1、本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws渠道变革：汽车电商发展现状的研究和解读主讲人：钱文颖2022-12-15大数据 大价值2渠道变革：汽车电商发展现状的研究和解读行业发展探究市场数据解读商业模式分析典型企业研究发展趋势预测万亿市场新车电商二手车车电商后市场电商2022-12-15大数据 大价值3目录行业发展探究市场数据解读商业模式分析典型企业研究发展趋势预测2022-12-15大数据 大价值4私人汽车保有量继续增长u 2014年，我国私人汽车保有量超过1.25亿辆，约10人均拥有一辆私人汽车。Analysys易观智库
2、认为，我国汽车保有量增速虽然放缓，但还有较大的上升空间。汽车保有量的提升是我国汽车电商发展的基础。行业发展探究1,482 1,848 2,333 2,876 3,501 4,575 5,939 7,327 8,839 10,501 12,584 24.7%26.3%23.3%21.7%30.7%29.8%23.4%20.6%18.8%15.5%0%10%20%30%40%02000400060008000100001200014000200420052006200720082009201020112012201320142004-2014年中国私人汽车保有量汽车保有量（万辆）环比增长率Anal
3、ysys易观智库中国汽车流通协会2022-12-15大数据 大价值52015年新车销量继续增长u 2014年中国汽车销量突破2300万辆u 预计2015年中国汽车销量将突破2500万辆u2014年中国新能源汽车全年销量达到7.5万辆，增长率超过324%u 预计2015年中国新能源汽车全年销量将达20万辆Analysys易观智库认为，随着中国新车销量继续增长；新能源汽车市场伴随政策红利将爆发；互联网巨头进一步加强消费者教育；平行进口等利好政策落地等因素持续释放，2015年中国新车电商市场将进一步发展。439 507 576 722 879 938 1,364 1,806 1,850 1,930
4、2,198 2,300 35.2%15.5%13.6%25.3%21.7%6.7%45.4%32.4%2.4%4.3%13.9%4.6%0%10%20%30%40%50%050010001500200025002003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142003-2014年中国汽车销量及增长率汽车销量（万辆）环比增长率 Analysys易观智库中国汽车工业协会行业发展探究2022-12-15大数据 大价值62015年二手车交易量将稳步提升134.1 145.0 190.6 265.8 273.7 333.9 385.0
5、433.0 479.1 520.3 605.3 20.8%8.1%31.4%39.5%3.0%22.0%15.3%12.5%10.6%8.6%16.3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%0100200300400500600700200420052006200720082009201020112012201320142004-2014年中国二手车交易量二手车交易量（万辆）环比增长率 Analysys易观智库汽车流通协会u 2014年中国二手车交易量突破605万辆u 预计2016年中国二手车交易量将突破1000万辆Analysys易观智库认为，随着汽车保有量的不断增加，平均
6、车龄的提高，以及消费者购买二手车习惯的逐渐养成，预计未来国内二手车的交易量将出现爆发式的增长，到2020年交易量将超过2000万辆，市场规模将超过1万亿。行业发展探究2022-12-15大数据 大价值72015年汽车后市场将迎来爆发4600 5580 6380 7700 9200 10250 20.0%21.3%14.3%20.7%19.5%11.4%0%10%20%30%02000400060008000100002012201320142015E2016E2017E2012-2017年中国汽车后市场规模预测汽车后市场规模（人民币 亿元）环比增长率 Analysys 易观智库u 2013年全
7、国汽车后市场规模超过5500亿元人民币左右，2014年规模超过6000亿元。Analysys易观智库认为，目前国内车主每年维修保养人年均消费在4000元以上，而汽车保有量仍在提升，预计2017年汽车后市场（指狭义的汽车后市场，不包括汽车金融、汽车租赁等）的市场规模将超过1万亿元。行业发展探究2022-12-15大数据 大价值8应用成熟期市场启动期高速发展期市场认可度ABCDEFGH探索期配件及用品B2B电商配件及用品B2C电商新车电商二手车电商维修保养服务电商行业发展探究中国汽车电商市场AMC模型2022-12-15大数据 大价值9目录行业发展探究市场数据解读商业模式分析典型企业研究发展趋势预
8、测2022-12-15大数据 大价值102014年新车电商“双十一”期间成绩单市场数据解读易车 订单总量：532331辆 惠买车11.11当天确认成交量：15796辆汽车之家新浪汽车 订单总量：37117辆 订购金额：60.54亿元 全款售车：2488辆 全款售车金额：2.23亿元 订单总量(10.16-11.11)：220756辆 页面浏览量：1亿 浏览用户数：3千万Analysys易观智库分析认为，2014年双十一虽然出现了惠买车一口价和汽车之家全款购车的新模式，但从普遍情况来看，新车电商在这一轮活动中仍未没有突破营销和集客的定位，他们能够带给经销商的仍然还是精准的销售线索而非真正的成交，
9、因此各家的公开数据大都突出的是订单量而非真实的成交。2022-12-15大数据 大价值112017年二手车电商市场规模将接近200亿元1.6 5.5 16.6 50.8 103.7 195.3 256%200%206%104%88%0%100%200%300%400%0501001502002012201320142015F2016F2017F市场规模(亿元人民币)增长率 Analysys易观智库 2014-2017年中国二手车电商市场规模预测数据说明：二手车电商市场规模是二手车电商相关企业在开展二手车在线交易业务或其他相关业务中获得的收入总和，具体的收入来源包括交易佣金，交易差价，增值服务费
10、用，技术和标准输出费用，平台租赁费用等。根据Analysys易观智库统计，2014年二手车电商市场规模达到16.6亿元人民币，未来三年市场规模仍将保持高速增长，预计到2017年整体的市场规模将接近200亿元。Analysys易观智库认为，目前二手车电商的发展处于启动期，更多企业的进入，线上交易量的提升以及企业盈利模式的多元化这些因素在未来几年将成为推动市场规模增长的动力。市场数据解读2022-12-15大数据 大价值122014年二手车电商平台交易量和交易金额21.9 45.3 67.8 153.5 200.0 405.2 107%50%126%30%103%0%50%100%150%200%
11、01002003004005002012H12012H22013H12013H22014H12014H2交易量(千辆）环比增长率 Analysys易观智库 2012-2014年中国二手车电商交易量数据说明：基于全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，根据易观智库模型测算。12.6 24.4 37.2 82.9 111.5 234.0 94%52%123%34%110%0%50%100%150%200%0601201802403002012H12012H22013H12013H22014H12014H2交易金额（亿元人民币）环比增长率 Analysys易观智库2012-2014
12、年中国二手车电商交易金额数据说明：基于全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，根据易观智库模型测算。市场数据解读数据表明，根据Analysys易观智库监测数据显示，2014年中国二手车电商交易量为60.52万辆，交易金额达到345.5亿元人民币。从增速来看，不论是交易量还是交易金额均保持两位数以上的增长，预计未来3年内这样的高速增长仍将持续。纵观二手车电商发展的这几年，二手车在线交易规模从2012年的几万辆快速增长到2014年的几十万辆，虽然这样的规模与整体线下的二手车交易量相比还比较小，但过去几年的高速增长显示了二手车电商的巨大发展动力以及潜在的增长空间。2022-12-1
13、5大数据 大价值2014年中国二手车电商平台市场份额48.9%25.5%4.2%21.4%车易拍 29.6万辆优信拍 15.5万辆开新帮卖 2.5万辆其他 12.9万辆 Analysys易观智库数据说明：基于全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，根据易观智库模型测算。2014年中国二手车电商交易量市场份额45.1%25.6%5.5%23.9%车易拍 153.4亿优信拍 87亿开新帮卖 18.6亿其他 81.3亿 Analysys易观智库数据说明：基于全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，根据易观智库模型测算。2014年中国二手车电商交易金额市场份额根据A
14、nalysys易观智库监测数据显示，2014年二手车电商交易量和交易金额占比最高的三家企业均为ToB型平台，分别为车易拍，优信拍和开新帮卖。车易拍凭借权威的车况认证品牌和广泛的线下服务网络真正实现二手车的跨区域流通，保持了较大的领先优势。优信拍依托大规模的线下拍卖中心的建设实现二手车的集中交易，也实现了较强的发展势头。开新帮卖深耕上海市场，2014年开始向深圳地域拓展，虽然在交易量上与前两家还有较大距离，但稳健发展的态势也使其成为二手车电商平台发展中不可忽视的重要力量。ToC平台目前交易量普遍较低。市场数据解读2022-12-15大数据 大价值14目录行业发展探究市场数据解读商业模式分析典型企
15、业研究发展趋势预测新车电商产业地图商业模式分析2022-12-15大数据 大价值15新车电商平台综合电商平台垂直电商平台车企自建电商平台消费者线下经销商体系车企庞大汽车电子商城2022-12-15大数据 大价值16新车销售市场电商化，引发传统销售渠道变革车企用户新车电商4S店Offline车企用户4S店Online商业模式分析电商化信息流现金流物流流量Online的新车电商：营销、集客、引流、支付；Offline的4S店：看车、试驾、支付、提车、后服务。2022-12-15大数据 大价值17新车网站电商化，媒体转型交易平台媒体(营销价值)媒体+交易平台(营销价值+交易价值)车企经销商汽车网站潜
16、在消费者营销营销营销营销销售线索销售线索车企经销商汽车网站潜在消费者消费者营销营销直接购买营销营销直接购买电商化商业模式分析国内汽车广告市场规模300亿国内汽车广告市场规模300亿 +国内新车流通渠道市场规模1200亿市场空间扩大二手车电商产业地图商业模式分析2022-12-15大数据 大价值18二手车垂直搜索二手车电商平台交易服务商（ToB）交易服务商(ToC)信息服务商卖方买方个人车主企业车企经销商租车公司其他二手车个人买家二手车商经纪公司经销商其他二手车估值服务二手车检测2022-12-15大数据 大价值19二手车电商交易服务型商业模式分析主要企业：交易服务型(ToB)二手车电商属于批发
17、型渠道，车辆来源广泛，同时能够集合多地二手车商参与竞价交易。车商根据平台出具的车况检测报告进行出价，成交后可直接依据报告完成交易(如车易拍)，也可参考报告内容并实地看车后再完成交易(如优信拍，开新等)。个人企业车源线上展示平台线下寄售门店交易服务平台车况车型检测整备交付售后客流个人购买者二手车二手车客流ToC上门服务主要企业：交易服务型(ToC)二手车电商属于零售型渠道，以线上展示平台和线下门店或者上门服务为主。线下门店设施齐全，除了检测，整备，交付和售后服务之外，还为上门的顾客提供休息和休闲娱乐的场所，是一体化的二手车卖场。个人企业车源在线竞拍平台线下服务二手车商竞价(根据检测报告)检测中心
18、车况检测报告二手车二手车车辆送检成交车辆上线竞拍整备过户物流交付ToB交易服务平台2022年12月15日星期四让你更懂市场，让市场更懂你！20二手车电商信息服务型A二手车信息服务平台线下二手车经营主体(二手车经销商，品牌认证二手车等)二手车车主二手车消费者发布、展示车源、店铺等信息广告费、信息服务费发布信息、车辆估价寻找车源、发布需求、在线询价主要企业：信息服务平台是二手车市场资讯来源和流通的重要通道，但并未解决二手车市场的关键痛点，没有真正解决交易过程中的问题，盈利模式也比较单一，主要以广告为主，并不是未来二手车电商发展的主流模式。商业模式分析2022-12-15大数据 大价值21后市场电商
19、产业地图汽车后市场电商平台其他后市场服务配件及用品B2B配件及用品B2C维修保养服务电商汽车生活服务汽车金融汽车社区商业模式分析Analysys易观智库分析认为，后市场电商通过互联网/移动互联网技术和手段完成配件及用品或维修保养的交易流程，能够提高汽车后服务效率，降低消费者选择成本，实现汽车后服务的线上线下协同。2022-12-15大数据 大价值22配件及用品电商变革汽车后市场传统渠道整车厂4S经销商服务商车主消费者零售商B2C电商B2B电商汽车配件厂商商业模式分析汽车配件厂商车主消费者OnlineOffline实物商品流向服务流向Analysys易观智库认为，汽车后市场电商变革了汽车后市场原
20、本的价值链。从流通过程来看，电商作为AM（针对经销商）市场新生力量将打破OEM(主要针对整车厂）垄断，缩短经销商流程，让最终到达消费者的零配件价格更低。OEMAM2022-12-15大数据 大价值维修保养服务电商变革传统汽车后服务模式4S店修理厂连锁店路边店4S店修理厂连锁店路边店服务商服务商车主消费者车主消费者商业模式分析OfflineOffline电商平台电商化l 电商改变了维修保养服务原先的服务模式。l 传统服务模式下，车主对普通修理店汽车零配件的质量不信任，虽然4S店零配件价格高，但4S店还是车主首选的服务商。l 维修保养服务电商则让车主在透明的平台上选择配件和服务，4S店优势下降，连
21、锁维修店的优势显现。服务流向现金流向流量基于LBS选择线下店商业模式分析维修保养服务电商的三种模式分析2022-12-15大数据 大价值24电商自营导流平台上门服务配件及用品电商平台车主消费者维修保养店维修保养店平台/入口车主消费者服务平台车主消费者u 主要盈利点为线上售卖配件及用品利润代表企业：线下维保非自营线下维保有自营u 为线上消费者提供选择；为线下维修店导流代表企业：移动端入口为主，盈利靠广告/营销u 车主基于个性选择，平台提供上门服务。代表企业：2022-12-15大数据 大价值25目录行业发展探究市场数据解读商业模式分析典型企业研究发展趋势预测2022-12-15大数据 大价值26
22、典型企业研究A A检测员800个近300个服务覆盖城市50万辆累计交易量1万家注册车商基于检测报告的线上竞价+线下服务的O2O二手车交易服务平台典型代表。“268V”对检测结果提供责任赔付承诺，并且是中国汽车流通协会授权的二手车鉴定评估规范国家标准行认证的首家贯标企业,国内的二手车电商平台中目前只有车易拍凭借“268V”成为汽车流通协会的行认证授权机构。“268V”行认证是车易拍二手车交易平台以国标“行认证”服务标准为基础，整合其为经销商定制的“质尊宝”延保服务推出的“行认证”升级服务。除了“行认证”的三项承诺及保障之外，“268V 行认证”为认证车辆提供30 天免费质保以及交易安全保障。二手
23、车电商交易服务型（ToB）2022-12-15大数据 大价值27上汽集团旗下车享网推出的B2B二手车交易平台，主要围绕二手车产业链，聚焦“检测评估、竞价拍卖”两大核心环节，为用户提供二手车竞价拍卖解决方案。车享拍二手车平台的核心竞争力为上汽集团成熟的汽车全产业链背景。车享拍二手车平台直接隶属于上汽集团，在未来打通二手车交易全产业链的过程中有着强大的优势。车享拍二手车平台依托上汽集团资源，在车型信息，物流服务，评估标准和金融服务方面都具备先发优势，如果成功打通线上线下资源，在二手车电商领域将会快速发力。4S店4000家车商6000个省市覆盖29个上汽车享平台新车二手车后市场会员车享拍作为上汽车享
24、平台的重要一环，通过二手车的高效交易将撬动新车和后市场业务的发展。典型企业研究二手车电商交易服务型（ToB）2022-12-15大数据 大价值28A A“赶集好车”为赶集网旗下自营的二手车O2O孵化项目，投入资金1亿美金。赶集好车于2014年12月开始，为赶集网C2C二手车交易平台，赶集好车主要作为个人C端用户线上交易平台，并为用户提供检测、质保等服务。来自赶集网的大量真实二手车车源信息C2C模式和上门检测服务259项全面检测标准1年2万公里的质保u赶集好车目前主要为同城C端用户提供不赚取差价的C2C交易，未来将会逐步拓展跨区域交易。u赶集好车为C端卖家提供上门车辆检测服务。车辆检测由赶集好车
25、的专业评估师团队上门完成。u赶集好车为C端买家提供14天无理由退车服务和一年2万公里质保，并有赶集好车交易员全程陪同置办过户、上牌、保险等手续，将线上交易协同到线下。u车源方面，赶集好车只针对6年和10万公里以内的个人二手车提供服务，在后台端严格监测车辆是否为个人车源。典型企业研究二手车电商交易服务型（ToC）2022-12-15大数据 大价值29维修保养服务电商自营型典型企业研究配件商城特约安装店积分通车友圈养车无忧服务PCAPPl 有车型保养和车型配件数据库l 可根据查询系统智能匹配用户车型所需配件l 可智能提醒保养时间、保养内容l 配件价格基本为4S店一半l O2O增值服务l 积分可抵用
26、保养人工费及养车（如洗车）等费用l 可通过购物、评论、发帖等获取l 100积分=1元l 为购物用户根据地理位置推荐特约安装店l 截至14年10月底，覆盖江浙沪共650多家l 设有登记评价体系，从硬件、人员、项目能力、流程规范、服务投诉率等指标打分，每月评估l 为购物用户根据地理位置推荐特约安装店l 截至14年10月底，覆盖江浙沪共650多家l 设有登记评价体系，从硬件、人员、项目能力、流程规范、服务投诉率等指标打分，每月评估为国内车主提供O2O的自助保养服务平台，配件商城为自营，盈利来源主要为电商收入。公司在上海嘉定国家汽车及零部件出口基地，在配件价格方面具备优势。2022-12-15大数据
27、大价值30一站式养车服务的手机APP，为车主提供汽车保养、维修、美容、洗车等商户优惠信息查询及实时消费评价互动平台。主要情况：截至2014年12月初注册用户约80万；洗车日均订单约2万单；维修保养日均订单约500单左右。截至11月中旬与全国3000多家商家合作，其中杭州约400家，北京约400家，北京精洗商家约160家。目前，养车点点覆盖了2000多家商户，主要集中在北、上、广、深、杭地区，用户活跃度大约为2-3次/月。保养洗车美容维修APP入口线下门店LBS定位团购优惠救援雷达我的违章养车闹钟专属资讯易观简评：养车点点是一款移动端养车服务的入口产品，作为纯平台连接线上线下；通过广告和团购等活
28、动盈利。未来当活跃用户量足够大时，可以增加其他增值汽车后市场服务。维修保养服务导流平台型 养车点点典型企业研究2022-12-15大数据 大价值31目录行业发展探究市场数据解读商业模式分析典型企业研究发展趋势预测新车电商二手车电商汽车后市场电商2014年双十一期间，易车、汽车之家、新浪汽车三家订单总量即超过100万辆。已出现全额付款模式，未来新车电商将成为汽车销售有利渠道之一。消费者培育加速市场空间巨大线上新车交易市场规模未来五年预计超过1200亿元。投融资热度持续政策标准相继出台2014年二手车电商中超过1000万美金的项目近五成；其中最大单笔为2.6亿美金。“行”认证标准逐渐普及；利好政策
29、酝酿出台。二手车跨区域流通改善，二手车电商将促使中国二手车交易量大幅提升。市场机会繁多汽车后市场细分行业多、行业分散，经销层级多。在AM产业链环节中将会出现B2B、B2C等电商形式以及相关的估值、信息化、产业链金融等创新机会。发展趋势预测电商将引发汽车消费渠道变革结构性变化将发生汽车后市场正在发生结构性变化，包括汽车后市场服务理念的变化、汽配流通渠道的变化、服务市场格局的变化以及业务结构的变化等。2022-12-15大数据 大价值33多样化规模化常态化u加入汽车电商领域的企业会越来越多u各种模式百花齐放u整车厂商和经销商也将逐步探索自己的运营模式u整车的在线销售将从片断式的交易活动走向规模化u
30、消费者对于网购汽车的习惯的逐渐养成将促使汽车电商平台的交易量快速提升u汽车电商的发展不能依靠短期的促销活动来推动，未来各个汽车电商平台找到的常态化运营合理方式才是关键新车电商发展趋势预测新车电商产业发展趋势展望u 对于二手车电商来说，如果能够有效的整合车源和商家资源，利用互联网技术和模式提高二手车流通效率降低流通成本，将能充分享受这块大蛋糕。u 围绕二手车交易前和交易中衍生出来的相关服务也将会有相当可观的市场空间，比如广告，检测服务，信息服务，估值服务等。A发展趋势预测二手车电商产业发展趋势展望2022-12-15大数据 大价值342022-12-15大数据 大价值35目前汽车后市场电商正处在
31、探索启动期，行业涌入大批创业者和再创业者。随着市场竞争的加剧，市场中大部分资金实力弱、市场规模小的汽车后市场电商将逐渐退出市场；分散的市场中将崛起几个龙头企业,并有企业IPO。商品价格地理位置服务质量汽车后市场电商归根到底要解决目前汽车后市场的三个问题：更透明便宜的零配件价格；更主动地基于地理位置选择门店；获得更周到的维修保养服务。满足三大条件的、并具备合理商业模式的汽车后市场电商创业公司有可能迅速打开市场，进入排名前列，成功IPO。一些规模较大的品牌连锁服务门店借助线下网店布局紧密、服务质量好，与线上电商合作，也能获得较好的成绩。移动端APP解 决 用 户 和线 下 门 店 信息 不 对 称，可 能 会 有 一两 家 在 竞 争中脱颖而出。发展趋势预测汽车后市场电商产业发展趋势展望 eCR-中国网购商品雷达 eUR-中国数字消费用户雷达 eBI-中国互联网商情 eIR-中国创新应用雷达大数据 大价值网址： 客户热线：4006-515-715 微博：易观智库
