1、SAISC上海汽车工业销售总公司上海汽车工业销售总公司上汽销售IT规划项目项目终期汇报2004年2月2日 汽车行业2 2003 毕博管理咨询了解企业战了解企业战略、组织和略、组织和流程流程详细规划详细规划整理相关领域整理相关领域IT最佳实践最佳实践制定行动制定行动计划计划第一阶段第一阶段第二阶段第二阶段终期终期报告会报告会评估评估IT现状现状制定制定IT目标及目标及初步规划初步规划研讨会研讨会9.911.412.11启动启动大会大会10.1810.2610.3111.711.26毕博毕博-上汽销售联合项目组经过近三个月的工作，完成了上上汽销售联合项目组经过近三个月的工作，完成了上汽销售未来五年
2、的汽销售未来五年的IT规划规划12.3 汽车行业3 2003 毕博管理咨询项目组完成了以下工作和交付成果项目组完成了以下工作和交付成果1.业务了解与分析：业务了解与分析：主要交付成果现状调研报告（业务部分）业务中存在的重点问题分析业务现状分析汇报稿解决的主要问题理解战略、组织和流程明确各块业务的未来发展方向明确“整车统一平台”的构想4.制定制定IT目标及初步规划：目标及初步规划：主要交付成果业务发展对未来IT的需求未来IT建设的目标与原则未来IT建设的初步方案解决的主要问题确保IT由业务发展的需求驱动通过研讨会，确认了IT规划应遵循的统一原则确认了对未来IT管控模式、应用系统总体架构的初步设想
3、2.评估评估IT现状：现状：主要交付成果现状调研报告（IT部分）系统评估问卷统计与结果分析IT现状分析汇报稿解决的主要问题对目前的IT管控、应用系统、基础设施进行全面评估对存在的问题及改进的机会进行分析、汇总5.制定详细制定详细IT规划规划主要交付成果IT规划方案（含管控、应用体系、应用系统、基础设施）IT管理制度框架IT管理人员岗位职责国外系统引进评估表解决的主要问题在原则的指导下完成详细设计重点考虑了物流板块的系统架构和“多方多客户”等问题重点考虑了应用体系架构问题3.最佳实践整理最佳实践整理主要交付成果国外标杆企业最佳实践介绍国外最佳实践分析与总结解决的主要问题就IT管控、物流/销售/服
4、务板块的应用系统、基础设施等方面整理了行业标杆的经验对标杆企业的IT建设原则进行分析，并总结出可借鉴的方面6.制定制定IT项目行动计划：项目行动计划：主要交付成果未来IT项目设计与描述未来IT项目实施计划未来IT项目的实施方法未来IT投资预算估计解决的主要问题明确了IT项目的优先级与时间明确了未来IT所需的大体预算 汽车行业4 2003 毕博管理咨询终期报告中包含了以下内容终期报告中包含了以下内容2IT管控模式设计管控模式设计2应用系统设计应用系统设计2技术基础架构设计技术基础架构设计2IT项目描述项目描述2实施进度计划实施进度计划2费用估算费用估算2IT项目实施方法项目实施方法 汽车行业5
5、2003 毕博管理咨询毕博初步建议分四场与上汽销售总部和三个板块的相关人员毕博初步建议分四场与上汽销售总部和三个板块的相关人员就就IT规划的详细内容进行交流和培训规划的详细内容进行交流和培训2月3日上午 9:00 12:00上汽销售总部2月3日下午 2:00 5:00销售板块2月4日上午 9:00 12:00服务板块2月4日下午 2:00 5:00物流板块每一场交流和培训分成三个部分：n第一部分（1小时）介绍对业务的理解和IT现状分析n第二部分（1小时）介绍相关的IT规划n第三部分（1小时）问题与解答以上时间安排可根据上汽销售人员的实际情况进行调整以上时间安排可根据上汽销售人员的实际情况进行调
6、整时间安排时间安排内容内容 汽车行业6 2003 毕博管理咨询今天汇报的内容主要包括三个部分今天汇报的内容主要包括三个部分n上汽销售上汽销售IT未来管控模式介绍未来管控模式介绍n上汽销售上汽销售IT规划实施项目和投资介绍规划实施项目和投资介绍n上汽销售上汽销售IT规划实施的其他考虑规划实施的其他考虑 汽车行业7 2003 毕博管理咨询汇报内容汇报内容n上汽销售上汽销售IT未来管控模式介绍未来管控模式介绍n上汽销售上汽销售IT规划实施项目和投资介绍规划实施项目和投资介绍n上汽销售上汽销售IT规划实施的其他考虑规划实施的其他考虑 汽车行业8 2003 毕博管理咨询从长远来看，项目组建议上汽销售在总
7、部和事业部设置专职从长远来看，项目组建议上汽销售在总部和事业部设置专职的的IT部门部门 IT组织架构组织架构 IT组织在总体组织架构中的位置组织在总体组织架构中的位置 上汽销售总公司B2B事业部B2C事业部安吉天地安吉物流码头公司大经销商销售自主品牌销售租赁公司总经办总公司总公司IT部部总经理办公会总经理办公会职能部门IT部（部（B2B）职能部门IT部（部（B2C）财务部人力资源部说明说明 总经理办公会总经理办公会由公司目前的总经理办公会组成对IT规划和IT项目进行最终决策和协调 主管主管IT的副总经理的副总经理作为总经理办公会的成员，参与有关决策与仲裁全面主持公司的IT工作直接向总公司总经理
8、负责 总公司总公司IT部部在主管IT的副总经理的指导下开展工作，直接向主管IT的副总经理负责负责制定公司整体的IT规划和框架，审核控股公司IT部门的工作，评估合资公司IT部门的工作 IT工作小组工作小组-由总部IT部经理、事业部IT经理、公司内IT专家以及外部专家组成-对IT规划、IT项目进行技术方面的审核 事业部事业部IT部部同时和其他职能部门一样，向事业部总经理负责在总公司IT部的框架下开展工作如遇需统一仲裁的问题，向总部IT部报告，提请总经理办公会解决按业务专业派遣不同的IT业务分析人员进驻各下属公司办公，编制属于事业部公司总经理总公司IT部总经理办公会B2C 事业部IT部B2B事业部I
9、T部主管IT的副总经理主管主管IT副总经理副总经理IT工作小组IT工作小组工作小组 汽车行业9 2003 毕博管理咨询考虑到现实情况和实施的过程，项目组设计了过渡时期上汽考虑到现实情况和实施的过程，项目组设计了过渡时期上汽销售的销售的IT组织架构组织架构 过渡时期的过渡时期的IT组织架构组织架构 说明说明 总经理办公会总经理办公会由公司目前的总经理办公会组成对IT规划和IT项目进行最终决策和协调 主管主管IT的副总经理的副总经理全面主持公司的IT工作，直接向公司总经理负责作为总经理办公会的成员，参与有关决策与仲裁 总公司总公司IT部部在主管IT的副总经理的指导下开展工作，直接向主管IT的副总经
10、理负责负责制定公司整体的IT规划和框架，审核控股公司IT部门的工作，评估合资公司IT部门的工作 IT工作小组工作小组-由总部IT部经理、事业部IT经理、公司内IT专家以及外部专家组成-对IT规划和IT项目等进行技术方面的审核和评估 子公司子公司IT部部在总公司IT部的框架下负责子公司的具体IT工作的开展如遇需统一仲裁的问题，向总部IT部报告，提请总经理办公会解决 子公司子公司IT人员人员在总公司IT部的框架下，负责各业务具体的IT工作的开展如遇需统一仲裁的问题，向总部IT部报告，提请总经理办公会解决情况相似的公司可以共享IT人员公司总经理总公司IT部总经理办公会子公司IT人员子公司IT部主管I
11、T的副总经理IT工作小组业务公司业务公司职能部门注：过渡期间保留原有的IT部门，直接向业务公司总经理负责暂不增设新的IT部门，各业务IT人员在编制上属于子公司的职能部门；事业部运作成熟后编制将放到事业部 汽车行业10 2003 毕博管理咨询 过渡时期的过渡时期的IT组织在总体组织架构中的位置组织在总体组织架构中的位置 考虑到现实情况和实施的难度，项目设计了过渡时期上汽销考虑到现实情况和实施的难度，项目设计了过渡时期上汽销售的售的IT组织架构（续）组织架构（续）上汽销售总公司上汽销售总公司物流板块销售板块服务板块安吉天地安吉物流海通/码头公司名流汽贸安吉销售进口车经营安飞士租车俱乐部二手车经营/
12、置换总经理办公室财务管理部人力资源部规划发展部审计部总公司总公司IT部部IT部门部门总经理办公会总经理办公会IT人员人员IT人员人员IT人员人员IT人员人员IT人员人员快修快保业务主管主管IT的副总经理的副总经理IT部门部门IT工作小组工作小组 汽车行业11 2003 毕博管理咨询总公司和下属的总公司和下属的IT部门部门/人员也有明确的职责划分人员也有明确的职责划分总公司总公司IT部门部门IT管理管理总体规划的制定和更新整体工作计划和预算的制定IT管理制度的设立和执行监督总部IT资产的采购、使用、存储管理IT服务战略伙伴的确定和评估组织、开展IT培训工作对下属IT部门的管理-审批控股公司的IT
13、规划、项目方案和预算-评估合资公司IT规划、项目方案和投资应用管理应用管理面向整个企业的应用系统的选择、实施面向整个企业的应用集成管理总部应用系统实施项目管理、质量管理下属公司项目指导基础架构管理基础架构管理统一负责广域网和全公司局域网的建设和管理总部服务器、数据库管理信息安全管理服务热线服务热线服务请求响应和过程安排，服务质量跟踪下属下属IT部门部门/人员人员IT管理管理按照总部对规划的要求，制定本业务IT规划与行动计划，并编制IT预算本业务IT资产的采购、使用和存储管理对本业务各家子公司的IT需求进行收集与分析IT服务伙伴质量评估组织、开展IT培训工作应用管理应用管理本单位应用项目计划和方
14、案制定本单位应用项目实施管理和质量管理配合总部应用在本公司的实施基础架构管理基础架构管理本单位和下属网点服务器、数据库管理服务热线服务热线服务请求响应和过程安排，服务质量跟踪 总公司与下属总公司与下属IT部门的职责划分将作为各自部门的职责划分将作为各自IT岗位设置与人员编制的直接依据岗位设置与人员编制的直接依据 汽车行业12 2003 毕博管理咨询三个三个IT部门中总公司部门中总公司IT部部7人，安吉天地人，安吉天地IT部部14人，海通人，海通IT部部2人人总公司总公司IT部：共部：共7人人安吉天地安吉天地IT部：共部：共14人人业务分析员质量管理员程序员系统分析员系统管理员网络管理员1IT部
15、经理11111业务分析员和系统分析员负责通用系统的规划和建设质量管理员负责所有项目的质量监督IT服务热线由程序员、网络管理员和系统管理员轮流担任9名业务分析员和系统分析员中轮流抽取2名作为全职IT服务热线人员这部分工作公司只保留少量的自有人员，主要工作外包IT部经理业务分析员程序员系统分析员系统管理员IT服务热线154121应用系统主管1IT服务热线海通海通IT部：共部：共2人人IT部经理系统分析员11IT经理兼负责业务分析员的工作系统分析员兼负责系统管理员的工作 汽车行业13 2003 毕博管理咨询加上其它业务的加上其它业务的6名名IT人员，过渡期间共需要人员，过渡期间共需要29名自有名自有
16、IT人员人员上汽销售总公司上汽销售总公司物流板块销售板块服务板块安吉天地安吉物流海通/码头公司名流汽贸安吉销售进口车经营安飞士租车俱乐部二手车经营/置换总经理办公室财务管理部人力资源部规划发展部审计部总公司总公司IT部部IT部门部门总经理办公会总经理办公会IT人员人员IT人员人员IT人员人员IT人员人员IT人员人员快修快保业务主管主管IT的副总经理的副总经理IT部门部门IT工作小组工作小组7人人14人人2人人1人人1人人1人人2人人1人人注：程序开发和基础架构维护的工作主要由外包服务提供商负责，只保留少量的自有人员负责对外包服务提供商进行管理和协调 汽车行业14 2003 毕博管理咨询与现有的
17、与现有的IT组织状况比较，上汽销售组织状况比较，上汽销售IT组织架构过渡方案的组织架构过渡方案的实施一方面还需要增加实施一方面还需要增加11名人员，另外需要对现有人员进行名人员，另外需要对现有人员进行合理安排和调整合理安排和调整人员增加和调整措施人员增加和调整措施 对现有人员的岗位进行调整 对空缺职位招聘新员工 新招人员的工作不需一次完成，可按照各项目规划的时间分阶段进行安吉天地：安吉天地：12人人管理人员2人项目经理4人维护人员4人项目实施2人安飞士租赁：安飞士租赁：2人人同时负责项目实施和系统维护总公司：总公司：2人人管理人员1人维护人员1人 目前的目前的IT组织：共组织：共18人人 码头
18、：码头：2人人同时负责项目实施和系统维护安吉天地：安吉天地：14人人管理人员2人业务分析员5人系统分析员4人程序员1人系统管理员2人总公司：总公司：7人人管理人员1人业务分析员1人系统分析员1人质量管理员1人程序员1人系统管理员1人网络管理员1人 未来的未来的IT组织：共组织：共29人人 码头：码头：2人人管理人员1人系统分析员1人其它业务：其它业务：6人人IT人员6人 汽车行业15 2003 毕博管理咨询在调整期间，分供方和仓库等单位负责在调整期间，分供方和仓库等单位负责IT工作的人员需要增工作的人员需要增加向安吉天地加向安吉天地IT部的业务汇报关系，由安吉天地部的业务汇报关系，由安吉天地I
19、T部间接管部间接管理理分供方和仓库分供方和仓库IT人员现状人员现状完成过渡方案后的完成过渡方案后的IT运作方式运作方式由兼职人员负责多数单位由业务部门人员兼职，部分单位由管理部门人员兼职负责应用系统的维护、服务器维护负责基础架构技术支持各类维护均由相应业务IT管理组织负责，不需设立技术IT人员系统集中式，应用系统、服务器等维护集中化网络和PC等基础架构支持人员共享，共享中心安排调派人员或外包解决调整过程中的措施调整过程中的措施 在现有人员的汇报关系中增加向相应业务IT管理组织的业务汇报关系 过渡期间，系统尚未完成集中化改造，需保持现在的人员设置，对当地作应用系统维护支持 集中式系统推进期间，帮
20、助业务IT管理组织对当地单位的实施 汽车行业16 2003 毕博管理咨询汇报内容汇报内容n上汽销售上汽销售IT未来管控模式介绍未来管控模式介绍n上汽销售上汽销售IT规划实施项目和投资介绍规划实施项目和投资介绍n上汽销售上汽销售IT规划实施的其他考虑规划实施的其他考虑 汽车行业17 2003 毕博管理咨询为了支持上汽销售未来的业务发展，上汽销售需要建立如下为了支持上汽销售未来的业务发展，上汽销售需要建立如下的的IT应用系统架构应用系统架构EAI业务系统业务系统物流板块物流板块BI财务管理系统财务管理系统人事管理系统人事管理系统OA系统系统知识管理系统知识管理系统管理系统管理系统销售板块销售板块服
21、务板块服务板块CRM系统系统(B2B)CRM系统系统(B2C)EIP网站网站1网站网站2网站网站3员工门户员工门户客户客户员工员工合作方合作方供应商供应商整车统一平台系统整车统一平台系统 零部件零部件TMS整车整车WMS零部件零部件WMS海运货代系统海运货代系统码头系统码头系统租车租车MIS系统系统快修快保系统快修快保系统俱乐部俱乐部MIS系统系统GPS系统系统自主品牌系统自主品牌系统进口车销售系进口车销售系统统国产车销售系国产车销售系统统二手车业务系二手车业务系统统物流可见性管理系统物流可见性管理系统 汽车行业18 2003 毕博管理咨询同时，上汽销售还需要建立起支撑同时，上汽销售还需要建立
22、起支撑IT应用架构的应用架构的IT运行架构运行架构IT运行架构运行架构基础架构基础架构安全安全灾难恢复灾难恢复IT管理管理广域网架构广域网架构访问管理访问管理支持服务支持服务局域网架构局域网架构网络网络/系统监控系统监控服务器和支持系统服务器和支持系统防火墙防火墙物理安全物理安全备份和灾难恢复备份和灾难恢复IT文档管理文档管理数据库数据库数据交换支持数据交换支持病毒防护病毒防护IT组织组织IT成本支出成本支出见体系结构说明中相关部份见应用系统说明中相关部份见IT管控说明中相关部份 汽车行业19 2003 毕博管理咨询基于对上汽销售的信息技术现状及目标的分析，我们建议如基于对上汽销售的信息技术现
23、状及目标的分析，我们建议如下下29个个信息技术项目信息技术项目项目管理项目管理/变革管理变革管理业务流程重组业务流程重组B物流板块项目物流板块项目C销售板块项目销售板块项目D服务板块项目服务板块项目B2.整车物流仓储系统C1.经销商管理系统（DMS)D4.俱乐部系统B5.零部件仓储管理系统 D1.Accpac 财务系统B4.零部件运输管理系统 C3.客户终端展示系统D3.快修快保系统D2.汽车租赁系统B3.整车物流统一平台系统C2.自主品牌业务系统E基础设施项目基础设施项目E1.基础架构改造E3.EAIE2.IT制度化建设B6.GPS系统B9.物流可见性管理系统B8.海运货代系统 B7.码头系
24、统B1.JDE财务系统A通用系统项目通用系统项目A1.SAP财务系统A4.OA系统A5.知识管理系统A7.CRM系统A8.BI系统A9.HR系统A6.呼叫中心A2.预算系统A10.EIPA3.网站 汽车行业20 2003 毕博管理咨询项目项目投资收益分析投资收益分析本项目的重点是对上汽销售的未来IT架构进行整体规划，以支持上汽销售业务战略的实现，因此对项目成本和回报的估计都是粗放式的，分析方法更多地采用属于管理决策而非财务分析上的比较，同时还采用了最佳实践借鉴法。在IT日常工作中，通常只有对单个项目进行立项可行性分析，或比较单个项目的不同实施方案时，才需要，并且才可能进行较为细致的财务分析和比
25、较。通常项目的投资收益有两种：1.可量化的效益 指那些可以用货币金额量化的效益。如增加了多少销售收入。衡量IT项目的量化投资收益总是十分困难的，通常在一些“传统的”信息技术应用系统中可以进行量化的投资收益分析，如实施仓库系统。而且，进行量化投资收益分析必须有很准确的历史数据做参考。2.不可量化的收益 无法量化收益，如提高管理决策的效率和效果。不可量化的收益对于公司来说往往比可量化的收益更重要。这些收益都与公司战略紧密相连，它们要么使战略得以实现，要么促进战略的实现。IT界的经验显示不可量化收益具有“连锁反应”，它会比可量化的收益更能为整个公司带来全局效益。在今后在今后IT规划的实施过程中，可以
26、针对每个项目从项目立项到项目深入进行由粗而细的成规划的实施过程中，可以针对每个项目从项目立项到项目深入进行由粗而细的成本和回报分析，并且到项目结束时或系统运行一定时间后来评估项目立项时设定的目标是本和回报分析，并且到项目结束时或系统运行一定时间后来评估项目立项时设定的目标是否实现。但是，很多项目进行财务方面的回报分析是很难的，例如商业智能（否实现。但是，很多项目进行财务方面的回报分析是很难的，例如商业智能（BI）项目。）项目。汽车行业21 2003 毕博管理咨询IT规划通常采用的是管理决策上的比较分析规划通常采用的是管理决策上的比较分析 分供方系统的体系架构存在缺陷-为分供方系统与中央调度系统
27、的集成性问题带来困难-为分供方系统本身的维护增加了难度-无法支持新业务的快速实施 分供方系统的功能存在不足-现有分供方系统尚没有对水运和铁路运输的管理-汽运管理中对驳运车动态的管理有待完善-对运输公司市场业务的支持同集团主业管理不统一立项原因立项原因 以B/S体系开发，建立集中式的分供方管理系统 改造和完善目前系统中汽运管理的功能 增加对水运、铁路运输的管理功能 与中央调度系统集成，实现业务无缝传递 与SAP系统集成，实现业务和财务的数据共享 在三个汽运公司、铁路公司和水运公司实施上线项目目标项目目标举例：整车物流统一平台分供方管理系统改造举例：整车物流统一平台分供方管理系统改造 汽车行业22
28、 2003 毕博管理咨询在编制项目计划，主要从以下三个方面进行考虑在编制项目计划，主要从以下三个方面进行考虑1.根据未来业务的发展规划，优先考虑物流和销售板块的信息系统建设根据未来业务的发展规划，优先考虑物流和销售板块的信息系统建设 汽车物流在近期仍然是公司利润的主要来源。而且当前业务运作已经比较成熟，业务规模不断扩大，目前亟需信息系统的支持，提高运作效率、加强管理水平 未来150亿的销售额中销售业务占有重要比重，因此预计未来销售业务将迅速扩张，大幅增长，亟需信息系统的支持2.基本功能建设优先于高层次应用基本功能建设优先于高层次应用 信息系统的建设需要从基础工作做起，逐步深入。只有基于于良好的
29、基础，高层次的应用才能真正发挥作用 员工对信息系统的熟练使用需要一个循序渐进的过程，应该从基础的系统开始。否则信息系统的高级功能得不到充分使用，对企业来说也是一种浪费3.充分考虑业务对系统的影响充分考虑业务对系统的影响 信息系统建设必须基于明确的业务运作方式和业务流程，因此建议等业务发展比较成熟，业务运作模式和流程基本稳定后再实施信息系统，以免造成系统的大规模更改，浪费企业资源 除了支持业务外，信息系统的另一重要作用是对现有流程进行优化。因此系统实施之前一定要进行业务流程的梳理，充分发挥信息系统的作用 汽车行业23 2003 毕博管理咨询根据战略需求的迫切性和业务的成熟度，得出各项目的业务根据
30、战略需求的迫切性和业务的成熟度，得出各项目的业务角度优先级排序角度优先级排序业务成熟度业务成熟度战略需求的迫切性战略需求的迫切性 业务角度优先级业务角度优先级 高高高高低低低低C1.经销商管理系统（DMS)D4.俱乐部系统Accpac 财务系统.D1C3.客户终端展示系统D3.快修快保系统D2.汽车租赁系统C2.自主品牌业务系统基础架构改造.E1EAI.E3IT制度化建设.E2B2.整车物流仓储系统B5.零部件仓储管理系统 B4.零部件运输管理系统 B3.整车物流统一平台系统B6.GPS系统B9.物流可见性管理系统B8.海运货代系统 B7.码头系统JDE财务系统.B1A9.HR系统SAP财务系
31、统.A1OA系统.A4知识管理系统.A5A7.CRM系统A8.BI系统呼叫中心.A6A2.预算系统A10.EIPA3.网站 汽车行业24 2003 毕博管理咨询同时结合技术角度的优先级，最终得出项目的综合优先级排同时结合技术角度的优先级，最终得出项目的综合优先级排序序技术角度优先级技术角度优先级业务角度优先级业务角度优先级 综合优先级综合优先级 高高高高低低低低C1.经销商管理系统（DMS)俱乐部系统.D4Accpac 财务系统.D1客户终端展示系统.C3快修快保系统.D3D2.汽车租赁系统自主品牌业务系统.C2E1.基础架构改造。EAI.E3整车物流仓储系统.B2B5.零部件仓储管理系统 B
32、4.零部件运输管理系统 B3.整车物流统一平台系统B6.GPS系统B9.物流可见性管理系统海运货代系统.B8码头系统.B7JDE财务系统.B1A9.HR系统SAP财务系统.A1OA系统.A4知识管理系统.A5A7.CRM系统A8.BI系统呼叫中心.A6A2.预算系统A10.EIPA3.网站E2.IT制度化建设 汽车行业25 2003 毕博管理咨询所有项目计划在未来四年内基本完成，其中第一年的项目较所有项目计划在未来四年内基本完成，其中第一年的项目较为集中为集中需求调研/供应商选择业务流程重组系统实施/软件开发1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121 12
33、 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212SAP一期SAP二期OA系统预算系统网站一期KM系统Call CenterCRM一期EIP网站二期SAP三期CRM二期BI三期JDE财务系统零部件物流WMS零部件物流TMS整车物流运输管理系统整车物流仓储系统GPS码头系统货运代理系统物流可见性系统BI一期DMS一期DMS二期客户终端展示系统BI二期Accpac财务系统汽车租赁系统快修快保俱乐部BI二期IT制度标准化建设基础架构改造（一期）基础架构改造（二期）EAI20052005总部总部基础设施基础设施服务服务物流版块物流版块20042004销售销售 汽车行业26 2003
34、 毕博管理咨询后面两年新建系统项目虽然不多，但已有系统的维护和改进后面两年新建系统项目虽然不多，但已有系统的维护和改进工作量较大工作量较大需求调研/供应商选择业务流程重组系统实施/软件开发1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212SAP一期SAP二期OA系统预算系统网站一期KM系统Call CenterCRM一期EIP网站二期SAP三期CRM二期BI三期JDE财务系统零部件物流WMS零部件物流TMS整车物流运输管理系统整车物流仓储系统GPS码头系统货运代理系统物流可见性系统BI一期
35、DMS一期DMS二期客户终端展示系统BI二期Accpac财务系统汽车租赁系统快修快保俱乐部BI二期IT制度标准化建设基础架构改造（一期）基础架构改造（二期）EAI基础设施基础设施服务服务物流版块物流版块销售销售2007200720062006总部总部 汽车行业27 2003 毕博管理咨询通过这样一个实施计划，通过这样一个实施计划，20042007年每年年每年IT实施将达到以实施将达到以下目标下目标物流物流板块板块总部总部销售销售板块板块服务服务板块板块2004年年2005年年2006年年2007年年SAP财务系统一期上线SAP项目二期中期结束OA系统改造建立简单的公司介绍性质网站SAP系统二期
36、上线完成知识管理系统的建设完成Call Center的建设CRM系统一期上线完成企业统一门户的建设完成网站的整合和建设完成SAP三期的建设对已有系统进行改进完成CRM系统二期建设完成集团层面的BI系统三期建设对已有系统进行改进主要业务系统的建设基本完成完成DMS系统的基本功能建设完成汽车租赁业务财务系统和业务系统的建设完成物流可见性系统的建设完成物流板块的BI系统建设完成DMS系统的二期建设完成客户终端展示系统的建设完成快修快保业务系统的建设完成俱乐部系统的改造对已有系统进行改进完成销售板块的BI系统建设对已有系统进行改进完成服务板块的BI系统建设对已有系统进行改进对已有系统进行改进对已有系统
37、进行改进对已有系统进行改进基础基础设施设施完善IT组织和制度完成IT基础架构的改造完成EAI的一期建设，并随着新系统的上线，持续EAI的工作随着新系统的上线，持续EAI的工作对现有基础设施进行优化和改进随着新系统的上线，持续EAI的工作对现有基础设施进行优化和改进随着新系统的上线，持续EAI的工作对现有基础设施进行优化和改进 汽车行业28 2003 毕博管理咨询总的来说，整个信息系统的建设可以划分为三个阶段：基础总的来说，整个信息系统的建设可以划分为三个阶段：基础建设、应用深化和持续优化建设、应用深化和持续优化2004年年2005年年2006年年2007年年基础建设基础建设应用深化应用深化持续
38、优化持续优化基础建设基础建设应用深化应用深化持续优化持续优化应用系统应用系统基础架构基础架构能够满足公司的基本业务和管理需求，开发和实施系统的基本功能完善IT管理组织和制度搭建IT基础网络和设施完成系统集成的基础工作随着对系统的熟悉和业务需求的深化，开发和使用高层次的系统功能，提升业务和管理水平在积累了一定的系统经验和业务需求后，对系统进行优化和改造持续系统集成的工作对基础设施的性能进行优化持续系统集成的工作对基础设施的性能进行优化目标目标阶段阶段 汽车行业29 2003 毕博管理咨询根据对各个系统所需投资的估算，我们编制了上汽销售未来根据对各个系统所需投资的估算，我们编制了上汽销售未来四年的
39、四年的IT投入预算投入预算 按照规划，未来按照规划，未来4年内的年内的IT投资总额投资总额约为约为1.26亿人民币，其中软件、硬亿人民币，其中软件、硬件、和实施费用比例约为件、和实施费用比例约为3:5:4.5 未来的未来的IT投资将在各个领域得到较投资将在各个领域得到较合理的分布：合理的分布：通用系统：44%物流板块：26%销售板块：9%服务板块：8%基础建设：13%未来未来IT投资（按年份）投资（按年份）未来未来IT投资分布情况投资分布情况 单位：万人民币单位：万人民币通用系统44%物流板块26%销售板块9%服务板块8%基础建设13%单位：万元单位：万元2003200420052006200
40、7总计总计软件软件450.01450.0703.0615.0275.03043.0硬件硬件850.02780.01330.0530.0200.04840.0实施实施0.01995.61532.8821.7341.24691.3总计总计1300.06225.63565.81966.7816.212574.3投资金额/年投资金额/年 汽车行业30 2003 毕博管理咨询与行业最佳实践相比，未来上汽销售与行业最佳实践相比，未来上汽销售IT投资占销售收入的比投资占销售收入的比例仍低于平均水平例仍低于平均水平关键假设：关键假设：考虑到系统实施完成并运行一段时间后，需要收集和汇总改进需求，在后两年统一规划
41、对系统的修改，因此后两年的IT维护费用中包括对系统的改造费用，费率较高。未来4年的系统维护费率按5%、5%、15%、15%进行估算未来SAISC将需要更多的IT人员，这里按照20万RMB/人/年的标准，以及未来4年分别为24、29、29、29的人员数量对IT人员费用进行估算 未来未来IT投资占收入的比例投资占收入的比例 经过计算，未来经过计算，未来4年内的年内的IT投资总投资总额将占公司收入总额的额将占公司收入总额的0.58%，属，属于正常范畴于正常范畴 2004年由于项目集中，年由于项目集中，IT投资的绝投资的绝对值较高，但所占收入的比例仍然对值较高，但所占收入的比例仍然远低于行业最佳实践的
42、水平远低于行业最佳实践的水平单位：亿元单位：亿元20032004200520062007总计总计直接IT投入直接IT投入0.130.620.360.200.081.26IT维护费用IT维护费用0.010.040.170.200.41IT人员费用IT人员费用0.0480.0580.0580.0580.22IT总投入IT总投入0.680.450.420.341.89销售收入预测销售收入预测4067.595122.5150435.0IT/收入IT/收入1.08%0.58%0.53%0.39%0.58%IT投入构成IT投入构成 汽车行业31 2003 毕博管理咨询2004年年IT项目投资分布图项目投资
43、分布图投资（万元）投资（万元）SAP一期SAP二期软易OA系统网站一期JDE财务系统零部件仓储系统零部件运输系统码头系统货运代理系统整车物流运输系统整车仓储系统DMS一期Accpac财务系统汽车租赁系统快修快保系统企业网建设一期EAIIT项目项目 2004年年IT项目投资项目投资 汽车行业32 2003 毕博管理咨询2004年年IT项目投资明细表项目投资明细表项目名称项目名称平均软件费用平均软件费用硬件费用硬件费用平均实施费用平均实施费用平均总计平均总计SAP项目一期SAP项目一期350150352.6852.6SAP项目二期SAP项目二期10050156.6306.6软易OA系统软易OA系统
44、353049.28114.28网站一期网站一期03015.3245.32JDE财务系统JDE财务系统11015090350零部件仓储系统零部件仓储系统0500200700零部件运输系统零部件运输系统300200100600码头系统码头系统06073.96133.96货运代理系统货运代理系统50500100整车物流运输系统整车物流运输系统37100306443整车仓储系统整车仓储系统030095.84395.84DMS一期DMS一期0100125.5225.5Accapa财务系统Accapa财务系统4310053汽车租赁系统汽车租赁系统0150179.12329.12快修快保快修快保0090.6
45、490.64企业网建设一期企业网建设一期17570019.8894.8EAIEAI250200140.94590.942004年IT项目投资情况（万元）2004年IT项目投资情况（万元）汽车行业33 2003 毕博管理咨询2005年年IT项目投资分布图项目投资分布图 2005年年IT项目投资项目投资 投资（万元）投资（万元）IT项目项目SAP二期KM系统预算系统Call CenterCRM一期网站二期BI一期物流可见性管理DMS一期DMS二期自主品牌销售系统快修快保系统俱乐部 汽车行业34 2003 毕博管理咨询2005年年IT项目投资明细表项目投资明细表项目名称项目名称平均软件费用平均软件费
46、用硬件费用硬件费用平均实施费用平均实施费用平均总计平均总计SAP项目二期SAP项目二期5050173.2273.2KM系统KM系统820103.92131.92预算系统预算系统17510093.96368.96Call CenterCall Center203048.6498.64CRM一期CRM一期150100184.6434.6网站二期网站二期03078.64108.64BI一期BI一期150200128.6478.6物流可见性管理物流可见性管理150200220.9570.9DMS一期DMS一期0100108.9208.9DMS二期DMS二期0100234.4334.4自主品牌销售系统自
47、主品牌销售系统32.700218.3251.00快修快保快修快保030033.2333.2俱乐部俱乐部0100123.84223.842005年IT项目投资情况（万元）2005年IT项目投资情况（万元）汽车行业35 2003 毕博管理咨询2006年年IT项目投资分布图项目投资分布图IT项目项目 2006年年IT项目投资项目投资 投资（万元）投资（万元）SAP三期EIPBI二期客户终端展示系统企业网建设二期 汽车行业36 2003 毕博管理咨询2006年年IT项目投资明细表项目投资明细表项目名称项目名称平均软件费用平均软件费用硬件费用硬件费用平均实施费用平均实施费用平均总计平均总计SAP项目三期
48、SAP项目三期200100436.6736.6EIPEIP125100100.6325.6BI二期BI二期250100257.2607.2客户终端展示系统客户终端展示系统05027.2877.28企业网建设二期企业网建设二期4018002202006年IT项目投资情况（万元）2006年IT项目投资情况（万元）汽车行业37 2003 毕博管理咨询2007年年IT项目投资分布图项目投资分布图 2007年年IT项目投资项目投资 IT项目项目投资（万元）投资（万元）CRM三期BI三期 汽车行业38 2003 毕博管理咨询2007年年IT项目投资明细表项目投资明细表项目名称项目名称平均软件费用平均软件费
49、用硬件费用硬件费用平均实施费用平均实施费用平均总计平均总计CRM二期CRM二期150100184.6434.6BI三期BI三期125100156.6381.62007年IT项目投资情况（万元）2007年IT项目投资情况（万元）汽车行业39 2003 毕博管理咨询汇报内容汇报内容n上汽销售上汽销售IT未来管控模式介绍未来管控模式介绍n上汽销售上汽销售IT规划实施项目和投资介绍规划实施项目和投资介绍n上汽销售上汽销售IT规划实施的其他考虑规划实施的其他考虑 汽车行业40 2003 毕博管理咨询1.上汽销售在实施上汽销售在实施IT规划过程中应充分重视培训工作规划过程中应充分重视培训工作在整个培训工作
50、中，IT部门将和其他部门和外部资源紧密合作在IT项目的不同生命周期阶段中都需要提供培训规划阶段规划阶段实施阶段实施阶段运行阶段运行阶段IT项目生命周期项目生命周期培训内容培训内容培训对象培训对象n行业IT应用状况和发展趋势nIT规划nIT管控模式n公司管理层n业务管理层nIT管理人员nIT实施技术培训n系统操作培训nIT基础知识培训nIT技术人员n业务操作人员n系统操作培训nIT基础知识培训n业务操作人员培训规划培训规划培训实施培训实施培训反馈培训反馈nIT部门将和人力资源部门一起对整个公司需要进行的IT有关培训进行规划nIT部门、外部资源将作为培训师提供培训n在培训实施过程中人力资源部门将作
