1、C Competitive ompetitive I Intelligencentelligence 不断地学习就是持久的竞争力。新形势下竞争情报信息收集与应用C Collectionollection and and A Applicationpplication竞争情报源初探Source of Competitive Intelligence StudyChapter Chapter 何谓“竞争情报源”？是企业开展竞争活动所需要的情报信息的载体和出处，而非情报信息内容本身。竞争情报信息发送端和生成端的总称，是产生竞争情报信息的源头。Chapter Chapter 竞争情报源之特性01 产生
2、范围广02形式多样化03 价值相对性04发展动态性Chapter Chapter 竞争情报源的类型竞争情报源的过程（等级）类型初始级（一级信息源）再生级（二级信息源）Chapter Chapter 竞争情报源的类型竞争情报源的空间位置类型企业内部企业外部竞争情报源的过程（等级）类型Chapter Chapter 竞争情报源的类型竞争情报源的载体类型文献型竞争情报源非文献型企业外部竞争情报源 这是指情报以非记录形式存在的竞争情报源。口头竞争情报源 实物竞争情报源 竞争情报源的过程（等级）类型竞争情报源的空间位置类型Chapter Chapter 竞争情报源的类型竞争情报源的公开程度类型公开情报源
3、半公开情报源竞争情报源的空间位置类型竞争情报源的载体类型竞争情报源的过程（等级）类型非公开情报源Chapter Chapter 竞争情报源的应用国家政策、法规是企业行为必须遵循的准绳 国家统计部门公布的资料可以提供行业数据政府行政部门的资料可以提供竞争对手的信息一、政府部门情报源Chapter Chapter 竞争情报源的应用当年的年度报告，了解竞争对手当年的情况 历年的年度报告，了解竞争对手的发展情况，可以发现其具体动向，有什么弱点，是否可以利用首次上市企业的招股章程和其他文件，可了解新对手二、证交所情报源Chapter Chapter 竞争情报源的应用行业杂志电视广播广告报纸期刊企业出版物
4、专利公报数据库三、媒体情报源Chapter Chapter 竞争情报源的应用对零售商了解市场内新的热门产品，并抢先订货。对制造商了解对手的营销战术、定价、公关情况。对投资商 了解和结识合作伙伴的机会咨询邮箱：四、商品展销会情报源Chapter Chapter 竞争情报源的应用二三四事先进行周密计划，物色人选，制定参观程序开展后首先通览全馆，建立总体印象，参加所有活动观察对手展厅：布局、人员组织和数量，确认访谈对象观察参观对手展厅的人数和结构、提问内容、细谈对象一闻三四收集展会上所有能得到的文字资料、名片、说明书，一些实物可以拍照片。望二一闻问四错开高峰期，拜访竞争对手展厅，以便有时间长谈可选择
5、竞争对手参展的技术人员交谈交谈从产品开始，然后进入核心，不当面记录，不录音，交谈后在僻静处把新发现记下。望三一二闻问切比较双方的参展情况，比较优劣，既可作纵向比较，也可作横向比较定期汇集所获得的全部信息，讨论下一步的工作。望四一二三商品展销会结束时的文件清单参加展销会的人员名单所有参展公司的名单所有交谈、观察的纪录研讨会/讲座或讲话目录和文稿所有参展宣传材料、广告材料所有参展的新闻发布材料价格目录技术资料散发的杂志文章的重印件产品照片、样品、包装、标签四、商品展销会情报源Chapter Chapter 竞争情报源的应用行业协会、商会、大学、图书馆、科研机构，尤其是情报机构，都可以为企业提供相关
6、信息，可以得到所在行业整体情况的信息，诸如行业发展方向、行业市场等。五、行业协会等其他机构情报源Chapter Chapter 竞争情报源的应用本企业客户、供应商本企业的员工、销售员、家属、朋友竞争对手的现雇员和前雇员六、人际关系网络情报源Chapter Chapter 竞争情报源的应用直接观察分析竞争对手的产品：反求工程法直接观察竞争对手的行为 竞争对手相关内外信息发布七、对方产品、行为等情报源Chapter Chapter 竞争情报源的应用雅芳公司连续多年成功挫败竞争对手枚琳凯化妆品公司。后真相大白，雅芳是雇用私人调查员搜集玛丽公司的垃圾，从废弃的纸片中寻找工作笔记、报告和备忘录。雅芳认为
7、：垃圾桶是放在公共土地上的，表明你自动地把它放在那里供别人收走，说明那已经是你抛弃的财产了，我去拿是不违法的。深圳民营科技开发公司专门雇用“破烂王”搜集三家竞争对手的工业垃圾（资料和工业废品）八、竞争对手废弃物情报源竞争对手的废弃物作废的办公用纸、过期票据、废弃不用的计算机、硬盘、移动外设，淘汰的设备等。Chapter Chapter 竞争情报源的应用企业网站搜索引擎新媒体行业网站政府网站九、网络信息情报源竞争情报网站12ContentsContents 目录情报信息收集实战Combat intelligence information collection 竞争情报搜集的一般程序1.确定搜集
8、目标 （1）搜集目标的含义其三，竞争情报主要来自公开的渠道 这是指每一次竞争情报活动要达到的目的或要求 （2）搜集目标的作用 确定搜集范围、选择搜索方法的依据 鉴别和筛选已获信息的标准 检验搜集工作成效的基准 （3）确定搜集目标的思路 商业秘密不是搜集目标 其一，搜集商业秘密是非法的 其二，许多情况下商业秘密并不是企业成功保证你获得可口可乐的配方并不能像可口可乐一样成功非常可乐与可口可乐，对于普通消费者味道差不多，却无法与可口可乐竞争，因为还有其他因素。竞争信息获取的渠道：公开渠道：95%半公开渠道：4%秘密渠道：1%或更少Chapter Chapter 竞争情报搜集的程序和要求 竞争情报搜集
9、的一般程序1.确定搜集目标 （1）搜集目标的含义 （2）搜集目标的作用 （3）确定搜集目标的思路 商业秘密不是搜集目标 从企业的需求出发确定搜集目标 可以从企业的需求出发来分析搜集的目标 可以从本次专题任务的需求来分析搜集的目标 分析的重点应该是企业的高层管理者的决策需要 从企业所处的竞争环境出发确定搜集目标 企业的竞争环境有外部环境和内部环境，搜集目标的确定，应该是外部环境许可的，内部所具备的人、财、物和时间等条件也是许可的。Chapter Chapter 竞争情报搜集的程序和要求 竞争情报搜集的一般程序1.确定搜集目标 2.制定搜集行动方案 （1）根据搜集目标确定搜集范围 以竞争对手、竞争
10、环境的信息为搜集范围竞争对手近期战略和长远目标（1）战略地位 （2）战略业绩 （3）业务细分组合（4）组织和职能的能力和弱点 （5）管理特征未来的战略和长远目标战略评估（1）可能的行动和反应 （2）对本公司形成的威胁（3）为本公司提供的机会Chapter Chapter 竞争情报搜集的程序和要求Chapter Chapter 竞争情报搜集的程序和要求 竞争情报搜集的一般程序1.确定搜集目标 2.制定搜集行动方案 （1）根据搜集目标确定搜集范围 以竞争对手、竞争环境的信息为搜集范围 以核心信息（关键信息）因素为搜集范围 不同的情报要求 其核心信息因素的搜 集范围不同情报要求：评估竞争对手投资 1
11、亿美元于生产设施的战略影响关键信息因素搜集范围1.该设施的定位：产品、部件、设计2.从规模和制造成本看其竞争优势3.生产设备的哪些关键部分未达最佳规模4.宣布投资的主要理由5.解决哪些方面的生产瓶颈6.对总成本和可变成本有何影响7.顾客对该投资的看法8.该设施对改善/扩大其公司战略和产品线战略有何影响9.该投资对本公司战略地位有何影响情报要求：对手的战略简况核心信息因素搜集范围1.背景/历史 主要事件、收购、兼并、剥离，海外投资、名声、公司文化2.业务/产品组合3.公司主要目标/战略4.最近趋势/业务发展5.财务分析6.战略评估（1）优势/劣势，职能与生产方面（2）战略方向/管理层假设（3）期
12、望绩效/反应能力（4）对本公司和其他公司的含义 运用竞争情报搜集范围模型确定搜索范围 既考虑短期需要、又考虑中长期需要的情报搜集模型 善于确定本企业的影响区域、延伸区域、利益区域 竞争情报搜集的一般程序1.确定搜集目标 2.制定搜集行动方案（1）根据搜集目标确定搜集范围（2）确定待用的竞争情报源，并进行评估 主要是评估通过所选择的情报源能否获得预期的情报信息。如果不能获得预期情报，应该重新选择。（3）确定获取情报资料的时间，掌握收集时机 一般情况下，搜集范围和情报源确定之后就应该立即进行情报资料的搜集。根据课题的时间要求，安排好收集情报信息的时间。注意不能旷日持久，占用情报分析阶段的时间。Ch
13、apter Chapter 竞争情报搜集的程序和要求Chapter Chapter 竞争情报搜集的程序和要求 竞争情报搜集的一般程序1.确定搜集目标 2.制定搜集行动方案 （1）根据搜集目标确定搜集范围 （2）确定待用的竞争情报源，并进行评估 （3）确定获取情报资料的时间，掌握收集时机 掌握收集时机要学会抓住“大变化时刻”“大变化时刻”是指重大事件发生的时刻。特征：可能来自公司内部，也可能来自公司外部 媒体大量报道、当事公司提供大量文件资料 当事公司的信息具有极高的竞争情报价值 这是竞争情报搜集的最佳时机常见的有：法规变动产权改革收购或剥离企业丑闻曝光企业破产专利到期 竞争情报搜集的一般程序1
14、.确定搜集目标 2.制定搜集行动方案 （1）根据搜集目标确定搜集范围 （2）确定待用的竞争情报源，并进行评估 （3）确定获取情报资料的时间，掌握收集时机（4）制定实施搜集的具体方式竞争情报搜集的方式，包括：定向搜集与定题搜集、主动搜集与被动搜集 单向搜集与多向搜集、网上方式和手工方式（5）组建搜集方案实施的班子 确定本方案由谁（部门和人员）来负责执行Chapter Chapter 竞争情报搜集的程序和要求 竞争情报搜集的一般程序1.确定搜集目标 2.制定搜集行动方案 3.实施获取 （1）组织工作包括：人员安排 搜集计划的落实 搜集流程的组织 外部的联络（2）事务处理工作Chapter Chap
15、ter 竞争情报搜集的程序和要求 情报搜集的结果，只有两种情形 （1）目标信息无法获得，这时就应该另辟蹊径 （2）目标信息已经获得，但情报搜集工作尚未结束。因为搜集到的信息是不是情报，能不能成为情报，这个时候还不能定论。为了将搜集到的信息能够转化成为企业服务的情报，还需要经过情报整理和分析的过程。竞争情报搜集的一般程序1.确定搜集目标 2.制定搜集行动方案 3.实施获取 4.情报搜集结果的整理 5.情报搜集工作的评价和反馈 搜集效果评价：情报搜集成本的分析 情报信息的反馈分析，指的是将经过整理和加工的情报提供给决策者之后，要积极收集、研究决策者的反馈，其目的是及时调节和控制情报的获取和传递过程
16、，以求改进搜集工作，改善搜集系统，提高搜集工作效率。Chapter Chapter 竞争情报搜集的程序和要求 竞争情报搜集的一般程序 竞争情报搜集的方式和要求1.竞争情报搜集的方式 （1）定向搜集与定题搜集 定向搜集 含义：在条件许可的范围内，对某一情报源（向）产生的全部资料，或其中某一种特定情报源进行的搜集。对全套的人大报刊复印资料的搜集 对CNKI全部文献进行的搜集 对1985年以来所有中国专利情报的搜集 结果：肯定有用户所需要的情报，但费用高 定题搜集 含义：根据用户指定的专业范围或需求大纲（题）所 进行的搜集。特征：定题范围过泛，搜集量大 定题范围不准，需要的情报搜集不到 定题范围恰当
17、，针对性强，搜集效果很好课题的情报搜集属于定题搜集Chapter Chapter 竞争情报搜集的程序和要求 竞争情报搜集的一般程序 竞争情报搜集的方式和要求1.竞争情报搜集的方式（1）定向搜集与定题搜集（2）主动搜集与被动搜集 主动搜集 含义：根据对用户情报需求的估计，主动进行搜集。要求：要求搜集者具有较强的客户分析和判断能力，以及相关的专业知识。客户分析和判断不准，情报没有用户。没有相关专业知识，发现不了有价值的情报。被动搜集 含义：按照用户提出的明确而具体的内容甚至线索被动进行的搜集。要求：作为专业情报人员，不要满足于被动搜集，应了解用户真实需求，进行主动搜集。Chapter Chapte
18、r 竞争情报搜集的程序和要求 竞争情报搜集的一般程序 竞争情报搜集的方式和要求1.竞争情报搜集的方式（1）定向搜集与定题搜集（2）主动搜集与被动搜集（3）单向搜集与多向搜集 单向搜集 含义：对于特定的用户需求，只通过一条途径或只向一个情报源进行的搜集。特征：使用较多。一般用户对公开信息的需求，此法可以满足。多向搜集 含义：对于特别用户的特殊需求，通过多条途径或向多个情报源进行的搜集。特征：以加大冗余度来换取及时性和可获得性。Chapter Chapter 竞争情报搜集的程序和要求 竞争情报搜集的一般程序 竞争情报搜集的方式和要求1.竞争情报搜集的方式 （1）定向搜集与定题搜集（2）主动搜集与被
19、动搜集（3）单向搜集与多向搜集（4）网上方式和手工方式 在因特网高度发达的今天，竞争情报的搜集首先自然应该是网上搜集，但是企业竞争情报的来源，不仅仅在网上，其他情报源也要注意配合使用。Chapter Chapter 竞争情报搜集的程序和要求 竞争情报搜集的一般程序 竞争情报搜集的方式和要求1.竞争情报搜集的方式2.竞争情报搜集的要求（1）“真”真实：是真正发生或可能发生的信息准确：对真实信息的表述是准确无误的 完整：准确表述的真实信息的内容完整无缺（2）“快”信息自发生到被采集的时间，越短谓之越快急需某信息到被采集的时间，越短谓之越快采集某任务所需全部信息的时间，越少谓之越快（3）“多”信息量
20、大（相对于信息需求和采集时间而言）内容系统、连续（含：信息内容、采集工作）（4）“准”适用（直接满足信息需求）相关（采集时只能以此为标准）Chapter Chapter 竞争情报搜集的程序和要求Chapter Chapter 搜集意识大于掌握搜集方法信息搜集意识是人们捕捉信息的自觉程度、搜索欲望和搜索动机信息搜集意识误区：要提高情报搜集水平，就必须学习搜集方法方法确实需要学习，但确立搜集意识更重要确立意识的意义方法意识怎么做，如何收集的问题是否需要做，愿不愿意做的问题Chapter Chapter 竞争情报搜集意识五要素凡事先查，了解现状内外并举，不可偏废偶然遇到，抓住不放确立目标，刻意搜索遇
21、到困难，咨询帮助Chapter Chapter 常用情报收集的方法 展前收集相关部门情报需求，并结合KITs汇总观展情报收集目标 根据参展人员，合理划分观展区域 展中每日总结，及时调整收集策略 展后规定时间内汇总情报成果并输出展会报告。展会技巧Chapter Chapter 常用情报收集的方法搜索引擎网搜技巧“+”和“-”的运用filetype：and&or：intitle：intext：在普通网站上用搜索引擎来搜索在CNKI网站搜索中国国家知识基础设施工程（中国知网）China National Knowledge Infrastructure（CNKI）首先，在校内，直接进入重大数图搜索下
22、载 其次，在校外，先免费搜索，再从重大数图下载 第三，减少无用信息量的方法：设置检索条件 组配检索词Chapter Chapter 常用情报收集的方法学术搜索网搜技巧检索项检索词查寻范围检索时段匹配检索要求：企业管理用系统自动设置不变：主 题：得407985条文献关键词：得280735条文献匹配改为“精确”：关键词：得43530条文献时间改为：2003-2008数据库改为：4个关键词：得25983条文献学术搜索网搜技巧Chapter Chapter 常用情报收集的方法在普通网站上用搜索引擎来搜索在CNKI网站搜索中国国家知识基础设施工程（中国知网）China National Knowledg
23、e Infrastructure（CNKI）首先，在校内，直接进入重大数图搜索下载 其次，在校外，先免费搜索，再从重大数图下载 第三，减少无用信息量的方法：设置检索条件 组配检索词检索要求：企业项目进度管理用“企业项目进度管理”搜索为零用“企业项目管理”搜索 主 题：得361条文献 关键词：得105条文献再用“进度”为检索词 “在结果中搜索”主 题：可得23篇 关键词：可得 3篇文章Chapter Chapter 常用情报收集的方法新媒体搜索网搜技巧Chapter Chapter 常用情报收集的方法新媒体搜索网搜技巧Chapter Chapter 常用情报收集的方法人脉技巧内部梳理外部监测员工
24、关系销售对接供应商管理财务人力应用一厂一策标杆管理实战Benchmarking management of actual combatChapter Chapter 向标杆企业的学习是企业最快的成长之路一切个人与组织在竞争性领域成功的起点都在于知己知彼 知天知地 知常知变 尽知先知标杆学习就是现代商业模式下，帮助企业最快实现这八知的要诀Chapter Chapter 为什么要做标杆管理？标杆管理又名定标比超（BenchmarkingBenchmarking）：它所聚焦的就是更优的方法、更优的流程、更优的模式好好学习：立标、对标天天向上：超标、建标Chapter Chapter 标杆管理对象内部
25、对标同业对标异业对标多元对标自我发掘模仿创新革命同业模仿是基础对标管理的一个核心是“模仿战略”即寻找和学习最佳的管理案例和运行方法对 外对 内谁在行业中销售量最大？谁的客户满意度高？谁的方法先进？了解行业领袖怎么做，就找到了改革的路径。模范人物怎么做到的？模范团队怎么做到的？我们为什么做不到？向员工显示学习对象已取得的成就，能激励员工朝着目标努力。异业模仿是创新与本系统优秀部门比较与国内外优秀企业比较与其他行业领导者比较与一般产业某一管理或技术模块比较与消费者（用户、下一个工序）的实际需求比较与自己失败案列反向比较与过往发生过的事情比较实施定标比超的项目 订单处理 新产品开发 仓储 物流 供应
26、商关系 顾客服务 存货周期 迅捷服务 可靠性定标比超目标行业或公司 航空公司 服装行业 零售业 冷链食品业 汽车业（培训业）海尔 花店 快餐店 医疗服务针对行业标杆企业开展调研的前提对什么？产业的价值链是什么？以制造业为例，分组讨论其产业价值链。（二十分钟）制造业产业链条主要可分为7 7个大环节：产品设计、仓储运输、原料采购、订单处理、批发经营、终端零售和生产制造。建立适合本行业对标框架的基本思路。以制造业为例的对标框架范例面对公司内部的后勤业务产品设计制造营销供货销售服务供货商数量少-多供应能力很好-有限与供应商的组织关系紧密-松散合同性质短期-长期供应商可靠性/质量低-高利用其它供应商容易
27、-困难竞争对手原料成本低-高产品设计标准-非标准制造成本低-高投放市场速度慢-快工厂生产能力很好-有限投资能力低-高员工技术熟练不-是独有技巧诀窍不-是研究开发质量低-高产品升级换代慢-快识别现有用户需求技能低-高识别未来用户需求技能低-高重视品牌开发低-高市场沟通创造性好-不用户教育低-高做广告的愿望有-没有类型直销%-代销%财务成效低-高与代理商关系强-弱物流效率低-高组装商内-外备供应有-没有低-高现场服务有-没有服务质量低-高售前服务有-没有售后服务有-没有咨询服务有-没有产品替代有-没有量身服务有-没有特供服务有-没有企业竞争能力对标评估整体框架标杆管理流程我 们他 们关键成功因素促
28、进因素1.对什么？2.我们如何做的？3.谁是最好的？4.他们时如何做的？内部数据收集外部数据收集数据分析第二阶段调查公司内部流程第一阶段发现问题或确认行业关键成功因素，确定对比的内容第三阶段选择要学习的目标企业第四阶段分析目标对象的具体做法第五阶段差距分析提出建议提出计划计划实施与监控标杆管理的流程与详细步骤标杆管理阶段标杆管理活动阶段一标杆管理流程与项目特点1.发现问题，明确标杆管理要解决的问题2.确定对标对象3.确定对标范围4.评估标杆管理的必要性与投入产出比，获得决策层支持5.与行业专家一起制定对标计划6.与专家一起确定可能干扰对标结果的因素阶段二内部信息/数据收集与分析7.收集与分析内
29、部公开信息8.选择潜在的内部标杆管理合作伙伴9.收集内部第一手研究信息10.进行内部访谈与问卷调查11.建立内部标杆管理委员会12.进行内部标杆管理现场参观阶段三外部信息/数据收集与分析13.收集外部公开发表的信息14.收集外部非公开信息阶段四改进项目绩效15.标杆分析16.确定对标实施方案17.对标方案获得决策层通过，并向各部门进行宣贯，获得支持18.执行方案并评估其效果阶段五持续改进19.建立标杆管理数据库20.实施持续绩效改进思考题产品部门如何对标？以产品部为例，分组讨论其对标内容，并解释为何要此对标内容，其作用是什么?人有了知识，就会具备各种分析能力，明辨是非的能力。所以我们要勤恳读书，广泛阅读，古人说“书中自有黄金屋。”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识，培养逻辑思维能力；通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平，培养文学情趣；通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。有许多书籍还能培养我们的道德情操，给我们巨大的精神力量，鼓舞我们前进。
