1、第八章第八章 旅游投资与决策旅游投资与决策第一节第一节 旅游投资的特点及分类旅游投资的特点及分类 1、旅游投资的主要资源属政府所有、旅游投资的主要资源属政府所有 旅游投资的对象是自然资源和人文资源，而具备独特性的旅游投资的对象是自然资源和人文资源，而具备独特性的自然资源与历史文化资源，已经全部纳入了国家的法律保护，自然资源与历史文化资源，已经全部纳入了国家的法律保护，资产归国家所有。资产归国家所有。更为重要的是，在法律上，风景名胜资源和更为重要的是，在法律上，风景名胜资源和文物保护单位的经营权，是不可转让的。文物保护单位的经营权，是不可转让的。资料资料2：关于景区经营权转让问题的争议：关于景区
2、经营权转让问题的争议 1、国家明确表示反对、国家明确表示反对风景名胜区管理暂行条例风景名胜区管理暂行条例：风景名胜区依法设立人民政府，：风景名胜区依法设立人民政府，全面负责风景名胜区的保护、利用、规划和建设，风景名胜区没全面负责风景名胜区的保护、利用、规划和建设，风景名胜区没有设立人民政府的，应当设立管理机构，在所属人民政府领导下，有设立人民政府的，应当设立管理机构，在所属人民政府领导下，主持风景名胜区的管理工作。主持风景名胜区的管理工作。国务院办公厅关于加强风景名胜区保护管理工作的通知国务院办公厅关于加强风景名胜区保护管理工作的通知：各：各地区、各部门不得以任何名义和方式出让或变相出让风景名
3、胜区地区、各部门不得以任何名义和方式出让或变相出让风景名胜区资源及其景区土地，不准在风景名胜区内设立各类开发区、度假资源及其景区土地，不准在风景名胜区内设立各类开发区、度假区。区。中华人民共和国森林法中华人民共和国森林法：森林分为防护林、经济林、薪炭林：森林分为防护林、经济林、薪炭林和特种用途林五类，而风景林、名胜古迹和革命纪念地的林木及和特种用途林五类，而风景林、名胜古迹和革命纪念地的林木及自然保护区的森林均为特种用途林。第十五条：除用材林、经济自然保护区的森林均为特种用途林。第十五条：除用材林、经济林、薪炭林外，其他森林、林木和其他林地使用权不得转让。林、薪炭林外，其他森林、林木和其他林地
4、使用权不得转让。原因：企业经营目标是利润最大化，而对资源的保护明显不够，原因：企业经营目标是利润最大化，而对资源的保护明显不够，甚至破坏资源。且这种情况普遍存在。如甚至破坏资源。且这种情况普遍存在。如“水洗三孔水洗三孔”事件。国事件。国家文物局对此进行了查处随后，由国家计委、国务院等家文物局对此进行了查处随后，由国家计委、国务院等7个委局个委局组成组成“重量级重量级”调查组，开赴四川、陕西，对一些景区的经营权调查组，开赴四川、陕西，对一些景区的经营权转让问题调研，但没有最后结论。转让问题调研，但没有最后结论。续续 2、现实中，风景名胜区的转让非常普遍、现实中，风景名胜区的转让非常普遍 1997
5、年，湖南省分别以委托经营和租赁的方式将张家年，湖南省分别以委托经营和租赁的方式将张家界黄龙洞（界黄龙洞（50年期限）的宝峰湖（年期限）的宝峰湖（60年期限）的经营年期限）的经营权转让给北京大通实业有限公司和马来西亚某公司；权转让给北京大通实业有限公司和马来西亚某公司；1998年，万贯集团以协议开发方式创造了西部旅游业年，万贯集团以协议开发方式创造了西部旅游业发展的新思维发展的新思维-“碧峰峡模式碧峰峡模式”；2001年，四川宣布出让三星堆遗址、九寨沟、四姑娘年，四川宣布出让三星堆遗址、九寨沟、四姑娘山等山等10大景区经营权；大景区经营权；2002年，北京龙脉集团投资年，北京龙脉集团投资8000
6、万元开发辉县八里沟；万元开发辉县八里沟；2004年，天津港保税区海加利公司获得嵖岈山年，天津港保税区海加利公司获得嵖岈山50年的年的经营权；经营权；3、两难中的选择、两难中的选择一、旅游投资的特点一、旅游投资的特点 2 2、资源保护与旅游开发的矛盾、资源保护与旅游开发的矛盾 3 3、跨行业的综合复杂性、跨行业的综合复杂性 旅游业不是一个单一行业，有专家将旅游相关行业划分为以下旅游业不是一个单一行业，有专家将旅游相关行业划分为以下八大类。八大类。(1)游憩行业：包括景区、公园、娱乐区、游乐区、主题公园、体游憩行业：包括景区、公园、娱乐区、游乐区、主题公园、体育园区、康疗区、旅游商业区等的经营管理
7、和运作的行业。育园区、康疗区、旅游商业区等的经营管理和运作的行业。(2)(2)接待行业：宾馆、饭店、餐饮、会议、展览等。接待行业：宾馆、饭店、餐饮、会议、展览等。(3)营销行业：旅行商务行业、旅游媒介广告行业。主要是旅营销行业：旅行商务行业、旅游媒介广告行业。主要是旅游营销渠道方面，包括旅游文件、旅游广告等等相关的方面。游营销渠道方面，包括旅游文件、旅游广告等等相关的方面。(4)交通行业：公路客运、铁路客运、航运、水运等。交通行业：公路客运、铁路客运、航运、水运等。(5)建设行业：园林绿化、生态恢复、古建筑、艺术装饰等建筑行建设行业：园林绿化、生态恢复、古建筑、艺术装饰等建筑行业。业。(6)生
8、产行业：车船交通工具生产、游乐设施生产、土特产品加生产行业：车船交通工具生产、游乐设施生产、土特产品加工、旅游工艺加工、饭店用品生产。工、旅游工艺加工、饭店用品生产。(7)商业行业：旅游购物商业、购物休闲商业等。商业行业：旅游购物商业、购物休闲商业等。(8)旅游智业：规划、策划、管理、投融资、景观设计等行业。旅游智业：规划、策划、管理、投融资、景观设计等行业。一、旅游投资的特点一、旅游投资的特点 4 4、旅游投资周期的长期性、旅游投资周期的长期性 5、旅游投资实施的连续性和波动性、旅游投资实施的连续性和波动性 6、旅游投资收益的不确定性、旅游投资收益的不确定性 原因：原因：（1）旅游投资预测和
9、决策。）旅游投资预测和决策。（2）管理因素对效益的形成与大小影响很大。）管理因素对效益的形成与大小影响很大。旅游投资收益不确定性的特点促使投资者科学预测，旅游投资收益不确定性的特点促使投资者科学预测，慎重决策，强化管理，避免和减少投资的失误，争取慎重决策，强化管理，避免和减少投资的失误，争取更大的效益。同时，还要因势利导，建立和健全投资更大的效益。同时，还要因势利导，建立和健全投资责任制。责任制。二、旅游投资的分类二、旅游投资的分类 1 1、按投资领域分：、按投资领域分：景区项目投资、饭店宾馆投资、游乐设施投景区项目投资、饭店宾馆投资、游乐设施投资、旅游交通投资、旅游商品开发投资等。资、旅游交
10、通投资、旅游商品开发投资等。2 2、按投资目的分、按投资目的分,三种类型：三种类型：一是为获取经济和财务收益的旅游投资。一是为获取经济和财务收益的旅游投资。二是为获取包括经济效益在内的旅游综合效益的投资。二是为获取包括经济效益在内的旅游综合效益的投资。三是为获取特定的经济或非经济效益的投资。三是为获取特定的经济或非经济效益的投资。3 3、按投资性质分、按投资性质分:有形资产投资和无形资产投资。有形资产投资和无形资产投资。4 4、按投资主体分、按投资主体分:中央政府投资、地方政府投资、企业投资和个中央政府投资、地方政府投资、企业投资和个人投资、外商投资等。人投资、外商投资等。5 5、按投资期限分
11、、按投资期限分:长期投资和短期投资。长期投资和短期投资。6 6、按建设性质分、按建设性质分:新建项目投资、改建项目投资、扩建项目投资新建项目投资、改建项目投资、扩建项目投资和重建项目投资。和重建项目投资。此外，按投资的方式可分为直接投资和间接投资；按投资地域此外，按投资的方式可分为直接投资和间接投资；按投资地域分为国内投资和国际投资等。分为国内投资和国际投资等。资料资料3:小小商标重如山小小商标重如山近年来，旅游品牌建设受到了高度重视，政府和企业纷纷投入巨资培育近年来，旅游品牌建设受到了高度重视，政府和企业纷纷投入巨资培育和打造，但旅游品牌的保护即旅游商标却未能引起重视。和打造，但旅游品牌的保
12、护即旅游商标却未能引起重视。旅游商标抢注的案例频繁发生。河南省著名旅游商标抢注的案例频繁发生。河南省著名“少林寺少林寺”国际商标曾被许国际商标曾被许多国家抢注，每年不得不拿出许多资金和精力维权和应付国际诉讼。济多国家抢注，每年不得不拿出许多资金和精力维权和应付国际诉讼。济源的源的“愚公移山愚公移山”、“愚公故里愚公故里”“”“愚公山庄愚公山庄”3个商标被山西人抢注，个商标被山西人抢注，济源已经向国家工商局提出异议。济源已经向国家工商局提出异议。更耐人寻味的是许多景区景点的商标被人抢注成功，自己却不知道。安更耐人寻味的是许多景区景点的商标被人抢注成功，自己却不知道。安徽某著名风景区被福建一家公司
13、抢注，国家商标局发布公告，因没有任徽某著名风景区被福建一家公司抢注，国家商标局发布公告，因没有任何单位和个人提出异议而获得批准，抢注公司以何单位和个人提出异议而获得批准，抢注公司以100万元的价格在网上叫万元的价格在网上叫卖，在安徽引起了轩然大波。湖北一家外企，近年来拆资百万，申请了卖，在安徽引起了轩然大波。湖北一家外企，近年来拆资百万，申请了“神农架神农架”“”“武当山武当山”等湖北多个著名景观和等湖北多个著名景观和600多个文化遗址。在商标多个文化遗址。在商标公告期内却没有一家资源所在地政府和旅游企业提出异议。山西公告期内却没有一家资源所在地政府和旅游企业提出异议。山西1000多多个景点注
14、册商标的不足个景点注册商标的不足2%。安徽则有。安徽则有700余件涉及风景名胜区的商标被余件涉及风景名胜区的商标被抢注。抢注。社会上有些人被称为社会上有些人被称为“职业标注人职业标注人”的群体，把抢注商标作为生财之道。的群体，把抢注商标作为生财之道。根据国际惯例，商标注册分为注册在先和使用在先原则，我国采用注册根据国际惯例，商标注册分为注册在先和使用在先原则，我国采用注册在先原则。这样只要旅游商标的抢注符合法律程序，就不违法。旅游商在先原则。这样只要旅游商标的抢注符合法律程序，就不违法。旅游商标一旦被抢注，不仅是巨大的资产损失，而且索还难度很大。如固始县标一旦被抢注，不仅是巨大的资产损失，而且
15、索还难度很大。如固始县的九华山，其名气远不如安徽的九华山，但因先于安徽注册，固始县就的九华山，其名气远不如安徽的九华山，但因先于安徽注册，固始县就合法地拥有了合法地拥有了“九华山九华山”商标使用权。安徽曾出资商标使用权。安徽曾出资700万元购买，固始县万元购买，固始县也没有卖。也没有卖。资料资料4 4：民间资本进军旅游业：民间资本进军旅游业截止截止2005年上半年，旅游业已经吸引各类投资年上半年，旅游业已经吸引各类投资8600亿元，根据国亿元，根据国家旅游局的测算，到家旅游局的测算，到2010年万贯旅游业每年的资金需求在年万贯旅游业每年的资金需求在1000亿亿元以上，并有逐年增长的态势，而同期
16、国家旅游局的年投资不足元以上，并有逐年增长的态势，而同期国家旅游局的年投资不足10亿元。亿元。2005.11首届旅游投资洽谈会在宁波举行，政府通过旅游首届旅游投资洽谈会在宁波举行，政府通过旅游投资洽谈会的方式，向社会推出旅游项目，搭建民间资本进入旅投资洽谈会的方式，向社会推出旅游项目，搭建民间资本进入旅游业的平台。游业的平台。浙江是民营经济最具活力的省份，其民营资本投入旅游业也最活浙江是民营经济最具活力的省份，其民营资本投入旅游业也最活跃。九五期间，浙江民营旅游企业投资额达跃。九五期间，浙江民营旅游企业投资额达50亿元，占总投资的亿元，占总投资的53%。2002-2005年民营资本对旅游业的投
17、资超过了年民营资本对旅游业的投资超过了200亿元，而亿元，而全省十大旅游区重点项目总投资超过全省十大旅游区重点项目总投资超过800亿元，其中亿元，其中60%以上是以上是民营资本。民营资本。2004年河南省招商引资合同金额年河南省招商引资合同金额63.22亿元，世纪到位资金亿元，世纪到位资金15亿元，亿元，其中以栾川、西峡、辉县、鲁山为代表。清园、开封府、八里沟、其中以栾川、西峡、辉县、鲁山为代表。清园、开封府、八里沟、西峡漂流等均因民间资本的注入焕发出强大的生命力。西峡漂流等均因民间资本的注入焕发出强大的生命力。第二节第二节 旅游投资项目可行性研究旅游投资项目可行性研究可行性分析，亦称可行性研
18、究，是目前国内外广泛采用的研究建设项可行性分析，亦称可行性研究，是目前国内外广泛采用的研究建设项目的技术先进性、合理性和建设可能性的一种科学方法。也是旅游投资目的技术先进性、合理性和建设可能性的一种科学方法。也是旅游投资分析的一种方法。分析的一种方法。一、一、旅游投资目可行性分析的必要性旅游投资目可行性分析的必要性 1 1、是旅游投资项目建设必不可少的工作、是旅游投资项目建设必不可少的工作 2 2、是评估旅游投资项目的重要依据、是评估旅游投资项目的重要依据 3 3、为旅游投资项目筹集资金提供便利条件、为旅游投资项目筹集资金提供便利条件二、旅游投资项目可行性分析的原则二、旅游投资项目可行性分析的
19、原则 1 1、客观性原则、客观性原则 2 2、科学性原则、科学性原则 3、公正性原则、公正性原则 三、旅游投资项目可行性分析的类型三、旅游投资项目可行性分析的类型 1 1、投资机会分析、投资机会分析 2 2、初步可行性分析、初步可行性分析 3 3、最终可行性分析、最终可行性分析四、旅游投资项目可行性分析的内容四、旅游投资项目可行性分析的内容 1、总论、总论 2、旅游资源评价、旅游资源评价 3、进行市场需求调查和预测、进行市场需求调查和预测 4、市场区域特点和选址方案、市场区域特点和选址方案 5、项目工程方案研究、项目工程方案研究 6、原材料、燃料、动力供应、原材料、燃料、动力供应 7、劳动力的
20、需求和供应、劳动力的需求和供应 8、投资额及资金筹措、投资额及资金筹措 9、效益评价、效益评价 10、结论与建议、结论与建议第三节第三节 旅游投资项目的经济评价旅游投资项目的经济评价一、旅游投资项目的宏观评价一、旅游投资项目的宏观评价主要指标：主要指标：v 1、外汇收入指标、外汇收入指标v2、提供就业指标、提供就业指标v3、综合效益指标、综合效益指标二、旅游投资项目的风险评价二、旅游投资项目的风险评价 1、旅游投资项目的风险种类、旅游投资项目的风险种类 2、风险产生的原因、风险产生的原因 3、风险评价的方法、风险评价的方法 4、应对风险的措施、应对风险的措施1、旅游投资项目的风险种类、旅游投资
21、项目的风险种类根据投资者能否直接控制可将旅游项目投资风险分为：项目环境根据投资者能否直接控制可将旅游项目投资风险分为：项目环境风险和项目核心风险。风险和项目核心风险。（1）项目环境风险：）项目环境风险：是对所有旅游投资项目都产生影响的因素是对所有旅游投资项目都产生影响的因素引起的风险。企业无法控制词风险。包括：引起的风险。企业无法控制词风险。包括：政治风险政治风险经济风险经济风险金融风险金融风险自然风险自然风险（2）项目核心风险：）项目核心风险：发生于个别项目的特有事件造成的风险，发生于个别项目的特有事件造成的风险，来自于投资项目内部的微观因素。企业可控制。包括：来自于投资项目内部的微观因素。
22、企业可控制。包括：完工风险完工风险设计风险设计风险管理风险管理风险市场风险。市场风险。2、风险产生的原因、风险产生的原因（1）内部因素：）内部因素：企业思想准备不足。企业思想准备不足。项目投资决策失误项目投资决策失误 创新观念不强创新观念不强（2）外部因素：）外部因素：关联企业的影响关联企业的影响 竞争对手的变化竞争对手的变化3、风险评价的方法、风险评价的方法 三种方法三种方法 1、盈亏平衡评价法、盈亏平衡评价法 2、敏感性评价法、敏感性评价法 3、概率评价法、概率评价法敏感性评价例表 假定某旅游企业有两个投资方案，扩建部分客房或新假定某旅游企业有两个投资方案，扩建部分客房或新建一个餐厅建一个
23、餐厅 显然扩建客房的方案最优。显然扩建客房的方案最优。旅游市旅游市场状况场状况概率概率投资方案年效益（万元）投资方案年效益（万元）期望效益（万元）期望效益（万元）扩建客房扩建客房新建餐厅新建餐厅扩建客房扩建客房新建餐厅新建餐厅转好转好0.7400350310305 转差转差 0.3100200敏感性评价例表 但如对旅游市场变化情况估计不准确，其好转的概率但如对旅游市场变化情况估计不准确，其好转的概率为为0.6，转差的概率为，转差的概率为0.4，则，则 新建餐厅的期望效益为新建餐厅的期望效益为290万元，万元，扩建客房的期望效益为扩建客房的期望效益为280万元，万元，此时最优方案是新建餐厅。此时
24、最优方案是新建餐厅。设设P表示扩建客房的概率，表示扩建客房的概率，1-P为新建餐厅的概率，利为新建餐厅的概率，利用表中数据，再计算两个方案的期望值，并使之相等，用表中数据，再计算两个方案的期望值，并使之相等，则则 P400（1P）100=P350（1-P）200 简化后得简化后得 P=0.667 0.667称为转折概率，当称为转折概率，当P0.667时，扩建客房为最优时，扩建客房为最优方案，当方案，当P0.667时，新建餐厅为最优方案。时，新建餐厅为最优方案。概率评价法例表概率评价法例表 例如，某旅游企业集团欲在某海滨投资建旅游设施，选定了两个方案，甲方案为兴建三星级饭店，乙方案为兴建海上娱乐
25、世界。预测的不同旅游市场状况的概率和年效益如表所示。旅游设施建设两个方案的年效益（万元）旅游设施建设两个方案的年效益（万元）方方案案旅游市场旅游市场状况状况发生概发生概率率P年收益年收益Ri年均收益年均收益R期望效期望效益益PRiRi-R甲甲好好0.150030050200较好较好0.240080100一般一般0.43001200较差较差0.220040-100差差0.110010-200 年期望收益年期望收益 300乙乙好好0.160029860302较好较好0.245090152一般一般0.432012822较差较差0.210020-198差差0.1202-278 年期望收益年期望收益 3
26、004、加强旅游投资项目风险管理的对策、加强旅游投资项目风险管理的对策（1）树立正确的风险观念）树立正确的风险观念（2）正确识别与估量风险）正确识别与估量风险（3）建立风险预警系统）建立风险预警系统（4）运用风险管理技术和方法。包括：）运用风险管理技术和方法。包括：回避法回避法 分散法分散法 转移法转移法 自留法自留法三、旅游投资项目的经济评价三、旅游投资项目的经济评价 旅游投资项目的目标是获得最大的利润，旅游投资项目的目标是获得最大的利润，项目获利能力越强，表明其投资效益越项目获利能力越强，表明其投资效益越好。旅游投资项目建成后的经济评价指好。旅游投资项目建成后的经济评价指标主要有：标主要有
27、：1、投资盈利率、投资盈利率 2、投资产值率、投资产值率 3、投资回收期、投资回收期资料资料5：我国西部旅游业投资风险分析：我国西部旅游业投资风险分析 1、开发成本比发达地区高。主要是西部开发、开发成本比发达地区高。主要是西部开发条件比较艰苦，运输成本大，基础设施差；条件比较艰苦，运输成本大，基础设施差；2、经济基础差。、经济基础差。3、民族风俗禁忌多；、民族风俗禁忌多；4、教育事业总体发展缓慢、教育事业总体发展缓慢 5、法制待健全、法制待健全 6、非法宗教势力影响大；、非法宗教势力影响大；7、通讯、交通整体水平不高信息不灵、通讯、交通整体水平不高信息不灵 8、区位不佳、区位不佳 自然环境恶劣
28、，生态较脆弱。自然环境恶劣，生态较脆弱。第四节第四节 旅游投资决策的程序和方法旅游投资决策的程序和方法 一、旅游投资决策的程序一、旅游投资决策的程序 为了防止旅游投资的盲目性和低水平，必须为了防止旅游投资的盲目性和低水平，必须按照投资运行规律，依照一定的科学决策程序按照投资运行规律，依照一定的科学决策程序进行决策。一般说来，旅游投资过程要经过以进行决策。一般说来，旅游投资过程要经过以下五个阶段下五个阶段(或步骤或步骤)。1 1、提出项目建议书、提出项目建议书 2 2、可行性分析、可行性分析 3 3、若干投资方案的比较、若干投资方案的比较 4 4、项目评估、项目评估 5 5、项目审批、项目审批二
29、、旅游投资决策的方法二、旅游投资决策的方法 1 1、投资回收期法、投资回收期法例：某旅游企业计划投资增建旅游设施，第一方案是建一餐厅，第二方例：某旅游企业计划投资增建旅游设施，第一方案是建一餐厅，第二方案是增建部分客房，第三方案是建康乐中心，各方案预测的年效益见表案是增建部分客房，第三方案是建康乐中心，各方案预测的年效益见表8-18-1。上表，按投资回收期法，丙方案最优。上表，按投资回收期法，丙方案最优。此方法优点：简单易行此方法优点：简单易行缺点：没有考虑回收期后的经济效益。缺点：没有考虑回收期后的经济效益。方方案案投资额投资额（万元）（万元）预期收益（万元）预期收益（万元）投资回收投资回收
30、期（年）期（年）第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年第六年第六年甲甲 1803050604040354乙乙 2004040404040405丙丙 1506045352020153.5 2、损益平衡分析法、损益平衡分析法不考虑税收，计算损益平衡销售量的公式如下：不考虑税收，计算损益平衡销售量的公式如下：Q Q=Fc/P（1-Ts）-Vc例：假设某地要建一座例：假设某地要建一座100间客房的旅游饭店，有三种设计方案间客房的旅游饭店，有三种设计方案供其选择。甲方案是建一座现代化程度高的新型饭店，固定成本供其选择。甲方案是建一座现代化程度高的新型饭店，固定成本高，平均变动成本低
31、。乙方案是建一座服务档次相当，但建筑风高，平均变动成本低。乙方案是建一座服务档次相当，但建筑风格不同，固定成本低而平均变动成本高。丙方案则居中。根据以格不同，固定成本低而平均变动成本高。丙方案则居中。根据以下条件，分析旅游企业如何选择最合适的建设方案。综合税率下条件，分析旅游企业如何选择最合适的建设方案。综合税率5%，房价，房价120元；元；甲一定时期固定成本摊销甲一定时期固定成本摊销6000元，单位变动成本元，单位变动成本20元，元，乙一定时期固定成本摊销乙一定时期固定成本摊销2000元，单位变动成本元，单位变动成本40元，元，丙一定时期固定成本摊销丙一定时期固定成本摊销4000元，单位变动
32、成本元，单位变动成本30元，元，问题：如果当地的客房出租率为问题：如果当地的客房出租率为50%，那么应该选择哪个方案？，那么应该选择哪个方案？3、最小费用法、最小费用法 在投资回收期相同，或者利润收益相同、在投资回收期相同，或者利润收益相同、产品功能相同等情况下，投资少的为优。产品功能相同等情况下，投资少的为优。最小费用法包括：最小费用法包括：（1）费用现值比较法，以费用现值低的）费用现值比较法，以费用现值低的方案为优；方案为优；（2）年费用比较法，计算各方案的年等）年费用比较法，计算各方案的年等额费用并进行比较，以年费用低的为额费用并进行比较，以年费用低的为优。第五节第五节 旅游投资管理体制
33、旅游投资管理体制 旅游投资管理体制是指旅游投资活动的旅游投资管理体制是指旅游投资活动的运行机制和管理制度的总称。运行机制和管理制度的总称。主要包括投资主体、资金筹措途径、投主要包括投资主体、资金筹措途径、投资使用方式、项目决策程序、建设实施资使用方式、项目决策程序、建设实施管理和宏观调控制度等方面。管理和宏观调控制度等方面。一、我国现行的旅游投资主体类别一、我国现行的旅游投资主体类别 1 1、政府投资主体、政府投资主体 中央政府投资一般局限在跨区域旅游道路修筑，同一主体旅中央政府投资一般局限在跨区域旅游道路修筑，同一主体旅游线路上重点旅游资源的开发。游线路上重点旅游资源的开发。地方政府投资主要
34、是一些旅游基础设施项目，如旅游道路、供电、地方政府投资主要是一些旅游基础设施项目，如旅游道路、供电、供水工程及码头机场建设等；旅游资源开发投资，如资源普查、供水工程及码头机场建设等；旅游资源开发投资，如资源普查、评估、设计和开发费，旅游人力资源投资、旅游社会环境投资。评估、设计和开发费，旅游人力资源投资、旅游社会环境投资。2 2、企业投资主体、企业投资主体 主要针对具体的单项旅游投资项目，多数是一般生产性经营投资。主要针对具体的单项旅游投资项目，多数是一般生产性经营投资。3 3、个人投资主体、个人投资主体 主要是独资或几个人集资在旅游区开办的一些风味饭馆、乡村旅主要是独资或几个人集资在旅游区开
35、办的一些风味饭馆、乡村旅店和一些旅游纪念品小店等。作用：拾遗补漏。店和一些旅游纪念品小店等。作用：拾遗补漏。4 4、外国投资主体和港、澳、台投资主体、外国投资主体和港、澳、台投资主体 资料资料6 6：旅游业利用外资情况：旅游业利用外资情况 2004年，利用外资项目年，利用外资项目2931个（直接投资），合同金个（直接投资），合同金额额102.13亿美元，实际利用金额亿美元，实际利用金额65.54亿美元；亿美元；截止截止2004年底，利用外资的饭店项目年底，利用外资的饭店项目351个，其中：五个，其中：五星级星级83家，四星级家，四星级146家，合计占总数的家，合计占总数的43%；外资旅行社外资
36、旅行社22家，其中：独资家，其中：独资5家，合资家，合资17家（外方控家（外方控股股4家，中方控股家，中方控股13家）。家）。2005年底，旅游业利用外资总规模超过年底，旅游业利用外资总规模超过930亿美元，外亿美元，外资来源中，资来源中，80%以上来自于港澳，其次是日本，其他以上来自于港澳，其次是日本，其他为美国、新加坡、台湾等，而来自于欧洲的外资很少为美国、新加坡、台湾等，而来自于欧洲的外资很少。二、我国现行的旅游投资体制的利弊二、我国现行的旅游投资体制的利弊 1 1、我国现行旅游管理体制的特点、我国现行旅游管理体制的特点（1 1）从管理制度上看，投资管理制度正）从管理制度上看，投资管理制
37、度正从直接的行政管理向间接的宏观管理过从直接的行政管理向间接的宏观管理过渡。渡。（2 2）从投资主体上看，旅游投资正从单）从投资主体上看，旅游投资正从单一主体向多元化主体过渡。一主体向多元化主体过渡。（3）从投资原则上看，旅游投资决策从）从投资原则上看，旅游投资决策从讲求政治原则向讲求效益原则过渡。讲求政治原则向讲求效益原则过渡。2 2、主要弊端（1 1）投资管理多头，缺乏统一规划。）投资管理多头，缺乏统一规划。（2 2）条块分割，切断了旅游投资经济的内在）条块分割，切断了旅游投资经济的内在联系。联系。（3 3）投资结构不合理。）投资结构不合理。（4 4）对外资投向缺乏有效的引导。）对外资投向
38、缺乏有效的引导。（5 5）投资决策不科学，导致投资项目经济效）投资决策不科学，导致投资项目经济效益不佳。益不佳。（6 6）旅游投资体制改革的配套措施不健全。）旅游投资体制改革的配套措施不健全。三、旅游投资体制改革的方向三、旅游投资体制改革的方向 1 1、完善投资管理体制、完善投资管理体制 一是组建国家旅游投资公司；二是确定国家和地方的投资分工一是组建国家旅游投资公司；二是确定国家和地方的投资分工和投向重点；三是建立旅游业有偿投资制度；四是建立产品有偿和投向重点；三是建立旅游业有偿投资制度；四是建立产品有偿提留制度。提留制度。2 2、政府的主导地位、政府的主导地位表现：表现：（1 1）完善旅游业
39、投资的计划管理体制。）完善旅游业投资的计划管理体制。（2 2）推行旅游投资项目经营管理体制改革。）推行旅游投资项目经营管理体制改革。3 3、广开筹资渠道、广开筹资渠道 4 4、建立科学决策体制、建立科学决策体制 （1 1）要有科学、规范的决策过程）要有科学、规范的决策过程 （2 2）要改变对旅游的投资方式。）要改变对旅游的投资方式。5 5、旅游教育和科技的参与、旅游教育和科技的参与资料资料7：中国旅游投资洽谈会：中国旅游投资洽谈会 主办：国家旅游局主办：国家旅游局 地位：中国旅游投资第一平台地位：中国旅游投资第一平台 2005年：在国内初步建立了一个旅游投年：在国内初步建立了一个旅游投资的专项平台；资的专项平台；2006年，平台作用全面铺开，扩大了影年，平台作用全面铺开，扩大了影响；响；2007年，开始发挥引导作用，引领国内年，开始发挥引导作用，引领国内旅游发展的方向。旅游发展的方向。
