1、中国旅行社协会课题组内容提要内容提要我国旅行社产业组织结构与竞争力现状优化我国旅行社产业组织结构的路径选择提升我国旅行社产业竞争力的相关政策建议1什么是产业组织理论n产业组织理论主要研究产业内企业之间的关系，以及产业组织理论主要研究产业内企业之间的关系，以及企业和市场为什么以现有的形式组织起来，这样的组企业和市场为什么以现有的形式组织起来，这样的组织形式和结构又是如何影响市场的运行和绩效。织形式和结构又是如何影响市场的运行和绩效。n产业组织理论研究的核心问题是，在保护市场自由竞产业组织理论研究的核心问题是，在保护市场自由竞争的同时如何充分实现规模经济性。争的同时如何充分实现规模经济性。n所谓产
2、业组织，通常是指同一产业内企业间的组织或所谓产业组织，通常是指同一产业内企业间的组织或者市场关系，包括交易关系、行为关系、资源占有关者市场关系，包括交易关系、行为关系、资源占有关系和利益关系。产业组织理论一方面要对市场结构、系和利益关系。产业组织理论一方面要对市场结构、市场行为以及企业之间的垄断和竞争关系进行研究，市场行为以及企业之间的垄断和竞争关系进行研究，另一方面还要为政府维持高效的市场运作提供制定公另一方面还要为政府维持高效的市场运作提供制定公共政策的依据和指导。共政策的依据和指导。SCP范式范式nSCP范式(structure-conduct-performance)是现代产业组织理论
3、研究的主要框架，包括市场结构、市场行为和市场绩效三个范畴以及三者之间的逻辑关系，即市场结构决定企业的市场行为，市场行为决定市场绩效，反过来后者又对前者产生影响。SCP范式范式n从产业组织理论角度看，市场结构决定从产业组织理论角度看，市场结构决定企业行为，企业行为决定市场绩效，同企业行为，企业行为决定市场绩效，同时市场绩效和企业行为又反过来影响市时市场绩效和企业行为又反过来影响市场结构，最终达到一种均衡。总的来说，场结构，最终达到一种均衡。总的来说，市场结构是决定企业行为和绩效的基础，市场结构是决定企业行为和绩效的基础，因此我们从市场结构入手，对我国旅行因此我们从市场结构入手，对我国旅行社产业组
4、织结构进行分析。社产业组织结构进行分析。SCP范式市场行为市场行为价格策略广告与销售研究与开发合并基本环境基本环境需求 供给公共政策公共政策市场结构市场结构集中度产品差别进入壁垒规模经济市场绩效市场绩效资源配置效率技术进步技术组织效率资源利用效率市场结构市场结构n所谓市场结构是指在某一产业市场中，买者之间、卖者之间、买者和买者之间与现有卖者和潜在进入者之间的市场关系，以及由此决定的竞争形式。从本质上来看，市场结构是反映市场垄断与竞争关系的一个概念。其中用以反映市场结构特征的最重要的指标是产业集中度，从产业集中度能清晰地判断出一个产业的组织结构特点。产业集中度n产业集中度（产业集中度（Conce
5、ntration Ratio, CR）是）是指某行业内排名前几位的大企业的销售额、产指某行业内排名前几位的大企业的销售额、产量、资产总额、职工人数、利润等占整个行业量、资产总额、职工人数、利润等占整个行业的份额。在实际应用中，通常用排名前的份额。在实际应用中，通常用排名前4位或位或前前8位企业的相关指标进行测定，例如位企业的相关指标进行测定，例如CR4代代表前表前4位企业所占的市场份额，位企业所占的市场份额，CR8则是指前则是指前8位企业所占的市场份额。这一指标表明行业位企业所占的市场份额。这一指标表明行业内的资源或者利润等经济效益指标向某特定或内的资源或者利润等经济效益指标向某特定或者某几个
6、特定企业集中的程度，集中度越高，者某几个特定企业集中的程度，集中度越高，证明少数几个大企业在行业中的市场权力越大，证明少数几个大企业在行业中的市场权力越大，在产品价格、产量、研发技术、产品创新等方在产品价格、产量、研发技术、产品创新等方面的垄断性越强。面的垄断性越强。市场集中度n根据日本著名产业组织学家植草益的理论，市场结构可以根据产业集中度CR8划分为不同的类型，并由此判断出产业组织结构的特点。n由于资料所限，我们无法获取我国旅行社排名前4位或前8位旅行社的营业额、产量、利润等相关数据，只能通过20002006年国家旅游局公布的年检报告中的相关数据，以国际百强社和国内百强社CR100的市场份
7、额对我国旅行社产业集中度进行测算。表：植草益产业垄断和竞争类型测定表表：植草益产业垄断和竞争类型测定表现阶段我国旅行社产业组织结构的特征现阶段我国旅行社产业组织结构的特征中国旅行社协会课题组9竞争竞争或或垄断垄断类类型型高寡头高寡头垄断型垄断型产业产业一般寡头垄一般寡头垄断型产业断型产业低集中竞低集中竞争型产业争型产业过度竞争过度竞争型产业型产业市市场场集中度集中度CR8CR870%40%CR870%20%CR840%CR820%现阶段我国旅行社产业组织结构的特征现阶段我国旅行社产业组织结构的特征n选取我国旅行社业中排名前选取我国旅行社业中排名前100位的国际旅行社作为位的国际旅行社作为样本，
8、以旅游营业收入为指标对我国旅行社业的产业样本，以旅游营业收入为指标对我国旅行社业的产业集中度进行测算，我国集中度进行测算，我国2000年至年至2006年的年的CR100仅仅仅在仅在30%-35%之间。表之间。表3-3中百强国内旅行社所代中百强国内旅行社所代表的产业集中度则更低，表的产业集中度则更低，2000年至年至2006年的年的CR100最高仅为最高仅为6.28%。100家旅行社的集中度尚且如此，家旅行社的集中度尚且如此，如果换做如果换做8家旅行社的话，则集中度会更低，即使是前家旅行社的话，则集中度会更低，即使是前8家百强国际社，其家百强国际社，其CR8也应当小于也应当小于20%。对比植草。
9、对比植草益的垄断和竞争类型测定表，我们可以清楚地看出，益的垄断和竞争类型测定表，我们可以清楚地看出，我国旅行社业的市场结构属于典型的低集中度类型，我国旅行社业的市场结构属于典型的低集中度类型，整个产业具有过度竞争的特征整个产业具有过度竞争的特征。现阶段我国旅行社产业组织结构的特征现阶段我国旅行社产业组织结构的特征n以以2008年为例，中国国际旅行社总社位居百强国际社年为例，中国国际旅行社总社位居百强国际社排名第排名第1名，但是其当年的市场份额仅占全国总量的名，但是其当年的市场份额仅占全国总量的2.8%，以此数据进行简单推算，以此数据进行简单推算，2008年我国旅行社年我国旅行社业的业的CR4应
10、当不超过应当不超过10%，以此推算，以此推算CR8更是小于更是小于20%，属于低集中度的市场结构，整体产业组织结构，属于低集中度的市场结构，整体产业组织结构呈现出过度竞争的特点。呈现出过度竞争的特点。2009年位居全国百强旅行社年位居全国百强旅行社第第2名和第名和第4名的中国国际旅行社总社有限公司和中青名的中国国际旅行社总社有限公司和中青旅控股股份有限公司，其旅游业务收入分别仅占全国旅控股股份有限公司，其旅游业务收入分别仅占全国旅行社营业收入总量的旅行社营业收入总量的2.07%和和1.28%，加在一起，加在一起仅为仅为3.35%。排名第。排名第3的旅行社的市场份额应当介于的旅行社的市场份额应当
11、介于2.07%和和1.28%之间，如果假设其为之间，如果假设其为2%的话，的话，2009年我国排名第年我国排名第2、3、4名的旅行社所占的市场份名的旅行社所占的市场份额也仅仅是额也仅仅是5.35%。当然由于数据有限，这种计算仅。当然由于数据有限，这种计算仅仅是一个简单的估算，但是也充分说明我国产业组织仅是一个简单的估算，但是也充分说明我国产业组织结构的过度竞争特征。结构的过度竞争特征。我国旅行社产业组织结构现状分析 n根据日本学者小宫隆太郎的定义，过度竞争是指这样根据日本学者小宫隆太郎的定义，过度竞争是指这样一种状态一种状态：某个产业由于进入的企业过多，已经使许某个产业由于进入的企业过多，已经
12、使许多企业甚至全行业处于低利润甚至是负利润的状态多企业甚至全行业处于低利润甚至是负利润的状态，但是生产要素和企业仍无法从这个行业中退出，使全但是生产要素和企业仍无法从这个行业中退出，使全行业的低利润甚至负利润状态长期地持续下去行业的低利润甚至负利润状态长期地持续下去。具体。具体来说，在过度竞争型的产业组织结构中，小企业数量来说，在过度竞争型的产业组织结构中，小企业数量多，其市场结构方面会体现产业多，其市场结构方面会体现产业集中度集中度低低、退出壁垒退出壁垒高、高、产品差别产品差别不足、企业规模小等特点；在市场行为不足、企业规模小等特点；在市场行为上会体现出恶性价格竞争、产品研发能力不足等特点；
13、上会体现出恶性价格竞争、产品研发能力不足等特点；在市场绩效方面则体现出行业整体资源配置效率低下、在市场绩效方面则体现出行业整体资源配置效率低下、长期利润水平低等特点。长期利润水平低等特点。 中国旅行社协会课题组 产业组产业组织结构织结构现状分现状分析析行业价格竞争激烈，利润水平低下产品研发能力差，产品差别不足进入过度与退出限制并存13规模经济水平低下旅行社产业竞争力分析旅行社产业竞争力分析n旅行社产业竞争力是旅行社产业内各旅行社企业竞争力的综合总合，因此提升产业竞争力的根本途径就是如何有效地组织与优化产业内各企业间的关系，形成有效竞争的市场结构和产业组织结构，使产业内有限资源合理配置、有效利用
14、。这对于提高经济效益，增强产业国际竞争力，以及实现经济发展的目标有着至关重要的意义。旅行社产业竞争力分析旅行社产业竞争力分析n通过以上对我国旅行社产业组织结构特征和现状的分析，可以看出过度竞争是我国旅行社产业组织结构现阶段的基本特征，而过度竞争又导致了我国旅行社业在市场结构、企业行为和市场绩效等方面效率低下的现状。这种现状同样严重影响到我国旅行社的整体产业竞争力的增长。旅行社产业竞争力分析旅行社产业竞争力分析n例如，产业集中度是反映一个产业竞争与垄断的最重要指标。从集中度视角考察我国旅行社产业竞争力，可以反映出整个产业的竞争状况是否合理。如前所述，产业竞争力是所有旅行社企业的“合力”，因此与产
15、业内各企业数量和相互竞争方式密切相关。我国旅行社产业集中度的低下，反映出产业内的旅行社进入过多、重复生产，难以退出、分散竞争等特点，使产业中各企业竞争力的“合力”被消减，降低了整体产业的竞争力。旅行社产业竞争力分析旅行社产业竞争力分析n再如，从规模经济是影响企业成本优势的一个重要因素。从规模经济角度考察我国旅行社产业竞争力，一是从产业内部够达到最小经济规模水平（MES）的企业数量与比重的大小；二是从整体产业的角度考虑企业与企业之间的协作关系。我国旅行社规模经济水平的低下，不仅使产业内部最小经济规模水平（MES）的企业数量与比重过大，同时也使得企业与企业之间难以形成有效分工与协作，无法发挥产业链
16、的整体优势，难以形成整体的协作竞争力，严重影响我国旅行社整体产业竞争力的增长。旅行社产业竞争力分析旅行社产业竞争力分析n产业的整体竞争力是产业组织能力的市场体现。我国旅行社业过度竞争的产业组织结构特点，说明了我国旅行社产业的组织能力较差，产业组织结构不够合理，旅行社企业与企业之间的竞争过度，不能合理配置产业内有限资源，造成整体产业竞争力低下。因此如何优化我国旅行社的产业组织结构，找到竞争效益和规模效益之间均衡的产业组织状态，对于提高我国旅行社产业的整体竞争力至关重要。优化我国旅行社产业组织结构的路径选择n一个良好的产业组织结构应当是一些经营业绩好的旅一个良好的产业组织结构应当是一些经营业绩好的
17、旅行社通过自身发展和购并，使旅行社规模越来越大，行社通过自身发展和购并，使旅行社规模越来越大，而那些效益差的旅行社要么退出行业，要么被其他旅而那些效益差的旅行社要么退出行业，要么被其他旅行社购并，此时产业集中度越来越高，旅行社的进入行社购并，此时产业集中度越来越高，旅行社的进入和退出壁垒也越来越大，旅行社之间的竞争也越来越和退出壁垒也越来越大，旅行社之间的竞争也越来越有效，资源的配置效率变高，规模效应也逐步体现出有效，资源的配置效率变高，规模效应也逐步体现出来，一些大旅行社不愿意干或者干不了的一部分市场来，一些大旅行社不愿意干或者干不了的一部分市场或业务会为中小旅行社提供生存的空间，形成大、中
18、、或业务会为中小旅行社提供生存的空间，形成大、中、小旅行社协同合作的组织结构，只有这样，我国旅行小旅行社协同合作的组织结构，只有这样，我国旅行社产业组织会逐渐走向成熟。因此，优化我国旅行社社产业组织会逐渐走向成熟。因此，优化我国旅行社产业组织结构的路径选择就是：建立寡头垄断与中小产业组织结构的路径选择就是：建立寡头垄断与中小旅行社并存的产业组织结构，实现过度竞争向有效竞旅行社并存的产业组织结构，实现过度竞争向有效竞争的转化。争的转化。中国旅行社协会课题组优化我国旅行社产业组织结构的路径选择提高产业集中度，促进资源合理配置提高产业与企业规模经济效率有利于企业技术创新和产品研发增强了进入壁垒，避免
19、企业过度进入旅游发达国家旅行社业的实践经验寡头垄断的优越性20优化组织结构的路径选择：建立寡头垄断与中小优化组织结构的路径选择：建立寡头垄断与中小旅行社并存的产业组织结构，实现过度竞争向有旅行社并存的产业组织结构，实现过度竞争向有效竞争的转化效竞争的转化提高产业集中度，促进资源合理配置n在寡头垄断的产业中，排名前几位的大企业的市场份在寡头垄断的产业中，排名前几位的大企业的市场份额所占比例通常很高，因此会提高产业的集中度。一额所占比例通常很高，因此会提高产业的集中度。一个产业的集中度越高，说明少数大企业对市场的控制个产业的集中度越高，说明少数大企业对市场的控制力也就越强，市场的竞争是建立在主体实
20、力相当基础力也就越强，市场的竞争是建立在主体实力相当基础上的几个寡占式大集团或企业之间的竞争，不是众多上的几个寡占式大集团或企业之间的竞争，不是众多中小企业的无序竞争。这些大企业之间的竞争超越了中小企业的无序竞争。这些大企业之间的竞争超越了单纯的价格竞争的限制，而是在产品创新、产品质量、单纯的价格竞争的限制，而是在产品创新、产品质量、售后服务、广告促销、产品差别等多方面的的竞争，售后服务、广告促销、产品差别等多方面的的竞争，因而竞争强度大，形式多，竞争效率高，提高了整个因而竞争强度大，形式多，竞争效率高，提高了整个产业的竞争水平，有利于资源配置的优化。这种竞争产业的竞争水平，有利于资源配置的优
21、化。这种竞争可以有效地消除过度竞争状态下的恶性价格竞争、产可以有效地消除过度竞争状态下的恶性价格竞争、产业利润水平低下等弊端，有利于产业竞争力的大幅度业利润水平低下等弊端，有利于产业竞争力的大幅度提升。提升。提高产业与企业规模经济效率n规模经济是指随着生产规模的扩大和产量的增规模经济是指随着生产规模的扩大和产量的增长而出现的生产成本的降低。在寡头垄断产业长而出现的生产成本的降低。在寡头垄断产业中，一方面能促进产业内规模较大的企业内部中，一方面能促进产业内规模较大的企业内部的专业化分工与协作，降低生产成本，同时由的专业化分工与协作，降低生产成本，同时由于大批量采购和销售，有利于降低单位产品的于大
22、批量采购和销售，有利于降低单位产品的成本和销售费用，促进企业规模的扩大；另一成本和销售费用，促进企业规模的扩大；另一方面，可以从整体产业的角度提高企业与企业方面，可以从整体产业的角度提高企业与企业之间的协作关系，发挥产业链的整体优势。形之间的协作关系，发挥产业链的整体优势。形成以大型企业为核心，众多中小企业实行专业成以大型企业为核心，众多中小企业实行专业化协作网络的产业组织形式，提升产业整体的化协作网络的产业组织形式，提升产业整体的协作能力，扩大产业整体规模。协作能力，扩大产业整体规模。有利于企业技术创新和产品研发n寡头垄断型的产业使得有实力、有垄断寡头垄断型的产业使得有实力、有垄断地位的大型
23、企业有更强的经济实力和动地位的大型企业有更强的经济实力和动力开发新产品和新技术，这是因为大型力开发新产品和新技术，这是因为大型企业可以利用自身的垄断地位，以产品企业可以利用自身的垄断地位，以产品成本等优势防止新技术与产品被其他企成本等优势防止新技术与产品被其他企业迅速模仿。这对于旅行社这样的产品业迅速模仿。这对于旅行社这样的产品专利性较差的企业来说尤为重要。专利性较差的企业来说尤为重要。增强了进入壁垒，避免企业过度进入增强了进入壁垒，避免企业过度进入n判断一个产业是否具有竞争性的一个重要标准，判断一个产业是否具有竞争性的一个重要标准，就是进入该产业的壁垒是否很高，以至于扼制就是进入该产业的壁垒
24、是否很高，以至于扼制了新企业的进入。进入壁垒包括规模经济、最了新企业的进入。进入壁垒包括规模经济、最低资本需求量、产品差异和政府管制等。进入低资本需求量、产品差异和政府管制等。进入壁垒是一个产业重要的结构性特征，影响到产壁垒是一个产业重要的结构性特征，影响到产业的竞争程度和绩效，是构成市场结构的重要业的竞争程度和绩效，是构成市场结构的重要的决定性因素。在寡占市场上，产业集中度高，的决定性因素。在寡占市场上，产业集中度高，大企业拥有较大规模的顾客群，因而新进入企大企业拥有较大规模的顾客群，因而新进入企业很难与原有寡头企业竞争。业很难与原有寡头企业竞争。寡头垄断型市场结构寡头垄断型市场结构n有效竞
25、争是我国旅行社产业组织结构的目标模有效竞争是我国旅行社产业组织结构的目标模式。具体来说，有效竞争在市场结构上表现为式。具体来说，有效竞争在市场结构上表现为规模经济与竞争相兼容的寡头垄断型市场结构；规模经济与竞争相兼容的寡头垄断型市场结构；在企业的组织结构上表现为以大企业为核心，在企业的组织结构上表现为以大企业为核心，众多中小企业实行专业化协作的分层竞争的企众多中小企业实行专业化协作的分层竞争的企业组织形态；从市场行为来看，是一种在政府业组织形态；从市场行为来看，是一种在政府产业组织政策干预下的企业集团或股份公司之产业组织政策干预下的企业集团或股份公司之间的竞争与协调有机结合的市场行为；从市场间
26、的竞争与协调有机结合的市场行为；从市场效果看，企业集团间的竞争活力促使市场机制效果看，企业集团间的竞争活力促使市场机制有效配置资源有效配置资源 旅游发达国家旅行社业的实践经验n以英国为例，其旅行社业的三大巨头以英国为例，其旅行社业的三大巨头汤姆汤姆逊旅游集团、航空旅游集团和首选旅游集团三逊旅游集团、航空旅游集团和首选旅游集团三大旅游经营商，在上世纪大旅游经营商，在上世纪80年代所占的海外旅年代所占的海外旅游业务市场份额已经达到游业务市场份额已经达到70%，即，即CR3为为70%。2005年美国旅行社的营业收益为年美国旅行社的营业收益为253亿万美元，其中旅游经营商的营业收益为亿万美元，其中旅游
27、经营商的营业收益为36亿亿万美元。美国旅行代理行业约万美元。美国旅行代理行业约58%营业收入营业收入主要来自占全部旅行代理商主要来自占全部旅行代理商18%的大型旅行的大型旅行代理商，其年营业额都在代理商，其年营业额都在500万美元以上。德万美元以上。德国的旅行社市场主要为国的旅行社市场主要为TUI、Thomas Cook和和Rewe三大集团所垄断。三大集团所垄断。2004年这三大集年这三大集团的销售额占市场总量的团的销售额占市场总量的53% 。三、提升我国旅行社产业竞争力的三、提升我国旅行社产业竞争力的相关政策建议相关政策建议推出鼓励企业推出鼓励企业兼并、重组的兼并、重组的政策法规，促政策法规，促进大型企业的进大型企业的形成形成降低退出壁垒，降低退出壁垒，缓解企业过度进缓解企业过度进入的矛盾入的矛盾.积极促进垂直积极促进垂直分工体系的形分工体系的形成，建立大中成，建立大中小企业的协同小企业的协同与竞争关系与竞争关系中国旅行社协会课题组27
