1、精选课件0中重卡市场分析及预测中重卡市场分析及预测精选课件1一类一类市场市场人均15000美元及以上汽车产业成熟，在国际上具有重要地位；进入壁垒高，技术、安全、环保要求高；欧IV、欧V及以上市场规模大，但市场需求稳定，以更新需求为主；北美美国、加拿大高端高端产品技术水平、可靠性水平、工艺水平及质量水平世界领先，价格多在812万欧元；产品模块化、电子化、智能化程度高，配置水平高；产品排放、安全性满足欧美法规要求，车辆综合性能水平高；驾驶室空间大，舒适性高；欧系：奔驰、雷诺、沃尔沃、MAN等美系：肯沃斯、福莱纳、万国等日韩系：三菱、日产、现代等西欧德国、法国、英国、意大利、西班牙、荷兰、比利时、奥
2、地利、瑞典、丹麦、挪威等日韩日本、韩国、台湾、香港、新加坡低端低端产品具有国际中等偏上技术水平、可靠性及质量水平，价格多在46万欧元；产品排放、安全性满足欧美法规要求；高端产品二手车为主澳洲澳大利亚、新西兰二类二类市场市场人均GDP在15000美元以下汽车产业相对落后，基本处于发展或萌芽阶段技术壁垒相对较低，基本执行欧III、欧II及以下排放（部分国家已实施欧IV）汽车市场有一定市场规模，增长迅速，主要以新增需求为主；中南美巴西、墨西哥、阿根廷等高端高端体现部分国际领先技术，可靠性水平、工艺及质量水平国内领先，价格多在3040万元；产品排放、安全性可满足欧洲法规要求；产品配置水平较高，舒适性较
3、高；关键零部件多采用国际知名品牌；欧美、日韩系高端产品二手车中系：重汽A7、解放J6H等中国国产品牌高配置最新换代产品欧洲土耳其、罗马尼亚、保加利亚、波兰、捷克、匈牙利、斯洛伐克、克罗地亚等等中端中端具有中国国内主流技术水平、可靠性、工艺及质量水平，价格多在2035万元；产品排放、安全性部分满足欧美法规标准要求；产品配置水平及舒适性一般；关键零部件多采用本土知名品牌，部分采用国际知名品牌；中系：欧曼CTX、解放J6、东风D310、陕汽德龙F3000等中国品牌主流产品独联体俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、中亚五国中国中国南亚印度、巴基斯坦、斯里兰卡、阿富汗等东南亚印尼、泰国、越南、马来西亚、缅甸等西亚
4、伊朗、叙利亚、海湾6国等低端低端技术水平、可靠性、工艺及质量水平较低，价格多在1530万元；产品排放、安全性少部分满足欧美法规标准要求；产品配置水平较低，舒适性较差；关键零部件多采用本土品牌；中系：重汽斯太尔、陕汽奥龙等中国品牌第一代产品其它：塔塔、利兰等本土品牌高配产品北非阿尔及利亚、埃及、利比亚等中南非南非、安哥拉、尼日利亚、埃塞俄比亚、肯尼亚等精选课件2重型重型GVW16T（GCW 30T）9系系后桥为13T级及以上轮减桥；白车身宽度2400及以上；重汽豪沃、陕汽德龙等42%6%52%6系系后桥为10T级及以上单级减速桥；白车身宽度2400及以上；解放J6、东风D310等54%35%11
5、%中重型中重型GVW16T（GCW 30T）9系系-后桥为13T级及以上轮减桥；白车身宽度22002400；重汽金王子等23%077%5系系后桥为10T级及以上单级减速桥；白车身宽度22002400；解放悍威等21%56%23%中型中型6T GVW16T3系系后桥为4.510T级单级减速桥；白车身宽度19002300；东风天锦等0%95%5%精选课件3巴西巴西俄罗斯俄罗斯印度印度容量：14万（独联体17万）占海外二类市场比重：18%近3年年均增长率：9%容量：22万（南亚25万）占海外二类市场比重：30%近3年年均增长率：11%容量：12万（南美20万）占海外二类市场比重：23.5%近3年年均
6、增长率：9.7%中国中国日韩日韩西欧西欧北美北美：海外一类市场：海外一类市场市场容量55万辆，占海外市场总量的34%：海外二类市场：海外二类市场市场容量88万辆，占海外市场总量的66%容量：2万占海外一类市场比重：4%近3年年均增长率：-2.2%容量：40万占海外一类市场比重：70%近3年年均增长率：5.2%容量：75万近3年年均增长率21%容量：14万占海外一类市场比重：22%近3年年均增长率：-7.3%p全球中重卡市场总量全球中重卡市场总量218万辆左右，其中海外占万辆左右，其中海外占66%，中国占，中国占34%；p海外中重卡市场总量海外中重卡市场总量143万辆左右，其中二类市场占万辆左右
7、，其中二类市场占65%以上；以上；p海外二类市场中，独联体、南美洲、南亚地区占海外二类市场中，独联体、南美洲、南亚地区占70%以上；以上；p未来中国和海外二类市场未来中国和海外二类市场将成为全球中重卡市场增长的将成为全球中重卡市场增长的主要推动力主要推动力;注：主要指平头中重卡精选课件4A、国内部分、国内部分精选课件5一、市场运行分析一、市场运行分析1、整体市场分析、整体市场分析p经过近经过近10年的发展和调整，年的发展和调整，中国中重卡市场容量已达到中国中重卡市场容量已达到88.5万辆，其中重卡万辆，其中重卡63.5万辆，万辆，中卡中卡25万辆；万辆；p中重卡市场增长呈明显周期中重卡市场增长
8、呈明显周期性变化，一般车辆更新周期为性变化，一般车辆更新周期为23年，未来随着车辆技术水年，未来随着车辆技术水平的提升及使用的规范，更新平的提升及使用的规范，更新周期将有所延长；周期将有所延长；p预计未来预计未来510年内中重卡市年内中重卡市场将继续保持增长，但增长幅场将继续保持增长，但增长幅度将有所减小，市场需求将以度将有所减小，市场需求将以更新需求为主；更新需求为主；p未来市场增长将以重卡为主，未来市场增长将以重卡为主，中卡市场容量相对稳定。中卡市场容量相对稳定。（注：市场总量数据含长头车及其它低端品牌）（注：市场总量数据含长头车及其它低端品牌）精选课件62、市场结构分析、市场结构分析 重
9、型功能结构重型功能结构平台结构平台结构重型动力结构重型动力结构中型动力结构中型动力结构p长期的超载习惯导致中国中重卡以长期的超载习惯导致中国中重卡以9系为主，随系为主，随着车辆运营效率的提高，着车辆运营效率的提高，6系、系、5系比重将会有所系比重将会有所上升；上升；p重型平台牵引车和自卸车各占重型平台牵引车和自卸车各占40%左右，随着左右，随着车辆向专用化方向的发展，牵引车比重将会有所车辆向专用化方向的发展，牵引车比重将会有所上升；上升；p重卡动力升级明显，未来运输效率的提升以及重卡动力升级明显，未来运输效率的提升以及产品的升级将继续刺激中重卡动力的升级；产品的升级将继续刺激中重卡动力的升级；
10、p中卡动力结构相对稳定；中卡动力结构相对稳定；一、市场运行分析一、市场运行分析精选课件73、细分市场分析、细分市场分析 现有牵引车市场中，现有牵引车市场中，9系占系占60%左右，随着对运输效左右，随着对运输效率要求的提高，未来几年内，率要求的提高，未来几年内，6系、系、5系比重将出现增系比重将出现增长，但长，但9系仍将保有较大的市场份额；系仍将保有较大的市场份额；牵引车产品动力主要集中在牵引车产品动力主要集中在300PS以上，以以上，以10L发动发动机为主，随着动力的升级，预计未来机为主，随着动力的升级，预计未来10L以上大排量、以上大排量、370PS以上大动力产品比重将进一步上升；以上大动力
11、产品比重将进一步上升；从主要品牌市场地位上看，解放占据第一，欧曼处从主要品牌市场地位上看，解放占据第一，欧曼处第二位，与解放有较大的差距；第二位，与解放有较大的差距；牵引车中高端比重上升趋势明显，但低端仍存在较牵引车中高端比重上升趋势明显，但低端仍存在较大的市场需求；大的市场需求；平台结构平台结构动力结构动力结构品牌结构品牌结构档次结构档次结构一、市场运行分析一、市场运行分析精选课件8平台结构平台结构动力结构动力结构品牌结构品牌结构平板车市场主要以平板车市场主要以6系、系、5系、系、3系为主，随着系为主，随着市场的专业化发展，市场的专业化发展，3系逐渐向重型化和轻型化系逐渐向重型化和轻型化两级
12、分化，两级分化，5系比重将会有所上升，系比重将会有所上升，6系将以重系将以重载运输市场为主；载运输市场为主；动力上，平板车动力结构相对比较稳定，但动力上，平板车动力结构相对比较稳定，但84等重载运输产品动力升级比较明显；等重载运输产品动力升级比较明显；从主要品牌市场地位上看，解放、东风在平从主要品牌市场地位上看，解放、东风在平板车市场上占有领先地位，未来欧曼在平板车板车市场上占有领先地位，未来欧曼在平板车市场上仍有较大的发展潜力。市场上仍有较大的发展潜力。档次结构档次结构一、市场运行分析一、市场运行分析精选课件9自卸车市场主要以自卸车市场主要以9系重型车为主，系重型车为主，5、6系自系自卸车主
13、要为非重载运输类市场；卸车主要为非重载运输类市场；动力上，自卸车动力主要集中在动力上，自卸车动力主要集中在250370PS之间，存在较明显的动力升级趋势，预计未来之间，存在较明显的动力升级趋势，预计未来几年内将以几年内将以310370PS产品为主；产品为主；370PS以上以上产品将主要为重载产品将主要为重载84运输市场；运输市场；从主要品牌市场地位上看，重汽在自卸车市从主要品牌市场地位上看，重汽在自卸车市场上具有较大的竞争优势，市场占有率遥遥领场上具有较大的竞争优势，市场占有率遥遥领先。先。平台结构平台结构动力结构动力结构品牌结构品牌结构档次结构档次结构一、市场运行分析一、市场运行分析精选课件
14、10二、中重卡影响因素分析二、中重卡影响因素分析宏观经济宏观经济物流产业物流产业政策法规政策法规汽车产业汽车产业消费运营环境消费运营环境中重卡市场结构中重卡市场结构中重卡市场容量中重卡市场容量m经济规模m经济结构m经济预期mm物流模式m物流量m物流结构m物流效率mm经济政策m产业政策m法律法规mm汽车技术m制造水平m产能mm消费群体m消费特征m运营环境m精选课件111、经济的发展影响物流需求、经济的发展影响物流需求 未来高速增长的经济仍将带动货运量需求的未来高速增长的经济仍将带动货运量需求的持续增长。持续增长。固定资固定资产投资产投资消费消费进出口进出口能源运输能源运输工程建设及原材料运输工程
15、建设及原材料运输工业品及原材料运输工业品及原材料运输日用消费品运输日用消费品运输矿产资源运输矿产资源运输煤、石油、天然气土石方、砂石料、建材轻工产品、设备、零部件、钢铁金属矿石、稀土矿家电、日用消费品强相关一般相关精选课件122、物流的发展影响中重卡市场需求、物流的发展影响中重卡市场需求铁路及高速公路里程铁路及高速公路里程货运量货运量货运周转量货运周转量p高速公路正处于高速增长期，年增里程0.5万公里以上；铁路里程也在稳定增长。09年以后的几年时间内，铁路建设将提速；p目前由于铁路运能不足，航空成本过高，大部分货运量由公路承担，随着高铁货运、铁路网建设的进一步扩大，以及航空民营化，公路货运量所
16、占比重将会有所下降；p受车辆技术水平、公路基础设施水平、运输市场不规范等因素影响，目前公路运输效率较低，随着运输效率的不断提高，对车辆需求的大幅增长将不再出现，中重卡市场将逐渐趋于稳定。精选课件133、政策法规对中重卡销量影响明显、政策法规对中重卡销量影响明显04年年06年年08年年09年年07年年05年年p治理超载超限p大吨小标公告治理p计重收费p部分区域国3实施p全国国3实施p部分区域国4实施p燃油税p汽车下乡p减免购置税，鼓励小排量p黄标车置换10年年p卡车召回p油耗限值p环保标志认证p汽车安全法规p国4、国5实施p排放税p单车运力大幅单车运力大幅降低，车辆需降低，车辆需求量激增，销求量
17、激增，销量创历史新高量创历史新高单车运力进一步单车运力进一步降低，刺激需求降低，刺激需求进一步增长进一步增长单车运力进单车运力进一步降低，一步降低，刺激需求进刺激需求进一步增长一步增长购车成本大幅上升，购车成本大幅上升，对购车需求增长有对购车需求增长有一定抑制，刺激一定抑制，刺激EGR产品诞生产品诞生刺激车辆更新、刺激车辆更新、升级，需求量升级，需求量上升上升产品升级、市场容产品升级、市场容量起伏、市场结构量起伏、市场结构变化变化精选课件144、消费运营环境影响中重卡市场结构、消费运营环境影响中重卡市场结构历史及现状历史及现状未来未来用户构成用户构成消费特征消费特征运营环境运营环境p70%以上
18、个人用户p20%左右个人大客户拥有全体个人用户车辆的70%以上p文化程度以初中为主，年龄2645岁p用户集中在农村及城郊p家庭年收入不均，一般在1020万元p多以车为家，常年在外，生活条件差，对舒适性有一定要求p收入低，关注购车成本及运营成本p关注车辆口碑，品牌忠诚度不高p货源不稳定，收入波动大p车辆使用条件恶劣，车辆更新快p用户货源不稳定，收入波动大p超载、超限，各类收费及罚款多，油价持续上升，运营成本高p车辆运输效率低p物流不发达，运营不规范p运输市场竞争激烈，运费低，运营收入低p组织大客户及个人大客户比重上升p文化程度提高，素质水平提升p年龄年轻化p家庭年收入增加p关注车辆舒适性p关注车
19、辆性能及可靠性p关注车辆品牌p车辆更新周期延长p货源稳定，收入稳定p物流运输市场逐渐规范，竞争有序p车辆使用规范，收费及罚款成本降低p车辆使用效率提高影响影响p车辆向专用化方向发展，牵引车比重上升p车辆向低油耗、轻量化、高效率发展p产品技术升级，向高档化发展p生产企业向品牌集中化方向发展精选课件15三、市场预测三、市场预测1、市场发展趋势判断、市场发展趋势判断 推动产业升级技术升级推动产业升级技术升级推动产品更新推动产品更新车辆新增需求增速放缓车辆新增需求增速放缓p未来510年GDP仍将维持高速增长p未来几年经济结构的调整主要刺激消费的增长p投资及基础设施建设仍将保持增长p进出口贸易逐渐恢复p
20、金融环境得到改善p国家区域经济建设规划将促进地方经济的增长p出台十大产业振兴规划p鼓励高科技产业及环保产业发展有利因素有利因素p经济增速可能放缓经济增速可能放缓p固定资产投资比重将逐渐减小固定资产投资比重将逐渐减小p能源消耗、工业品增幅减小能源消耗、工业品增幅减小不利因素不利因素市场总量保持增长市场总量保持增长市场需求以更新需求为主市场需求以更新需求为主精选课件16车辆向高效率方向发展车辆向高效率方向发展车辆向专业化方向发展车辆向专业化方向发展p公路基础设施建设逐渐完善，高速公路基础设施建设逐渐完善，高速公路里程高速增长公路里程高速增长p物流产业向集中化方向发展，运输物流产业向集中化方向发展，
21、运输市场逐渐规范市场逐渐规范p车辆运输效率逐渐提高车辆运输效率逐渐提高p区域经济发展、消费的增长都将带区域经济发展、消费的增长都将带来物流量的增长来物流量的增长p对外经济的恢复和全球化的发展将对外经济的恢复和全球化的发展将促进港口物流量的增长促进港口物流量的增长有利因素有利因素p铁路建设加速，民用航空的发展，铁路建设加速，民用航空的发展，干线物流中公路承担的物流量部分将干线物流中公路承担的物流量部分将被铁路和空运分化被铁路和空运分化p物流发展速度较慢，运营环境改善物流发展速度较慢，运营环境改善需要时间需要时间p油价不断上涨、购车及养护成本上油价不断上涨、购车及养护成本上升造成运输成本的上升升造
22、成运输成本的上升p固定资产投资减少，对工程物流量固定资产投资减少，对工程物流量的需求增幅放缓的需求增幅放缓不利因素不利因素车辆向专业化方向发展，车辆向专业化方向发展，牵引车市场比重继续上升牵引车市场比重继续上升车辆向轻量化、高速、低车辆向轻量化、高速、低油耗方向发展油耗方向发展精选课件17提高产品成本提高产品成本推动更新需求推动更新需求p超载超限治理，计重收费超载超限治理，计重收费p燃油税费改革燃油税费改革p道路收费改革道路收费改革p汽车下乡汽车下乡p家电下乡家电下乡p小排量汽车购置税减免小排量汽车购置税减免p黄标车置换，依旧换新政策补贴黄标车置换，依旧换新政策补贴p鼓励汽车出口鼓励汽车出口有
23、利因素有利因素p碰撞安全法规碰撞安全法规p排放升级排放升级p最低油耗准入最低油耗准入p环保标志及认证环保标志及认证p排放税排放税p尾气排放监测尾气排放监测p道路限行规定道路限行规定p卡车召回卡车召回不利因素不利因素刺激新增需求刺激新增需求促进产品升级促进产品升级推高运营成本推高运营成本精选课件18 据分析，十二五期间，我国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶段，据分析，十二五期间，我国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶段，GDP年均增年均增长长9%左右。与此同时，区域的资源分布和经济结构决定，未来几年我国的运输强度依然很左右。与此同时，区域的资源分布和经济结构决定，未来几年我国的运输强度
24、依然很高，公路承担的货运量占货运总量的高，公路承担的货运量占货运总量的77%左右，远远高于其他国家。我国商用车企业多年以左右，远远高于其他国家。我国商用车企业多年以来在技术、装备、资金等方面已经有了一定的积累，相关零部件配套体系也比较完善，具备来在技术、装备、资金等方面已经有了一定的积累，相关零部件配套体系也比较完善，具备了进一步发展的实力，预计十二五期间卡车市场总量发展有以下特点：了进一步发展的实力，预计十二五期间卡车市场总量发展有以下特点：p卡车市场的需求和实体经济的复苏密切相关，目前虽然国家经刺激政策后，国民经济宏观卡车市场的需求和实体经济的复苏密切相关，目前虽然国家经刺激政策后，国民经
25、济宏观面正在逐渐趋好，市场表现走强，但真正的实体经济恢复还需要时间，面正在逐渐趋好，市场表现走强，但真正的实体经济恢复还需要时间，预计短期内市场需求预计短期内市场需求不会出现快速增长；不会出现快速增长；p中重卡保有量将随经济的增长而继续稳定增长，但由此带来的中重卡新增需求增长将呈下中重卡保有量将随经济的增长而继续稳定增长，但由此带来的中重卡新增需求增长将呈下降趋势；降趋势；p市场需求以更新需求为主，未来几年继续增长，预计市场需求以更新需求为主，未来几年继续增长，预计2013年达到顶峰，年达到顶峰，2014、2015年为年为调整期，调整期，2016年后进入另一轮高速增长期并持续至年后进入另一轮高
26、速增长期并持续至2020年；年；p受治超、排放升级、国家投资、金融政策等因素影响，受治超、排放升级、国家投资、金融政策等因素影响，20102013年市场新增需求仍存在年市场新增需求仍存在不稳定因素。不稳定因素。精选课件19短期内城市建设、基础设施建设仍会拉动自卸、专用车市场发展；随着道路条件及通行里程的不断改善、提升，工业发展带动的上游原材料和下游消费市场的发展，牵引车和平板车市场将得到长远、持续发展。十二五期间，城市化建设进程加快；国家投资拉动基础设施建设发展，高速铁路，高速公路网络建设快速发展；工业经济增速发展条件充足：工业企业利润的增长惯性依然存在；公司治理和管理水平的改善；消费升级步伐
27、的不断加快，投资较快增长的态势将增大对制造业产品的需求。功功能能结结构构变变化化平平台台结结构构变变化化动动力力结结构构变变化化排放升级、产品运输效率提升要求动力储备增加，动力升级成必然趋势，在动力结构上，未来几年300PS以上动力比重将继续高速增长；环境保护和排放要求的提高、能源危机的加剧将促进新能源动力中重卡的发展，未来天然气、混合动力中重卡市场将存在较大增长潜力。排放升级；运输效率提高。排放升级，法规限制，对车辆环保、节能要求提高；对车辆质量可靠性要求提高；车辆使用规范性逐渐提高；超载、超限治理力度加大，计重收费区域扩大，使超载现象逐渐减少，货物运输由超载型逐渐向轻量化标载高速、高效方向
28、发展；油价的不断上涨，运营成本增加，趋使车辆向低油耗方向发展；短期内自卸市场升温会维持9系平台比重，但运输效率逐渐提高，油耗、自重、车速关注度提高，未来单级减速桥市场比重将呈增长趋势，6系、5系比重将稳步增长；随着运输向重型化、专业化方向发展，3系平台产品将向上（重型升级）、向下（城市配送物流业）转移，比重将有所减少；精选课件202、市场容量预测：、市场容量预测：国4实施国5实施08、09年车辆更新高峰经济恢复，市场饱和度高11、12年车辆更新高峰精选课件21目标市场结构预测目标市场结构预测：平台结构平台结构功能结构功能结构精选课件22B、海外部分、海外部分精选课件23（Globle insi
29、ght预测）备注：数据源于Globle insight精选课件24备注：后续分析均为平头车数据分析，不包括长头车。精选课件25精选课件26精选课件27市场分市场分类类分类标准分类标准区域区域主要包含国家主要包含国家一类市一类市场场人均15000美元及以上汽车产业成熟，在国际上具有重要地位；进入壁垒高，技术、安全、环保要求高；欧IV、欧V及以上。市场规模大，但市场需求稳定，以更新需求为主；欧洲德国、法国、英国、意大利、西班牙、荷兰、比利时、奥地利、瑞典、丹麦、挪威，罗马尼亚、保加利亚、波兰、捷克、匈牙利、斯洛伐克等美洲美国、加拿大东南亚日本、韩国、台湾、香港、新加坡澳洲澳大利亚、新西兰二类市二类
30、市场场人均GDP在15000美元以下汽车产业相对落后，基本处于发展或萌芽阶段技术壁垒相对较低，基本执行欧III、欧II及以下排放（部分国家已实施欧IV）汽车市场有一定市场规模，增长迅速，主要以新增需求为主；美洲巴西、墨西哥、阿根廷等欧洲土耳其、克罗地亚、阿尔巴尼亚、马其顿、塞尔维亚、波黑、黑山等独联体俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、中亚五国南亚印度、巴基斯坦、斯里兰卡、阿富汗等西亚伊朗、叙利亚、海湾6国等北非阿尔及利亚、埃及、利比亚等东南亚印尼、泰国、越南、马来西亚、缅甸等中南非南非、安哥拉、尼日利亚、埃塞俄比亚、肯尼亚等精选课件28精选课件29精选课件30南亚、独联体、欧洲呈起伏式增长南亚、独联体
31、、欧洲呈起伏式增长中南非、东南亚、北非、西亚持续增长，也是福田海外以中南非、东南亚、北非、西亚持续增长，也是福田海外以KDKD方式进入的重点区域方式进入的重点区域年销量上年销量上1010万台的市场：印度万台的市场：印度22.822.8万、俄罗斯万、俄罗斯1414万、巴西近万、巴西近1010万，约占二类市场总量的万，约占二类市场总量的50%50%，是福田未来产权是福田未来产权KDKD进入的重点市场进入的重点市场随着全球制造中心的转移，印度、泰国等新的制造中心市场需求将会进一步上升随着全球制造中心的转移，印度、泰国等新的制造中心市场需求将会进一步上升精选课件31 欧系占据主导，其次是日系车，韩系比
32、重较小。欧系占据主导，其次是日系车，韩系比重较小。欧系比重呈现增长趋势，日系产品逐步萎缩。欧系比重呈现增长趋势，日系产品逐步萎缩。精选课件32精选课件33一类市场一类市场二类市场二类市场p 产品需求结构预测：产品需求结构预测：市场容量有所萎缩。市场容量有所萎缩。未来以欧系车为主，美系车、日韩系市未来以欧系车为主，美系车、日韩系市场进一步下滑。场进一步下滑。p 产品需求结构预测：产品需求结构预测：市场需求总量稳步增长，尤其是中南美、市场需求总量稳步增长，尤其是中南美、东南亚、中南非市场；东南亚、中南非市场；未来中系车需求增长，欧美系、日韩系未来中系车需求增长，欧美系、日韩系市场份额下滑；市场份额
33、下滑；市场需求结构由高端和低端为主的格局市场需求结构由高端和低端为主的格局逐步改变，中高端市场需求逐步增长。逐步改变，中高端市场需求逐步增长。海外中重卡市场海外中重卡市场精选课件34 海外二类市场发展潜力较大，是欧曼未来海外业务的主要目标市场，海外二类市场发展潜力较大，是欧曼未来海外业务的主要目标市场，因此，选取巴西、俄罗斯、印度三个重点国家市场进行分析。因此，选取巴西、俄罗斯、印度三个重点国家市场进行分析。市场分类市场分类区域区域主要包含国家主要包含国家一类市场一类市场西欧西欧德国、法国、英国、意大利、西班牙、荷兰、比利时、奥地利、瑞典、丹麦、挪威等北美北美美国、加拿大东亚东亚日本、韩国、台
34、湾、香港、新加坡澳洲澳洲澳大利亚、新西兰二类市场二类市场、墨西哥、阿根廷等欧洲欧洲土耳其、罗马尼亚、保加利亚、波兰、捷克、匈牙利、斯洛伐克、克罗地亚等等、乌克兰、白俄罗斯、中亚五国、巴基斯坦、斯里兰卡、阿富汗等西亚西亚伊朗、叙利亚、海湾6国等北非北非阿尔及利亚、埃及、利比亚等东南亚东南亚印尼、泰国、越南、马来西亚、缅甸等中南非中南非南非、安哥拉、尼日利亚、埃塞俄比亚、肯尼亚等精选课件35巴西汽车市场分类巴西汽车市场分类福田对应分类福田对应分类乘用车乘用车乘用车乘用车轿车、轿车、MPVMPV、小、小VANVAN商用车商用车轻型商轻型商用车用车GVW 3.5TGVW 3.5T载重型轻型车载重型轻型
35、车大大VANVAN、小、小VANVAN、微卡、皮卡、微卡、皮卡多功能车多功能车SUVSUV卡车卡车半轻卡半轻卡GVW 3.5-6tGVW 3.5-6t大大VANVAN、皮卡、皮卡轻卡轻卡GVW 6-10tGVW 6-10t轻卡、中卡轻卡、中卡中卡中卡GVW 10-15tGVW 10-15t中卡、重卡中卡、重卡半重卡半重卡GVWGVW15t15t，GCWGCW45t45t重卡重卡重卡重卡GVWGVW15t15t，GCWGCW45t45t大客大客长途巴士长途巴士大中客大中客公共汽车公共汽车精选课件36石油危机曾导致95年、98年及02年市场需求下滑精选课件37精选课件38主要品牌1-10月销量奔驰
36、奔驰6802斯堪尼亚斯堪尼亚6617沃尔沃沃尔沃5344大众大众12308奔驰奔驰9063福特福特7639大众大众4960奔驰奔驰3067福特福特2439大众大众9279奔驰奔驰7806福特福特7221福特福特20802080依维柯依维柯45534553由由4x2平板车构成平板车构成由由4x2平板车构成平板车构成由由4x2平板车构成平板车构成 由牵引、平板、自卸车构成，由牵引、平板、自卸车构成，牵引车牵引车占占80%由牵引、平板、专用车构成，由牵引、平板、专用车构成，平板车平板车占占87%精选课件39重型牵引车细分结构分析重型牵引车细分结构分析半重型平板车细分结构分析半重型平板车细分结构分析精
37、选课件40巴西市场为标载运营市场；巴西市场为标载运营市场；新车使用新车使用56年进入二手车市场，残值在年进入二手车市场，残值在70%以上；以上；巴西无车辆报废法令，现有车辆平均车龄在巴西无车辆报废法令，现有车辆平均车龄在17年左右；年左右；目前卡车有目前卡车有9个品牌，个品牌，AGRALE为本土品牌，为本土品牌，HYUNDAI为亚洲品牌，其它为亚洲品牌，其它7个为欧美品牌（个为欧美品牌（BENZ、VW、FORD、VOLVO、SCANIA、IVECO、INTERNATIONAL)，产品技，产品技术成熟，可靠性指标高；术成熟，可靠性指标高；基本要求整车和主要零部件质保期为基本要求整车和主要零部件质
38、保期为1年，不计里程；年，不计里程；年运行里程在年运行里程在1013万公里；万公里；物流公司为物流主体，小物流公司（物流公司为物流主体，小物流公司（15台车台车)被大物流被大物流公司雇佣或租用。新车或品牌美誉度高的车有优先被租用的公司雇佣或租用。新车或品牌美誉度高的车有优先被租用的优势；优势；售后维修服务能力是购车的首先考虑要素。售后维修服务能力是购车的首先考虑要素。基本配置，满足标准法规要求；基本配置，满足标准法规要求；平板车和自卸车以单排（短车身）为主；牵引车以平顶单平板车和自卸车以单排（短车身）为主；牵引车以平顶单卧铺为主；卧铺为主；公路运输以封闭式车厢或封闭罐式为主；公路运输以封闭式车
39、厢或封闭罐式为主；充分利用汽车质量和尺寸标准规定，使装载最大化和运行充分利用汽车质量和尺寸标准规定，使装载最大化和运行成本最低（多采用成本最低（多采用42和和62驱动型式）；驱动型式）；GPS广泛运用于物流管理，提高物流管理效率；（广泛运用于物流管理，提高物流管理效率；（GPS后后配系统）配系统）长途车辆多采用轮胎自动补充气系统，保障行驶安全性和长途车辆多采用轮胎自动补充气系统，保障行驶安全性和效率；效率；100%的客户为贷款购车；的客户为贷款购车；客户以物流公司为主，低成本投入满足物流运营仍是当前客户以物流公司为主，低成本投入满足物流运营仍是当前主流。主流。精选课件41类别2008年2009
40、年2010年2011年2012年2013年2014年2015年现有产品欧欧欧新进入产品欧欧欧精选课件42Brazilp区域特征区域特征p市场特征市场特征巴西地处南美洲东南部，拉丁美洲面积最大国家，80%处于热带；1/3面积为平原，2/3面积为高原；金砖四国之一，世界人口第六大国，二战后经济飞速发展，矿产丰富，铁矿砂产量及出口均居世界第一，世界第六大产钢国；农业、畜牧业发达，集中在东部沿海和南部地区，以咖啡、甘蔗和蔗糖、柑橘和橘汁产量世界第一；国内运输70%以上为公路运输，以皮卡和重卡为主，中重卡2009年容量10万辆，重卡以牵引车（40%左右）和平板车（52%左右）为主；从2003年到2008
41、年汽车市场增长趋势明显；09年受经济影响下滑幅度较大，重型车受影响较大；重型、中重型、中型产品占有80%以上卡车市场；售后维修服务能力是购车的首要考虑因素；客户以物流公司为主，因此低成本投入满足物流运营是当前的主流。精选课件43俄罗斯汽车市场分类俄罗斯汽车市场分类福田对应分类福田对应分类商用商用车车轻型商用车轻型商用车GVW 2.7tGVW 2.7t小小VanVan轻卡轻卡GVW 2.7-3.5tGVW 2.7-3.5t中中Van/Van/皮卡皮卡/轻卡轻卡重型商重型商用车用车GVW 3.5-6.5tGVW 3.5-6.5t大大Van/Van/皮卡皮卡/轻卡轻卡GVW 6.5-9tGVW 6.
42、5-9t大大Van/Van/轻卡轻卡中卡中卡GVW 9-12tGVW 9-12t中卡中卡GVW 12-18tGVW 12-18t重卡重卡GVW 18-26tGVW 18-26t重卡重卡GVW 26-33tGVW 26-33tGVW 33-45tGVW 33-45tGVWGVW45t45t 俄罗斯俄罗斯精选课件44精选课件45精选课件46驱动结构功能结构俄罗斯重卡销量俄罗斯重卡销量0808年年1010月份大幅下滑，经济危机以来一直在低位徘徊，无明显回升迹象；月份大幅下滑，经济危机以来一直在低位徘徊，无明显回升迹象；俄罗斯重卡主要以本土品牌为主，其中俄罗斯重卡主要以本土品牌为主，其中0808年年K
43、AMAZKAMAZ和和MAZMAZ占占46.9%46.9%；0909年以年以KAMAZKAMAZ和和URALURAL为代表的本为代表的本土品牌比重上升至土品牌比重上升至97.2%97.2%，外国品牌基本整体退出；，外国品牌基本整体退出；俄罗斯重卡以自卸车为主，俄罗斯重卡以自卸车为主，0909年由于总量下滑较大，全驱车受影响相对较小，销量比例有所提升，年由于总量下滑较大，全驱车受影响相对较小，销量比例有所提升，全驱车中自卸及平板比例较高，主要为全驱车中自卸及平板比例较高，主要为6X66X6产品；产品；重卡排量以重卡排量以10-13L10-13L为主，主要集中在为主，主要集中在2602603603
44、60马力。马力。精选课件47类别2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年N/M类欧欧欧精选课件48Russiap区域特征区域特征p市场特征市场特征俄罗斯地跨东欧和北亚，是世界上面积最大的国家，地形以平原为主，平原、低地和丘陵占国土总面积60%，西部平原，约占全俄面积的1/2；东部高原，约占1/4，中西部山地约占1/4；属于北半球温带和亚寒带的大陆性气候；金砖四国之一，经济以能源和重工业为主；矿物资源十分丰富。铁矿、石油、天然气、铜、森林和水力资源等，均居世界前列；09年俄罗斯卡车销售8.2万，较08年27.7万销量高峰有大幅下滑，整体市场下滑51%，卡车
45、下滑70%；重卡以自卸车为主，09年由于总量下滑较大，全驱车客户主要为政府、石油等组织客户，销量受金融危机影响较小，销量比例有所提升，全驱车中自卸及平板比例较高，主要为6X6产品；重卡以本土品牌为主（约60%），其次为五十铃、曼及沃尔沃等日系、欧系品牌。精选课件49车辆类别车辆类别印度标准印度标准福田公司标准福田公司标准商用车卡车重卡按照GVW进行划分，标准为：GVW16.2T。按照后桥进行划分，标准为：后桥10T中卡按照GVW进行划分，标准为：7.5TGVW16.2T。按照后桥进行划分，标准为：7T后桥9T轻卡按照GVW进行划分，标准为：3.5TGVW7.5T。按照后桥进行划分，标准为：1T
46、后桥4T轻型商用车微卡按照GVW进行划分，标准为：GVW3.5T。按照后桥、车身、GVW进行划分皮卡按照车辆外形划分。大客按照座位数和GVW进行区分。10米以上中客按照座位数和GVW进行区分。7米车长10米 印印 度度精选课件50p印度卡车市场印度卡车市场07年开始出现下滑，年开始出现下滑，09年下滑速度放缓，预计年下滑速度放缓，预计10年市场在经济增长年市场在经济增长预期支撑下将出现回升；预期支撑下将出现回升；p从销量上看，轻型商用车市场一直处于稳定增长趋势。从销量上看，轻型商用车市场一直处于稳定增长趋势。精选课件51精选课件522009年年1-10月月印度重卡市场以平板车为主，比重在印度重
47、卡市场以平板车为主，比重在80%80%左右，牵引车、自卸车比重较低，其中平板车以左右，牵引车、自卸车比重较低，其中平板车以6x26x2产品为主；产品为主；由于印度的制造业比重相对较低，且道路条件改善速度较慢，因此未来大吨位、大动力产品需求不大；由于印度的制造业比重相对较低，且道路条件改善速度较慢，因此未来大吨位、大动力产品需求不大；重卡市场本土品牌塔塔、利兰市场份额重卡市场本土品牌塔塔、利兰市场份额90%90%左右，进口品牌市场份额不足左右，进口品牌市场份额不足10%10%。精选课件532009年年1-10月月印度中卡主要以平板车为主，自卸车较少；印度中卡主要以平板车为主，自卸车较少；印度本土
48、品牌占主导地位，塔塔市场份额在印度本土品牌占主导地位，塔塔市场份额在50%50%左右，利兰、爱车等也占有较高市场份额。左右，利兰、爱车等也占有较高市场份额。精选课件54区域1995年2000年2001年-2002年2003-2004年2005-2009年2010年1111城城市市4 4城市城市新汽油轿车强制新汽油轿车强制安装催化转换器安装催化转换器新德里：轿车新德里：轿车:欧欧非商用四轮车非商用四轮车:欧欧欧欧 欧欧 欧欧 （2010.4.12010.4.1）7 7城市城市欧欧欧欧 欧欧 欧欧 （2010.4.12010.4.1）其他城市其他城市欧欧欧欧 欧欧说明：对发动机的技术线路没有明确的
49、要求；11城市指孟买、德里、加尔各答、普纳、金奈、阿格拉、斋浦尔、班加罗尔、艾哈迈达巴德、海德拉巴、马德拉斯；其中，4城市指德里、孟买、金奈、加尔各答；欧相当于Bharat Stage；欧相当于Bharat Stage；欧相当于Bharat Stage精选课件55Indiap区域特征区域特征p市场特征市场特征印度位于南亚次大陆，三面环海，地形以平原、高原、缓丘为主，占国土面积的60左右，大致分为北部山地、中部平原和南部高原三个地形区；大部分地区属热带季风气候，气温高，干、雨季分明。西北部属山地气候，印度河平原属亚热带草原、沙漠气候，西南部为热带雨林气候；金砖四国之一，世界人口第二大国，经济以农
50、业和畜牧业为主，基础设施较差，能源短缺，但信息产业及电子产业较发达；近年来公路运输发展较快，已承担全国货运量的60%以上；中重卡年容量20万辆左右，重卡、中卡各占一半，以平板车（占60%左右）和自卸车（占25%左右）为主；中重卡以本土品牌低端产品为主，塔塔品牌市场占有率优势明显；印度中重卡产品底盘采用欧洲技术，尤其是奔驰技术，因此底盘的质量水平较高，可靠性较好。但车身的水平普遍低于中国，大多数平板车用户自己改装驾驶室。精选课件56 预计未来几年内海外中重卡市场将在二类市场需求增长的带动下持续增长，预计未来几年内海外中重卡市场将在二类市场需求增长的带动下持续增长，至至2015年可达年可达181万
