1、2/6/20231部分项目启动Tel:26731176(o)E-mail:信息系统项目管理&信息工程监理讲义2/6/20232主要内容l识别需求l项目识别l项目可行性分析l项目招投标l项目目标l项目启动2/6/20233学习目标学习目标l了解客户需求来源l理解项目需求书的构成l了解项目选择时需要考虑的因素l理解项目可行性研究的过程及内容l理解项目启动工作所包括的内容及项目启动的标志l理解项目目标的特性以及确定项目目标的准则l掌握项目启动的方法2/6/202341.识别需求识别需求l需求的产生l公共需求与公共项目l个体需求与个体项目l识别需求或需求识别l起始于需求、问题或机会的产生l结束于需求建
2、议书需求建议书 的发布l清晰的需求是承约商规划与实施项目的基础2/6/20235需求识别案例需求识别案例l假如你单位想开发一套项目管理软件,当开发商问需要实现哪些功能时,您如何描述需求呢？需求的描述：“你看着办吧，只要好就行。”结果会如何呢？也许你会说：“怎么没有计划报表输出功能?界面也不完美”责任是很明确的：一方面是客户没有明确告诉开发商他所希望的目标，另一方面是开发商也没有进行充分调查与研究2/6/20236案例讨论案例讨论l假如你单位想开发一套项目管理软件,当开发商问需要实现哪些功能时,您如何描述需求呢？需求建议书是识别需求的基本描述，那么需求建议书如何描述呢？2/6/202372.需求
3、建议书需求建议书l需求建议书需求建议书就是从客户的角度出发，全面、详细地向承约商陈述、表达为了满足其已识别的需求应作哪些准备工作。也就是说，需求建议需求建议书书是客户向承约商发出的用来说明如何满足其已识别需求所要进行的全部工作的书面文件。2/6/20238需求建议书的内容需求建议书的内容(1)l项目工作陈述涉及的内容主要是项目的工作范围，客户应明确指出承约商所要完成的工作任务或任务范围。l例：开发项目管理软件要说明实现哪些功能l项目的目标要求l交付物、成本、进度交付物、成本、进度项目目标的规定l在需求建议书中明确规定项目可交付成果的规格、技术性能和特征交付物2/6/20239需求建议书的内容需
4、求建议书的内容(2)l客户供应l规定在项目实施时客户提供的保障，物品供应等l客户的付款方式l这是承约商最为关心的，如分期付款、一次性付款等l例:项目管理软件开发项目启动时支付给开发商20%的款项，项目完成50%再支付30%的款项，项目完成后支付剩余50%资金。l项目的进度计划l客户要明确项目完成的时间，以及在某个特定时刻项目应该完成的程度。2/6/202310需求建议书的内容需求建议书的内容(3)l对交付物的评价标准l项目实施的最终标准是客户满意，否则承约商很难获得所期望的利润l有关承约商投标的事项l应规定承约商项目申请书的内容、格式及投标方案提交的最后期限。l投标方案的评审标准l可能包括：承
5、约商背景及经历、技术方案、项目进度、项目成本2/6/202311有关单位：某企业(甲方)由于业务发展的需要，决定采用项目管理的方式进行管理，为了更有效地对项目的执行过程进行控制，该企业决定开发一套项目管理软件以满足这一需要。1、工作表述、工作表述承约商将执行下面任务：开发具有以下功能的项目管理软件:项目管理软件的主要功能包括项目及工作信息的录入、项目网络计划图的绘制、项目时间计划的安排、甘特图计划的制定、项目执行信息的录入与分析及各种计划报表的输出等功能。2、要求、要求承约商应根据国家有关标准，提供开发计划和实施方案。3、交付物、交付物 l符合甲方要求的项目管理软件。4、甲方提供的条款、甲方提
6、供的条款l甲方将帮助承约商熟悉项目管理流程。某企业项目管理软件开发项目需求建议书某企业项目管理软件开发项目需求建议书2/6/2023125、合同类型、合同类型l合同必须以一个商定的价格，给提供满足需求建议书要求工作的承约商付款。6、到期日、到期日 l承约商必须最迟在11月30日以前提交5份申请书备份。7、时间表、时间表l甲方希望在12月25日前选中一家承约商。这个项目需要完成的时限是2025周，从2002年1月1日开始，要求软件正式验收前需要试运行4周以上的时间，并根据试运行情况进行适当修改。8、付款方式、付款方式l当项目完成了1/3时付总额的1/3l当项目完成了2/3时再付总额的1/3 l当
7、甲方已经满意于项目100%的完成，并且承约商已经履行了全部契约义务时再付出总额的最后1/32/6/2023139、申请书内容、申请书内容 承约商的申请书至少必须包括如下内容：（1）方法方法。承约商能清晰地理解需求建议书，理解什么是被期望达到的要求。而且要详细描述承约商领导项目的方法，要求对每个任务的详细描述，任务如何完成的详细描述（2）交付物交付物。承约商要提供交付物的详细描述（3）进度计划进度计划。列出甘特图或网络图表，列出每月要执行的详细任务的时间表，以便在要求的项目完成日期内能够完成项目（4）经验。叙述一下承约商最近已经执行的项目，包括客户姓名、地址和电话在号码（5）人事安排。列出将被指
8、定为项目主要负责人的姓名和详细简历，以及他们在类似项目中的成绩（6）成本。必须说明总成本并提供一份项目的预算清单.2/6/20231410、申请书评价标准、申请书评价标准（1）方案（30%）。承约商提出建设方案（2）经验（30%）。被指定执行此项目的承约商和主要负责人的执行类似项目的经验（3）成本（30%）。承约商申请书中所列的固定成本（4）进度计划（10%）。为了要在项目完成之日期内或在此日期之前完成项目，承约商应提供详细的施工计划.2/6/2023153.项目识别项目识别l所谓项目识别项目识别就是面对客户已识别已识别的需求，承约商从备选的项目方案备选的项目方案中选出一种可能的项目方案来满足
9、这种需求。l项目识别与需求识别的不同：l需求识别是客户的一种行为l项目识别是承约商的行为2/6/202316项目识别考虑的因素项目识别考虑的因素l客户的预算能否满足其已识别的需求l客户识别的需求经济上是否合理l客户识别的需求在技术上是否可行2/6/202317识别需求与项目识别案例识别需求与项目识别案例l某居民区的张先生夫妇，过去一直在公共浴室洗澡，但自从喜添了小宝宝后也增加了新的忧愁：必须保证宝宝的清洁卫生，因此家里添置一套洗浴装置迫在眉睫！l本项目的识别需求识别需求和项目识别项目识别是什么呢？2/6/202318识别需求与项目识别案例识别需求与项目识别案例l识别需求：识别需求：l从可能的方
10、案有三个，在煤气管道上安装热水器、安装电热水器、安装太阳能热水器等l经过调查、比较及分析决定选用太阳能热水器，便可准备需求建议书。l项目识别：项目识别：l承约商在接到需求建议书之后，虽然客户表明是安装一套太阳能热水器，但其类型、性能等差异很大l承约商所要作的工作就是根据具体情况确定满足客户需求的项目l客户的成本预算能否足以完成满足需求的项目l客户已识别的需求是否经济可行，这一点应以客户为中心2/6/2023194.项目招投标项目招投标l客户向承约商发送需求建议书 的过程就是项目的招标过程，根据客户的需求，承约商进行项目构思，可行性研究，最后向客户投送项目建议书 的过程就是项目的投标。2/6/2
11、02320项目招标程序（项目招标程序（1）组织招标班子组织招标班子申请批准招标申请批准招标 组织评审委员会组织评审委员会 编制招标文件和标编制招标文件和标 申请公正申请公正 发布招标广告发布招标广告 投标资格预审投标资格预审 发放投标文件、收取投标保证金发放投标文件、收取投标保证金 组织招标文件答疑组织招标文件答疑接受投标文件接受投标文件 开标开标 询标询标 评标评标 定标定标 与中标者签订合同与中标者签订合同 （对未中标单位收回招标文件退还投标保证金）（对未中标单位收回招标文件退还投标保证金）履行合同履行合同2/6/202321项目投标过程项目投标过程(2)n项目构思项目构思l根据客户需求提
12、出满足客户需求的各种实施方案l主要的方法是头脑风暴法，即让参与项目的成员提出尽可能多的想法或方案n项目筛选项目筛选l从可供实施的备选方案中选择最佳的方案来满足客户的需求l选择在现实中可行的、投入少、收益大的项目方案l评价的标准主要有：满足客户的程度、时间和成本、实施的可行性、风险的大小2/6/2023222/6/202323项目投标过程项目投标过程(3)n项目的投标与招标对应公开招标邀请招标混合招标协商议标投标决策分析会有哪些承约商参加投标，各自的优势，同客户的关系主要考虑的因素自身的技术能力、项目风险、承约商的资源配置能力、其他因素等投标申请书2/6/202324投标申请书投标申请书l一份申
13、请书一般包括3个部分，技术的，管理的，成本的，如果一份较复杂的申请书，这三个部分可能是3个独立的册子l技术部分目的是让客户认识到：承约商理解需求或问题，并且能够提供风险最低且收益最大的解决方案l管理部分的目的上使客户确信，承约商能够做好项目所提出的工作，并且收到预期结果l成本部分的目的是使客户确信，承约商申请项目所提出的价格是现实的、合理的2/6/202325投标申请书投标申请书2/6/2023264.项目的启动项目的启动l项目发起：项目发起：让项目的当事人、关系人充分认识项目建设的必要性，并承担起自己相应的义务。发起人通常将项目委托给承约商实施。l项目的核准和立项：项目的核准和立项：对于大型
14、项目通常需要得到有关部门的核准后承约商才可以启动。l项目启动：项目启动：就是组建项目团队，并开始执行项目具体工作。项目启动的标志：l项目章程、任命项目经理、开始组建项目团队l项目许可证的颁发2/6/202327项目章程项目章程l项目章程的颁发是项目正式启动的标志，也称项目许可证。包括：n项目概况n项目目标n可交付成果n资源n成本估算n进度要求n可行性研究1.任命项目经理及其授权2/6/202328案例：项目章程l项目名称：紫麓公司系统集成项目l文件编号：YL200602-SI-3-1l项目编号：YL200602-SIl项目经理：张岩2/6/202329管理层致辞管理层致辞l各位同事：l 我非常
15、高兴地宣布，经过艰苦的努力，我们终于有幸和紫麓公司建立了合作关系，在以后的8个月中，我们将为紫麓公司建立信息化基础平台，为紫麓公司将来的业务系统电子化做前期准备。在合作协议中，我们承诺要为紫麓公司提供一流的技术、专业的服务。有在座各位的辛勤努力，我完全相信我们能够实现承诺。同时，我期望各位的出色表现能帮助我们和紫麓公司建立长期稳定的合同关系。l 公司管理层和公司各相关部门在此承诺将给予项目经理和他领导的项目团队以有力的支持，项目团队要始终坚持“用户至上”的服务理念，圆满完成项目任务。l 让我们一起期待项目的成功。2/6/202330项目经理和项目团队关键成员任命项目经理和项目团队关键成员任命l为了完成这个重要项目，成立紫麓项目团队，张岩被任命为项目经理，直接向我汇报工作。张岩将负责所有为了完成项目所必须进行的项目活动，它将对项目的技术、进度和成本等方面的绩效负责。另外任命王方为该项目的技术经理，负责项目技术的评审、实现和验收，王方在项目中直接向张岩汇报。项目团队的组建由张岩负责，根据项目内容的需要进行。2/6/202331项目章程格式项目章程格式项目章程l项目名称：l项目的简要描述（商业需求）：l产品描述：l项目的预算：l项目的估计工期：l项目的资源情况：l项目经理：l项目经理的责任与权利：l批准人：
