1、XXXX商务咨询有限公司XX公司介绍公司介绍公 司 业 务 介 绍 及 融 资 计 划1234市场与机会公司概况公司主要服务融资与规划目录目录CONTENTS1市场与机会市场与机会市场窗口行业痛点4市场窗口市场窗口254928343477747115457165671462910377448516421010.45758.44960.832327.755745.76782.618730.4312218.877302.044263.52020004000600080001000012000140001600018000201120122013201420152016201720182019202
2、0H12011-2020年年XXX交易金额及交易数量交易金额及交易数量交易事件交易金额（亿元）XXXX行业爆发行业爆发性性成长，行业增幅连续成长，行业增幅连续5 5年超两位数年超两位数2020年中国XX投资市场人民币基金规模超9,350亿，同比上升上升10.8%10.8%外币基金规模超2000亿，同比上升上升28.5%28.5%5行业痛点行业痛点l 一级市场退出交易难度大，信息不对称性强，流动性差l 缺少熟悉双边市场且能提供全方位支持的专业退出金融服务商l 整体收益依赖个别项目超额溢价退出，重投管，轻退出l 退出决策和投资决策成反比l 利益分配的矛盾l 对投后退出团队的能力及经验要求极高l 不
3、同职能人员利益诉求不同行业痛点：效率低，精品少行业痛点：效率低，精品少机制机制市场市场人员人员2公司概况业务简介公司团队发展历程7XXXX主要业务主要业务l 股票经纪及咨询l 债券可转债固定收益产品l 公募基金的代销l 资产管理产品及服务l 信托产品投资产品l 提供股票、债券、基金、权证等交易所交易产品l 其他个人投资理财产品，包括集合资产管理计划、开放式基金产集合理财产品类固定收益产品，风险低，投 资者可以获得定期稳定的现金 流类固定收益产品资产类别配置、结构设计、币种选择、风险控制等，捕捉市场投资机会，助您实现投资目标资产配置与专户管理服务8创始团队创始团队张无忌张无忌王语诗王语诗北京XX
4、大学 法学学士中南财经政法大学 法学硕士英国雷丁大学 市场营销及国际管理硕士对外经贸大学 金融学硕士格瑞德投资 王功权投资助理/投资总监高岭投资 高级合伙人XX凹凸投资，资金管理部总监XX市高科创业投资有限公司投总XX市创新创业发展有限公司投总9公司顾问公司顾问著名投资银行家曾任银河证券投资银行部董事总经理，银河创新投资基金董事全真子全真子著名企业管理专家并购重组与资产交易专家，曾任万通集团总裁令狐冲令狐冲真成投资管理合伙人曾服务于红杉资本，真格基金，富达投资，波士顿咨询集团张三丰张三丰合一资本创始合伙人光影工厂文化传播董事长、曾任博纳影业首席财务官洪七公洪七公10发展历程发展历程公司注册，搭
5、建团队20202020年年7 7月月某某项目成功上线20202020年年9 9月月某某产品开始运营20202020年年1111月月某某合作伙伴加盟，实力进一步加强20212021年年5 5月月成功签约世界500强企业XXX。20212021年年7 7月月3公司主要服务主营业务集合理财产品投资产品对接资金量公司合作伙伴12公司主要业务公司主要业务投资产品投资产品集合理财集合理财产品产品13投资产品投资产品专客专项专属的咨询与诊断服务l 交易设计，非公开询价，交易谈判l 合同与合规客户项目及行业、市场分析，宏观经济研究支持交易盯盘，收益测算，回报统计分析，退出总结报告制作定期跟踪报告，定制化方案制
6、作投资产品投资产品14集合理财产品集合理财产品XXXX致力于为投资机构获得更好的投资回报更好的投资回报平台优势和规模效益独立第三方，更加符合合规要求专业的投研团队、丰富的交易经验，强大的资本市场团队加持优化股东退出策略一二级市场资深跨界团队，经历多只基金产品募投管退全流程包含投行、经纪、资本市场和交易、研究的高规格专家团队为客户提供标准化的退出咨询及金融服务15对接资金方对接资金方12345678主权投资机构境内公募、私募券商自营、资管保险资管银行信托QFII、RQFII高净值16对接资金量对接资金量亿+人民币17公司合作伙伴公司合作伙伴4融资与规划XX规划融资计划192021年首轮融资服务退出金额1.5亿营收达到2000万2022年取得私募基金牌照2023年营业金额15亿净利润达到3亿取得独立财务顾问资质2030年IPOXXXX规划规划2025年第三轮融资营业金额50亿集团化重组20XXXX融资计划融资计划融资需求500万元10%出让股权融资用途融资用途公司运营市场营销团队扩充技术研发XXXX商务咨询有限公司感谢聆听
