1、产产业业现现状状：水水处处理理全全面面普普及及，提提标标改改造造力力度度加加大大。随随着着水水处处理理及及环环境境治治理理的的推推进进，我我国国主主要要水水体体中中IV-劣劣V类类水水体体占占比比持持续续 下下降降，总总体体水水质质已已达达到到政政策策规规划划要要求求。“十十四四五五”规规划划编编制制工工作作推推进进会会上上提提出出了了“有有河河要要有有水水，有有水水要要有鱼有鱼，有有鱼鱼要要有有草草，下下 河河能能游游泳泳”的的要要求求，将将在在水水环环境境质质量量改改善善的的基基础础上上更更加加注注重重水水生生态态保保护护修修复复，提提标标改改造造仍仍是是行行业业重重点点工工作。作。技技术
2、术发发展展：常常规规技技术术成成熟熟，改改良良工工艺艺不不断断涌涌现现。常常规规的的活活性性污污泥泥法法及及其其衍衍生生工工艺艺得得到到了了广广泛泛的的应应用用，膜膜生物生物反反应应器器（MBR）工工艺艺可可实实现现高高效效固固液液分分离离和和生生物物菌菌群群截截留留，目目前前已已在在国国内内大大规规模模推推广广。为为了了适适应应提提标标改改造造出出水水水水质质、占占地地面面积积、运运行行管管理理等等要要 求求，曝曝气气生生物物滤滤池池（BAF）、工工艺艺兼兼氧氧膜膜生生物物反反应应器器（FMBR）工工艺艺、移移动动床床生生物物膜膜反反应应器器（MBBR）工工艺艺等等改良改良技技术术快快速速发
3、发展。展。行行业业机机遇遇：政政策策大大力力支支持持，细细分分领领域域显显著著受受益益。近近期期，国国家家出出台台一一系系列列政政策策对对污污水水处处理理率率、各各类类水水体体水水质等质等级级、污污泥泥无无害害 化化处处置置率率、污污水水再再生生利利用用水水平平等等提提出出更更高高要要求求，“十十四四五五”提提标标改改造造投投资资空空间间约约800亿亿元元；我我国国污污泥泥无无害害化处化处置置比比例例仅仅为为40%，污污泥泥无无害害化化资资源源化化处处置置水水平平有有较较大大提提升升空空间间；国国家家鼓鼓励励工工业业生生产产、城城市市绿绿化化、道道路路清清扫扫、车车辆辆冲冲洗洗、建建筑施筑施工
4、工以以及及生生态态景景观观等等 用用水水优优先先使使用用再再生生水水，污污水水深深度度处处理理迎迎来来发发展展机机会。会。投投资资建建议议：提提标标改改造造、再再生生回回用用、污污泥泥处处置置存存良良机机。随随着着污污水水处处理理厂厂提提标标改改造造以以及及污污水水资资源源化化的的推推进进，能能够够实实现现生生物物污污水水 深深度度处处理理的的膜膜技技术术在在未未来来有有较较强强的的适适用用性性，建建议议关关注注碧碧 水水 源源、三三达达膜膜、金金科科环环境境等等。提提标标改改造造对对现现有有污污水处水处理理厂厂在在投投资资、占占地地 面面积积、处处理理效效率率、运运行行成成本本等等有有较较高
5、高的的要要求求，低低成成本本高高效效率率的的新新工工艺艺有有望望获获得得市市场场青青睐睐，建建议议关关注注金金达达莱。莱。国国家家政政策策导导向向将将推推 升升污污泥泥无无害害化化处处置置及及资资源源化化利利用用需需求求，提提供供污污泥泥解解决决方方案案及及前前端端污污泥泥处处理理设设备备的的公公司司将将受受益益。建建议议关关注注复洁复洁环环保保及及相相关关处处置置污污 泥泥的的固固废废公公司。司。风风险险提提示示：1.政政策策不不及及预预期期；2.低低价价竞竞争争影影响响利利润润；3.应应收收账账款款未未能能及及时时回回收收；4.技技术术发发展展不不及及预预期期的的风险。风险。1全景全景图图
6、|污水处理产业全污水处理产业全景景图图津膜科技万邦达兴蓉环境洪城水业首创股份碧水源生活污水处理器械生物膜过滤筛分器械废水处理膜超滤微滤膜反渗透膜水泵格栅砂滤器生活污水处理化学品吸附用料污水处理药品活性炭阻垢剂树脂混凝剂生活污水处理需求雨水市政用水农业用水生活用水环境工程EPC模式委托运营模式投资运营服务模式国祯环保中环环保 光大绿色环保国中水务浇灌绿化道路冲洗中水回用循环冷却水塔上游中游下游处理 需求提供用料设备排放循环 利用污水处理项目运营企业水务公司兴蓉环境福州市水务投资发展有限公司中国光大水务上海实业环境北控水务2全景全景图图|污水处理工艺流污水处理工艺流程程图图初级处理一级处理二级处理
7、三级处理/深度处理过滤 粉碎 砂滤二沉池初沉池灌溉回用消毒回用消毒低速率处理稳定塘 氢化塘高速率处理活性污泥 滴滤池 生物转盘除磷悬浮物去除水泵过滤机污泥干化焚烧鼓风机 脱氮硝化-反硝化 选择离子交换 气浮浸漂化学絮凝过滤化学沉淀 生物除磷有机物、金 属离子去除活性炭吸附 化学沉淀溶解性固体 去除反渗透电渗析 蒸馏离子交换污泥处理设备提供设施运营市政污水进水出水超滤 微滤膜津膜科技 碧水源反渗透膜南方汇通 碧水源兴源过滤 复洁环保桑德环境高效絮 凝剂宝莫股份二氧化碳 发生设备山大华特3目目录录C O N T E N T S技术技术发发展：常规技展：常规技术术成熟成熟，改良改良工工艺不艺不断断涌
8、涌现现产业产业现现状状：水处水处理理全全面普面普及及，提，提标标改造改造力力度加大度加大行业行业机机遇：政策大遇：政策大力力支持，细分支持，细分领领域显著受域显著受益益投资投资建建议议：提标改提标改造造、污泥处置、污泥处置、再生回用存再生回用存良良机机4产业现状产业现状|我国水资源短我国水资源短缺缺,污水污水资资源化是重要源化是重要缓缓解途解途径径 根根据据中中国国统统计计年年鉴鉴，2018 年年中中国国人人均均水水资资源源量量为为 1971.8 立立方方米米/人人，仅仅为为世世界界平平均均水水平的平的 1/4，是是全全球球人人均均水水资资源源 最最贫贫乏乏的的国国家家之之一一。全全国国有有
9、11 个个省省（自自治治区区、直直辖辖市市）人人均均低低于于1000立立方方米米的的缺缺水水警警戒戒线。线。水水资资源源短短缺缺将将直直接接导导致致农农业业用用水水和和工工业业用用水水的的短短缺缺，同同时时带带来来生生态态系系统统恶恶化化和和生生物物多多样样性性破破坏坏，将将严严重重威威胁胁人人类类生生存存。水水资资 源源短短缺缺已已经经成成为为了了制制约约社社会会、经经济济发发展展的的重重要要因因素素之之一。一。解解决决水水资资源源短短缺缺的的方方式式一一般般包包括括一一下下几几种种：跨跨流流域域调调水水，地地下下水水超超采采，提提高高用用水水效效率率，雨雨水水、海海水水淡淡化化及及污污水水
10、的的再再生生回回用。用。污污水水的的再再生生回回用用是是缓缓解解水水资资源源短短缺缺的的重重要要途途径径之之一一。优缺点优缺点缺点缺点优点优点城市中水系统由于需要 市政管网的配套，实施 需要大量资金和较长的 时间。增加有效供水总量的措施；可靠的水源，能连续稳定供水；化理工艺成熟，再生水质稳定；制水成本低，容易实现多 途径回用；污水再生回用方式灵活，适应度强；减少废水 排放，管理能导致环境恶化的物质，提高对敏感水环境的 保护。潜在用途潜在用途分类分类范围范围农林牧渔业用水农作物灌溉；商业苗圃；淡水养殖等工业用水冷却水；洗涤用水；锅炉用水；工艺用水；产品用水等（灰尘控制、混凝土固化、填土压紧和清理
11、等）补充水源水补充地表水、地下水；土地沉降控制；阻挡海水入侵的屏障景观环境用水娱乐性、观赏性景观用水；湿地环境用水等（人工湖和人工池塘；造雪等）非饮用城市杂用水冲厕；消防；车辆冲洗；建筑施工；道路清扫；城市绿化等污污水水资资源源化优化优缺缺点点及及其其用途用途2018年部分年部分地地区人区人均均水资水资源源量（量（单单位：位：立立方方米米/人）人）1971.8164.2 112.9328.6217.7539.4159.9470.6342.4 354.6964.8214.6050010001500200025005产业现状产业现状|我国污水处理我国污水处理发发展历展历程程 污污水水处处理理是是指
12、指通通过过专专业业处处理理手手段段去去除除或或降降低低不不同同类类型型污污水水中中的的固固体体污污染染物物及及有有机机污污染染物物，令令被被净净化化的的水水质能质能够够达达到到再再次次使使 用用或或排排放放要要求求的的过过程程，目目前前污污水水处处理理在在农农业业、石石化化、医医疗疗、餐餐饮饮等等领领域域已已被被广广泛泛普普及及。污污水水按按来来源源可可分分为生为生产产污污水水、生生活活污污水水及及被被污污染染的的雨雨水水。生生产产污污水水可可分分为为工工业业污污水水、农农业业污污水水及及医医疗疗污污水水，其其中中以以工工业业污污水水为为主主。目目前前生生产污产污水水中中的的工工业业污污水水和
13、和生生活活污污水水处处理理为为污污水水处处理理行行业业重重点点处处理理对对象象。我我国国从从80年年代代初初开开始始对对生生活活污污水水进进行行处处理理，主主要要由由国国有有公公司司统统一一融融资资建建设设；2002年年起起，开开始始市市场场化化改改革，革，BOT、TOT等等转让转让 特特许许经经营营权权的的模模式式成成为为主主流流；2016年年起起，政政府府开开始始大大力力推推广广PPP模模式。式。我我国国污污水水处处理理行行业业发发展展历程历程80年年代初代初2016年起年起2008年年2002年起年起开始对污水进行 处理，国有公司 统一融资建设，运行开支从城市 建设维护费中拨 取。在特许
14、经营权转 让之前，委托环 保公司进行运 营。委托运营模 式也曾在融资困 难时期短暂的流 行。开始市场化改 革，BOT、TOT等 转让特许经营权 的模式成为主 流。政府给运营 商支付污水处理 费。大力推广PPP模 式。PPP模式主 要包含BOT、TOT、BOO等。未 来污水处理将全 部采用PPP模式。首次实行DBO模 式，由于DBO模 式需要政府出资，因此没有得 到大范围的应 用。6产业现状产业现状|生活用水量持生活用水量持续续增加，生活增加，生活污污水是主要来水是主要来源源010005000用水总量农业用水总量 工业用水总量 生活用水总量 生态用水总量（亿4000立 方米3000）200070
15、002014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年60001.0%0.5%0.0%1.5%3.0%2.5%2.0%3.5%4.0%8409008808602014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年（亿820立方800 米780）760740720700生活用水总量生活用水量增长率 全全国国用用水水现现状状：近近年年来来，我我国国的的总总用用水水量量缓缓慢慢降降低低，从从2014年年6095亿亿立立方方米米变变动动为为2019年年5991亿亿立立方方米米。同同时时，工工业业用用水和水和 农农业业用用水水作作为为最最主主要要的的用用水水方方式式近
16、近6年年的的用用水水量量在在缓缓慢慢降降低低。而而生生活活用用水水量量则则相相反反，近近年年来来逐逐年年递递增增，从从2014年年的的767亿亿立立方方 米米持持续续增增长至长至2019年年的的877亿亿立立方方米。米。全全国国污污水水排排放放现现状状：中中国国城城乡乡建建设设统统计计年年鉴鉴数数据据显显示示，我我国国城城镇镇污污水水排排放放量量持持续续上上升升，2018年年达达到到620.52亿亿立立方方米米；2017年年 我我国国废废水水排排放放总总量量为为699.7亿亿吨吨，但但仍仍维维持持在在较较高高水水平平，污污水水处处理理工工作作刻刻不不容容缓缓。在在2017年年的的所所有有废废水
17、水排排放放中中，工工业业废废水水排排放放量量181.6亿亿吨吨，占占总总排排放放量量的的26.0%；城城镇镇生生活活污污水水排排放放量量517.8亿亿吨吨，占占总总排排放放量量的的74.0%，城城镇镇生生活活污污水水占占比比逐逐年年升升高高，已，已 经经成成为为污污水水的的主主要要来来源。源。全国总全国总用用水量水量缓缓慢降低慢降低生活用生活用水水量持量持续续增加增加城镇污城镇污水水排放排放量量持续持续增增长长01005006007002010年 2011年2012年2013年 2014年2015年2016年2017年 2018年（亿方立400 米300）200城市污水排放量县城污水排放量7产
18、业现状产业现状|水环境虽整体水环境虽整体改改善，但地下善，但地下水水污染仍比较污染仍比较严严重重 地地表表水水、重重要要河河流流、重重要要湖湖泊泊水水质质情情况况持持续续改改善善。根根据据中中国国生生态态环环境境状状况况公公报报，地地表表水水、重重要要河河流流、重重要要湖湖泊泊中中IV-劣劣V类类水水 体体占占比比持持续续下下降降，并并且且地地表表水水优优良良水水质质占占比比、长长江江流流域域总总体体水水质质已已达达到到政政策策规规划划要要求求，反反映映出出水水体体治治理理有一有一定定成成效效。重重点流点流域域水水生生态态环环境境保保护护“十十四四五五”规规划划编编制制工工作作推推进进会会上上
19、提提出出了了“有有河河要要有有水水，有有水水要要有有鱼鱼，有有鱼鱼要要有有草草，下河下河能能游游泳泳”的要的要求求，“十十四四五五”规规划划将将在在水水环环境境质质量量改改善善的的基基础础上上更更加加注注重重水水生生态态保保护护修修复复。地地下下水水污污染染仍仍比比较较严严重重。根根据据中中国国生生态态环环境境状状况况公公报报，2019年年质质量量极极差差的的地地下下水水比比例例为为18.8%，超超过过了了国国务务院院“十十三三五五”生生态态环环境境保保护护规规划划中中控控制制质质量量极极差差的的地地下下水水比比例例为为15%左左右右的的规规划划要要求求。“十十四四五五”时时期期，将将推推动动
20、地地下下水水保保护护工工作作，重重点点 关关注注用用于于生生活活饮饮用用的的地地下下水水，一一方方面面通通过过地地表表水水的的治治理理防防范范地地下下水水污污染染，另另一一方方面面要要确确保保地地下下水水型型的的饮饮用水用水源源地地的的安安全全、依依 法法清清理理地地下下水水型型的的水水源源保保护护区区内内违违法法违违规规的的生生产产项项目目。0%20%40%60%80%100%20112012201320142015201620172018201946.10%24.90%17.50%类类类类类劣类14.40%66.90%18.80%-类类类2019年年地地下下水水水水质质状状况况2019年地
21、表水年地表水水水质状况质状况3.40%4.20%3.90%我国各我国各类类水水体体V-劣劣V类类水水质质占比占比地表水流域湖泊地下水8产业现状产业现状|城镇污水处理城镇污水处理全全面普及，面普及，“十十四五四五”加大加大提提标改造力标改造力度度自自2002年实施特许年实施特许经经营以来，我营以来，我国国污水处理率污水处理率大大幅上幅上升升。根根据据“十三十三五五”全国城镇全国城镇污污水水处理及再处理及再生生利利用用设设施建设规施建设规划划，到到2020年底，年底，城市城市污污水处理率应水处理率应达达到到95%，县城，县城污污水处理率应水处理率应不不低于低于85%，京，京津津冀、长三角冀、长三角
22、、珠三角等区珠三角等区域域提前一年完提前一年完成目成目标标。污污水水处处理理设设施施规规模模应应由由2015年年底底的的21744万立万立方方米米/日日提提升升至至2020年底年底的的26766万万立立方方米米/日日，增，增量量为为5022万立万立方方米米/日日，复复合合增增速速达达4.24%，提提标标改改造造污污水水处处理理设设施施规模规模 4220 万万立立方方米米/日日，预预计计“十十四四五五”进进一一步步推推进进提提标标改改造造。截截止止2018年年，我我国国城市和县城市和县城城污水处理率污水处理率分分别别为为95.49%、91.16%，均已完均已完成成“十三十三五五”目目标标；而建制
23、而建制镇镇污水处理率污水处理率为为53.18%，与，与2020年年70%的的目目标标仍仍有有较较大大差差距距。我国污我国污水水处理处理率率目标目标我我国国城城市市、县县城城、建建制制镇镇污污水水处处理理率率100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%城市：污水处理率县城：污水处理率建制镇：污水处理率2020目标目标“十四十四五五”政政策策风向风向污水处理率：城市95%（地级及以上城市建成区基 本实现全收集、全处理）统筹考虑城镇人口容量和 分布情况，科学确定城镇 污水处理厂的布局、规模；加快污水处理厂建设，填 补处理能力缺口；京津冀 地区、粤港澳大湾区和长 江干流沿线城市和
24、县城，黄河干流沿线城市实现生 活污水集中处理设施全覆 盖，部分地区生活污水处 理设施要全部达到一级 A 排放标准；积极推进建制 镇污水处理设施建9设。污水处理率：县城85%（东部地区力争达到90%）污水处理率：建制镇70%（中西部地区力争达到50%）污水处理设施规模26766万立方米/日提标改造设施规模新增4220万立方米/日目目录录C O N T E N T S技术技术发发展展产业产业现现状状技术技术发发展：常规技展：常规技术术成熟成熟，改良改良工工艺不艺不断断涌现涌现产业产业现现状状：水处水处理理全全面普面普及及，提，提标标改造改造力力度加度加大大行业行业机机遇：政策大遇：政策大力力支持，
25、细分支持，细分领领域显著受域显著受益益投资投资建建议议：提标改提标改造造、污泥处置、污泥处置、再生回用存再生回用存良良机机10技术发展技术发展|常规技术成熟常规技术成熟，改良工艺不改良工艺不断断涌涌现现物理方法化学方法物理化学方法生物方法过滤法沉淀法浮选法离心分离法膜渗析法离子交换法吸附法萃取法氧化还原法中和法混凝法化学沉淀法厌氧生物处理法好氧生物处理 法：活性污泥法 生物膜法 目前目前水水环环境境治治理理技技术术，除除物物理理化化学学方方法法外外，其其他他基基本本属属于于生生物物法法的的范范畴畴。生生物物法法在在专专业业上上分分为为活活性性污污泥泥法法和和生生物物膜膜法法两两大大类类。生生物
26、物膜膜法法技技术术原原理理：利利用用附附着着、包包裹裹生生长长于于某某些些固固体体载载体体表表面面的的微微生生物物形形成成生生物物膜膜，对对水水中中的的有有机机污污染染物物、氮氮等等进进行行处处理理。活性活性污污泥泥法法技技术术原原理理：在在人人工工充充氧氧条条件件下下，对对污污水水和和微微生生物物群群混混合合培培养养形形成成活活性性污污泥泥，利利用用活活性性污污泥泥的的生生物物吸吸附附作作用用分分解去解去除除污污染染物物质质。从污从污水水生生物物法法处处理理的的发发展展历历史史看看，生生物物膜膜法法先先于于活活性性污污泥泥法法诞诞生生，早早期期的的生生物物膜膜法法虽虽然然和和活活性性污污泥泥
27、法法相相比比，具具有有生生物物量量高高、净化净化效效果果好好和和能能耗耗低低的的特特点点，但但由由于于其其水水力力负负荷荷和和有有机机负负荷荷较较低低，在在大大型型污污水水处处理理项项目目的的应应用用受受到到限限制制。因因此此，目目前前国国内污内污 水水处处理理厂厂多多采采用用活活性性污污泥泥法法及及其其衍衍生生工工艺艺，如如：A2O 工工艺艺、SBR 工工艺艺、氧氧化化沟沟工工艺艺、A O 工工艺艺等等。污水处污水处理理方法方法11技术发展技术发展|传统技传统技术术活活性污泥法性污泥法、M B R 工工艺艺 活性污活性污泥泥法法工工艺艺：活活性污性污泥泥法中法中通通过厌过厌氧氧、缺缺氧氧和和
28、好好氧氧条条 件的切件的切换换，能能够够实实现现一一定定程程度度的的有有机机物物、氮氮和和磷元磷元素素的的去去除除，实，实现现污污水水的净的净化化。然然而而，活活性性污污泥泥法法有有单单位位体体积积的的池池 体处理体处理能能力力无无法进法进一一步提步提升升、池池体体占占地地面面积积大大、无、无法法满满足足 冬冬季季的的污污水水处处理理要要求求以以及及无无法法兼兼顾顾氮氮和和磷磷去去除除等等不不足足。膜生物膜生物反反应器应器（MBR）工艺：是工艺：是指指一种将膜分离技术一种将膜分离技术与与传传 统生物统生物处处理理技技术相术相结结合的合的水水处理处理工工艺艺，属属于于生生物物膜膜法法，其其 主要
29、工主要工艺艺原原理理是用是用膜膜分离分离技技术取术取代代传统传统活活性性污污泥法泥法的的二二沉沉 池和常池和常规规过过滤滤单单元元，实现实现了了高高效效固固液液的的分分离离和和生生物物菌菌群群的的 截截留留，目目前前已在已在国国内内大大规模规模推推广广。与与活活性污性污泥泥法法相相比比，MBR工艺工艺能能够成倍提高污水处理够成倍提高污水处理效效率率，有着节省污水，有着节省污水处处理理 设施占设施占地地、出出水水水水质质能能够够直直接接用用于于中中水水回回用用、抗冲抗冲击击能能力力 强强以以及及工工艺艺流流程程更更简简化化等等优优点点。传传统统活活性性污污泥泥法法工工艺艺示示意图意图M B R
30、法法工工艺艺示示意图意图12技术发展技术发展|改良技改良技术术BAF、FM B R、M B B R 曝气生曝气生物物滤滤池池（BAF）工工艺艺是从是从20世世纪纪80年年代代末末起起，在普通在普通生生物滤物滤池池的基的基础础上上，对对生生物物膜膜反反应应器器结结构构、滤滤料料载载体及体及曝曝气气系系统统 创新创新改改进进、增增设设反反冲冲洗洗系系统统的的新新型型污污水水处处理理工工艺艺，其其实实现现了了自自动动化化控控制制，能能承承载载的的水水力力负负荷荷和和有有机机负负荷荷相相较较活活性性污污泥泥法法大幅大幅提提升。升。BAF工工艺在艺在欧欧美和美和日日本等发本等发达达国家国家广广为流为流行
31、行，目前，目前随随着我着我国国对排对排水水标准的标准的提提高高，越越来越来越多多地用在地用在了污了污水厂提水厂提标标改造改造上上。兼氧膜生物反应兼氧膜生物反应器器（FMBR）工工艺艺是金是金达达莱公司自主研发的利用微生莱公司自主研发的利用微生物物作用实现同一单作用实现同一单元元、同步、同步降降解污水解污水中中的的碳碳、氮氮、磷等磷等污染污染物物的的新新型型污污水水处处理理工工艺艺，构构建建了了微微生生物物平平衡衡共共生生、内内源源循循环环的的生生态态系系统统，该该工工艺艺具具有有工工艺艺流流程程短短、集集成成度度高高，出出水水稳稳定定、水水质质好好，有有机机剩剩余余污污泥泥量量大大幅幅减减少少
32、，综综合合成成本本低低等等显显著著优优势。势。移动床生物膜反应移动床生物膜反应器器（MBBR）工工艺艺是是一一种种高效的利用微生物进行污高效的利用微生物进行污水水处处理的技理的技术术，通过向反应，通过向反应器器中中投加投加一一定定数量的悬浮数量的悬浮载载体体，提提高高反反应应器器中中的的生生物物量量及及生生物物种种类类，从从而而达达到到提提高高反反应应器器的的处处理理效效率率和和效效果果。该该工工艺艺具具有有净净化化效效果果好好、出出水水水水质质高高、装、装 备备化化水水平平高高、能能耗耗低低、占占地地省省等等优优点。点。B A F工工艺艺示示意意图图FM B R 工艺示意图工艺示意图M B
33、B R 工艺示意图工艺示意图13技术发展技术发展|改良技术适应改良技术适应性性强，应用广强，应用广泛泛方法类别方法类别生物膜法生物膜法活性污活性污泥泥法衍法衍生生工艺工艺比较项目比较项目BAFMBRMBBRSBRA2/O投资及投资及 用用地地总投资成本约为传统工艺 75%；无须二次沉池、土建 量小、占地面积小，约占 传统工艺的 30%-40%。总投资成本较传统工艺高 20%；无须二次沉池，土建 量较小、占地面积较小，较传统工艺省 50%以上。比传统工艺最大可节约 80的池容。总投资成本约为传统工艺的 90%95%；无须二次沉池，池体较深，土建量较大，占地是传统工艺的60%左右。总投资成本最高；
34、处理流 程长；土建量大、占地大。运行及运行及 管管理理运行成本低；能耗低；更 换生物滤料周期长达 10 年以上，更换成本较低。运行成本较高；能耗较高；膜清洗较困难，换膜周期为 2-3 年，更换费用较高。运行成本较低，维护 管理简单方便。运行成本较高；能耗较高；自动化 程度较高，但设备日常运行闲置多，维护量大，大修时间长。运行成本高；能耗高；日常维护量较低，大修时 间长。工艺效果及出工艺效果及出水水质水水质出水水质高于传统工艺，处 理后可达国家一级 A 甚至 再生水的标准，特别是去除 有机物、除氮效果明显符合 国家出水水质要求。出水水质直接达到高品质再 生回用水标准，尤其适用于 深度处理和污水再
35、生等对水 质要求高的领域。仅需对现有设施简单 改造，最大可将污水 处理能力增加 5 倍，并提高出水水质，低 温运行稳定。出水水质较高；存在污泥膨胀现象；处理效果受低温影响较大。出水水质尚可；存在污泥 膨胀现象；处理效果受低温 影响较大。扩扩建建/扩能扩能模块化结构、扩建容易，所 需占地和土建工作量小，工 期短。模块化结构、扩建容易，所 需占地和土建工作量大，工 期短。模块化结构、扩能扩建 容易，所需占地和土建 工作量小，工期短。池体为模块结构，扩建相对常规 工艺容易，但所需占地和土建工 程量大，工期较长。非模块结构，扩建时所有 沉淀池和曝气池均需增加 个数，所需占地和工程量 大。适用环境适用环
36、境生化部分可为封闭式，臭味 对周围环境影响很小，与城 市融洽性好。中小规模城镇污水处理和工业废水处理。污（废）水处理设施新 建、提标改造等领域，兼容性高。生化部分为敞开式，臭味对周围环境影响大，与城市融洽性较差。生化部分为敞开式，臭 味对周围环境影响大，与 城市融洽性差。14 总总体体而而言言，水水处处理理技技术术不不断断创创新新，一一些些技技术术在在出出水水水水质质、投投资资成成本本、运运行行管管理理、适适用用性性等等方方面面相相较较传传统统的活的活性性污污泥泥法法更更有有优优势势，未未来来在在提提标标改改造造、污污水水再再生生回回用用方方面面具具有有更更多多的的应应用用空空间间。主主要要污
37、污水水处处理理工工艺艺对对比比目目录录C O N T E N T S技术技术发发展：常规技展：常规技术术成熟成熟，改良改良工工艺不艺不断断涌涌现现产业产业现现状状：水处水处理理全全面普面普及及，提，提标标改造改造力力度加度加大大行业行业机机遇：政策大遇：政策大力力支持，细分支持，细分领领域显著受益域显著受益投资投资建建议议：提标改提标改造造、污泥处置、污泥处置、再生回用存再生回用存良良机机15行业机会行业机会|环保重视程度环保重视程度提提高，一系列高，一系列政政策出台带来策出台带来广广阔市场空阔市场空间间 污水污水处处理理是是近近年年来来我我国国生生态态环环境境保保护护的的重重点点领领域域，“
38、十十三三五五”时时期期，国国家家出出台台一一系系列列政政策策对对污污水水处处理理率率、各各类类水水体体水水质质等等级级、污泥污泥无无害害化化处处置置率率、污污水水再再生生利利用用水水平平、污污水水收收集集管管网网建建设设等等提提出出更更高高要要求求，旨旨在在提提升升城城市市、县县城城以以及及村村镇镇的的水水环环境境生生态水态水 水 污水 污 染染防防 治 行 动治 行 动 计计 划划 “十十 三三五五”全全国国 城城 镇 污 水镇 污 水 处处理 及理 及 再再生生 利利 用 设 施用 设 施 建建设 规设 规 划划“十十 三三五五”生生 态 环 境态 环 境 保保护护 规规 划划 重 点重
39、点 流流域 水域 水 污污 染 防 治染 防 治 规规划划 城 镇城 镇 生生活 污活 污 水水 处 理 设处 理 设 施施补 短补 短 板板 强 弱 项强 弱 项 实实施施 方方 案案 平平、推推动动建建设设清清洁洁美美丽丽高高效效的的国国家家。2015年年4月月2016年年11月月2020年年7月月2020目标目标“十四十四五五”政政策策风向风向污泥无害化处置污泥无害化处置率：城市75%（地级及以上城市90%县城力争达到60%重点镇提高5个百分点污泥无害化处置设施规模：9.75万吨/日技术选择因地制宜；全面推进污泥处理处置设施建设；限制未经脱水处理达 标的污泥填埋，重点地区压减污泥填埋规模
40、；鼓励采用“生物质利用+焚烧”的处置模式；推广无害化、减量化处理后的污泥用于土地利用。污水管网建设42.24万公里新建污水集中处理设施须合理规划建设服务片区污水收集管网，除干旱地区 外新建管网要严格雨污分流；加快消除城中村等管网空白区；在长江流域及 以南地区城市推进雨污合流管网改造；积极推进建制镇污水收集管网建设等污水再生利用再生水利用率：京津冀30%（京68%津30%冀30%缺水城市20%其他城市和县城力争达到15%再生水生产设施规模：4158万立方米/日）缺水地区和水环境敏感区域污水资源化利用水平明显提升。我国污我国污泥泥无害无害化化处置处置、污水污水管管网建网建设设、污、污水水再生再生利
41、利用等用等规规划目划目标标2019年年4月月 城 镇城 镇 污污 水 处水 处 理理 提 质 增提 质 增 效效 三 年三 年 行行 动 方 案动 方 案（2019-2 0 2 1 年）年）我我国国近近期期出出台台一一系系列列环环保保政政策策2016年年12月月2017年年10月月16行业机会行业机会|污污水水处处理理厂厂提提标标改改造造带带来来广广阔阔市市场场空空间间时间时间政策文件政策文件新要求新要求2015.04水污染防治行动 计划敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇 污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。建成 区水体水质达不到地表水类标准的城市，新建城镇
42、污水处 理设施要执行一级A排放标准。2016.12“十三五”全国 城镇污水处理及再 生利用设施建设规 划“十三五”期间提标改造污水处理设施规模 4220 万立方米/日，其中设市城市 3639 万立方米/日，县城 581 万立方米/日。敏感区域以及建成区水体水质未达到地表水类标准的 城市，现有污水处理设施未达到一级 A 排放标准的，均为提 标改造对象。提标改造污水处理设施投资 432 亿元。2017.10重点流域水污染 防治规划（2016-2020年）敏感区域内城镇污水处理设施提标改造，2017 年底前全面达 到一级 A 排放标准。对所有执行二级及以下标准的城镇污水 处理设施实施提标改造。到 2
43、020年，完成提标改造的污水处 理设施日处理能力总和不低于 4250 万吨。2020.07城镇生活污水处 理设施补短板强弱 项实施方案长三角地区和粤港澳大湾区城市、京津冀地区和长江干流沿 线地级及以上城市、黄河流域省会城市、计划单列市生活污 水处理设施全部达到一级 A 排放标准。污水污水处处理理厂厂提提标标改改造造需需求求带带来来广广阔阔市市场场空空间间。虽虽然然我我国国污污水水处处理理率率已已处处于于较较高高水水平平，但但出出水水水水质质还还有有待待提提升升。随随着着我我国国对环对环 境保护的要求不断提境保护的要求不断提高高，越来越多的越来越多的污污水水厂排放标准厂排放标准由由原原来来的的城
44、镇城镇污污水处理厂污染水处理厂污染物物排放标排放标准准（GB18918-2002）中的中的二级、一二级、一级级 B 标准提升为一标准提升为一级级 A 或者更高标或者更高标准准，污水处理，污水处理厂厂提标改造迫在眉提标改造迫在眉睫睫。截止截止2019年底，我年底，我们统们统计主要上市公计主要上市公司司一一级级A 标标准准执执行行率约率约60%，提提标标改改造造空空间间较较大大。政策要政策要求求提标提标改改造造主主要要水水务务上上市市公公司司执执行行一一级级A 标标准准比例比例约约60%（2019年年年年报报数数据据）17上市公司名称上市公司名称下属重点排污（废下属重点排污（废水）单位个数水）单位
45、个数执行一执行一级级A标准（及标准（及以上）单位个数以上）单位个数执行一级执行一级A标准标准单位比例单位比例洪洪城水业城水业792227.8%重重庆水务庆水务595491.5%兴兴蓉环境蓉环境181794.4%中中山公用山公用66100.0%渤渤海股份海股份99100.0%江江南水务南水务22100.0%海海峡环保峡环保12433.3%联联泰环保泰环保8112.5%武武汉控股汉控股9666.7%钱钱江水利江水利44100.0%总计总计20612560.7%行业机会行业机会|污污水水处处理理厂厂提提标标改改造造带带来来广广阔阔市市场场空空间间“十四五十四五”提标改造整体市场空间提标改造整体市场空
46、间约约800亿亿元。元。截至截至2015年年6月月底，全底，全国国设设市城市城市市、县累计建成污县累计建成污水水处处理理厂厂3802座座，污水污水处处 理能力理能力达达1.61亿立方亿立方米米/日日。其其中，中，一一级级A项目项目约约860个，日处理能个，日处理能力力2925万立方万立方米，约米，约3000多座污水处理多座污水处理厂厂达不到一达不到一级级A排排放标准放标准，约有约有77.38%（按按照水厂照水厂平平均规均规模模计算计算，约约1.25亿亿立方米立方米/日日规规模模）的污的污水水处理厂处理厂需需要提要提标标改改造造。假。假设设“十十三三五五”期期 间新建间新建污污水处理水处理设设施
47、都施都是是一一级级A水水平，且平，且规规划的划的4220万万立立方米方米/日日提提标标改改造造规规模模完完成成改改造造，则尚则尚有有8000万万立方立方米米/日规日规模模的的污污 水处水处理理设施需要提标改设施需要提标改造造，占污水处理，占污水处理整整体规模比例体规模比例约约50%。根据执行一根据执行一级级A标准的平标准的平均均比例比例60.7%，提标改造提标改造单单位位投资投资约约1000万万元元/万万立立方方米米/日日，据据此此估估计计，未未来来污污水水处处理理提提标标改改造造投投资资空空间间约约800亿亿元元。提提标标改改造造涉涉及及的的M B R、M B B R、BAF等等新新工工艺艺
48、及及相相关关膜膜材材料料、水水处处理理剂剂企企业业会会受受益益。城市污城市污水水处理处理能能力区力区域域分化分化较较大大18行业机遇行业机遇|“泥水并重泥水并重”，污泥产业迎污泥产业迎来来发展机发展机会会 污污泥泥是是污污水水处处理理的的附附属属品品，由由原原污污水水中中的的固固体体物物质质和和污污水水处处理理过过程程中中所所产产生生的的固固体体物物质质组组成成，具具体体产产量量取取决决于于排排水水体体制制、进进水水 水水质质、污污水水及及污污泥泥处处理理工工艺艺等等因因素素。污污泥泥兼兼具具“污污染染物物”和和“资资源源”的的属属性性，其其成成分分复复杂杂，既既含含有有毒毒、有有害害物物质质
49、，也也含含有有丰丰富富的的营营养养物物质质，对对污污泥泥进进行行无无害害化化处处理理 对对治治理理污污染染是是必必要要的的，同同时时处处理理后后的的污污泥泥可可进进行行资资源源化化利利用用，如如作作为为土土壤壤改改良良剂剂和和植植物物肥肥料料，处处理理过过程程中中产产生生的的沼沼气气可可发发电电、发发热。热。2019年年我我国国污污泥泥产产生生量量预预估估已已超超过过6000万万吨吨，由由于于污污水水产产生生量量和和污污水水处处理理率率不不断断提提高高，污污泥泥产产生生量量仍仍将将继继续续增增加加，预预计计到到2025年年污污泥泥产产生生量量达达到到9000万万吨。吨。污水厂数量(2019):
50、5 2 4 0 座污泥年产量6000万吨污水处理能力2.28亿m3/d2025年产泥量达到9000万吨到到2025年年产产泥泥量量达达到到近近亿吨亿吨污污泥泥的的“污污染染物物”和和“资资源源”双双重重属属性性污污泥泥的的有有机机组组成成蛋白质40%19脂肪10%多糖10%-20%其他有机质20%-30%行业机遇行业机遇|“泥水并重泥水并重”，污泥产业迎污泥产业迎来来发展机发展机会会 我我国国污污泥泥无无害害化化资资源源化化处处置置水水平平有有待待提提升升。污污泥泥处处理理处处置置以以减减量量化化、稳稳定定化化、无无害害化化和和资资源源化化为为原原则则，包包括括浓浓缩缩、脱脱水水、消、消化化和
