1、1 宝钢的国际化经营 上海宝钢集团公司 赵昆副总经理 2004年10月 2 一、宝钢国际化经营的历程及现状 二、其他钢铁企业国际化经营经验借鉴 三、宝钢的国际化经营战略 目 录 3 宝钢国际化经营从进出口贸易开始，大致经历了三个发展阶段：?国际贸易阶段；?海外投资办矿阶段；?海外办钢厂阶段。1 发展阶段 4?1985年宝钢投产，当年10月，即首次委托中国化工进出口公司出口化工产品，标志着宝钢迈出了国际化经营的第一步。?1988年11月，在东京合资创办宝华贸易公司；?1993年8月，在日本创办了宝和通商株式会社；?1993年10月，在德国汉堡创办了宝欧公司；?1996年4月，在美国创办了宝美公司
2、。宝钢这些海外机构主要从事产品销售、材料采购、第三方贸易、商情搜集和分析等业务。1.1 国际贸易阶段 5 为了应对上游垄断，获取战略资源，宝钢开始与国际矿业巨头开展战略合作，投资办矿。?2001年5月，宝钢与巴CVRD合资组建宝华瑞，取得每年600万吨铁矿石供应；?2002年6月，宝钢投资设立宝澳矿业有限公司，与澳大利亚哈默斯利合资办矿，控制每年1000万吨铁矿石资源。1.2 海外投资办矿阶段 6 为做强做大钢铁主业，构建低成本的海外生产基地。2002年宝钢与CVRD就在巴西圣路易斯建设钢厂一事达成意向。2004年双方就合资组建钢厂举行前期合同签约仪式，标志着宝钢第一个海外钢铁生产基地建设项目
3、的前期工作正式启动。1.3 海外办钢厂阶段 7 发展至今，宝钢国际化经营形成了贸易服务、资源开发、航运、生产实体的总体功能架构：?以销售钢材为主要业务的贸易公司，如宝和、宝美、宝欧、宝新等；?以原材料采购为主的贸易公司，如宝岛公司；?航运类公司，如宝金、宝运；?矿业公司，如宝华瑞、宝瑞吉；?钢铁公司，尚处于项目建设阶段的巴西圣路易斯钢厂。2 现状格局 8 宝钢海外投资经营取得了良好回报。近三年海外投资和经营情况 3 宝钢国际化经营的业绩 2001年 2002年 2003年 三年累计 海外销售额（万美元）112328 113686 183412 409426 净资产利润率（%）22.3 25.8
4、 41.2 30.8 海外销售收入比例（%）14.1 12.0 13.6 -9?形成了覆盖亚澳、欧非、美洲的贸易网络，促进了产品的出口。截止2003年底，宝钢累计出口钢材1730万t。让宝钢产品经受了最挑剔国际用户的检验，促使宝钢努力提高产品质量：实现了向部分国际知名汽车、家电企业批量供货，如菲亚特、福特、伊莱克斯、惠而浦等；实现了出口产品从钢坯、热轧为主的初级产品向以高质量、高附加值冷轧产品为主的转变。4 国际化经营对宝钢的现实意义 10?通过海外投资与国际矿业巨头合资办矿，实现了资源的稳定供应，控制了资源供应风险。降低采原料购成本；稳定了铁矿石的供应；通过与对方的技术交流，提高了配矿能力。
5、?培养了海外经营管理人才，形成了一支国际营销队伍。4 国际化经营对宝钢的现实意义 11 一、宝钢国际化经营的历程和现状 二、其他钢铁企业国际化经营经验借鉴 三、宝钢的国际化经营战略 目 录 12 1 国际主要钢铁企业 42.842.835.335.331.331.330.230.228.928.919.919.90 05 510101515202025253030353540404545百万吨百万吨阿塞洛LNMLNM新日铁JFEJFE浦项宝钢20032003年世界前六位钢铁企业年世界前六位钢铁企业13 全球最重要的几大钢铁企业在国际化经营领域均比较活跃，其主要原因是：?本土市场容量饱和，通过国
6、际化经营拓展生存空间；?企业主要下游客户向全球化扩展，要求钢铁企业具备追随供货能力；?在全球范围内获取原料稳定供应。2 主要钢铁企业国际化经营的基本动因 14 目前已在海外共投资了21个项目。涉及：?原料开采：原料开采：阿塞洛投资了1个项目，主要涉及煤的开采，投资金额相对较高，达到3.8亿美元。?钢材生产：钢材生产：阿塞洛共投资了18个项目，涉及各类钢材品种，分布在多个国家和区域，其中在重点国家巴西已形成近1000万吨产能。?钢材加工、销售与服务：钢材加工、销售与服务：阿塞洛共投资了2个项目，主要是食品罐材和不锈钢剪切。3 主要钢铁企业的国际化经营实践-阿塞洛 15 阿塞洛国际化经营特点：?在
7、原料控制方面主要通过长期贸易合同锁定所需资源，较少采用投资开采方式。?钢材生产方面坚持利用比较优势、进行合理的区域布局的理念，在逐步关闭处于欧洲内陆高成本生产厂的同时，加大在巴西等的生产份额，形成优化的生产布局。16 LNM是国际化程度最高的钢铁公司，通过在世界各地不断地收购来实现公司的扩张。LNM在世界13个国家（捷克、罗马尼亚、南非、哈萨克斯坦、阿尔及利亚、印尼、法国、德国、英国、特立尼达、美国、加拿大、墨西哥）拥有综合性钢铁企业。其钢产量分布情况（2004年预计）：中、东欧760万吨，西欧340万吨，北美1060万吨，非洲810万吨，亚洲550万吨，共计3520万吨。LNM共有员工13.
8、5万人，有45个国家的雇员为LNM服务。3 主要钢铁企业的国际化经营实践-LNM 17 LNM国际化经营特点：?在全世界范围内寻机低价收购效益低下的钢铁企业，进行改造。?崇尚“迷你工厂”哲学，实行产地销售政策，尽量降低物流成本。?通过推行知识管理项目，促使先进管理发法和工艺技术在整个集团内的共享和流动。18 新日铁目前已在海外投资了29个项目，涉及：?原料开采。新日铁共投资了10个项目，主要涉及煤、铁矿石开采和、焦炭的生产。7个在澳大利亚、2个在巴西、1个在中国。?钢材生产。钢材生产。新日铁共投资了10个项目，主要为冷轧板、镀锌板等高附加值产品，投资区域涉及美国、中国大陆、巴西、泰国、印度尼西
9、亚。?钢材加工、销售与服务。新日铁共投资了6个项目，主要分布在中国大陆和泰国。?多元化业务。新日铁主要投资于节能环保设备制造和企业信息化等方面，在中国共投资了3个项目。3 主要钢铁企业的国际化经营实践-新日铁 19 新日铁国际化经营特点：?实施客户追随战略，形成钢材剪切加工、营销服务体系。?在原料开采和控制方面投资比较成熟，实现了国际范围的资源优化配置。?钢材生产方面停留在冷轧、涂镀等后工序，目前也没有投资联合钢厂的意向。?技术输出能力突出。20 JFE目前已在海外共投资了16个项目，其中：?原料开采。原料开采。JFE共投资了2个项目，主要涉及铁矿石开采和烧结矿、熟石灰的生产。?钢材生产。钢材
10、生产。JFE共投资了14个项目，主要是高附加产品，投资区域涉及美国、加拿大、中国大陆、巴西、泰国、印度尼西亚、印度等。3 主要钢铁企业的国际化经营实践：JFE 21 JFE国际化经营特点：?在投资原料开采，以稳定原料供应的同时，还通过适当持有下游用户的股份，以保证产品的稳定销售。?钢材生产方面主要是冷轧、涂镀等后工序，但已经开始考虑向全流程过渡，有意向与广钢合建1000万t联合钢铁厂。22 浦项目前已在海外共投资了42个项目。涉及：?贸易。浦项分别在美国、中国香港和日本大阪独自设立了贸易公司，主要负责地区销售业务。?原料开采。原料开采。浦项共投资了6个项目，主要涉及煤、铁矿石、铬铁矿开采，还有
11、球团矿和热压块铁的生产。?钢材生产。钢材生产。浦项共投资了14个项目，涉及冷轧板、镀锌板、彩涂板、电工钢、不锈钢等，投资区域涉及中国大陆、越南、印度尼西亚、缅甸、泰国、北美，目前进一步提出了海外钢铁1000万吨的投资目标，可能区域为中国、印度、巴西。3 主要钢铁企业的国际化经营实践：浦项 23 浦项目前已在海外共投资了42个项目。涉及：?钢材加工、销售与服务。钢材加工、销售与服务。浦项共投资了11个项目，分布在中国大陆、日本、泰国、印度尼西亚、马来西亚、日本。?投融资、多元化等。投融资、多元化等。浦项投资成立了投融资公司（在香港）、物流公司（在日本大阪）、管理公司（在中国）以及5个多元化方面的
12、公司（主要涉足于建筑、物流和生物科技领域）。24 浦项国际化经营特点：?通过贸易公司与剪切加工公司的配合，形成了国际营销服务网络。?在原料开采和控制方面投资非常成熟，涉及原料种类多，实现了国际范围的资源优化配置。?钢材生产方面主要是冷轧、涂镀等后工序，但已经开始向全流程过渡，如在建的张家港浦项不锈钢公司冶炼和热轧项目、意向中的印度1000万t联合钢铁厂等。25 从主要钢铁企业国际化经营的模式和方法来看，有以下特点和趋势：?通过国际化经营锁定原材料资源、在全球范围优化配置原材料，已经是主要钢铁企业的共识和通行做法，是钢铁企业竞争力的重要组成部分。?在钢铁生产方面的投资出现从后工序向全流程过渡的趋
13、势。?通过推行知识、信息、资源等要素在整个集团内的共享和流动，持续改善经营。?在钢铁主业外的多元化投资非常谨慎。4 主要钢铁企业国际化经营的经验 26 一、宝钢国际化经营的历程和现状 二、其他钢铁企业国际化经营经验借鉴 三、宝钢的国际化经营战略 目 录 27 宝钢自建厂以来，坚持实施精品战略，通过差异化竞争使自己迅速发展壮大。1998年在与上钢、梅山联合重组后，对老厂进行全面升级改造，2002年基本完成，实力进一步增强。2003年，宝钢实现了历史性的突破。2003年宝钢集团实现合并销售收入1204亿元，利润132亿元，首次进入财富500强，位列第371名。1.1 宝钢进入新的历史发展阶段 28
14、 2003年，宝钢明确提出了宝钢未来发展的战略目标：把宝钢发展成为一个跻身世界500强、拥有自主知识产权和强大综合竞争力、倍受社会尊重的“一业特强、适度相关多元化”发展的世界一流跨国公司。为此，宝钢将实施钢铁精品战略、适度多元化战略、资本经营战略和国际化经营战略国际化经营战略。1.2 宝钢新的战略目标 29?原料供应的必需原料供应的必需 国内缺乏优质铁矿石资源，宝钢生产所需的铁矿石几乎完全依赖国际市场供给；宝钢重点发展的不锈钢产品，其生产所需的镍、铬等资源国内也比较短缺。宝钢以往在原料方面的国际化投资，为宝钢带来了很好的回报，成为宝钢钢铁业竞争力的有效组成部分。随着宝钢钢铁业的进一步发展，在原
15、料方面的国际化经营力度仍然要不断加强。2 国际化经营是实现宝钢战略目标的必需 30?规模大型化的必需 钢铁行业的规模效益非常显著，规模大型化会使企业获得成本优势，提高市场控制力和影响力，从而在竞争中占据优势地位，因此规模大型化成为国际钢铁行业的发展趋势。坚持“一业特强”，志在进入国际钢铁业前三强的宝钢，必然要在规模上继续扩张。而规模大型化后必然要求市场去向多元化，扩大国际市场份额是必然结果。2 国际化经营是实现宝钢战略目标的必需 31?应对上下游行业压力的必需 钢铁上下游产业全球化的步伐和集中度在提高。相比之下钢铁行业全球化脚步缓慢。世界前三大矿业公司控制了全球铁矿成交量的大约70%，形成对资
16、源的垄断。世界八大汽车集团的产量占世界总量的93%，其产能遍布全球，要求钢铁行业具备相应的全球供货能力。为了在与上游企业的谈判中掌握主动权，为了具备在全球供应和服务下游汽车、家电等战略用户的能力，宝钢必须赋予国际化经营足够的重视，并以全球经营理念指导和推进国际化经营步伐。2 国际化经营是实现宝钢战略目标的必需 32?应对国际同行竞争的必需 国际主要钢铁企业纷纷加大了国际化经营力度，从而增强在全球市场上的竞争力和控制力。“国内竞争国际化”和“国际竞争国内化”同时凸现，宝钢即使固守于本土市场，也无法避免来自国际钢铁企业的竞争。宝钢要成为全球钢铁企业前三强，则必须具备在国际市场中战而胜之的实力。与国
17、外主要竞争对手相比，宝钢目前国际化经营的广度和深度均处于劣势，加快实施国际化经营战略是宝钢应对国际钢铁企业竞争的必要手段。2 国际化经营是实现宝钢战略目标的必需 33?实现技术创新的必需 与国际主要钢铁企业相比，技术创新能力不足是宝钢的战略性能力短板。建立开放式技术研发体系，积极介入全球研发系统，通过开展国际性技术研发合作、产品标准制定以及对技术性资产的并购等手段，促进宝钢技术创新能力的进步，是宝钢加快技术创新步伐的必要路径。2 国际化经营是实现宝钢战略目标的必需 34 3 宝钢国际化经营原则?战略一致性原则。战略一致性原则。海外事业的发展要符合宝钢发展的总体战略，所有海外投资项目和经营活动都
18、要以宝钢钢铁业“一业特强”、建立核心竞争力为中心，以钢铁业和非钢产业战略规划为依据。?市场导向原则。市场导向原则。无论是产品出口、对外直接投资、海外兼并收购，还是海外采购、销售、研发，都要以市场为导向，以培育战略用户、提高市场竞争力为目标。?国内外联动、一体化运作原则。国内外联动、一体化运作原则。各产业、国内外各子公司，要顾全大局，服从集团一体化协调，内外联手，维护宝钢整体利益。35?国际化经营目的 参与全球要素配置，提高国际地位和竞争力。具体而言，包括：?稳定原材料资源供应；?发展培育战略性用户，稳定和提高国际市场份额；?建立开放式技术创新体系。4、宝钢国际化经营的目的 36 5 宝钢国际化
19、经营体系的构建?形成宝钢钢铁业发展所需的海外原料保障体系；?建设宝钢海外钢铁生产基地；?完善宝钢产品海外营销体系；?建立开放式技术创新体系；37 38?发展战略性用户，稳定国际市场份额?目标市场和战略用户的选择：美国、欧洲、东南亚都可能是战略性用户所在区域，即目标市场；印度、东欧等是潜在的目标市场。?对不同的市场，不同战略用户，设计不同的策略。包括：用户服务方式选择+物流配送方式选择+生产基地选择。6 具体落实（2）39?建立开放式技术创新体系 技术创新能力是宝钢的战略缺口，如何利用国际化经营弥补这一战略缺口？重点区域：欧、美、日 可能方式：?与同行、用户、专业技术供应商的合作；?对技术资源性资产的并购。6 具体落实（3）40?进一步培育宝钢国际化经营和运作能力?宝钢的经营模式和运作方式要进一步向国际规范靠拢，建立起与国际化经营相适应的体制模式和硬件基础，推进一体化管理。?加强宝钢国际化人才的培养，尤其是海外经营管理人才、金融财务人才的培养、扩充是保证宝钢国际化经营顺利发展的重要前提条件。可采取委托培训与在实际项目中锻炼相结合的方式。6 具体落实（4）41 目标市场 生产基地 原料基地 宝钢全球钢铁经营布局示意图 潜在市场 42 谢 谢！
