1、战 略 发 展 部2 0 1 4 年 5 月德邦物流案例研究报告1目录2一、一、企业背景二、二、德邦零担物流商业模式三、三、德邦车辆管理模式四、四、研究结论3业务发展历程涉足航空货运代理业务19962001涉足零担物流，开通第一条专线“广州-北京”成立“广州德邦物流服务有限公司”2004开通“精准卡航”第一条线路“广州-上海”2009公司改制成立“广东德邦投资控股股份有限公司”成立“德邦物流股份有限公司”2013“德邦快递”业务上线航空代理零担物流+航空代理零担物流+快递+航空代理4公司架构崔维星崔维星广东德邦投资控股股份有限公司34.48%其它自然人（持股比例小于5%/人）65.08%德邦物
2、流股份有限公司82.77%6.23%中鼎投资龙岩公司新开发投资鼎晖投资元博投资瑞荣投资平石投资2.65%1.16%3.42%1.58%0.82%1.03%0.34%11%p 德邦控股，注册资本0.95亿元；德邦物流，承担具体物流业务，注册资本3.82亿元24. 厦门全程德邦物流有限公司25. 福州星光德邦物流有限公司10. 江苏德邦物流有限公司11. 无锡德邦物流有限公司12. 南京德邦物流有限公司13. 常州德邦物流有限公司14. 常熟德邦物流有限公司1.广州市德邦物流服务有限公司2.广东精准德邦物流有限公司3.中山市德邦物流有限公司4.深圳市德邦物流有限公司5.江门市德邦物流有限公司6.珠
3、海市德邦物流有限公司7.汕头市德邦物流有限公司8.惠州市德邦物流有限公司9.东莞市德邦物流有限公司16. 上海德邦物流有限公司17. 上海精准德邦物流有限公司18. 上海快德邦物流有限公司19. 杭州德邦货运代理有限公司20. 宁波志成德邦物流有限公司21. 温州德邦物流有限公司31. 沈阳全程德邦物流有限公司32. 大连星光德邦物流有限公司33. 吉林省德邦货运代理有限公司34. 哈尔滨德邦货物运输有限公司26. 北京德邦货运代理有限公司27. 天津全程德邦物流有限公司28. 石家庄德邦物流有限公司29. 济南德邦物流有限公司30. 青岛德邦物流有限公司40. 郑州德邦物流有限公司41. 合
4、肥德邦货运代理有限公司42. 武汉市德邦物流有限公司43. 长沙市德邦物流有限公司44. 南昌德邦物流有限公司45. 太原德邦物流有限公司22. 西安志诚德邦物流有限公司23. 兰州全程德邦物流有限公司35. 成都全程德邦物流有限公司36. 重庆德邦物流有限公司37. 贵阳全程德邦物流有限公司38. 昆明德邦物流有限公司39. 广西德邦物流有限公司15. 海口全程德邦物流有限公司1.IT类部门研发中心、数据中心IT部服务中心、项目管理部、标准管理部2.人力资源类部门3.经营类部门经营中心、呼叫中心电商部、广告设计部广州、华北、华东等经营事业部4.运营类部门运营中心广州、华北、华东等运营事业部5
5、.财务类部门6.行政类部门7.企业发展办公室8.总裁办9.内审部全部为100%全资5德邦物流公司主要经营零担物流业务序号序号行业细分行业细分参考标准参考标准代表性货物代表性货物代表性企业代表性企业1快递快递印刷品等（部分干线、配送）顺风、申通、圆通、中通、韵达、EMS等2零担零担3吨及以下家电、日用品等（干线、配送）德邦德邦、天地华宇、佳吉、新邦等，以及小专线3整车整车3吨以上/不足3吨（但需一辆汽车发运）普 货煤炭/水泥/钢铁/沙石/粮食等企业自运或物流子公司危险品九大类企业自运，集中度低（单个企业可运种类少）冷 链疫苗药品、鲜奶等中外运上海冷链物流、上海交荣冷链物流超 限超长、超宽、超重、
6、超高货物中远物流、陕西大件参考 快递市场管理办法（交通运输部令2013年第1号） 道路危险货物运输管理规定（交通运输部令2013年第2号） 汽车货物运输规则（交通运输部令1999年第5号）6行业地位零担物流行业龙头企业序号序号企业名称企业名称2013年营业额年营业额亿元亿元营业网点营业网点个个集散中心集散中心个个自有及加盟车辆自有及加盟车辆辆辆1德邦物流9743002087002天地华宇21.41500563佳吉快运19.81200174盛辉物流18.715005新邦物流10.84007006安能物流650p 占零担物流行业规模的2%7业务规模亿元亿元 600 0 2504.29亿元亿元 0
7、0 0 0 48348310亿元亿元 666666 0 0 59359326亿元亿元 18211821 3838 10661066200743亿元亿元 47044704 5050 1617161760亿元亿元 0 0 7272 250025002008200920102012201397元元 87008700 9292 430043002011车队规模（辆）仓储面积（万平方米）营业网点（家）p 2010、2011两年引入外部资本，注册资金从0.3亿元增至3.82亿元，增长近13倍p 运力、仓储、揽货渠道等资源扩张均超过14倍p 有效支撑德邦物流的业务规模的成倍增长（15倍）六年各类资源规模均扩
8、张14倍以上目录8一、一、企业背景二、二、德邦零担物流商业模式三、三、德邦车辆管理模式四、四、研究结论9商业模式之目标客户p 从原来的大型企业客户 转向 中小型企业、个人客户承运方式：承运方式：招投标议价议价能力：能力：客户议价能力强发运发运方式：方式：整车发运订制运输：订制运输：要求高货款结算：货款结算：周期长年发货量：年发货量：运费在1千万以上承运方式承运方式：企业自主选择议价议价能力：能力：德邦议价能力强发运方式发运方式：零担发运订制运输：订制运输：要求低货款结算货款结算：现款结算年发货量年发货量：最大发货量运费都在500万以下大型企业客户大型企业客户中小型企业客户中小型企业客户中小企中
9、小企业业客户客户 60%个人个人客客户户40%10客户所处行业p 从调查的203票德邦物流门店发运的货物来看，德邦零担业务的客户覆盖以下行业 文体用品（宣传册、纪念册、资料、高尔夫球杆、展会用品、电脑包、相框、文具、皮套、奖牌、拉画笔、工艺品、摆件、雕刻件、宠物用品、鸽子料、礼盒等） 家具家电（液晶电视、灯具、鞋柜、机顶盒、木板、加湿器、架子、板材、铝板、塑料柜、木盒、防水丁等） 电子产品（电脑、音响、液晶屏、网带、耗材、投影布、电子件等） 服装（衣服、布匹、鞋帽等） 食品（奶酒、牛肉干、红枣、亚麻油、马奶酒、皮囊酒、白酒、干果、橙子、饼干、茶叶、保健品、红酒、羊肉、52度奶酒王等） 五金件（
10、开关、电动工具、电机、机柜、通讯器材等） 汽车零部件（主轴、轴承、联轴器、钣金件、轮胎、刹车板、模具、变频器等） 仪器仪表（美容仪器、仪表、仪器等） 生活日用品（行李、母婴用品、面膜、化妆品、火炉、饼炉等）文体用品23.15%家具22.17%食品14.29%日用品11.33%电子产品8.37%五金6.90%服装6.40%汽车零部件5.42%仪表仪器1.97%按票数分布按票数分布文体用品21.46%家具21.58%电子产品12.59%服装11.68%食品7.91%五金7.76%仪表仪器7.25%日用品5.53%汽车零部件4.24%按质量分布按质量分布11商业模式之提供的服务德邦物流德邦物流运输服
11、务运输服务其它服务其它服务精准汽运精准卡航精准空运德邦快递整车特运精准城运代收货款保价运输安全包装送货上门签收回单货物跟踪查询目标客户目标客户12精准城际客户（发运）营业网点（始发）运营中心（始发）德邦物流运营中心（到达）营业网点（到达）客户（签收）营业网点（到达）送货上门或客户自提轻卡配送客户送货轻卡配送精准卡航精准汽运偏线外包代收货款即日退三日退安全包装保价运输航空代理精准空运服务流程p 德邦零担物流业务流程网络/电话下单集中接获13商业模式之客户价值中小企业中小企业客户客户 60%个人个人客户客户40%p 将中小企业产品发往全国各地下游渠道或客户手中（网络支持）p 货物安全p 可接受的时
12、效p 货物安全p 可接受的时效14商业模式之收入来源3.01%3.68%3.57%33.09%38.53%42.36%39.39%34.27%31.24%7.89%5.30%3.58%7.56%8.29%8.06%1.55%2.49%3.24%6.92%6.80%7.23%0.58%0.65%0.72%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%200920102011代收货款 送货上门安全包装保价运输精准空运 精准汽运精准卡航精准城运说明：快递业务2012.1月获取国内快递资质，于2013.11月开展业务，故未在统计中p 从发运货物的客户至签收货物的客户之间的空间位置移
13、动（德邦快递、精准空运、精准卡航、精准汽运、精准城运等运输、仓储、分拨、搬运等系列关键活动）p 为客户提供的增值服务（5或10 的代收货款费率、货物包装、报价运输、送货上门等）15收益情况p 净利润、毛利润的差距来自于，自购车辆的运营费用、场地租赁费用等因素 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年营业总收入 42905 99983 262121 427722 营业总成本 41734 91523 243248 营业利润 1171 8460 18873 净利润 818 7699 13971 18933 毛利率毛利率48.98%44.01%42.41%净利润率净利润率1.91%7.7
14、0%5.33%4.43%16商业模式之成本构成（营业网点构建）p 网点规模：4300家p 建设方式：自建（门店租赁+人员自己招聘）p 建设成本：营业网点建设成本（门店租赁、必备网络/通讯/打印设备、门店作业人员等）p 构建标准：指标体系同行信息同行信息人气指数人气指数交通指数交通指数面积面积&成本成本加分项加分项同行个数同行从业人数同行档口面积公交线路数超市数量餐厅数工厂数银行ATM机数车流量（辆/20分钟）车道数掉头开口限辆限时连接情况部门面积停车面积广告面积档口租金（元/月）档口租金交租形式发票门店选址门店选址17商业模式之成本构成（运营中心构建）p 规模：42个运输中心（转运中心），共计
15、92万平方米p 方式：租赁（以普洛斯为主，是普洛斯中国区的第二大客户）p 运输：通常任一线路货物运输，在两个运输中心之间，只需经一个转运中心即可配满一整车p 运营中心的车队建设，见下一章目录18一、一、企业背景二、二、德邦零担物流商业模式三、三、德邦车辆管理模式四、四、研究结论19车辆采购p 车型结构：干线运输车辆（重卡）与集货、配送运输车辆（中、轻卡）比例为1:4左右，8700台车辆，7000台为厢式轻卡，1700台为重卡牵引（带厢式半挂）p 采购方式：融资租赁方式为主p 采购流程：具体采购执行在全国45个子公司，资金由德邦物流出全国全国45个子公司个子公司德邦物流德邦物流辖区内业务量（发运
16、量）现有运力购车需求购车申请下拨资金 戴姆勒-奔驰 沃尔沃卡车公司 斯堪尼亚 一汽解放 东风商用车 江铃 上汽依维柯 梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司 沃尔沃汽车金融（中国）有限公司 东风汽车财务有限公司 远东租赁 安吉租赁有限公司 浙江元通汽车租赁有限公司 欧力士融资租赁（中国）有限公司放款抵押/首付+月度还款提车20车辆运营p 车辆归属：所有权在全国45个子公司，但车辆由德邦总部的运营中心统一调度p 运力构成：自有车辆占90%，外包车辆占10%（偏线采用外包方式）往返于门店、运输中心的集货和配送车辆往返于门店、运输中心的集货和配送车辆（ 4.2米、6.5米、 7.6，米 、9.6米厢式中轻卡
17、）往返于运输中心之间的干线运输车辆往返于运输中心之间的干线运输车辆（ 13.5、16.5、17.5等箱式或平板半挂）21运输效率分析p 德邦精准汽运、精准卡航在运输车辆上有所区别（卡航多为斯堪尼亚、沃尔沃、奔驰卡车，汽运多为东风、解放），车辆可靠性稍高p 但是，从具体线路运输时效来看，卡航、汽运在时效上并无根本差异，印证了（通过访谈德邦业务人员了解，走卡航和汽运的货物，经常混装一辆车）运输运输类别类别线路线路总时长总时长运输运输时间占比时间占比等待等待/分拨分拨/派送派送时间占比时间占比汽运上海-南昌63.8小时18.70%81.30%卡航43.7小时28.97%71.03%卡航重庆-武汉39
18、.5小时38.65%61.35%汽运39.2小时38.95%61.05%卡航重庆-郑州47.52小时 44.16%55.84%汽运42.25小时 51.95%48.05%22燃料采购p 燃料集中采购：中石化p 燃料消耗：2011年4704辆货运车辆，消费2.38亿元柴油23轮胎采购p 采购：由法人子公司集中采购（米其林、普利司通、朝阳、成山）p 修理：偏远路段，司机自寻流动补胎；否则由子公司通知轮胎销售服务人员外出修理24维修保养p 车辆维修保养由各区域的运营中心自己组织实施p 维修 大车队：车队规模在百辆以上的运输中心，通常自建维修部门 小车队：车队规模在百辆以下的，维修外包给具有资质的汽修
19、厂（大修、年审代办等）p 保养 日常保养：检查机油、水箱、轮胎等日常检查，由车辆司机完成 月度保养：每月定期加注润滑黄油，（重、中、轻卡均为）30元/辆.月 季度二保：外包具有资质的汽修厂25车辆更新p 更新周期：干线运输车辆东风、解放等车辆更新周期3年，德邦现有干线运输车辆中，国产车辆仍是主流，更新周期快p 年度车辆更新采购金额在2亿元左右，随着车队规模基数的增长，年度更新车辆规模将更大目录26一、一、企业背景二、二、德邦零担物流商业模式三、三、德邦车辆管理模式四、四、研究结论1. 德邦零担物流业务规模做大的关键优势在于网络资源（网点+运营中心+干线网络）2. 网点、运营中心、车队全部自营，可以实现对全部物流资源的统一配给3. 对于主机厂给德邦物流有关车队的整体解决方案的重点在于 效率：德邦车辆50%-80%时间处于等待中，自营车队运营效率仍有较大提升空间全国网点发运货物资源发运线路、经由运输中心选择等物流优化 效益：全部自营的零担运营模式下，自营车辆成本控制可以为德邦降低较大成本请批评指正谢 谢28
