万公里5万公里40-45万公里，占20%260-300万公里7万公里60-65万公里，占25%估计2004年完成估计2007年完成6投资区域：东部规模大投资区域：东部规模大,但中部但中部的增长率不容忽视的增长率不容忽视全国公路建设区域投资(亿元)全国公路建设区域投资(百分比)西部年均增长率=17%中部年均增长率=22%东部年均增长率=8%关键驱动因素关键驱动因素中国高等级公路发展规划的原则1.第一步：着重安排在沿海经济开发地区2.第二步：将着重安排在中部地区，并对沿海地区收尾3.第三步
6、：重点放在中西部地区，并全面实施国道主干线的总体规划按照中国交通发展规划,东部沿海一些省份的公路建设将领先中西部5-10年59%59%22%22%16%16%1949-19991949-1999交通基交通基础设施投资础设施投资无锡路桥应追随国家投资走向调整自己的经营战略中部投资份额在逐步扩大7投资结构：高等级公路建设和路面升级改造是投资重点投资结构：高等级公路建设和路面升级改造是投资重点高速公路里程数高速公路里程数公里年递增率年递增率=48%1996200020023,42216,31425,130年递增率年递增率=24%总里程数总里程数万公里199620002002119140177年递增率
7、年递增率=12%年递增率年递增率=4%公路建设投资额公路建设投资额人民币(亿元)公路建设投资比例公路建设投资比例百分比路网改造：？重点项目：？8江苏省公路建设逐步向高等级公路倾斜江苏省公路建设逐步向高等级公路倾斜江苏公路技术等级结构江苏公路技术等级结构（按里程）200020012002年复合年复合增长率增长率高速高速一级一级二级二级三级三级四级四级等外等外25%？17.77%17.46%16.93%1%2%41.65%41.80%41.55%16.20%16.30%15.87%4.90%4.90%5.13%1.91%2.36%2.83%17.55%17.20%17.70%4%2%1%江苏公路路
8、面等级结构江苏公路路面等级结构（按里程）20012002无路面无路面低级路面低级路面中级路面中级路面高级高级/次高级次高级路面路面58.31%60.31%28.79%27.41%9.29%8.79%3.61%3.49%与高速公路市场相比，其它等级路面增长缓慢9其中高速公路建设市场投资额占整体公路建设市场的其中高速公路建设市场投资额占整体公路建设市场的55%55%，投资，投资增长率远高于整体投资增长增长率远高于整体投资增长55%54%55%56%高速公路投资额高速公路投资额占总投资额的比例占总投资占总投资55%高速公路占总投资额的比例7013498年03年高速公路投资额人民币(亿)年递增率年递增
9、率=14%00年01年02年 03年E年递增率年递增率=9%江苏公路建设投资人民币(亿)高速公路是交通基础设施建设市场中投资最大、增长最快的细分市场10重投入推动高速公路建设市场依然强劲增长重投入推动高速公路建设市场依然强劲增长江苏省高速公路建设投资额江苏省高速公路建设投资额亿元江苏省高速公路建设里程数江苏省高速公路建设里程数公里年递增率年递增率=14%11预计未来预计未来4-54-5年，将依旧保持年，将依旧保持1515的高速增长率的高速增长率江苏省高速公路建设里程数预测江苏省高速公路建设里程数预测公里1,7042,3003,50002年04年E07年E年递增率年递增率=15%高速公路里程预测
10、数12此后此后,到到20072007年江苏高速公路市场将趋于饱和年江苏高速公路市场将趋于饱和13资金来源：国家和地方投入占绝对主导地位资金来源：国家和地方投入占绝对主导地位54.10%56.9%44.20%5.10%3.5%4.10%33.50%33.9%43.90%7.85%7.30%5.7%国内贷款国内贷款地方自筹地方自筹及其他资金及其他资金利用外资利用外资1998年1999年国家投资国家投资2002年上半年全国交通固定资产投资结构分析全国交通固定资产投资结构分析 初步形成了“国家投资、地方筹资、社会融资、引进外资”的格局 国内贷款和地方自筹资金占总投资80%以上的规模 国债资金（国内贷款
11、）的投入，使公路建设资本金紧张状况得到了缓解，项目融资能力显著提高，有力地促进了公路建设的增长 地方自筹资金是交通建设的主要资金来源之一 国家投资保持一定的投资幅度 利用外资近几年没有取得有效的进展?政府作为投资主体在未来5年不会改变，但投资主体多元化趋势主要建设资金来源主要建设资金来源未来趋势?14省高指市高指市交通局县交通局省外公路高速公路一级公路二级公路低等级公路市政道路立交桥1516投资主体投资主体1.资金分配图2.资金使用/管理者?3.2001/2002/2003年投标项目中,决策权在(省高指/市高指)17政府作为投资主体在未来政府作为投资主体在未来5 5年不会改变，但投资主体多元化
12、趋势年不会改变，但投资主体多元化趋势18市高指将是重点客户市高指将是重点客户投资主体变化趋势无锡路桥目前的客户(XX%市高指,XX%省高指)19投标流程分析投标流程分析20在公路建设市场，无锡路桥应着重提高产品质量和售后服务水平在公路建设市场，无锡路桥应着重提高产品质量和售后服务水平0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10*按1-10分排序，10分为最重要135系列保持价格低廉提高质量和可靠性改进服务水平121系列通过降低成本来降低价格提供优质服务上柴需要采取的改善措施上柴需要采取的改善措施关键购买因素关键购买因素99866541.平均无故障工作间隔2.平均首次故障时间3.价格4.售后服务
13、5.零配件供应6.品牌7.噪音、排放等技术措标重要性排序重要性排序*上柴的表现上柴的表现1351212122市政工程行业具有离散特点，市政工程行业具有离散特点，14.10%10.10%7.90%7.70%4.90%4.80%4.80%4.40%4.40%36.90%前10名占有63的市场份额，分布比较平均江苏省各施工企业市场份额江苏省各施工企业市场份额总额总额8080亿亿市场内没有真正的龙头企业 目前,全世界存在三大国内市政工程市场：美国、日本、欧洲 这三大市场均处于成熟期 三大市场均被国内企业控制，国外公司占有份额较少 所有的三大市场均是离散的，如$2bn$1bn$500M美国7家14家欧洲
14、27家日本5家11家全球市政工程行业具有离散特点全球市政工程行业具有离散特点离散市场的特点离散市场的特点离散市场形成原因离散市场形成原因中铁十二局中铁二十局镇江路桥中铁十三局江苏省交通无锡路桥南京交通交通部一局交通部二局23在高速增长期在高速增长期,行业平均利润较高，行业平均利润较高，0.50%3.50%5%估计7.95%14.40%重庆路桥四川路桥无锡路桥路桥建设龙建股份对无锡路桥的启示对无锡路桥的启示处于成长期的行业，一般都蕴含着市场机会，企业应加大投入力度。但因为其也存在很强的行业吸引力，往往也是激烈竞争的导入期，企业应把握时机，培养自己的核心竞争力。24但竞争的日益激烈，加上市场日趋规
15、范，高速公路建设施工利润但竞争的日益激烈，加上市场日趋规范，高速公路建设施工利润在不断下降在不断下降南京交通无锡路桥江苏恒基苏州交通交一局交二局中铁十三局中铁二十局中港三航局江苏省交通-11%-10%-9%-8%-7%-6%-5%-4%-3%-2%高速公路建设施工利润率高速公路建设施工利润率百分比0202年及年及0303年年6 6月前各施工企业投标价格与中标价之比月前各施工企业投标价格与中标价之比百分比1.建设施工企业技术壁垒低，产品具有同质化、商品化特点，导致低水平竞争激烈，价格加剧下滑2.市场日趋规范，如新投标法的颁布、交通部的资信登记制度等遏制了以前非正常渠道的暴利行为示意示意外部单位采
16、取低价策略25行业平均利润率将逐渐降低，培育核心能力成为企业竞争的要点行业平均利润率将逐渐降低，培育核心能力成为企业竞争的要点美国工程市场总包商利润率美国工程市场总包商利润率百分比美国工程市场分包商平均利润率美国工程市场分包商平均利润率百分比1%3%93年衰退期80年代景气期英国市政工程市场前英国市政工程市场前1212位承包商平均利润位承包商平均利润处于成熟期的世界各地市场行业平均利润较低美国各类工程建设承包商税前利润率美国各类工程建设承包商税前利润率百分比26维护经营管理施工采购设备设计全球工程建设行业价值创造的趋势表明，高价值环节移出常规领全球工程建设行业价值创造的趋势表明，高价值环节移出
17、常规领域，价值向行业价值链前端和后端转移域，价值向行业价值链前端和后端转移项目开发融资商品化增加价值增加价值27无锡路桥竞争力分析无锡路桥竞争力分析？28主要主要施工企业施工企业市场占有率分析市场占有率分析29主要竞争趋势主要竞争趋势30主要竞争对手（省内）主要竞争对手（省内）江苏省交通交通主要对手主要对手优势优势成功成功/失败的原因失败的原因劣势劣势苏州恒基？31主要竞争对手（省外）主要竞争对手（省外）主要对手主要对手优势优势成功成功/失败的原因失败的原因劣势劣势交通部一二公局中铁各局32法规变化趋势法规变化趋势国家加大技术监督执法力度：如电工安全认证、电磁兼容和抗扰度认证，01年可能会对不
18、具备某项生产能力的厂商不发给相应的生产许可证等变化影响在技术上提高了竞争门槛，有利于XXXXXX等大厂商（另一方面产生较大的质量风险隐患的可能性加大，在公关能力和危机处理能力上对XXXXXX提出了较高的要求。）政府大力推广招标采购方式将加剧价格竞争，降低产品盈利能力即将加入WTO加剧人才争夺，并可能降低国际厂商成本，利于外国厂商发挥既有优势33内部竞争力分析内部竞争力分析业务价值链竞争劣势竞争优势回访保修施工采购营销交工验收施工施工准备34营销采购施工回访保修准备1.情报工作2.招标消息3.确定投标1.配合报价2.计划采购进度计划3.采买确定合格供货商编制询价文件及报价评审召开协调会，签订合同
19、调整采购计划4.催交（及时性）5.检验6.运输7.现场交接、索赔8.库存管理施工准备1.编制施工组织设计2.现场组织1.回访2.保修3.回款施工1.计划2.质量3.费用4.安全5.技术6.物资7.合同8.现场9.信息10.人事劳资招投标1.投标申请2.资格预审3.购买招标文件4.参加现场考察5.编制投标书6.报送投标书及保函7.参加开标8.等待评标决标中标成交1.谈判、签约交工验收1.办理交工手续2.结算工程价款35从目前的竞争格局可以看出，施工企业形成了三级梯队从目前的竞争格局可以看出，施工企业形成了三级梯队所面向的市场关键成功因素范例高速公路等高等级公路一级资质江苏省交通集团第一类36省外
20、企业占半壁江山，交通部一二公局和中铁各局是无锡路桥最省外企业占半壁江山，交通部一二公局和中铁各局是无锡路桥最强劲的竞争对手强劲的竞争对手24%26%9%41%交通部一二局中铁各局外地其它单位江苏本地单位100100省内省内省外省外铁道部铁道部交通部交通部江苏省交通吉林交建中铁一局交通部一局江苏省交集团北京路桥中铁二局交通部二局南京交通辽宁路桥中铁三局路桥集团无锡交通山东省公路 中铁四局无锡路桥山东省交通 中铁十二局镇江路桥天津一市政 中铁十三局港航系统港航系统润扬集团四川路桥中铁十四局中港二航局南通路桥腾达建设中铁十六局中港三航局江苏东辰樊枝花公路 中铁十七局江苏恒基中铁十八局盐城交通中铁十九
21、局油田系统油田系统徐州公路中铁二十局胜利油田江苏三凯中铁大桥局大庆油田常州交通中冶集团苏州交通沭阳路桥江苏捷达江苏市场上有近50家主要竞争者，其中省外、系统外的企业占到75左右37江苏市场主要的公路施工企业的优劣势分析江苏市场主要的公路施工企业的优劣势分析公司公司20022002年市场份额年市场份额20022002年人数年人数主要经营项目主要经营项目优劣势优劣势1000?不详移动计费人材优势、资源优势(国际上市)；与通讯企业的关系38回访保修施工采购营销货运公司客运公司私人养护、服务收费施工设计行业价值链行业价值链项目开发融资交工验收施工施工准备39美国美国BechtelBechtel集团通过
22、能力积累，发展成为美国最大、世界第三强集团通过能力积累，发展成为美国最大、世界第三强的项目管理型承包公司的项目管理型承包公司1898-1930从铁路工程起家，逐步发展到公路、桥梁、隧道、堤坝等工程领域，成为综合性工程公司依赖和重视最新技术业务范围业务范围经营特色经营特色1930-1960业务范围进一步拓展到管线、石油、化工、采掘和能源领域，成为全球性工程公司业务全能化、市场全球化1960-现在开创“巨型”项目时代，利用最新技术，在全球范围内设计建造复杂度极高的提炼、钻井平台、传输系统、采掘开发、核能发电等大型项目业务重点转向规模大、附加值高的产业启示启示q工程承包一般从专业化做起q遵循国内到国
23、际，简单到复杂的进程发展历程发展历程40跨国、跨行业的业务结构使跨国、跨行业的业务结构使SGESGE公司具有较强的抗风险能力公司具有较强的抗风险能力19981998年各业务所占营业额比重年各业务所占营业额比重21241921132热力及机械其它建筑业市政工程通讯及电力公路业务建筑业及市政工程建筑业及市政工程 销售额：37.1亿欧元（在法国以外）：16.1亿欧元 员工：27146（建筑）：17.6亿欧元通讯及电力通讯及电力 销售额：17.3亿欧元（在法国以外）：2.306亿欧元 员工：17385公路业务公路业务 销售额：15.5亿欧元（在法国以外）：2.24亿欧元 员工：11562热力及机械热力
24、及机械 销售额：10.4亿欧元（在法国以外）：7.356亿欧元 员工：8261案例41上市公司经营模式分析上市公司经营模式分析路桥国际路桥国际54212192318387945.32%26.87%6.03%0300006000090000120000150000180000210000租赁服务业工业施工建筑业0%10%20%30%40%50%主营业务收入（万元）毛利率湖南投资湖南投资7406125035973677943.88%35.81%25.24%13.41%02000400060008000100001200014000路桥收费房地产其他施工建筑业0%10%20%30%40%50%重庆路
25、桥重庆路桥1126017351085274.23%26.20%0.50%020004000600080001000012000大桥收费公路收费施工建筑业0%10%20%30%40%50%60%70%80%路桥相关施工行业上市公司可分为四类：1.收费经营为主，其他为辅。如东北高速、华北高速、厦门路桥、现代投资、江苏沪宁2.施工为主，其他为辅。如路桥国际、四川路桥、龙建路桥3.施工收费并重。如湖南投资、重庆路桥4.多元化发展。如海南高速无锡路桥应近于二、三类企业，研究这两类企业主营业务收入及利润率表明，施工建筑业利润在路桥相关产业中利润最低42多种方式获得公路经营权多种方式获得公路经营权地方政府在
26、设计、融资和施工环节的影响较大国家的超前投资使得好的未建项目越来越少营造公路成本和收入预测的难度大营造公路初始投资大，回收期长货运公司客运公司私人养护、服务收费施工设计融资目前以较单一方式获得公路经营权货运公司客运公司私人养护、服务收费收购/融资未来以多种方式获得公路经营权收购经营权的方式可以是独资合资控股少数股份跨省经营较易可获的项目资源较多回收迅速、风险较小主动缩短行业价值链43与行业相关的诸多因素变化所带来的机会与威胁与行业相关的诸多因素变化所带来的机会与威胁内容与行业的相关因素技术生态文化政策/法规经济具体的变化与趋势机会威胁可能对策本产业技术变化？竞争产业技术变化？向产业技术变化？环
27、保政策地方保护壁垒拉动内需的投资政策国家、地方鼓励投资主体多元化资质管理新投标法鼓励施工企业发展总承包WTO加入44工程行业经营模式有多种工程行业经营模式有多种45从业者和模式从业者和模式46价值链价值链专业服务专业服务维护服务维护服务运营服务运营服务解决方案和结构设计解决方案和结构设计实施和集成实施和集成IT系统的结构设计选型和整合IT和业务咨询项目规划主要业务主要业务活动活动65,13%20032003年全球年全球市场规模和市场规模和增长率增长率47ITIT服务业中各业务模式的经济效益及风险有很大的区别服务业中各业务模式的经济效益及风险有很大的区别专业服务专业服务维护服务维护服务运营服务运
28、营服务平均毛利(平均)经济效益分析价值因素主要风险经济效益很高利润率高，资本投入低人员利用率独特的服务创造高价值项目失败将有损信誉20-50(30)48商业模式：成功的故事和不成功的故事商业模式：成功的故事和不成功的故事49内容内容公司战略方法论行业及市场分析公路建设施工市场公路养护市场轻轨建设施工市场公路建设供应市场行业吸引力及无锡路桥核心竞争力行业目标？50高速公司市公路局县公路局乡公路站改造大中修小修51外设市场趋势外设市场趋势大量传统外设，如打印机、普通显示器、PC配件、扫描仪等设备市场缺乏吸引力市场容量较小增长速度有限市场供给远大于需求量，造成行业的“大宗商品化”(薄利化)少数领域，
29、如液晶显示器、投影仪和数码相机等，有潜在的富有吸引力的机会，但进入市场难度较大技术壁垒较高渠道兼容性不够行业“大宗商品化”速度很快，机会存在的时间很短资料来源：小组分析，IDC中国外设市场单位：十亿美元年复合年复合增长率增长率打印类显示类PC配件媒体输入11%25%24%107%100%=4.813.51999200352大部分外设市场与大部分外设市场与PCPC相比，容量小、增长慢相比，容量小、增长慢19992003显示类显示类年复合年复合增长率增长率2.66.319992003PCPC配件配件年复合年复合增长率增长率24%1.22.819992003打印类打印类年复合年复合增长率增长率11%
30、0.81.219992003年复合年复合增长率增长率30%4.810.1外设外设PCPC25%53内容内容公司中期目标公司中期目标公司整体战略财务分析业绩管理5455 战略规划流程的要点与预期效果战略规划流程的要点与预期效果要点要点 战略规划流程作为财务规划（包括经营和预算）、资金管理和业绩管理等其他管理流程的起点，必须制度化、严格执行 战略规划必须每年滚动修订，必须以对市场、竞争情况的严谨分析为基础，充分考虑外部因素对集团的威协及机会，并结合集团内部实际情况，制订相应的战略 战略质询会作为集团每年最重要的管理会议之一，由总裁及高层领导对各业务单元的战略进行质询预期效果预期效果 建立必要的制度
31、，培养相应的战略规划能力，确保集团在快速变化的市场中，制订新的发展方向及战略，以求能够“跳跃性非常规”发展 帮助总裁及高层领导将精力集中于最重要的领域，通过对战略规划的质询、指导来领导集团发展，而不再是日常工作中的干预、“救火”56业务战略及业务计划要点业务战略及业务计划要点3.3.战略战略4.4.组织结构要求组织结构要求5.5.财务预测财务预测4.1.4.1.管理组织结构设计管理组织结构设计4.2.4.2.过渡计划过渡计划4.3.4.3.组织结构重组里程碑组织结构重组里程碑4.4.4.4.可能的风险可能的风险5.1.5.1.市场容量市场容量5.2.5.2.市场份额市场份额5.3.5.3.分产
32、品销售额预测分产品销售额预测5.4.5.4.ROICROIC及费用项目及费用项目5.5.5.5.关键比率指标与价值关键比率指标与价值评估评估 2.2.大唐内部竞争力分析大唐内部竞争力分析2.1.2.1.优势优势2.2.2.2.劣势劣势2.3.2.3.机会机会2.4.2.4.威胁威胁1.1.市场及竞争环境市场及竞争环境1.1.1.1.市场需求市场需求1.2.1.2.竞争势态竞争势态1.3.1.3.技术发展趋势技术发展趋势1.4.1.4.政策环境政策环境3.3.战略战略3.1.3.1.使命和远景使命和远景(为何为何)3.2.3.2.产品和服务组合产品和服务组合(何种何种)3.3.3.3.价值定位价
33、值定位3.4.3.4.成长阶段成长阶段(何时何时)3.5.3.5.价值实现和能力获取价值实现和能力获取(如何如何)3.6.3.6.实施计划实施计划3.7.3.7.机会及风险机会及风险573.3.战略战略4.4.组织结构要求组织结构要求5.5.财务预测财务预测4.1.4.1.管理组织结构设计管理组织结构设计4.2.4.2.过渡计划过渡计划4.3.4.3.组织结构重组里程碑组织结构重组里程碑4.4.4.4.可能的风险可能的风险5.1.5.1.市场容量市场容量5.2.5.2.市场份额市场份额5.3.5.3.分产品销售额预测分产品销售额预测5.4.5.4.ROICROIC及费用项目及费用项目5.5.5
34、.5.关键比率指标与价值关键比率指标与价值评估评估 2.2.大唐内部竞争力分析大唐内部竞争力分析2.1.2.1.优势优势2.2.2.2.劣势劣势2.3.2.3.机会机会2.4.2.4.威胁威胁1.1.市场及竞争环境市场及竞争环境1.1.1.1.市场需求市场需求1.2.1.2.竞争势态竞争势态1.3.1.3.技术发展趋势技术发展趋势1.4.1.4.政策环境政策环境3.3.战略战略3.1.3.1.使命和远景使命和远景(为何为何)3.2.3.2.产品和服务组合产品和服务组合(何种何种)3.3.3.3.价值定位价值定位3.4.3.4.成长阶段成长阶段(何时何时)3.5.3.5.价值实现和能力获取价值实
35、现和能力获取(如何如何)3.6.3.6.实施计划实施计划3.7.3.7.机会及风险机会及风险业务战略及业务计划要点业务战略及业务计划要点58市场与竞争环境市场与竞争环境技术趋势技术趋势 政策环境政策环境 市场需求市场需求 竞争态势竞争态势 小结小结 59PESTPEST分析重点及对策分析重点及对策1.资质的含金量？获取重要资质未来能够产生大量的经济效益资质能够形成重要的进入壁垒2.业主投资走向？由D-B-B向BOT模式？3.地方保护有多强烈？4.未来是否要求施工企业转向施工总承包5.技术公路工程的技术重要性？公路养护对技术的要求？无锡路桥的桥梁技术含金量？专家访谈60市场信息市场信息1.十五规
36、划？（全国、江苏）61竞争分析竞争分析1.行业特点 民用建筑施工、离散行业？行业生命周期（规模、增长）平均利润？问题为什么利润：路基路面桥梁为什么价格日趋低？市场增长、价格低之间的矛盾？2.竞争结构竞争者数量、市场份额、集中度？竞争方式？中标分析3.竞争对手分析（人、财、物）（优势、劣势）4.壁垒5.标竿分析62无锡路桥面对广阔的成长机会，必须决定舍弃哪些无锡路桥面对广阔的成长机会，必须决定舍弃哪些1.公路工程投资规模（历史、预测）产品结构？（高等级公路、低等级公路）投资主体？（国家、省级、地市级、国企、私企、外资）区域结构？（全国、华东、江苏、各市）2.城市交通基础设施投资规模（历史、预测）
37、产品结构？（轻轨、城市道路和高架）63客户分析客户分析省高指市高指 职责分工 决策模式市公路管理处市公路建设处市交通工程（集团）公司县公路管理站经营范围 建、管、养、征64企业增长模式企业增长模式增长模式增长模式增长方法增长方法65战略方阵战略方阵高等级公路施工产品产品需求需求质量、成本、进度、关系客户客户政府江苏地域地域 轻轨地铁 城市路桥 一次性完成（BOT模式）企业 民资 外资 华东 全国 采掘行业 收费公路 养护66供应商分析供应商分析目的1.降低供应商压力目前供应商形成的压力有多大？趋势如何？怎样减轻供应商压力？进入采掘市场是否可以降低供应商压力？2.是否应该进入采掘市场？采掘行业吸
38、引力分析采掘市场规模？增长率？利润率？市场未来发展趋势？未来收益率？企业竞争力分析采掘行业的关键成功因素CSF？现有竞争对手？竞争优势？（市场份额构成）协同效益？3.如何进入采掘市场？进入壁垒？67材料组合决策依据材料组合决策依据比例大比例小材料占成本比例材料占成本比例弱强材料重要性材料重要性（紧缺程度、战略重要性）（紧缺程度、战略重要性）材料材料1材料材料2材料5材料3材料468在未来的市场中对建筑业的服务需求，将呈一种金字塔型结构在未来的市场中对建筑业的服务需求，将呈一种金字塔型结构工程总承包施工总承包施工企业专业工程公司服务方式：BOT、EPC提供资本、设计、技术系统集成资本密集、智力密
39、集，跨领域龙头总承包盈利能力强Bechtel Co.国内潜力企业上海城建集团大桥局隧道局土木工程涉及专业较多的高标准公共工程和工业工程现场按图施工服务范围广、从业人员最多盈利空间最小部分一级施工总承包大部分二三级施工总承包配套安装（如塔吊拆装）特征特征关键能力关键能力资本运作项目管理产品开发设备集成工艺设计举例举例技术支持大型设备施工合约管理施工图深化设计专业施工图协调目前规模较大的施工企业集团或建筑公司691.1 1.1 市场需求市场历史增长市场需求市场历史增长销量销量销售额销售额人民币97989900年递增率年递增率=97989900年递增率年递增率=70 1.1 1.1 市场需求市场预测
40、市场需求市场预测主要驱动力主要驱动力 20012002200320042005年递增率年递增率2001-2005XXXXX单位：百万美元product1product2X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%100%=X%product3X%X%X%X%X%71 1.1 1.1 市场需求客户群分析市场需求客户群分析主要客户主要客户 客户需求客户需求市场份额市场份额721.2 1.2 竞争态势竞争态势竞争集中力度竞争集中力度市场份额市场份额百分比厂家数量销售额前三名前十名其它100%=73 1.2 1.2 竞争态势主要竞争对手情况竞争态势主要竞争对手情况国内竞争对手国内竞争对手 国际业者国际业者 主要对手主要对手主要产品主要产品优势优势市场占有率市场占有率主要客户主要客户劣势劣势741.3 1.3 技术发展趋势技术发展趋势主要特点主要功能751.4 1.4 政策环境分析政策环境分析政策对需求的影响 政策对供给的影响 政策可能的变化及启示 7677价值链价值链78
