1、全球船舶与海工市场现状全球船舶与海工市场现状及发展趋势及发展趋势 中国船舶工业行业协会目目 录录一、世界经济展望二、世界造船市场 （一）国际船舶市场指标 （二）国际船舶市场特点 （三）细分船型市场 （四）各国造船业发展 （五）造船供求平衡三、国际海工市场情况及展望 一、世界经济展望一、世界经济展望 本次会议邀请了具有华尔街背景的经济学家 Christopher Thornberg先生，其通过大量的数据说明世界经济在2012年下半年将开始恢复，2013年的世界经济情况将更好。他认为欧洲的债务危机将会退潮，但美国经济的增长压力较大，虽然房地产和信贷都出现了转好的迹象。消费和投资显示了增长，但贸易和
2、财政仍不确定，政府支出依然是最弱的一个环节。他认为中国及其他新兴市场仍然是世界经济增长的引擎。二、世界造船市场二、世界造船市场（一）国际船舶市场指标（一）国际船舶市场指标波罗的海干散货运费指数（BDI）10月干散货运费指数出现回暖攀升趋势,反映干散货航运市场整体行情的BDI指数月初为777点，月末止于1026点，较月初上涨了32.0%。12月5日BDI指数为1054点克拉克松海运综合指数变动趋势 10月国际航运市场航运费小幅震荡调整，反映国际航运市场行情的克拉克松海运综合指数月初为9536美元/天，月末升至9652美元/天，涨幅为1.2%。2012年年110月份世界主要造船国家三大指标月份世界
3、主要造船国家三大指标 指标指标/国家国家世世 界界中中 国国韩韩 国国日日 本本2012年110月造船完工量万载重吨13666573344512635占比重%10041.932.619.3万修正载重吨404616421242725占比重%10040.630.717.92012年110月新接订单量万载重吨352212631114624占比重%10040.631.617.7万修正载重吨1682611566205占比重%10036.333.712.22012年10月底手持订单量万载重吨267911147371725693占比重%10042.826.821.2万修正载重吨943434202901152
4、9占比重%10036.330.816.21、新船成交量大幅下降、新船成交量大幅下降 全球新船成交量大幅下降。据统计，今年1-10月份全球共成交新船876艘，3522万载重吨，1652万修正总吨，分别较上年同期下降44%、51%和14%。2012年1-10月订单成交量情况三大指标三大指标艘艘万载重吨万载重吨万修正总吨万修正总吨2012年110月876352216522011年110月101555382495同比变化-13.7%-36.4%-33.8%（二）国际船舶市场特点（二）国际船舶市场特点2 2、手持订单大幅下降、手持订单大幅下降 手持订单持续下滑，船厂正常开工面临严峻考验。截止到2012年
5、10月底，全球手持船舶订单量降至4721艘、2.7亿载重吨，较年初累计下降25%，以年完工量1.5亿载重吨测算，现有手持订单不够2年的工活量，但考虑到订单高度集中到少数船厂手里，绝大多数中小型船厂开工面临不足局面。3 3、典型船舶价格继续下跌、典型船舶价格继续下跌船型（万美元）2011年底2012年10月较年初变化较年初变化油船VLCC-32万载重吨99009500-4.0%-4.0%苏伊士型-15.7万载重吨60505750-4.1%-4.1%阿芙拉型-11.5万载重吨52504900-6.7%-6.7%MR型成品油船-5.1万载重吨35503400-4.2%-4.2%散货船好望角型-18万
6、载重吨48504600-4.1%-4.1%巴拿马型-7.6万载重吨29002600-6.9%-6.9%大灵便型-5.7万载重吨27002450-7.4%-7.4%灵便型-3.5万载重吨22502100-3.1%-3.1%LNG船16万立方米2020020000-0.5%-0.5%LPG船8.2万立方米73007050-3.4%-3.4%集装箱船4800TEU59004500-23.7%-23.7%1700TEU30502500-18.0%-18.0%克拉克松新船价格综合指数（点）139127下跌下跌1212点点（三）细分船型市场分析（三）细分船型市场分析1 1、集装箱船市场、集装箱船市场 全球
7、经济的不确定性对集装箱贸易带来了压力。为了改善供需矛盾，旧船的拆解在增加。但是，持续不断的新船完工交付威胁着市场的恢复。尽管运费和租船费率在逐渐恢复，但是这种趋势将维持多长时间有待观察。新船需求非常低，新船价格将进一步承受压力。2 2、散货船市场、散货船市场 散货船市场将持续受到严重过剩的影响。但是有一些乐观的因素将构成对散货船的利好。从供给来看，以前23年船龄的旧船才开始拆解，现在一些15年船龄的船就开始拆解。从需求来看，中国因素将会带动一部分市场。因此，散货船市场的恢复可能早与预期。而且，环境规则的进一步提高和油价的高企将迫使旧船和低效船舶将退出市场，这将产生环境友好型船舶的替代需求。Ga
8、p3 3、油船市场、油船市场 油船市场从正面来看，非OECD国家，特别是中国的战略储油量不断上升将有助于吸收运力。成品油船的供给和需求之间的不平衡在最近几年是最小的。亚洲国家继续提高炼油能力。而且，成品油运输距离的加长，如印度和美国之间，将对成品油船的吨海里需求是有利的，有助于吸收一部分目前市场正在运营的油船运力供给。但一些负面的因素严重地影响着油船市场，一是糟糕的世界经济，二是运力过剩和需求不足的矛盾始终存在，三是欧洲和美国对原油需求的下滑，此外还有原油船与成品油船争夺货源，最后是源自美国的页岩气革命对原油需求对产生非常不利的影响。油船新造船市场的恢复还需要至少两年以上。油船新承接订单按载重
9、吨统计，110月份油船订单969万载重吨，同比增长25.3%。4、LNG船市场船市场 预计到2035年，世界天然气需求将以年均2%的速度增长，中国和印度是主要的驱动力量。非常规的气体生产，包括页岩气将增长迅速。非常规的天然气占总量的比例将从2010年的12%增长到2035年的35%。在2010年到2020年的十年间，天然气贸易的年均增长率将达到6%。贸易量增长的关键驱动者是新的LNG进口国的出现，它们将来自亚洲、中东和南美地区。5 5、其他船型市场、其他船型市场 1、游船市场：现状船队规模是350艘船，2100万总吨，手持订单仅仅是船队规模的9.5%，相比从金融危机前的水平下降53%。预计市场
10、将缓慢增长，地区也将多元化发展。产品会变得更加复杂，船价特别低。2、渡轮市场：新船手持订单大幅下滑，每年不到10艘。实际上市场上根本没有新船项目，远东比欧洲有更高潜在的需求。3、海洋供应船市场：过去十年无论从需求还是从价格上都表现了稳定的增长，预计未来将继续强劲的增长。（四）各国造船业发展（四）各国造船业发展 从世界造船业整体发展态势看，美国减排控制区、琼斯法案和天然气革命将给美国造船厂带来机会，由于LNG低廉的成本，使得LNG在全球将成为海运的主要原料，美国船东正逐步将现有的船舶改为双燃料动力船。欧洲继续在细分船舶市场保持一定的优势。为扶持日本的造船工业，日本国土省在2012年4月成立了“日
11、本船舶投资促进株式会社”，同时日本国际合作银行（JBIC）加大对船舶融资的支持力度，促进日本船舶出口。韩国更加侧重于钻井船、超大型集装箱船、LNG船等高附加值船舶。在2012年新承接订单中，集装箱船份额最高，其次是LNG船。完工交付船舶中，油船占第二大份额，其次是钻井船和FPSO。按价值量计，海工占最大的份额。四大船舶公司的海工产品价值量占到60%以上。面对未来，韩国造船企业将实施蓝海战略，开发新的市场领域，通过新的产品和新航线（如北极）的开拓来拓展新市场。数据来源数据来源:韩国造船协会韩国造船协会 注注:其他项目中包括钻井船和其他项目中包括钻井船和 FPSO 单位：修正总单位：修正总吨吨单位
12、：修正总单位：修正总吨吨数据来源数据来源:韩国造船协会韩国造船协会 注注:其他项目中包括钻井船和其他项目中包括钻井船和 FPSO 单位：修正总单位：修正总吨吨数据来源数据来源:韩国造船协会韩国造船协会 注注:其他项目中包括钻井船和其他项目中包括钻井船和 FPSO（五）造船供求平衡（五）造船供求平衡 根据日本造船工业协会（SAJ）的预测结果。到2020年，全球新船年均需求是3400万修正总吨，2020年到2025年，年均需求是3500万修正总吨，从2025年到2030年年均需求是3990万修正总吨。而造船能力大概为7000万修正总吨。BIMCO的估计是到2020年，船厂的产出是4000万修正总吨
13、，而造船能力为6000万修正总吨，因此存在着严重的产能过剩问题。这个问题的解决还需要一个长期的过程。2008年预测的年预测的造船能力造船能力预测完工量预测完工量新船需求新船需求缺口缺口（一）全球海洋工程市场维持兴旺势头（一）全球海洋工程市场维持兴旺势头 2012年110月，全球海洋工程装备市场延续上一年态势，无论是移动钻井平台、浮式生产平台，还是海洋工程船市场表现均较为活跃，与极其低迷的常规船舶市场形成了鲜明的对比。2011年和2012年的海洋工程市场订单水平总体上超过了金融危机前2005-2008年间订造高峰期间的水平。据不完全统计，2012年110月份，全球海洋工程市场共成交各类海洋工程装
14、备合同金额约600亿美元，已经超过去年全年的成交金额（510亿美元）。二、国际海工市场情况及展望二、国际海工市场情况及展望（二）订单结构发生变化（二）订单结构发生变化 2012年海洋工程市场订单结构发生一些变化，钻井平台订单有所减少，生产平台订单明显增加，海洋工程船市场保持近年常态水平。（三）订单主要集中在少数国家（三）订单主要集中在少数国家 2012年110月的海洋工程订单主要集中在韩国和巴西。韩国及其在浮式生产平台方面的西方工程设计合作伙伴获得近两年50%左右的海工订单。巴西凭借着本土化政策获得本国石油公司支持的大量订单，今年的市场份额达45%。今年巴西市场的爆发也是全球订单超过去年全年水
15、平的最主要因素。（四）强劲的石油需求和油价是主要推动力量（四）强劲的石油需求和油价是主要推动力量 海洋工程装备市场与造船市场一样，最终都受到全球经济的影响。造船市场是通过全球贸易和海运需求传导，而海洋工程装备市场是通过石油需求和石油价格传导。金融危机后，油价快速下滑，至2008年末下降至阶段性低点30美元/桶，随后开始反弹。虽然有所波动，但2010年的全年平均油价接近80美元，2011年的全年平均油价更是达到了110美元，而2009年这一数字还不到62美元。2012年110月的平均油价为110美元，预计2012年全年的平均油价仍将维持在110美元上下。（五）钻井平台市场高位回调，但仍非常活跃（
16、五）钻井平台市场高位回调，但仍非常活跃 截至目前，全球成交59座钻井平台，合同金额约315亿美元，其中自升式钻井平台14座、半潜式钻井平台12座、钻井船29艘、辅助钻井平台4座。今年钻井平台的订单数量为去年全年的69%，但合同金额已超过去年全年的水平。这是由于巴西船厂获得了巴西国家石油公司支持的20座浮式钻井平台，且每座平台的合同金额远高于国际市场的水平。（六）生产平台市场创历史新高（六）生产平台市场创历史新高 2012年前三季度共成交浮式生产平台新建和改装23座，合同金额约150亿美元，已超过去年全年水平，订单主要来自巴西（占比超过40%）和澳大利亚（占比近30%）。浮式生产平台订单21艘。
17、类别数量FPSO的上部模块6艘FPSO的船体改装5艘FPSO升级2艘FPSO改装1艘FPSO新建1艘FLNG2艘FSRU新建2艘Spar船体1座半潜式生产平台1座浮式生产平台订单（七）海洋工程船市场保持近年常态水平（七）海洋工程船市场保持近年常态水平 2012年全球成交海洋工程船近240艘，与去年同期基本持平。2011年全年订单约为360艘。在2005-2011年这6年间，海洋工程船市场除了2006年、2007年每年订单量超过700艘，其余4年每年订单都在400艘上下。2005年之前的10年年均订单约200艘。（八）中国船厂的表现（八）中国船厂的表现 今年中国船厂在海工市场上的表现基本与去年类
18、似。在钻井平台市场上占有一定分额，正在缩短与新加坡的差距：中国船厂获得10座钻井平台订单（去年16座），合同金额约18亿美元（去年约35亿美元）；订单数量占比约17%，合同金额占比近6%（去年分别为19%和11%）。占据海洋工程船市场约30%的份额：中国船厂获得近70艘海洋工程船订单。若干突破：若干突破：2012年6月，惠生海工获得比利时Exmar公司1艘小型FLNG订单，合同金额约3亿美元。该FLNG的设计和工程工作将在上海开展，惠生（南通）重工有限公司将负责建造。上部模块外的设计和采购外包给美国工程公司。大连船舶重工、南通中远船务获得4座半潜式居住平台订单，合同总金额约10亿美元。在浮式生
19、产平台市场上有零星收获，而韩国船厂的优势非常明显：中国船厂获得2座浮式生产平台订单（去年3座），合同金额约4亿美元（去年约3亿美元）。（九）市场展望（九）市场展望 钻井平台：钻井平台：2012年全年订单估计在70座左右，虽然比2011年的86座有所回调，但已经比2005-2008年订造高峰期间年均50座的水平高出许多；2013-2014年钻井平台市场将有所回调，年均订单约在30-40座左右。浮式生产平台：浮式生产平台：浮式生产平台市场在金融危机期间经历短暂停顿之后重新恢复并持续繁荣，这是由深水油气开发的大趋势所决定的。对于多数深水油气开发项目，60美元/桶的油价已足以满足项目推进的需要。如前所
20、述，2012年的全年平均油价为110美元。2012年以及今后一段时期油价将维持高位，预计未来数年浮式生产平台市场将保持繁荣态势。海洋工程船：海洋工程船：海洋工程船种类繁多，不同类型的海洋工程船服务于海洋油气开发的不同阶段，所面临的市场和运营环境差别很大。平台供应船和三用工作船是最主要的两类海洋工程船，两者主要服务于钻井平台的日常运营。伴随着钻井平台市场的大量订单，对平台供应船将保持一定的需求；而由于新订造的浮式钻井平台绝大多数都采用动力定位的方式，对三用工作船的新增需求将有所减少。预计未来几年海洋工程船市场将维持近年300-400艘左右的平均订单水平。长周期海工市场繁荣将给中国船厂带来更多的机会长周期海工市场繁荣将给中国船厂带来更多的机会 中国船厂作为海工市场上的新兴力量，借助着2005-2008年间的订造高峰走出国门、走向世界，涌现出了如大连船舶重工、上海外高桥造船有限公司、南通中远船务、中集来福士等建造企业。但是中国船厂与韩国和新加坡的企业相比仍有不小的差距，萧条市场情况下的有限订单主要流向了韩国和新加坡企业。这一轮繁荣的市场行情已将韩国和新加坡企业2014年之前的船位填满。预计未来数年海洋工程装备市场尤其是浮式生产平台市场将保持持续的繁荣态势，这将给中国船厂带来机会。中国船厂凭借较早的交付时间，以及付款条件、融资支持等优势有望扩大在海工市场上的份额。
