1、手机银行APP用户行为分析分析定义及分析范畴 A3算法升级说明“A 3”算法引入了机器学习的方法，使的数据 更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整 个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算 法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义与分
2、析范畴 手机银行指利用移动通信网络及终端办理相关 银行业务的简称。本文研究领域主要是指通过 手机WAP和手机客户端办理的银行业务，不包 括银行电话银行和银行短信通知等银行业务活 动。本分析内容主要包括手机银行发展背景、用户 画像、用户竞争、发展趋势分析等，涉及企业 为行业内的一些典型企业。2目录CONTENTS分析手机银行APP用户画像 分析手机银行APP发展趋势 分析01手机银行APP发展背景020304典型手机银行APP用户 竞争分析3PART 1手机银行APP发展背景分析4零售银行收入占比上升 零售转型显成效 近年来，零售银行业务逐渐成为银 行 创收的重要引擎，商业银行纷纷进行 零售转型
3、，大力发展零售业务。以平安银行为例，提出“科技引 领 零售转型”战略，全面推进智能化 零售银行转型与升级。2017年，平安银行零售业务营业收 入占总营业收入的比例达44.1%，该 比例较2016年提升13.5个百分点；零售业务净利润占总净利润比 例达67.6%，说明平安银行零售业 务转型效果显著。41.3%45.9%47.9%49.1%44.1%35.3%35.3%25.7%20.2%27.3%23.0%36.4%30.6%26.1%38.0%34.7%15.0%25.0%35.0%45.0%55.0%2016年2017年2014-2017年零售银行营业收入占总营业收入比例招商银行平安银行建设
4、银行中信银行2014年2015年5手机银行为零售银行服务主渠道 客户数及交易 规模快速增长28200266382060055794172273412.8%19.3%21.9%34.4%59.8%39.6%60%50%40%30%20%10%0%300002500020000150001000050000工商银行 建设银行 农业银行 招商银行 平安银行 中信银行手机银行客户数（万户）同比增长31.3866.78158.71225.46152.5%112.8%137.7%42.1%0%40%80%120%160%300250200150100500交易规模（万亿元 人民币）同比增长手机银行已成为零
5、售银行客户服务主渠道之一，2017年手机银行交易规模达225.46万亿元，保持快速增长。另外，手机银行客户数也保持较快增长。2017年商业银行手机银行客户数2014-2017年中国手机银行交易规模2014年2015年2016年2017年6账户分类管理、金融科技提升手机银行用户价值金融科技提升手机银行用户价值账户分类提升手机银行获客能力账 户 分 类 政 策 央行下发的关于改进个人银行账户分 类管理有关事项的通知，要求商业银 行在手机银行、网上银行、直销银行等 渠道办理个人、类户开立等业务提 升 获 客 能 力 II、类电子账户有助于手机银行快速获 客和快捷服务，提升获客能力，创造更 高客户价值
6、提升 通过大数据、人工智能等金融科技技术应用，用手机银行纷纷上线智能客服、智能投顾、智能 户销售等智能化应用，极大提升手机银行服务效 体率及用户体验验提 升 用 户 价 值 大数据分析可以精准用户画像，并在用户细分 的基础上，对不同客群进行精准营销，可以降 低营销成本，提高营销转化率，深挖用户对银 行创收贡献，提升用户价值7PART 2手机银行APP用户画像分析8手机银行用户男性偏多 呈年轻化现象40%60%男女24-30岁52.65%31-35岁17.85%36-40岁12.65%手机银行用户男性占比明显高于女性，男性占59.83%，而女性仅占40.17%。手机银行用户年轻化现象明显，24岁
7、-30岁之间的手机银行用户占比达到52.65%，41岁及以上用户占比偏低，仅为10.40%。中国手机银行用户性别分布中国手机银行用户年龄分布24岁以下 6.45%24-30 岁 52.65%31-35岁 17.85%36-40 岁 12.65%41岁及以上 10.40%9手机银行用户主要分布在一二线城市 具有中等及 以上消费能力中低消费者 19.07%中等消费者 23.67%中国手机银行用户消费能力分布情况低消费者 14.08%中低消费者19.07%中等消费者23.67%中高消费者27.31%高消费者 15.87%中国手机银行用户地域分布情况超一线城市 10.77%一线城市 41.45%中高消
8、费者二线城市 22.18%27.31%三线城市 17.48%非线级城市及其他 8.12%10一线城市 41.45%二线城市 22.18%超一线城市10.77%手机银行人均单日启动次数波动较小 用户粘性有 待进一步提升3.53.02.52.01.51.00.50.01月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2017年1-12月手机银行人均单日启动次数（次）2017年，手机银行用户的人均单日启动次数与人均单日使用时长等行为数据波动较小，商业银行仍需从功能、用户体 验、场景建设等方面进一步提升用户粘性。0.02.04.08.06.010.01月 2月 3月 4月 5
9、月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2017年1-12月手机银行人均单日使用时长（分钟）11手机银行用户社交、通讯、支付等需求较高0%20%40%60%80%100%手机银行领域人群覆盖TOP10覆盖率00.511.522.53银行服务应用社交网络 即时通讯支付 综合电商 浏览器综 合资讯证券服务应用搜索 营业厅安 全管理综 合视频短视频综合平台地图 生活服务综合平台手机银行领域行为偏好TGITGI12手机银行领域移动支付偏好高 日常消费及医疗 健康偏好较强10%0%20%30%40%50%60%70%移动支付日常消费医疗健康高端消费用车消费教育学习人群占比1.11.31.51.
10、71.92.12.3移动支付场景中的活跃人数占手机银行领域所 有场景活跃人数的比例 为61.22%；TGI值为2.35，表明用户对移动支付偏好强日常消费场景中的活跃 人数占手机银行领域所 有场景活跃人数的比例 为24.40%；TGI值为1.62，表明用户对日常 消费偏好较强TGI 2.5场景偏好家居家饰13PART 3典型手机银行APP用户竞争分析14金融科技助力产品创新及提升用户体验 国有银行 及招商银行、平安口袋银行活跃用户规模领先 2017年以来，银行互联网渠道移 动化趋势持续加强，手机银行用户 数整体保持稳定增长，银行不断加 强金融科技应用，进行产品及服务 创新，同时提升用户体验。如工
11、商 银行手机银行通过运用生物识别技 术新增指纹登录、指纹支付等功能 提升用户体验，同时上线智能投顾“A I 投”。2018年1月，平安口袋银行活跃用户 为1606.6万户，同比增长304%，规 模位居第五位，同比增速远超其 他 手机银行APP。行业竞争典型企业4430.9 4356.32638.32312.81606.61277.1 1176.1 951.0539.9503.8320%280%240%200%160%120%80%40%0%-40%010002000300040005000活跃用户（万户）同比增幅304.0%2018年1月中国手机银行APP活跃用户15产品迭代及活动运营促进活跃
12、用户增长 手机银行 增速分化明显24.7%2.5%7.6%3.0%28.3%13.3%13.7%-10%0%10%平安口袋银行 农行掌上银行49.2%中国建设银行 招商银行中国工商银行中国银行手机银行2017年6月-2018年1月五家手机银行APP活跃用户环比增幅 商业银行纷纷通过产品迭代、开放 互 联网账户注册等促进活跃用户增长，同时通过内容丰富、形式多样、互动 性强的营销活动加强用户粘性。从环比增幅可以看出，手机银行 增 速分化较为明显，其中平安口袋银 行整体增幅要高于其他手机银行。产品迭代及功能整合促进平安口 袋 银行活跃用户持续增长。平安口袋 银行4.0整合了原口袋银行APP、平安橙子
13、APP及平安信用卡APP三 大APP，客户迁移、功能整合取得 明显成效，带动用户量增长。行50%业 竞40%争30%典20%型16企业平安银行打造智能化零售银行 口袋银行战略地位 提升零售科技投入 形成统一线上流量入口，即将原口袋银行APP、平安橙子APP、平安信 用卡APP整合为新口袋银行APP。流量入口统一线上线下融合建设智能银行网点，通过快闪店模式加强线上线下互动。快闪店体验场 景同步在口袋银行进行直播，同时线下用户可以在智能网点体验口袋银 行的服务。充分发挥集团综合金融的优势，口袋银行相继引入平安保险、好医生服 务、汽车体检、生活缴费、精品商城、证券服务等，为客户提供丰富的 场景化金融
14、体验。拓宽零售服务智 能零 售 银 行典型企业平安银行提出“科技引领零售转型”战略，背靠平安集团行业领先的金融科技，通过加大零售科技投入、打造流量入 口统一、线上线下融合、拓展零售服务等措施推动智能化零售银行转型。口袋银行作为平安银行智能化零售银行转型的重要线上主战场，在内部战略地位不断提升，成为平安银行线上流量入 口，截至2017年末，平安口袋银行APP累计用户数达4172万户。行业竞 建立零售专属IT团队，整体服务人员超过2100人，建立了业务团队、开 发团队一体化的敏捷组织。争17平安口袋银行强化金融科技应用 提供智能化金融服务 平安口袋银行4.0在整体设计上注重轻量化、扁平化设计，简化
15、流程以提升客户使用体验，并致力于通过对人工智能、大 数据、生物识别技术等科技的应用和技术创新，打造真正零售化智能银行。智能核身：“人脸识别”、“语音识别”等生物识别技术实现智能核实用户身份，被应用 在口袋银行的II类户绑卡、转账、手机充值等场景中，在便捷的同时确保客户的使用安全。平安智投：该智能投顾服务运用到大数据和人工智能技术，选取了海外投行广泛运用的BlackLitterman模型和量化资产配置方法，根据客户的风险偏好制定个性化投资方案，实 时监控并对资产配置进行动态调整。智能客服：7*24小时实时在线，可实现对客户90%以上问题的自动解答。智能风控：平安银行推出了平安信用卡智能反欺诈服务
16、，能通过亿级别的海量金融数据，建 立用户行为画像、训练大数据侦测模型，搭载高效的决策引擎，全天候实时反欺诈监控，可 有效防堵首笔欺诈盗刷交易。行业竞争典型企业18平安口袋银行打造开放的互联网生态圈 实现全 客群全服务的深层经营全客群 集团内客户承接平安集 团内大规模 的获客迁徙 他行卡客户开放互联网账户 注册功能，支持 客户绑定他行卡 注册成为平安银 行客户全服务 集团内服务引入平安集团 保险、证券、期货等金融产 品及服务 集团外服务积极引入第三 方平台的生活 服务，为客户 提供更加丰富 多元的场景与 服务典型企业口袋银行打造以客户为中心的一站式综合金融线上服务平台，构建连通集团内外的互联网“
17、金融 生活”的生态系统，承 接集团内的获客迁徙及全客群的深层经营，为不同类型客群带来一站式、智能化、个性定制的全新金融生活服务。口袋银行开放性表现在两方面：一是面向所有客户开放互联网账户注册功能；二是接入平安集团内外的产品及服务，为用 户提供更多选择，同时将平安银行优质金融产品及服务，通过插件方式向第三方平台输出，打造开放的互联网生态圈。行业竞争19平安集团有多个千万级App 口袋银行活跃用户 达1606万户 平安集团高度重视科技+金融，重视移动化，在银行、保险、医疗、车生态等领域均出现行业领先的千万级活跃App。其中平安口袋银行APP 2017年在月活增长上引人注目，在股份制银行中名列第二位
18、。典型企业行业竞争1606.61480.31340.7950.225.1%2135.8304.0%33.7%-12.6%30.1%330%270%210%150%90%30%-30%06001200180024002018年1月平安集团5款APP活跃用户规模及同比增幅活跃用户（万户）同比增幅7.6%3.0%28.3%13.3%13.7%0%10%20%30%2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月 2018年1月-10%平安口袋银行 平安好医生汽车之家平安金管家 平安好车主2017年9月-2018年1月平安集团5款APP环比增幅20浦发手机银行活跃用户稳步增长 粘性
19、待提升262.2322.8302.6415.2468.1502.9539.960050040030020010002017年1月-2018年1月浦发手机银行活跃用户规模活跃用户（万户）0.00.51.01.52.02.52017年1-2018年1月浦发手机银行人均单日启动次数人均单日启动次数（次）根据数据，2017年以来，浦发手机银行活跃用户稳步增长，2018年1月活跃用户规模为539.9万户，同比增 长105.9%，人均单日启动次数整体小幅下降。典型企业行数据说明：只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截至2017年4季度基于对22.5亿累计装机覆
20、盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。21业竞争浦发手机银行创新智能金融模式 建设开放式平台 浦发手机银行积极拥抱金融科技，推出智能投顾、智能营销等智能金融模式，同时植入直销银行服务，以直销银行为 抓手，建设开放式平台，将金融服务与各类“互联网+”场景相融合。融合“互联网+”场 景场景合作浦发直销银行运用API、H5等信息技术，将 开户、理财、信贷、贵金属等植入到合作方 经营场景，为用户提供场景化服务。例如，浦发银行在中国移动战略合作伙伴5个全网平 台、26个省/市平台开设了金融专区，与京东 金融、马上理财、同花顺
21、等平台开展合作。智能金融模式智能服务极客智投智能核身：人脸识别、指纹等生物技术，在 手机银行登录、转账汇款等业务环节中结合 应用，缩短用户交易路径，提升用户体验。浦发极客智投：打造集投前分析诊断、投中 智能交易、投后跟踪提醒为一体的智能投资 顾问，还推出“今日提醒”、“市场风向”等增值服务。典型企业行业竞争22PART 4手机银行APP发展趋势分析23金融科技赋能手机银行发展 提升市场竞争力 商业银行将加大培养金融科技领域人才，强化对金融科技的研究与掌控，保障手机银行金融科技创新的可持续性，同 时将继续加强与领先的金融科技企业合作，通过互联互补实现创新发展。机器学习大数据云计算.区块链已有少数
22、手机银行推出跨境服 务，区块链可缩短跨境支付周 期、降低费用通过大数据技术，提升产品 定价、精准营销、大数据风 控水平通过云计算，提升手机银行 服务性能，优化技术架构，打造服务海量客户的能力生物识别通过机器学习、生物识别等技 术，进一步提升手机银行服务 效率和用户体验24发力场景化建设 加强与互联网生态融合生活+场景化基于手机银行的账户及产品服务体系，在金融产品、支付结算、身份验证等方面 实现手机银行与生活化互联网平台联合，开拓生活场景合作模式。行业+场景化输出手机银行贷款产品、服务、风控等方面的能力和经验，根据行业经营场景 衍生更多互联网服务形态及线上金融需求，为不同行业客群提供定制化的商业 场景服务。手机银行可依托II、类电子账户，基于居民生活及企业经营场景对外输出能力，创新产品研发和金融服务，促进手 机银行客户及业务规模化拓展。25
