1、延保延保360系统操作手册系统操作手册制作人：王亮信息管理部信息管理部总目录总目录延保360系统简介登录操作我的信息_经销商与维修商都能查看、操作我的订单_仅经销商能查看、操作我的保单_仅经销商能查看、操作我的理赔_仅维修商能查看、操作我的核算_经销商与维修商都能查看、操作信息管理部信息管理部延保延保360系统简介系统简介延保360系统是开放给销售天音科技延保产品的经销商，为延保产品提供维修服务的维修商的一个信息平台。延保360系统管理经销商的产品订购、签收、面向终端客户的参保以及核算；延保360系统管理维修商的理赔受理、报价、维修或物流、耗料验证以及报销核算；延保360系统为经销商和维修商提
2、供业务流程必须的信息查询；延保360系统的登录网址：http:/延保360系统的账号由投保部根据签订的合同协议内容进行权限设置和发放；信息管理部信息管理部登录操作登录操作打开IE，输入网址：http:/输入账户、密码、验证码后点击登录输入账户输入密码输入左边图形中的数字或字母（不分大小写）信息管理部信息管理部登录后初始界面登录后初始界面我的栏目栏目的快速通道登录信息信息管理部信息管理部目录目录我的信息经销商与维修商都能查看、操作信息管理部信息管理部我的信息我的信息_客户信息客户信息我的信息栏目对经销商或维修商都显示，主要呈现签约的信息内容，包括客户信息、签约信息、代理产品、维修产品、维修网点；
3、提供销售站点、销售商品（捆绑无忧保）设置与维护功能；提供登录者密码修改功能。呈现信息的修改需要致电并书面通知天音科技投保部，在后台进行信息的更新和维护。客户信息：信息管理部信息管理部我的信息我的信息_签约信息签约信息签约信息：签约信息记录了销售和维修合同协议中的合同号，签约日期，合同有效期以及是否允许销售或维修；登录者要关注自己的合同有效期及是否允许销售（维修）的状态，有效期范围内外或者是允许状态的不同，会导致进入平台后的能看到或能操作的栏目不同；签约信息中还包括预付费模式的状态显示，呈现签约或商议达成的首次预付费金额、透支天数、透支比例、透支起始日期、已透支金额信息管理部信息管理部我的信息我
4、的信息_签约信息签约信息预付费模式是指预先向天音科技缴纳一笔费用，费用金额由合同或商议约定，体现在商业客户的现金库余额中。经销商通过保号申请，向天音申请预付费方式的无忧保卡，可选择有实物卡或纯虚拟卡；实物卡因为涉及物流发货，因此会有到货周期；虚拟卡即时就能用于参保。在参保时选在预付费的无忧保卡，参保确认的同时，系统会从预付费中扣减此次参保对应的渠道提货费用。允许经销商有一定天数或金额比例的透支，两者任一先达到，系统就会暂时停止经销商的在线参保，直至经销商通过现金充值补充足了预付费用后再自动开通。经销商可通过透支起始日期及已透支金额查看实时的透支状况。预付费模式信息管理部信息管理部我的信息我的信
5、息_代理产品代理产品代理产品是针对经销商采购产品的设置，记录了销售合同中与经销商签约的天音科技部门，还有允许销售的产品名称和类型；保卡类型的设定与采购订单的产品选择或保号申请单直接关联代理产品：信息管理部信息管理部我的信息我的信息_维修产品维修产品维修产品是针对维修服务商的设置，记录了维修服务商能提供维修服务的产品名称及品牌；维修产品的信息设置将应用到后台理赔单派单环节，作为后台派单的“能处理该品牌”的选择信息；维修商如果能提供维修服务的品牌有变化，要及时致电后台投保部修改品牌信息，以便派单时能呈现出来供选择，否则无法列为派单对象。维修产品：信息管理部信息管理部我的信息我的信息_销售产品销售产
6、品销售产品是针对经销商的设置，记录了经销商能销售无忧保对应产品名称及品牌；销售产品的信息设置主要同经销商参保产品的品牌选择有关联；经销商如果需要进行新增品牌的参保，要及时致电支持部修改品牌信息。销售产品：信息管理部信息管理部我的信息我的信息_维修网点维修网点维修网点是针对维修商的设置，记录了签约维修商自身的多个维修网点信息；维修网点的信息设置将应用到后台理赔单派单环节，作为后台派单的“引导客户哪里处理”的选择信息；维修商要及时致电后台投保部添加或修改维修网点信息，以便派单时能呈现出来供选择。维修网点：信息管理部信息管理部我的信息我的信息_销售网点销售网点销售网点是经销商可自行维护的功能设置，允
7、许经销商自行添加销售子站点。经销商可用这个功能对其下多个门店设置参保的账号，门店利用该账号进入系统操作参保功能。开通的子站点只具有参保功能和密码修改，其他的信息是全部屏蔽的。子站点账号不能删除，只能通过禁用的设置关闭子站点账号。销售网点：信息管理部信息管理部我的信息我的信息_销售商品销售商品销售商品是经销商可自行维护的功能设置，允许经销商自行添加捆绑无忧保销售（赠送）的商品，并在无忧保参保操作时选择捆绑商品的搭配销售（赠送）。捆绑商品的销售清单，可在“销售商品查询”中按日期段查询，也可导出查询记录到Excel文档中。通过“增加销售产品”添加商品的详细信息；如果要取消商品销售，使用禁用按钮即可。
8、销售商品：信息管理部信息管理部我的信息我的信息_我的收信我的收信我的收信是后台支持部对特定经销商（维修商）发布业务公告或信息的模块；经销商（维修商）要经常关注我的收信中最新的文档，这些文档与你的业务操作，结算，流程等息息相关。我的收信：信息管理部信息管理部我的信息我的信息_修改密码修改密码登录者可以修改自己账号的登录密码；输入旧密码，再输入新密码和新密码确认（两处必须要一样），点击修改密码按钮即可。修改密码：信息管理部信息管理部目录目录我的订单仅经销商能查看、操作信息管理部信息管理部我的订单我的订单_采购订单采购订单采购订单是经销商在线向天音科技投保部购买延保产品的单据；保卡订购是在线下订单的
9、操作；未完成订单可查看已下订单的明细和进度情况；已完成订单显示已经完成采购流程的订单明细；采购流程：经销商在线提交采购订单 签约销售部门报批 投保部审批 经销商结算通知 经销商付款并在线反馈 财务确认 投保部分派或总仓发货 经销商收货确认 采购结束采购订单：信息管理部信息管理部我的订单我的订单_采购订单采购订单点击订单号，系统会弹出该订单的详细内容，如左图；在未完成订单页面，要重点查看订单状态（上图红框）采购订单：信息管理部信息管理部我的订单我的订单_采购订单采购订单经销商在线提经销商在线提交采购订单交采购订单投保部投保部审批审批经销商经销商结算通知结算通知经销商付款并经销商付款并在线反馈在线
10、反馈财务确认财务确认投保部分派或投保部分派或总仓发货总仓发货经销商经销商收货确认收货确认采购流程：红字为订单的状态绿字为需要查看或操作的单据名称待审批待结算待发货(待分配)待收货我的订单我的订单_ _保卡订购保卡订购我的结算我的结算_ _结算通知结算通知（详细操作见我的结算）（详细操作见我的结算）我的结算我的结算_ _结算通知结算通知我的订单我的订单_ _收货确认收货确认订购虚拟卡没有收货确认环节我的订单我的订单_ _未完成订单未完成订单信息管理部信息管理部我的订单我的订单_保卡订购保卡订购演示在线下单，采购几种面值的实物卡为例；下单成功后见上图，有New图像的为刚完成新订单，状态为“待报批”
11、采购订单_下单的操作录像，双击开始演示，按ESC按键即可退出：信息管理部信息管理部我的订单我的订单_收货确认收货确认当采购订单的状态走到“待收货”时，说明采购产品已经发货或分配到该经销商系统内，经销商需要进入收货确认页面，选中实际收到的实物卡（如果是虚拟卡请全选），然后点击“确认收货”。收货确认页面顶端会呈现近期物流记录，方便经销商查询物流信息。确认收货后，在我的保单_保单明细中能查看到“待参保”进度的保单号收货确认：勾这里可全选信息管理部信息管理部我的订单我的订单_保号申请保号申请预付费模式的无忧保卡（系统内称为“延保单号”）是通过“保号申请”单操作。在保号申请页面填写申请数量、选择是否需要
12、实物卡，然后提交即可。未完成的申请和已完成的申请页面，能查看申请单提交后的状态。申请需要实物卡的预付费模式延保单号，同样会经过物流发送实物卡，需要进行收货确认。如果申请的无实物卡的延保单号，没有实物卡发货过程，分配的保单号直接进入该经销商的账户中，待参保状态。保号申请：信息管理部信息管理部我的订单我的订单_保卡退货保卡退货未销售到终端客户的处于“待参保”状态下的任一无忧保卡，都可以通过保卡退货单据进行退货操作。在“增加退货单”中点击“选择”扭，选择该账户中的需要退货的保卡号，写明退货原因，提交即可。系统会根据保卡号的状态和价格信息，生成结算单，结算类型为退货返款。含有实物卡退货明细的，需要发回
13、实物卡给总仓验收；支持部和财务审批后，返款会体现在现金库的余额中。退货单列表可查看每一笔退货单的状态。保卡退货：信息管理部信息管理部目录目录我的保单仅经销商能查看、操作信息管理部信息管理部我的保单我的保单_保单明细保单明细点击保卡号，系统会弹出该保卡的详细内容，如左图；详细信息中包括“保卡信息”、“销售单位”、“被保产品”、“结算信息”、“客户信息”、“理赔信息”要重点查看保卡状态（上图红框）保单明细：红色保卡号说明此保卡号已经发生了理赔；蓝色保卡号说明还没有发生理赔信息管理部信息管理部我的保单我的保单_参保单参保单参保单是经销商向终端客户销售延保产品后要即时操作的单据，需要填写终端客户参保所
14、必须的信息，包括被保产品信息和客户个人信息；参保单页面在线参保的操作；未完成保单可查看已下参保单的明细和进度情况；已完成保单显示已经完成核准的保单明细；参保流程：经销商提交参保单 投保部核准 参保完成参保单：参保单的操作录像，双击开始演示，按ESC按键即可退出：信息管理部信息管理部我的保单我的保单_参保通知参保通知参保通知是天音科技投保部完成投保手续后的通知；经销商通过查看参保通知可了解保卡号是否成功完成投保手续；点击参保通知单号，系统会弹出上图红框中界面，提示该保卡号码已成功完成投保；参保通知：信息管理部信息管理部目录目录我的理赔仅维修商能查看、操作信息管理部信息管理部我的理赔我的理赔“我的
15、理赔”栏目包括维修商的日常操作单据，来完成对客户的理赔服务；“理赔单”是维修商在理赔服务时一个工单管理系统，需要在维修过程中输入必要的信息；“理赔查询”提供给维修商查询其下所用维修网点的理赔明细单据；“耗料查询”提供需要发送给天音科技投保部的耗料清单，以便进行匹配查验，这是理赔报销前必须的流程我的理赔：点击理赔单号，系统会弹出该理赔单的详细内容，如上图；右红框状态列呈现该理赔单的进度；右红框操作列呈现该理赔单当前需要进行的操作。信息管理部信息管理部我的理赔我的理赔_理赔单理赔单客客服服致电致电客服客服中心中心客服中心客服中心新建新建理赔单理赔单客服中心客服中心派单派单通知维修网点通知维修网点维
16、修网点受理维修网点受理维修网点报价维修网点报价客服中心客服中心审核审核报价报价同意报价同意报价_本地维修本地维修录入维修录入维修信息信息客户取机客户取机查看耗料查看耗料清单清单耗料验证耗料验证通过通过理赔报销款理赔报销款入现金库入现金库不同意报价不同意报价_发送投保部发送投保部网点发送网点发送投保部接收投保部接收投保部维投保部维修处理修处理投保部发投保部发还网点还网点网点接收网点接收客户取机客户取机理赔服务流程：理赔单理赔单_ _受理受理待接收红字为理赔单的状态绿字为需要查看或操作的单据名称以及操作名称蓝色为总部投保部要操作的内容待维修检测理赔单理赔单_ _报价报价待报价审核待本地维修审核通过
17、待发送总部审核不通过理赔单理赔单_ _维修维修待客户取机理赔单理赔单_ _ 取机确认取机确认待耗料确认待验证耗料我的理赔我的理赔_ _ 耗料查询耗料查询待理赔结算已完成我的结算我的结算_ _ 现金库现金库待转送总部理赔单理赔单_ _发送发送待总部接收接听接听400400新建理赔单新建理赔单理赔单理赔单派单派单审核报价审核报价选择需验证的耗料选择需验证的耗料验证发回的耗料验证发回的耗料操作理赔报销单操作理赔报销单接收接收待总部报修处理待发还报修并填写报修并填写维修信息维修信息发还网点发还网点待派单点接收理赔单理赔单_ _ 接收确认接收确认待客户取机理赔单理赔单_ _ 取机确认取机确认信息管理部信
18、息管理部我的理赔我的理赔_理赔单理赔单_受理受理网点接待客户后，点击上图中“受理”，弹出左图界面录入左图的字段内容，身份证复印件上传，故障现象，故障描述，外观描述，受理备注打红色*号为必录字段完成后点击“提交”理赔单状态从“待接收”更新为“待维修检测”理赔单状态：待接收 操作：受理 说明：投保部已派单到维修网点信息管理部信息管理部我的理赔我的理赔_理赔单理赔单_报价报价故障机完成检测后进行报价，点击“报价”，弹出左图界面具体录入字段见左图完成后点击“提交”理赔单状态从“待维修检测”更新为“待报价审核”理赔单状态：待维修检测 操作：报价 说明：维修网点检测后进行报价如果要赔付新机请这里打勾，并输
19、入本地购新机价格选择人工费添加预估更换配件清单输入名称、价格、数量点击增加配件点击删除配件信息管理部信息管理部我的理赔我的理赔_理赔单理赔单_维修维修故障机维修完成后进行维修操作，点击“维修”，弹出左图界面具体录入字段见左图系统在实际配件列表中呈现预估时的配件清单，可通过删除和新增的方式进行修改完成后点击“提交”理赔单状态从“待本地维修”更新为“待客户取机”理赔单状态：待本地维修 操作：维修 说明：投保部同意报价在本地维修录入工程师名字录入本地受理单的维修单号系统会直接呈现预估时的配件，可根据实际情况删除和新添加配件点击增加配件录入具体维修方法信息管理部信息管理部我的理赔我的理赔_理赔单理赔单
20、_取机取机客户取走手机后进行取机确认操作，点击“取机确认”，弹出右图界面，点击“确定”理赔单状态从“待客户取机”更新为“待耗料确认”总部投保部选择需要耗料验证的配件，确定后理赔单状态从“待耗料确认”更新为“待验证耗料”；网点需要进入耗料查询页面，查询出需要发送回投保部的耗料清单，并按照清单包装耗料发货给投保部投保部收到耗料后，会逐一验证，通过验证的理赔单会更新状态到“待理赔报销”并且耗料查询页面中将没有数据；没有通过的进度不更新；这时网点可通过“验证不通过耗料”获取信息以便重新发回耗料理赔单状态：待客户取机 操作：取机确认 说明：通知客户取机后操作信息管理部信息管理部我的理赔我的理赔_理赔单理
21、赔单_发送发送投保部审核报价结果为不同意时，理赔单状态会更新为“待转送总部”，维修商可以进行“发送”总部的操作；点击“发送”，出现下面的界面；需要输入物流公司、物流单号、发货人（即登录者）和物流金额（报销理赔后返还）。录入后核对无误，点击“提交”，理赔单状态更新为“待总部接收”。理赔单状态：待转送总部 操作：发送 说明：投保部不同意报价，需要发送总部处理信息管理部信息管理部我的理赔我的理赔_理赔单理赔单_接收确认接收确认投保部处理好故障机后，会发还给派单点；这时理赔单的状态会更新为“待派单点接收”网点收到实物后，需要在系统中进行接收确认，见左图；左图点击“确定”后，理赔单状态更新为“待客户取机
22、”；接着请参见前面的“我的理赔_理赔单_取机”说明。理赔单状态：待派单点接收 操作：接收确认 说明：投保部维修处理后发还网点，网点接收确认信息管理部信息管理部我的理赔我的理赔_理赔查询理赔查询维修商查询理赔单据的界面；可根据状态、保卡号、客户姓名、客户手机号和维修站名进行分类筛选；要重点关注理赔单的状态；可点击理赔单号查看理赔单的详细内容；理赔查询，提供给维修商的理赔单据查询；系统呈现的是维修商下面所有网点的理赔单信息管理部信息管理部目录目录我的结算经销商与维修商都能查看、操作信息管理部信息管理部我的结算我的结算_现金库现金库经销商和维修商都有现金库，进入现金库，能查看到自己的账户余额和可用余
23、额现金库余额的变化与采购、销售返利、理赔报销、支付等操作有数据联动关系下面的流水单号呈现了每一笔影响现金库数额的单据号、交易类型、日期以及发生金额和备注可用余额可用来采购产品时支付或者直接通过支付申请取回现金现金库：信息管理部信息管理部我的结算我的结算_返利通知返利通知投保部每月定期进行销售返利核算，核算结账后系统会自动给每个经销商进行返利，在现金库中增加余额；同时在系统中会发送返利通知单给经销商，以便经销商查验返利核算金额；点击“通知单号”，弹出左图内容；重点要清楚返利账单的起始日和截止日。返利通知：信息管理部信息管理部我的结算我的结算_支付申请支付申请经销商或维修商可通过支付申请取出现金库
24、中余额；在支付申请页面，输入申请支付金额（填写数字不能超过可用余额），填写备注后点击“提交”即可；支付申请要通过总部投保部的审批，然后是总部财务的审批，通过后将更新现金库的数额并记录流水账。总部审批过程中，支付申请单据会在“未完成的申请”中呈现；总部审批完成后，支付申请单据会在“已完成的申请”中呈现；支付申请：信息管理部信息管理部我的结算我的结算_结算通知结算通知结算通知：信息管理部信息管理部我的结算我的结算_结算通知结算通知结算通知单是系统发送给经销商的需要经销商进行款项支付的通知单，由关联的现金采购单产生采购付款结算通知，或者铺货采购在参保提交后，由投保部创建的铺货收款结算通知；结算通知状
25、态有“待反馈”和“已完成”两种状态；其中“待反馈”状态下，需要经销商在向天音科技打款后填写反馈信息，见上图。主要是需要填写非对公帐号时的私人银行账户名称以及账号，以便总部财务明白进账款项的来源，好尽快操作系统或通知相关部门。首先选择是否对公账号为是还是否，是就不需要填写其它内容，否需要填写银行账户名称以及账号，然后点击“提交”；结算通知单的状态会从“待反馈”更新为“已完成”。结算通知：信息管理部信息管理部我的结算我的结算_结算通知结算通知现金充值是经销商充值现金库余额的操作单据。当现金库中余额不足或已经出现透支情况时，经销商使用现金充值单据向天音科技打款。填写充值金额、选择账号类型；非对公账号请在关联生成的结算单中填写账户名称和账号，以便出纳能及时对账审批结算单；充值完成审批后，会体现在经销商的现金库余额中，同时会自动调整经销商的透支参数（如果有透支情况发生）现金充值：信息管理部信息管理部结束语结束语系统会根据业务要求，进行版本升级；本操作手册仅供参考；客户可向支持部索要测试系统的账号，进行学习和演练；
