1、1平面顯示器產業概況與職場發展簡介2大 綱(A).平面顯示器產業概述平面顯示器產業概述(B).平面顯示器產業地位與發展趨勢平面顯示器產業地位與發展趨勢(C).平面顯示器產業之代表平面顯示器產業之代表:TFT-LCD(D).TFT-LCD上中下游領域上中下游領域(E).人力就業市場與職務需求人力就業市場與職務需求(F).前景與機會前景與機會3(A).FPD產業概述產業概述FPD:Flat Panel Display(平面顯示器)45Flexible DisplayNBPCPDAHMDLCDMonitorE-BookRear ProjectionDisplayWall Hang Display(L
2、CD TV)Front ProjectionDisplayRear Projection TV&MonitorNaked-Eye3D Display-High Resolution-Full Color-Wide Viewing Angle-Light、Thin、Short、Small-Low Power、High Efficiency-Video Speed、Fast Response Time-No Image Artifact-No EMI、Recycle-ableHigh Information Content Displays6Screen Diagonal(inches)500PC
3、 Monitors20401000PersonalDisplaySDTV60PCTVCRTHome Theater/HDTVRPTVPresentationsAMLCDPlasmaDefinition(Lines)TFT LCD 7(B).產業地位與發展趨勢產業地位與發展趨勢8 FPD年平均複合成長率（CAGR）全球全球 2001 200120062006年年 20.4我國我國 2001 200120032003年年 51.8TFT-LCD TFT-LCD 佔佔 FPDFPD 76%(2003),(2003),80%(2004)(2004)挑戰挑戰2008:國家發展重點計畫（國家發展重點計畫（
4、2002-2007）產業高值化計畫產業高值化計畫 兩兆雙星產業兩兆雙星產業（半導體產業（半導體產業 影像顯示產業、數位內容產業、生物技術產業）影像顯示產業、數位內容產業、生物技術產業）影像顯示產業產值影像顯示產業產值2006年達年達1.37兆元兆元 FPD 國家發展重點計劃 挑戰全球第一挑戰全球第一9a-TFT LCD(10)61%OLED1.5%Microdisplay3.2%TN/STN LCD5.8%LTPS-TFT LCD8.1%a-TFT LCD(10)8.7%PDP10.0%Others0.3%VFD1.4%0.01 0 0 0 0.02 0 0 0 0.03 0 0 0 0.04
5、 0 0 0 0.05 0 0 0 0.06 0 0 0 0.07 0 0 0 0.02 0 0 02 0 0 12 0 0 2(f)2 0 0 3(f)2 0 0 4(f)2 0 0 5(f)2 0 0 6(f)資料來源：工研院經資中心ITIS計畫(2002/11)20012006 年年 CAGR：FPD(25.0%)-PDP-TV：36.8%-LCD Monitor：36.4%-LCD-TV：76.5%-Mini-NB：29.8%-Mobile:25.0%-PDA：24.3%-Projection-TV：44.3%34.2-9.228.123.72341421344338925336443
6、153（百萬美元）17.621.82864865062VFD3.5%Others1.1%PDP4.4%a-TFT LCD(10)50.7%2001年年2006年年10(C).FPD 產業之代表產業之代表:TFT-LCD TFT-LCD:Thin film transistor-Liquid Crystal Display(薄膜電晶體液晶顯示器)11 韓國韓國 39.239.2 台灣台灣 38.338.3 日本日本 22.422.4 2002年中日韓大型TFT-LCD產量比較，台灣已超過日本成為台灣已超過日本成為 預估2006年將佔全球TFT總產能的四成，台灣將超過韓國成為台灣將超過韓國成為 韓
7、國韓國 32 32 台灣台灣 42 42 日本日本 26 26 1249.58%36.75%13.67%33.52%40.38%26.10%26.89%37.77%35.35%22.76%38.75%38.49%0%20%40%60%80%100%200020012002F2003FTaiwanKoreaJapan130100000020000003000000400000050000006000000700000080000002002Q12002Q22002Q32002Q42003Q12003Q22003Q32003Q42004Q12004Q22004Q32004Q4PMLCDLTPS T
8、FT-LCDHTPS TFT-LCDa-Si TFT-LCD全 球 TFT-LCD/a-Si TFT LCD 產 值 分 析14 TFT-LCD:TFT-LCD:300300億億 美元美元(2006 (2006 年年 540 540 億億)晶圓代工晶圓代工:140 140億億 美元美元(2006 (2006 年年 240 240 億億)DRAM:DRAM:180 180億億 美元美元(2006 (2006 年年 260 260 億億)2003年TFT-LCD產值超越半導體產業，台灣已超過日本成為台灣已超過日本成為 TFT-LCD年平均複合成長率（CAGR）TFT-LCDTFT-LCD全球全球
9、2002 200220062006年年 24半導體半導體 2002 200220062006年年 2415面板面板製造製造模組模組友達奇美華映瀚宇元太廣輝統寶玻璃基板鉅晶 碧悠國際台灣發殷科技中晶 康寧台灣板保 正太(切割)彩色濾光片和鑫 劍度 展茂 奇美 台灣國際凸版彩光偏光板力特 協臻 亞化光電 日東電工 汎納克驅動IC聯詠5499 華邦 2344 凌陽2401 立生 敦茂 漢磊 天下 大王 奇景.背光模組中光電 5371和立2479 瑞儀 科橋 輔祥大億 寰宇 興隆發 大安 福華 奈普 資料來源：工研院經資中心ITIS計畫(2001/11)碧悠;勝華光聯;昌益南亞;凌巨 訊倉;美相華象;
10、華生.達威全台ITO玻璃錸德 劍度 默克光電 正太 冠華 洪氏英科技(觸控面板用)16中游上游下游Array設備Sputter、微影 蝕刻、PECVD、Assembly設備、LCD 設備、檢查 測試設備進口來源：美日康寧玻璃,旭硝子,碧悠國際,NHT,台灣板保,台灣發殷,中晶光電液晶材料進口Spacer進口配 向 膜工研院材料所,大立高分子伊默克，太平洋新技，Hayashi,TOK,長瀨奇美電子,劍度科技,和鑫光電,展茂光電,統寶光電凸版國際彩光默克光電,勝華科技,劍度科技,錸德科技,三星康寧JSR,Clariant,TOK,Fuji Film Avch偏 光 板協臻,力特光電,三立,住友化學
11、,日東電工A rray製造Cell製造明基電通仁寶電腦中強光電神達電腦聲寶誠洲器廣達電腦仁寶電腦宏碁電腦華碩電腦倫飛電腦英 業 達華宇神基電腦神達電腦宏碁電腦仁寶電腦倫飛電腦背 光 源威力盟背光模組中強光電,瑞儀光電,大億科技,寰宇光電,輔祥實業,奈普光電,和立聯合,科橋電子,興隆發導 光 板瑞儀光電,元津科技,大億,輔祥驅 動 IC製造：台積電,聯電,茂矽,華邦,漢磊設計：聯詠,奇景,華邦,世紀民生,凌越,敦茂資訊家電：數位相機 電子字典 遊樂器 PDA 液晶投影機 汽車導航系統LCM製造應用製造廠商製造廠商友達光電中華映管奇美電子瀚宇彩晶廣輝電子無銷售實績Cell進口來源：日有單機與實驗機
12、台Module進口來源：日研發中並送TFT廠驗證檢測設備 進口來源：美日桌上型電腦筆記型電腦監視器彩色濾光片材 料 與零 組 件光 阻 劑化 學 品玻璃基板導電玻璃供 應 廠 商ToppanDNP,Toray研發中並送TFT廠驗證1777.75%21.61%0.64%57.38%40.86%1.75%45.95%51.84%2.21%41.41%53.90%4.69%34.67%58.62%6.72%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20002001200220032004LCD TVLCD MonitorNB PC05000100001500020000250
13、002000Q12000Q22000Q32000Q42001Q12001Q22001Q32001Q42002Q12002Q22002Q32002Q42003Q12003Q22003Q32003Q42004Q12004Q22004Q32004Q4NB PCLCD MonitorLCD TV18(D).TFT-LCD上中下游領域上中下游領域 關鍵材料,關鍵設備,產品應用1920 原材料市場有相對重要性液晶顯示器原材料在液晶顯示器原材料在20002000年時，複合年成長率為年時，複合年成長率為11.8%11.8%,其中以驅動其中以驅動ICIC、彩色濾光片、以及玻璃基板彩色濾光片、以及玻璃基板（包括（
14、包括ITOITO導電玻璃基板）的佔有比例最高，分別為導電玻璃基板）的佔有比例最高，分別為18%18%、24%24%，10%10%。由於上游原材料的龐大市場規模，提供了我國廠商進由於上游原材料的龐大市場規模，提供了我國廠商進入此一市場的強烈的誘因與投資意願，開啟另一波我入此一市場的強烈的誘因與投資意願，開啟另一波我國新的投資商機。國新的投資商機。21建物/設備9.93%其他14.90%販售經費6.39%其他C ell材2.82%偏光板7.47%人事6.4%材材料料62.82%靶材0.70%玻璃3.07%彩色濾光片16.60%驅動IC10.33%背光模組11.59%其他模組材料10.23%R&D5
15、.32%22Highn 液晶液晶Low n 液晶液晶反射式反射式LCD用液晶用液晶Fast response time廣視角膜廣視角膜新偏光板新偏光板導光板導光板擴散板擴散板增亮膜增亮膜整合型光學基板整合型光學基板抗反射及防炫材料抗反射及防炫材料Inject printing高彩度材料高彩度材料彩色光阻劑彩色光阻劑光配向材料光配向材料視訊用配向材料視訊用配向材料Inject Printing製程配向製程配向材料材料無機配向材料及技術無機配向材料及技術ODF製程用封裝材製程用封裝材TAB及及COF材料材料Selant for flexible display類玻璃材料類玻璃材料ITO取代材料取代
16、材料OLED,PLED.CNT-FED,OTFT等材料等材料237 77 78 82 29 98 88 83 39 99 90 07 71 11 14 46 67 71 13 35 50 00 01 15 56 69 96 61 17 79 93 39 92 20 04 43 33 33 32 22 25 52 23 36 67 71 14 45 51 19 96 66 66 64 47 74 40 00 01 15 56 61 10 03 31 12 25 5.1 16 65 5.7 73 31 1.4 41 16 6.3 38 8.2 26 6.2 24 4.9 92 2.5 505000
17、1000015000200002500019992000200120022003200420052006百 萬 美 元O LED 材料PD P材料LC D 材料24 我國LCD設備產業將有相當大之擴展機會v國內國內LCD設備產業將有每年成長近設備產業將有每年成長近1,000億億台幣的內台幣的內需市場，提供精密機械產業一個新的發展機會。需市場，提供精密機械產業一個新的發展機會。v2001年全球年全球LCD設備市場約為設備市場約為NT 1,320億億，國內約，國內約NT 400億億，佔全球市場，佔全球市場30%。預估。預估2002年為年為NT 1,530億。億。v各項各項LCD製程設備大廠大都為日
18、本廠商。製程設備大廠大都為日本廠商。v國內現有國內現有LCD設備廠商設備廠商40多家，產品大都為多家，產品大都為TN/STN設備設備,80%有能力自製。有能力自製。TFT設備則尚在起步階段。設備則尚在起步階段。25LCoS 切割切割/裂片設備技術裂片設備技術 *CNT-FED Spacer整列設備技術整列設備技術*OTFT熱蒸鍍設備技術熱蒸鍍設備技術 *Roll-to-Roll 軟板鍍膜設備技術軟板鍍膜設備技術*氣相沉積設備技術氣相沉積設備技術基板測試基板測試設備技術設備技術基板清洗設備技術基板清洗設備技術*光阻塗佈設備技術光阻塗佈設備技術*Film Lamination設備技術設備技術液晶配
19、向設備技術液晶配向設備技術液晶盒組裝設備技術液晶盒組裝設備技術顯示器檢測設備技術顯示器檢測設備技術Burn-in設備技術設備技術TAB及及COG壓合壓合設備技術設備技術*26(E).人力就業市場與職務需求人力就業市場與職務需求LCD產業是一個橫跨化學、物理、電子、材料、機械的綜合產業。27v一座大尺寸一座大尺寸TFT液晶顯示器生產工廠，需要液晶顯示器生產工廠，需要 800 位工位工程師。程師。v以目前國內投入生產的六家廠商為例，總共至少需要以目前國內投入生產的六家廠商為例，總共至少需要4800 位工程師以上。位工程師以上。v而這些尚未包括其他相關的普通技術人員。而這些尚未包括其他相關的普通技術
20、人員。v國內各國內各TFT-LCD及及OLED廠正大量擴建，企需中、廠正大量擴建，企需中、高級工程師及研發人材，目前人材缺口非常嚴重高級工程師及研發人材，目前人材缺口非常嚴重28 普通大學普通大學 技職體系技職體系 博士博士 碩士碩士 學士學士 光電領域光電領域 19 19人人 155 155人人 0 283 0 283人人 89學年度畢業生目前顯示器產業 一年需一年需增聘增聘人員人員 五年需五年需增聘增聘人員人員液晶領域液晶領域 10 10人人 50 50人人 0 -0 -碩博士碩博士(具液晶背景具液晶背景)450450人人 22502250人人TFT-LCDTFT-LCD領域領域 9009
21、00人人 45004500人人29我國平面顯示產業未來三年人力供需分析我國平面顯示產業未來三年人力供需分析大專院校中專注於平面顯示技術研究之師資與產學合作研究案很有限30TFT-LCD TFT-LCD 產業產業職務一般需求職務一般需求 研發工程研發工程:液晶液晶,面板面板,光機光機,電子電子,測試測試,新製程新製程 生產工程生產工程:ArrayArray製程製程/設備設備(薄膜、黃光、蝕刻薄膜、黃光、蝕刻),),CellCell製程製程/設設備備,ModulelModulel製程製程/設備設備,資訊工程資訊工程,自動化工程自動化工程,廠廠務工程務工程,工業工程工業工程,生產管理生產管理.經營管
22、理經營管理:財會財會,行銷行銷,品保品保,客服客服,專利專利,人資人資,資材資材31前瞻研究與人才培育前瞻研究與人才培育 以正規教育為主以正規教育為主，短期培訓為輔短期培訓為輔 鼓勵大學設顯示技術相關系、所及研究中心鼓勵大學設顯示技術相關系、所及研究中心，大量培植專業工程師及具有創新研究能力的人才，大量培植專業工程師及具有創新研究能力的人才 經濟部工業局推動平面顯示器人才培育專案經濟部工業局推動平面顯示器人才培育專案 開設開設人才培訓課程並設置實習訓練中心人才培訓課程並設置實習訓練中心 短期在職培訓短期在職培訓第二專長養成第二專長養成實習訓練中心實習訓練中心非技術類人員非技術類人員(如法務如法
23、務/管理等管理等)培訓培訓 引進日本等國外科技人才引進日本等國外科技人才32(F).前景與機會前景與機會33產業未來的機會產業未來的機會:前瞻性顯示器開發前瞻性顯示器開發前前瞻瞻性性顯顯示示器器開開發發可撓主動式顯示器可撓主動式顯示器高畫質顯示器高畫質顯示器液晶顯示技術液晶顯示技術投影顯示技術投影顯示技術TFT顯示技術顯示技術OTFT顯示技術顯示技術廣視角廣視角/反射式反射式/半透半反顯示技術半透半反顯示技術微型顯示技術微型顯示技術尖端顯示技術尖端顯示技術新型顯示製程技術新型顯示製程技術自發光顯示技術自發光顯示技術PDP奈米顯示技術奈米顯示技術TFT LCDOLED/PLED系統整合顯示技術系
24、統整合顯示技術奈米碳管顯示器奈米碳管顯示器光學顯示技術光學顯示技術Nanomaterials for TFT Array 影像品質影像品質TFT Array Fabrication by Printing第六代低價第六代低價Color Filter製程製程/Compatible配向技術配向技術LCoS、GLV、HMD等等34產業未來的明星產業未來的明星:LCD TV 液晶電視液晶電視01000020000300004000050000600002002Q12002Q22002Q32002Q42003Q12003Q22003Q32003Q42004Q12004Q22004Q32004Q4Proj
25、ection TVPDP TVLCD TVCRT TV TVTV 市場市場 分析分析(LCD TVLCD TV佔佔 0.8%0.8%)3583%77%48%17%21%22%24%26%23%31%30%32%36%40%45%47%52%74%50%51%53%55%60%64%68%70%69%79%76%78%50%49%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%2001/Q1 2001/Q2 2001/Q3 2001/Q4 2002/Q1 2002/Q2 2002/Q3 2002/Q4 2003/Q1 2003/Q2 2003/Q3 2003/Q4 2004/Q1 20
26、04/Q2 2004/Q3 2004/Q420以下20以上(含20）五代生產線效益發揮，20“以上的LCD TV出貨量大增價格較低的20“以下LCD TV比重較高TFT-LCD TVTFT-LCD TV 產品分佈趨勢產品分佈趨勢36020004000600080001000012000140001600018000200002002Q12002Q22002Q32002Q42003Q12003Q22003Q32003Q42004Q12004Q22004Q32004Q424 23.x2221.x 20.x19.x18.x17.x16 15.x14.1 12.1 全球全球 LCD MonitorLC
27、D Monitor 尺寸分佈狀況尺寸分佈狀況 LCD LCD 替代替代 CRT CRT 市場比率市場比率:(:(35%35%)370200040006000800010000120002002Q12002Q22002Q32002Q42003Q12003Q22003Q32003Q42004Q12004Q22004Q32004Q411.3 LTPS TFT LCD10.4 LTPS TFT LCD17 a-Si TFT LCD16 a-Si TFT LCD15.x a-Si TFT LCD14.1 a-Si TFT LCD13.3 a-Si TFT LCD12.1 a-Si TFT LCD10.4
28、 a-Si TFT LCDNote BookNote Book 市場分析市場分析替代替代 Monitor Monitor 市場效應市場效應,Note BookNote Book 快速成長快速成長 :(17%17%)38成長中的巨人成長中的巨人 AV AV 龐大市場應用龐大市場應用手機面板手機面板數位相機數位相機(DSC)DSC)面板面板數位攝影機數位攝影機(DSC)DSC)面板面板車用面板車用面板PDAPDA面板面板 次世代廠投資次世代廠投資五代五代,六代六代,七代七代39LCD：Liquid Crystal DisplayPDP：Plasma Display PanelOLED：Organic Light Emitting DiodeCF：Color FilterBL：BacklightLVDS：Low Voltage Differential SignalingRSDS：Reduced Swing Differential SignalingCMADS：Current Mode Advanced Differential Signaling RPTV:Rear Projection TV：縮寫對照縮寫對照40THE ENDThank You Very
