1、我国汽车配件市场的发展与现状我国汽车配件市场的发展与现状情境导入：王总买了三个月的新车到了第一次做保养的时间。4S店服务顾问打电话给王总预约保养时间，可是王总的朋友建议他，自己买机油到修理厂更换。双方各执其词，服务顾问说4S店是原厂机油，最为匹配，而且是专业化的服务。王总的朋友认为自己买机油找人更换，不仅价格便宜，而且节约时间，自己也可以选择品质更好的机油。对于刚购买新车，没有售后经验的王总来说，到底哪种选择更好呢？学习目标学习目标了解了解20132013年汽车销售情况年汽车销售情况任务一任务一了解汽车零配件行业了解汽车零配件行业任务二任务二了解汽车用品市场了解汽车用品市场任务三任务三任务四任
2、务四了解我国汽车配件市场的现状了解我国汽车配件市场的现状一、一、20132013年汽车工业发展年汽车工业发展20132013年，汽车产销双双超过年，汽车产销双双超过20002000万辆，汽车产销万辆，汽车产销2211.682211.68万辆万辆和和2198.412198.41万辆，同比增长万辆，同比增长14.76%14.76%和和13.87%13.87%，比上年分别提高，比上年分别提高10.210.2和和9.69.6个百分点。高于年初预计，已连续五年蝉联全球第个百分点。高于年初预计，已连续五年蝉联全球第一。一。中国汽车市场与其他主要市场形成鲜明对比。中国汽车市场与其他主要市场形成鲜明对比。20
3、132013年美国汽年美国汽车总销量为车总销量为1588.181588.18万辆，比上年增加万辆，比上年增加109.41109.41万辆，同比增长万辆，同比增长7.4%7.4%；20132013年，日本全年汽车销量为年，日本全年汽车销量为53755135375513辆，比上年的辆，比上年的53697205369720辆同比仅增长辆同比仅增长0.1%0.1%；德国汽车销量；德国汽车销量 295295万辆，韩国万辆，韩国153153万，法国万，法国215.78215.78万，巴西万，巴西376.73376.73万，意大利万，意大利130.35130.35万。万。20132013年我国汽车工业的特点
4、年我国汽车工业的特点（1）产销再创新高，增速大幅提升）产销再创新高，增速大幅提升乘用车产销乘用车产销1808.521808.52万辆和万辆和1792.891792.89万辆，同比增长万辆，同比增长16.50%16.50%和和15.71%15.71%；商用车产销；商用车产销403.16403.16万辆和万辆和405.52405.52万辆，同比增长万辆，同比增长7.56%7.56%和和6.40%6.40%。从全年汽车销量分月完成情况看，月度销量最高点为从全年汽车销量分月完成情况看，月度销量最高点为1212月份，月份，销量达到销量达到213.42213.42万辆；最低点为万辆；最低点为2 2月份，销
5、量为月份，销量为135.46135.46万辆。万辆。（2）乘用车产销增长快，中国品牌乘用车市场份额继续下降）乘用车产销增长快，中国品牌乘用车市场份额继续下降20132013年乘用车增长主要由轿车和年乘用车增长主要由轿车和SUVSUV拉动，轿车销量完成拉动，轿车销量完成1200.971200.97万辆，比万辆，比上年增长上年增长11.8%11.8%，对乘用车增长贡献度为，对乘用车增长贡献度为47.2%47.2%；SUVSUV销量完成销量完成298.88298.88万辆万辆，比上年增长，比上年增长49.4%49.4%，对乘用车增长贡献度为，对乘用车增长贡献度为36.9%36.9%。20132013
6、年中国品牌乘用车共销售年中国品牌乘用车共销售722.20722.20万辆，比上年增长万辆，比上年增长11.4%11.4%，占乘用车，占乘用车销售总量的销售总量的40.3%40.3%，占有率比上年下降，占有率比上年下降1.61.6个百分点，继续呈现下降趋势。个百分点，继续呈现下降趋势。国外品牌中，德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别占乘用车销售总国外品牌中，德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别占乘用车销售总量的量的18.8%18.8%、16.4%16.4%、12.4%12.4%、8.8%8.8%和和3.1%3.1%，市场份额与上年比较，除日系，市场份额与上年比较，除日系微弱下降外，其余各系均
7、有不同程度增长，其中美系增长最为明显。微弱下降外，其余各系均有不同程度增长，其中美系增长最为明显。（3）商用车产销回升）商用车产销回升商用车在商用车在20102010年达到历史最高点后，年达到历史最高点后，20112011年和年和20122012年连续年连续两年出现负增长，今年恢复增长。两年出现负增长，今年恢复增长。商用车中客车产销分别完成商用车中客车产销分别完成56.3156.31万辆和万辆和55.8955.89万辆，比上万辆，比上年分别增长年分别增长11.2%11.2%和和10.2%10.2%；货车产销分别完成；货车产销分别完成346.85346.85万辆万辆和和349.63349.63万
8、辆，比上年分别增长万辆，比上年分别增长7%7%和和5.8%5.8%。客车市场的增长主要由轻型客车拉动，轻型客车销售的增客车市场的增长主要由轻型客车拉动，轻型客车销售的增长贡献度达到长贡献度达到97.3%97.3%；大型客车的增长贡献度为；大型客车的增长贡献度为4.8%4.8%，而中，而中型客车销量低于上年。货车市场分车型看，重型、轻型货型客车销量低于上年。货车市场分车型看，重型、轻型货车销量高于上年，增速分别为车销量高于上年，增速分别为21.7%21.7%、3.6%3.6%，增长贡献度分，增长贡献度分别为别为71.7%71.7%、34.1%34.1%，成为拉动货车增长的主要动力；中型，成为拉动
9、货车增长的主要动力；中型和微型货车低于上年，分别下降和微型货车低于上年，分别下降1.8%1.8%和和4.1%4.1%。（4）汽车出口下降）汽车出口下降20132013年汽车整车出口市场下降，总体出口低于年汽车整车出口市场下降，总体出口低于100100万辆，为万辆，为97.7397.73万辆，比上年下降万辆，比上年下降7.5%7.5%。其中乘用。其中乘用车出口车出口59.6359.63万辆，比上年下降万辆，比上年下降9.8%9.8%；商用车出口；商用车出口38.1038.10万辆，比上年下降万辆，比上年下降3.5%3.5%。乘用车中轿车出口。乘用车中轿车出口下降，其余车型增长；商用车中货车出口下
10、降，下降，其余车型增长；商用车中货车出口下降，客车增长。客车增长。（5）市场集中度有所提升）市场集中度有所提升20132013年汽车销量排名前十位的汽车生产企业分别是上汽、东风、一汽、年汽车销量排名前十位的汽车生产企业分别是上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、华晨、长城、吉利、江淮，分别销售长安、北汽、广汽、华晨、长城、吉利、江淮，分别销售507.33507.33万辆、万辆、353.49353.49万辆、万辆、290.84290.84万辆、万辆、220.33220.33万辆、万辆、211.11211.11万辆、万辆、100.42100.42万辆、万辆、77.7477.74万辆、万辆、75.42
11、75.42万辆、万辆、54.9454.94万辆、万辆、51.4351.43万辆，上述十家企业共销售万辆，上述十家企业共销售1943.051943.05万辆，同比增长万辆，同比增长15.8%15.8%，高于全行业增速，高于全行业增速2.02.0个百分点。占汽车销个百分点。占汽车销售总量的售总量的88.38%88.38%，同比提高，同比提高1.41.4个百分点。个百分点。（6）新能源汽车产销保持增长）新能源汽车产销保持增长20132013年我国新能源汽车生产年我国新能源汽车生产1753317533辆，比上年增长辆，比上年增长39.7%39.7%，其中：纯电，其中：纯电动汽车动汽车142431424
12、3辆、插电式混合动力辆、插电式混合动力32903290辆。销售新能源汽车辆。销售新能源汽车1764217642辆，辆，比上年增长比上年增长37.9%37.9%，其中：纯电动汽车，其中：纯电动汽车1460414604辆、插电式混合动力辆、插电式混合动力30383038辆。辆。二、汽车零配件行业分析二、汽车零配件行业分析 汽车产业链的有机组成部分汽车产业链的有机组成部分 消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的费用，包括：费用，包括：汽车金融服务、保险汽车金融服务、保险 汽车美容汽车美容 汽车装饰汽车装饰 汽车养护汽车养护 汽车电子汽车电子 汽车影音
13、汽车影音 汽车改装汽车改装 饰品销售饰品销售 轮胎销售轮胎销售 专业维修专业维修 汽车俱乐部汽车俱乐部 汽车租赁汽车租赁 一辆私家车不包括维修，每年的养护费用在一辆私家车不包括维修，每年的养护费用在3000元元左右，汽车后市场的消费占整个产业链的左右，汽车后市场的消费占整个产业链的60-70%中国后市场容量每年将以中国后市场容量每年将以30%的速度递增的速度递增售前售前市场市场售后售后市场市场汽车市场汽车市场售前市场主要是指汽车制造业售前市场主要是指汽车制造业这两个市场对汽车零部件的需求均十分庞大这两个市场对汽车零部件的需求均十分庞大市场驱动力市场驱动力1整车生产配套需求整车生产配套需求售后维
14、修市场需求售后维修市场需求23出口市场需求出口市场需求与整车市场相比，汽车零配件市场具有更强的成长性与整车市场相比，汽车零配件市场具有更强的成长性中国汽车零部件及配件制造行业工中国汽车零部件及配件制造行业工业增加值发展速度高于业增加值发展速度高于GDP的发展的发展速度。中国汽车零部件市场规模不速度。中国汽车零部件市场规模不断扩大，断扩大，汽车零部件及配件行业，汽车零部件及配件行业，从业人数达到从业人数达到 229 万，实现工业总万，实现工业总产值产值 20155 亿元。亿元。1.汽车零部件行业市场模式汽车零部件行业市场模式 从使用对象分类，汽车零部件市场分为向汽车整车或从使用对象分类，汽车零部
15、件市场分为向汽车整车或发动机等大型部件制造商供应的主机配套市场（发动机等大型部件制造商供应的主机配套市场（OEM OEM 市场）及提供零部件维修、改装服务的售后服务市场市场）及提供零部件维修、改装服务的售后服务市场（AM AM 市场）。市场）。（1 1）主机配套市场（）主机配套市场（OEM OEM 市场）市场）我国汽车零部件行业主机配套市场已经形成一个近似箭靶的多层级我国汽车零部件行业主机配套市场已经形成一个近似箭靶的多层级供应商体系。靶心为整车生产企业，靶心向外依次为：一级供应商供应商体系。靶心为整车生产企业，靶心向外依次为：一级供应商，供应总成、模块，具有产品开发能力；二级供应商，服务于一
16、级，供应总成、模块，具有产品开发能力；二级供应商，服务于一级供应商的分总成的供应商；三级供应商，主要提供标准件，按照具供应商的分总成的供应商；三级供应商，主要提供标准件，按照具体部件或者工艺流程分工协作。体部件或者工艺流程分工协作。在我国主机配套市场供应商体系中，大部分零部件生产企业为二、在我国主机配套市场供应商体系中，大部分零部件生产企业为二、三级供应商。三级供应商。（2 2）售后服务市场（）售后服务市场（AM AM 市场）市场）AM AM 市场属于零售市场，产品主要通过专业修理厂、连锁店市场属于零售市场，产品主要通过专业修理厂、连锁店、零售店等销售给消费者。、零售店等销售给消费者。AM A
17、M 市场与地区的地理环境以及市场与地区的地理环境以及汽车保有量有较大联系。汽车保有量有较大联系。AM AM 市场的特点决定了其产品需求市场的特点决定了其产品需求以多品种、小批量为主，地域差别较大，市场集中度低。以多品种、小批量为主，地域差别较大，市场集中度低。国内国内AM AM 市场方面，随着汽车保有量的不断增长以及消费者市场方面，随着汽车保有量的不断增长以及消费者对汽车及零部件保养和维护意识的不断增强，其需求已经对汽车及零部件保养和维护意识的不断增强，其需求已经形成一定规模，但由于生产企业众多且产品质量要求相对形成一定规模，但由于生产企业众多且产品质量要求相对宽松，所以市场呈现出较为松散的态
18、势。宽松，所以市场呈现出较为松散的态势。17售后市场OE件（正厂件）零件厂商主机厂配套OES渠道流通客户配套厂件自有渠道流通客户AM件（副厂件）零件厂商不良商家品牌件假冒伪劣配件国际国内小品牌客户18售后市场*机动车维修管理规定（05年交通部7号令）规定不得使用假冒伪劣配件，但可以使用副厂件副厂件，是指非汽车生产厂家授权的厂家生产的配件，它标有自己的厂名，也有自己的商标，按照国家和行业标准生产，但没有汽车品牌的LOGO零部件厂商成为主机厂的配套厂家，即原厂设备供应商，产品经主机厂的网络进入市场成为独立的零部件品牌供应商，利用自己的 渠道进入市场OESAM2.汽车零部件行业的周期性、区域性、季节
19、性汽车零部件行业的周期性、区域性、季节性 汽车零部件行业为强周期行业，其行业景气程度与汽车整车汽车零部件行业为强周期行业，其行业景气程度与汽车整车行业基本保持一致，与宏观经济形势也高度相关。随着国内行业基本保持一致，与宏观经济形势也高度相关。随着国内汽车行业的持续发展和我国汽车生产、消费大国的逐步形成汽车行业的持续发展和我国汽车生产、消费大国的逐步形成，汽车零部件行业步入了一个稳定增长的产业周期。，汽车零部件行业步入了一个稳定增长的产业周期。随着汽车集团的快速发展，围绕整车企业的汽车零部件产业随着汽车集团的快速发展，围绕整车企业的汽车零部件产业集群也得以快速发展。按地区划分，现已初步形成东北、
20、京集群也得以快速发展。按地区划分，现已初步形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大汽车零部件产业集群津、华中、西南、长三角、珠三角六大汽车零部件产业集群。季节性。对于汽车销售市场而言，具有季节性特征，季节性。对于汽车销售市场而言，具有季节性特征，传统的节假日期间如春节、五一一般为销售旺季，但传统的节假日期间如春节、五一一般为销售旺季，但近年来，由于新产品投入、营销推广等因素影响，汽近年来，由于新产品投入、营销推广等因素影响，汽车行业季节性特征有所削弱。对于热交换行业而言，车行业季节性特征有所削弱。对于热交换行业而言，作为下游整机厂的零部件配套厂商，按照合同和生产作为下游整机厂的零部件配套
21、厂商，按照合同和生产计划进行生产，具有一定的季节性，但是季节性特征计划进行生产，具有一定的季节性，但是季节性特征不明显。不明显。汽车零部件行业每年汽车零部件行业每年9 月份至次年月份至次年5 月份为行业相对月份为行业相对的旺季，的旺季，6-8 月份为淡季。月份为淡季。3.汽车零配件在产业中的地位汽车零配件在产业中的地位 汽车零部件行业的上游主要是各种型号的钢材、毛坯件和配汽车零部件行业的上游主要是各种型号的钢材、毛坯件和配套件等原材料和零部件的供应商，关联性及其影响主要表现套件等原材料和零部件的供应商，关联性及其影响主要表现为钢材、毛坯件和配套件的价格的变动直接导致产品成本的为钢材、毛坯件和配
22、套件的价格的变动直接导致产品成本的变动。变动。汽车零部件行业的下游主要分为主机配套市场和售后服务市汽车零部件行业的下游主要分为主机配套市场和售后服务市场两类。从配套关系看，零部件市场取决于整车市场的总量场两类。从配套关系看，零部件市场取决于整车市场的总量需求；从技术关系看，整车开发需求是零部件开发的源头，需求；从技术关系看，整车开发需求是零部件开发的源头，零部件同步、超前开发是整车技术进步的重要推动力量。整零部件同步、超前开发是整车技术进步的重要推动力量。整车与零部件的上下游关系存在着相互促进依赖的特征。在售车与零部件的上下游关系存在着相互促进依赖的特征。在售后服务市场中，汽车零部件行业最直接
23、的下游企业是汽车配后服务市场中，汽车零部件行业最直接的下游企业是汽车配件经销商，经销商控制着所在地市场的销售网络，其销售网件经销商，经销商控制着所在地市场的销售网络，其销售网络的覆盖面和销售能力对汽车零部件生产企业将产生较大的络的覆盖面和销售能力对汽车零部件生产企业将产生较大的影响。影响。汽车零部件行业利润水平主要受上游原材料价格和下游汽车零部件行业利润水平主要受上游原材料价格和下游整车厂商价格变动的影响。近年来，上游原材料钢材价整车厂商价格变动的影响。近年来，上游原材料钢材价格波动较大，下游整车制造商竞争激烈，不断要求零部格波动较大，下游整车制造商竞争激烈，不断要求零部件制造商提高产品性能和
24、质量，降低成本。尽管汽车零件制造商提高产品性能和质量，降低成本。尽管汽车零部件行业利润水平受到上下游的挤压，但在汽车销量稳部件行业利润水平受到上下游的挤压，但在汽车销量稳定增长的刺激下，汽车零部件行业盈利总体较为稳定。定增长的刺激下，汽车零部件行业盈利总体较为稳定。未来市场竞争将愈加激烈，汽车整车价格总体将走低，未来市场竞争将愈加激烈，汽车整车价格总体将走低，汽车零部件行业内的优势企业需通过不断的技术升级，汽车零部件行业内的优势企业需通过不断的技术升级，产品结构更新及扩大产销规模，进一步提升其市场竞争产品结构更新及扩大产销规模，进一步提升其市场竞争力及市场份额，才能实现更好的收益。力及市场份额
25、，才能实现更好的收益。4.后市场的驱动因素后市场的驱动因素汽车后市汽车后市场零部件场零部件需求需求平均车龄平均车龄行驶距离行驶距离汽车保有量汽车保有量法制规定法制规定事故数量事故数量汽车耐久性汽车耐久性2013年中国汽车保有量已达到年中国汽车保有量已达到1.37亿辆。零配件的增长更多来自于汽车保有量的增长亿辆。零配件的增长更多来自于汽车保有量的增长，即使整车市场增长出现停滞，只要售后市场整车保有量还在增加，则配件行业增长就，即使整车市场增长出现停滞，只要售后市场整车保有量还在增加，则配件行业增长就有保障有保障 汽车保有量汽车保有量 和和 私车的私车的 稳步增长，稳步增长，成为国内二手车市场发展
26、的坚实基成为国内二手车市场发展的坚实基础础 2013 年，全国二手车交易量为年，全国二手车交易量为 480 万辆，年销量平均增长万辆，年销量平均增长20%以上，二手车市场的兴起，对零部以上，二手车市场的兴起，对零部件的需求旺盛，带动零部件市场的件的需求旺盛，带动零部件市场的进一步扩张进一步扩张有汽车保有量、行驶距离、平均车龄等，主要的影响因素是汽车保有量有汽车保有量、行驶距离、平均车龄等，主要的影响因素是汽车保有量5.电子电器和音像通讯产品电子电器和音像通讯产品 2、中增长潜力包括：、中增长潜力包括：制动系统、温度控制与空调系统、燃料系统、内饰件系统、乘员保护系统、转向系统、悬挂系统、变速箱系
27、统、排放系统 1、高增长潜力包括、高增长潜力包括：音响与通讯系统、电子与电器系统发动机系统3、低增长潜力包括：、低增长潜力包括：车桥和驱动轴系统、车身和结构系统、车身玻璃系统、轮毂和轮胎系统。技术发展快、技术含量高的零部件产品，获利情况好，业务增长快电子电器和音像通讯产品则具有更高的增值潜力和更大的利润空间电子电器和音像通讯产品则具有更高的增值潜力和更大的利润空间6.汽车零配件发展趋势汽车零配件发展趋势通用化通用化 通用化实现零部件共享和更大规模生产，摊销因车型增加和通用化实现零部件共享和更大规模生产，摊销因车型增加和产品生命周期缩短而导致的高昂开发成本产品生命周期缩短而导致的高昂开发成本模模
28、 块块 化化 模块化是将总成和零部件按其在汽车上的功能组合在一起，模块化是将总成和零部件按其在汽车上的功能组合在一起，形成一个高度集中的、完整的功能单元形成一个高度集中的、完整的功能单元电子及智能化电子及智能化 电子产品占整车的价值已由电子产品占整车的价值已由80年代末期的年代末期的5%上升到上升到25%，今，今后汽车电子技术还会得到进一步发展后汽车电子技术还会得到进一步发展环环 保保 化化 环保化要求在新型动力开发、原材料选用、汽车使用和报废环保化要求在新型动力开发、原材料选用、汽车使用和报废等环节中充分体现汽车与环境的和谐等环节中充分体现汽车与环境的和谐轻量化轻量化 汽车轻量化实际上就是零
29、部件的轻量化。美国汽车轻量化实际上就是零部件的轻量化。美国 新一代汽车研新一代汽车研究计划要求：每究计划要求：每100公里油耗要减少到公里油耗要减少到3升升,燃烧效率提高燃烧效率提高7%，并减少并减少10%的污染；整车重量减轻的污染；整车重量减轻40%至至50%从趋势看，通用化、模块化、电子及智能化、环保化、轻量化是零部件技术从趋势看，通用化、模块化、电子及智能化、环保化、轻量化是零部件技术发展趋势，具有该特性的相关产品也是未来市场主流发展趋势，具有该特性的相关产品也是未来市场主流7.零部件存在进口需求零部件存在进口需求排名前十位的零配件进口商品比例都比较小，这一方面排名前十位的零配件进口商品
30、比例都比较小，这一方面是由于零部件商品种类繁多，另外一方面表明了中国在是由于零部件商品种类繁多，另外一方面表明了中国在多种零部件产品上都存在着巨大的需求多种零部件产品上都存在着巨大的需求种类进口比例变速箱变速箱13.3%制动器制动器10.3%转向系统转向系统6.0%安全气囊安全气囊2.6%消声器消声器2.6%减震器减震器2.1%驱动桥驱动桥1.8%非驱动桥非驱动桥1.8%保险杠保险杠1.6%车轮车轮1.2%其它其它56.7%13.3%10.3%6.0%2.6%2.6%2.1%1.8%1.8%1.6%1.2%56.7%变速箱制动器转向系统安全气囊消声器减震器驱动桥非驱动桥保险杠车轮其它我国零部件
31、厂商无法满足整车快速发展的需要，多种零部件都存在进口需求我国零部件厂商无法满足整车快速发展的需要，多种零部件都存在进口需求由于国内零部件厂商在关键零部件方面的开发能力欠缺，高技术由于国内零部件厂商在关键零部件方面的开发能力欠缺，高技术含量配件的进口相对集中含量配件的进口相对集中虽然在某些中低附加值产品方面具有相当的开发能力，但在关键零部件方面的开发能力基本空白自主研发能力弱自主研发能力弱本土零部件企业在机械件的生产方面具有了一定的研发和设计能力本土零部件企业主要生产机械件本土零部件企业主要生产机械件塑胶和电子件很大部分需要依赖进口进口汽车零部件中主要种类是车身用零件和变速箱。进口车身用零件大致
32、包括 标准化零件（螺丝、螺母）、传感装置、自动传感装置等。变速箱、安全气囊、喷射系统等一些技术含量较高的汽车配件高新技术产品、机械基础产品和重大技术装备成套供应能力不能满足市场需求，长期依赖进口0.911.11.71.92.32.53.125.430.405101520253035英国巴西台湾瑞典法国加拿大美国韩国德国日本这些零部件主要来自美国、德国、日本这些零部件主要来自美国、德国、日本和韩国和韩国这与从两国进口轿车占据绝大部分份额有关汽车零配件进口国家（地区）示意图汽车零配件进口国家（地区）示意图亿美元8.跨国公司将劳动密集型零配件制造业加速向中国转移跨国公司将劳动密集型零配件制造业加速向
33、中国转移国家也积极鼓励利用国外汽车及零部件跨国公国家也积极鼓励利用国外汽车及零部件跨国公司向中国生产转移的有利时机，力争成为世界司向中国生产转移的有利时机，力争成为世界汽车及零部件重要供应基地汽车及零部件重要供应基地我国汽车零配件产业所具有的我国汽车零配件产业所具有的劳动力成本优势、大国市场优劳动力成本优势、大国市场优势、产业密集优势和日益提高势、产业密集优势和日益提高的生产率优势将促进我国成为的生产率优势将促进我国成为世界汽车零配件产业基地世界汽车零配件产业基地跨国公司将零部件工业中的劳动密集跨国公司将零部件工业中的劳动密集型产业向低工资成本国家和地区大量型产业向低工资成本国家和地区大量转移
34、，为我国劳动密集型零部件工业转移，为我国劳动密集型零部件工业的发展带来了进入国际市场的机遇的发展带来了进入国际市场的机遇9.汽车用品涵盖范围很广汽车用品涵盖范围很广高端车载系统高端车载系统公共信息系统公共信息系统和软件系统和软件系统汽车娱乐系统汽车娱乐系统汽车用品汽车用品汽车饰品汽车饰品普通汽车普通汽车养护用品养护用品包括车载通讯、办公系统、交通信息和行车向导系统等包括多媒体音响、电视、电子游艺等包括防爆模、润滑油等10.10.长期以来我国零部件业的发展依赖于整车业的发展，汽配供长期以来我国零部件业的发展依赖于整车业的发展，汽配供应商普遍应商普遍 “重配套、轻售后重配套、轻售后”中国零部件业与
35、整车产量的成长对比中国零部件业与整车产量的成长对比零部件产业收入成长率汽车产量成长率资料来源：中国汽车工业年鉴中国汽车后市场虽然发展潜力巨中国汽车后市场虽然发展潜力巨大，但长期以来，中国零部件业大，但长期以来，中国零部件业的发展依赖于整车业的发展，对的发展依赖于整车业的发展，对于零部件厂商而言，整车配套市于零部件厂商而言，整车配套市场的规模要远高于零部件更换市场的规模要远高于零部件更换市场，场，因此，在近几年内，零部件因此，在近几年内，零部件厂商的着力点还是整车配套市场厂商的着力点还是整车配套市场，而不是汽车后市场，零部件厂，而不是汽车后市场，零部件厂商固有的思维是商固有的思维是“重配套，轻售
36、重配套，轻售后后”三、汽车用品市场分析三、汽车用品市场分析 汽车用品是指汽车在使用过程中延伸的产品系列，主汽车用品是指汽车在使用过程中延伸的产品系列，主要包括汽车电子、电器产品（如车载导航仪、车载影要包括汽车电子、电器产品（如车载导航仪、车载影音、车载冰箱），汽车安全系统（防盗器、倒车雷达音、车载冰箱），汽车安全系统（防盗器、倒车雷达），汽车美容养护用品（润滑油、车蜡），及汽车饰），汽车美容养护用品（润滑油、车蜡），及汽车饰品（座椅座垫、汽车香水、装饰类工艺品）等。品（座椅座垫、汽车香水、装饰类工艺品）等。1.汽车用品市场分析汽车用品市场分析 整车利润降低，汽车用品行业成为利润点整车利润降低，
37、汽车用品行业成为利润点 汽车产业的利润点并不在车辆制造，而是在汽车服务业汽车产业的利润点并不在车辆制造，而是在汽车服务业中。国外有关资料显示，汽车制造商向用户提供价格一中。国外有关资料显示，汽车制造商向用户提供价格一万美元的小轿车，汽车用品服务商可以把这辆车万美元的小轿车，汽车用品服务商可以把这辆车武装武装到到万美元。万美元。目前轿车的价格在一步步降低，整车销售的利润已经开目前轿车的价格在一步步降低，整车销售的利润已经开始降低，其他产业随之利润开始升高。始降低，其他产业随之利润开始升高。汽车用品贯穿于新车销售、售后服务、零部件销售、二汽车用品贯穿于新车销售、售后服务、零部件销售、二手车经营等各
38、个方面，市场十分广阔，成为汽车产业新手车经营等各个方面，市场十分广阔，成为汽车产业新的利润增长点。的利润增长点。2.车辆的私人化对汽车用品的需求增加车辆的私人化对汽车用品的需求增加 以轿车为代表的乘用车大幅度增长，其中很大一以轿车为代表的乘用车大幅度增长，其中很大一部分都是私人用户的增加。部分都是私人用户的增加。家庭轿车普遍了，消费者必定会追求个性化、舒家庭轿车普遍了，消费者必定会追求个性化、舒适化，汽车改装、汽车音响、精品装饰等服务市适化，汽车改装、汽车音响、精品装饰等服务市场就是应运而生的行业。场就是应运而生的行业。同时汽车对于大多数消费者来说都是一笔较大的同时汽车对于大多数消费者来说都是
39、一笔较大的财产，在上面投入的精力都比较多，需要按时进财产，在上面投入的精力都比较多，需要按时进行保养、安装配置等，这一切都带动了汽车用品行保养、安装配置等，这一切都带动了汽车用品产业的发展。产业的发展。据了解，私人汽车车主一般要用车价的据了解，私人汽车车主一般要用车价的5%以上的以上的钱购买各类汽车相关产品，包括车载通信设备、钱购买各类汽车相关产品，包括车载通信设备、防盗窃装置、汽车视听产品、车用地毯、车内装防盗窃装置、汽车视听产品、车用地毯、车内装饰品、各种座椅套、汽车简单维修工具等。饰品、各种座椅套、汽车简单维修工具等。3.汽车用品利润来源分析汽车用品利润来源分析 汽车用品的利润主要来源于
40、原料差价及工时费上，一般利润汽车用品的利润主要来源于原料差价及工时费上，一般利润率达到率达到40，甚至更高。，甚至更高。以普通玻璃贴膜为例，一卷以普通玻璃贴膜为例，一卷15米米6600元，一般元，一般2米做一辆车米做一辆车，成本核算下来每套，成本核算下来每套950元左右，而报价则高达元左右，而报价则高达1480元。按元。按这个价格来算，经营者能拿到相当于原材料这个价格来算，经营者能拿到相当于原材料40-50%的利润。的利润。一套真皮座椅卖到近一套真皮座椅卖到近3000元，但成本只有元，但成本只有1000多元；成本还多元；成本还不到不到100元的布座套，加工后却卖到了元的布座套，加工后却卖到了7
41、00元左右。元左右。改装音响成为汽车美容暴利最大的项目。加装单碟改装音响成为汽车美容暴利最大的项目。加装单碟CD音响要音响要四五千元到十多万元不等。音响的规格越高档利润空间越大四五千元到十多万元不等。音响的规格越高档利润空间越大，加上进货渠道的不同，利润可达到，加上进货渠道的不同，利润可达到50。绝大多数私家车。绝大多数私家车都会进行二次装修也就是美容，花都会进行二次装修也就是美容，花3000-5000元是平常事，元是平常事，花一万元以上的也不在少数。花一万元以上的也不在少数。整车改造的利润还要大，包括更换保险杠、添加尾翼等个性整车改造的利润还要大，包括更换保险杠、添加尾翼等个性化设置，一辆车
42、装饰费用少说也得几万元。化设置，一辆车装饰费用少说也得几万元。四、我国汽车配件市场的现状四、我国汽车配件市场的现状1.零部件被外资垄断，核心技术缺失零部件被外资垄断，核心技术缺失 中国汽车零部件工业缺少自主知识产权的核心技术、关键技中国汽车零部件工业缺少自主知识产权的核心技术、关键技术，主要产品仍处于供应链的低端，关键部件的核心技术被术，主要产品仍处于供应链的低端，关键部件的核心技术被外资企业垄断，零部件出口技术附加值低，资源消耗大，缺外资企业垄断，零部件出口技术附加值低，资源消耗大，缺乏品牌效应，极大的制约了汽车工业的自主创新与自主研发乏品牌效应，极大的制约了汽车工业的自主创新与自主研发。由
43、于核心技术的缺失，发动机、变速箱以及底盘技术在内的由于核心技术的缺失，发动机、变速箱以及底盘技术在内的汽车产业三大关键零部件技术中，我们几乎全面落后于国际汽车产业三大关键零部件技术中，我们几乎全面落后于国际先进水平，很多高附加值的关键零部件几乎全靠进口来维持先进水平，很多高附加值的关键零部件几乎全靠进口来维持，变速箱、发动机、底盘等关键零部件的进口高达，变速箱、发动机、底盘等关键零部件的进口高达60%60%。国内。国内高端零部件产品，基本被外资垄断高端零部件产品，基本被外资垄断 。2.汽车零部件企业研发投入不足汽车零部件企业研发投入不足 20072007年，全国年，全国70007000多家企业
44、零部件研发投资一共才多家企业零部件研发投资一共才49.749.7亿亿元人民币，仅占销售收入的元人民币，仅占销售收入的0.66%0.66%。据来自英国劳工部的统。据来自英国劳工部的统计，计，20072007年到年到20082008年度，博世零部件研发投入年度，博世零部件研发投入26.126.1亿英镑亿英镑，相当于中国的零部件研发投入的，相当于中国的零部件研发投入的7 7倍。倍。3.零部件产品模仿性高，缺乏创新零部件产品模仿性高，缺乏创新 中国大部分自主零部件企业仍停留在来图加工、样品测绘中国大部分自主零部件企业仍停留在来图加工、样品测绘阶段，面对整车厂推出的新车型、新品种、新技术快节奏阶段，面对
45、整车厂推出的新车型、新品种、新技术快节奏的高需求，很多自主零部件企业只能疲于应付研发任务，的高需求，很多自主零部件企业只能疲于应付研发任务，无暇顾及提升自身的基础研发水平与配套能力。无暇顾及提升自身的基础研发水平与配套能力。4.高端人才短缺，整体环境不健全高端人才短缺，整体环境不健全 目前科技人才极度短缺，培养体系不健全，零部件企业的技术人目前科技人才极度短缺，培养体系不健全，零部件企业的技术人才流失严重，行业高素质的人才大都在外资企业。才流失严重，行业高素质的人才大都在外资企业。5.产业规模大，但缺乏规模效应产业规模大，但缺乏规模效应 国内零部件企业共有国内零部件企业共有2 2万多家，其中规
46、模以上汽车零部件企业近万多家，其中规模以上汽车零部件企业近80008000家。家。2 2万多家企业的产品占据了国内零部件的万多家企业的产品占据了国内零部件的80%80%，销售额却，销售额却只占只占20%20%，并且，并且90%90%的产品集中在低端。的产品集中在低端。20102010年中国汽车零部件产年中国汽车零部件产业销售收入为业销售收入为1.6441.644万亿人民币，平均每家产值仅为万亿人民币，平均每家产值仅为0.80.8亿元左右亿元左右，生产规模小，实力弱，缺乏规模效应。，生产规模小，实力弱，缺乏规模效应。6.国产零部件主要用于自主品牌汽车，市场占有率低国产零部件主要用于自主品牌汽车，
47、市场占有率低 外资控制了汽车零部件的绝大部分市场份额，国产零部件外资控制了汽车零部件的绝大部分市场份额，国产零部件销售收入仅占全行业的销售收入仅占全行业的20%-25%20%-25%，拥有外资背景的汽车零，拥有外资背景的汽车零部件厂商占整个行业的部件厂商占整个行业的75%75%以上，在这些外资供应商中，以上，在这些外资供应商中，独资企业占独资企业占55%55%，中外合资企业占，中外合资企业占45%45%，本土零部件主要应，本土零部件主要应用于自主品牌汽车，市场占有率低。用于自主品牌汽车，市场占有率低。在汽车电子和发动机零部件等高科技含量领域，外资市场在汽车电子和发动机零部件等高科技含量领域，外
48、资市场份额高达份额高达90%90%，其中，汽车的电喷系统、发动机管理系统，其中，汽车的电喷系统、发动机管理系统、ABSABS和安全气囊、自动变速器等核心零部件的产量中，和安全气囊、自动变速器等核心零部件的产量中，外资企业所占比例分别是外资企业所占比例分别是100%100%、100%100%和和91%91%、69%69%。7.国际贸易形势日趋严峻国际贸易形势日趋严峻 中国加入世贸组织以来，汽车零部件开始大量进入国际市场，我中国加入世贸组织以来，汽车零部件开始大量进入国际市场，我国汽车零部件产品在海外尽管物美价廉，但是由于核心竞争力缺国汽车零部件产品在海外尽管物美价廉，但是由于核心竞争力缺失，产品替代性强，因此屡屡被以各种贸易保护主义方式拒之门失，产品替代性强，因此屡屡被以各种贸易保护主义方式拒之门外，从紧固件到汽车轮胎、轮毂等，中国汽车零部件出口遭遇的外，从紧固件到汽车轮胎、轮毂等，中国汽车零部件出口遭遇的贸易摩擦从未间断过。贸易摩擦从未间断过。复习思考题复习思考题1.副厂件一定比原厂件的质量差吗？为什么？2.简述我国汽车配件行业的发展与现状。
