1、1 1机密中国联合水泥集团有限公司中国联合水泥集团有限公司20072007年年9 9月月机机 密密2 2机密莒县部分莒县部分3 3机密基基 本本 概概 况况1机构设置与人力资源机构设置与人力资源3资源状况及供应环境资源状况及供应环境4财务状况分析财务状况分析7生产经营状况生产经营状况5生产设备及经济技术指标生产设备及经济技术指标6项目建设情况项目建设情况8目目 录录2水泥发展状况水泥发展状况4 4机密一基本情况基本情况5 5机密公司简介公司简介q日照市港源水泥有限公司创建于日照市港源水泥有限公司创建于2004年年2月，注册资本月，注册资本5000万元，是日照市第一家旋窑水泥生产企业。万元，是日
2、照市第一家旋窑水泥生产企业。公司主要经营水泥建材生产、运输、销售业务，产品有港源、德炬牌公司主要经营水泥建材生产、运输、销售业务，产品有港源、德炬牌32.5、42.5、52.5级各类型号水泥级各类型号水泥和商品硅酸盐水泥熟料，设计能力年产熟料和商品硅酸盐水泥熟料，设计能力年产熟料155万吨，水泥产能万吨，水泥产能100万吨（在日照港建有万吨（在日照港建有200万吨万吨/年粉磨年粉磨站，水泥年粉磨能力达到站，水泥年粉磨能力达到300万吨）。万吨）。q公司于公司于2005年年10月份顺利通过月份顺利通过ISO9001质量、质量、ISO14001环境和环境和GB/T28001职业健康安全三个管理体系
3、及职业健康安全三个管理体系及产品质量的四个认证。产品质量的四个认证。2007年上半年完成熟料生产年上半年完成熟料生产81万吨，实现销售收入万吨，实现销售收入1.5亿元。亿元。q公司产品于公司产品于2006年分别获得年分别获得“山东名牌山东名牌”、“国家免检国家免检”称号；公司被授予称号；公司被授予“全省水泥行业质量管理全省水泥行业质量管理先进单位先进单位”、“全省水泥行业优秀化验室全省水泥行业优秀化验室”、“全省水泥企业产品质量对比验证检验先进单位全省水泥企业产品质量对比验证检验先进单位”等荣等荣誉称号。今年誉称号。今年8月份，公司被授予山东省首批节能政府奖月份，公司被授予山东省首批节能政府奖
4、“节能先进企业节能先进企业50佳佳”称号称号 。q公司拟投资公司拟投资8亿元，建设港源二期工程建设亿元，建设港源二期工程建设5000t/d熟料生产线两条及熟料生产线两条及1.5万万KW纯低温余热发电系统一座纯低温余热发电系统一座，该项目第一条熟料生产线立项工作已经完成，计划于，该项目第一条熟料生产线立项工作已经完成，计划于2008年上半年投入生产。届时，公司将形成年年上半年投入生产。届时，公司将形成年产水泥产水泥600万吨的生产能力，年产值达到万吨的生产能力，年产值达到13.8亿元。亿元。6 6机密公司历史沿革公司历史沿革2005年年12月月19日，莒县宏德电力有限责任公司日，莒县宏德电力有限
5、责任公司6%的股权协议转让的股权协议转让给日广房地产开发有限公司，形成日广房地产开发有限公司和日照给日广房地产开发有限公司，形成日广房地产开发有限公司和日照港（集团）有限公司港（集团）有限公司52%和和48%股权比例股权比例。2005年年4月月25日，港源水泥出资日，港源水泥出资36万元与日照市第三运输实业股份万元与日照市第三运输实业股份公司成立日照港物流有限公司；公司成立日照港物流有限公司；2006年年8月月10日，港源水泥出资日，港源水泥出资180万元与沂南县水钱石英砂岩矿万元与沂南县水钱石英砂岩矿成立沂南县港源石英矿业有限公司；成立沂南县港源石英矿业有限公司；7 7机密法人治理结构图法人
6、治理结构图日照港集团港源水泥公司日照200万吨粉磨站分公司5000t/d生产线分公司沂南县港源石英矿业有限公司日广房产2*2500t/d水泥熟料生产线日照港物流有限公司100%100%48%52%60%60%8 8机密股东股东出资数额（万元）出资数额（万元）出资比例（）出资比例（）日照港（集团）有限公司240048日广房地产开发有限公司260052合计5000100股东股东出资数额（万元）出资数额（万元）出资比例（）出资比例（）日照市港源水泥有限公司18060沂南县水钱石英砂岩矿12040合计300100股权比例股权比例股东股东出资数额（万元）出资数额（万元）出资比例（）出资比例（）日照市港源
7、水泥有限公司3660日照市第三运输实业股份有限公司2440合计60100（一）日照市港源水泥有限公司（一）日照市港源水泥有限公司（二）沂南县港源石英矿业有限公司（二）沂南县港源石英矿业有限公司（三）日照港物流有限公司（三）日照港物流有限公司9 9机密二水泥发展状况及发展战略水泥发展状况及发展战略1010机密水泥发展状况2006年省市经济发展指标年省市经济发展指标省市指标省市指标人口人口GDPGDP固定资产投资固定资产投资水泥产量水泥产量水泥消费水泥消费干法产量干法产量山东省山东省9309万万21846.7亿元亿元11134.6亿元亿元16575.9万吨万吨估算估算9464.416630.36万
8、吨万吨日照市日照市557.85557.85万万505.87505.87亿元亿元235.09235.09亿元亿元估计估计800-900800-900估计估计300-300-320320740740万吨万吨目标市场水泥发展状况目标市场水泥发展状况各市各市水泥粉磨站产水泥粉磨站产能（万吨）能（万吨）20002500t/d生产线条数生产线条数10001500 t/d生产线条数生产线条数新型干法年新型干法年产能产能主要水泥厂家主要水泥厂家日照市日照市74021200熟料：港源水泥、荣熟料：港源水泥、荣安建材安建材合计合计740 21200水泥：山水、港源、水泥：山水、港源、大宇大宇1111机密水泥发展状
9、况 日照市石灰石资源分布零散，且单个矿区石灰石储量较低，造成水泥生产企业日照市石灰石资源分布零散，且单个矿区石灰石储量较低，造成水泥生产企业争夺矿山资源的发展局面，新型干法生产线相对较少，以粉磨站公司为主。争夺矿山资源的发展局面，新型干法生产线相对较少，以粉磨站公司为主。主要竞争对手一览表主要竞争对手一览表企业名称企业名称厂址厂址产能产能(万吨万吨)窑型窑型目标市场目标市场荣安建材莒县东莞镇60新型干法本市及周边日照山水日照港二公司300新型干法出口日照大宇日照港二公司300新型干法出口日照德升（泰山）日照开发区60新型干法本市及周边莒县莒州莒县刘官庄100立窑本市及周边莒县城阳莒县城阳120
10、立窑本市及周边日照陈疃东港区陈疃40立窑本市及周边五莲莲山五莲许孟40立窑本市及周边莒县浮来山莒县浮来山镇30立窑本市及周边1212机密水泥发展状况目标市场水泥主要特点及分析目标市场水泥主要特点及分析 目前日照市年水泥产能达到1000万吨，2006年水泥生产量估计在800-900万吨，有新型干法水泥生产企业5家，新兴干法生产能力740万吨；由于日照地区的特有的区域优势，水泥、熟料以出口为主，本地以及周边地区竞争以立窑企业为主，伴随水泥结构调整、产能集中度的提高以及再建生产线分级分额限批政策的实施，立窑水泥企业将逐渐转化为粉磨站公司，依托现有的新型干法熟料生产线，将展开新一轮新型干法水泥的市场竞
11、争。1313机密三三机构设置与人力资源机构设置与人力资源1414机密港源水泥机构设置港源水泥机构设置序号部门人数（临时用工+）1综合部14+42企业管理部（下设保卫科）183销售公司304供应部285财务部86机电设备部机电设备部87电修车间238机修车间389质量生产部化验室2810调度室2311机械队3612原料车间43+613烧成车间60+214制成车间5715粉磨站9616合计合计510+12=5221515机密港源水泥之人员情况港源水泥之人员情况港源水泥港源水泥510人签订劳动合同，人签订劳动合同，12人为临时用工，查看交款原始凭证合同工人为临时用工，查看交款原始凭证合同工327人养
12、老保险，人养老保险，失业保险交至失业保险交至2007年年5月份。月份。按文化层次分析：本科按文化层次分析：本科15人，大专人，大专68人、其他人、其他439人。大专以上文凭共人。大专以上文凭共83人，占在职人员人，占在职人员的的15.90%。目前企业高层管理人员实行年薪制，根据年度经营情况制定；中层管理人员工资目前企业高层管理人员实行年薪制，根据年度经营情况制定；中层管理人员工资3200-4000元元/月之间；普通员工平均工资月之间；普通员工平均工资1200元左右元左右,员工工资由岗位工资和绩效工资两部分构成员工工资由岗位工资和绩效工资两部分构成。港源水泥员工年龄结构偏重，港源水泥员工年龄结构
13、偏重，20203030岁和岁和30304040岁员工的比重较大，分别占岁员工的比重较大，分别占24.23%24.23%和和60.58%60.58%。1616机密四资源状况与供应环境资源状况与供应环境1717机密港源水泥资源状况港源水泥资源状况l矿山资源状况矿山资源状况 目前日照市港源水泥有限公司石灰石供应采用民采的方式供应，主要是与日照三运实业股份有限公司和王晓国签订石灰石供应合同，石灰石供应主要矿区外为洛河鸡山矿区和闫庄王家山沟矿区，石灰石年供应量达到（按照合同计算）270万吨；莒县棋山镇小野场矿区，该矿区位莒县棋山镇小野场，属于棋山镇管辖。日照市港源水泥有限公司已与莒县国土资源局签订 莒县
14、石灰岩采矿权出让合同，矿区参考储量为773万吨，采矿区取得金额为1546万元，但日照市港源水泥有限公司未缴纳采矿权价款；1818机密港源水泥资源状况港源水泥资源状况l矿山资源状况矿山资源状况 莒县闫庄镇常家山沟矿区，该矿区位莒县闫庄镇常家山沟，属于闫庄镇管辖。日照市港源水泥有限公司已与莒县国土资源局签订 莒县石灰岩采矿权出让合同，矿区参考储量为290万吨，采矿区取得金额为580万元，但日照市港源水泥有限公司未缴纳采矿权价款；莒县洛河镇鸡山矿区，该矿区位莒县洛河镇鸡山村，属于洛河镇管辖。日照市港源水泥有限公司已与莒县国土资源局签订 莒县石灰岩采矿权出让合同，矿区参考储量为912.27万吨，采矿区
15、取得金额为1825.94万元，但日照市港源水泥有限公司未缴纳采矿权价款 1919机密港源水泥资源状况港源水泥资源状况l矿山资源分析矿山资源分析实地查看，日照港源水泥有限公司主要石灰石供应矿区矿点分布松散，全部为表面层开采方式，采矿人员全为个体，生产规模较小；两矿区距离港源水泥公司约15公里，且王家山沟矿区运输路况较差，相对运输成本较高，目前到场厂为13.8元/吨（含税）；两矿区为相连山脉，剔出表面叶岩和土量成分的影响，两矿区可利用的石灰石储量在5000万吨左右，可以满足港源水泥20年的生产需求；根据提供小野矿区的石灰石化学分析结果报告单（三天），取平均计算值，CaO含量为48.87%，MgO含
16、量为1.93%；2020机密港源水泥土地使用港源水泥土地使用序号序号地名地名土地土地名称名称使用权人使用权人土地证编土地证编号号地址地址土地面积土地面积用地性用地性质质权利终止日权利终止日期期设定担保设定担保情况情况(平方米平方米)13-46-531日照市港源水泥有限公司莒国用(2005)第34号闫庄镇闫庄村村东，火车站北侧68044.00出让2055年4月20日23-46-532日照市港源水泥有限公司莒国用(2005)第35号闫庄镇闫庄村村东，火车站北侧65333.00出让2055年4月20日33-46-533日照市港源水泥有限公司莒国用(2005)第36号闫庄镇闫庄村村东，火车站北侧666
17、67.00出让2055年4月20日备注日照港源水泥用土地证为莒集用（2004）第143号、144号、145号，发证日期为2004年12月21日，2005年4月20日对土地证进行更换，变为莒国用(2005)第34号、35号、36号。2121机密港源水泥原材料供应港源水泥原材料供应种类种类到厂平均价格到厂平均价格货源（产地、厂家）货源（产地、厂家）距离距离(Km)备注备注20062007石灰石13.7812.84闫庄、洛河、东莞15/45砂岩33.3331.93沂南60石膏90.0087.25苍山150水渣48.5039.08日钢80钢渣24.4724.20沂水杨庄60煤矸石47.7046.09新
18、泰140粉煤灰54.8552.02日照、费县、黄岛、潍坊75/110/160/160原煤436.32449.29山东、陕西、山西300/1000/13005800卡电力0.620.62不分峰谷编织袋0.5380.521日照80备注：企业非大额用电，同时没有提供用电协议2222机密五生产经营状况生产经营状况2323机密港源水泥生产经营状况港源水泥生产经营状况l企业销售状况企业销售状况港源水泥销售体系港源水泥销售体系 日照市港源水泥公司销售公司设立在日照城区烟台中路（市公安局对面），统一销售日照市港源水泥有限公司和港口粉磨站产产品部门设置销售公司日照办事处黄岛办事处莒县办事处岚山办事处市场开发部国
19、贸业务部综合部日港业务部2424机密港源水泥生产经营状况港源水泥生产经营状况l企业销售状况企业销售状况港源水泥销售体系港源水泥销售体系人员配置序号部门名称负责区域人员配置备注1公司领导22综合部数据统计，行政事务办理53日照办事处日照本地销售业务开展64黄岛办事处青岛地区销售业务开展35莒县办事处莒县地区销售业务开展36岚山办事处岚山港建设销售业务开展27市场开发部经过港口到本国南方、北方市场38国贸业务部水泥、熟料产品出口49日港业务部日照港建设销售业务210合计302525机密港源水泥生产经营状况港源水泥生产经营状况l企业销售状况企业销售状况港源水泥销售体系港源水泥销售体系薪酬体系公司领导
20、、区域经理实现年薪制，公司领导由日照市港源水泥有限公司确定，区域经理根据年销售量制定年薪（黄岛年销量30万吨，销售区域年薪12万）；业务人员按照业务量进行吨提成计算薪金且没有基础薪金，薪金系数由区域经理确定；2007年销售提成按照2元/吨计算，2006年业务人员基础薪酬300元/月（有最低销量300吨/月），超量部分按照1.6元/吨计算；后勤行政人员和国贸部业务人员实行固定薪酬，50%纳入考核，考核按照销量完成比例进行；2626机密港源水泥生产经营状况港源水泥生产经营状况l企业销售状况企业销售状况近两年销量及其品种结构（按按2006年、年、2007年照统计资料填写）年照统计资料填写）年年 项目
21、项目 20062007年（年（1-8）备注备注数量（万吨）比例（%）数量（万吨）比例（%）年销量（吨）年销量（吨）188.38115.50整体数据由于四舍五入存在数据误差品种品种比例比例PI52.518.0223.38PO52.56.298.374.465.79PO42.540.4653.8637.0348.05PO32.528.3737.7717.5522.77熟料113.2738.44其中出口：108.9992.21其中出口：13万吨33.8207年没有提供熟料出口量，口述散包散包结构结构散装46.1561.4463.4182.29包装28.9638.5613.6517.71地区地区比例比
22、例日照办21.7011.7816.2817.68黄岛办27.7115.0515.4116.74莒县办3.371.832.382.58岚山办2.212.40开发部10.645.784.895.31含零售销量国贸部108.9959.1930.7733.42计算水泥熟料出口销量日港部11.746.3820.1421.872727机密港源水泥生产经营状况港源水泥生产经营状况l企业销售状况企业销售状况近两年销售价格品种品种20062007年年PO52.5265.00267.50PO42.5237.00237.50PO32.5196.18201.00平均232.74234.50熟料201（出厂价）29.7
23、美元（平仓价）2828机密六生产设备与经济技术指标生产设备与经济技术指标2929机密港源水泥主要设备港源水泥主要设备主要生产设备技术参数主要生产设备技术参数 序号序号生产线生产线名称名称设备名称设备名称规格型号及技术参数规格型号及技术参数单位单位数数量量生产能生产能力力投产日期投产日期制造厂家制造厂家1共用石灰石破碎机BLPC-1020-R22 进料粒度1.01.21.5，出料粒度25mm（90）台1600-800t/h2004年11月北京首钢重型机电分公司21#线生料磨4.610+3.5 入料粒度25mm，成品细度R80um12台1190t/h2004年11月上海新建水泥技术装备有限公司31
24、#线回转窑460m台12500t/d2004年11月中天仕名重型机械有限公司41#线煤磨2.85+3m 入料粒度25m，成品细度0.08mm方孔筛筛余10台117t/h2004年11月中天仕名重型机械有限公司52#线生料磨4.69.5+3.5m 入料粒度25mm，成品细度R80um12台1185t/h2005年10月唐山盾石机械制造有限公司62#线回转窑460m台12500t/d2005年10月唐山盾石机械制造有限公司72#线煤磨MFB3090 3.06.5+2.5m 入料粒度25mm，原煤水份10，出磨成品细度：80um方孔筛筛余6，煤粉水份1台118-20t/h2005年10月中天仕名重型
25、机械有限公司8共用水泥磨4.213m台2每台74t/h2004年11月上海新建水泥技术装备有限公司9熟料库熟料库1座，存储能力9万吨10水泥库水泥库共有6座，总存储能力7.8万吨3030机密港源水泥主要设备港源水泥主要设备l主要设备生产状况主要设备生产状况 设备名称设备名称产品名称产品名称设计能力设计能力实际产能实际产能近年来平均产近年来平均产能利用率（能利用率（%）备注备注20062007回转窑1熟料2500t/d2524244299.32回转窑2熟料2500t/d27132663107.52水泥磨1水泥74t/h79.3690.83114.99水泥磨2水泥74t/h78.4892.2711
26、5.373131机密港源水泥经济技术指标港源水泥经济技术指标水泥磨台时（t/h）79.3678.4878.9290.8392.2791.55水泥磨运转率(%)56.8248.0352.4329.7421.8025.77水泥工序电耗（kwh/t）46.8040.70水泥综合电耗（kwh/t）99.16熟料制造成本(元/t）153.61161.42水泥制造成本(元/t)161.70165.98熟 料 售 价(元/t)含税单价：210（出厂价）29.7美元（平仓价）水泥平均售价(元/t)含税单价：232.72234.50备注：熟料成本升高，主要由煤炭消耗及制造费用上升引起，煤炭消耗成本上升9.00元
27、，制造费用成本上升2.86元，水泥产品受到熟料成本上升的影响，也呈现升高的状态。3232机密港源水泥经济技术指标港源水泥经济技术指标主要技术经济指标及运行情况表内 容2006 年2007 年（至8月份）窑运行情况平均平均熟 料 产 量(万吨)76.7586.3881.5730.7538.5534.65窑台时产量(t/)105.18113.07109.13101.73110.96106.35窑 运 转 率(%)83.3087.2185.2651.8359.5755.70熟料标煤耗(kg/t)117.75112.45115.10129.02125.00127.01熟料综合电耗(kwh/t)77.9
28、472.0574.9976.8674.3875.62熟料28天强度(Mpa)55.155.355.255.255.555.35水泥磨运行情况平均平均水 泥 产 量(万吨)39.5033.0236.2623.6617.6220.643333机密七财务状况分析财务状况分析3434机密项目项目06年年07年年1-8月月金额金额(万元万元)金额金额(万元万元)一、产品销售收入36966.4821984.33销售成本28812.8618617.54产品销售税金及附加219.81148.89二、产品销售利润7933.813217.90加：其他业务利润47.1066.87减：管理费用836.37655.9财
29、务费用1539.651446.55营业费用4532.082095.76三、营业利润1072.82-913.45减：营业外支出27.4955.99四、利润总额1045.32-969.44减：所得税354.03五、净利润691.29-969.44港源水泥损益表港源水泥损益表3535机密港源水泥资产负债表港源水泥资产负债表项目项目06年年07年（年（18月）月）年初数年初数年末数年末数年初数年初数年末数年末数流动资产23616.48 16323.2716502.2631871.20 其中：货币资金 4200.77 4194.194194.1814759.24其他应收款16345.502340.752
30、344.724666.29存货3173.80 5135.325135.33 8811.71长期投资 363636216固定资产16871.0335614.0735614.0733091.51 其中：固定资产净值68.17 32308.2132308.21 29274.04在建工程16802.863305.87996.941508.54无形资产及其他资产522.86458.31 458.31 441.35总资产41046.3852431.6552610.64 65621.05流动负债 35733.7346423.7146602.7060575.27其中：短期借款8975.004131.87413
31、1.8779000 其他应付款22809.0132759.8632763.8329306.83负债合计35733.7346423.7146602.7060575.27所有者权益5312.666007.956007.955045.78 实收资本5000.005000.00 5000.005000.00未分配利润 252.28 843.88 843.88-245.28负债和所有者权益合计41046.3852431.6552610.64 65621.053636机密港源水泥大额账目港源水泥大额账目其他应付款大额明细其他应付款大额明细序号名称期末贷方余额（万元）备注1日照日广房地产开发有限公司1,24
32、1.54此项应付款为港源与日广房产往来帐，包含工程款等2内部银行17,200.00此项为支付利息的大股东（港务局）借款，附有借款合同3恒丰4,995.00此项为日照港开局的承兑汇票贴现，挂帐为恒丰4暂估在建工程款10,795.00此项为目前生产线没有进行决算情况下对应付账款的估算5日照港内部职工持股会1,750.00此项为港务局借给公司投入二期款项6日照日广水泥熟料有限公司2,000.00此项为归还中行贷款的借款，待公司再贷款时进行归还合计37981.543737机密港源水泥大额账目港源水泥大额账目日照港集团借款明细日照港集团借款明细序号序号借款金额借款金额 借款期限借款期限 利率利率逾期加收
33、逾期加收12,500.00 2005-10-8至2006-1-75.22%50%21,500.00 2005-5-21至2006-5-205.58%50%32,000.00 2005-5-16至2006-5-155.58%50%41,000.00 2005-4-25至2006-4-245.58%50%5200.00 2005-5-30至2006-5-295.58%50%610,000.00 2005-12-1至2006-11-305.58%50%合计17,200.00 备注 对于公司从日照港集团的借款全部逾期，公司并未与对方签订借款延期协议，但据公司相关人员介绍有为关联公司所以自动延期；公司的
34、借款逾期后按相关合同应加收50%的利息，但据公司相关人员介绍这些借款实际执行的是这些借款按本年度当期年利率计算利息；3838机密港源水泥大额账目港源水泥大额账目短期借款明细短期借款明细序号序号 贷款银行（借款单位）贷款银行（借款单位）金额（万元）金额（万元）月利率月利率 期限期限 起始日起始日 贷款性质贷款性质1 华夏银行济南市市中区支行 1,000.00 5.100 1年 06.9.2707.9.27 存单质押2 华夏银行济南市市中区支行 1,000.00 5.100 1年 06.9.2807.9.28 存单质押3 华夏银行济南市市中区支行 2,000.00 5.100 1年 07.1.16
35、08.1.16 土地抵押4 莒县农村信用社 900.00 8.694 6个月 07.8.2308.2.19 土地抵押5 恒丰银行青岛分行 3,000.00 5.858 1年 07.4.2908.4.48 房产抵押合计7900.003939机密港源水泥大额账目港源水泥大额账目其他应收款大额明显其他应收款大额明显序号序号名称名称期末借方余额（万元）期末借方余额（万元）备注备注1日照港建筑安装工程有限公司4620.51预付工程款，没有结算（发票没有出具）2港源二期工程1862.365000t/d项目借款3港源水泥粉磨站2390.36港源水泥占有的粉磨站资产数4邯郸中材建设有限公司3180.83预付工
36、程款，没有结算（发票没有出具）合计12054.064040机密港源水泥盈利指标港源水泥盈利指标项目名称项目名称2007年年1-8月份月份2006年年总资产报酬率-0.41%0.56%总资产净利率-0.41%0.37%净资产收益率-8.77%3.05%主营业务毛利率14.64%21.46%主营业务净利率-4.41%1.87%成本费用利润率-4.25%1.94%4141机密主要盈利评价主要盈利评价 从从2006年和年和2007年年1-8月份港源水泥整体盈利指标看，企业盈利水平不是很好，月份港源水泥整体盈利指标看，企业盈利水平不是很好，各项盈利指标均低于行业平均水平，影响整体效益指标实现的主要有水泥
37、销售价格、各项盈利指标均低于行业平均水平，影响整体效益指标实现的主要有水泥销售价格、期间费用和制造成本，高端水泥销售价格明显偏低，期间费用和制造成本，高端水泥销售价格明显偏低，2006年年po52.5水泥平均销售价水泥平均销售价格为格为223.63元元/吨，吨，2007年销售价格年销售价格213.53元元/吨，产品销售价格完全与产品性价比失吨，产品销售价格完全与产品性价比失去匹配关系，同时，各品种水泥销售均有所降低；期间费用支付相对较高，尤其是去匹配关系，同时，各品种水泥销售均有所降低；期间费用支付相对较高，尤其是营业费用，营业费用，2006年营业费用支出比例为年营业费用支出比例为12.26%
38、，2007年营业费用支出比例有所下降，年营业费用支出比例有所下降，降至降至9.53%，但财务费用支出比例由，但财务费用支出比例由4.16%升至升至6.58%；产品制造成本较；产品制造成本较2006年均有年均有所上升，主要是煤炭价格上涨和熟料煤耗升高引起。所上升，主要是煤炭价格上涨和熟料煤耗升高引起。港源水泥盈利指标港源水泥盈利指标4242机密八项目建设情况项目建设情况4343机密港源水泥项目建设情况港源水泥项目建设情况序号序号主要内容主要内容详细内容详细内容1项目可行性研究报告2003年10月项目建议书2004年12月项目申请报告2项目批复日计工基20031372号3环评批复日环发200413
39、3号4土地证莒国用(2005)第34号，莒国用(2005)第35号、莒国用(2005)第36号5房产证未能提供6矿山资源石灰石购销合同7项目建设工程规划许可证（2004）11-03-0018目开工许可证没有提供9环评验收环验200503号10建设验收提供分项工程验收，总体验收正在办理之中11财务决算正在办理之中12优惠政策莒政函20058号4444机密项目项目土建土建安装安装设备设备其他其他合计合计概算概算已付已付款款未付未付款款概算概算已付已付款款未付未付款款概算概算已付已付款款未付款未付款概算概算已付已付款款未付未付款款概算概算已付已付款款未付款未付款1#5785.840001785.81
40、674.41674.4885585003552020110092018335.22180015274.42#2381.0018005811812.0013005126300.1150001300.111083.62600483.6211567.7389612876.73港源水泥项目投资完成情况港源水泥项目投资完成情况4545机密港口粉磨站部分港口粉磨站部分4646机密基本情况基本情况一一4747机密粉磨站运营证件粉磨站运营证件公司名称注册号颁发机构颁发时间负责人经营范围日照市港源水泥有限公司日照分公司371101900582日照市工商行政管理局莒县 分局2006年10月26日岳守功水泥、水泥熟
41、料生产、加工销售；水泥制品加工、销售；本企业自产产品的出口的所需原辅材料的进口业务日照港（集团）有限公司港口粉磨站3711022901953日照市工商行政管理局2007年4月9日谭恩荣水泥粉磨加工；水泥产品生产、销售营业执照备注：新营业执照是由于项目环评验收和负责人变动需要办理的，但公司营业范围发生变化，新营业执照没有产品出口权 4848机密生产许可证粉磨站运营证件粉磨站运营证件生产许可证正在办理之中，估计2007年10月底，生产许可证办理完毕。行政许可受理决定书（鲁工许）受字2007第0974号由山东省质量技术监督局2007年6月14日出具；2007年8月6日，山东省工业产品生产许可证实地核
42、查末次会议签到表，实地核查结论为合格；4949机密二二机构设置与人力资源机构设置与人力资源5050机密组织结构图粉磨站机构设置粉磨站机构设置企管制成工段装载机供应机修电修中空室分析室财务原料工段控制室物 理 室综合办公室生产部设备技术部化验室生产副经理设备副经理总经理5151机密粉磨站人员结构粉磨站人员结构序号部门人数备注1公司领导3人2007年增加副经理一名2综合办公室21人3生产部42人4设备技术部15人5化验室25人6合计96人实际定员111人5252机密粉磨站薪酬结构粉磨站薪酬结构公司领导实行年薪制，中层管理人员平均月薪公司领导实行年薪制，中层管理人员平均月薪3000元左右，员工元左右
43、，员工工资在工资在700-900元元/月之间，特别是岗位工，工资较低。公司薪酬月之间，特别是岗位工，工资较低。公司薪酬由岗位工资和绩效工资组成，员工工资由岗位工资和绩效工资组成，员工工资50%，班长、段长、中层，班长、段长、中层管理人员工资管理人员工资60%，高层领导工资，高层领导工资80%纳入绩效考核。纳入绩效考核。5353机密三资源状况资源状况5454机密粉磨站原料供应粉磨站原料供应种类种类到厂平均价格到厂平均价格货源（产地、厂家）货源（产地、厂家）距离距离(Km)备注备注20062007熟料171.31181.28日照港源水泥有限公司130km运费：2006年18元/吨2007年27元/
44、吨普通石膏100.00105.34枣庄红力实业发展有限公司250km美标石膏124.50124.85矿渣粉160.58141.58日钢集团36km水渣粉55.5637.55山东联盛新型建材32km粉煤灰31.3039.73华能日照电厂9km钢球由日照港统一购买，计划记入租赁费，但是租赁费一致没有缴纳，租赁协议也没有签订，暂时未计入成本电力0.650.512006年没有执行大工业用电2005年7月20日，日照供电局、日照港源有限公司动力分公司和日照港源水泥有限公司签订委托转供电协议，协议中称电价按照国家规定的110V大工业用电价执行，未标明峰谷电价，同时协议中被转供方为日照港源水泥有限公司而非日
45、照港港口粉磨站；供电设施维护协议中做出明确界定，分解点及以下由被转供方负责维护管理。5555机密四生产状况生产状况5656机密主要生产设备技术参数主要生产设备技术参数粉磨站主机设备粉磨站主机设备编号 名称 型号 规格备注1提升机石膏破碎及水泥粉磨调配站型号：TBZ900*48000输送能力：600t/h提升高度：48000mm2胶带输送机型号：TD35前倾槽形规格：B1000*55734mm输送能力：600t/h3锤式破碎机型号规格：PCF-1412生产能力：50-70t/h5757机密粉磨站主机设备粉磨站主机设备4辊压机水泥粉磨及输送型号：HFCG140-80处理量：245-365t/h5主
46、传动电机型号：YKK560-8功率：560kw6水泥磨型号：双仓管磨规格：4.2*11m生产能力：140t/h7减速机型号：MFY280传动功率：2800kw8主电动机型号：YRKK 900-8功率：2800kw9O-Sepa高效动态选粉机型号：N3000生产能力：140t/h10电动机型号：YVPE 315 L2-4功率：160kw转速：1500r/min11排风机型号：2450 S1 BB50风量：180000m3/h5858机密粉磨站主要设备生产状况粉磨站主要设备生产状况2#水泥磨一致处于停产状态，主要由于研磨体破碎率大，运转率低，需要投入资金改造；选粉机电机选型较小，没有按设计160K
47、W配置，直接影响产能发挥，需要尽快改进；试生产至今，总水泥产量40万吨左右，每天产量在1000吨，满足本地销售；生产现场整体设备保养状况较差，跑冒现象严重，考虑峰谷电价，白天基本没有生产，晚间单机做业；5959机密粉磨站成本粉磨站成本时间 2006年2007年1-8月份水泥磨运行情况平均平均水 泥 产 量(万吨)6.400.9024.4310.19水泥磨台时（t/h）88.159.599.787.8水泥磨运转率(%)17.915.242.2020.0水泥工序电耗（kwh/t）27.932.526.7131.2水泥综合电耗（kwh/t）65.0650.43水泥制造成本(元/t)219.31205
48、.14备注水泥磨运行数据根据生产月报填写，数据存在误差6060机密五项目建设情况项目建设情况6161机密序号主要内容详细内容1项目可行性报告2005年6月粉磨站项目可行性研究报告2005年9月港口散装水泥输送及装船系统工程可行研究报告2项目批复提供项目备案表3环评批复未能提供4土地使用证日照港固定资产，没有办理5房产证未能提供6项目建设规划许可证未能提供7项目开工许可证未能提供8项目环评验收日环验20073号文件9项目卫生评价验收组织专家进行验收10项目建设验收正在进行11项目财务决算正在进行12优惠政策未能提供粉磨站建设情况粉磨站建设情况目前，皮带输送和装船系统正在进行设备安装，预计2008
49、年5月份进行设备调试。6262机密报告结论报告结论6363机密调研概况调研概况 通过部室管理、岗位、维修人员访谈、实地现场考查以及数据查对等方式，对日照市港源水通过部室管理、岗位、维修人员访谈、实地现场考查以及数据查对等方式，对日照市港源水泥有限公司莒县部分、日照港粉磨站公司的基本情况进行摸底调查。目前，日照市港源水泥泥有限公司莒县部分、日照港粉磨站公司的基本情况进行摸底调查。目前，日照市港源水泥有限公司生产设备运行态势较好，但管理混乱，主要表现在：有限公司生产设备运行态势较好，但管理混乱，主要表现在：日照港源水泥有限公司实行以销定产的经营策略，年度销售指标按照月度进行分解，然后根据市场的实际
50、情况进行调解；销售公司为整个公司的调解中心，以预计销量为工作基点，展开生产管理工作；1#、2#窑系统主机设备台时产量都能达到原设计能力，且整体运转状态良好；2#窑产能较好，但由于缺少原料致使已经停产一个月，而1#窑却处于运行状态，原因不清；变电站不属于港源水泥，由莒县供电局负责，且电网末端有一家合金厂（系统电压波动造成全线跳车原因是合金厂设备起停冲击负荷较大）港源水泥生产用电含税价为0.62元/度，没有享受峰谷电价优惠政策，且供电线路只有一路，没有热备用；预备一台发电机进行应急供电。1#窑自试产至今同比2#窑台时产量低，且2006年熟料合格率较低（55-60%），1#线预热器存在问题，影响窑台
