1、百纳新兵连系列课程之CRM系统培训百纳培训部BN-13-A13目录一、什么是CRM系统二、CRM系统框架图三、系统登录页面四、系统首页五、CRM（客户关系管理）系统功能模块一、什么是CRM系统1、什么是ERP系统 ERP是Enterprise Resource Planning（企业资源计划）简称，是针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件。一、什么是CRM系统2、什么是CRM系统 CRM（Customer Relationship Management）就是客户关系管理。从字义上看，是指企业用CRM来管理与客户之间的
2、关系，是一个获取、保持和增加可获利客户的方法和过程。CRM既是一种崭新的、国际领先的、以客户为中心的企业管理理论、商业理念和商业运作模式，也是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的具体软件和实现方法。为什么需要erp 1、资料获取 2、资料管理 3、资料归属二、系统登录页面 三、系统首页四、 CRM（客户关系管理）系统功能模块 五、资料的跟进 个人资料库： 1、电话资料库(D) 2、跟进资料库(C) 3、意向资料库(B) 4、保护资料看(A) 5、成单资料库(E) 五（4）、资料跟进页面五（4）、资料跟进页面 1、C库跟进时间为15天，资料存有量40条 2、B库跟进时
3、间为60天，资料存有量15条 3、A库跟进时间为90天，资料存有量为5条 另：资料存放可往上转移，放入A库后，便不能再向其他库转移，且跟进时间不叠加。 4、C库跟进时间 截止后，资料会自动掉线到公共库，冻结时间为3天，从掉线当天算第一天，第三天晚上八点可再申领，其他库则不存在冻结期 5、暂时放弃的资料，资料库冻结时间为7天，从放弃当天开始，第七天晚上八点可申领。六、资料的录入、修改以及申领 录入 1、erp系统录入（地域、营业执照全称、系统是否已经存在） 2、邮件录入（系统存在类似资料、名称存在特殊符号） 申领 1、公共资料库申领 2、邮件申领（跟进人已离职、） 修改 1、联系方式修改 2、资
4、料名称修改五（9）、客户资料查询1、录入资料先匹配营业执照全称，看是否有人跟进；显示有人则为其他同事跟进中；无人跟进，则可利用申领功能进行申领，如若显示无资料，资料为冻结期；2、如输入全称无匹配结果，可用公司关键词匹配，查询系统是否存在类似不完整资料，不论是否有其他同事跟进，都可通过邮件申请跟进；3、显示作废的资料，可邮件申领；显示成单资料，则不能跟进；显示失效资料，可利用申领功能申领。五（1）、客户资料录入 名称必须为营业执照全称名称必须为营业执照全称五（3）、申领客户资料12五（6）、修改客户资料五（5）、上门拜访1 1、出访方案、出访方案描述：描述：1 1、“A”A”区域中带红色区域中带
5、红色“* *”号的文本输入框必填，且默认该资料的当前信息；号的文本输入框必填，且默认该资料的当前信息；2 2、“B”B”区域为选填项，且该客户的资料完善各项将默认该客户该资料批注项的最后一条批注内容，如果更新批注内区域为选填项，且该客户的资料完善各项将默认该客户该资料批注项的最后一条批注内容，如果更新批注内容，系统将重新保存批注内容；容，系统将重新保存批注内容；3 3、“C”C”区域为必填项。区域为必填项。五（5）、上门拜访2 2、出访结果、出访结果描述：描述：拜访结果分为：有效出访和无效出访两种；拜访结果分为：有效出访和无效出访两种；五（5）、上门拜访A A、有效出访、有效出访描述：描述：1 1、“A”A”区域为必填项，填入本次出访的结果；区域为必填项，填入本次出访的结果；2 2、“B”B”区域为必填项，需根据本次拜访情况逐项填写客户资料完善的各项内容，并选择区域为必填项，需根据本次拜访情况逐项填写客户资料完善的各项内容，并选择“推广需求分类推广需求分类”。五（5）、上门拜访B B、无效出访、无效出访描述：描述： 需详细填写本次拜访的结果，以及无效的原因。需详细填写本次拜访的结果，以及无效的原因。八、提单谢谢！
