1、中国（上海）自由贸易试验区与服务中国（上海）自由贸易试验区与服务贸易领域的开放贸易领域的开放上海对外经贸大学上海对外经贸大学()()沈玉良沈玉良 教授教授20142014年年0404月月3030日日 主要内容一、从上海综合保税区到中国（上海）自由贸易试验区二、中国上海自由贸易试验区与国家进一步改革开放要求三、中国（上海）自由贸易试验区服务业开放试点四、服务业开放试点中的难点和思路 一从上海综合保税区到中国（上海）自由贸易试验区上海上海综合保税区综合保税区管委会管委会上海外高桥保税区上海外高桥保税区外高桥保税物流园区外高桥保税物流园区洋山保税港区洋山保税港区浦东机场综合保税区浦东机场综合保税区试
2、点区域试点区域上海综合保税区上海综合保税区 28.78平方公里平方公里1.1 1.1 基本经济指标：上海综合保税区是全国最大的保税区基本经济指标：上海综合保税区是全国最大的保税区0.0500.01000.01500.02000.02500.0合计上海深圳天津青岛宁波张家港广州厦门大连珠海汕头福州海口1950.7856.2616.0155.186.776.443.033.432.227.916.93.82.60.4图图 2011 2011年全国年全国1515个保税区进出口贸易额比较（亿美元）个保税区进出口贸易额比较（亿美元）上海综合保税区是全国最大的保税区（上海综合保税区是全国最大的保税区（20
3、122012）完成进出口额完成进出口额1130亿美元亿美元占浦东新区的比重为占浦东新区的比重为47%占上海市比重为占上海市比重为25.7%商品销售额商品销售额11000亿元亿元工商税收工商税收430亿元，占浦东新区亿元，占浦东新区21%提供就业：提供就业：26万人万人1.2 现有企业形态和自贸区平台现有企业形态203家跨国公司营运中心6000多家贸易采购公司8家境内外融资租赁母公司和50家项目公司120多家文化服务公司其他现有自贸区平台 十大交易平台 五大功能区1.3 2001年以来已经试点的项目 国际贸易结算中心试点进一步扩大(离岸贸易）保税监管区域保税监管区域区内公司区内公司B海外公司海外
4、公司中国内地公司中国内地公司 货物不在保税区清关货物不在保税区清关合同关系合同关系资金流资金流 货流货流 融资租赁业务多元化发展 2012年共引进8家境内外融资租赁母公司和50家项目公司，累计融资租赁项目达到84个，租赁资产规模超过25亿美元。期货保税交割试点规模化运作 铜及制品进出口额130亿美元，增长55%，占全国铜及制品进口量近30%。国家进口贸易创新示范区加快建设 国家对外文化贸易基地：引进各类影视制作、出版印刷及文化贸易企业超过120家，实现文化产品销售额15亿元。营运中心达到203家 上海市政府认定地区总部31家 结算中心50家 2012年完成销售收入超过5800亿元，占保税区经济
5、总量的50%1.4 上海综合保税区碰到的问题服务业开放问题 文化服务（中国加入世界贸易组织没有承诺开放）贸易便利化问题：跨国公司资金池等金融市场化问题（外汇的可自由兑换问题）小结小结 自自19901990年上海外高桥保税区成立以来，进出口贸易额突破年上海外高桥保税区成立以来，进出口贸易额突破10001000亿美元，已发展成为全球规模最大的亿美元，已发展成为全球规模最大的保税区。自贸区揭牌之前，上海综合保税区的业务重心一直集中在货物贸易。保税区。自贸区揭牌之前，上海综合保税区的业务重心一直集中在货物贸易。而而20132013年年9 9月揭牌之后，自贸区的重心将逐步从货物贸易转向服务贸易，并成为国
6、家进一步改革开放的月揭牌之后，自贸区的重心将逐步从货物贸易转向服务贸易，并成为国家进一步改革开放的重要窗口，以开放促改革，承担推动国内服务业监管体制改革的重要使命。重要窗口，以开放促改革，承担推动国内服务业监管体制改革的重要使命。二中国（上海）自由贸易试验区与国家进一步改革开放要求2023-1-61.1.技术推动企业业务模式变化，需要更加进一步贸技术推动企业业务模式变化，需要更加进一步贸易的自由化和便利化易的自由化和便利化2.2.多边体制谈判受阻，高版本的区域贸易协议不断多边体制谈判受阻，高版本的区域贸易协议不断出现出现3.3.中国经济版本要升级，需要进一步对外开放中国经济版本要升级，需要进一
7、步对外开放2.1 2.1 技术推动企业业务模式变化，需要更加进一步贸易技术推动企业业务模式变化，需要更加进一步贸易的自由化和便利化的自由化和便利化英国工业革命以来，人类进入五次技术革命英国工业革命以来，人类进入五次技术革命 1800 1800年至年至18501850年，蒸汽机和棉花阶段年，蒸汽机和棉花阶段 1850 1850年至年至19001900年，钢铁和铁路阶段年，钢铁和铁路阶段 1900 1900年至年至19501950年，电器工程和化工阶段年，电器工程和化工阶段 1950 1950年至年至19901990年，石化和汽车阶段年，石化和汽车阶段 1990 1990年至今，信息与通讯技术（）
8、阶段年至今，信息与通讯技术（）阶段信息与通讯技术（信息与通讯技术（）是指）是指“通过电子手段来处理、通过电子手段来处理、储存和传递信息的相关一类的技术储存和传递信息的相关一类的技术”。,（2013）2013，。技术整体服务系统技术整体服务系统技术下的服务的生产和贸易模式技术下的服务的生产和贸易模式生产模式生产模式、货物演变成服务：数字内容产业、货物演变成服务：数字内容产业资料来源：,2010.生产模式 传统服务产品演变为电子服务产品电子市场电子市场（电子信息（电子信息化系统）化系统）制造商制造商健康服务健康服务提供商提供商 健康服务电子商务模式图健康服务电子商务模式图分销商分销商病患者病患者健
9、康服务购健康服务购买者买者信息使用者信息使用者电子市场电子市场（电子信息（电子信息化系统）化系统）医疗信息医疗信息管理系统管理系统B2C健康电健康电子网页子网页福利管理福利管理系统系统 M，。生产模式 有形货物产品提供多功能服务在线音乐服务在线电影服务在线游戏服务在线电子阅读新闻周刊停止出售纸质版 健康服务 金融服务苹果苹果5的成本构成的成本构成模块内容价格(美元）占零售价格的比重%零售价649100服务模块455.970.25操作系统软件开发、测试合同外包(例如向印度三大软件商外包软件测试）应用程序硬件模块186.3428.71加工组装6.761.04资料来源：主要业务主要业务涉及的服务贸易
10、部门涉及的服务贸易部门（分类标准）（分类标准）在线信息和数据检索服务（搜索引擎服务）在线信息和数据检索服务（搜索引擎服务）通讯服务-电信服务-电信增值服务电子电子/语音邮箱服务（）语音邮箱服务（）通讯服务-电信服务-电信增值服务电子商务（）电子商务（）通讯服务-电信服务-电信增值服务云端硬盘存储服务（云端硬盘存储服务（）通讯服务-电信服务服务服务通讯服务-电信服务视频分享（）视频分享（）通讯服务-视听服务社交网络（）社交网络（）通讯服务电子地图服务（电子地图服务（）商业性服务-专业服务 商业性服务-专业服务翻译翻译商业性服务 商业性服务 商业性服务 光线服务光线服务商业性服务-计算机相关服务代
11、码服务代码服务商业性服务-计算机相关服务软件服务软件服务商业性服务-计算机相关服务广告服务广告服务商业性服务-其他商业服务 钱包钱包金融服务涉及的业务和服务贸易谷歌公司的自动驾驶系统谷歌公司的自动驾驶系统 需要：摄影机、雷射测距仪、雷达传感器、需要：摄影机、雷射测距仪、雷达传感器、及软件相互配及软件相互配合合 2023-1-6 无人驾驶，是指通过给车辆装备智能软件和多种感应设备，包括车载传感器、雷达、以及摄像头等，实现车辆的自主安全驾驶，安全高效地到达目的地，并达成完全消除交通事故的目标。2023-1-6美国（美国国家公路交通安全管理局）分5级定义汽车的自动化等级 0级：由驾驶员驾驶；1级：具
12、备1种以上自动化控制功能（如自适应巡航和车道保持系统等）；2级：以汽车为主体执行多种操作功能；3级：当以汽车为主体的驾驶行不通时可指示驾驶员切换为手动驾驶；4级：完全可以无人驾驶。2023-1-6厂商厂商代表车型代表车型无人驾驶无人驾驶程度程度搭载技术搭载技术产业化前景产业化前景谷歌普锐斯汽车摄像机、雷达传感器、激光测距仪、网络云平台技术、车载计算机系统目前谷歌所拥有的无人驾驶技术非常接近量产,受限于法律,目前还未正式投产。雷克萨斯立体型高像素摄像头、天线、360度激光追踪技术、主动巡航系统、车道偏离系统、侧向辅助系统雷克萨斯发布的无人驾驶车型不仅拥有诸多感应设备,同时车载辅助系统也十分丰富。
13、沃尔沃V60、S60、60堵车辅助驾驶系统、摄像机、雷达、激光感应器、自动泊车系统、自动紧急制动系统、应急车道辅助系统沃尔沃致力于成为第一家推出无人驾驶技术的厂商，目前沃尔沃正逐步开发无人技术中。2023-1-6宝马5系、i3新型自动巡航系统、定位、雷达、超声波、激光探测器、激光扫描仪、摄像监控设备、车道偏离系统、自适应巡航控制系统搭载系统的宝马5系已进行了5000公里的路面测试，无人技术已比较成熟。奥迪、A6雷达传感器、激光扫描仪、视频摄像头、泊车辅助系统、自适应巡航系统、主动式车道保持系统、超车警示等系统奥迪是继谷歌之后第二家拿到美国无人驾驶测试的厂家，足以证明奥迪无人技术的成熟。奔驰新S
14、级智能巡航系统、车道保持系统、路标识别系统、自动导航系统、自动泊车系统目前新S级拥有丰富驾驶辅助系统，同时也拥有部分智能感应设施。通用汽车凯迪拉克雷达传感器、摄像头、激光等、自适应巡航系统、智能刹车辅助系统、前方碰撞报警系统、车道偏离报警系统能用汽车独特的 系统，已可使车辆实现半自驾驶，不过暂无无人车实验。福特 自适应巡航系统、智能刹车辅助系统、盲点信息系统、车道偏离报警系统、主动泊车系统、光探测与光测距系统福特汽车与麻省理工和斯坦福大学合作开发。麻省理工团队研究汽车如何最准确地预测行人和周围其他车辆的行动，而斯坦福大学团队则研究如何让汽车看清楚四周的障碍物。2023-1-6 美国预测，到20
15、40年全球上路的汽车总量中，75%将会是无人驾驶汽车。市场研究公司则预测，2025年全球无人驾驶汽车销量将达到23万辆，2035年将达到1180万辆，届时无人驾驶汽车保有量将达到5400万辆。其中，2035年4级完全无人驾驶汽车每年销量可达到480万辆。预测，到2035年，北美在无人驾驶汽车市场上的份额将达到29%，中国为24%，西欧为20%。生产模式生产模式：技术推动大量服务外包：技术推动大量服务外包附附加加值值低低高高ITO信息技术外包信息技术外包软件软件R&DIT咨询咨询软件软件ERP（企业资源计划）：（企业资源计划）：生产生产/运营，供应链管理，运营，供应链管理，财财务和项目管理务和项
16、目管理应用开发应用开发应用集成应用集成桌面管理桌面管理基础设施基础设施应用管理应用管理网络管理网络管理基础设施管理基础设施管理水平生产活动水平生产活动KPO知识流程外包知识流程外包商业咨询商业咨询商业分析商业分析市场调查市场调查法律服务法律服务BPO商业流程外包商业流程外包ERM（企业资管理）（企业资管理）HRM（人力资源管（人力资源管理）理）CRM（客户关系管（客户关系管理）理）财务和会计财务和会计采购、物流与采购、物流与供应链管理供应链管理内容内容/文档管文档管理理培训培训人才管理人才管理薪酬薪酬招聘招聘市场营销市场营销客服中心客服中心/呼叫呼叫中心中心垂直生产活动垂直生产活动分行业分行业
17、银行、金融与保险服务（银行、金融与保险服务（BSFI）例如投资研究，私人股本研究及例如投资研究，私人股本研究及风险管理分析风险管理分析制造制造例如工业工程与采购和供应商管例如工业工程与采购和供应商管理理电讯电讯例如例如IP转换，转换，互操作性测试和互操作性测试和DSP及多媒体及多媒体能源能源例如能源贸易及风险管理以及数例如能源贸易及风险管理以及数字油田解决方案字油田解决方案旅游和交通运输旅游和交通运输收入管理体系，客户忠诚度解决收入管理体系，客户忠诚度解决方案方案健康健康/制药制药例如例如R&D，临床实验，医疗记录，临床实验，医疗记录零售零售电子商务及规划，销售及需求情电子商务及规划，销售及需
18、求情报报其他其他&（2010）31技术下跨国公司业务模式变化（技术下跨国公司业务模式变化（：制造业，低技术）：制造业，低技术）技术下跨国公司业务模式变化（技术下跨国公司业务模式变化（：制造业，中高技术）：制造业，中高技术）企业业务模式变化对服务部门开放的需求企业业务模式变化对服务部门开放的需求 （1）跨国公司在服务领域的拓展已经不是原来局限在某个狭隘业务，而是同时可以进入多个服务部门（2）跨国公司服务技术路径的依赖不仅仅是实体砖瓦式的网络，而是虚拟的网络结构（3）跨国公司服务收益的多元性和复杂性要求取消服务的数量限制2.2 2.2 多边谈判受阻，区域贸易谈判进程加快多边谈判受阻，区域贸易谈判进
19、程加快 中与服务部门相关的特征中与服务部门相关的特征数目数目占比重占比重覆盖范围为普遍适用9198.9%谈判方式为负面清单61663%对服务部门有关投资的处理列出单独章节6671.7%拥有不建立商业实体权4852.2%存在棘轮机制5559.8%中国在自贸区谈判中被边缘化的威胁美国主导：14，欧盟主导：36日韩主导:25国际贸易规则的演化：从到国际贸易规则的演化：从到 规 则 内规 则 内容容协定类型协定类型覆盖范围覆盖范围谈判方式谈判方式服务业投资的处理服务业投资的处理无需建无需建立商业实体立商业实体权权禁止反转禁止反转条款条款类型（模式）类型（模式）普遍适用普遍适用正面列表正面列表包含为包含
20、为“商业存在商业存在”/包含包含为为“商业存在商业存在”，且存在于单，且存在于单独的投资章节独的投资章节否否否（有例否（有例外）外）类型（模式）类型（模式）普遍适用普遍适用负面列表负面列表单独章节单独章节是是是是欧盟类型欧盟类型普遍适用普遍适用（视听服务明确（视听服务明确排除）排除）非正非负非正非负作为自由建立商业实体处作为自由建立商业实体处理理否否否（现状否（现状承诺）承诺）其他类型其他类型普遍适用普遍适用负面列表负面列表-2023-1-6中国新一轮区域谈判面临的问题l 中美谈判：进入 最后文本阶段l 谈判模式：正面列表和负面列表l 自贸区的负面清单l 负面清单的制定，主要依据国家相关的法律
21、法规和外商投资产业指导目录，特别管理措施具体到小类，一共是190条。也就是说，相对于1069个产业小类来说，约有17.8%的小类有特别管理措施。2.3 2.3 中国经济版本要升级，需要进一步对外开放中国经济版本要升级，需要进一步对外开放 以开放促改革。以开放促改革。自贸试验区根据总体方案，在金融服务、自贸试验区根据总体方案，在金融服务、航运服务、商贸服务、专业服务、文化服务和社会航运服务、商贸服务、专业服务、文化服务和社会服务等领域扩大开放，暂停或者取消投资者资质要服务等领域扩大开放，暂停或者取消投资者资质要求、股比限制、经营范围限制等准入限制措施。求、股比限制、经营范围限制等准入限制措施。三
22、中国（上海）自由贸易试验区服务业开放试点3.1 3.1 我国服务业开放现状我国服务业开放现状中服务业开放模式 市场准入 国民待遇 境外消费 跨境支付 商业存在 自然人流动 数量限制：股比限制、专营、法人资格、区域限制等 具体分部门的开放承诺（具体分部门的开放承诺（1212大类中大类中9 9个大类承诺开放）个大类承诺开放）市场准入国民待遇跨境交付境外消费商业存在自然人流动跨境交付境外消费商业存在自然人流动商业服务完全开放29331303434270受限制5121100710不承诺0003300024通讯服务完全开放1616101616160受限制001500000不承诺0001600016建筑及
23、相关工程服务完全开放08000880受限制00800000不承诺80088008分销服务完全开放25402550受限制00100000不承诺30053005教育服务完全开放05000500受限制00550005不承诺50005050环境服务完全开放07007770受限制00700000不承诺70070007金融服务完全开放214110131440受限制003000100不承诺12001410014旅游及与旅行相关的服务完全开放22100210受限制00100010不承诺00022002运输服务完全开放613408130受限制2070100不承诺502144013我国服务业开放的不足我国服务业开
24、放的不足（1）总的服务业开放没有涵盖所有12个大类，相对而言子类的开放度相对更低（2）市场准入和国民待遇的数量限制（没有限制最高35，最低0）市场准入市场准入国民待遇国民待遇平均数平均数平均覆盖比例平均覆盖比例没有限制的部门没有限制的部门平均数平均数平均覆盖比例平均覆盖比例没有限制的部门没有限制的部门占总体的比例占总体的比例占总体的比例占总体的比例商务商务505036.436.422.822.8505041.841.822.822.8通讯通讯66.766.743.243.219.819.866.766.757.357.319.819.8建筑建筑757550502525757550502525分
25、销分销909062.562.53535909070703535教育教育757550502525505037.537.52525环境环境75755050252510010087.587.52525金融金融76.576.546.346.316.216.276.576.559.659.616.216.2健康健康0 00 00 00 00 00 0旅游旅游505037.537.52525505040.640.62525娱乐娱乐0 00 00 00 00 00 0运输运输25.825.818.518.511.311.325.825.820.620.611.311.3其他其他0 00 00 00 00 0
26、0 03.23.2中国（上海）自由贸易试验区服务业扩大开放措施中国（上海）自由贸易试验区服务业扩大开放措施3.2.1 总体描述 1、行业突破 金融服务、运输服务、专业服务、分销服务、文化服务和健康服务涵盖服务部门分类中的11个行业，原来九个行业开放，现在先行先试了文化服务和健康服务两个主要行业2、数量限制突破 主要包括股比限制，法人资格限制、经营数量限制3、行政审批制度简化：备案制 4、中国、中国(上海上海)自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负负面清单面清单)(2013年年)（1）依据：外商投资法律法规、中国）依据：外商投资法律法规、中国(上海上海)
27、自由贸易试验区自由贸易试验区总体方案、外商投资产业指导目录总体方案、外商投资产业指导目录(2011年修订年修订)（2）基本制定原则：在外商投资产业指导目录）基本制定原则：在外商投资产业指导目录(2011年修订年修订)框架下对限制类和禁止类提出特别管理措施框架下对限制类和禁止类提出特别管理措施部门/开放水平市场准入国民待遇中国（上海）自由贸易试验区跨境交付（1）境外消费（2）商业存在（3）自然人流动（4）跨境交付（1）境外消费（2）商业存在（3）自然人流动（4）跨境贸易（1）（2）（4）跨境投资（3）商业服务完全开放29331303434270受限制5121100710部分开放（3）1;1不承诺
28、0003300024通讯服务完全开放1616101616160受限制001500000部分开放（1）2部分开放（3）2不承诺0001600016建筑及相关工程服务完全开放08000880受限制00800000部分开放（3）3不承诺80088008分销服务完全开放25402550受限制00100000增加开放（3）4中的1个小类不承诺300530052023-1-6教育服务完全开放05000500受限制00550005部分开放（1）5部分开放（3）5不承诺50005050环境服务完全开放07007770受限制00700000不承诺70070007金融服务完全开放214110131440 完全开放
29、（3）7受限制003000100部分开放（3）7;7不承诺12001410014与健康相关的服务和社会服务完全开放*受限制*部分开放（3）8不承诺*2023-1-6旅游及与旅行相关的服务完全开放22100210受限制00100010部分开放（3）9不承诺00022002娱乐、文化和体育服务完全开放*受限制*部分开放（3）10不承诺*运输服务完全开放613408130受限制2070100部分开放（3）11;11不承诺502144013中国入世承诺多边贸易体制框架三资法外商投资产业指导目录行业外资管理规定中国(上海)自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2013年)3.2.2 3.2
30、.2 金融服务领域的开放金融服务领域的开放1、法律依据中华人民共和国外资银行管理条例。中国银监会关于中国（上海）自由贸易试验区银行业监管有关问题的通知（银监发201340号）和人民银行30条。2、关于自由贸易试验区设立中的突破（1）中资银行：设立新分行；现有网点升格为分行或者支行（2）非银行金融机构：财务公司、金融公司、资产管理公司等（3）外资银行：允许设立子行、分行、专营机构和中外合资银行（4）民营银行：允许自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等金融机构3、关于自由贸易试验区业务中的突破银行类别银行类别共同开放的业务共同开放的业务不同开放的业务不同开放的业务中资银行跨境融资业务跨境
31、投资金融服务离岸银行业务非银行金融机构外资银行从事人民币业务时间要求缩短民营金融机构自担风险的民营银行 离岸业务：银行吸收非居民的资金，服务于非居民的金融活动。“非居民”是指在中国大陆以外（包括港、澳、台地区）的自然人、法人（包括在境外注册的中国境外企业）、政府机构、国际组织及其他经济组织，以及中资金融机构的海外分支机构，但不包括境内机构的境外代表机构和办事机构。自担风险的民营银行 对民营资本的开放 承担经营风险4、关于自由贸易试验区中的行政审批制度简化准入方式：事前审批改为事后报告5、人民银行金融30条的核心：支持实体经济的发展中美金融服务贸易的差距美国金融服务中机构内贸易技术对金融服务贸易
32、的影响2023-1-65、中国银行业和银行服务服务贸易存在的问题 资金安全性问题（国有银行为主的银行体系的风险）银行资本对产业引导问题（光伏案例）银行与本地企业成长：内资企业对金融业务的需求（企业对外直接、贸易网络）技术对银行自身效率的提高6、需要在哪些方面推进（1）金融风险控制 政府对金融企业的控制技术、控制规则和控制能力 金融机构本身的自控制机制（2）金融服务网络和服务技术 砖瓦式网络和虚拟网络，国内网络和国际网络（3）业务创新和国有银行的体制和机制改革（4）新进入者的门槛和资质以及政府部门的监管3.2.3 3.2.3 航运服务领域航运服务领域1、开放领域（1）远洋货物运输 外资企业：股比
33、限制 中资企业：允许中资公司拥有或控股拥有的非五星旗船，先行先试外贸进出口集装箱在国内沿海港口和上海港之间的沿海捎带业务。（2）国际船舶管理允许设立外商独资国际船舶管理企业2、基本评价:推动运输服务能级提升 （1）服务部门的专业化。航运金融、国际船舶运输、国际船舶管理、国际航运经纪等产业 （2）运输服务交易：航运运价指数衍生品交易业务 （3）运输服务能力：中转集拼业务发展转口贸易没有真正带动起来3.2.4 3.2.4 商贸服务领域商贸服务领域（1）包括内容：增值电信（国民经济行业分类：I 信息传输、软件和信息技术服务业6319 其他电信业务，6420 互联网信息服务，6540 数据处理和存储服
34、务，6592 呼叫中心 游戏机、游艺机销售及服务（国民经济行业分类：F 批发和零售业5179 其他机械及电子商品批发）（2）开放情况 在保障网络信息安全的前提下，允许外资企业经营特定形式的部分增值电信业务，如涉及突破行政法规，须国务院批准同意。允许外资企业从事游戏游艺设备的生产和销售，通过文化主管部门内容审查的游戏游艺设备可面向国内市场销售。3.2.5 3.2.5 专业服务领域专业服务领域（1）律师服务：探索密切中国律师事务所与外国（港澳台地区）律师事务所业务合作的方式和机制（2）资信调查：允许设立外商投资资信调查公司（3）旅行社：允许在试验区内注册的符合条件的中外合资旅行社，从事除台湾地区以
35、外的出境旅游业务（4）人才中介服务：允许设立中外合资人才中介机构，外方合资者可以拥有不超过70%的股权；允许港澳服务提供者设立独资人才中介机构。外资人才中介机构最低注册资本金要求由30万美元降低至12.5万美元。（5）投资管理：允许设立股份制外资投资性公司。（6）工程设计：对试验区内为上海市提供服务的外资工程设计（不包括工程勘察）企业，取消首次申请资质时对投资者的工程设计业绩要求。（7）建筑服务：对试验区内的外商独资建筑企业承揽上海市的中外联合建设项目时，不受建设项目的中外方投资比例限制。3.2.6 3.2.6 文化服务领域文化服务领域1、演出经纪（国民经济行业分类：R 文化、体育和娱乐业89
36、41 文化娱乐经纪人）取消外资演出经纪机构的股比限制，允许设立外商独资演出经纪机构，为上海市提供服务。2、娱乐场所（国民经济行业分类：R 文化、体育和娱乐业8911 歌舞厅娱乐活动）允许设立外商独资的娱乐场所，在试验区内提供服务。3.2.7 3.2.7 社会服务领域社会服务领域1、教育培训、职业技能培训（国民经济行业分类：P 教育8291 职业技能培训）（1）允许举办中外合作经营性教育培训机构。（2）允许举办中外合作经营性职业技能培训机构。2、医疗服务（国民经济行业分类：Q 卫生和社会工作8311 综合医院，8315 专科医院，8330 门诊部所）允许设立外商独资医疗机构。2023-1-6四服
37、务业开放试点中的难点和思路4.1 服务业开放与国家安全1、技术与国家安全（1）通过电信设备或者终端智能平台，因为服务器或者终端智能产品中本身还有大量服务产品，这些产品通过智能终端设备进入用户之中。（2）通过网络平台提供多种服务，形成为消费者综合服务的服务提供商。2 2、影响、影响 （1）国家信息安全的影响，涉及到能够保证经济有序运行及提供重要电信、能源、金融和运输等正常服务的信息系统。（2）对国家核心利益的影响，技术已经成为一国实现工业化的重要工具。（3）对国家核心价值观的影响。数字技术的无国界形成了全球一体化的数字服务市场，特别是多种主体同时进入原来国家垄断行业，比如新闻服务、电子出版服务、
38、地图服务和导航服务等，这样使原来不承诺开放的服务部门通过数字技术进入消费者，而且进入方式多元化。3 3、解决路径、解决路径第一，关于国家安全的概念 美国2003年关键基础设施与资产物理保护的国家战略 （1）农业与食品；（2）水：（3）公共卫生；（4）应急服务；（5）国防工业基地；（6）通讯；（7）能源；（8）交通运输；（9）金融；（10）化学工业与有害物质；（11）邮政与货运。关键资产则包括核电站、水坝、有害物质存储设备，以及代表国家形象的肖像、纪念馆、政府与商务中心等。第二、相关法律美国外国投资与国家安全法（简称“”）中国：2011年国务院办公厅发布了关于建立外国投资者并购境内企业安全审查制
39、度的通知第三、管理体制和流程 美国：外国投资委员会工作模式成文化、规范化中国：安全审查部际联席会议制度第四、国家信息安全问题4.2 4.2 建立适合负面清单的外资服务业管理体制建立适合负面清单的外资服务业管理体制格式构架主要项目正面表列负面表列行业别开放方式正面表列负面排除保留限制之方式正面/负面表列均有是否需要就现状承诺否（有例外）是市场进入及国民待遇之区分不同栏位/不区分未区分提供模式之区分方式分为四种模式/不区分模式分为跨境贸易及投资现有之不符合性措施及未来措施保留之区分未区分分别列出1、负面清单与正面清单的不同谈判构架、负面清单与正面清单的不同谈判构架主要特征主要特征正面清单（类型）正
40、面清单（类型）负面清单（类型）负面清单（类型）2013版上海自贸区负版上海自贸区负面清单面清单一般描述一般描述不列入不开放不列入即开放不列入即开放分类标准分类标准服务部门分类表为主服务部门分类表为主国民经济行业分类及代码透明度透明度一般较低一般更高较低现 状 承 诺现 状 承 诺条款条款无（有例外）有无禁 止 反 转禁 止 反 转机制机制无有无现 有 和 未现 有 和 未来 不 符 措来 不 符 措施的区分施的区分未区分分别列出未区分特 殊 部 门特 殊 部 门规范规范金融、电信等金融、电信、电子商务等无2023-1-6美韩美韩欧韩欧韩新澳新澳日瑞日瑞新型金融服务提供金融了解书+金融了解书+金
41、融了解书+同金融了解书*金融服务治理原则XX审慎监理金融附件金融附件金融附件金融附件审慎措施之认许同金融附件同金融附件X同金融附件资讯处理金融了解书+金融了解书+同金融了解书同金融了解书高层主管董事会之要求XXX跨境金融服务XXX透明化自律组织金融了解书+金融了解书+X同金融承诺了解书支付及清算系统（之规范）较规定简单同同支付及清算系统（金融承诺了解书之规范）与金融了解书完全相同与金融了解书完全相同X与金融了解书完全相同其他规范-邮政保险销售-产业合作社之保险销售-保险投诉方法与程序-监督管理之合作-保险服务核准之迅速性-邮政保险销售-产业合作社之保险销售无无2023-1-6规范事项规范事项美
42、韩美韩欧韩欧韩新澳新澳日瑞日瑞适用范围类似电信附件类似电信附件类似电信附件排除适用类似电信附件类似电信附件类似电信附件类似电信附件接取（）与使用公众电信网路与服务确保他方服务提供者得以接取与使用公众电信网路与服务无规定无规定传输资料保障类似电信附件无规定类似电信附件无规定保护机密性必要措施类似电信附件无规定类似电信附件无规定必要时得附加之限制无规定无规定公众电信服务提供者之义务公众电信服务提供者提供互连类似电信基本参考文件号码可携性平等接取与门号之获取无规定无规定无规定4.3 4.3 外商服务企业事中事后监管问题外商服务企业事中事后监管问题1、是否都要取消行政审批制度？2、不同企业的认证资格和
43、从业人员的资格认证问题3、行政审批制度取消以后对外资服务业管理的新机制是什么？如何实施全流程管理？4、政府转换职能以后的管理技术和管理能力（政府治理能力和政府治理现代化）如何方便企业的同时获得可靠的信息？需要什么样的信息同时不影响企业的商业机密？中国（上海）自由贸易试验区三年试点成功与否的标准是什么？中国（上海）自由贸易试验区三年试点成功与否的标准是什么？（1）是否为中国的进一步对外开放、对内改革形成了一套可复制、可推广的高效政府管理体制？（2）是否成为上海创新驱动、转型发展的增长点？从而提高上海作为中心城市服务全国的能力，使中国在全球价值链的位置上取得突破？（3）是否成为培养中国跨国公司的基地，为中国梦的实现提供企业发展的舞台？请批评指正！
