1、公司管理现状诊断报公司管理现状诊断报告告前前 言言q中粮美特在国内金属包装领域已处在领先位置，它的营销模式已成为其核心竞争力，此次研究中粮美特，是从国际标杆的高度来比较，看待它究竟处在怎么样的竞争水准和管理水平。q中粮美特十年磨一剑，奋斗十年终于等到了行业复苏，而且行业的发展高潮就在眼前，我们必须为这一次跳跃深挖洞，广积粮。q这个领域立即要面对可能的大规模购并和整合，很多外资、中资包装企业对此机会虎视眈眈，因此，从应对未来可能的挑战高度考虑，中粮美特必须大练内功，准备好可能的资源，准备好未来决战。这时进行战略和管理整合，恰逢其时，而且影响深远。q过去成功不能掩盖问题，前进路上总会有障碍，发展过
2、程总会遇到瓶颈。本次诊断目的就是要发现中粮美特在前进中的障碍，在发展中的瓶颈。q发现问题并不是目的，解决问题才是根本。华彩咨询在这次诊断报告中，将从发现问题、分析问题、提供解决思路/建议三个方面进行阐述，为中粮美特提供必要的启示。q部分的解决方案，华彩将会在战略设计、营销设计方案中给予阐述。10/24/20222公司管理现状诊断报告目录目录项目的背景及诊断方法项目的背景及诊断方法项目诊断概述项目诊断概述中粮美特的成长历程及其背景中粮美特的成长历程及其背景竞争环境、竞争环境、SWOT，产品结构，市场结构分析，产品结构，市场结构分析项目诊断内容项目诊断内容项目建议项目建议10/24/20223公司
3、管理现状诊断报告项目背景（项目背景（1/3）对中粮美特进行企业诊断，首先必须对中国金属包装行业有一个较对中粮美特进行企业诊断，首先必须对中国金属包装行业有一个较为清晰的认识。中国金属包装行业在经历了一个高速发展的时期后，进为清晰的认识。中国金属包装行业在经历了一个高速发展的时期后，进入了一个产能供过于求，生产企业达到入了一个产能供过于求，生产企业达到15001500多家，行业集中度低，过度多家，行业集中度低，过度竞争成为了消耗战。进入了行业低迷阶段，导致了产能多，利润低，进竞争成为了消耗战。进入了行业低迷阶段，导致了产能多，利润低，进入易，退出难。随着饮料食品产业的发展，近年来金属包装又重获新
4、机入易，退出难。随着饮料食品产业的发展，近年来金属包装又重获新机，然而，随之而来的，然而，随之而来的新的进入者也增加；闲置的金属包装生产线也随时新的进入者也增加；闲置的金属包装生产线也随时可能进入竞争行列；可能进入竞争行列；又遭遇了原材料大幅上涨的压力和金属包装产品的又遭遇了原材料大幅上涨的压力和金属包装产品的供过于求；金属包装企业受到上下游二头的挤压。同时金属包装产品的供过于求；金属包装企业受到上下游二头的挤压。同时金属包装产品的易替代，易替代，行业内的外资或外资合资企业用高品位产品拢住超大型客户资行业内的外资或外资合资企业用高品位产品拢住超大型客户资源，行业内的中小企业，特别是民营企业用低
5、成本和特别手段争夺客户源，行业内的中小企业，特别是民营企业用低成本和特别手段争夺客户资源，下游企业向包装行业的扩张，使金属包装行业的企业又一次面临资源，下游企业向包装行业的扩张，使金属包装行业的企业又一次面临了非常的困境。了非常的困境。10/24/20224公司管理现状诊断报告项目背景（项目背景（2/3）中粮美特作为中粮集团的下属企业，一方面获得了中粮集团的中粮美特作为中粮集团的下属企业，一方面获得了中粮集团的品牌效应的优势，但另一方面在与大量的民营企业的竞争中，因为品牌效应的优势，但另一方面在与大量的民营企业的竞争中，因为体制原因，缺乏灵活和自主的优势，影响了对市场的反映效率和整体制原因，缺
6、乏灵活和自主的优势，影响了对市场的反映效率和整体经营效率。体经营效率。中粮美特在成长发展过程中，从经营角度来看，经历了生产主中粮美特在成长发展过程中，从经营角度来看，经历了生产主导期、营销服务期、经营探索期到今天的低成本扩张期导期、营销服务期、经营探索期到今天的低成本扩张期。就杭州美。就杭州美特一家分公司，特一家分公司，20012001年到年到20032003年的年销售平均增长年的年销售平均增长21.6%21.6%，利润，利润总额共增长了总额共增长了33.3%33.3%。加上企业的扩张发展的其他分公司业绩，。加上企业的扩张发展的其他分公司业绩，3 3年间销售业绩从年间销售业绩从2.12.1亿元
7、增长到亿元增长到8 8个亿，增长近个亿，增长近4 4倍。倍。获得行业中喷获得行业中喷雾灌产品第一、印铁技术领先、方罐产品第一、食品饮料罐领先的雾灌产品第一、印铁技术领先、方罐产品第一、食品饮料罐领先的成绩。成绩。这是一个非常的业绩！中粮美特凭的是什么？凭的是中粮美这是一个非常的业绩！中粮美特凭的是什么？凭的是中粮美特核心领导能力和全体员工对事业的忠诚，还有就是中粮美特的战特核心领导能力和全体员工对事业的忠诚，还有就是中粮美特的战略思考、优势的营销理念和营销模式。略思考、优势的营销理念和营销模式。10/24/20225公司管理现状诊断报告项目背景（项目背景（3/3）从金属包装行业的复苏开始，就面
8、临了一个行业重新整合的从金属包装行业的复苏开始，就面临了一个行业重新整合的需要；同时行业分析告诉我们，金属包装行业将几年内面临一次需要；同时行业分析告诉我们，金属包装行业将几年内面临一次产业的飞跃。恰在这时，国家发展改革委员会和中粮集团基于对产业的飞跃。恰在这时，国家发展改革委员会和中粮集团基于对中粮美特企业的信任和信心，支持中粮美特上市，这对作为金属中粮美特企业的信任和信心，支持中粮美特上市，这对作为金属包装行业龙头的中粮美特是一个千载难逢的机遇。包装行业龙头的中粮美特是一个千载难逢的机遇。中粮美特决心中粮美特决心把握这次机遇，获得更广阔的发展前景。把握这次机遇，获得更广阔的发展前景。亚洲包
9、装中心迁移中国，国外制造业中心也将迹象向中国转亚洲包装中心迁移中国，国外制造业中心也将迹象向中国转移，国际包装巨头纷纷对中国虎视眈眈，竞争将会更加激烈，胜移，国际包装巨头纷纷对中国虎视眈眈，竞争将会更加激烈，胜者为王败者寇，这些更坚定了中粮美特抓住机遇，奋勇挺进，拓者为王败者寇，这些更坚定了中粮美特抓住机遇，奋勇挺进，拓展创新的决心。从做大做强金属包装开始，走进国际包装的大舞展创新的决心。从做大做强金属包装开始，走进国际包装的大舞台，这是中粮美特的一条不归之路。台，这是中粮美特的一条不归之路。10/24/20226公司管理现状诊断报告诊断的作用概述诊断的作用概述企业发展出现问题企业内外部调研找
10、出问题分析问题解决问题任何企业在发展过程中，都会受到企业内部及外部因素的影响和制约，只有科学、合理地处理好各因素之间的关系，企业才能不断产生向前发展，企业诊断的定期进行，可以帮助高层决策者随时了解企业的运作情况，并根据出现的不良状况随时进行调整和处理，这样使企业始终保持在一个高速发展的运作过程中。企业诊断10/24/20227公司管理现状诊断报告此次诊断的目的此次诊断的目的 揭示中粮美特的目前存在的主要问题揭示中粮美特的目前存在的主要问题给出中粮美特发展的启示给出中粮美特发展的启示为中粮美特的战略和营销设计提供依据为中粮美特的战略和营销设计提供依据10/24/20228公司管理现状诊断报告诊断
11、的进度安排诊断的进度安排 访谈，问卷，企业调研 战略管理公司治理市场营销财务状况人力资源生产运作6月28-7月2日7月5-7日外部调研7月11-21日7月22-30日整合竞争环境市场环境供应环境标杆企业经销商调查对调研取得的资料进行汇总和分析发现问题表象对问题表象进行深入剖析将发现的个别问题联系起来研究，发掘问题间的联系，总结出其中的规律，以求找出那些“最重要的、最根源性的和最有迫切性的问题演示8月第二次驻点形成诊断报告，进行报告的内部演练；向中粮美特进行诊断汇报调研资料的分析和整理10/24/20229公司管理现状诊断报告目录目录项目的背景及诊断方法项目的背景及诊断方法项目诊断概述项目诊断概
12、述中粮美特的成长历程及其背景中粮美特的成长历程及其背景竞争环境、竞争环境、SWOT，产品结构，市场结构分析，产品结构，市场结构分析项目诊断内容项目诊断内容项目建议项目建议10/24/202210公司管理现状诊断报告中粮美特管理诊断总体概述中粮美特管理诊断总体概述q 中粮美特凭着坚定的信念、超强的勇气和超常规的战略思考，历经了曲折坎坷的发展历程，至今获得了在金属包装行业综合实力领先的骄人业绩，在3年内，销售总规模从 2.1亿元到 8亿元，增长近4倍。在成长过程中，中粮美特造就了自己特有的核心竞争力，提升了美特品牌，为中粮美特的再度大发展奠定了结实的基础。q 现在，中粮美特再次面临新的机遇，在机遇
13、面前，综观中粮美特现状，资本瓶颈、治理瓶颈目前是中粮美特发展的二大障碍。战略体系规划，营销体系的优化创新以及一体化管理建设成为中粮美特面前的三道坎。q 综观这次诊断结果，中粮美特的经营特征主要表现在三个方面：战略驱动型的营销系统、领导驱动型的管理方式和多样产品化的产品策略。影响企业发展内部因素主要体现为四个方面：战略瓶颈、人才瓶颈、效率瓶颈和利润瓶颈。10/24/202211公司管理现状诊断报告中粮美特的三个特征（中粮美特的三个特征（1/3）战略导向型的营销模式战略导向型的营销模式“全心全意服务客户成功全心全意服务客户成功”体现了中粮美特体现了中粮美特持续发展的营销意识持续发展的营销意识；“团
14、团队营销队营销”表达了中粮美特基于强烈的表达了中粮美特基于强烈的营销风险意识下的营销组织营销风险意识下的营销组织；“整整体营销体营销”充分表达了中粮美充分表达了中粮美特长期坚持特长期坚持“营销中心营销中心”的决心的决心，达到让每，达到让每一个岗位为营销作奉献的目标。一个岗位为营销作奉献的目标。因为中粮美特领导层的战略思想缺乏共识，因为中粮美特领导层的战略思想缺乏共识，战略目标的缺失战略目标的缺失，导致战略，导致战略导向型营销模式的一系列行为成为无根之木，无源之水，导向型营销模式的一系列行为成为无根之木，无源之水，可以成就一时可以成就一时，难于成就长期，难于成就长期。“服务客户成功服务客户成功”
15、缺乏理解；缺乏理解；“团队营销团队营销”成了成了“责责任共担任共担”和和“责任推卸责任推卸”的理由，的理由，“整体营销整体营销”缺乏系统配合，营销激缺乏系统配合，营销激励难免成为急功近利。更重要的是企业员工缺乏共识，在行为上缺乏目励难免成为急功近利。更重要的是企业员工缺乏共识，在行为上缺乏目标指引，错失机遇成为了企业一大隐患。标指引，错失机遇成为了企业一大隐患。12公司管理现状诊断报告中粮美特的三个特征（中粮美特的三个特征（2/3）领导驱动特征的管理模式领导驱动特征的管理模式 中粮美特的中粮美特的领导的强烈的战略意识是工作目标驱动的源泉领导的强烈的战略意识是工作目标驱动的源泉。领导决策的。领导
16、决策的一系列组织行为，如设立战略意义的机构一系列组织行为，如设立战略意义的机构“发展部发展部”、“基础研究部基础研究部”等为实现更大的企业发展目标建立基础；建立了年轻干部培养机制，为等为实现更大的企业发展目标建立基础；建立了年轻干部培养机制，为短期的短期的“低成本扩张低成本扩张”目标和长期的战略发展目标进行积极的探索和有目标和长期的战略发展目标进行积极的探索和有效准备。领导的亲历亲为在企业管理中非常显现，积极推动企业管理的效准备。领导的亲历亲为在企业管理中非常显现，积极推动企业管理的执行力度。执行力度。但但缺乏战略目标的拉力、系统的组织推动和政策的配套实施缺乏战略目标的拉力、系统的组织推动和政
17、策的配套实施，丢失了员，丢失了员工理解和积极参与，没有很好地树立起企业共同的信心。导致了工理解和积极参与，没有很好地树立起企业共同的信心。导致了“对领对领导负责导负责”、“执行走样执行走样”、把组织机构调整看作是、把组织机构调整看作是“因人设岗因人设岗”，营销，营销模式的模式的“服务服务”特征退化到特征退化到“考核拉动考核拉动”模式。亲历亲为客观上也限制模式。亲历亲为客观上也限制了全员管理的主动性和积极性。了全员管理的主动性和积极性。13公司管理现状诊断报告中粮美特的三个特征（中粮美特的三个特征（3/3）实施产品多样化发展（金属包装领域）的产品策略实施产品多样化发展（金属包装领域）的产品策略
18、目前已经拥有印铁、喷罐、食品饮料罐、奶粉罐、方罐等几大系列，几目前已经拥有印铁、喷罐、食品饮料罐、奶粉罐、方罐等几大系列，几乎覆盖了金属包装的全系列，乎覆盖了金属包装的全系列，产品地多元化产品地多元化可以分散企业的包装应用领可以分散企业的包装应用领域变化带来地风险；不断域变化带来地风险；不断开发新产品开发新产品有利于提高企业对市场的适应能力有利于提高企业对市场的适应能力，也培养了企业科技开发能力，提升了企业的资源开发能力；，也培养了企业科技开发能力，提升了企业的资源开发能力；建立技术建立技术服务队伍服务队伍，有意介入客户产品的设计开发，把产品多样化开发引入市场，有意介入客户产品的设计开发，把产
19、品多样化开发引入市场机制，实现了强烈的产品客户和市场意识。机制，实现了强烈的产品客户和市场意识。但但缺失有效的单项产品的战略分析缺失有效的单项产品的战略分析（包括发展趋势评估、内部资源消耗（包括发展趋势评估、内部资源消耗以及与长期发展目标的配合），导致了以及与长期发展目标的配合），导致了“品种齐全，效率下降品种齐全，效率下降”，“短短期效益，长期补偿期效益，长期补偿”，并实际影响了产能的效率提高，导致了在资源不，并实际影响了产能的效率提高，导致了在资源不足的现状下的足的现状下的“分散作战分散作战”，质量成本高，协调困难。也承担了被，质量成本高，协调困难。也承担了被“各各个击破个击破”的风险。的
20、风险。14公司管理现状诊断报告中粮美特的四个瓶颈（中粮美特的四个瓶颈（1/4）战略瓶颈战略瓶颈 今天的企业已经不是仅仅规模竞争和营销竞争、更是战略的竞争，不求今天的企业已经不是仅仅规模竞争和营销竞争、更是战略的竞争，不求一朝一夕，要求持续发展。面对金属包装行业非常激烈的竞争，针对中一朝一夕，要求持续发展。面对金属包装行业非常激烈的竞争，针对中粮美特扩大金属包装行业份额和进入大包装的期望，粮美特扩大金属包装行业份额和进入大包装的期望，企业战略已经成为企业战略已经成为中粮美特发展最大需要。中粮美特发展最大需要。企业领导善于战略思考企业领导善于战略思考，已经形成许多战略思想：整体营销、服务客户，已经
21、形成许多战略思想：整体营销、服务客户成功、多元化产品、基础材料研究、低成本扩张、上市融资、大包装拓成功、多元化产品、基础材料研究、低成本扩张、上市融资、大包装拓展、海外业务、展、海外业务、。因为中粮美特领导层的战略思想缺乏共识，目前因为中粮美特领导层的战略思想缺乏共识，目前战略设计缺失战略设计缺失、战略实、战略实施缺失、战略评估缺失，导致了战略思想不落地，企业整体的战略行为施缺失、战略评估缺失，导致了战略思想不落地，企业整体的战略行为缺失，许多在战略思想指导下的实施行为无组织措施、无系统设计、无缺失，许多在战略思想指导下的实施行为无组织措施、无系统设计、无长期规划。长期规划。中粮美特战略规划的
22、缺失，成为中粮美特战略规划的缺失，成为中粮美特目前发展中最大的发展瓶颈中粮美特目前发展中最大的发展瓶颈。15公司管理现状诊断报告中粮美特的四个瓶颈（中粮美特的四个瓶颈（2/4）人才瓶颈人才瓶颈 因为分公司扩张导致了现状的因为分公司扩张导致了现状的管理人员不足管理人员不足，技术骨干不足；因为营销技术骨干不足；因为营销目标的扩张，导致了目标的扩张，导致了营销人员的不足营销人员的不足；因为技术发展需要，；因为技术发展需要，导致科技人导致科技人才不足才不足；因为总产能增加，导致了；因为总产能增加，导致了生产骨干的不足生产骨干的不足。随着将来中粮美特。随着将来中粮美特进一步发展，战略管理要人、高层管理要
23、人、科技发展要人。人才不足进一步发展，战略管理要人、高层管理要人、科技发展要人。人才不足将成为中粮美特发展过程中长期面临的问题。将成为中粮美特发展过程中长期面临的问题。中粮美特的人才培养还处于中粮美特的人才培养还处于低层次培训和岗位培训低层次培训和岗位培训，专业技术和管理人，专业技术和管理人才的培养乏力，高级管理人员培养更是问题。对企业的人才培养，才的培养乏力，高级管理人员培养更是问题。对企业的人才培养，一看一看能力，二看机制，而且机制更重要，机制可以造就能力能力，二看机制，而且机制更重要，机制可以造就能力。中粮美特目前的干部相对比较稳定，而另一方面中粮美特中粮美特目前的干部相对比较稳定，而另
24、一方面中粮美特很难吸引外来很难吸引外来高级人才高级人才，“外来人才留不住外来人才留不住”成为人才扩张中的一大课题，是人才瓶成为人才扩张中的一大课题，是人才瓶颈中的瓶颈。颈中的瓶颈。16公司管理现状诊断报告中粮美特的四个瓶颈（中粮美特的四个瓶颈（3/4）效率瓶颈效率瓶颈 因为交货速度缓慢因为交货速度缓慢，已经丢失并还将丢失客户。交货速度反映了中粮美，已经丢失并还将丢失客户。交货速度反映了中粮美特价值链的整体效率，是企业经营效率的最重要表现。交货速度成为了特价值链的整体效率，是企业经营效率的最重要表现。交货速度成为了中粮美特的一大瓶颈。也将实质性地影响了中粮美特营销模式的实施价中粮美特的一大瓶颈。
25、也将实质性地影响了中粮美特营销模式的实施价值。值。内部协调困难内部协调困难成为影响中粮美特管理效率的重要因素，特别是营销系统成为影响中粮美特管理效率的重要因素，特别是营销系统与生产系统的协调。在与生产系统的协调。在“整体营销整体营销”的模式下，内部协调问题直接影响的模式下，内部协调问题直接影响了客户协调效率，导致客户信息的不对称，影响客户工作效率。了客户协调效率，导致客户信息的不对称，影响客户工作效率。“一体化建设一体化建设”为中粮美特企业扩张过程带来了明显效率和效益。但扩为中粮美特企业扩张过程带来了明显效率和效益。但扩张之后的张之后的“一体化建设一体化建设”因为总部的职能中心管理功能，使分公
26、司管理因为总部的职能中心管理功能，使分公司管理作用难以发挥，双重领导关系使职能部门无所侧重。如何提高扩张之后作用难以发挥，双重领导关系使职能部门无所侧重。如何提高扩张之后的分公司管理效率，成为摆在中粮美特面前的一个新的课题。的分公司管理效率，成为摆在中粮美特面前的一个新的课题。17公司管理现状诊断报告中粮美特的四个瓶颈（中粮美特的四个瓶颈（4/4）利润瓶颈利润瓶颈 中粮美特的综合实力和规模在行业明显领先，规模生产最大的优势是成中粮美特的综合实力和规模在行业明显领先，规模生产最大的优势是成本优势，特别是材料采购优势。但本优势，特别是材料采购优势。但中粮美特的规模效应并没有带来采购中粮美特的规模效
27、应并没有带来采购成本的优势；成本的优势；规模生产效应加上规模生产效应加上相对先进的生产线也没有带来生产效率相对先进的生产线也没有带来生产效率优势优势，以及，以及内部协调成本和高质量成本代价内部协调成本和高质量成本代价，使中粮美特的运行成本降，使中粮美特的运行成本降低成为难题。低成为难题。中粮美特的中粮美特的质量优势、综合技术优势以及服务优势并没有带来良好的利质量优势、综合技术优势以及服务优势并没有带来良好的利润回报润回报。目前还处在用高质量和高服务追求优质客户资源，以及挖掘产。目前还处在用高质量和高服务追求优质客户资源，以及挖掘产能效率的层面上。如何实现优质优价，实现服务的利润价值成为中粮美能
28、效率的层面上。如何实现优质优价，实现服务的利润价值成为中粮美特发展中必须思考的难题。特发展中必须思考的难题。18公司管理现状诊断报告目录目录项目的背景及诊断方法项目的背景及诊断方法项目诊断概述项目诊断概述中粮美特的成长历程及其背景中粮美特的成长历程及其背景竞争环境、竞争环境、SWOT，产品结构，市场结构分析，产品结构，市场结构分析项目诊断内容项目诊断内容项目建议项目建议10/24/202219公司管理现状诊断报告中粮美特的成长历程中粮美特的成长历程 资料来源：中粮美特资料，华彩项目小组整理 2003年94年92年10月96年96年97年杭州中粮美特有限公司成立董事会增资，股权：美特容器占51%
29、，鹏利（伦敦）占27%，杭印铁占21%通过ISO9002质量体系认证 更名杭州中粮美特容器有限公司”，中粮实业发展有限公司占75%，美特容器有限公司占25%股份 推行现场管理和“5S”运动 2002年4月2000年 2001年2002年11月 中粮集团包装实业部成立，周政出任包装实业部总经理中国印铁包装容器开发生产基地在杭州中粮美特成立 中粮实业发展公司将75%股份无偿转让给中国粮油食品进出口（集团）有限公司”、“波尔亚太有限公司将25%股份转让给永富容器集团有限公司 中粮美特河北廊坊分公司宣告成立 中粮美特工作组进驻分番禺 外资主导期外资主导期中外融合期中外融合期管理整合期管理整合期营销创新
30、期营销创新期10/24/202220公司管理现状诊断报告中粮美特的发展背景中粮美特的发展背景（1）金属包装行业的特征金属包装行业的特征 金属包装行业在整个大包装行业中只占金属包装行业在整个大包装行业中只占10的市场份额。的市场份额。金属包装行业属于资本密集、技术密集的行业，金属包装行业属于资本密集、技术密集的行业，2003年产值仅仅为年产值仅仅为240亿人民币，但被亿人民币，但被1500多家企业瓜分。多家企业瓜分。金属包装行业的进入门槛低，退出门槛高，而且利润率低，这导致不断金属包装行业的进入门槛低，退出门槛高，而且利润率低，这导致不断有小企业进入该行业，但往往难以发展壮大。有小企业进入该行业
31、，但往往难以发展壮大。金属包装产品容易被其他包装产品所替换和替补。金属包装产品容易被其他包装产品所替换和替补。目前金属包装行业的集中度较低，有待行业的整合目前金属包装行业的集中度较低，有待行业的整合10/24/202221公司管理现状诊断报告中粮美特的发展背景中粮美特的发展背景（2）上游企业和下游企业的影响上游企业和下游企业的影响 对于金属包装企业来说，对于金属包装企业来说，上游及下游企业往往规模大，谈判能力强，做上游及下游企业往往规模大，谈判能力强，做为中游企业的金属包装企业受到挤压。为中游企业的金属包装企业受到挤压。对于金属包装企业来说，由于使用的包装材料主要是马口铁和铝。有限对于金属包装
32、企业来说，由于使用的包装材料主要是马口铁和铝。有限的生产马口铁的钢铁企业容易形成相对垄断势力，成为金属包装行业的的生产马口铁的钢铁企业容易形成相对垄断势力，成为金属包装行业的头上的一把刀。近期的头上的一把刀。近期的马口铁的连续大幅涨价马口铁的连续大幅涨价给金属包装行业带来了很给金属包装行业带来了很大的冲击。大的冲击。国内的食品、饮料、啤酒以及化工等行业的蓬勃发展，虽然带动了金属国内的食品、饮料、啤酒以及化工等行业的蓬勃发展，虽然带动了金属包装行业的发展壮大，包装行业的发展壮大，但金属包装产品的供过于求但金属包装产品的供过于求的现状，金属包装企的现状，金属包装企业要想随势发展成为困难。业要想随势
33、发展成为困难。再则再则金属包装的下游企业向上游扩张的战略金属包装的下游企业向上游扩张的战略，侵吞了大量金属包装行业，侵吞了大量金属包装行业本来就不足的市场份额。本来就不足的市场份额。10/24/202222公司管理现状诊断报告中粮美特的发展背景中粮美特的发展背景（3）同业竞争同业竞争 新的进入者增加新的进入者增加 闲置的金属包装生产线随时可能进入竞争行列闲置的金属包装生产线随时可能进入竞争行列 行业内的外资或外资合资企业用高品位产品拢住超大型客户资源行业内的外资或外资合资企业用高品位产品拢住超大型客户资源 行业内的中小企业，特别是民营企业用低成本和特别手段争夺客户资源行业内的中小企业，特别是民
34、营企业用低成本和特别手段争夺客户资源 金属包装产品的替代品的企业进入竞争行列金属包装产品的替代品的企业进入竞争行列10/24/202223公司管理现状诊断报告中粮美特的发展背景中粮美特的发展背景（4）治理结构制约与投资限制治理结构制约与投资限制 由于中粮美特隶属中粮集团控股，而作为世界由于中粮美特隶属中粮集团控股，而作为世界500强中粮集团凭借其强大强中粮集团凭借其强大的实力给企业带来了各方面的支持，同时作为合资企业的中粮美特在政的实力给企业带来了各方面的支持，同时作为合资企业的中粮美特在政策方面也享受到了一些地方优惠政策。策方面也享受到了一些地方优惠政策。中粮美特在经营决策权上受到一定限制，
35、同时在大型设备和资本投资上中粮美特在经营决策权上受到一定限制，同时在大型设备和资本投资上受到中粮集团的控制，在很大程度上也制约着中粮美特的发展。受到中粮集团的控制，在很大程度上也制约着中粮美特的发展。中粮集团在过去接受麦肯锡咨询公司的建议，曾经作出逐步放弃包装业中粮集团在过去接受麦肯锡咨询公司的建议，曾经作出逐步放弃包装业决策，给中粮美特的发展笼罩了阴影。当然现在中粮集团的大胆决策积决策，给中粮美特的发展笼罩了阴影。当然现在中粮集团的大胆决策积极支持中粮美特上市自主发展也为提供了机遇。极支持中粮美特上市自主发展也为提供了机遇。10/24/202224公司管理现状诊断报告目录目录项目的背景及诊断
36、方法项目的背景及诊断方法项目诊断概述项目诊断概述中粮美特的成长历程及其背景中粮美特的成长历程及其背景竞争环境、竞争环境、SWOT，产品结构，市场结构分析，产品结构，市场结构分析项目诊断内容项目诊断内容项目建议项目建议10/24/202225公司管理现状诊断报告一，竞争环境分析一，竞争环境分析 我们采用波特的模型来分析中粮美特的外部环境，通过对于这些竞争力的我们采用波特的模型来分析中粮美特的外部环境，通过对于这些竞争力的分析和研究，从整体上了解竞争环境的情况分析和研究，从整体上了解竞争环境的情况来自供方的讨来自供方的讨价还价的力量价还价的力量来自新进入者的威胁来自新进入者的威胁来自买方的讨来自买
37、方的讨价还价的力量价还价的力量来自替代品的威胁来自替代品的威胁同业的竞争同业的竞争五力的基本因五力的基本因素分析素分析10/24/202226公司管理现状诊断报告同业的竞争同业的竞争 市场因素市场因素产量过剩产量过剩 从产量上来说，金属包装的供求比严重失调，产能严重过剩，供给量一般为需求量的2、3倍结构失衡结构失衡季节性效应季节性效应前景看好前景看好 从结构上来说，供给产品品种单一，普通一般产品供给过大，难以跟上时尚化的要求；优质高档精品能力严重不足 从季节性上来说，在下游产品的销售旺季中，产品供不应求；反之，在销售淡季中，产品供应过多 市场前景看好，各种金属包装的人均消费和国际平均消费相比，
38、存在十倍到几十倍的差距单位：亿罐27公司管理现状诊断报告市场因素市场因素 产量过剩 结构失衡 季节性效应 前景看好行业因素行业因素 规模结构失衡 竞争层次低 资源不足 竞争层次低下，竞争情况激烈，盈利能力普遍低下 规模、资源分散抑止了金属包装行业长足的发展，行业呼唤规模化 技术上难以突破，自主创新无力实施同业的竞争同业的竞争10/24/202228公司管理现状诊断报告来自新进入者的威胁来自新进入者的威胁生产附加值相对较低，目前整个行业的毛利率低 技术创新的要求较高，高技术设备的生产能力在西方发达国家基本上属于劳动密集型企业，是一般竞争性的加工行业具有地理成本优势更换供应商，下游企业的转换成本不
39、高现有企业中小规模居多，彼此竞争激烈，无暇顾及也无力联手对付新近企业 进入壁垒进入壁垒现有企业反应现有企业反应行业进入壁垒低行业进入壁垒低10/24/202229公司管理现状诊断报告来自替代品的威胁来自替代品的威胁植物秸杆，纸浆模型这些新材料，表现出质优价低的优良品质软包装、绿色包装正渐渐成为消费者的新宠，例如各类新型软性材料直指蔬果类市场替代品主要来自于新技术新材料，这些替代品的研发需要资金和技术的支持；对应的新设备需要从国外购入替代品相对替代品相对价格表现价格表现客户对替代品客户对替代品的使用倾向的使用倾向转换成本转换成本新技术、新材料的威胁不容忽视，但近期内不会对金属包装行业有太大的威胁
40、10/24/202230公司管理现状诊断报告来自买方的讨价还价的力量来自买方的讨价还价的力量下游成本比重下游成本比重包装在食品行业中所占的成本比例还是较高的，例如奶制包装在食品行业中所占的成本比例还是较高的，例如奶制品的包装成本大约在品的包装成本大约在30%40%下游盈利能力下游盈利能力下游行业有较大品牌控制着一定份额的市场，但也有不下游行业有较大品牌控制着一定份额的市场，但也有不少企业跟进少企业跟进下游行业集中度下游行业集中度茶饮料市场、功能饮料市场正成为市场热点，发展迅猛茶饮料市场、功能饮料市场正成为市场热点，发展迅猛（软饮料市场整体的发展速度在（软饮料市场整体的发展速度在20%左右）；罐
41、头食品市场左右）；罐头食品市场发展迅速（发展速度在发展迅速（发展速度在25%左右），左右），下游行业发展下游行业发展下游后向一体化下游后向一体化的能力的能力下游行业能掌握相关技术，有一定后向一体化的能力下游行业能掌握相关技术，有一定后向一体化的能力食品行业平均利润率在食品行业平均利润率在5%左右，罐头食品的利润率虽然左右，罐头食品的利润率虽然不到不到3%，但利润增长速度极快（同期增长，但利润增长速度极快（同期增长1倍以上）倍以上）下游盈利能力一般，但是增长速度很快，特别是新型饮料市场已成为市场热点增长速度迅猛，具有一定规模以后可能会后向一体化10/24/202231公司管理现状诊断报告来自供方
42、的讨价还价的力量来自供方的讨价还价的力量我国钢铁行业集中度低，13家年产钢500万吨以上企业产量仅占全国总产量的44.03，但在2003年国内大型马口铁生产厂商形成了马口铁联盟供方产业的集中度铁制品是主要的生产原料，占生产成本的70，铁制品的价格严重影响生产成本供方对于成本的影响钢铁产品本身的属性较为特殊，产品差异化程度不高产品差异化程度凭借一体化的资源优势，强势介入金属包装行业前向一体化的可能性马口铁的国内产量越来越大，且发展迅猛，在不就的将来可能形成供大于求的情况。国际上，马口铁的供应量已经大于需求量供方投入情况 目前，由于2002年马口铁价格的飞涨，以及马口铁厂商的联合，使得马口铁价格据
43、高不下。但可以遇见在不久的将来，钢铁行业的激烈竞争以及投入过猛的情况会降低供方讨价还价的能力10/24/202232公司管理现状诊断报告外部竞争环境的小结外部竞争环境的小结 从整体上来看，目前中粮美特的竞争环境形势不容乐观，但事实也从整体上来看，目前中粮美特的竞争环境形势不容乐观，但事实也同样指出行业有不错的发展前景。行业内激烈的低层次竞争，以及恶性同样指出行业有不错的发展前景。行业内激烈的低层次竞争，以及恶性竞争循环，使得行业的盈利能力普遍很差，但对于新技术新材料的研发竞争循环，使得行业的盈利能力普遍很差，但对于新技术新材料的研发需求迫切，新技术新材料对于现有包装技术的替代能力强，这一切都为
44、需求迫切，新技术新材料对于现有包装技术的替代能力强，这一切都为行业的现状蒙上了阴影。上游企业联手抬价加大了现有行业的成本压力行业的现状蒙上了阴影。上游企业联手抬价加大了现有行业的成本压力，但是上游企业过渡发展预示着上游企业讨价还价的能力正逐步下降。，但是上游企业过渡发展预示着上游企业讨价还价的能力正逐步下降。下游企业的迅速发展预示着美好的前景已不是纸上谈兵，人均消费将大下游企业的迅速发展预示着美好的前景已不是纸上谈兵，人均消费将大踏步地向世界平均水平靠拢，但如果不能向下游企业提供更好的更符合踏步地向世界平均水平靠拢，但如果不能向下游企业提供更好的更符合要求的精品包装，下游企业很可能在壮大起来以
45、后，采用后向一体化的要求的精品包装，下游企业很可能在壮大起来以后，采用后向一体化的战略，自行完成一般的包装以降低成本。这样的情况下，我们可以不用战略，自行完成一般的包装以降低成本。这样的情况下，我们可以不用担心的是新进入者的威胁，笼罩在阴影下的行业形势对于新进入者没有担心的是新进入者的威胁，笼罩在阴影下的行业形势对于新进入者没有什么吸引力。什么吸引力。在这样的事实面前，我们可以看到目前行业正处于洗牌的过程中，在这样的事实面前，我们可以看到目前行业正处于洗牌的过程中，大量中小企业步履艰难，徘徊在生死线上，谁能在这样的过程中，以较大量中小企业步履艰难，徘徊在生死线上，谁能在这样的过程中，以较低的成
46、本集聚更多的物力财力、技术人才和市场份额，谁就能在将来美低的成本集聚更多的物力财力、技术人才和市场份额，谁就能在将来美好的市场前景中取得竞争优势，获得胜利。好的市场前景中取得竞争优势，获得胜利。10/24/202233公司管理现状诊断报告合理规划采购计划，和上游建立长期的关系，降低采购成本积极寻求新的市场空间，开拓海外市场和上游的马口铁厂商建立战略联盟，降低马口铁的采购成本，降低马口铁价格波动带来的成本影响加强新技术新材料的研发，抵制来自塑料、纸质材料的替代，向下游提供更符合需要的材料马口铁厂商形成联盟，控制价格，目前马口铁厂商形成联盟，控制价格，目前价格还是过高，生产成本下来，下游价格还是过
47、高，生产成本下来，下游企业能通过引进包装生产线，自主包企业能通过引进包装生产线，自主包装后向一体化，新技术新材料的替代装后向一体化，新技术新材料的替代性大，新型塑料、纸质材料跃跃欲试性大，新型塑料、纸质材料跃跃欲试质量事故损失超过预算，次品控制、成本质量事故损失超过预算，次品控制、成本控制能力差，产品价格较竞争对手相对控制能力差，产品价格较竞争对手相对较高，缺乏采购成本优势，季节性的产较高，缺乏采购成本优势，季节性的产能不足能不足是行业内的大企业，在喷雾罐市场、印铁是行业内的大企业，在喷雾罐市场、印铁市场上占据了行业第一的位置，用户普市场上占据了行业第一的位置，用户普遍认为中粮美特质量较好，具
48、有品牌优遍认为中粮美特质量较好，具有品牌优势，销售量大，具有资金优势势，销售量大，具有资金优势威胁(Threats)进一步控制质量，降低成本，提升产品竞争力在毛利率很提高的情况下，提高公司净利租用他人的生产能力，以低成本在短时期内有效拓展生产能力在行业内展开低成本扩张可以凭借资金优势，采用购买、租赁、合资、合作等等方式拓展自己的生产能力行业中的企业普遍盈利能力较差，中小行业中的企业普遍盈利能力较差，中小企业较多，且大量的中小企业都徘徊企业较多，且大量的中小企业都徘徊在生死线上，新进入者的威胁很小，在生死线上，新进入者的威胁很小，马口铁厂商投资过大，讨价还价的优马口铁厂商投资过大，讨价还价的优势
49、正在丧失势正在丧失机会(Opportunities)劣势(Weakness)优势(Strength)内部能力 外部因素SOWOWTST二，中粮美特的二，中粮美特的SWOT分析分析10/24/202234公司管理现状诊断报告对于机会的进一步分析对于机会的进一步分析行业盈利行业盈利能力差能力差中小企业中小企业居多居多马口铁价马口铁价格过高格过高行业盈利能力差，主要因为目前整体行业的恶性竞争。这样的情况会造成目前企业资产贬值，企企业价值被低估业价值被低估在目前这样的恶性竞争循环中，中小企业由于规模小、盈利差、资金弱等不利因素，在经营上有很大的困难，许许多企业都是苦多企业都是苦苦支撑苦支撑初略地看这一
50、因素，对于企业、行业来说的确是一种威胁，也是造成目前行业洗牌的一个重要的推动因素。但是也有利于甩开竞有利于甩开竞争对手，挤压竞争对手，脱垮竞争对手，挤压竞争对手，脱垮竞争对手争对手。所以，如果能积极应对这一因素，就能把这一威胁变成自己的机会“亚包中亚包中心心”的建的建立立“亚包中心”设立在杭州为中粮美特带来了巨大的市场商机。包装行业受地缘因素的影响，“亚包中心”将使杭州使杭州地区的包装企业拥有最地区的包装企业拥有最佳的地缘因素佳的地缘因素10/24/202235公司管理现状诊断报告如何利用这样的机会如何利用这样的机会利用中粮美特的利用中粮美特的规模优势、品牌规模优势、品牌优势、资金优势优势、资
