1、4报告研究范围报告研究范围聚焦汽车维保、汽配车品和车险等领域汽车后市场指汽车销售以后，围绕汽车使用生命周期的所有服务，主要包 括汽车使用的配件用品、汽车养护、汽车维修、汽车金融、汽车保险、汽 车租赁、二手车交易、汽车资讯等市场；本次报告将聚焦研究与汽车的日 常使用和维护密切相关的汽车维保、汽配车品和车险等领域汽配车品汽车养护汽车维修汽车金融汽车保险二手车交易汽车租赁其他汽车 使用服务汽车资讯5汽车后市场产业链结构分汽车后市场产业链结构分析析4S店和维修店是汽配车品的主要流通渠道当前，汽车养护途径以4S店和独立汽车维修店为主；4S店直接从汽车主机 厂或官方授权配件商直接获得配件，汽车维修店包括连
2、锁店、大型维修店 和夫妻店组成，配件主要经多级分销渠道从第三方配件商获得互联网汽车后市场平台以B2B、B2C、O2O等模式切入汽配车品和汽车维 保市场车险平台通过出险车辆的理赔方案影响汽配选择渠道消消 费费 者者原厂或官方 授权配件商第三方配件商4S店维修店电商平台零售商生产厂家多级分销商汽汽 配配 车车 品品经销商B2B模式O2O模式B2C模式车险理赔方案车险公司 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.6汽车后市场市场空间分汽车后市场市场空间分析析持续上升的汽车保有量和销量巩固并壮大后市场规模2017年上半年，中国汽车保有量达2.05亿，2011年
3、的中国汽车保有量为 1.04亿，短短几年时间，中国汽车保有量翻了一番；巨大的汽车市场催生 了广阔的汽车后市场中国汽车销量年年创新高，2016年汽车销量达2802.8万；强劲的销量进一 步扩大汽车后市场规模0.851.041.201.371.541.721.942.0515.4%14.2%12.4%11.7%12.8%20102011201220132014201620171H2010-2017年中国汽车保有年中国汽车保有量量22.4%汽车保有量（亿辆）2015增长率1806.21850.51930.62198.42349.22459.82802.82.5%4.3%6.9%4.7%13.9%20
4、10201120162010-2016年中国汽车销年中国汽车销量量13.9%201220132014汽车销量（万辆）2015增长率7汽车后市场政策分析汽车后市场政策分析政策加持下，后市场逐步放开，市场渠道向多元化 发展国内政策督促改善汽车后市场整车厂主导的局面，加速国内汽车配件编码 统一规范化发展，利于独立维修店等其他渠道进入后市场，未来市场向多 元发展2014年9月2015年9月2016年3月2017年5月交通运输部等 十部委关于 促进汽车维修 业转型升级提 升服务质量的 指导意见，明确提出限制 滥用汽车保修 条款，强化维 修标准化，破 除维修配件渠 道垄断交通运输部等八部委汽车维修技术信息
5、 公开实施管理办法 明确规定了实施汽车 维修技术信息公开制 度的时间要求和方式发改委关于汽车 业的反垄断指南（征求意见稿），明晰汽车售后市场 的滥用市场支配地 位行为的情形，划 定了红线国家标准委汽车零 部件的统一编码与标 识，目的在于规范 并统一各类汽车零部 件的编码与标识，提 高汽车零部件管理的 信息化水平商务部汽车销售管 理办法，其中规 定供应商不得限制经 销商为其他供应商的 汽车提供配件及其他 售后服务8B2B汽配车品电商汽配车品电商app简介简介B2B电商调动产业链纵深发展传统汽配车品市场体量庞大但极度分散，影响供应商和维修店的信息交换 效率和市场流通，滋生价格不透明、配件质量参差不
6、齐等现象B2B汽配车品电商成为嫁接供应商和汽修店的桥梁，通过信息技术的应用，整合供应商资源和汽修店需求，提高配件流通效率传统配件经销商互联网创业公司B2B汽配车品电商 解决方案实时报价和交易撮合整合上下游资源（供应商和汽修店）搭建汽配编码 标准数据体系管理仓储物流 体系康众汽配车件儿9汽车维护保养汽车维护保养app简介简介互联网汽车维保平台在摸索中发展互联网汽车维保市场是一个直接服务车主的后市场领域，经历以补贴获客 的互联网营销模式后资金链断裂的阶段，市场趋向冷静发展；摸索基于汽 车后市场产业特点的互联网维保平台发展路径互联网汽车维保平台以门店自营模式、上门养护模式和为线上导流模式为 主互联网
7、汽车维保平台门店自营模式上门养护模式线上导流模式京东车管家阿里汽车互联网巨头创业公司途虎养车 典典养车整车厂车享家典典养车e保养养车宝入局互联网汽车维保平台玩家10互联网车险互联网车险app简介简介行业资质成为互联网车险行业一大门槛车险是一类标准化程度高，高频体量大的保险品种，适合互联网销售；通 过车险牌照和保险中介资质门槛，互联网车险发展进一步规范、合法化在互联网车险领域，以持牌互联网公司直接提供保险服务、传统财险公司 以车险为切入点的汽车服务、基于车主驾驶行为的创新模式和第三方车险 中介平台四种模式运行移动互联网车险领域传统财险公司第三方车险平台车车车险车险达人汽车工具类平安好车主持牌互联
8、网车险公司拥有车险牌 照安心保险众安保险UBI模式平台UBI模式，即基于用户 驾驶行为提供保险；国车宝内仍处于摸索阶段以提供比价服务 等形式实现车险 销售，需具备车 险中介合法资格以车险切入 汽车服务市 场运营分析运营分析CHAPTER 02121277.11906.91819.21.4%1.9%2.用户规模（万）渗透率汽车后市场汽车后市场app整体渗透整体渗透率率2.1%春节汽车后市场汽车后市场app整体渗透率整体渗透率汽车后市场用户规模近一年峰值达1900万与去年9月1277.1万的用户规模相比，今年8月汽车后市场app整体用户规 模提升42.4%，达1819.2万人9月10月11月12月
9、1月2月3月4月5月6月7月8月2016年2017年130平安好车主车主无忧途虎养车汽车超人汽车后市场汽车后市场app月均日活跃用户月均日活跃用户数数平安好车主DAU上升明显；途虎养车和车主无忧月 均DAU超10万平安好车主从去年9月的月均DAU35.1万上升至今年1月的107.8万，随后 有所回落近一年，途虎养车DAU呈震荡趋势，6月达峰值（16.8万）；车主无忧 DAU持续上升，8月达13.8万汽车后市场汽车后市场app月均日活跃用户月均日活跃用户数数1209099.46030201513.81013.153.6x 万9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月2016年2017
10、年14汽车维保汽车维保app整体渗透整体渗透率率703.2730.6659.80.78%0.81%0.70%用户规模（万）渗透率汽车维保汽车维保app整体渗透率整体渗透率汽车维保app用户规模达730.6万在过去一年中，汽车维保app市场处于震荡状态；去年9月份用户规模达 703.2万，今年8月份有所下降，达659.8万；今年5月为近一年峰值，用户 规模达730.6万，渗透率为0.81%9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月2016年2017年150.29%0.15%0.06%0.05%0.03%0.00%0.05%0.10%0.15%0.25%0.20%0.30%0.35%主
11、要汽车维保主要汽车维保app渗透渗透率率车主无忧汽车超人车享家典典养车主要汽车维保主要汽车维保app渗透率渗透率汽车维保app渗透率涨跌趋势不一近一年，途虎养车、车主无忧、车享家呈上升趋势；途虎养车8月渗透率达 0.29%，车主无忧达0.15%，车享家达0.05%途虎养车数据来源：极光大数据9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月2016年2017年160123x 万汽车维保汽车维保app月均日新增用户月均日新增用户数数途虎养车车主无忧车享家典典养车汽车超人汽车维保汽车维保app月均日新增用户数月均日新增用户数途虎养车日新增用户突破2万今年8月，途虎养车月均日新增用户数达2万，车
12、主无忧达1.3万9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月2016年2017年17汽车维保汽车维保app月均日新增用户月均日新增用户30天留存天留存率率90%80%70%60%50%40%30%车享家途虎养车汽车超人车主无忧典典养车9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月2016年2017年汽车维保汽车维保app新增用户新增用户30天留存率天留存率车享家留存率超70%，汽车超人上升明显车享家去年9月留存率达77.4%，今年有所降低，8月达64.5%；汽车超人 留存率从去年9月的49.6%上升至今年9月的62.5%1827.332.530.10.030%0.0320%.
13、用户规模（万）渗透率B2B汽配车品电商汽配车品电商app整体渗透整体渗透率率0.036%B2B汽配车品电商汽配车品电商app整体渗透率整体渗透率8月，汽配车品电商用户规模达30.1万B2B汽配车品电商在今年5月达峰值，用户规模达32.5万9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月2016年2017年19主要汽配车品主要汽配车品app渗透渗透率率0.010%0.009%0.008%0.007%0.0073%0.006%0.005%0.0050%0.004%0.003%0.0031%0.002%0.001%0.0014%0.0014%0.000%车件儿神汽在线淘汽档口巴图鲁汽配铺康众汽
14、配主要主要B2B汽配车品汽配车品app渗透率渗透率车件儿渗透率达0.0073%B2B汽配车品app以面向企业用户为主，本报告以整体移动网民规模角度推 算渗透率，故数值普遍较小车件儿渗透率8月达0.0073%，用户规模约为6.9万；神汽在线渗透率上升 明显，去年9月为0.0010%，今年8月达0.0050%9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月2016年2017年207006005004003002001000汽配车品汽配车品app月均日新增用户月均日新增用户数数车件儿神汽在线淘汽档口巴图鲁汽配铺康众汽配B2B汽配车品汽配车品app月均日新增用户数月均日新增用户数汽车车品app日
15、新增用户数在几十到几百规模范围车件儿去年9月月均日新增用户数达608，今年8月回落至189；神汽在线8 月月均日新增用户数达102，巴图鲁汽配铺为699月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月2016年2017年21汽配车品汽配车品app月均日新增用户月均日新增用户30天留存天留存率率80%70%60%50%40%30%20%10%0%车件儿淘汽档口神汽在线康众汽配巴图鲁汽配铺B2B汽配车品汽配车品app月均日新增用户月均日新增用户30天留存率天留存率近一年，车件儿留存率超过70%车件儿日新增用户数30天留存率从去年9月的47.9%，上升至今年8月的 65.6%9月10月11月12
16、月1月2月3月4月5月6月7月8月2016年2017年22615.11265.91226.90.68%车险相关车险相关app整体渗透整体渗透率率1.41%1.31%用户规模（万）渗透率车险相关车险相关app整体渗透率整体渗透率车险相关app整体用户规模达1226.9万最近一年，车险相关app用户规模从615.1万上升至今年8月1226.9万，用 户规模翻倍9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月2016年2017年231.2240%1.500%1.300%1.100%0.900%0.700%0.500%0.300%主要车险相关主要车险相关app渗透渗透率率0.0169%0.007
17、2%0.0039%0.0027%0.000%0.005%0.010%0.015%0.020%0.025%平安好车主网易车险最惠保OK车险车险达人主要车险相关主要车险相关app渗透率渗透率平安好车主渗透率达1.2%凭借平安车险线下的市场份额，平安好车主渗透率从去年9月的0.39%上升 至今年8月的1.22%；同时，利用平安好车主提供一系列汽车服务进一步巩 固平安车险的市场份额网易车险等第三方车险平台渗透率均在0.02%以下；受车险中介资质门槛 约束，不具备相关资质的平台可运营的空间有限9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月2016年2017年242,0001,5001,00050
18、00车险相关车险相关app月均日新增用户月均日新增用户数数平安好车主网易车险最惠保OK车险车险达人40,000100,00080,00060,000120,000车险相关车险相关app月均日新增用户数月均日新增用户数平安好车主日新增用户数超5万去年12月份，平安好车主日新增用户数达到近一年峰值，超过10万网易车险从去年9月起新增用户数逐步上升，今年4月达到峰值1715，随后 有所回落9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月2016年2017年2590%80%70%60%50%40%30%20%10%0%车险相关车险相关app日新增用户日新增用户30天留存天留存率率平安好车主网易车
19、险最惠保OK车险车险达人车险相关车险相关app新增用户新增用户30天留存率天留存率平安好车主留存率平均水平保持在80%左右在过去一年，最惠保留存率保持在60%以上的水平，其他app均低于50%9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月2016年2017年用户画像用户画像CHAPTER 0327汽车后市场用户性别分汽车后市场用户性别分布布汽车后市场汽车后市场app用户性别和年龄分用户性别和年龄分布布男性用户占八成，2635岁人群超六成汽车后市场用户中，男性占比为81.2%，2635岁人群达65.7%015岁 0.0%1625岁8.2%2635岁65.7%3645岁20.0%46岁以上
20、6.1%81.2%18.8%汽车后市场用户年龄分汽车后市场用户年龄分布布28汽车后市场汽车后市场app用户地域分布用户地域分布汽车后市场app用户集中在一、二线城市汽车后市场app一线城市占比16.5%；广东省用户占比达10.4%；上海市用 户占比达6.8%上海市6.8%北京市4.7%深圳市2.9%成都市2.8%苏州市2.7%重庆市2.2%广州市2.1%杭州市1.9%南京市1.8%武汉市1.8%渗透率top10 省级行政区广东省10.4%江苏省9.8%上海市6.8%浙江省6.0%四川省5.8%山东省5.7%河南省5.2%河北省5.1%北京市4.7%安徽省4.2%渗透率top10 城市北京广州深
21、圳数据来源：极光大数据；取数周期：2017年8月成都上海 杭州武汉 重庆南京苏州10.2%26.2%63.6%16.5%35.9%47.6%汽车后市场app 全国网民城市等级分布汽车后市场用户地域分汽车后市场用户地域分布布一线城市二线城市三线及以下城市2934.2%29.1%28.7%28.4%26.2%支付宝25.1%滴滴出行21.9%京东21.0%高德地图19.8%手机淘宝19.4%美团QQ邮箱百度地图携程中国建设银行汽车后市场汽车后市场app用户应用偏用户应用偏好好汽车后市场汽车后市场app用户手机品牌和应用户手机品牌和应用用 偏好偏好偏好支付宝、滴滴出行、京东，华为用户占三成汽车后市场
22、用户对支付宝偏好度达34.2%；滴滴出行达29.1%；京东达 28.7%安卓手机品牌中，华为占比31.5%；OPPO手机达24.6%安卓手机品牌占安卓手机品牌占比比31.5%24.6%12.2%10.9%7.2%数据30汽车维保汽车维保app用户性别分用户性别分布布汽车维保汽车维保app用户性别和年龄分用户性别和年龄分布布汽车维保app男性用户接近九成汽车维保app男性用户占比达87.0%，超过汽车后市场整体用户男性81.2%的占比2635岁用户达67.3%015岁 0.0%1625岁9.4%2635岁67.3%3645岁17.7%46岁以上5.6%87.0%13.0%汽车维保汽车维保app用
23、户年龄分用户年龄分布布31汽车维保汽车维保app市场地域分布市场地域分布汽车维保app用户一、二线城市超过六成汽车维保app用户一线城市达22.7%，其中上海用户达10.0%；省级行政区 分布中，江苏用户最高，达12.1%上海市10.0%北京市6.9%苏州市3.8%深圳市3.0%杭州市2.9%南京市2.8%武汉市2.8%广州市2.8%成都市2.5%重庆市2.1%渗透率top10 省级行政区江苏省12.1%广东省11.4%上海市10.0%浙江省7.6%北京市6.9%山东省4.6%四川省4.6%湖北省4.5%河南省4.3%河北省3.8%渗透率top10 城市上海广州深圳成都北京天津武汉重庆南京苏州
24、杭州10.2%26.2%63.6%22.7%39.0%48.3%汽车维保app用户 全国网民城市等级分布汽车维保汽车维保app用户地域分用户地域分布布一线城市二线城市三线及以下城市3241.5%40.7%39.3%32.1%31.8%京东31.1%滴滴出行28.8%支付宝27.1%手机淘宝26.2%高德地图24.9%美团大众点评携程汽车之家QQ邮箱汽车维保汽车维保app用户应用偏用户应用偏好好汽车维保汽车维保app用户手机品牌和应用用户手机品牌和应用偏偏 好好京东、滴滴出行、支付宝为偏好应用前三甲汽车维保app用户对京东的偏好达41.5%安卓手机品牌中，华为占比达34.2%卓手机品牌占卓手机品
25、牌占比比34.2%18.8%14.1%9.7%7.3%数据来源：极光大数据；取数周期：2017年8月偏好度=某款应用在目标人群中的使用占比-某款应用在整体网民中的使用占比33汽配车品汽配车品app用户性别分用户性别分布布汽配车品汽配车品app用户性别和年龄分用户性别和年龄分布布汽配用户app男性用户占比83.1%汽配用品app用户中，2635岁用户占比68.4%015岁 0%1625岁17.3%2635岁68.4%3645岁11.6%46岁以上2.7%83.1%16.9%汽配车品汽配车品app用户年龄分用户年龄分布布34汽配车品汽配车品app用户地域分布用户地域分布汽配车品app用户二线城市占
26、比高出网民平均水平省级行政区分布中，广东省用户占比最高，达11.6%；山东省排列第二，达10.8%；河南省用户达10.7%城市分布中，成都市占比最高达3.0%成都市3.0%上海市2.8%广州市2.7%重庆市2.4%杭州市2.3%北京市2.2%郑州市2.0%西安市2.0%深圳市1.8%济南市1.7%渗透率top10 省级行政区广东省11.6%山东省10.8%河南省10.7%江苏省7.4%四川省6.2%陕西省5.6%浙江省5.2%福建省3.7%河北省3.5%湖南省3.4%渗透率top10 城市北京广州深圳数据来源：极光大数据；取数周期：2017年8月重庆济南上海杭州西安郑州成都10.2%9.5%2
27、6.2%33.0%63.4%57.5%汽配车品app用户 全国网民城市等级分布汽配车品汽配车品app用户地域分用户地域分布布一线城市二线城市三线及以下城市3531.2%24.0%21.3%20.7%20.2%支付宝手机淘宝高德地图58同城汽车之家汽配车品汽配车品app用户应用偏用户应用偏好好汽配车品汽配车品app用户手机品牌和应用用户手机品牌和应用偏偏 好好买汽配车品用户也偏好手淘，OPPO占三成汽配车品用户中，支付宝偏好度达31.2%，手淘偏好度为24.0%，高德地图 达21.3%安卓手机品牌中，OPPO占比最高，达32.0%；华为占比23.5%19.1%18.8%18.3%16.6%16.
28、3%应用宝QQ浏览器腾讯新闻32.0%23.5%16.5%9.2%6.2%数据来源：极光大数据；取数周期：2017年8月美团QQ同步助手安卓手机品牌占安卓手机品牌占比比36车险相关车险相关app用户性别分用户性别分布布车险相关车险相关app用户性别和年龄分用户性别和年龄分布布车险相关app男性用户占比八成车险相关app用户中，男性占比81.2%2635岁用户达65.7%015岁 0.0%1625岁8.2%2635岁65.7%3645岁20.0%46岁以上6.1%81.2%18.8%车险相关车险相关app用户年龄分用户年龄分布布37车险相关车险相关app用户地域分布用户地域分布车险相关app用户
29、中，一、二线用户占比达五成省级行政区分布中，广东省用户达9.9%，江苏省为8.9%，四川省用户达 6.4%城市分布中，上海市用户占比最高，达6.0%渗透率top10 省级行政区广东省9.9%江苏省8.9%四川省6.4%上海市6.0%山东省5.9%河北省5.7%河南省5.5%浙江省5.2%安徽省4.8%辽宁省4.5%北京深圳沈阳渗透率top10 城市上海市6.0%北京市3.6%深圳市3.0%成都市2.9%苏州市2.4%上海重庆市2.2%广州市1.8%沈阳市1.6%东莞市1.5%郑州市1.5%成都重庆广州郑州苏州东莞10.2%26.2%63.6%14.4%36.6%49.0%车险相关app用户 全国网民城市等级分布车险相关车险相关app用户地域分用户地域分布布一线城市二线城市三线及以下城市
