1、项目五 家庭财产保险客户服务任务二提供家庭财产保险保单变更服务（保险标的变更）任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 2016年5月21日,客户王芳要求保险销售人员张立为其变更家庭住址,原住址为北京市西城区车公庄路101号,现住址为北京市西城区车公庄路109号。任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 熟悉保全服务岗的工作内容和工作过程,能够为家庭财产保险客户提供客户资料变更等服务。具备良好的服务意识和认真负责的工作态度。保单变更流程图任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接客户填写变更申请保险公司处理变更生成批单变更完成任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链
2、接客户提出变更申请任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接保险公司审核变更申请客户提出变更申请 任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接规范服务语言 客户前来办理业务时,应说:“您好”或“欢迎光临”。客户等待时间较长时,应说:“对不起,请稍等”“请稍坐一会儿”。客户找错柜台时,应说:“对不起,请到柜台”。递交客户保单、发票、支票或赔款时,应说:“请您收好”。要注意礼貌:态度要诚恳、亲切;声音大小要适宜;语调要平和、沉稳;尊重他人。要使用敬语:使用表示尊敬和礼貌的词语,如请、谢谢、对不起”任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接不规范语言 客户咨询保险服务时,禁止说:“墙
3、上贴着,自己去看”或“不知道,问别人去”“不是告诉你了吗”。客户不愿在公司投保时,禁止说:“爱上哪儿保上哪儿保”。接受客户报案时,禁止说:“怎么 搞 的”或“又出事了”。客户对赔偿有意见 时,禁 止说:“不能赔就是不能赔”。谢谢观赏客户提出变更申请进入变更申请页面序号序号投保单号投保单号保险单号保险单号财产保险公司财产保险公司保险产品保险产品投保时间投保时间操作操作1 1JCT20161124125543JCB20161124131704中国平安保险公司吉祥三保二代2016/2/3查看待变更保单查看待变更保单填写保单变更申请书生成批单保险公司审核变更申请进入变更管理页面序号序号投保单号投保单号保险单号保险单号投保人投保人保险产品保险产品投保时间投保时间1 1JCT20161124125543JCB20161124131704王芳吉祥三保二代2016/5/21查看保险变更申请序号序号变更项目变更项目申请日期申请日期申请状态申请状态1 1家庭住址2016/5/21通过通过变更
