1、世界海洋工程装备世界海洋工程装备市场现状及趋势市场现状及趋势韩笑妍韩笑妍20112011年年1 1月月1212日日 1、海洋工程装备概况、海洋工程装备概况 3、海洋工程装备市场竞争格局、海洋工程装备市场竞争格局 4、未来海洋工程装备市场发展趋势、未来海洋工程装备市场发展趋势 2、海洋工程装备市场情况、海洋工程装备市场情况 主要内容主要内容 1.1 内涵和特点内涵和特点 海洋工程装备是人类在开发、利用和保护海洋所进行的生产和服务活动中使用的各类装备的总称，具有技术含量高、可靠性要求高、产品成套性强，以及多品种、小批量的特点。 海洋资源丰富，各种资源的开发和利用，都需要相应的海洋资源开发装备。 海
2、洋油气资源的勘探开发技术较为成熟，数量规模大，是未来5-10年海洋工程装备制造业的主要产品。 其他，如海上风能发电、潮汐能发电、海水淡化和综合利用、海洋观测/监测等方面的装备技术也基本成熟，发展前景较好。 波浪能、海流能、海底金属矿产、可燃冰等海洋资源的开发技术不断成熟，相关装备的发展也将提上日程。1.2 海洋油气开发装备体系海洋油气开发装备体系钻井平台、生产平台和辅助船构成了海洋油气开发装备的主要部分。海洋油气开发装备体系钻井平台生产平台海工辅助船油气外输系统水下设备固定式移动式固定式移动式海底生产系统海底管线外输管道穿梭油轮自升式钻井平台半潜式钻井平台钻井船FPSO半潜式生产平台SparT
3、LP供应船钢制导管架式平台混凝土重力式平台三用工作船调查船施工船守护船、救助船顺应塔式平台顺应塔式平台钢制导管架式平台混凝土重力式平台 1、海洋工程装备概况、海洋工程装备概况 3、海洋工程装备市场竞争格局、海洋工程装备市场竞争格局 4、未来海洋工程装备市场发展趋势、未来海洋工程装备市场发展趋势 2、海洋工程装备市场情况、海洋工程装备市场情况 主要内容主要内容2. 海洋工程装备市场情况海洋工程装备市场情况 钻井平台：自升式钻井平台、半潜式钻井平台、钻井船、其他钻井平台（如固定式） 生产平台：FPSO、TLP、SPAR、半潜式生产平台 海工辅助船：三用工作船、平台供应船、物探船、铺管船、水下作业船
4、、重吊船、救护船等 非海洋油气用船：海洋风机安装船等2.1 钻井平台钻井平台-市场利用率市场利用率l在2019至2019年间，全球钻井平台利用率基本维持在90%以上。l自2019年10月起，受金融危机和油价下跌等因素影响，钻井平台利用率开始下滑。l之后，随着油价的反弹及市场的复苏，钻井平台利用率略有反弹。l目前全球钻井平台利用率为72.9%，未恢复到金融危机爆发前的水平。截至截至2019年年12月底，全球共有浮式钻井月底，全球共有浮式钻井平台平台790座；利用率座；利用率72.9%。 2.1 钻井平台钻井平台-作业地区分布作业地区分布 美国以南的墨西哥湾和欧洲的北海是传统的海洋油气生产地区，特
5、别是近海油田多，自升式钻井平台数量庞大。 但近年，北海和墨西哥湾近海油田的产量呈下降趋势，如英国北海2009年成功钻井27口，比前年的36口减少。 巴西自2019年陆续在沿海发现特大型油田以来，在桑托斯盆地（Santos）发现了储量为50亿至80亿桶的图皮深海油田等，为未来的开发描绘了广阔的前景。所以，巴西的钻井装备需求水涨船高。保有量手持订单手持/保有量自升式4705812%半潜式1973518%钻井船533362%其他5448%合计77413017% 2.1 2.1 钻井平台钻井平台-手持订单手持订单/ /新接订单新接订单 浮式钻井装备中，自升式钻井平台手持订单数量第一，其次为半潜式钻井平
6、台和钻井船。钻井平台20192009201920192019自升式1614263129半潜式13151120钻井船72191610合计2419605859 2009年钻井平台订造处于低谷，全年仅成交19座；但2019年海工企业接单情况明显好转。全年成交24座。新加坡接单量第一；韩国第二，中国第三。钻井平台保有量和手持订单情况钻井平台保有量和手持订单情况钻井平台新接订单情况钻井平台新接订单情况 2.1 钻井平台钻井平台-自升式钻井平台自升式钻井平台 自升式钻井平台使用平台自身的升降机构将桩腿插入海底泥面以下的设计深度，平台升离海平面一定高度钻井作业的可移动装置。 是全球保有量最大的海洋石油钻井装
7、备。 自升式钻井平台保有量增长情况 自升式平台共有470座，手持订单58座，占现有船队的12%，总价值100亿美元。金融危机后，自升式钻井平台受到的冲击最大，主要是由于传统的运营地区墨西哥和北海的产量下降。2.1 钻井平台钻井平台-半潜式钻井平台半潜式钻井平台 半潜式钻井平台当前的保有量是197座，在建平台35座，集中在亚洲船厂建造。半潜式钻井平台保有量增长情况 半潜式钻井平台主体由数个圆形或方形截面的立柱与下部浮箱连接而成。作业时处于漂浮状态。目前，半潜式钻井平台已经发展的到第六代。 随着海洋开发逐渐由浅水向深水发展，半潜式钻井平台的应用，将会日渐增多。2.1 钻井平台钻井平台-钻井船钻井船
8、 钻井船是采用动力定位系统，使船锚定于海底井口上方进行钻井的装置。早期钻井船多用旧船改装。现代钻井船能自航并向大型化发展。巴西、西非和南亚、墨西哥湾是钻井船的主要需求和作业地区。巴西的海上石油资源基本处于深海，对钻井船的需求最迫切。当前，钻井船的保有量是53艘，手持订单34艘。钻井船保有量增长情况总体来讲，半潜式钻井平台和钻井船的利用率明显比自升式钻井平台的利用率要高，受金融危机影响较小，基本都保持在80%以上。 2.1 2.1 钻井平台钻井平台-价格水平 大型钻井平台建造价格从2019年以来连续上涨，在2019年达到峰值。 在单船价格上，钻井船在2019年平均达到6-7亿美元，成为钻井装备类
9、的翘楚。具有特殊功能的钻井船价格更高，瑞典史丹纳公司2019年5月在三星重工订造的极地破冰型钻井船，价格达到9.42亿美元。 金融危机后建造价格出现回落：2019年钻井装备平均单价4.6亿美元；2009年将至2.3亿美元。自升式钻井平台的平均价格从2019年的1亿美元将至目前的6500万美元，降幅达35%。10000英尺以上的第六代钻井船平均建造价格维持在6.45亿美元左右，相对最高时的平均7.25亿美元下降了11%。8000英尺以上半潜式平台平均建造价格维持在6亿美元左右。2.2 生产平台生产平台-保有量保有量/ /手持订单量手持订单量平台类型平台类型保有量保有量手持订单手持订单FPSO16
10、039SEMI（半潜式）504TLP223SPAR170LNG-FPSO05浮式生产平台合浮式生产平台合计计2492495151FSO955FSOFSO不带有生产功能，故不计入浮式生产平台总数。不带有生产功能，故不计入浮式生产平台总数。2.2 生产平台生产平台-FPSOFPSO1976年，壳牌公司首次引入FPSO的概念，是一艘由油船改装而成的FPSO。90年代以后随着深水开发成为热点，FPSO迅速发展起来。FPSO一般与水下采油装置和穿梭油船组成1套完整的生产系统。当前，全球FPSO保有量共计160艘，其中通过油船改装的100艘，新建的60艘。通过改装油船获得FPSO仍是当前市场的主要方式。目
11、前FPSO手持订单（包括改装和新建）39艘。FPSO的发展早期多集中在欧洲北海，随着巴西、西非以及东南亚等深海油田的开发，逐步向这些地区集中，近几年巴西和西非是FPSO数量最多的两个区域，而且数量还在进一步扩大。 2019年2月，现代重工与埃尼挪威公司签订了一艘圆筒型FPSO的EPC总承包合同，价值11亿美元 。现代重工作为该项目的总承包商，将负责项目的工程、采购、建造、陆上调试和运输等工作。 海工项目的最高层次是项目总承包，只造外壳难以获得高额利润，船体造价在总造价中不到20%。2.2 生产平台生产平台-FLNGFLNG（LNG-FPSOLNG-FPSO） LNG-FPSO :也称FLNG，
12、定位于深海气田，将天然气液化存储，并外输给LNG船。FLNG可能成为开发我国南海深水天然气资源的重要装备。 目前形成5大研发联盟： Flex LNG+三星重工 SBM offshore/Linde+石川岛播磨 Hoegh LNG/ABB+大宇造船海洋 Teekay/Gasol+三星重工 Excelerate/Exmar+Black &Veatch2.3 2.3 海工辅助船海工辅助船 海工辅助船主要负责运送人员、物资、设备，部分船舶还承担着海上调查、测量、安装、维护与维修等工作。系统复杂，附加值高。 其中，三用工作船和平台供应船是主要船型。物探船、铺管船、调查船等份额也在提升。 在成交量最高的2
13、019年，全球海洋工程辅助船的订单达到672艘、总价值高达148亿美元，占整个海洋工程装备市场总量的1/4-1/3。 金融危机后，海工辅助船租金大幅下滑，订单急剧萎缩。 2.3 2.3 海工辅助船海工辅助船-保有量及手持订单保有量及手持订单船舶种类船舶种类保有量保有量手持订单手持订单手持手持/ /保有量保有量三用工作船272427310%平台供应船20551859%其他 23001386%合计 70795968.4% 2.3 2.3 海工辅助船海工辅助船-租金水平租金水平 北海1.2万马力以上三用工作船， 2019年10月1.2万马力以上三用工作船日租金最高曾达11.3万英镑；2009年10月
14、以来的日租金基本在7000英镑上下徘徊，2019年四季度基本在1万美元低位徘徊。 海工船利用率只有70%。老龄海工船淘汰加速是利好因素。北海地区三用工作船和平台供应船日租金走势北海地区三用工作船和平台供应船日租金走势2.3 海工辅助船海工辅助船-新船订单量新船订单量 2019年是海工辅助船成交的高峰，全年成交672艘。 金融危机后大幅下滑，2019年成交167艘。 截至2019年12月底，海工辅助船手持订单596艘，392万修正总吨，比2009年下降了36%海工辅助船新船成交情况 1、海洋工程装备概况、海洋工程装备概况 3、海洋工程装备市场竞争格局、海洋工程装备市场竞争格局 4、未来海洋工程装
15、备市场发展趋势、未来海洋工程装备市场发展趋势 2、海洋工程装备市场情况、海洋工程装备市场情况 主要内容主要内容p 欧美公司在装备设计上处于领先地位欧美公司在装备设计上处于领先地位p 美国、挪威、法国、澳大利亚等国家的大型海洋工程公司和设计公司掌握大量关键设计技术和专利技术，在钻井平台、海工船领域处于领先；在FPSO、TLP、SPAR、LNG-FPSO等生产平台的设计方面占据垄断地位。 p 总装建造市场正逐渐被亚洲企业占领总装建造市场正逐渐被亚洲企业占领亚洲企业利用成本优势和工业基础，在总装建造市场占据较大份额。自升式钻井平台：77%半潜式钻井平台：82%钻井船：100%FPSO新建：100%；
16、改装：89% 关键配套设备和系统的核心技术掌控在少数公司关键配套设备和系统的核心技术掌控在少数公司钻井系统、动力定位系统、FPSO单点系泊系统、水下生产系统、深水铺管作业等。 3.1 分工格局分工格局3.2 竞争态势竞争态势第一梯队：韩国和新加坡第三梯队：中东、巴西、俄罗斯、越南、印度、印尼第二梯队：中国韩国和新加坡属于第一梯队。韩国和新加坡属于第一梯队。 2009年韩国三大造船企业海洋工程装备业务销售收入合计达到107.8亿美元，约占世界市场份额的20%。 2009年新加坡两大集团海工业务销售收入合计95亿美元，约占世界市场份额的17%。中国近年发展迅速，跻身第二梯队阿联酋、巴西、俄罗斯、越
17、南、印阿联酋、巴西、俄罗斯、越南、印度和印尼等国家不甘落后，成为第度和印尼等国家不甘落后，成为第三梯队。三梯队。主要原因是这些国家石油资源丰富，在发展油气生产的同时，努力提升自己的建造实力。3.3 产品分布产品分布 新加坡：自升式钻井平台+半潜式钻井平台+FPSO（改装） 韩国：高端FPSO（新建）+钻井船（垄断）+半潜式钻井平台 中国：自升式钻井平台+FPSO+半潜式钻井平台 阿联酋：自升式钻井平台3.4 建造格局建造格局-韩国韩国船厂船厂主要产品主要产品备注备注三星重工钻井船、LNG-FPSO、FPSO新建、固定平台韩国海工装备头把交椅。产品日益高端化，专注于钻井船和LNG-FPSO等高端
18、生产装备。2009年年中，联合Technip与壳牌签署未来15年提供10艘LNG-FPSO的设计和建造。大宇造船海洋半潜式钻井平台、钻井船、FPSO新建、固定平台韩国第二大海工装备建造企业。目前海工产品呈多元化，偶尔会降价接单，受到业界批评。现代重工FPSO新建、钻井船、固定平台、上部模块海工装备专业化。现代重工开始向“FPSO专业户”发展，有FPSO新建领域自主工程设计能力。世界首个FPSO专用船坞在现代重工蔚山船厂落成。从2019年开始，积累了丰富的FPSO建造及大型固定平台的技术和项目管理经验。 2009年以来，韩国船企积极在海外并购。 从平台建造、总承包、海上发电站、转运站的建设，海底
19、管道铺设，形成全方位的立体海工建设网络。船厂主要产品备注吉宝岸外与海事集团吉宝远东莱文斯顿船厂自升式钻井平台、半潜式钻井平台在自升式和半潜式钻井平台领域拥有自主工程设计能力；购入巴西Estaleiro Rio Grande船厂70%股份，争取巴西海工订单；吉宝船厂FPSO改装胜科海事集团裕廊船厂半潜式钻井平台、FPSO改装半潜式钻井平台的手持订单最多。在巴西投资建厂，主要建造钻井船、半潜式钻井平台、海工船。PPL自升式钻井平台拥有自升式平台自主设计 新加坡擅长的自升式和半潜式钻井平台正被中国威胁，但超深水半潜式钻井平台的优势仍在。 因此，新加坡两大船企开始强化其在半潜式钻井平台的竞争优势。3.
20、4 建造格局建造格局-新加坡新加坡企业类型代表企业特点造修船企业中船集团、中船重工、中远船务、太平洋重工在设计、制造、安装大型海上钢质结构物方面有优势，在项目管理方面有经验。石油系统企业中海油、中石油下属工程公司在油气处理模块及相关系统的设计制造方面具有优势，依靠内部需求，通过国际合作设计建造能力发展比较快机械制造企业振华重工、中集集团四川宏华这类企业在资本运作、企业管理、市场营销等方面具备很强的实力。3.5 我国海洋工程装备制造业的格局我国海洋工程装备制造业的格局 1、海洋工程装备概况、海洋工程装备概况 3、海洋工程装备市场竞争格局、海洋工程装备市场竞争格局 4、未来海洋工程装备市场发展趋势
21、、未来海洋工程装备市场发展趋势 2、海洋工程装备市场情况、海洋工程装备市场情况 主要内容主要内容4.1 总体趋势判断总体趋势判断目前海洋石油产量占世界石油总产量的35%，预计到2019年将提高到39%，而深海石油产量所占比例可能从目前的7%提高到15%。2009-2019年全球海洋油气开发年均投资（2712亿美元）将比前五年（1914亿美元）增长42%；2019-2019年全球深水油气开发资本支出将达1670亿美元，比前五年增长37%。在发展新能源的背景下，海上风电场建设正进入高速发展期，需要大量的海上及潮间带风力发电装备、海上及潮间带风机安装平台（船）、海上风机运营维护船等装备，估计2019
22、-2019年间的年均市场规模将达到110亿美元。海水淡化和综合利用装备前景看好。4.1 4.1 总体趋势判断总体趋势判断2019-20192019-2019年全球海工装备需求预测年全球海工装备需求预测类型子类别十二五需求数量金额（亿美元）钻井平台自升式钻井平台155270半潜式钻井平台和钻井船1901140小计3451410生产平台FPSO150818半潜式生产平台1467TLP538Spar521小计174944海洋工程船2030630合计25493004 目前，海洋油气开发每年在装备方面的投资约为500-600亿美元，预计2019-2019年间将增至年年均均800亿美元。其中，海洋油气钻井
23、平台年均约282亿美元，浮式生产平台约189亿美元，海洋工程船舶约126亿美元，其他装备（包括固定式生产平台、水下设施和设备、陆上终端以及新型装备等）约200亿美元。4.2 海洋油气开采如火如荼海洋油气开采如火如荼-油价的正相关性油价的正相关性 原油价格走势与海工市场的发展具有高度的正相关性 高油价促使海洋油气开采持续发展 2009年国际原油价格大幅波动，曾一度跌至40美元/桶，但很快站回高位，2019年12月回升至90美元/桶的价位对海工市场的发展十分有利。 中长期看，能源需求和能源价格还将上涨。4.2 海洋油气开采如火如荼海洋油气开采如火如荼-全球原油需求旺盛全球原油需求旺盛 国际能源署上
24、调了2019-2019年原油需求增长预测，2019年全球原油需求增长率为1.5%，达到8880万桶/天，高于该机构原先预期的8850万桶。2019至2019年期间，全球年均原油需求增长率为1.3%，2019年的原油日均需求将达到9340万桶。 发展中国家石油需求迅猛。 全球前10家石油公司原油产量已过峰值，急需开发新的油田，而陆上可开采资源有限。 新能源因为成本高，技术投入大，短时间内还不能替代石油，作为能源的主要来源。海洋油气开发的重点逐步转向海洋油气开发的重点逐步转向深水和极地等自然环境更加恶劣的海域深水和极地等自然环境更加恶劣的海域4.3 海工装备市场发展趋势海工装备市场发展趋势-深水开
25、发成热点深水开发成热点非洲亚洲澳洲拉美其它北美西欧10亿美元全球深水油气投入巴西、墨西哥湾和西非构成了深水生产的金三角地带；深水钻井装备中超深水半潜式钻井平台和钻井船将获得青睐深水钻井装备中超深水半潜式钻井平台和钻井船将获得青睐新发现油田数量新发现油田数量20192019年年20192019年年20092009年年20192019年年1-31-3月月 浅水（浅水（50015001500米）米） 2522282 合计合计2101931487 深水和超深水油田新发现的数量逐年增加，而浅水油田数量逐年减少，特别是2009年与2019年相比减少近38%。 金融危机后，生产装备运营市场领先于钻井装备市场
26、率先复苏，FPSO市场是生产装备最重要的代表。 FPSO适用于深水油气生产，与当前深水油气开发的趋势吻合。 预计今后FPSO占据浮式生产装备市场65%以上的份额。 Infield预测，2019年和2019年将实现安装15艘FPSO，2019年达25艘，2019年20艘，FPSO市场有望反弹。 国际海事协会的分析家认为，今后两年至少有40处海上油田需要添加浮式生产装备。今后10年，1/3的FPSO需求来自南美（主要是巴西）。巴西国家石油公司已对8艘FPSO上部模块的前期工程设计进行招标。巴西OGX独立石油公司称，2019年前该公司所涉及的产区将需要19艘FPSO。 4.3 海工装备市场发展趋势海
27、工装备市场发展趋势-FPSO潜力巨大潜力巨大LNG-FPSOLNG-FPSO：2009年以来世界海工市场对LNG-FPSO表示出浓厚的兴趣，壳牌石油公司与Technip和三星重工的承包联合体已签署了该装备的建造意向。西澳和南美是两大潜在作业区，比较热衷LNG-FPSO的石油公司有：壳牌石油公司、巴西国有石油公司、泰国PTTEP等。FSRUFSRU： FSRU是海上LNG的终端，比LNG-FPSO增加了再气化和供气功能。 2019年，首艘FSRU由吉宝船厂改装完成，交付船东Golar公司。迄今，吉宝船厂已经改装了3艘FSRU。 目前全球有30艘FSRU项目正在规划之中。印度尼西亚国有石油公司Pe
28、rtamina正在与商船三井、高拉LNG、Hoegh LNG以及Excelerate能源公司谈判，希望其中一家能够提供并负责运营1艘FSRU。 FDPSOFDPSO： 在FPSO的基础上，添加了钻探功能。 世界第一艘FDPSO，Azurite号，2009年竣工，大连船务完成船体建造，由吉宝远东莱文斯顿负责总装，在西非海域作业，水深1400m。 海工承包商Aker和SBM也在考虑FDPSO。4.3 海工装备市场发展趋势海工装备市场发展趋势-新型生产装备正在进入市场新型生产装备正在进入市场 自升式钻井平台供过于求，但仍有需求空间。自升式钻井平台供过于求，但仍有需求空间。 （1）多数海上油田位于近海
29、，油气产量占比超过深海油田 （2）平台老化严重，淘汰潜力大。 （3）很多平台技术指标较低，无法满足更高要求的勘探任务。 中东、印度、中国等需求较多中东、印度、中国等需求较多4.3 海工装备市场发展趋势海工装备市场发展趋势-自升式钻井平台仍有发展空间自升式钻井平台仍有发展空间4.4 我国中长期海工装备制造业发展规划我国中长期海工装备制造业发展规划 由打基础时期向快速成长期迈进 2019规划目标：工业增加值率达到30%;海洋油气开发装备国际市场份额达到20%。 2020年，工业增加值率达到35%以上；海洋油气开发装备国际市场份额达到35%以上。4.4 我国海工装备应重视发展的产品我国海工装备应重视
30、发展的产品重点重点产品产品 主要需求地区：主要需求地区：中东、印度、中国 特点：特点：近海油田多，对浅水作业的自升式钻井平台仍有一定需求；近年十分重视海洋油气的开采；装备有更新换代需求。主要需求地区主要需求地区：南美、西非、墨西哥湾、东南亚、中国特点：特点：新发现的油田或者是亟待开采的油田大多位于深海，对深水作业的钻井平台和生产装备需求旺盛。主要需求地区：主要需求地区：俄罗斯及周边特点：特点：俄罗斯沿海油气资源丰富，亟待开发；韩国积极争取市场，但进展缓慢；俄罗斯建造力量薄弱；属于高端市场，利润十分可观。 主要需求地区：主要需求地区：中国南海开采区；国外新兴产油区，如巴西、东南亚；天然气生产基地，如澳大利亚、墨西哥湾。特点：特点：我国南海深海开发在即；巴西需求旺盛，初期勘探开发所需装备短缺；澳大利亚海上油气管道铺设等需求旺盛；属于高附加值船舶，发展前景值得期待。自升式钻井平台自升式钻井平台深水装备深水装备冰区型海洋工程装备冰区型海洋工程装备高端海洋工程辅助船高端海洋工程辅助船（物探船、铺管船、重吊船）（物探船、铺管船、重吊船）谢谢！谢谢！
