1、1234汽车内需量（万辆）5降低购买费用，刺激消费补贴车价的补贴车价的10%，车型：微客、微卡、轻卡，车型：微客、微卡、轻卡 降低保有费用 降低使用费用消费者支出减少平均车价(元)08年份额排量区间67用户购车收入临界点的变化家庭户数 车辆数家庭年收入购车收入临界点2008年收入分布2009年收入分布813491043508461248200200820092008200920082009主要国家汽车年销量及同比增速（万辆）-22.7%-9.3%-19.4%美国日本英国913679024833615120082009其他其他中国中国全球总量7053全球总量7053全球总量6200全球总量620
2、0全球销量变化（万辆）-1318+4651010.2%463420韩国-10.3%339378日本-24.0%337(前三季度)541美国1.0%629623德国-10.5%748836美国-12.9%781897日本-3.9%320333法国-9.4%336371日本-3.4%230238法国0.0%215215意大利-11.8%231262日本187美国-15.7%94(前三季度)144德国126德国-10.1%11311美、日、中近年来汽车需求量变化1714174417051646134959158358513671043169717471730461535508585574579902
3、843700509446238333577200120022003200420052006200720082009美国美国日本日本中国中国12中国汽车销量占全球汽车总销量的比例5.7%8.7%10.1%11.5%12.8%22.0%7.4%4.3%8.1%20012002200320042005200620072008200913主要跨国公司表14151617144.2134.2136.0122.8114.5109.1114.0110.1115.0110.283.073.41月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月 12月12月200620
4、0720082009182009年汽车内需量（万台）73.483.0110.2115.0110.1114.0109.1114.5134.2122.8136.0144.28.5%31.2%40.6%44.3%72.1%91.8%85.1%79.1%95.0%100.9%31.4%-11.3%1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月 11月11月 12月12月月度销量月度销量同比增速同比增速19-50%0%50%100%150%200%1月1月3月3月5月5月7月7月9月9月 11月11月1月1月3月3月5月5月7月7月9月9月 11月11月A00A0A
5、BC国产乘用车批发内销同比增速变化20082009202009年豪华车市场月度变化2.22.32.82.52.63.02.93.64.23.64.94.8103.5%-2.5%-18.1%112.7%12.0%45.6%62.8%63.8%8.9%24.8%10.9%-10.2%1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月 10月10月 11月11月 12月12月212008-2010年汽车行业已有政策变化对比22世界各国贷款购车比例（%）70857080476510世界世界美国美国德国德国英国英国日本日本印度印度中国中国23一是消费观念（储蓄消费）二是消费信贷模式
6、商业银行20%汽车金融公司80%国外商业银行80%国内汽车金融公司20%2428%41%50%70%目前目前3年后3年后5年后5年后10年后10年后80后购车比例80后购车比例25用户购车收入临界点的变化家庭户数 车辆数家庭年收入购车收入临界点2009年收入分布2010年收入分布综合判断，2010年购车临界点基本不变，汽车需求增长率仍保持在高平台。26GDP预测87.58.39.5 9.510.411.61398.711.92000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010F11.9 高盛高华高盛高华10 IMF9 世界银行世界银行8.
7、9 亚洲开发银行亚洲开发银行272829300.9197335.8%196558.622.2%49.414.519641960115.1199725.0%198615.420.0%12.94.419851981306068861402312633324305325707.2%23.7%29.5%26.1%13.8%65.6%62.9%25.4%14.6%1999200020012002200320042005200620072008乘用车内需（万辆）乘用车内需（万辆）增长率（%）增长率（%）311949-19791979-200932各级市场乘用车需求增长率及贡献度1-2级3-4级5-6级从区
8、域角度分析一下持续增长的可能性33.6%41.0%51.4%1线1线2线2线3线3线2009年1-9月增长率2009年1-9月增长率26.4%39.7%33.9%1线1线2线2线3线3线2009年1-9月贡献度2009年1-9月贡献度33二、三线市场对全国市场的支撑具有较强的可持续性一是发展阶段所决定的2008年不同级别城市的千人保有量水平1104837251181级市场1级市场2级市场2级市场3级市场3级市场4级市场4级市场5级市场5级市场6级市场6级市场34二是2、3线城市有庞大的人口基础，虽然从目前的乘用车绝对占比看不高，但从趋势看显现出份额逐年攀升的态势总人口比例08乘用车需求量比例6
9、2.9%26.9%25.9%40.1%11.2%32.9%1线1线2线2线3线3线3594.885.977.783.771.867.871.565.265.960.947.448.472.1106.21 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1 10 0月月1 11 1月月 1 12 2月月20082009201036373886.395.0101.9105.7131.7140.6173.2166.6182.7215.3228.0308.73.7%24.6%6.8%23.1%17.8%9.7%-3.8%10.1%5.9%35.4%7.2%-1.0
10、%199819992000200120022003200420052006200720082009商用车内需量（万台）商用车内需量（万台）同比增速（%）同比增速（%）39公路铁路机场港口客货站场城市基础设施文化设施等大规模建设工厂生产能力建设投资：大规模建设消费：住房、汽车住房和汽车这些大件商品，全面普及所需的时间是很长的。国际比较也表明，以建筑业和汽车工业支持的工业化中期进程，一般在几十年，至少20年。投资规模大、产业链长、加工度高、中间产品多、增长持续时间长的特点。工业化40城市化17.9%26.4%36.2%40.5%41.8%43.9%45.7%43.0%44.9%60.0%1978
11、1990 2000 2003 2004 2005 2006 2007 20082020412008年东中西部原煤产量比例2008年东中西部钢材产量比例68.4%23.0%8.6%东东部部中中部部西西部部60.9%26.9%12.2%7.50亿亿吨吨16.99亿亿吨吨3.39亿亿吨吨7.50亿亿吨吨16.99亿亿吨吨3.39亿亿吨吨0.50亿亿吨吨1.34亿亿吨吨3.98亿亿吨吨0.50亿亿吨吨1.34亿亿吨吨3.98亿亿吨吨42三次产业占国民经济的比重36.2%37.8%39.0%40.5%41.5%41.2%40.4%40.1%40.0%40.4%40.1%46.2%45.8%45.9%45
12、.2%44.8%46.0%46.2%47.7%48.7%48.5%48.6%17.6%16.5%15.1%14.4%13.7%12.8%13.4%12.2%11.3%11.1%11.3%19981999200020012002200320042005200620072008第一第一产业产业第二第二产业产业第三第三产业产业43不同运输方式运送的货物航空价值/量时限&服务7918公路发展规划铁路/水路/管道44东部平均半小时上高速中部平均1小时上高速西部平均2小时上高速“7918”网7射9纵18横8.5万公里连接20万以上人口城市覆盖人口10多亿东部90%中部83%西部70%覆盖地区GDP占全国8
13、5%高速公路公路总里程8.5万300万2020年7.5万-2016年5.5万230万2010年3.4万187万2004年货运中转站国家高速公路网建设45-20-1001020304050601988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009GDPGDP商用车内需增速（7类）商用车内需增速（7类）46GDP预测87.58.39.5 9.510.411.61398.711.92000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
14、2010F11.9 高盛高华高盛高华10 IMF9 世界银行世界银行8.9 亚洲开发银行亚洲开发银行4748495016418721023833344650957770084390214.0%2.0%7.0%14.0%13.0%21.3%20.2%14.0%34.0%40.0%14.0%19981999200020012002200320042005200620072008汽车国内需求总量（万辆）汽车国内需求总量（万辆）增长率（%）增长率（%）51美、日、中近年来汽车需求量变化17141744170516461349591583585136710431697174717304615355085
15、85574579902843700509446238333577200120022003200420052006200720082009美国美国日本日本中国中国52中国汽车销量占全球汽车总销量的比例5.7%8.7%10.1%11.5%12.8%22.0%7.4%4.3%8.1%200120022003200420052006200720082009531319145316091802205323832694316036974358497510.7%8.2%14.1%10.1%17.3%17.0%17.9%13.0%16.1%13.9%12.0%1998199920002001200220032
16、0042005200620072008汽车保有量（万辆）汽车保有量（万辆）增长率（%）增长率（%）542440275854975440239873669美国美国日本日本中国中国德国德国意大利意大利法国法国55558459866927803093861059015.7%7.2%12.8%16.9%15.9%2000200120022003200420055611486160652284724739271283018032535348763657038965224391990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008571383115005
17、163001813518477186321890075636739748171631945321139218531990199520002005200620072008进口量进口量国内生产量国内生产量58良达到这种不利于健康的水平时，敏感的人，如有心脏病或肺病的人，应减少户外活动。优污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，所有的，包括健康成人和儿童，都应该避免长时间剧烈的户外运动，敏感的人，特别是有心脏病或肺病的人，应避免户外活动污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，所有的，包括健康成人和儿童，都应该避免剧烈的户外运动，敏感的人，特别是有心脏病或肺病的人，应呆在室内污染物浓度达到这种极不利于
18、健康的水平时，任何人都应当避免户外活动，敏感的人，特别是有心脏病或肺病的人，应呆在室内污染物浓度达到这样的危险水平时，所有人都应当呆在家里，减少体力活动。数据：国家环保总局9%56%35%二级二级三级三级劣三级劣三级5963%74%46%86%96%56%COHCNOX北京北京上海中心区上海中心区60612020年之前乘用车市场仍将处于快速发展区间，增年之前乘用车市场仍将处于快速发展区间，增长率相当于长率相当于GDP增长率的增长率的1.5倍左右倍左右62300.9197335.8%196558.622.2%49.414.519641960115.1199725.0%198615.420.0%1
19、2.94.41985198163汽车需求量(万辆)汽车保有量(万辆)300013672009年需求量2009年需求量需求饱和点需求饱和点4975450002008年保有量2008年保有量保有饱和点保有饱和点64石油消耗量预测(考虑效率提高，不考虑车用替代能源)(1)石油中国石油产量4.15.16.3未来我国石油进口依存度超过70%全社会石油消化增长主要来自于车用石油消耗增长1.781.851.952.002005F2010F2015F2020F1.52.232.62.93.3201020152020车用车用其他用其他用65推广10%(按汽车保有量)乙醇的玉米需求量万吨(2)乙醇等生物燃料万吨我
20、国玉米产量106001156511400125502000200120022003132046201353020102015202066(3)电动汽车当前电力需求单位：亿千瓦小时u按照轿车测算：100百公里15千瓦时电力需求 一辆轿车家庭1年1.5万公里 轿车保有量：2015年7600万辆 年电力需求：1710亿千瓦电力u客车、货车、出租车等耗电量也比较大1347132712285882494010023623019901995200020052006200767对电池组工作状态监控，最大化效率和使用寿命大容量低成本长周期68天津清源比亚迪万向电动车海马吉利东风中通中大青山安凯北理工6970注
21、：最大电功率比30%以上混合动力汽车补助标准均含plug-in25.0100%燃料电池汽车6.0100%纯电动汽车5.040%以上4.54.230%-40%4.23.63.220%-30%3.22.810%-20%0.45%-10%混合动力汽车30%-100%20%-30%10%-20%BSG车型最大电功率比节油率节能与新能源汽车类型60100%燃料电池汽车50100%纯电动汽车423540%以上3630830%-40%3025720%-30%20510%-20%混合动力汽车最大电功率比50%以上最大电功率比20%-50%使用镍氢电池、锂离子电池/超级电容器的混合动力系统使用铅酸电池的混合动力
22、系统节油率节能与新能源汽车类型注：最大电功率比50%以上混合动力汽车补助标准均含plug-in7172北大先行烟台卓能北京安耐信苏州威能中信盟固利北大先行万向集团金瑞科技北京有色院云南汇龙江苏春兰湖南瑞翔天津力神青海锂业余姚金和苏州星恒新疆锂盐厂东莞杉杉东莞星源深圳贝特瑞天骄科技湖南神州中信青海国安天津金牛新乡格瑞恩中国宝安湖南杉杉中炬森莱西藏矿业华荣化工佛塑股份上海杉杉中信国安比亚迪锂资源电解液隔膜负极材料正极材料锂离子动力电池73大于550全球总计3.8美国16澳大利亚18加拿大19巴西54中国大于140阿根廷300智利金属锂可采储量（万吨）国家资料来源：Commodities Summa
23、ry 200774 我国电机产业规模居全球首位，中小型电机约有300个系列，1500个品种，产品量大面广，广泛应用于工业、农业、国防、公共设施、家用电器等各个领域，其耗用的电能占全国发电量的60%以上。目前国内从事车用电机研发和生产的有中科院电工所、苏州星恒、上海安乃达、北京中纺锐力、时代集团、御能动力、上海电驱动等。75l与国外差距小l电驱动系统技术纯电动汽车l制氢、储氢和燃料电池技术仍是世界范围内难题l制氢、储氢技术l燃料电池技术l电驱动系统技术燃料电车汽车l在发动机技术和系统集成技术上存在较大差距l发动机技术l电驱动系统技术l系统集成技术混合动力汽车与国外对比关键技术763-520001
24、220120100655国内8633-41500700-9001004-51200-1500800-140060-70当前国际成本循环寿命比功率比能量成本循环寿命比功率比能量Li-ionNi-MH77v3.纯电动汽车所需配套基础设施建设具备可行性1)公共交通充电站公共交通充电站78v 2)家庭用充电设施建设投入、占地资源都比较少79v尽管纯电动汽车在研发和产业化方面还有一些问题需要解决，但我们已经有了丰富的积累，与国外的差距也较小，在政府推动和经济效益拉动的双重动力下，只要我们在纯电动汽车产业化上能先走一步，就有望在这一领域取得突破。8081新能源汽车82动力电池系统驱动电机系统整车控制系统车
25、用电动空调83电力驱动系统成本燃油驱动系统成本8485镍氢电池单体的成本结构锂离子电池单体的成本结构一辆纯电动汽车需要使用上百公斤的锂正极材料，从而带动对锂矿的大量需求。其其他他,1 15 5%电电解解液液,1 15 5%隔隔膜膜,2 20 0%负负极极材材料料,2 20 0%正正极极材材料料,3 30 0%储储氢氢合合金金,3 30 0%其其他他,1 10 0%金金属属镍镍,6 60 0%86电容电容器件,器件,33%33%开关开关管/管/开关开关架,架,33%33%母线,母线,15%15%其他,其他,6%6%传感传感器,器,13%13%铜材,铜材,10%10%磁性磁性材料,材料,30%30
26、%制造制造及其及其他,他,40%40%硅钢硅钢片,片,20%20%永磁电机的价值结构电机控制器的价值构成1:187以普瑞斯为例，普锐斯的每台电机就需要一公斤的稀土元素钕。永磁电机的重量构成定子铁芯定子铁芯,42%铜线绕组铜线绕组,15%转子芯转子芯,20%磁铁磁铁,3%其他其他,20%88充电设施电池回收电池租赁89已在深圳建成首批2座电动汽车充电站和134个充电桩并投入使用 南方电网至2012年共建立12750个充电站/桩进军充电基础设施，中石化拟把加油站改成油电综合服务站2010年在27个省市内建设75座充电站和6209个充电桩 深圳市地方政府中石化、中海油石化企业国家电网电网企业9091
27、92应用领域储能电站新能源汽车UPS电源电动自行车2007年我国电动自行车产量超过2000万辆，电动自行车中铅酸电池占83%，具有较高替代空间。93国际消费类锂电池企业份额80.50.38出口额(亿美元)251.99.5出口(亿只)337.359.8产量(亿只)20071988我国电池产量变化 2007年我国电池销售额达到1640亿元，电池企业数量超过3000家，已经形成初具完整的电池产业，产量占全球一半以上。9495大于550全球总计3.8美国16澳大利亚18加拿大19巴西54中国大于140阿根廷300智利金属锂可采储量（万吨）国家资料来源：Commodities Summary 20079
28、6能量密度（Wh/kg）功率密度（W/kg）9798时间能量密度（Wh/kg）当前水平：80-90Wh/kg可接受水平：150Wh/kg理想水平：300Wh/kg以上99很好较差中功率密度较好中中能量密度20万元/吨15-18万元/吨5-6万元/吨成本高倍率性能差批次稳定性差、专利权纠纷问题高温循环性能差其他问题较好很好中寿命较好很好好安全性镍钴锰三元磷酸铁锂锰酸锂当前几种主要的锂离子正极材料比较100无45003500产能问题产品类别321硬碳安全性差天然石墨安全性差人造石墨国内负极材料生产状况石墨类碳材料101国际主要隔膜生产企业的市场份额102全球锂电池电解液生产企业电解液成本构成其他其
29、他50%50%六氟六氟磷酸磷酸锂锂50%50%103104105应用范围受限转矩波动大、噪声大、非线性特性可靠性高、可调范围宽、效率高、控制灵活开关磁阻电机应用规模逐步扩大，是未来的发展方向成本高效率高、能量密度大、控制器简单永磁同步电机在交流驱动上有广泛应用控制装置复杂价格低、易维护、体积小交流感应电机面临逐步淘汰易引起电磁干扰、维护困难、体积重量大结构简单、电磁转矩控制特性佳直流电机应用情况劣 势优 势1061998年世界稀土储量（REO，万吨）1100010000总计100100扎伊尔130110印度580520澳大利亚14001300美国21001900前苏联48004300中国远景储量工业储量国家107中国IGBT 企业分布108
