1、解读我国机床工具工业 “十二.五”规划 主讲人主讲人:梁训瑄梁训瑄 现现任中国机床工具工业协业协会名誉理事长长 上海交通大学和华华中科技大学兼职职教授 联联合国工发组织发组织机床生产产会议轮值议轮值主席 原机械工业业部机床工具局总总工程师师、局长长 文件依据：中国机床工具工业 十二.五发展规划（节录）规划编制单位：中国机床工具工业协会规划编制单位：中国机床工具工业协会 规划发布单位：工业和信息化部装备工业司规划发布单位：工业和信息化部装备工业司 二一一年七月二一一年七月 一、巳取得的发一、巳取得的发展成就展成就 主要经济指标高速增长主要经济指标高速增长 “十一五”期间，我国机床工具行业工业总产
2、值、工业产品销售产值、利润总额和出口额均获得了高速增长。2010年完成工业总产值5536.8亿元；工业产品销售产值5434.4亿元；利润总额310.5亿元；出口额70.3亿美元。与2005年相比，四项指标的增长率分别达到339.56%、348.23%、355.95%和134.72%，平均每年增长率分别达到34.46%、34.99%、35.45%和 18.61%。到2010年末，全行业规模以上企业共有6367家，总资产达4103.6亿元；金属加工机床产值达209.1亿美元，产值数控化率达到51.9%，比2005年增长了16.4个百分点；数控金属切削机床产量223897台，与2005年相比，增长率
3、达到375.42%。形成一批骨干企业（集团）和一批高新技术企业形成一批骨干企业（集团）和一批高新技术企业 2010年产值超过百亿元企业（集团）2家，产值超过20亿元的企业（集团）8家，产值超过5亿元的企业（集团）34家。一批高新技术企业(具备專,特,精优势的小強人)正在崛起.企业自主创新成果显著企业自主创新成果显著 自主创新成果产业化进程加快，开发了一批高速、精密、复合、多轴联动数控机床，以及一批大规格、大吨位重型超重型数控机床新产品。国家科技重大专项有关项目开始启动和实施，并取得阶段性成果。这些新产品满足了国家重点领域用户和军工建设的急需，在国民经济发展和国防军工建设中起到了关键作用。结构调
4、整取得较大进展结构调整取得较大进展 行业企业压缩低档、普通产品生产，对经济型数控机床进行升级换代，着力发展中高档产品及专用产品，国产数控机床市场不断扩大。企业资本结构和经营方式发生较大转变，机床工具行业已有14家企业成功上市。全行业通过结构调整，提高生产效率，降低制造成本，供应链进一步优化，物流体系得到改善。对用户的技术服务工作进一步加强，提供成套成线产品和全方位服务受到重视。企业固定资产投资高速增长企业固定资产投资高速增长 全行业固定资产投资继续保持较高速度增长。2008年、2009年、2010年全行业固定资产投资完成额分别为791.1亿元、1075.7亿元、1336亿元，同比增长分别为46
5、.7%、36%、24.2%。投资方向更加关注结构调整和自主创新能力建设，关注市场需求结构向高端发展。一批重大技改项目相继完工并发挥作用，行业企业工艺装备水平和生产环境得到改善。国际化经营有了新进展国际化经营有了新进展 目前已有10家机床工具行业的骨干企业成功并购（或控股）了14家国际机床工具行业的著名企业。引进国际先进技术和合资、合作经营有了新的进展。二、目前存在的主要问题二、目前存在的主要问题 主机大而不强主机大而不强 2009年我国金属加工机床产值达到153亿美元，成为世界第一机床生产大国，2010年产值已增长到209.1亿美元，继续居世界第一位。但多年来，主机总体水平与国外先进水平相比，
6、尚有较大差距。能够为用户提供成套、成线服务的企业很少，缺乏提供全套解决方案或承担更为复杂的工程总承包项目能力。市场急需的中高档数控机床主要依赖进口。2008年我国金属加工机床进口金额高达75.9亿美元，其中金属切削机床56.8亿美元；金属成形机床19.1亿美元。尽管2009年受金融危机影响，进口金额有所下降，但仍达到59亿美元，其中金属切削机床45.6亿美元；金属成形机床13.4亿美元。2010年进口金额再次创出新高，达到94.2亿美元，与历史最高点2008年同期相比，增长24.4%。其中进口量较大的主机产品有：加工中心、数控车床、精密磨床和特种加工机床等。数控系统和功能部件发展滞后数控系统和
7、功能部件发展滞后 数控系统和功能部件发展滞后已成为制约行业发展的瓶颈。国产中档数控系统国内市场占有率只有35%，而高档数控系统95%以上依靠进口。功能部件国内市场总体占有率约为30%，其中高档功能部件市场占有率更低。台湾地区品牌功能部件约占国内市场的50%，其余20%为欧盟、日本等品牌产品。据国家海关统计数据，2010年我国进口数控系统金额达18.1亿美元，机床附件（含功能部件和夹具）类产品达16.2亿美元。高档数控机床关键技术仍有较大差距高档数控机床关键技术仍有较大差距 以高速、高精、复合、智能等为特征的高档数控机床关键技术虽然已经取得明显进步，一批共性、基础技术和新产品研发也有了新的进展，
8、但与国际先进水平相比，还存在较大差距。有些关键技术，如：高速高精运动控制技术、动态综合补偿技术、多轴联动和复合加工技术、智能化技术、高精度直驱技术、可靠性技术等尚需进一步突破，有些重大技术离产业化还有一段路程。以企业为主体、以市场为导向、产学研用相结合的研发体系尚未真正建立，行业的自主创新发展缺乏高新技术支撑。产品质量稳定性仍需进一步提高产品质量稳定性仍需进一步提高 我国机床工具行业产品质量整体水平已经有了很大提高，对提升产业的整体素质和核心竞争力起到了重要作用，也得到广大用户的认可。但在产品质量的稳定性和可靠性方面，例如：机床早期故障率较高，精度稳定性周期短，工程能力系数（CPK值）、平均无
9、故障工作时间（MTBF）等指标与国际先进水平比较尚有一定差距。加强产品质量工作，解决深层次的质量问题依然不容忽视。制造服务业尚未形成制造服务业尚未形成 服务业的发展水平是衡量现代社会经济发达程度的重要标志。用户对机床工具行业服务的要求越来越高，这是社会经济发展和国民经济各领域产业升级的客观需求。而行业企业多是重视提供通用的单机产品，忽视对用户生产工艺特点和个性化需求的了解和研究。制造服务业具有技术含量高、产出附加值高的特征，机床工具行业急需由生产型制造向服务型制造转变，实现传统服务的改造和升级。行业整体经济效益偏低行业整体经济效益偏低 机床工具行业属于技术密集、资金密集、人才密集的产业，具有多
10、门类、多品种、小批量、高社会效益等产业秉性。目前行业配套的中高档数控系统和关键功能部件主要依赖进口，多数产品技术附加值偏低，产业整体还处于国际产业链的中低端，行业整体经济效益偏低，盈利能力较差，与发达国家相比仍存在一定差距。三、市场预测三、市场预测 国内市场预测国内市场预测 “十二五”期间，我国经济仍将保持平稳较快发展，国内市场需求将平稳上升。特别是随着下游用户行业的产业升级，对机床工具行业产品必将提出更高的技术要求，也孕育着提供更大的市场需求空间。预计“十二五”期间我国机床工具市场消费额将平稳增长，平均年增长率将超过10%，到2015年，年消费额将近8500亿元左右。国际市场预测国际市场预测
11、 金融危机爆发以来，世界各国纷纷采取一系列振兴经济措施，但包括美国、欧盟等在内的大部分国家还远未摆脱金融危机的影响，均面临新一轮调整、产业升级和重新布局。国际市场尚未全面恢复，我国机床工具行业面临的出口形势依然严峻。随着机床工具产业的不断升级，产品性能和质量日益提升，以及更加注重巩固扩大传统市场、积极开拓新兴国家和地区的潜在市场，“十二五”期间我国机床工具产品出口仍将保持平稳、持续增长。预计到2015年机床工具产品出口总额将达到110亿美元左右。我国国民经济重点领域市场需求情况我国国民经济重点领域市场需求情况 航空航天制造领域航空航天制造领域 我国航空航天制造领域正面临产业升级，产品将向高性能
12、、轻量化、整体化、大型化、精密化、数字化方向发展。航空航天产品的关键零部件大量采用钛合金、高强度耐热合金钢、工程陶瓷等难加工材料和先进复合材料，对机床工具行业不断提出新的需求。随着制造技术的发展与进步，航空航天工业对高速、精密、复合、多轴联动等高技术产品都有需求，也将涉及重型、超重型以及极限制造装备等。发电设备制造领域发电设备制造领域 截止到2010年底，全国发电设备装机容量达到9.6219亿千瓦，其中，水电装机容量2.1340亿千瓦，火电装机容量7.0633亿千瓦，核电装机容量1082万千瓦，风电并网装机3107万千瓦。据预测：到2020年，核电装机将超过7000万千瓦，投入资金也将大幅度增
13、加；水电装机规模将达到3亿千瓦左右；风电装机将超过1亿千瓦；西电东输等重点工程将进一步实施。发电设备制造对重型机床、高档立、卧式加工中心等，以及相应的现代高效刀具、高档量仪等都将提出新的需求。船舶制造领域船舶制造领域 2010年，我国造船完工量6120.5万载重吨，占世界总量的41.9%，居世界第一位。“十二五”期间，船舶工业将形成开发、建造高技术、高附加值船舶及海洋工程装备的能力，该类产品年产量将有大幅度增长；重点提高船用低、中速柴油机年生产能力；国产船用设备的平均装船率（按价值计算）达到80以上。船舶工业的产业升级对船舶制造装备提出新的需求，所涉及的产品主要是高可靠性的重型、超重型、精密、
14、高效及专用数控加工机床等。轨道交通领域轨道交通领域 截止到2010年底，全国铁路营业里程达到9.10万公里，居世界第二位。国家中长期铁路网规划提出：到2020年全国铁路营业里程将达到12万公里以上。根据我国城市轨道交通的需求，到2015年预计将在22个城市建设79条城市轨道交通线，总长2260公里。据预测，“十二五”期间，轨道交通领域建设仍将保持较高的投资力度，铁路和城市轨道建设需要大批铁路设备专用机床和通用机床。汽车制造领域汽车制造领域 2010年，我国汽车产量为1826万辆，年产量居世界第一位，比上年增长32%，占全球当年汽车总产量的23.5%。“十二五”期间，汽车制造领域将增加投资重点支
15、持技术进步和技术改造，发展节能环保和新能源汽车。该领域产业升级将进一步拉动汽车及零部件制造企业技术改造相应投入。汽车制造业是机床工具行业的最大市场，需要大量高效、高性能数控机床及柔性生产线，该行业每年投资额中很大比例用于购买机床工具产品。战略性新兴产业战略性新兴产业 战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量。“十二五”期间，国家将着力培育节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业。机床工具行业将积极为这些产业的发展提供先进的技术装备和服务。四、今后发展目标四、今后发展目标 2015年综合目标年综合目标 机床工具行业实现工业总产值8000亿元，
16、数控机床年产量超过25万台，国内市场占有率达到70%以上（按销售额计）。机床工具行业 全年出口额达到110亿美元，其中机床出口占40%以上；全行业平均工业增加值率达到30%，全行业单位工业增加值能耗比“十一五”末降低10%。重点企业研发费用投入占销售收入比例超过4%。未来未来10-15年战略目标年战略目标 实实现由机床工具生产大国向机床工具强国转变。现由机床工具生产大国向机床工具强国转变。机床工具强国的主要标志：形成完善的数控机床产业链，国产数控系统和功能部件等配套件基本满足国内主机需要。主导产品达到国际先进技术水平。国产中高档数控机床在国内市场占有主导地位，在航空航天、船舶、汽车制造、发电设
17、备等国家重点领域的主导企业关键零部件加工中得到实质性的推广应用。拥有几家掌握核心知识产权、具有国际竞争力和影响力的机床工具企业（集团）。培育一批国际知名的机床、工具品牌。五、重点产品与技术五、重点产品与技术（一）重点发展产品（一）重点发展产品 四大主机（金属切削机床、金属成型机床、铸造机械、四大主机（金属切削机床、金属成型机床、铸造机械、木工机床）木工机床）为军工、航空航天、能源、汽车、轨道交通等国家重点发展领域和战略性新兴产业提供的高档数控机床（高速、精密、智能、复合数控金属切削机床，高效、精密电加工和激光加工等特种加工机床，金属成形机床等）；为机床制造企业提供的高精度、高可靠性工作母机；为
18、高性能功能部件、工具系统批量制造提供的高档数控机床和专用设备；为国家重点发展领域提供急需的其他高性能机床、铸造机械、木工机床等先进加工机械、成套成线产品及应用软件；鼓励发展体现“绿色制造”的产品。功能部件和机床附件功能部件和机床附件 中高档数控机床急需的高速、高效、高精度、高可靠性功能部件和机床附件（双摆角数控万能铣头、滚珠丝杠副、滚动直线导轨副、主轴单元、刀库及自动换刀装置、数控刀架、数控回转工作台、数控平旋盘、动力卡盘、电永磁吸盘、高速防护装置、液压配套件等）。中高档数控系统中高档数控系统 全数字、开放式、高性能数控系统装置及伺服驱动装置，以及配套的伺服电机、主轴电机、电主轴组件、直线电机
19、、力矩电机；高分辨率绝对式光栅尺和编码器；高可靠性、智能型机床电器及数显装置等。切削刀具及量具量仪切削刀具及量具量仪 “高精度、高效率、高可靠性和专用化”的现代高效刀具（硬质合金刀具，超硬刀具，高性能高速钢刀具等）及工具系统；数字化精密量具和量仪；在线检测自动化量仪。磨料磨具、超硬材料及制品磨料磨具、超硬材料及制品 磨料深加工产品；为数控机床配套的高速、高效、精密磨具及高档涂附磨具；粗颗粒（两毫米以上及宝石级）和细颗粒（纳米级）超硬材料、CVD金刚石、超硬复合材料及各类超硬材料制品（磨具、刀具、锯切工具和钻进工具等）。（二）产业化推广应用（二）产业化推广应用1.数控车床类数控车床类 普及型、全
20、功能数控车床。高速数控车床、精密数控车床、车削中心及铣车复合机床等。2.数控铣、钻床及加工中心类数控铣、钻床及加工中心类 数控铣床、立式加工中心、卧式加工中心。多轴联动加工中心、车铣复合机床等。数控钻床等。3数控重型机床类数控重型机床类 数控铣镗床（含铣镗加工中心）、数控龙门镗铣床（含龙门加工中心）、数控重型立式车床、数控重型卧式车床等。4.齿轮加工机床类齿轮加工机床类 数控滚齿机、数控插齿机、数控剃齿机、数控磨齿机等。5.数控磨床类数控磨床类 数控外圆磨床、数控内圆磨床、数控万能磨床、数控平面磨床、数控螺纹磨床、数控工具磨床、数控曲轴磨床、数控珩磨机、数控超精密磨床等。数控导轨磨床、数控轧辊
21、磨床。6.高速、数控插床，高速、数控拉床，高速、数控刨床及高速、数控插床，高速、数控拉床，高速、数控刨床及 锯锯床。床。7.特种加工机床类特种加工机床类 高性能数控电火花线切割机床、数控电火花成形机床、数控激光切割机等。8.数控金属成型机床类数控金属成型机床类 数控、高效、精密冲压机床；数控液压机；数控剪板机和折弯机等；自动化冲压生产线、大型多工位冲压生产线；大型数控机械压力机、数控强力旋压机等。9数控专用机床及柔性线数控专用机床及柔性线 柔性加工自动生产线；数控叶片、叶轮加工机床、大型曲轴车铣复合加工机床、数控卧式深孔钻镗床等各种专用数控机床。-轨道设备加工机床10铸造机械铸造机械 高效、节
22、能、环保、自动化铸造机械（如：自动制芯机、铸件自动清理设备、磨削清理自动生产线、自动砂处理设备、自动压铸机、环保型熔炼设备、精密铸造设备等）11.木工机床木工机床 数控、高效、高精、环保型木工机床及集成化柔性生产线等。12.数控系统及关键功能部件类数控系统及关键功能部件类 全数字、开放式、高性能数控装置及伺服驱动装置，以及配套的电主轴、伺服电机、主轴电机、直线电机、力矩电机；高分辨率绝对式光栅尺和高性能编码器等。双摆角数控万能铣头、刀库及机械手、滚珠丝杠副、滚动直线导轨副、数控刀架、数控回转工作台、高速防护装置、高精度机床附件、高可靠性液压配套件、高性能机床电器等。13.量具、量仪类量具、量仪
23、类 数字化精密量具和量仪（长度、角度、齿轮、大型箱体等的精密数字化量具、量仪和测量中心；在线检测自动化量仪；激光测量系统等）。各类大型数字化精密量仪和测量中心。14现代高效刀具类现代高效刀具类 为数控机床配套的高精度、高效率、高可靠性、专用化刀具及复合刀具，涂层刀具，可转位刀具等。15磨料磨具、超硬材料及制品磨料磨具、超硬材料及制品类类 磨料深加工产品、为数控机床配套的高档磨具（高效、高速、重负荷、精密和超精密磨具，新型低温结合剂等）及涂附磨具（人造金刚石、立方氮化硼涂附磨具及全聚酯布高强度重负荷砂带、特殊涂层砂带等）。粗颗粒（两毫米以上及宝石级）和细颗粒（纳米级）超硬材料及CVD金刚石、超硬复合材料；各类超硬材料制品（数控机床用高速高效高精度超硬材料砂轮、成型修整滚轮等磨具；精密高性能镗、铣、铰削等特殊刀具；IC、IT行业晶圆加工用系列工具；高档金刚石专用锯片；纳米级金刚石制品及金刚石地质钻探类工具等）。谢谢！
