1、ERP系统的选型 2003年9月15日系统选型的概念与范畴 系统选型 系统选型是指准用户在拟上新信息系统前，基于客观的需求分析和系统规划，结合信息化投入预算和对市面上主要系统产品和软件供应商进行调查、比较、分析和评估，最后选择其中最适合自身需求和特点的产品系统选型的五个关键因素 统选型只适用于拟上新信息系统的准用户，而系统改造、系统升级、系统自行开发、系统委托开发均不属于系统选型 系统选型的前提是，必须具有明确的需求分析和完整的系统规划，也只有在此基础上，系统选型才能做到有的放矢、富有针对性 系统选型不能不考虑信息化预算，不同的预算等级会对系统选型的范围和方向造成重要影响 系统选型的主要工作是
2、对市面上主要相关产品以及其软件供应商作调查分析和比较，在综合各方面关键指标的基础上全面衡量其优劣 系统选型的核心要素必须最适合用户的需求和特点，包括经济性、技术先进性、稳定性、可扩展性、安全性、针对性等一系列要求ERP软件的选择标准（1）（1）软件功能 综合考虑企业当前需求和发展方向，避免冗余功能。预期软件升级后实现的功能，必须明确其可能性、时间及条件，并据此作出决断。若考虑企业系统的进一步集成，则应考虑系统的开放性，预留接口。（2）系统开发工具 应注意软件的开发工具是否便于用户实施其用户化、二次开发和增补功能。（3）软件文档 规范化的商品软件应文档齐全、方便用户。ERP软件的选择标准（2）（
3、4）售后服务与支持 包括培训、项目管理、实施指导、用户化和二次开发等。企业应重视售后服务支持对保证项目正常进行、及早取得效益的必要性，以及有关费用所占的份额。此外，还应聘请熟悉企业的管理专家会同有实施经验的软件专家共同组成顾问组。（5）软件厂商信誉与稳定性 企业选用软件应考虑其适用性、先进性及可扩充性，注意其寿命周期，因此必须考虑软件商的信誉及建立长期稳定关系的可能性。（6）用户界面友好、操作性好 这是一个工效学问题，应请最终用户和软件专家共同拟定要求条款ERP软件的选择标准（3）（7）软件运行环境 选择开放型的软件系统，其标志是可适应性，采用符合工业标准的程序语言、工具、数据库、操作系统和通
4、讯界面。根据企业实效至上的原则，选择满足企业管理实际需求的软件，再以此为根据选择硬件。（8）保护企业原有资源 在以上基础条件下，尽可能保护企业原有资源。（9）软件价格 综合考虑企业需求、软件性能、服务支持、培训、实施周期及软件全生命周期费用，以此为根据进行投资效益分析如何进行ERP选型基本原则：知“己”知“彼”ERP选型的基本步骤（1）项目立项及立项时的准备工作 为什么要上ERP 企业需要解决问题的总体目标是什么？用ERP能解决这些问题吗？可行性分析 投资汇报率分析工作成果：确定总体需求 确定需求时间范围 确定投资额度ERP选型前的需求分析（1）（1）影响企业竞争力的主要因素 需求分析应首先从
5、企业需要解决的关键问题入手，分轻重缓急，并非所有问题都可以通过ERP系统解决。例如，如果企业产品结构不合理，产品市场销售不好，企业应先调整产品结构，致力于产品开发和市场开拓；若因产品设计而使供货周期过长的问题首当其冲，企业应推行并行工程，优先考虑设计自动化分系统上马。总之，应当先找出企业最迫切需要解决的问题，明确阶段目标、范围和实施步骤，避免盲目采用ERP系统。（2）认清ERP擅长解决的问题 ERP的核心是物料需求计划，处理好制造过程中的物料需求与供给关系，尤其在拥有良好的产品技术数据和制造技术数据时，应用ERP可使企业大有改善潜力。ERP是MRP的发展，其主要特点是企业经营管理方面的集成。E
6、RP选型前的需求分析（2）（3）ERP的最佳适用生产类型、生产环境和组织形式问题 企业决策者一定要注意本企业是哪一类生产类型，该类型生产组织和产品制造的特点与ERP方法规范有何差异，尤其与ERP软件的最佳适用范围有何异同。从生产环境和组织形式上，也必须作出类似上述的分析。（4）根据企业特点提出对ERP软件功能的具体要求 只有抓住企业特点，才能完成实用实效的需求分析。不要怕麻烦，要理顺企业对软件功能的具体特殊要求，为软件选型奠定坚实基础。因此，一定要请企业管理人员提出他们最关心的问题，以免遗漏或忽视重大问题。ERP选型前的需求分析（3）（5）企业管理体制问题 对涉及体制改革的问题要专门报请企业领
7、导决断。有关传统管理思想和方法的更新问题，领导在决策时也应有所考虑。（6）要有长远观点，照顾到企业今后的发展。（7）整体解决方案和分步实施阶段 在需求分析时，对ERP系统能解决的问题，也要分轻重缓急，分阶段实现，制定阶段目标，不要期望一次达标，必须充分考虑企业当前的管理水平、人员素质、数据和文档的完整与准确性以及资金支付能力。对实施中的难点和阻力要有充分估计。ERP选型的基本步骤（2）成立选型工作领导小组成立选型工作领导小组 这个小组应该由企业一把手或主管副总担任组长，由CIO（信息主管）担任执行组长或常务副组长。小组成员不必过多，一般57人。小组成员组成应该至少有三个方面人员，即技术人员、业
8、务人员、管理者代表（包括财务人员）。有些大企业，还经常会再组成一个由专家组成的选型工作咨询小组，来作为选型领导小组的决策参谋。这个小组通常也要由信息技术专家、管理咨询专家等不同类型人员组成，以达到优势互补的目的ERP选型的基本步骤（3）进行内部培训 企业上ERP的必要性 ERP的基本概念 ERP的基本原理 业务流程培训 ERP带来的效益 ERP的应用范围 ERP的实施方法 软件选型注意事项ERP选型的基本步骤（4）企业现状调研 企业的生产模式 企业的主要问题是什么？每个具体部门的问题在哪里？企业的现有业务流程 企业是否有特性？是什么？企业的发展方向ERP选型的基本步骤（5）寻找供应商并对其产品
9、进行调研根据企业特点，筛选数家公司，重点考察供应商的考察要素 市场占有率、品牌知名度、公司商业信誉度、研发实力、服务能力、成功案例、类似项目成功率等。产品的考察要素 技术先进性、功能完整性、性能稳定性、系统安全性、可扩展性、开放性、价格合理性ERP选型的基本步骤（6）供应商评选软件供应商1企业内部调研成果相关软件软件供应商2软件供应商3供应商评估指标体系指标体系权重、分值权重、分值ERP选型的基本步骤（7）典型用户考察 典型客户应该选择与你现状类似的企业（最好是同一行业）最好能先从其他渠道了解你需要考察的客户（而不仅仅是软件供应商的安排）重点了解这些客户的问题解决的情况（如果有可能可以看是如何
10、解决？或者回来后要求软件供应商演示如何解决）ERP选型的基本步骤（8）对重点考察的供应商进行整体评估 商业性谈判和签约 商业条款（如价格、付款方式等）实施服务条款 锁定软件供应商选型成功！关于产品的考察（1）软件产品的功能，产品是否能满足企业管理上的需求、满足到那种程度，对于部分特殊的需求，是否有针对性的解决方案 软件产品的成熟程度。可以考察公司的发展历史、拥有的客户数量，在可能的情况下测试一下供应商提供的演示版。在特定的阶段最好到达供应商以前客户的工作现场实地考察一下，了解其实施的背景、基础、过程、遇到的问题以及目前的运行状况、适用性及稳定性等情况关于产品的考察（2）产品的可扩展性 灵活、完
11、整的解决方案，企业可以根据自己的需要分阶段、循序渐进地选择从简单生产到复杂生产的控制系统；集成化的企业级综合解决方案，在采用现有解决方案的基础上，企业可很容易的扩展到电子商务、办公自动化、客户关系管理、供应链管理等系统的综合应用，并且所有这些解决方案都是无缝集成的；二次开发平台，在项目实施和运行的过程中，可随时把自己的各种独特应用增加到系统中去，使用简便，易维护，并且没有系统升级等的后顾之忧，能否提供稳定可靠的二次开发能力是ERP项目导入成功与否的关键因素之一关于产品的考察（3）系统的人性化程度 如视窗操作，图形化的功能界面（如：图形化流程定义、权限设置、物料清单、报表查询系统等）与桌面主要应
12、用系统的集成（如Office套件、outlook/exchange等邮件系统的集成等）方便的界面和菜单设计功能，工作流的操作界面等 操作简单、直观、易学关于供应商的评价（1）软件服务商的顾问实施力量 作一个管理项目，实施顾问的管理背景和合理的知识结构、丰富的项目经验非常重要。企业实施顾问应具备企业一线管理的经验，对企业的业务和管理运作非常熟悉，有过在国际大公司任职的经历以及多年的ERP项目实施经验等 软件服务商的行业经验。供应商目前实施的客户中与本公司生产和业务管理以及实施基础等方面是否有相似的类型，这可以为项目导入上的成功提供强有力的支持关于供应商的评价（2）服务商的合作态度和合作诚意 服务
13、商是否以积极有效、务实和负责任的态度与本公司进行合作，是否对本公司的需求做出最为及时的响应，是否本着务实、可行的精神提出有关解决方案，并做出合理建议，是否在项目实施过程中能够给予及时的支持与配合等等 科学、系统的实施方法论指导。服务商是否能够提供完整的实施方法论体系，作为双方项目导入和实施工作的指导。好的系统必须要在科学的方法论体系的指导下实施才有可能取得真正的成功关于供应商的评价（3）系统实施的文档体系。在项目实施的过程中，供应商是否有能力协助企业编制物料编码系统、会计科目、产品配方表等技术文档 是否有各种严密的实施过程控制文档（如细化的项目实施计划、实施服务授权书、实施服务意见反馈调查表、
14、阶段性的实施服务报告等），细化的岗位业务操作流程和流程图、业务改进报告如何选择软件供应商（1）信息化系统集成商是否有经济实力，近年信息化系统集成商是否有经济实力，近年业绩是否稳步增长？是否有融资渠道？业绩是否稳步增长？是否有融资渠道？不要被信息化系统集成商表面宣传所迷惑，在实际选型过程中我们可以要求信息化系统集成商提供近三年的销售业绩报表，看看其业绩发展变化，对于非上市公司要考虑其是否能够在发展过程获得强大的资金支持，现实：很多表面很风光的信息化系统集成商一样为现金流的问题苦恼，随时都有断粮的可能。如何选择软件供应商（2）信息化系统集成商是否有专业背景，项目信息化系统集成商是否有专业背景，项目
15、成员是否了解自己从事的行业，具有行业成员是否了解自己从事的行业，具有行业设计背景设计背景 很多信息化系统集成商都宣称自己有足够的专业背景，在某专业领域有大量经验。要判断这一点，请多和该信息化系统集成商的销售人员、实施人员、技术支持人员进行业务交流你必须了解该公司有熟悉你行业的专业顾问从你的具体业务或者难题上去了解如何选择软件供应商（3）信息化系统集成商是否有技术实力，是否有足够信息化系统集成商是否有技术实力，是否有足够的专职软件开发人员的专职软件开发人员 看看其是按照项目做软件还是按照版本做软件如果存在开发需求，要求其开发人员安排一段时间到现场工作，看其是否认同？明确是否在必要的情况下可以和项
16、目开发负责人进行定期邮件或电话甚至现场交流，减少信息传递过程中的失真。另外也可以判断其开发人员是否经常流动。是否认可在项目提交之前在软件公司进行预验收，验收通过才能到现场实施。是否可以明确在项目出现问题是可以找指定对口人员处理，而且处理反馈结果要在多长时间内清楚明确地反馈到用户。如何选择软件供应商（4）信息化系统集成商是否有信息化建设的全信息化系统集成商是否有信息化建设的全线产品，能够解决企业全面信息化的需要，线产品，能够解决企业全面信息化的需要，是否和其他主流应用软件有良好的集成经是否和其他主流应用软件有良好的集成经验验 如何选择软件供应商（5）信息化系统集成商是否有足够用户数量，信息化系统
17、集成商是否有足够用户数量，分布地域和行业是否具有代表性，特别是分布地域和行业是否具有代表性，特别是近年来是否有新的用户群近年来是否有新的用户群 在对供应商没有足够把握的情况下，不要做他的试验品 新的客户群可以体现该公司的发展趋势 行业特性至关重要！如果你的行业特性较多，你可以行业版的软件如何选择软件供应商（6）信息化系统集成商是否有具体的实施成功信息化系统集成商是否有具体的实施成功经验和典型用户并提供实地考察？经验和典型用户并提供实地考察？典型客户应该选择与你现状类似的企业（最好是同一行业）最好能先从其他渠道了解你需要考察的客户（而不仅仅是软件供应商的安排）重点了解这些客户的问题解决的情况（如
18、果有可能可以看是如何解决？或者回来后要求软件供应商演示如何解决）如何选择软件供应商（7）企业在考虑信息化系统集成商是否有以上企业在考虑信息化系统集成商是否有以上实力的基础上更应该考虑该企业是否是真实力的基础上更应该考虑该企业是否是真正踏实地从事该领域的工作正踏实地从事该领域的工作 是否在进行系统选型的时候认真了解了企业情况和企业关心的问题 是否能够提出针对性的方案 如何选择软件供应商（8）考虑信息化系统集成商是否有以上实力的考虑信息化系统集成商是否有以上实力的基础上更应该考虑该企业是否具有可持续基础上更应该考虑该企业是否具有可持续发展能力发展能力 是否能为企业提供其他的增值服务能力，是否能为企
19、业提供其他的增值服务能力，提供全面合作的具体方案和建议提供全面合作的具体方案和建议 软件选型中的其他建议（1）访问同行业用户 由于生产类型和管理条件相近，参照意义较大，有必要作详尽调研。（2）用本企业数据上机操练 在决策前，最好采用企业的简化实际数据，借用软件公司的条件实际操练。（3）请教咨询公司 请中立的咨询公司协助企业实施系统集成在我国已开始形成，而且它将成为一种必然趋势企业选型的误区 目标不明确：对自身的需求与基础缺乏认识，盲目上马 在制定选型标准时，以技术性代替业务/功能性 对ERP项目的实施抱以过高期望、规划过于全面而脱离实际 前瞻性不够：不考虑以后业务的扩展 盲目性：功能求大、求多、求全
