1、社会环境情况监护仪市场分析CT市场分析超声设备市场分析市场背景医疗产品分类市场总体形势分析我国近年来的人口规模数据：我国近年来的人口规模数据：截至2015年，全国医疗卫生机构已达到983528家，医院数量已达到27587家9122638914809165719369279543899502979743989814329835291985219712202912091821979231702470925860275870200000400000600000800000100000012000002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015医疗卫生机构数
2、医院数随着国家的经济水平大力发展和相关医疗政策扶持，各个随着国家的经济水平大力发展和相关医疗政策扶持，各个医疗机构诊疗人次都呈现稳步增长趋势，以医疗机构诊疗人次都呈现稳步增长趋势，以2015年为例，年为例，专科医疗机构入诊人次就达到专科医疗机构入诊人次就达到2.64亿人次，而医院以及亿人次，而医院以及基层医疗机构入诊人次合计约达到了基层医疗机构入诊人次合计约达到了74.26亿人次亿人次16.3817.8119.2220.422.5925.4227.4229.7230.8415.5515.9533.9936.1238.0641.0943.2443.6443.421.391.541.671.862
3、.062.372.482.62.64020406080200720082009201020112012201320142015医院（亿人次）基层医疗机构（亿人次）专科医疗机构及其他（亿人次）据2017-2022年中国医疗器械行业发展前景分析及发展策略研究报告显示，自改革开放以来，中国医疗机够的诊断、监护及治疗设备需求旺盛。目前CT、B超、X光机等影像设备已经成为医疗机构的常规装备，大型医疗设备装机数量不断增长。到2013年底，全国装备PET-CT、头部伽马刀等甲类设备150台，CT、磁共振和直线加速器等乙类设备2.6万台；装备水平明显提高，全自动生化分析仪、大型彩超、PET-CT等先进设备陆续
4、投入临床应用；诊疗手段不断丰富，从简单影像检查发展到分子影像水平检查。目前市场上目前市场上医疗产品主要分类：医疗产品主要分类：其他其他类医疗产品类医疗产品监护类医疗产品监护类医疗产品诊断诊断类医疗产品类医疗产品治疗治疗类医疗产品类医疗产品便携式心电监测仪便携式心电监测仪除颤式监测仪除颤式监测仪大型大型B B超机超机彩超机彩超机CTCT机机核磁共振仪核磁共振仪美容仪美容仪睡眠仪睡眠仪 医疗器械是现代临床诊断、治疗、疾病防控、公共卫生和健康保障体系中最为重要的基础装备，是医院的物质基础。是继IT和生物医药之后，又一引人关注的投资领域，是关系到民生的健康产业，是快速发展的朝阳产业。据中国报告大厅发布
5、的2017-2022年中国医疗器械行业发展前景分析及发展策略研究报告显示，近年来，在国家新医改的大背景下，国家相继出台一系列重要的产业政策，促进医疗器械行业的发展，以提高重要医疗器械的国产化程度、打破国外垄断，我国医疗器械产业的发展迎来重要历史机遇。对于整个医疗器械行业而言，目前中国医疗器械生产企业近16000家，同类产品生产企业往往多达十几家、几十家，乃至上百家，而企业间的生产标准不一，总体水平参差不齐。总结2017年中国医疗器械行业分析形势认为，医疗器械行业机会与挑战同时存在，国产医疗器械技术水平亟待提升，总体而言医疗器械行业洗牌将加速。2008-2015年，中国医疗诊断、监护及治疗设备制
6、造行业资产规模和负债规模均逐年扩大，2015年行业共有规模以上企业297家，资产总额为 862.42亿元，较2014年增长19.95%；负债总额为320.47亿元，较2014年增长18.45%，资产增长率大于负债增长率。242.58287.43332.18369.59447.33601.65718.96862.4294.89114.14124.77123.84156.72233.55270.55320.470100200300400500600700800900100020082009201020112012201320142015资产总计（亿元）负债合计（亿元）2008-20152008-2
7、015年医疗诊断年医疗诊断,监护及治疗设备制造行业资产负债规模监护及治疗设备制造行业资产负债规模 随着中国医院信息化进程加速以及居民健康意识的增强，预计2016-2018年中国医疗电子市场还将继续保持增长的态势。年均复合增长率达23.7%，2018年销售额达到2380.4亿元。预测结果来自赛迪顾问半导体产业研究中心。1560.51920.52380.405001000150020002500201620172018销售额规模（亿元）销售额规模（亿元）24%23.10%23.90%23%23%23%23%23%24%24%24%24%201620172018销售增长率销售增长率 由于超声诊断设备
8、具有无损伤、非介入、实时性、易操作、适用性广、成本低等突出特点，目前已经成为主流医学影像设备，在临床应用上具有不可替代性，并且随着应用领域的不断拓展和技术水平的不断提升，超声诊断设备保持了良好增长态势。据2016-2022年中国医用超声设备行业分析及市场深度调查报告显示，近年来，全球医用超声诊断设备市场稳步发展。根据IHS 统计，2014 年，全球医用超声诊断设备市场规模已达62 亿美元左右，预计2019 年，规模将达74 亿美元。医疗诊断检测的刚性需求和技术提升将促进全球超声市场保持稳定增长：一方面，老龄化加深、疾病发病率提升等趋势下，医疗诊断检测的刚性需求不断加 大；另一方面，超声技术与临
9、床医学的紧密结合带动了超声诊断设备在临床应用的延伸和细分化，比如精准麻醉、超声引导穿刺、超声引导微创手术等新的应用领域 进一步增加了超声设备的市场需求，具有更强临床针对性的超声诊断设备产品更能满足市场的多元化需求。美欧日等发达国家及地区作为超声诊断设备的最大市场，将以产品的升级换代需求为主，市场稳定增长，而发展中国家的设备普及和升级换代需求同时大量存在，增长潜力较大。同时，在全球医疗控费日趋严格的大背景 下，性价比更高的医用超声诊断设备也越来越受市场青睐。30.20%30.00%11.40%7.30%6.20%4.90%5.10%1.50%1.00%2.40%2016年度中国超声设备产品线占有
10、率年度中国超声设备产品线占有率通用电气飞利浦西门子日立迈瑞东芝百胜三星麦迪逊泰乐康其他9.413.215.119.620.5213.3333.305010015020025030035020092010201120122013201420152009-2015年中国医用超声设备行业产量情况年中国医用超声设备行业产量情况产量（万台）我国有数万家乡镇卫生院，以及更多的村级卫生机构，对医用超声设备行业需求量较大，需求刺激国内医用超声设备企业生产规模不断扩大，近年来随着手持医用超声设备产品的兴起，手持医用超声设备具备价格、体积、效果兼优，受到市场热捧。国内医用超声设备行业产量增长迅猛。我国超声诊断设备
11、行业起步较晚，但经过多年的发展，目前已初步形成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系。中国已成为继美国、日本之后的 世界第三大彩超市场。2014 年，中国超声诊断设备市场已达69 亿元。近年来，随着医改的深入，基层医疗体系逐渐完善，医保逐步实现全民覆盖，基层医疗需求随之释放，而超声诊断设备作为医疗机构常规设备正迎来县级以下 医院的普及和升级，发展迅速，国产设备利用高性价比优势及渠道优势迅速占领基层市场。同时，随着影像诊断技术的发展，大型医院市场对高性能、高临床针对性 的超声设备需求也在不断增长，恰逢医疗设备国产化浪潮，技术、质量过硬的国内厂商将迎来巨大的进口替代机会。随着刚性需求
12、释放、政策红利持续推进，中国超 声设备市场还将快速增长。预计2019 年，中国医用超声诊断设备市场规模将达91 亿元。59626467697274010203040506070802013 2014 2015 2016 2017 2018 20192013-2019 年全球医用超声诊断设备市场规模走势年全球医用超声诊断设备市场规模走势图图全球医用超声诊断设备市场规模（亿美元）6569748084889101020304050607080901002013 2014 2015 2016 2017 2018 20192013-2019 年中国医用超声诊断设备市场规模走年中国医用超声诊断设备市场规模
13、走势图势图我国医用超声诊断设备市场规模（亿元人民币）超声诊断仪在临床上应用最广的是B型超声和D型超声，即人们通常所说的B超和多普勒超声。由于超声具有无创、高灵敏度、应用面广、低成本和操作方便等优点，被广泛应用于临床诊断，尤其是胸部脏器、心脏、眼科和妇产科的诊断。尽管超声成像技术久已成熟，但仍受限于材料科学、计算机运算速度和影像存储等问题的制约，因此，对于超声技术在新领域上的开拓和探索仍然在不断进行。近年 来，超声诊断设备不断融入触摸屏、无线传输等新兴技术，向着便携式方向发展。未来的超声诊断设备将不再是操作复杂、体积庞大的大型设备，并且使用范围和效 率都将大大提高。截至2016年11月，我国共批
14、准了70余件超声诊断设备，其中类器械只占到了不到5%。2016年超声诊断设备获批情况年超声诊断设备获批情况III类II类996811120124101420016089182242050005000100001500020000250002009 2010 2011 2012 2013 2014 20152009-2015我国我国CT设备总装机量设备总装机量数量（台）2009-2014年，我国CT机总装机量从9968台增加到18224台；市场销售收入从42亿元增加到119亿元，5年增长了2.83倍。2015年我国CT机总装机量增长至2.05万台左右，随着装机量的增长，我国每百万人口CT机拥有量
15、从2008年的6.7台增加到目前的14.9台，每年增量基本可维持2000台左右。30.50%28.80%20.30%9.80%8.80%1.80%2016年度年度中国中国CT设备设备产品线占有率产品线占有率通用电气西门子飞利浦东芝东软医疗其他60%23%12%4%1%2015中国中国CT设备总装机量产品设备总装机量产品结构结构16排以下CT机16排CT机64排CT机64排以上CT机其他26%40%23%10%1%2015中国中国CT设备销量产品结构设备销量产品结构16排以下CT机16排CT机64排CT机64排以上CT机其他35%29%23%10%2%1%CTCT机品牌市场占有率机品牌市场占有率
16、通用电气西门子飞利浦东芝东软其他 由于CT设备投资大，研发及生产周期长，技术要求比较严格，对生产企业的综合能力要求高，市场主要集中在几家企业，集中度在90%左右。通用医疗，西门子，飞利浦三家CT的市场份额达到了70%左右，再加上东芝和东软，5家企业的市场份额占到了94%，其中，中高端CT市场主要由通用医疗，西门子，飞利浦和东芝4家占领。低端CT市场主要是通用医疗，西门子，飞利浦，日立，东芝，东软六家企业。我国医疗监护仪市场目前集中度较高,国内医疗监护仪企业约70家左右,其中具有独立研发能力的企业约为10家。国内市场主要存在两大板块:以飞利浦,通用医疗,迈瑞国际为代表 企业的第一板块,凭借强大的
17、资本实力,丰富的医疗器械产品种类和广泛的销售渠道 在国内监护仪市场占据营业额和市场份额绝对优势。以宝莱特,科瑞康为代表企业的第二板块,专注于医疗监护仪的开发及销售,以其拥有的独特技术和产品,在满足不同客户个性化需求方面具备优势。由于专注于医疗监护仪细分市场的研究,开发,销售工作,相对第一板块企业而言,第二板块企业已经具备了一定的差异化优势,近年通过加强技术研发和市场开 拓,实现了快速增长。比如宝莱特在生理信号算法,参数模块,整机技术方面,已经达到第一板块的水平,其研制出的带显示可独立使用的多参数插件模块技术系国 内唯一,填补了中国监护仪生产企业在该领域的空白;目前,宝莱特在第二板块中处于领先地位,是未来几年最有可能进入第一板块的民族企业。其他多数企业规模 较小,研发能力和市场开拓能力较差,市场竞争力弱,在常规产品上激烈竞争。20.825.230.838.645.960.276.482.501020304050607080902009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016亿元目前市面上的监护仪产品58.00%20.70%4.70%3.20%3.00%2.60%2.00%1.40%4.40%2016年度中国监护设备产品线占有率年度中国监护设备产品线占有率迈瑞飞利浦通用电气理邦光电宝莱特深迈医疗科曼其他
