1、车联网市场分析与业务建议2011年3月Contents市场分析业务建议模块匹配Page 3M2M市场快速发展,CE需求爆发增长p总空间：4000万台p 2G占80%，3G快速增长（CAGR 70)p主流形态B2B ，趋势形态LGA贴片；p重点行业:车载、电力p主要区域:北美、欧洲、日本、中国M2MSource:ABIPC/CE Shipments Forecast 2011 Source: SAp总空间：3000万台p PA 21M和 W/C双模是主流p主流形态Mini PCIe ，培育形态LGA贴片；p应用终端:Netbook/Tablet/MID/Ebook/DPF/游戏机p主要区域:北美
2、、日本、台湾、中国PC/CEM2M Shipments by applications （Million）互联网业务最后一块没有大规模进入的市场 原因p门槛高：需要跨行业通信、需要车载及互联网专业知识；p适合车载的应用尚不丰富；p产业链复杂、开发周期长、应用平台不统一； 机会p对车载互联网需求与日俱增；pAPP Store的不断丰富；p个人定制业务及车载广告业务的不断兴起；p服务运营带来新的商业价值；OutdoorIndoorCar以中国市场为例360M PC用户，其中99M的宽带用户PCPC上网用户上网用户手机上网用户手机上网用户车载互联网用户车载互联网用户190M手机上网用户 系统集成商系
3、统集成商服务提供商服务提供商品牌商，每一个环节都在这产业链中扮演了极为品牌商，每一个环节都在这产业链中扮演了极为重要的角色重要的角色模块所处位置品牌服务，兼顾运营车载终端集成商Page 10附:车载总线 - CANCAN总线一般用于主干网络Page 11国内车载前后装机会点分析l3G车载前装设备是通信与汽车行业相结合的新生产物，也是未来汽车行业发展的必然趋势，随着国内3G的发展，越来越多的汽车厂商选择3G业务作为新的产品卖点；l3G车载前装设备开发周期较长，从产品开发到上市需要1-3年，因此10-11年主要是开发产品，培育市场，11-12年是市场引爆阶段，3G车载模块将迎来一个百万级，甚至千万
4、级别的市场！GarminGarmin前装前装后装后装启动启动正在启动正在启动自动收费远程诊断导航汽车安全调度互动娱乐前装车厂情况General Motors GM telematicsGM telematics现状现状GM telematicsGM telematics未来计划未来计划GM准备在其它地区推行他的OnStar。GM、SAIC(Shanghai Automotive Industry Corporation)和OnStar一起成立了一个叫做上海OnStar Telematics的公司，提供类似于在北美和加拿大提供的那种telematics服务。第一批业务打算在2009年下半年在上海
5、GM出产的汽车上使用。GM在中国08年的销量很不错，共卖出了1.09m辆汽车，09年预计卖出1.5m辆，2013年的目标是2m辆汽车。OnStar是通用的telematics解决方案，并已在美国的超过50款GM车上使用。OnStar提供一些列的功能，例如security、communications、diagnostics以及娱乐功能。早在20年前 OnStar就已经被发布使用了，到目前OnStar已经发展到了第八代，且同样在美国保持着telematics领导者的地位 目前，OnStar的服务主要还限于美国和加拿大地区，为超过500万的用户提供服务。2007年11月，Onstar公司、上海汽车
6、工业销售公司与上海通用汽车合资成立上海安吉安星信息通讯服务有限公司。这是通用汽车首次将OnStar服务拓展至亚洲地区。气囊打开报警失窃车辆定位远程解锁服务道路信息支持道路援助和紧急援助高级全自动撞车报警远程车辆诊断免提呼叫失窃车辆减速逐向道路导航服务灾难期紧急服务遥控喇叭与闪灯前装车厂情况GM OnStarGPS定位无线通信呼叫中心指挥中心碰撞自动求助2000次/月紧急救援协助10000次/月援助服务7000次/月被盗车辆援助500次/月远程车门解锁61000次/月道路援助28000次/月全称音控道路导航超过140万条线路/月Onstar车辆诊断发送了超过350万封电子邮件车辆按需诊断4800
7、0次/月Onstar免提通话超过2800万分钟使用量/月一键通按钮累积超过2.32亿次服务互动GM OnStar车载终端剖析Onstar的最大特点的最大特点就是功能集中在三个就是功能集中在三个按键上，屏幕只是附按键上，屏幕只是附加显示一些信息的功加显示一些信息的功能，例如电话号码、能，例如电话号码、时间、连接与否以及时间、连接与否以及部分交互等。部分交互等。Onstar的进化第1代第2代第4代第5代第6代第8代通信网络模拟信号模拟信号模拟信号模拟信号+数字信号CDMA数字信号CDMA数字信号设备硬件制造商HughesDelphiMotoMotoMotoContinental、LGOnstar系
8、统的核心所在全称音控领航目的地协助设置路边救援协助实时按需检测全音控免提拨号附属功能：导航路线快读及人工导航语音存储功能 红色救命键紧急救援协助当用户按下此键，Onstar将优先接听电话，并协助紧急处理，如用户已无法说话，系统将按最高级别处理。车况检测报告一旦订购了车况检测报告，Onstar将会自动对车辆核心部件进行检测检查，然后通过电子邮件的方式将车况检测报告发送到车主邮箱，报告内容涉及以下部件： 发动机和变速箱 安全气囊系统 防抱死制动系统 安吉星设备终端 里程表读数和机油寿命 轮胎压力 车辆保养提醒Onstar工作原理On Star 系统收费情况全 称 音 控 导 航 是Onstar的特
9、色服务，需要根据客户的行程需要自动下发一段导航语音到Onstar终端上，通过GPS定位，在每一个转弯处都会有相应的语音提示。这是美国的Onstar服务费用，与国内基本相同，第一年免费提供，第二年开售收费，在美国70%的用户会在合同期满后继续续费使用。前装车厂情况荣威350 荣威荣威350项目总结项目总结 与联通建立模块战略合作，充分运用联通资源优势影响车厂和集成商对模块选型 后续继续发挥我司在运营商处的优势，利用运营商的影响力推动模块出货荣威荣威350项目背景项目背景上汽：引入3G业务，打造3G互联网汽车，吸引更多年轻消费群体，促进汽车销量增长。联通：3G车载是联通的重点发展项目。联通与上汽等
10、车厂签署战略合作协议，计划在2010年发展10万3G互联网汽车用户，增加3G放号量。：切入潜力巨大的行业客户，开创新的销售模式，寻找M2M模块新的销售增长点。车内娱乐与通信行车效率服务驾车消费指南车辆使用与交流 客户决策链关系建立，技术交流 配合厂商顺利完成测试及认证 引入代理商，满足厂商交付及付款需求Page 18上汽荣威车载通信项目商业模式运作主体：联通集团客户部模块选型、提供3G车载通信方案 上汽 主导项目进度采购主体：上汽车载集成商参与厂商：车载集成商中科博泰、安悦先锋 模块 ：上汽集成商120K框架，在荣威商用 联通携手复制上汽模式上汽：首家推出3G车载通信业务的中国汽车 厂商联通：
11、行业渗透，提升品牌，发展高端用户获取项目：与联通建立M2M战略合作，获取M2M项目机会；屏蔽竞争：推动联通指定模块给集成商，屏蔽竞争对手；集成开发：与车厂和集成商澄清产品需求，配合整机开发、测试角色定位项目运作成果总结运营商具备撬动M2M行业市场的能力选择优质集成商，构建行业合作客户群联通系统集成公司集团客户部车载集成商上汽集成、联调3G车载终端模块方案指定模块解决方案产品需求资费套餐解决方案模块销售M2M战略合作上汽车载服务资费联通一次性打包一个资费包给中联通一次性打包一个资费包给中科博泰，无论在全国何地销售都科博泰，无论在全国何地销售都是同样的资费套餐；是同样的资费套餐；提供提供2年的年的
12、inkaNet服务体验期，服务体验期，从车载设备激活当月起算。在体从车载设备激活当月起算。在体验期内，免费提供左图所示的套验期内，免费提供左图所示的套餐内容。该套餐以自然月为周期，餐内容。该套餐以自然月为周期，当月套餐内容没有用完不能够累当月套餐内容没有用完不能够累积到下月使用；积到下月使用；inkaNet服务提供全套的车载解服务提供全套的车载解决方案，在表现形式上既有终端决方案，在表现形式上既有终端软件，也有与之配套使用的软件，也有与之配套使用的PC软件和服务；软件和服务；服务内容上主要有服务内容上主要有4个大类：车个大类：车内娱乐与通讯服务，行车效率服内娱乐与通讯服务，行车效率服务，驾车消
13、费指南以及车辆使用务，驾车消费指南以及车辆使用与交流。与交流。超出部分收费标准：免费体验套餐内容：Contents市场分析业务建议模块匹配Page 21车载业务模式现状车载业务模式现状增值服务2G管道服务BMW Assist2G模块运营商提供话音、短信、少量数据服务，中国每年新增用户运营商提供话音、短信、少量数据服务，中国每年新增用户200200万；万；车厂或增值业务服务商提供安全、防盗、导航、救险等增值业务；车厂或增值业务服务商提供安全、防盗、导航、救险等增值业务；车载客户车载客户ARPUARPU值高，平均在值高，平均在5050元以上；元以上；占国内车载模块占国内车载模块5050以上份额；以
14、上份额；Page 22车载业务发展建议（第一步）车载业务发展建议（第一步）增值服务3G管道服务BMW Assist3G模块充分发挥中国电信网络覆盖及速率优势，通过资费补贴和模块补贴方式抢占充分发挥中国电信网络覆盖及速率优势，通过资费补贴和模块补贴方式抢占3G3G车载客户车载客户前期业务以话音、短信、数据服务为主，后续不断加大数据增值服务比例；前期业务以话音、短信、数据服务为主，后续不断加大数据增值服务比例；为电信提供为电信提供MC509/MC703MC509/MC703；MC509/MC703Page 23车载业务发展建议（第二步）车载业务发展建议（第二步）增值服务3G管道服务BMW Assi
15、stAndroid模块通过迭加通过迭加AndroidAndroid模块，增加云端业务应用；模块，增加云端业务应用；为电信提供带为电信提供带AndroidAndroid系统车载模块及相关业务应用；系统车载模块及相关业务应用；增值服务电信电信/ /云端云端AndroidPage 24车载业务发展建议（第三步）车载业务发展建议（第三步）增值服务3G管道服务BMW AssistSolution整合车厂和第三方增值业务平台，整合车载行业整个产业链，提供安全、防盗、整合车厂和第三方增值业务平台，整合车载行业整个产业链，提供安全、防盗、导航、救险、娱乐等全套服务；导航、救险、娱乐等全套服务；给电信提供整套车
16、载解决方案，包括车载终端和云端服务平台；给电信提供整套车载解决方案，包括车载终端和云端服务平台；增值服务电信电信/云端云端Contents市场分析业务建议模块匹配MC323 MC323 CDMA 1x ModuleCDMA 1x ModuleForm FactorCDMA 1x ModuleSize: 35mm32mm3mm ;Interface: B2B, Weight10gFeaturesCDMA2000 1X RTTSerial Port Speed Up to 230.4kbpsOperating Temperature: -30 to 75IS-637 Short Message S
17、erviceIS-707 Data Service Support ROM-SIM, UIMImbeded TCP/IP protocolSpecificationsChipset: Qualcomm QSC1110CDMA 2000 1X RTT and CDMA IS-95 A/B 800MHz/1900MHzCE, FCC, RoHS, GCF, PTCRBMC703MC703EVDO REVAEVDO REVAForm FactorCDMA2000 1X EV-DO embedded moduleSize: 45mm31mm5mm ; ，Interface: B2B , Weight
18、10gFeaturesCDMA2000 1X RTT: DL 153.6kbps/ UL 153.6kbpsCDMA2000 1X EV-DO Rel 0: DL 2.4Mbps/ UL 153.6kbpsCDMA2000 1X EV-DO REV A: DL 3.1Mbps/ UL 1.8MData Service, SMS Service, GPS (Optional)Operating Temperature: -30 to 75 CSpecificationChipset: QSC 6085CDMA 2000 1X EV-DO ; Compatible to CDMA 2000 1X
19、RTT and CDMA IS-95 A/B 800/1900MHzOS: Windows 2000, XP, Vista，Linux，WinCEMC509 EVDO REV.A LGA moduleMC509 EVDO REV.A LGA moduleForm FactorCDMA2000 1X EV-DO embedded moduleSize: 30mm30mm2.5mm ; ，Interface: 116pin LGA , Weight 15gFeaturesCDMA2000 1X RTT: DL 153.6kbps / UL 153.6kbpsCDMA2000 1XEV-DO Rev
20、 0: DL 2.4Mbps / UL 153.6kbpsCDMA2000 1XEV-DO Rev A: DL 3.1Mbps / UL 1.8MbpsData Service, SMS Service, GPS Operating Temperature: -40 to 85 CSpecificationChipset: QSC 6085CDMA 2000 1X EV-DO ; Compatible to CDMA 2000 1X RTT and CDMA IS-95 A/B 800/1900MHzOS: Windows 2000 , XP, Vista, win7,Linux, WinCE
21、Page 29车载前装解决方案车载前装解决方案内置内置3G模块模块模块内置车载设备模块内置车载设备提供CDMA模块，由车载集成商将模块、SIM卡集成到车载台的主板上，完成整机开发；方案特点方案特点：将模块直接做到车载台PCB板上，结构和性能稳定，开发周期较长产品产品MC703/MC509模块集成模块集成Page 30车载前装解决方案车载前装解决方案外置外置DTU DTUDTU外接车载设备外接车载设备 我司提供DTU设备（里面集成了C模块、SIM卡），由车载集成商将DTU集成到车载台的主板上，完成整机开发； 方案特点方案特点：操作简单、开发周期短，技术投入少产品产品DTU200DTU外接外接模块
22、集成模块集成产品产品MC703/MC509车载模块工业级特性环境可靠性试验项目 Thermal Cycle Profile Used During All Vibration Tests High Temperature Degradation Thermal Shock Air-to-Air Power Temperature Cycle Humid Heat Cyclic Humid Heat Constant Mechanical Shock Free Fall Moisture/Reflow Sensitivity Classification Salt Dust EMC试验项目 El
23、ectrostatic Discharge Radiated Emission Conducted Emission Radiated Immunity - ALSE Radiated Immunity - BCI Conducted Transient Immunity 我司车载模块生产线符合TS 16949体系要求 车载模块设计中进行DFMEA和PFMEA可靠性分析 车载模块满足如下车载电子可靠性标准 ISO 16750Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment GM、Ford、上
24、汽、等车厂汽车电子零部件可靠性试验标准 全面满足欧盟汽车指令（ECE R10和2004/104/EC）关于EMC的相关要求 ESD：按照国际标准IEC61000-4-2，抗静电等级达到16kV 产品设计前期进行HALT（高加速寿命试验）、中期进行环境可靠性适应性试验、后期进行HASS/HASA（高加速应力筛选/稽核），端到端的保证产品可靠性 满足汽车电子元件AEC Q100的潮敏等级要求车载模块可靠性模块稳定性特性 拨号成功率 在线率 连接成功率 长时间高速率上传/下载 灵敏度：各项指标高于3GPP可靠性实验室获得下面的实验室认可，证明实验室不但有相应的检测能力，而且检测质量也达到了国际要求。Good Performance：Wider temperature bound ：Normal working temperature: 30 C to +75 C Extended working temperature: 40 C to +85C Storage temperature: 40 C to +90 C谢谢！
