1、2003年年3月月20日日 北京北京 和君创业研究咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.和君创业研究咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.提提 要要#机密机密机密机密1.1.中国烟草业的体制困惑及其应对举措中国烟草业的体制困惑及其应对举措 q 中国烟草产业二十多年政企合一的垄断经营，在税收上为国家做出了巨大贡献，在治理烟草产业散、乱、差，提高企业竞争能力等方面发挥了重要的作用。但也造成中国烟草业脱离市场机制，封闭运营，中国烟草产业整体竞争能力不强的局面。中国是烟草大国
2、，但并不是烟草强国。q 烟草行业“垂直管理”与财政“分灶吃饭”、“专卖专营”与利益主体分散之间的矛盾日益突出；地区封锁促使产业组织结构无法调整，产业集中度低，产品重复开发、品牌杂乱、规模效益差。q 从国际烟草产业发展史来看，烟草产业从国家垄断经营到开放烟草市场和对烟草企业实行股份制为主要形式的公司化改革，是全球烟草产业的一个总体发展趋势。q 中国正处于从计划经济向市场经济体制的转型期，到2010年要建立起比较完善的社会主义市场体制。为此，国家大力推进垄断行业改革。现在民航、电力、铁路、电信等垄断行业改革已经在整体推进、重点突破。改革的方向很明确：打破垄断，引入竞争机制，发挥市场机制的作用。q
3、烟草行业的特殊性，行政管理权限与经营怎么分尚待探讨。WTO后市场竞争加剧，企业组织结构调整还未结束。随着其他行业改革的结束，烟草行业将成为社会和媒体关注的重点。q 中国烟草业拥有全球最大的市场，最大的消费群体，拥有最大的剩余生产能力和烟草种植业的比较优势。中国烟草产业也成为全球关注的焦点。#机密机密机密机密1.1.中国烟草业的体制困惑及其应对举措中国烟草业的体制困惑及其应对举措q财税体制仍成为影响烟草企业组织结构调整的主要障碍。但从当前的情况分析，财税体制的根本改变尚需要相当长的一段时间。q目前烟草的税收占全部国家税收7%左右。随着国家整体实力的增强，其他产业特别是第三产业的发展，使烟草在国家
4、的贡献比重将逐年下降。如果今年对行业发展不注入新的活力，明、后年将处于停滞的状态。五年内烟草体制要发生根本性的变化。这就要求我们必须系统思考：在现有稳定烟草行业体制的前提下，如何按照市场经济体制的要求，积极稳妥地实施改革。q省级烟草局侧重行业管理与规范职能，着力建立与营造良好的经营环境。q卷烟工业企业与商业流通企业分离，以建立统一的大网络、大市场、大物流。q“谁拥有了零售户，谁就拥有了市场”。进一步巩固网建，建立全国统一的大市场，以抵御“两证”合一，关税下降后，外烟的快速进入。q加速卷烟生产企业的组织结构调整，提升中国烟草行业的整体竞争力。q20032004年关闭十万箱以下的卷烟企业q2005
5、年卷烟生产企业调整到50家左右q支持36家重点企业的发展，形成具有核心竞争能力的五家200万箱规模的企业。#机密机密机密机密2.2.中国卷烟生产销售区域布局结构分析中国卷烟生产销售区域布局结构分析卷烟生产、销售的区域性布局特征明显卷烟生产、销售的区域性布局特征明显20002000年全国卷烟工业实现利税分布情况年全国卷烟工业实现利税分布情况20002000年全国烟草商业企业实现利润分布情况年全国烟草商业企业实现利润分布情况20002000年全国一类烟产、销分布情况年全国一类烟产、销分布情况数据来源：2000年烟草系统统计年报#机密机密机密机密2.2.中国卷烟生产销售区域布局结构分析中国卷烟生产销
6、售区域布局结构分析中国卷烟生产企业的总体结构中国卷烟生产企业的总体结构 98年全国共有卷烟厂年全国共有卷烟厂 5家，其中家，其中10万箱以下的小烟厂万箱以下的小烟厂95家，占总数的家，占总数的51%。几年间共有几年间共有66家企业进行了调整，家企业进行了调整，21家申请破产，家申请破产，25家兼并重组，家兼并重组，家关闭，家关闭，3家停产。在调整的企业家停产。在调整的企业中，按生产规模划分，中，按生产规模划分，10万箱以下的企业万箱以下的企业56家，家，10万箱以上的企业万箱以上的企业10家。家。截止截止2002年年12月，中国共有卷烟企业月，中国共有卷烟企业123家（不含非独立法人的生产点家
7、（不含非独立法人的生产点12家）。家）。中国烟草行业中国烟草行业36家重点工业企业家重点工业企业2002年累计完成卷烟产量年累计完成卷烟产量2214万箱，同比增长万箱，同比增长2%，占全国总产量的，占全国总产量的64.3%。其中。其中一类卷烟一类卷烟958.9亿支，占全国比重的亿支，占全国比重的88.1%，二类卷烟二类卷烟1499.9亿支，占全国比重的亿支，占全国比重的85.3%，三类卷烟三类卷烟4164.7亿支，占全国比重的亿支，占全国比重的71.7%，四类卷烟四类卷烟3202.0亿支，占全国比重的亿支，占全国比重的56.7%，五类卷烟五类卷烟1245.6亿支，占全国比重的亿支，占全国比重的
8、42.6%#机密机密机密机密2.2.中国卷烟生产销售区域布局结构分析中国卷烟生产销售区域布局结构分析中国烟草行业中国烟草行业36家重点工业企业分布家重点工业企业分布中国以形成以西南、湖南、上海为核心分别向西南、中南、东南沿海地区延伸三大生产区域中国以形成以西南、湖南、上海为核心分别向西南、中南、东南沿海地区延伸三大生产区域 内蒙古 北京北京陕西1福建 2四川2重庆1云南 5 江西 1江苏 3黑龙江 天津安徽2山西浙江2广东2 河北1辽宁 吉林 1贵州2山东 2甘肃1宁夏新疆青海广西 1湖南2湖北1河南3海南西藏台湾上海上海 1 上海烟草集团上海烟草集团南京卷烟厂徐州卷烟厂淮阴卷烟厂杭州卷烟厂宁
9、波卷烟厂张家口卷烟厂延吉卷烟厂蚌埠卷烟厂芜湖卷烟厂厦门卷烟厂龙岩卷烟厂南昌卷烟厂许昌卷烟厂安阳卷烟厂新郑卷烟厂 将军烟草（集团）有限公司颐中烟草（集团）有限公司武汉卷烟厂长沙卷烟厂长沙卷烟厂常德卷烟厂常德卷烟厂昆明卷烟厂昆明卷烟厂玉溪红塔集团玉溪红塔集团曲靖卷烟厂曲靖卷烟厂昭通卷烟厂昭通卷烟厂红河卷烟厂红河卷烟厂兰州卷烟厂宝鸡卷烟厂广州卷烟一厂广州卷烟二厂重庆烟草工业公司成都卷烟厂什邡卷烟厂黄果树烟草集lft 遵义卷烟厂柳州卷烟厂以上海为核心的长江三角及周边延展地区占13家以云南为龙头及周边辐射区域占11家以湖南为核心的中南地区及西北部地区占11家#机密机密机密机密省份地产容量缺口品牌渗透率排
10、名前三名白沙品牌市场渗透率及排名长沙卷烟厂产品调入量甘肃365317白沙、兰州、海洋82.7%1名54970箱宁夏31613白沙、红河、龙泉69.2%1名11392箱内蒙286638红河、云烟、红册茶21.6%4名17582箱陕西10498-6白沙、猴王、红河669.2%1名山西259065红河、白沙、阿诗玛43.3%2名36605箱黑龙江649228红河、石林、吉庆3.1%21名586箱吉林407838人参、云烟、红河7%17名4593箱辽宁3110372红河、石林、福6.5%17名6726箱北京205434中南海、红塔山、红河4.5%16名1.08万箱天津183012云烟、恒大、红河5.4
11、%17名3200箱河北11018272红河、石家庄、云烟 8%13名9686箱安徽168155-13阿诗玛、红塔山、皖烟5%20名393箱江苏11821092南京、红塔山、一品梅4.4%16名10032.8箱上海12061-59红双喜、牡丹、5551.4%21名3495箱江西5410551金圣、海阿诗玛19%8名55345箱湖南242190-52白沙、芙蓉王、55595%1名50万箱广东16021050555、红塔山、双喜13%12名64056箱深圳21白沙、特美思、55547%1名1.65万箱广西8110524红塔山、阿诗玛、红梅11.8%13名2370箱密切关注区域2.2.中国卷烟生产销售
12、区域布局结构分析中国卷烟生产销售区域布局结构分析中国主要省份卷烟生产、销售地区品牌渗透率排名及长沙卷烟厂产品调入量（2001年数据）#机密机密机密机密2.2.中国卷烟生产销售区域布局结构分析中国卷烟生产销售区域布局结构分析2002年长沙卷烟厂主销区销售量排名（前十二名）市场市场总销量（万箱）总销量（万箱）市场情况说明市场情况说明湖南省54.59市场主导，省内外品牌竞争压力大。广东省6.78市场容量较大，白沙销量较大，有较大的发展空间。江西省5.45地产烟逐步壮大，白沙销量居省外烟第一，市场压力大。甘肃省4.40地产烟迅猛发展，政策因素导致白沙市场日渐萎缩。山西省3.96白沙成长速度较快，但市场
13、有效资源受限。浙江省2.96地产烟强势，白沙成长较快，但发展压力较大。湖北省2.79白沙发展空间较大，但地方封锁严重。内蒙区2.08盖嘴白沙有一定的增长，精品类拓展压力较大。新疆区1.77白沙发展较快，但成长空间不大。北京市1.75白沙发展较快，有较大的空间，但竞争激烈。深圳市1.65白沙销量较大，由于市场分层明显，发展空间不大。青海省1.65白沙销量稳定，但政策有变数，发展空间不大。#机密机密机密机密2.2.中国卷烟生产销售区域布局结构分析中国卷烟生产销售区域布局结构分析白沙品牌区域市场表现q 最经常购买率最经常购买率20.0%以上：湖南、青海、陕西以上：湖南、青海、陕西q湖南：知名度湖南：
14、知名度96.4%、偏好度、偏好度83.3%、渗透率、渗透率93.2%、经常购买率、经常购买率76.2%；q青海：知名度青海：知名度80.7%、偏好度、偏好度70.2%、渗透率、渗透率73.2%、经常购买率、经常购买率28.7%；q 陕西：知名度陕西：知名度73.9%、偏好度、偏好度47.1%、渗透率、渗透率67.1%、经常购买率、经常购买率23.5%。q 最经常购买率最经常购买率10.0-.9%：宁夏、深圳、海南：宁夏、深圳、海南q宁夏，知名度宁夏，知名度77.3%、偏好度、偏好度45.8%、渗透率、渗透率63.1%、经常购买率、经常购买率15.8%；q深圳，知名度深圳，知名度60.3%、偏好
15、度、偏好度35.2%、渗透率、渗透率53.0%、经常购买率为、经常购买率为15.4%；q海南，知名度海南，知名度53.5%、偏好度、偏好度23.5%、渗透率、渗透率44.9%、经常购买率为、经常购买率为11.7%。q 最经常购买率最经常购买率5.0-9.9%：山西、新疆、湖北、甘肃：山西、新疆、湖北、甘肃q山西，知名度山西，知名度44.5%、偏好度、偏好度.8%、渗透率、渗透率45.3%、经常购买率、经常购买率8.4%；q新疆，知名度新疆，知名度38.2%、偏好度、偏好度21.3%、渗透率、渗透率30.6%、经常购买率、经常购买率7.4%；q湖北，知名度湖北，知名度42.3%、偏好度、偏好度.
16、7%、渗透率、渗透率34.5%、经常购买率、经常购买率6.5%；q甘肃，知名度甘肃，知名度80.3%、偏好度、偏好度61.9%、渗透率、渗透率77.2%，经常购买率，经常购买率6.3%。#机密机密机密机密3 3、卷烟生产企业组织调整与生产力布局、卷烟生产企业组织调整与生产力布局q中国卷烟生产企业国有国营的特出性，决定了不可能象西方发达市场经济国家那样，完成通过产权交易的方式实现烟草业的组织结构调整。因此，卷烟生产企业组织结构调整的方式关系到中国烟草生产企业的生产力合理布局及中国烟草企业整体竞争力提升的速度。q全球卷烟制造企业的集中度极高，并购重组是大公司进入新市场、完善品牌系统、拓展国际业务,
17、来实现公司增长的主要手段。q菲利普莫里斯公司、英美烟草公司和日本烟草公司2000年卷烟供给量分别为 75万箱、1614万箱和892万箱，合计占全球卷烟市场39.5%。#机密机密机密机密3 3、卷烟生产企业组织调整与生产力布局、卷烟生产企业组织调整与生产力布局q中国烟草体制改革在全市场化与大一统化之间存在两条道路，即行政化重组大区企业集团与半行政化引导优势企业跨区域重组。q中国二十多年来国有企业间兼并重组的经验教训表明，政府以行政手段主导下的企业间联合和政府专业经济管理部门转制而成的企业联盟基本没有成功的经验和案例。长江三角州四大石化企业联盟成为政府行政主导下企业重组失败的典型案例q以市场化的优
18、势企业带动产业结构调整在纺织、家电等竞争性行业的产业整合方式已卓有成效。q政府行业管理部门政策引导和企业自愿相结合的原则，在民航业重组改革中也取得了较少的效果q在现行财税体制和行业管理体制改革尚不明确的情况下，烟草行业管理部门采取政策引导和企业自愿相结合的原则，鼓励企业间，特别是36家重点企业与其他企业间的强强战略联盟，可视为最佳选择。q建议政府政策引导企业间战略联盟的原则为：q优势互补，优化资源配置，提高整体效率的原则。按照区域市场结构、品牌、技术、原烟、管理和企业文化、管理层经营理念等七个纬度进行分析。并且首先解决优势大企业与主销区市场对映的生产布局调整。产品研发、营销、管理的整合趋向于向
19、大集团总部集中，以提高烟草行业资产的整体运营效率。q政府、银行、投资方、管理层和员工相关利益者满意的原则。在现行财税体制下，企业间战略联盟宜通过产权划转或共同出资设立新公司的方式，保留10万箱以上生产计划指标的企业保留独立法人资格。采取母子公司管理体制，以确保目标企业的注册地、税收和银企关系不变。q联盟后的整合效果是战略联盟成功与否的判断标准。#机密机密机密机密3 3、卷烟生产企业组织调整与生产力布局、卷烟生产企业组织调整与生产力布局q红塔、上海、长沙、昆明等企业已在烟草行业中处于领先地位，烟草行业管理部门应首先鼓励上述企业的跨地区重组，加快组织结构调整步伐。q长沙卷烟厂主要优势：q“白沙”品
20、牌的综合竞争力全国第一位q优秀管理团队和企业文化q领先产品研发技术q扎实的企业基础管理工作，及可输出的管理模式q充裕的资金支持。q结合上述的分析，建议长沙卷烟厂近两年跨区域省间的企业联盟对象：q深圳卷烟厂品牌扩张，以深圳为核心和广东地区为白沙主销区，市场渗透率第一，生产区域位移q北京卷烟厂品牌、品种互补“中南海”中国混合型卷烟第一品牌，长沙具有混合烟海外品牌q（NISE）、中国最深厚的混合型卷烟研发技术优势和市场营销优势，抵御跨国烟草公q司的进攻q兰州卷烟厂品牌扩张白沙主销区，市场渗透率第一，生产区域位移q陕西卷烟企业品牌扩张白沙主销区，市场渗透率第一，生产区域位移q通过上述重组，结合湖南、湖
21、北、江西的重组工作，建立以湖南为中心的中南地区向华北、西北延伸的大型烟草企业集团。#机密机密机密机密3 3、卷烟生产企业组织调整与生产力布局、卷烟生产企业组织调整与生产力布局长沙卷烟厂拟合作对象生产能力情况长沙卷烟厂拟合作对象生产能力情况地理区域企业名称产能规模（大箱）2001年产量（大箱）计划基数（大箱）中南郴州卷烟厂3028.1934深圳卷烟厂2222.918.2西北汉二卷烟厂2520.4238兰州卷烟厂3627.527华北北京卷烟厂2520.1116q建议上海烟草近两年跨区域省间的企业联盟对象：建议上海烟草近两年跨区域省间的企业联盟对象：q浙江地区烟草企业浙江地区烟草企业q江苏地区烟草企业江苏地区烟草企业q福建地区烟草企业福建地区烟草企业q安徽地区烟草企业安徽地区烟草企业q山东地区烟草企业山东地区烟草企业q建议云南烟草近两年跨区域省间的企业联盟对象：建议云南烟草近两年跨区域省间的企业联盟对象：q四川地区烟草企业四川地区烟草企业q重庆地区烟草企业重庆地区烟草企业q贵州地区烟草企业贵州地区烟草企业q东北地区烟草企业东北地区烟草企业 和君创业研究咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.
