1、培训：培训：IT规划方法论分享规划方法论分享主主 题题 IT规划概述 现状调研 设计 实施路径图ITIT规划概述规划概述什么是信息化？为什么要信息化？什么是信息化？为什么要信息化？什么是数据？什么是信息？-谢汉威是32岁的台湾人，目前在上海的公司上班 信息有什么意义？怎么支持运营决策？-谢汉威是32岁的台湾人，目前在上海的公司上班-谢汉威每月来消费两次以上，每次平均消费金额高于5000RMB以上-谢汉威口味清单、不爱吃辣-谢汉威到用餐都是为了宴请客人谢汉威谢汉威32岁岁男性男性的顾问的顾问上海徐汇区上海徐汇区数据的串联形成了更有意义的信息。信息的串联形成了运营决策需要的证据。数据的串联形成了更
2、有意义的信息。信息的串联形成了运营决策需要的证据。IT规划核心观念规划核心观念IT规划必需建立在企业核心战略的基础上，对业务流程、需求及管理模式充分了解的前提下设计 企业战略对业务能力有要求，而IT支持业务部门来发挥这些能力；IT规划的目标是成为提升企业竞争能力的动力；IT规划应包含信息管理、应用架构、IT基础架构和IT组织等四个层面；IT规划方法论关注于信息管理、应用架构、规划方法论关注于信息管理、应用架构、IT基础建设及基础建设及IT组织四个层面组织四个层面信息管理信息管理应用架构应用架构IT基础建设基础建设IT组织组织 IT治理（决策、绩效考核）组织结构 服务执行 流程 团队与技能 数据
3、格式、标准与架构 信息管理与可视性 信息质量 信息安全性 对业务运营的支持 技术平台 应用系统之间的集成 与IT基础建设的相融性 供应商质量与服务能力 采购与维护成本 数据中心 网络 电脑与办公设备 管理工具 开发工具 采购与维护成本1。战略理解与现状分析。战略理解与现状分析IT需求及现状分析需求及现状分析IT愿景及业务目标愿景及业务目标的结合的结合2。设计。设计3。IT建设路线图建设路线图差异分析差异分析项目动员项目动员应用架构设计及其它相关应用架构设计及其它相关考量考量项目准备项目准备项目鉴定项目鉴定IT投资分析投资分析IT战略部署战略部署参考输入：参考输入：业务战略与技术战略 业务需求与
4、优先级 市场与业务趋势参考输入：参考输入：行业先进经验 外部环境与利益相关方 目标架构和组织项目中项目中IT规划部分将分战略理解与现状分析、设计及实施路线图三个阶段规划部分将分战略理解与现状分析、设计及实施路线图三个阶段完成完成现状调研现状调研b.IT愿景及业务的结合愿景及业务的结合1.战略理解与现状调研战略理解与现状调研a.现状分析现状分析Definition of IT strategic founding principles&guidelinesHigh level business driven options/visionDeriving IT needs from busines
5、s driversEnabling business support through better ITUnderstanding technological strategy&positioningIT management&structureIT costsIT services&sourcingIT projectsIT resources&skillsIT systems&technologyUnderstanding business strategy&positioningPhase 1 战略理解与现状调研阶段概述战略理解与现状调研阶段概述IT现状市场与业务趋势业务与IT战略业务重
6、点需求c.差差异异分分析析第一阶段的目标在于理解企业战略目标及第一阶段的目标在于理解企业战略目标及IT现状，分析如何从现状，分析如何从IT建设和建设和IT能力的提升达到未来发展的要求能力的提升达到未来发展的要求主要活动：主要活动：现状分析现状分析-分析当前已运作的软件、硬件及网络设施-分析现有IT建设的优缺点-分析进行中或已规划的IT项目-分析当前IT组织（架构、技能、角色与治理模式）-与IT和业务关键用户探讨当前优势、劣势、风险与机会 IT愿景与业务目标的结合愿景与业务目标的结合-分析组织架构、价值链、核心流程及能力-分析业务范围/职能/流程-分析进行中或已规划的业务流程/制度改革项目-分析
7、竞争对手、市场变化、行业规范及同行中可见到的IT趋势-分析行业趋势对企业IT建设的影响-分析能提升业务绩效、支持业务运营所必需的IT能力-分析IT决策的指导性原则-分析为实现企业战略目标所需要的核心IT能力-发现未来由IT建设主导的管理变革 差异分析差异分析-分析现状缺乏的建设与能力、现状可继续运作的及现状中必需停止运作的（Start-Stop-Continue）-从现状与IT愿景的比较制定未来IT战略建设的改进方向Phase 1现状调研过程的主要考虑点：现状调研过程的主要考虑点：Phase 1企业战略业务流程信息管理应用架构IT基础建设IT组织战略目标是否明确，是否体现在具体的工作？是否产生
8、新的业务内容？战略目标是否对IT建设具有明确的指导性？业务流程是否完善、成熟？数据的采集与维护是否落实在完善、规范的流程中？数据是否有统一的格式、标准以及清楚的关系结构？数据的质量与准确性是否有管理机制来核实？数据与信息的梳理与分析是否有工具来落实？数据与信息的安全保密是否有完善的管理机制？有哪些业务流程的运营被应用系统支持？有哪些没有被支持？应用系统对业务流程支持的深度与广度 应用系统之间是否存在集成关系？如果没有，是否应建立集成关系？数据中心及网络的物理架构与概念架构为何？数据中心及网络的容量是否能支持应用系统的正常运营？是否能支持未来业务的拓展？数据中心是否具有备份机制？网络连接是否具有
9、重复性？数据中心及网络是否具有合适的安全机制？IT投资决策是如何形成的？IT系统与设施的绩效是如何考核的？IT组织架构为何？有哪些岗位？哪些职责是被外包出去的？IT运营的支持服务具有什么样的服务流程与标准？IT团队具备了哪些技术能力与管理能力？设计了一套评估企业的模式，将一家企业核心的业务活动按照运营能力分设计了一套评估企业的模式，将一家企业核心的业务活动按照运营能力分类，并以此作为评估的基础类，并以此作为评估的基础Phase 1营销与客户关系营销与客户关系产品生产产品生产产品产品/服务交付服务交付人力资源人力资源运营支持运营支持示例示例战略层面管理层面执行层面营销策略品牌策略客户关系策略菜品
10、策略采购策略服务策略招聘策略技能与培训策略绩效管理策略门店管理策略拓展策略客户关系管理促销管理公共关系管理品牌识别管理投诉管理预订客户关系维护广告宣传执行投诉处理供应商管理原物料管理生产管理价格管理采购物料与仓储半成品制作现场员工管理物业管理固定资产管理安全管理店址评估现场清洁配送服务执行现金管理招聘管理培训管理绩效管理组织结构薪酬/福利管理招聘培训考勤与绩效考核工资发放投资/拓展策略集团发展策略财务策略财务管理内部审计法律事务管理资金管理IT管理应收/应付/总帐发票管理行政IT运营支持组织结构策略质量管理生产执行IT策略核心能力核心能力核心活动核心活动IT架构设计架构设计Phase 2 设计
11、阶段概述设计阶段概述Best practices 行业领先实践Environment and stakeholders环境与关键用户Target IT organization and IT architecture of the selected scenarioBusiness requirements and priorities2.Strategy Design2.设计设计Scenario development and evaluation业务情景分析业务情景分析Customer specific scenario development Customer specific scen
12、ario development Scenario evaluation and decisionScenario evaluation and decisionScenario risk analysisScenario risk analysisInformation architectureInformation architectureApplication architectureApplication architectureTechnology architectureTechnology architecture架构设计架构设计Information architectureI
13、nformation architectureApplication architectureApplication architectureTechnology architectureTechnology architectureSteering/governanceSteering/governanceIT organization/structureIT organization/structureIT services&sourcingIT services&sourcingIT processesIT processesPeople managementPeople managem
14、entSteering/governanceSteering/governanceIT organization/structureIT organization/structureIT services&sourcingIT services&sourcingIT processesIT processesPeople managementPeople management组织设计组织设计业务重点需求IT架构与组织设计第二阶段的目标在于辨别达到未来战略发展目标所需要的第二阶段的目标在于辨别达到未来战略发展目标所需要的IT能力能力主要活动：主要活动：架构设计架构设计-制定未来信息管理模式-选择
15、支持不同业务领域的应用系统-设计未来应用架构-制定未来应用系统之间的集成模式-选择技术平台（服务器操作系统、数据库、开发工具等）-制定数据中心及网络建设策略（集中或分散等）IT组织设计组织设计-设计未来IT组织架构与治理模式-规划未来IT组织内的岗位与应对技能需求-设计未来IT支持服务的流程与标准-制定IT外包策略及评估服务商 业务情景分析与评估业务情景分析与评估-根据业务情景分析与评估不同信息管理模式、应用架构、基础建设及组织结构的组合的利弊Phase 2设计过程的主要考虑点：设计过程的主要考虑点：Phase 1企业战略业务流程信息管理应用架构IT基础建设IT组织战略目标是否明确，是否体现在
16、具体的工作？是否产生新的业务内容？战略目标是否对IT建设具有明确的指导性？未来是否有新的业务内容、业务流程或业务控管模式？新业务流程是否完善、成熟？新旧系统交替的数据准备工作 业务流程如何完善数据的采集与维护？如何确保数据的一致性？如何充分发挥信息的决策价值？现有应用哪些需要被替换？哪些可以继续使用？配合未来业务需要的应用组合是什么？供应商能力及产品成熟度 各应用系统之间的集成模式 应选择什么技术平台？数据中心及网络是否集中实施或分散实施？数据中心及网络应具备什么样的管理工具？数据中心及网络如何确保安全性及可扩展性？未来IT投资决策是如何形成的？未来IT系统与设施的绩效是如何考核的？未来IT组
17、织架构为何？有哪些岗位？哪些职责是被外包出去的？未来IT运营的支持服务的服务流程与标准？IT团队应增加哪些技术能力与管理能力？如何增加？核心核心业务业务系统系统下属下属企业企业管理管理系统系统集团集团管理管理系统系统财务管理人力资源人力资源管理系统人力资源管理系统投资管理系统投资管理系统财务管理系统财务管理系统办公自动化系统办公自动化系统战略绩效管理系统战略绩效管理系统内部门户内部门户外部门户外部门户核算管理资金管理预算管理报表合并与分析招聘管理培训与发展管理审计管理系统审计管理系统员工自助服务 人才库管理薪酬与福利绩效考核组织与人事知识管理系统知识管理系统项目管理系统项目管理系统项目范围管理
18、 计划与进度管理项目资源管理项目财务管理项目质量管理 项目风险管理商贸与其他商贸与其他高科技制造高科技制造XXXXX集团集团财务管理人力资源薪酬绩效组织与人事XX零售零售薪酬绩效组织与人事决策支持系统人力资源薪酬绩效组织与人事决策支持系统人力资源薪酬绩效组织与人事决策支持系统物业设备管理MIS门店POSCRMSCM研发/设计ERP电子商务SCM地产成本采购管理中央预订CRM研发CIMCRMSCMERP电子商务ERPSRM决策支持系统内部/外部门户内部/外部门户财务管理内部/外部门户财务管理内部/外部门户内部/外部门户CRM示例示例应用架构应用架构 案例案例1Phase 2应用架构应用架构 案例
19、案例2协同工作办公自动化业务运营管理控制财务核算资金管理预算管理人力资源管理投资管理工业业务生产运行管理产品目录管理供应商管理客户管理财务管理采购管理生产管理库存管理销售管理质量管理设备管理物流业务仓库管理订单处理与事件处理运输管理库存及订单可视化服务产品管理供应商管理客户管理服务采购管理销售管理设备管理财务管理分销业务供应链信息服务商品目录管理供应商管理客户管理采购管理库存管理质量管理销售管理预测与补货管理财务管理零售业务门店空间管理客户忠诚度管理供应商管理商品品类管理采购管理库存管理质量管理销售管理预测与补货管理加盟店管理POS数据管理财务管理零售电子商务分析决策经营分析财务分析营销分析报
20、表绩效管理审计分析计费结算管理信用管理商品计划示例示例Phase 2 IT治理治理-设计IT决策的流程-制定考核IT运营绩效及IT人员绩效的方法与标准 IT组织结构组织结构-设计组织结构-制定IT外包策略 IT服务执行服务执行-制定IT运营支持服务的职责划分-制定IT运营支持服务的流程与服务标准 IT流程流程-制定IT运营的相关流程 IT团队与技能团队与技能-制定IT人员的职责-规划IT人员所需要的技术能力与管理能力，以及提升各相关能力的方式Phase 2IT组织设计需要考虑治理模式、组织结构、服务执行、流程及团队与技能组织设计需要考虑治理模式、组织结构、服务执行、流程及团队与技能等等5个主要
21、的层面个主要的层面不同的不同的IT职能都有相应的商业价值与所需要的专业技能，需要提升现在职能都有相应的商业价值与所需要的专业技能，需要提升现在IT组织发挥出来的价值与效益组织发挥出来的价值与效益Phase 2专业能力及素养专业能力及素养商商业业价价值值高底底高日常维护日常维护IT战略规划战略规划程序开发程序开发项目管理项目管理应用支持应用支持IT需求管理需求管理业务部门如何对业务部门如何对IT提出需求提出需求当业务部门对IT建设提出需求时，应考虑：业务流程应如何体现在IT系统的操作中。换句话说，如何透过IT系统的实施固化固化业务流程的执行各业务流程所需要的信息输入输入及执行应得到的信息产出产出
22、信息系统如何核实核实业务流程执行后得到的结果信息系统如何对业务决策决策提供指导性的信息与分析哪些信息应具备主动性主动性，而不是被动的被获得Phase 2实施路径图实施路径图方案方案规划规划3.实施路径图实施路径图Business project portfolioIT project portfolioProject prioritization and project interdependencies check投资分析投资分析Business case for key projectsCost evaluationProject/Program planningInvestment an
23、d budget planning方案立项方案立项Phase 3 实施路径图阶段概述实施路径图阶段概述IT架构与组织设计完整的IT战略第三阶段的目标在于第三阶段的目标在于主要活动：主要活动：项目规划项目规划-评估未来为了实现IT愿景所需要开展的IT建设项目-制定最合适的项目组合 投资分析投资分析-调研与分析每个项目的目标、范围、如何实现业务目标、成本、效益、风险、所需要的实施周期及项目之间可能存在的依存关系 实施规划实施规划-制定项目的实施顺序与实施计划-制定过度方案 完成完成IT规划与实施路线图规划与实施路线图-记录IT规划与实施策略，并与关键决策者进行交流与确认Phase 3透过风险透过风
24、险/投资回报的纬度分析项目的重要性投资回报的纬度分析项目的重要性“快赢快赢”型型优先考虑“大奖大奖”型型长期战略项目“生计生计”型型短期战略项目“次品次品”型型尽量避免风险投资回报高底底高风险与投资回报评估风险与投资回报评估项目潜在的风险类型：项目潜在的风险类型：技术风险技术风险 是否为成熟、有成功案例的技术方案？实施风险实施风险 是否具有相当大的实施难度？经济风险经济风险 是否需要作庞大的经济投入却没有相应的经济效益？组织风险组织风险 组织的能力或文化是否适合这个项目？Phase 3进一步评估项目实施的优先顺序进一步评估项目实施的优先顺序 根据项目目标与效益，将项目进行分类：-基础建设型-业
25、务发展型-竞争能力提升型 在辨别出未来将进行的项目之后，应考虑以下因素来决定实施的先后顺序：Phase 3评估标准评估标准财务分析财务分析 可量化的成本与经济效益可量化的成本与经济效益0.25比重对业务的影响对业务的影响 对业绩的贡献对业绩的贡献0.35风险风险 成功或失败的可能性成功或失败的可能性相容性相容性 与其他项目的相融性与利害关系与其他项目的相融性与利害关系0.151.000.25n完成网络改造，加强网络安全，支持应用部署与使用n梳理与统计全集团桌面设备、服务器、存储器等分类，制定标准化策略n完善集团共享基础设施建设，如：数据中心与灾备中心等n部署安全与集成化的企业系统管理工具，提供
26、监控与配置功能n实施桌面设备、服务器、存储器等的标准化策略n继续推进配合应用建设所需的网络改造与机房建设n贯彻财务系统标准化思路，完善财务一体化系统n完成战略绩效管理系统建设与部署n完成集团OA系统的开发与试点n继续丰富集团共享员工自助服务功能建设与推广n完善应用系统之间的集成与信息共享，在此基础上开发商业智能应用n继续推进集团OA系统的推广工作n实施门户网站与知识管理，完成HR共享模块建设，提供员工自助n建设与推广共享的项目管理系统启动启动基础基础提高提高ITIT治理建治理建设设应用系统应用系统建设建设基础设施基础设施建设建设实现满足集团战略管理核心需要实现满足集团战略管理核心需要的绩效管理
27、、的绩效管理、OAOA、财务体系建设、财务体系建设n建立集团IT决策与管理组织，制定项目管理流程n组建满足需求分析、项目管理、及运营维护需要的队伍n建立集团共享服务中心及配套服务流程，支持集团共享的IT运维服务，如：数据中心与灾备中心运维n深化项目管理队伍建设，支持OA等共享系统的全集团推广n制定基础设施运维流程，提升日常运维水平实现提升管理与沟通效率的应实现提升管理与沟通效率的应用系统建设，提升用系统建设，提升ITIT业务价值业务价值建设集团共享服务中心与配套能建设集团共享服务中心与配套能力，提高运维水平与可用性力，提高运维水平与可用性效益效益第第1年年发展发展第第3年年第第2年年示例示例I
28、T建设的实施可分为基础建设、发展及建设的实施可分为基础建设、发展及IT能力提高三个阶段能力提高三个阶段Phase 3实施项目的顺序应基于项目风险、效益分析等因素，并考虑实施项目的顺序应基于项目风险、效益分析等因素，并考虑项目之间的依赖关系项目之间的依赖关系项目推广项目建设图例说明：A.IT治理体系建设治理体系建设 2008年1月2008年12月 A1.IT治理架构治理架构2008年1月2008年3月 A2.IT运维管理运维管理2008年7月2008年12月 B.改进应用系统改进应用系统2008年1月2009年10月 B1.财务管理系统财务管理系统2008年7月2009年1月 B2.人力资源管理
29、系统人力资源管理系统2009年1月2009年9月 B3.门户网站系统门户网站系统2008年10月2009年10月 C.新建应用系统设新建应用系统设2008年1月2010年12月 C1.战略绩效管理系统战略绩效管理系统2008年1月2010年5月 C2.项目管理系统项目管理系统2009年1月2010年6月 C3.办公自动化系统办公自动化系统2008年1月2008年8月 C4.知识管理系统知识管理系统2009年7月2010年12月 C5.风险控制与投资管理系统风险控制与投资管理系统2009年7月2010年10月 D.IT基础设施建设基础设施建设2008年1月2010年12月 D1.集团网络与安全改
30、造集团网络与安全改造2008年1月2008年6月 D2.集团数据中心建设集团数据中心建设2009年1月2009年6月 D3.桌面系统标准化桌面系统标准化2008年1月2010年12月 项目名称项目名称开始时间开始时间结束时间结束时间1-34-67-910-121-34-67-910-121-34-67-910-12200820082009200920102010示例示例Phase 3实施项目计划案例实施项目计划案例项目名称项目名称 POS-门店MIS系统优化项目编号编号B1运营副总项目责任人建议项目责任人建议n由于改进后的门店MIS系统将与许多其它信息管理系统集成，相关信息的结构及统一性应提前
31、规划完善，避免造成实施后产生数据层面的错误n根据门店业务内容，针对商品、人员、现场环境等管理需求，梳理日常决策所需的各项分析报表n由于本项目是在现有MIS系统基础上开发新功能，开发过程应充分考虑用户界面的可用性，缩短用户对新功能的学习曲线n推广阶段应制定完善的培训流程及教材，有助于将系统向较多的用户进行推广项目项目概述概述与目与目标标主要主要实施实施策略策略n加强门店层级商品进销存的管理力度，让管理人员掌握即时的商品库存数据、并协助维持门店中不同商品的合理库存水平n透过新功能的开发与共享，优化百货专柜中商品库存及销售人员的管理n透过门店管理的优化，达到提升顾客消费体验的目标项目项目主要主要组成
32、组成部分部分n基于现有MIS系统不是为了门店层级需求设计开发的历史背景，弥补优化门店管理体系应具备的系统功能n透过数据集成或功能共享的实现，加强对百货专柜信息化管理的建设n试点实施：由于门店数量众多，可选择几个试点实施，根据实施结果与效益在全面推广前调整系统功能的设计n完善门店层级MIS系统与其他系统的集成关系，如：客户关系管理系统、供应链管理系统等关键关键成功成功要素要素n系统功能在规划阶段应达到与业务管理流程充分结合，进而系统功能能满足用户使用需求并促使系统新功能上线后能体现最好的发挥 示例示例Phase 3实施项目工作步骤案例实施项目工作步骤案例编号编号工作工作主要内容主要内容前提前提所
33、需时间所需时间（月）（月）B1.1B1.1项目准备与需求分析项目准备与需求分析 成立相关业务部门与IT部门共同组成的项目组，首先梳理与统一基本商品相关的信息架构，并进一步梳理商品进销存及现场人员等管理流程1B1.2B1.2系统设计与系统配置系统设计与系统配置 提出相关调整建议，进行业务优化，确定数据编码规范，设计未来的供应链管理系统组织架构和各种流程，规划业务蓝图 根据系统功能需求，设计相应的技术架构、硬件配置及部署方案B1.12B1.3B1.3系统实施系统实施 按需求分析及系统设计，开发现有系统缺乏的功能 根据系统功能需求及设计，制定完整测试方案，进行功能测试及用户接受度测试，根据测试结果进
34、行改善B1.22B1.4B1.4项目试点推广项目试点推广 对门店相关系统应用人员进行系统功能培训 根据试点用户实际使用状况对系统功能测试与反馈B1.31B1.5B1.5全面推广全面推广 在试点问题解决与优化的基础上，将新系统推广到其他门店B1.41示例示例Phase 3实施项目预算与日程案例实施项目预算与日程案例B1.1B1.22008/122009/72009/82009/102009/22009/42009/6B1.32009/12009/52009/92009/32009/11B1.4B1.POS-B1.POS-门店门店MISMIS系统优化系统优化项目时间项目时间费用投入预算费用投入预算阶段划分阶段划分周期周期(月月)起点起点终点终点咨询与开发费用4,030,400 B1.1 项目准备与需求分析12008-12-12008-12-31硬件费用0 B1.2 系统设计与系统配置22009-1-12009-2-28系统软件0 B1.3 系统实施22009-3-12009-4-30应用软件0 B1.4 项目试点推广12009-5-12009-5-31B1.5 全面推广12009-6-12009-6-30B1项目小计72008-12-12009-6-30合计4,030,400 B1.5示例示例Phase 3谢谢！请提问！谢谢！请提问！
