1、2021-2025全球车载摄像头行业市场及技术趋全球车载摄像头行业市场及技术趋势势展展望望整车整车ADAS市场趋势市场趋势环境机遇环境机遇ALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.20212整车整车ADAS市场趋势市场趋势环境机遇环境机遇ALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.20213202020212022F20212022F202
2、12022FWorld Economic-3.36.04.40.50.25.54.2Advanced Economies-4.75.13.60.80.54.33.1United States-3.56.43.51.31.05.12.5Euro Area-6.64.43.80.20.24.23.6World EconomicProjections in Apr.2021Difference from Jan.21Projections in Jan.21Global GDP Growth rate by region and countries projection updates in Apr
3、.环环 境境 机机 遇遇Source：IMF,Sigmaintell全球经全球经济济-中短期内呈现中短期内呈现“强心剂强心剂”递减递减效应效应，2022年后全球逐步进入潜在增长态年后全球逐步进入潜在增长态势势Japan-4.83.32.50.20.13.12.4United Kingdom-9.95.35.10.80.14.55.0Canada-5.45.04.71.40.63.64.1E merging Market and Developing Economies-2.26.75.00.40.06.35.0Emerging and Developing Asia-1.08.66.00.30
4、.18.35.9China2.38.45.60.30.08.15.6India-8.012.56.91.00.111.56.8ASEAN-5(Indonesia,Malaysia,Philippines,Thailand,Vietna-3.44.96.1-0.30.15.26.0Emerging and Developing Europe-2.04.43.90.40.04.03.9Russia-3.13.83.80.8-0.13.03.9Latin America and the Caribbean-7.04.63.10.50.24.12.9Brazil-4.13.72.60.10.03.62
5、.6Mexico-8.25.03.00.70.54.32.5Sub-Saharan Africa-1.93.44.00.20.13.23.9South Africa-7.03.12.00.30.62.81.44ALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.GermanyFrance Italy根据IMF数据预测，随着疫苗普及，2021-202年全球发达国家复苏进程相对较快，-4.9-8.2-8.93.65.84.23.44.23.60.10.31.20.30.10.03
6、.55.53.03.14.13.6Spain东欧、拉美等地区的经济恢复相对较慢。-11.06.44.70.50.05.94.7Vaccination rate by country group(as of Middle of May)5ALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.Source：My World.Sigmaintell全球经全球经济济-COVID-19加大国家贫富差异加大国家贫富差异环环 境境 机机 遇遇居民救助居民救助47%企业救助企业救助3%地方政府
7、救助地方政府救助18%教育教育+医疗医疗19%其他其他12%Y20 CARES BillY21 Bailout BillY21 U.S.Employment Program2.2Trillion1.9Trillion2Trillion居民救助居民救助26%企业救助企业救助42%7%教育教育+医疗医疗6%地方政府救助地方政府救助其他其他19%Resident assistance:Source：US Government,SigmaintellALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PE
8、RMISSION.6 Cash distribution:US$1200 per adult,US$500 per child Unemployment benefits:600 USD/week for up to 4 monthsResident assistance:Cash distribution:USD 1,400 per person,covering almost all U.S.citizens,disbursed in March.Unemployment benefits:300 USD/week,extending to Sept.21金融政金融政策策-美国财政支出重心
9、将从居民救助向基建及制造业转移美国财政支出重心将从居民救助向基建及制造业转移环环 境境 机机 遇遇第一产业第二产业 第三产业农业工业 制造业 建筑业批发和零售交通运输、仓储、邮政 住宿、餐饮业金融房地产信息传输/软件/信息技术 租赁、商务服务Quarterly17Q317Q418Q1 18Q218Q318Q419Q1 19Q219Q319Q420Q120Q2 20Q320Q421Q1QoQ Mini CGDP YoY%6.8%6.8%6.8%6.7%6.5%6.4%6.4%6.2%6.0%6.0%-6.8%3.2%4.9%6.5%18.3%11.Primary industry3.9%4.4%
10、3.2%3.2%3.6%3.5%2.7%3.3%2.7%3.4%-3.2%3.3%3.9%4.1%Secondary industry6.0%5.7%6.3%6.0%5.3%5.8%6.1%5.6%5.2%5.8%-9.6%4.7%6.0%Tertiary industry8.0%8.3%7.5%7.8%7.9%7.4%7.0%7.0%7.2%6.6%-5.2%1.9%Agriculture4.0%4.5%3.4%3.4%3.8%3.7%2.9%3.4%2.9%Industry6.3%6.2%6.5%6.4%5.9%5.7%6.1%5.6%-Manufacturing7.1%6.8%6.7%6
11、.6%6.0%5.7%6.Construction4.0%3.1%5.4%4.0%2.5%Wholesale and retail7.1%6.9%6.8%6.6%Transportation/storage/po9.1%8.6%7.Accommodation and caterin7.1%FinanceEstateInform5%Source：Bureau of China Statistics,SigmaintellALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.717
12、Q3-21Q1 China GDP Growth rate by Segments中国经中国经济济-抵消基数影响后一季度抵消基数影响后一季度GDP平均增平均增速速5%，疫情影响持续，低于疫情前疫情影响持续，低于疫情前期期环环 境境 机机 遇遇48.7%6.5%5.3%5.8%3.6%14.9%53.7%8.4%12.8%17.5%2.0%20.8%13.5%0.6%28.9%27.4%14.2%苯乙烯PVC聚丙烯 聚乙烯甲醇 烧碱 硫酸平板玻璃螺纹钢焦炭焦煤普通混煤锌 铝 铜柴油 汽油(92)汽油(95)化工黑色建材有色金属石油-2%0%2%4%6%8%Oct-17N o v-17 D e c
13、-17 J a n-18 F e b-18 M a r-18 A p r-18 M a y-18 J u n-18 J u l-18 A u g-18 S e p-18 O c t-18 N o v-18 D e c-18 J a n-19 F e b-19 M a r-19 A p r-19 M a y-19 J u n-19 J u l-19 A u g-19 S e p-19 O c t-19 N o v-19 D e c-19 J a n-20 F e b-20 M a r-20 A p r-20 M a y-20 J u n-20 J u l-20 A u g-20 S e p-20
14、 O c t-20 N o v-20 D e c-20 J a n-21 F e b-21 M a r-21CPI(urban)CPI(rural)PPI17Q4-21Q1 China Mainland CPI/PPI Development TrendssThe impaction of capital stimulation(e.g.USA launched huge cash subsidy during coronavirus)started to affect market,super inflation is coming.CPI/PPI gap in April was larg
15、er and larger.Plenty of materials price were going up continually,it will impact manufactures profit.For smartphone makers,they have to adjust up the set price.Then the possible situation will be like that manufactures have been increasing set price,then consumers tighten up their pocket and do not
16、want to buy anything more.中国经中国经济济-受大宗原材料价格上涨影响，一季受大宗原材料价格上涨影响，一季度度PPI快速攀升，快速攀升，CPI同步攀升，后续通胀风险增同步攀升，后续通胀风险增大大Nov.20-Apr.21 China Bulk raw material prices Cumulative Change Trend 环环Source：Bureau of China Statistics,Sigmaintell-4%8ALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRIT
17、TEN PERMISSION.境境 机机 遇遇气候环气候环境境 倒逼汽车产业不断升级倒逼汽车产业不断升级国家国家补贴政策简述补贴政策简述关键数据关键数据禁燃时间禁燃时间日本推行绿色税制-BEV按照续航里程补贴；PHEV固定补贴；FCEV差价补贴75%2035年购置税全免重量税前两次全免汽车税减免75%韩国1.售价超过9,000万韩元电动车款将不具补助资格。2.售价落在6,000万9,000万韩元（34-52万元）区间的电动车款补助金为50。3.全额补助仅限价格低于6,000万韩元的（34万元）电动车款。4.全新补助金更上调105.如果该车款在冬季低温的情况下仍有优秀的续航力表现也将会额外给予最
18、高50万韩元的补助（2900元）。6.除了补助金额的调整，更规划建设3.15万个电动车充电桩、54个加氢站。200万韩元2030年美国国家层面减税7000美元2030年各州政府依旧情况自行制定单车价格补贴-最高补贴7500美元下降至7000美元按照车型销量减税优惠德国4万欧元以下：EV补贴9000欧元，PHEV补贴6750欧元9000欧元2030年46.5万欧元：EV补贴7500欧元，PHEV补贴5625欧元新增补贴由政府承担法国4.5万欧元以下：EV补贴7000欧元7000欧元2040年5万欧元以下，续航50km以上：PHEV补贴2000欧元换购EV补贴5000欧元英国按汽车类型补贴固定=1
19、12 km BEV：2500英镑 同时车价限制 3.5万英镑 16-112 km BEV 补贴取消;PHEV：补贴取消2500英镑2030年荷兰1.24.5万欧元，续航120km以上：EV补贴4000欧元4000欧元2030年二手EV补贴2000欧元西班牙报废车龄为10年以上的私家车或者7年以上的商用车，新购EV补贴为4000欧元，新购碳排放120g/km的车型补贴6001000欧元4000欧元2040年瑞典EV补贴60000克朗，PHEV补贴10000克朗60000克朗2030年意大利碳排放20g/km的车型补贴6000欧元6000欧元2024年挪威-2025年中国补贴金额=车辆续航里程补贴
20、标准电池系统能量密度调整系数车辆能耗调整系数-2050年免购置税，车船税不限行，不限号，送牌照环环 境境 机机 遇遇Source：各国协会、SigmaintellALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.9双碳目标双碳目标 “2030碳达峰碳达峰”和和“2060碳中和碳中和”2020年，中国在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出在2030年实现碳达峰承诺。在气候雄心峰会上，习近平主席进一步宣布：“到到2030年年，中，中国国单位单位国国内生内生产产总值总值二二氧化氧
21、化碳碳排放排放将将比比2005 年下降年下降65%以以上上，非，非化化石能石能源源占一占一次次能源能源消消费比费比重重将达将达到到25%左右左右，森林森林蓄积量将比蓄积量将比2005 年增加年增加60亿亿立立方方米米，风风电电、太太阳阳能能发发电电总总装装机机容容量量将将达达到到12亿千亿千瓦瓦以上以上。”2020年年11月，国务院发月，国务院发布布新能新能源源汽车汽车产产业发业发展展规划规划（2021-2035 年）重磅文件，对年）重磅文件，对新新能源能源汽汽车及车及产产业链业链发发展形展形成成长期长期利利好好。政策重点政策重点：1，2025年新能源汽车新车销售量目标，从达到汽车新车销售总量
22、从25降至20左右。2，2025年纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时百公里。3，2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80。4，细化快慢充应用场景选择，充换电服务便利性显著提高，大力推动充换电网络建设。5，加强动力电池回收利用和安全管理，提出加快推动动力电池回收利用立法6，氢燃料电池汽车的引导进一步加强，重点新增其安全要求。7，智能网联领域重点提出加强安全监管与打造安全体系8，明确了“电动化、网联化、智能化”成为汽车产业的发展潮流和趋势9，以纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车为“三
23、纵”，布局整车技术创新链。10，以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”，构建关键零部件技术供给体系。Source：SigmaintellALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.10环环 境境 机机 遇遇气候环气候环境境 倒逼汽车产业不断升级倒逼汽车产业不断升级11ALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.
24、2021整车整车ADAS市场趋势市场趋势环境机遇环境机遇受新冠疫情影响，2020年全球整车销量约7797万，同比下降约13.8%。随着疫苗逐步普及，经济的重新开放，预计2021年全球整9093969585909294951.6%4.0%2.6%-0.6%90-5.1%788.6%车销量有望恢复到8467万左右，同比增值约8.6%。5.7%2.3%2.1%1.1%全球整全球整车车 预计预计2022年全球整车有望恢复年全球整车有望恢复到到9000万水平万水平整整 车车ADAS2015 2025 年全球整车分区域销量年全球整车分区域销量趋趋势势（百万辆（百万辆，%）分区域分区域汽汽车车整整车车销量销
25、量(百百万万辆）辆）乘乘用用车车销销量量(百百万万辆）辆）Y2019Y2020YoY%Y2019Y2020YoY%欧洲欧洲20.916.7-20.2%18.014.2-21.1%北美北美20.317.0-16.6%6.04.3-28.9%拉美拉美4.53.3-26.9%3.62.5-29.3%亚洲亚洲43.540.1-7.8%35.432.0-9.5%中中国国大陆大陆25.825.3-1.9%21.520.2-6.0%非洲非洲1.20.9-22.6%0.90.7-24.7%G rand T T L90.478.0-13.8%63.753.6-15.9%12ALL RIGHTS RESERVED
26、 BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.-13.8%2015201620172018201920202021F 2022F 2023F 2024F 2025FSource：OICA,Sigmaintell未来汽车发展方未来汽车发展方向向 自动化、互连化、智能化自动化、互连化、智能化、共享化、清洁化共享化、清洁化等等自动化自动化(Autonomous vehicles)1互连化互连化(Connectivity)2智能化智能化(Artificial Intelligence)3共享化共享化(Shared
27、Mobility)4清洁化清洁化(Electricity)5整整 车车13ALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.ADAS未来汽车发展方未来汽车发展方向向 自动化、互连化、智能化自动化、互连化、智能化、共享化、清洁化共享化、清洁化等等类型类型传统汽车传统汽车智智能能汽车汽车 类类智智能能手手机机 后后1自动化自动化(Autonomous vehicles)整整 车车开发周期开发周期开发周期开发周期慢慢，大改版需要5-8年开发周期开发周期快快，技术升级明显，改版周期
28、可能缩短到1-2年352互连化互连化(Connectivity)智能化智能化(Artificial Intelligence)4共享化共享化(Shared Mobility)清洁化清洁化(Electricity)品牌格局品牌格局集中度较高TOP10传统车厂占据约70%以上市场 在安全、安全、稳定及供应链管稳定及供应链管理理更出色随着苹果、LG、小米、华为等手机厂商进入汽车市场后，鲇鱼效应 显现。依托在智能、互连化的技术积累，有可能带动汽车产带动汽车产业业引来 一轮产业格局的调整。新进入厂商在 智能化、互联等方智能化、互联等方面面技术积累更丰富。交互方式交互方式触触控控+语言语言交互内容局限触触
29、控控+语语言言+视觉视觉交互内容延伸性好关键技术关键技术底盘设计及相关电气系统安全、稳定为第一诉求安全、稳定为第一诉求除传统的关键技术更注重：中中央央电电脑脑(AI)+显示显示+光学光学+声声学学等等智智能能技技术术的的集集成成。定价方式灵活定价方式定价方式硬件成本定硬件成本定价价模式硬件硬件+内容内容 定定价价模式模式对比智能手机、电视等其它智能类产品14ALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.ADASSource：Sigmaintell摄像摄像头头 是是ADA
30、S系统的核心系统的核心TSR/标示识别标示识别 BSD/盲点监测盲点监测 FCW/碰撞预警碰撞预警 LDW/车道偏车道偏离离预警预警ACC/自适应巡航自适应巡航 AEB/紧急刹车 LKA/车道保持车道保持LCA/换道辅助APA/泊车辅助泊车辅助TJP/拥堵领航 HWP/高速领航车路协同CP/城市领航AVP/自动泊车自动泊车自由出行Hands on Eye onHands on Eye onHands Temp off Eye Temp offHands off Eye offHands off Mind offHands off Driver offADAS功能功能人类解放进程人类解放进程目前
31、全球目前全球 现处阶段现处阶段整整 车车15ALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.ADAS感知层感知层-传感器传感器1决策层决策层-ECU23执行层执行层-执行器执行器自动驾驶级别摄像头数量L00L11L24L38L48L58车载摄像头是ADAS 系统主要的视觉传感器，其“感知”过 程是利用镜头进行图像采集，而后摄像头内部的感光组件电 路及控制组件会对图像进行处理，并转化为有效的数字信号。摄像摄像头头 是是ADAS系统的核心系统的核心整整 车车16ALL RIG
32、HTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.ADASSource：Company,SigmaintellADAS市场发展初期由于雷达技术成熟且不受天气情况影响，雷达/激光雷达解决方案是市场主流。随着ASIC(专用集成电路)的发展以及图像处理算法的提高，基于基于 摄像头成像的技术渐渐被主流厂商接受。摄像头成像的技术渐渐被主流厂商接受。受成本、稳定性影响，单目短期内是主流。受成本、稳定性影响，单目短期内是主流。ADAS摄像头发展趋势：摄像头发展趋势：1）从单目向双目、三目转变，提升测距
33、精确）从单目向双目、三目转变，提升测距精确度度2）2D成像向成像向3D跨越，提升避障系统可靠性跨越，提升避障系统可靠性。7(4096%)4673(%)(3647%)2(4%)13(21%)4(6%)20(26%)Y20158%Y202042%Y202558%Y203065%World Wide sales of ADAS equipped in Autonomous Light Vehicles(mil.)till 2030742637720(27%)类型类型个数个数功能功能功能简写功能简写描述描述分辨率分辨率前视前视1-4前向驾驶辅助FCWFCW（前向碰撞预警）实时监测与前方车辆之距离，当存
34、潜在碰撞危险时对驾驶者发出警告1080P及以上LDWLDW（车道偏离预警）通过摄像头识别车道线信息，当车辆发生无意识偏离时系统发出警告PCWPCW（行人防碰撞预警）实现行人监测预警功能TSRTSR（交通标志识别）通过仪表显示摄像头识别出的前方道路标志，并给出相应的警示信息LKALKA（车道保持辅助）辅助纠正驾驶员的无意识偏离车道ADBADB（自适应远光灯）通过摄像头识别出来车和前方同向车辆，自动切换远光灯照射范围，避免对其它车辆司机告成炫目ACCACC（自适应巡航控制）探测与本车道前车之间的距离，并按照设定好的最高时速和两车之前的距离进行巡航行车记录仪实时对车辆前方路况进行录像720P及以上夜
35、视摄像头NVS使用红外线摄像头收集周围物体热量信息并转变为可视图像，以增加夜间行车的安全性480P后视后视1-3倒车影像流媒体后视镜APA当汽车挂入倒档时，摄像头打开并获取车后方状况，显示于中控或内后视镜的液晶显示屏上480P 及以上环视环视4-8全景环视自动泊车SVP通过车上多路摄像头采集四周图像数据，生成 360 度的车身鸟瞰图，并在中控显示屏上显示，辅助驾驶员泊车480P 及以上侧视侧视2盲点监测BSD安装在后视镜下方部位，检测侧后方盲点区域内车辆720P及以上变道辅助LCA内视内视1-2驾驶员疲劳监测安全录像 身份识别DMS/OMS拍摄驾驶员面部动态进行识别，实现对驾驶员身份识别、疲劳
36、监测以及危险驾驶行为的 监测；在商用车还可进行安全录像720P及以上ADAS入门阶段ADAS多功能 升级阶段自动驾驶 初级阶段摄像摄像头头 是是ADAS系统的核心系统的核心整整 车车17ALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.ADASSource：Sigmaintell摄像摄像头头 是是ADAS系统的核系统的核心心 DMS(Driver Monitor System)、DMS(Driver Monitor System)驾驶员监控系统，它是通过摄像头进行 人脸识别
37、人脸识别、头头部部特种特种、眨眼识别眨眼识别 眼神监测等眼神监测等进行疲劳及分心检测。驱动因素：驱动因素：1.L2/L3的快速发展。2.政府政策要求（尤其对商用车强制要求）欧盟新车安全评鉴协会（NCAP）要求2024 年起，新车必须配 备DMS；中国方面，交通运输部办公厅明确各地要对商用车配备DMS 进行鼓励和推广。趋势趋势：DMS正在扩展为一个整体的OMS转换（2D-3D 摄像头）。与DMS 相比，OMS 系统可以实现提醒驾驶员检查后座、提醒乘客系安全带以及检测儿童是否遗留在车内等 功能。当车内监控系统为DMS 时，内视摄像头的需求为1 个；当车内监控系统为OMS 时，Eyeris在CES
38、2019 中的演示总共使用了五个摄像头：前风挡顶部的三个摄像头、一个面向驾驶员、另一个位于车舱顶部 中间位置。该系统可以从最多6 个摄像头来进行乘员监控。现状：现状：DMS/OMS的应用需要与算法公司算法公司紧密配合，包括镜头的相素密度，景深，红外光带通等等规格参数在最早 期就需要与算法进行适配。鉴于每家主机厂DMS的功能不同，安装方式不同，传感器不同，对镜头需求更 倾向于定制化定制化。现大部分的模式是现大部分的模式是Tier1+算法算法企企业合作业合作目前DMS的应用仅停留在预警阶段，一旦与ADAS系统结合，还可以实现更多车身控制等功能。基于更多的传感器，视觉+红外摄像头，甚至毫米波雷达，可
39、以实现更多的功能。整整 车车18ALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.ADAS车载环视系统车载环视系统利用安装在车身四周的鱼眼相机获得图像，通过图像畸变校正、逆透视变换及图像图像畸变校正、逆透视变换及图像 拼接融合得到环视图拼接融合得到环视图像像。图像特点：图像特点：在显示全景图的同时，也可以显示任何一方的单视图，并配合标尺线准确地定位障碍 物的位置和距离。技术原理：技术原理：通过在汽车周围架设4-8个个广角高感光摄像头覆盖车辆周边所有视场范围，通过对同 一时刻
40、采集到的汽车前后左右的图像，由采集部件转换成数字信息送至视频合成、处理部件，经 过图像处理单元畸变还原视角转化图像拼接图像增强后转换成模拟信号输出，生成360度 的车身俯视图，最后在中控台的屏幕上显示，让驾驶员清楚查看车辆周边是否存在障碍物并了解 障碍物的相对方位与距离，帮助驾驶员轻松停泊车辆。全景可视系统全景可视系统，又被称全景泊车系统等，各家的方案又不大一样，目前主流是4个摄像头，采用个摄像头，采用180度以上的广角摄像头。度以上的广角摄像头。难点：主要在于实时拼接。难点：主要在于实时拼接。图像质量对图像质量对360车载环视系统的影响：车载环视系统的影响：对图像，尤其白平衡或者噪点没处理好
41、，拼接效果差，将 影响驾驶员对车身周围实物的判断，直接影响驾驶行为。中科创达中科创达MM Solutions智能汽车全景环视智能汽车全景环视解解决方案决方案通过4个摄像头创新实现车辆的360全景环视。整整 车车19ALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.ADAS摄像摄像头头 是是ADAS系统的核系统的核心心 全景环视全景环视20ALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WR
42、ITTEN PERMISSION.2021整车整车ADAS市场趋势市场趋势环境机遇环境机遇市市 场场 趋趋 势势车载摄像车载摄像头头 定义定义安装部位安装部位安装位置安装位置类型类型应用场景应用场景前视挡风玻璃上部 45视角 单目/双目(优于单目，有更好的测距功能，成本贵50%)车道偏离预警/LDW、交通标识识别/TSR、前方碰撞预警/FCW 车道保持辅助/LKA、行人碰撞预警/AEB、自适应巡航控制/ACC后视车尾广角/鱼眼镜头泊车辅助/APA等环视汽车四周广角镜头，车身四周布4个或8个镜头实现360度全景车道偏离预警/LDW、全景泊车辅助/APA侧视倒车镜 后车门把普通、广角镜头盲点检测/
43、BSD、代替后视镜(盲点检测主要使用超声波雷达，目前有部分使用摄像头代替）内视后视镜处广角镜头疲劳预警功能/DMS，手势识别、情绪识别根据安装位置不同，分根据安装位置不同，分为为前视前视、后视后视、环视环视、内视内视车车载摄载摄像像头，头，根根据类据类型型，可，可分分为单为单目目、双、双目目、三、三目目、广、广角角、鱼、鱼眼眼等摄等摄像像头头Tesla Model3传感器搭载情况传感器搭载情况Source：SigmaintellALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSIO
44、N.21车载摄像车载摄像头头 主要组成包括镜头、主要组成包括镜头、CMOS、DSP数字处理芯片数字处理芯片等等上游材料中的光学镜片、滤光片和保护膜等用于制造镜头组件，晶圆用于制造CMOS芯片和DSP信号处理器；在中游，镜头组、CMOS芯片和胶合材料等组装成模组，并和DSP信号处理器封装成摄像头产品，继而向下游整车或Tier 1供应完整的摄像头产品。另外，将摄像头、软件算法以及芯片融合一起，可以构成车载摄像头解决方案，应用于汽车ADAS系统或自动驾驶中。光学镜片光学镜片滤光片滤光片保护膜保护膜晶圆晶圆镜头组件镜头组件胶合材料胶合材料CMOSDSP模组模组DSP/FPGA/ASIC软件算法软件算法
45、摄像头摄像头车载摄像头车载摄像头 解解决方案决方案上游材料上游材料中游模组中游模组从结构上来看，车载摄像头的主要组成包括镜头、CMOS图像传感 器、DSP数字处理芯片等，整体部件通过模组组装而成。部分公司将摄像头、车载AI芯片（包括GPU、FPGA、ASIC）以及 自研的ADAS或自动驾驶算法结合在一起，推出可以应用于ADAS或 自动驾驶的车载摄像头解决方案。下游应用下游应用摄像头的结构及关键部件：镜头镜头+图像传感器图像传感器+DSP+外围电外围电路路+防防护护外外壳壳+信信号号接口接口等等。市市 场场 趋趋 势势Source：SigmaintellALL RIGHTS RESERVED B
46、Y SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.22预计预计2021年全球车载摄像头市场规模约年全球车载摄像头市场规模约60亿美金，同比翻倍增长约亿美金，同比翻倍增长约112%2428608010011914220192025F20202021F2022F2023F全球车载摄像头需求金额预测(单位：亿美金)2024F同比增幅(%)436415222730438948420192024F2025F20202021F2022F2023F全球车载摄像头需求量预测(单位：百万颗)同比增幅(%)群智咨询（Sigmainte
47、ll）对全球车载摄像头市场规模进行测算，预计2021年全球车载摄像头市场需求约1.5亿颗（仅前装），受益去年同期低基数以及智能汽车的加速发 展，同比增长约137.6%。从市场需求金额测算，预计2021年全球车载摄像头市场规模约60亿美金（约400亿人民币左右），预计2025年市场规模近150亿美金（约1000 亿人民币）。全球车载摄像头市场规全球车载摄像头市场规模模预预测测(仅前装市场仅前装市场)（2019-2025F）市市 场场 趋趋 势势Source：SigmaintellALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED
48、WITHOUT WRITTEN PERMISSION.23行业壁垒高、供应链多以外资厂商为行业壁垒高、供应链多以外资厂商为主主产业链关键环节 主要供应商（按行业地位排名）说明CMOS1.安森美半导体2.豪威科技3.索尼（曾收购Toshiba影像传感器业务）4.派视尔和东芝、三星、意法半导体约占整个摄像头成本的1/3，价值占整个产业链价值占整个产业链50%左右左右 技术含量高，高度集中，外资品牌把控，初创公司难进入 TOP3 市占率超市占率超60%，TOP 5市占率市占率90%国内CMOS产商包括格科微电子、比亚迪旗下的比亚迪微电子、思比科微电子、锐 芯微电子传统厂商及十余家初创企业镜头组1.舜
49、宇光学（已取得全球知名tier-1大厂认证，进入宝马 摄像头产业链价值量第二的行业，占整体市场的20%国内自主品牌企业有明显优势TOP4 市占率市占率80%车载摄像头ISP德州仪器技术积累最深厚、市占率最高。智能算法环节，Mobileye 垄断全球垄断全球90%的市场的市场。模组封装、奥迪前装）2.日本世光3.日本康达智4.富士胶片1.德州仪器 2.Mobileye 3.华为海思1.松下2.法雷奥3.富士通拉必须满足车规级需求，模组组装工艺复杂，技术壁垒较高主要由外资掌握主要由外资掌握，TOP3 市占率市占率40%舜宇光学、欧菲科技等正在逐步进入车载摄像头模组封装行业，国产替代率持续在提4.大
50、陆、麦格纳、索尼、MCNEX、日立、海 升车载镜头解决方 Mobileye一家独大案（兼具视觉算法和芯片设计技术）将摄像头、车载AI芯片（包括GPU、FPGA、ASIC）以及自研的ADAS或自动驾驶算 法结合在一起，主要应用在ADASMobileye仅能达到L3级别自动驾驶的要求，距离L5级还有较大差距 竞争者数量较多，能支持L3及以上的车载摄像头技术还处于发展期国内相关初创企业有MINIEYE、地平线、中科慧眼、天瞳威视、苏州智华、纵目科 技、前向启创、创来科技、Maxieye等。安森美半导体,43%豪威科技,25%Sony,9%派视尔,6%东芝,5%三星,2%其它,10%松下,20%24A
