1、1交流沟通交流沟通 帮您掌握知识和信息帮您掌握知识和信息培训学习培训学习 助您减少失误和缺憾助您减少失误和缺憾 担保机构审慎经营规范管理培训学习2担保机构业务运作担保机构业务运作1、A、B角尽职调查角尽职调查风险识别与控制风险识别与控制3、反担保方案设计反担保方案设计4、保后监管保后监管风险代偿与补偿设计风险代偿与补偿设计2、项目评审项目评审项 目诸 因 素项 目诸 因 素评判设计评判设计以以“管理风险管理风险”为核心为核心担保业务运作流程设置担保业务运作流程设置3担保机构风险分散担保机构风险分散区域、行业分布均衡化区域、行业分布均衡化项目期限结构合理化项目期限结构合理化担保额度结构匹配化担保
2、额度结构匹配化担保业务、担保担保业务、担保产品多样化产品多样化以以“管理风险管理风险”为核心为核心担保业务结构管理担保业务结构管理4以以“管理风险管理风险”为核心的为核心的企业信用评价体系企业信用评价体系企业信用评价体系企业信用评价体系1、企业核心竞争力、企业核心竞争力（企业成长能力）3、企业赖以生存发展的资产、企业赖以生存发展的资产（企业核心资产）4、再 融 资 能 力、再 融 资 能 力（企业经营团队素质与信用）2、企 业 还 贷 能 力、企 业 还 贷 能 力（企业第一还款来源净现金流）5担保机构担保机构A A、B B角互助互审角互助互审机制机制1 1、A A、B B角角互为担保项目互为
3、担保项目责任主体责任主体2 2、A A、B B角互助采集角互助采集担保项目信息担保项目信息3 3、A A、B B角互查、互审角互查、互审、承担担保项目责任、承担担保项目责任6选择客户选择客户的原则与政策的原则与政策以以安全性、流动性、收益性安全性、流动性、收益性、合法性、社会性为基本原则，以坚持、合法性、社会性为基本原则，以坚持市市场化运作场化运作，可持续审慎经营模式可持续审慎经营模式，资本保值增值资本保值增值、控制风险、诚实信、控制风险、诚实信用、平等自愿为原则。用、平等自愿为原则。1 1、符合国家政策与规定符合国家政策与规定的企业的企业2 2、无重大违法违规的记录无重大违法违规的记录3 3
4、、发展、发展前景良好前景良好与潜力，具备与潜力，具备充足经营运转能力充足经营运转能力4 4、企业、企业股东的构成股东的构成与主要经营人员的教育、经历、产权结构与主要与主要经营人员的教育、经历、产权结构与主要 经营人员经营人员从业经验从业经验5 5、企业的、企业的主营产品主营产品和和市场容量、技术含量、市场前景市场容量、技术含量、市场前景6 6、企业的、企业的资本金资本金和和资产数量资产数量，看企业资本金到位及资产构成和质量，看企业资本金到位及资产构成和质量7 7、企业成本、企业成本、销售情况，企业成本构成、盈利情况、现金流状况销售情况，企业成本构成、盈利情况、现金流状况8 8、企业、企业经营费
5、用经营费用，企业，企业经营管理经营管理水平的高低和水平的高低和规模规模特点特点7分保、再担保风险分担分保、再担保风险分担的基本原则、政策的基本原则、政策 公司力争按照公司力争按照“利益共享、风险共担利益共享、风险共担”的原则与贷的原则与贷款金融机构建立业务合作关系，对贷款实行款金融机构建立业务合作关系，对贷款实行比例担保比例担保。本公司与贷款金融机构密切合作，及时本公司与贷款金融机构密切合作，及时交换和通报交换和通报被担保企业的有关信息被担保企业的有关信息，加强对被担保企业的监督，共，加强对被担保企业的监督，共同维护双方的利益。同维护双方的利益。8选择反担保措施选择反担保措施基本原则、政策基本
6、原则、政策公司提供的担保项目必须采取反担保措施，要求被担保企业认其合法的财产公司提供的担保项目必须采取反担保措施，要求被担保企业认其合法的财产（包括股权）抵押或质押，提供反担保。（包括股权）抵押或质押，提供反担保。（一）对获得批准担保的企业，必须落实反担保措施，（一）对获得批准担保的企业，必须落实反担保措施，包括财产抵押、财产包括财产抵押、财产 或权利质押、或权利质押、保证金（保证金（10%-20%10%-20%）、）、第三方保证等反担保，公司根据第三方保证等反担保，公司根据企企 业和项目的实际情况，采用一种或几种保证措施，公司还应落实申请业和项目的实际情况，采用一种或几种保证措施，公司还应落
7、实申请 企业主要负责人个人连带责任担保。企业主要负责人个人连带责任担保。个人无限责任必须进行公证，并个人无限责任必须进行公证，并 将个人所有资产列明。将个人所有资产列明。（二）企业提供抵押物、质押物的范围，按（二）企业提供抵押物、质押物的范围，按担保法担保法、物权法物权法的规定的规定 执行执行，并按有关规定，并按有关规定办理抵（质）押登记手续。办理抵（质）押登记手续。（三）项目主要责任人负责办理和落实（三）项目主要责任人负责办理和落实抵（质）押登记资料和办理抵（质）押登记资料和办理抵（质）抵（质）押登记手续。押登记手续。9（四）原则上，用不动产抵押，原则上，用不动产抵押，抵押担保有以下规定抵押
8、担保有以下规定：1 1、房地产抵押：房地产抵押：产权证与土地证齐全的担保项目，其产权证与土地证齐全的担保项目，其抵押率不超过抵押率不超过80%80%；凡担保资金用于购地、购房、拿证担保项目：凡担保资金用于购地、购房、拿证担保项目：A A、担保期限应和购地购房拿两证的期限一致；、担保期限应和购地购房拿两证的期限一致；B B、银行有承诺银行有承诺可给予用新办证抵押贷款；可给予用新办证抵押贷款；C C、担保资金实行全过程封闭运作；、担保资金实行全过程封闭运作；D D、整个担保金额、整个担保金额不超过不超过60%60%土地或房产现值土地或房产现值。102、设备抵押设备抵押：公司可以以印刷、机械运输等设
9、备，抵押值最高：公司可以以印刷、机械运输等设备，抵押值最高不超过折旧后总价的不超过折旧后总价的5折。折。3、股权、债券等权利质押股权、债券等权利质押，质押率（分别按投资额、债券面值，质押率（分别按投资额、债券面值计算）计算）不高于不高于80%。五）五）采用保证反担保措施时，采用保证反担保措施时，提供信用保证的反担保企业，提供信用保证的反担保企业，必必 须满足以下条件：须满足以下条件：1、必须具备、必须具备担保法担保法规定资格；规定资格；2 2、资产负债率、资产负债率不超过不超过70%70%，且企业，且企业有效净资产扣除三分之一对外有效净资产扣除三分之一对外 担保余额不低于反担保金额的两倍；担保
10、余额不低于反担保金额的两倍；3 3、连续两年盈利；连续两年盈利；4 4、企业资信和经济实力经本公司评定、企业资信和经济实力经本公司评定优于借款企业；优于借款企业；5 5、企业在承担期间必须参加保险。、企业在承担期间必须参加保险。11 担保机构服务对象担保机构服务对象政策和原则政策和原则1 1、符合国家产业政策，、符合国家产业政策，有产品、有市场、有信用有产品、有市场、有信用、有发展前景有发展前景的中小企业的中小企业2 2、优先扶持、优先扶持初创型初创型、技术创新型技术创新型、促进就业型、资促进就业型、资 源节约型、环境保护性、出口创汇型源节约型、环境保护性、出口创汇型等中小企业等中小企业12担
11、保机构担保客户担保机构担保客户定位策略定位策略优势优势产业链配套产业链配套企业企业过程可控过程可控的商贸企业的商贸企业成长性较好成长性较好的生产型企业的生产型企业前景明晰前景明晰的特色企业的特色企业13做担保业务的做担保业务的基本观念基本观念 1.减少、控制风险就是增加财富减少、控制风险就是增加财富 没有损失就是盈利没有损失就是盈利2.培育信用、管理风险、承担责任培育信用、管理风险、承担责任3.保后监管与项目前期调查并重保后监管与项目前期调查并重4.重视企业资金实力要比考虑企业资产重要重视企业资金实力要比考虑企业资产重要 5.担保经验难拷贝，对实际操作可能有借鉴；也可能担保经验难拷贝，对实际操
12、作可能有借鉴；也可能 产生误导产生误导6、重信息、按規矩、勤思考、有标准、重信息、按規矩、勤思考、有标准7、一个中心：以控制风险为核心、一个中心：以控制风险为核心(效果效果)两个基本点：外部以银行和客户为出发点两个基本点：外部以银行和客户为出发点(效率效率)内部以员工为出发点内部以员工为出发点(效益效益)14担保业务担保业务操作理念操作理念 1.每个担保项目反担保方案，都是建立在项目经理调查基础上，每个担保项目反担保方案，都是建立在项目经理调查基础上，把控风险把控风险思路思路：重准入、重调查、重过程、重程序，评审是验证重准入、重调查、重过程、重程序，评审是验证风险控制来源于对风险出现程度判断，
13、判断是人最直观感觉源于风险控制来源于对风险出现程度判断，判断是人最直观感觉源于 人偏好高低。每个人对风险控制目标和风险容忍度是有差异。人偏好高低。每个人对风险控制目标和风险容忍度是有差异。把控风险把控风险作法：作法：a.注意细节，尽最大努力收集被保企业有效信息注意细节，尽最大努力收集被保企业有效信息 b.创造性思维，从管理风险化解风险着手，追求合适反担保方案创造性思维，从管理风险化解风险着手，追求合适反担保方案3.曾经做过的项目或企业过去的业绩不代表现在，更不说明将来曾经做过的项目或企业过去的业绩不代表现在，更不说明将来 做过担保的员工不代表就是合格的项目经理做过担保的员工不代表就是合格的项目
14、经理 各级管理者在操作上不一定比员工更有水平、更权威各级管理者在操作上不一定比员工更有水平、更权威 把控风险把控风险要求要求：做担保关注一线员工、关注结果、关注发展趋势做担保关注一线员工、关注结果、关注发展趋势15担保机构风险担保机构风险转移原则转移原则1 1、充分考虑、充分考虑信息信息不对称性不对称性，力求了解掌握被担保主体更多更详尽，力求了解掌握被担保主体更多更详尽的信息，提升风险识别能力的信息，提升风险识别能力2 2、充分考虑充分考虑被担保主体被担保主体还贷意愿还贷意愿和和社会信用社会信用；3 3、充分考虑充分考虑被担保主体被担保主体还贷能力还贷能力和和承担风险能力承担风险能力。担保机构
15、采取的风险担保机构采取的风险转移方式转移方式1、风险风险递减转移递减转移方式方式 2、风险风险分散分散方式方式3、风险、风险转嫁转嫁方式方式16 担保机构担保机构风险递减转移方式风险递减转移方式三方法三方法1 1、债权人债权人（银行）适当承担一点风险（银行）适当承担一点风险（比例分担）（比例分担）2 2、债务人债务人（企业实际控制人）承担一点（企业实际控制人）承担一点个人无限任个人无限任3 3、与债务人相关联企业及亲朋好友与债务人相关联企业及亲朋好友分担一点分担一点连带责任连带责任17担保机构担保机构风险分散方式风险分散方式二方法二方法1、担保机构总体风险、担保机构总体风险不能集中在少数企业和
16、不能集中在少数企业和 行业行业，尽可能分散在相关性很低的众多企，尽可能分散在相关性很低的众多企 业上；业上；2、担保机构要、担保机构要利用联保、互保形式利用联保、互保形式降低担保降低担保 机构总体风险。机构总体风险。18 担保机构担保机构风险转嫁方式风险转嫁方式三方法三方法1、担保机构、担保机构参与保险参与保险将部分风险转嫁给将部分风险转嫁给保险公司保险公司2、担保机构、担保机构加入再担保加入再担保体系将部分风险转嫁给体系将部分风险转嫁给再担保公司再担保公司3、担保机构将部分风险转嫁给、担保机构将部分风险转嫁给愿意分保愿意分保的的第三方或其它第三方或其它 担保公司担保公司19担保机构发展关注点
17、：担保机构发展关注点：要获取要获取四个四个核心竞争力核心竞争力1、风险防范和控制风险防范和控制的能力的能力2、获得银行信用获得银行信用的能力的能力3、资本聚集资本聚集的能力的能力4、担保创新和新产品研发担保创新和新产品研发的能力的能力 担保机构：担保机构：要细化服务领域、追求行业细分，专业化服务。要细化服务领域、追求行业细分，专业化服务。只有做得比银行更具有针对性、专业性，才可获更大的发展机会只有做得比银行更具有针对性、专业性，才可获更大的发展机会20担保控险的基本理念：担保控险的基本理念：制度、条件、调查、监管和措施制度、条件、调查、监管和措施1、以公司、以公司治理和内控制度治理和内控制度为
18、基础为基础2、以符合、以符合担保准入条件担保准入条件为防控屏障为防控屏障3、以现场、以现场尽职调查尽职调查为重要手段为重要手段4、以企业、以企业现金流监管现金流监管为关键环节为关键环节5、以组合、以组合反担保措施可控反担保措施可控为核心要素为核心要素21 担保业务风险担保业务风险把控要点把控要点及及防范措施防范措施一、担保受理申请阶段一、担保受理申请阶段 是办理担保业务第一道关口是办理担保业务第一道关口 主要风险点主要风险点：1、企业担保政策和相关管理制度不健全，导致难于对担、企业担保政策和相关管理制度不健全，导致难于对担 保申清人进行初步评价和审核；保申清人进行初步评价和审核；2、或虽有制度
19、，但审查把关不严、受理流于形式。、或虽有制度，但审查把关不严、受理流于形式。防控风险措施：防控风险措施：1、依法制定和完善企业担保政策和相关制度，明确担保、依法制定和完善企业担保政策和相关制度，明确担保 对象、范围、方式、条件、程序、担保限额和禁止担对象、范围、方式、条件、程序、担保限额和禁止担 保事项保事项2、按准入条件进行审核、按准入条件进行审核 22担保业务调查评估阶段担保业务调查评估阶段 是担保业务不可或缺的环节，是担保业务不可或缺的环节，影响和决定担保业务走影响和决定担保业务走向。向。主要风险点主要风险点：1、对申保人资信调查不深入、不透彻，、对申保人资信调查不深入、不透彻，2、对担
20、保项目风险评估不全面、不科学，导致担保决策、对担保项目风险评估不全面、不科学，导致担保决策 失误或遭受欺诈，为担保业务埋下巨大隐患失误或遭受欺诈，为担保业务埋下巨大隐患防控风险措施防控风险措施1、委派具备、委派具备胜任能力的专业人员胜任能力的专业人员开展调查和评估开展调查和评估2、调查评估人员与担保业务审批、调查评估人员与担保业务审批人员应分离人员应分离3、对申保人资信状况和有关情况进行全面客观的、对申保人资信状况和有关情况进行全面客观的调查评估调查评估4、对担保项目经营前景和盈利能力进行、对担保项目经营前景和盈利能力进行合理预测合理预测。5、划定不予担保的红线划定不予担保的红线，并结合调查评
21、估情况作出判断，并结合调查评估情况作出判断6、形成、形成书面调查报告，书面调查报告，为担保决策提供第一手资料为担保决策提供第一手资料23 调查评估阶段关注点：调查评估阶段关注点：1、凡与国家法律法规及担保机构准入政策相抵触的业、凡与国家法律法规及担保机构准入政策相抵触的业 务，一律不得提供担保务，一律不得提供担保2、要弄清申保人资信状况包括基本情况、资产质量、财、要弄清申保人资信状况包括基本情况、资产质量、财 务状况、经营情况、信用程度、行业前景等务状况、经营情况、信用程度、行业前景等3、在对申保人财务状况调查时，要深入分析其短期偿债、在对申保人财务状况调查时，要深入分析其短期偿债 能力、长期
22、偿债能力、盈利能力、资产管理能力和可能力、长期偿债能力、盈利能力、资产管理能力和可 持续发展能力等核心指标持续发展能力等核心指标4、关注申保人用于担保和第三方担保的资产状况及权利、关注申保人用于担保和第三方担保的资产状况及权利 归属归属5、应对申保人提供的反担保资产状况进行评估、应对申保人提供的反担保资产状况进行评估24三、审批决策阶三、审批决策阶 是对调查评估结果的判断和认定，也是担是对调查评估结果的判断和认定，也是担 保业务能否进入实际执行阶段的必经之保业务能否进入实际执行阶段的必经之路路 主要风险点主要风险点：1、授权审批制度不健全，导致对担保业务的审批不规范；、授权审批制度不健全，导致
23、对担保业务的审批不规范；2、审批不严格或越权审批，导致担保决策出现重大疏漏，可能引发、审批不严格或越权审批，导致担保决策出现重大疏漏，可能引发 严重后果；严重后果；3、审批过程存在舞弊行为，可能导致经办审批等相关人员涉案或企、审批过程存在舞弊行为，可能导致经办审批等相关人员涉案或企 业利益受损业利益受损 防控风险措施：防控风险措施：1、建立和完善担保授权审批制度，明确、建立和完善担保授权审批制度，明确授权批准方式、权限、程序授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施。责任和相关控制措施。2、建立和完善重大担保业务、建立和完善重大担保业务集体决策审批制度集体决策审批制度3、认真、认真审查调查评
24、估报告审查调查评估报告，将，将担保金额控制担保金额控制在设定的担保限额内在设定的担保限额内4、从严办理担保变更从严办理担保变更审批手续审批手续25四、签订担保合同阶段四、签订担保合同阶段 是同意办理担保业务的直接体现是同意办理担保业务的直接体现 是约定担保双方权利义务的基础载体是约定担保双方权利义务的基础载体 主要风险点：主要风险点：1、末经授权对外订立担保合同，、末经授权对外订立担保合同，2、或者担保合同内容存在重大疏漏和欺诈，可能导致企业诉讼失败、或者担保合同内容存在重大疏漏和欺诈，可能导致企业诉讼失败、权利追索被动、经济利益和形象信誉受损。权利追索被动、经济利益和形象信誉受损。防控风险措
25、施防控风险措施：1、严格按照、严格按照经审核批准经审核批准的担保业务订立担保合同的担保业务订立担保合同2、认真、认真审核合同条款审核合同条款，在担保合同中应明确被担保人的权利、义务、，在担保合同中应明确被担保人的权利、义务、违约责任，并要求被担保人定期提供财务报告和有关资料，及时违约责任，并要求被担保人定期提供财务报告和有关资料，及时 通报担保事项的实施情况。通报担保事项的实施情况。3、实行担保、实行担保合同会审联签合同会审联签。有效避免权利义务约定、合同文本表述。有效避免权利义务约定、合同文本表述 等方面疏漏等方面疏漏4、加强对有关、加强对有关身份证明和印章的管理身份证明和印章的管理5、规范
26、担保合同记录、传递和保管，确保担保、规范担保合同记录、传递和保管，确保担保合同运转轨迹清晰合同运转轨迹清晰、完整完整、有案可查、有案可查26五、保后监管阶段五、保后监管阶段 要及时、准确、全面地了解掌握被担保人要及时、准确、全面地了解掌握被担保人 经营状况、财务状况和担保项目运行情况经营状况、财务状况和担保项目运行情况 主要风险点：主要风险点：1、重合同签订、轻后续监管。、重合同签订、轻后续监管。2、对担保合同履行情况疏于监控或监控不当，导致不能及时发现和、对担保合同履行情况疏于监控或监控不当，导致不能及时发现和 妥善应对被担保人的异常情况，可能延误处置时机，加剧担保风妥善应对被担保人的异常情
27、况，可能延误处置时机，加剧担保风 险，加重经济损失险，加重经济损失 防控风险措施防控风险措施：1、定期走访和监测定期走访和监测被担保人的经营情况和财务状况，了解担保项目被担保人的经营情况和财务状况，了解担保项目 执行、资金使用、贷款归还、财务运行及风险等情况执行、资金使用、贷款归还、财务运行及风险等情况2、按月或按季收集分析按月或按季收集分析被担保人财务报告等相关资料，关注被担保被担保人财务报告等相关资料，关注被担保 人财务状况、经营成果、现金流量人财务状况、经营成果、现金流量3、及时报告及时报告被担保人异常情况和重要信息，以便及时采取有针对性被担保人异常情况和重要信息，以便及时采取有针对性
28、的应对措施的应对措施27六、在保项目管理阶段六、在保项目管理阶段 标志企业的担保权利和担保责任进入标志企业的担保权利和担保责任进入 法律意义上实际履行阶段。涉及到担法律意义上实际履行阶段。涉及到担 保财产、费用收费、财务分析、债务保财产、费用收费、财务分析、债务 承担、会计处理和相信息披露等承担、会计处理和相信息披露等 主要风险要点：主要风险要点：1、财务控制不力，可导致担保业务记录不全，日常监控难以奏效，、财务控制不力，可导致担保业务记录不全，日常监控难以奏效，2、担保会计处理和信息披露不符合监管要求，会引发行政处罚、担保会计处理和信息披露不符合监管要求，会引发行政处罚 防控风险措施：防控风
29、险措施：1、建立业务部门与财会部门、建立业务部门与财会部门信息沟通信息沟通机制机制2、建立担保台帐建立担保台帐，详细记录担保对象、金额、期限、用途、抵质押物品，详细记录担保对象、金额、期限、用途、抵质押物品 或权利等事项。及时足额收取担保费或权利等事项。及时足额收取担保费3、按会计准则制度进行担保、按会计准则制度进行担保会计处理会计处理4、加强、加强反担保财产管理反担保财产管理，妥善保管反担保权利凭证，定期核实财产存续，妥善保管反担保权利凭证，定期核实财产存续 状况和价值状况和价值5、夯实担保、夯实担保合同基础管理合同基础管理，做到业务档案完整无缺。，做到业务档案完整无缺。28 七、代为请偿和
30、权利追索七、代为请偿和权利追索 担保合同执行完毕，到期终止。担担保合同执行完毕，到期终止。担 保双方解除担保权利责任。一旦担保双方解除担保权利责任。一旦担 保人无法偿还到期债务，担保机构保人无法偿还到期债务，担保机构 代为清偿后依法主张对被担保人的代为清偿后依法主张对被担保人的 追索权，成为担保企业降低担保损追索权，成为担保企业降低担保损 失的最后一道屏障失的最后一道屏障 主要风险点主要风险点：1、不履行代为清偿义务，可能被银行等债权人诉诸法律成为连带被告、不履行代为清偿义务，可能被银行等债权人诉诸法律成为连带被告 将影响企业形象和声誉将影响企业形象和声誉2、承担清偿义务后向被担保人追索权利不
31、力，可能造成较大经济损失。、承担清偿义务后向被担保人追索权利不力，可能造成较大经济损失。防控风险措施防控风险措施：1、强化责任观念和法制意识，严格、强化责任观念和法制意识，严格履行担保义务履行担保义务，自觉按担保合同承，自觉按担保合同承 担代偿，维护企业诚实守信的形象担代偿，维护企业诚实守信的形象2、积极向被担保人、积极向被担保人追索赔偿权利追索赔偿权利，担保机构内各部门应通力合作，做，担保机构内各部门应通力合作，做 到在司法程序中举证有力；同时依法处置被担保人的财产到在司法程序中举证有力；同时依法处置被担保人的财产3、启动担、启动担保后评估工作保后评估工作，实施担保业务责任追究制度并总结分析
32、，不，实施担保业务责任追究制度并总结分析，不 断完善担保业务内控制度，严控担保风险断完善担保业务内控制度，严控担保风险29担保机构业务操作实务和风险评价方法担保机构业务操作实务和风险评价方法 项目接触和受理阶段项目接触和受理阶段 担保业务担保业务调查前调查前操作应把握基本要点操作应把握基本要点 1、申保项目有效、申保项目有效信息收集信息收集 2、申保企业现场考察和、申保企业现场考察和调研步骤和要点调研步骤和要点 3、申保项目初审基本、申保项目初审基本判断方法判断方法30受理阶段受理阶段担保项目咨询与机构推介担保项目咨询与机构推介一、申保企业、申保企业咨询咨询把握要点把握要点：1、申保企业主营业
33、务、收入状况、资产规模、技术含量、主要产品或服务。、申保企业主营业务、收入状况、资产规模、技术含量、主要产品或服务。2、申保企业资金需求、额度、用途、期限、品种、迫切程度、申保企业资金需求、额度、用途、期限、品种、迫切程度3、担保工作安排、意向合作银行、推荐项目的机构或人、时间计划安排、担保工作安排、意向合作银行、推荐项目的机构或人、时间计划安排、申保企业对担保机构的了解和配合度申保企业对担保机构的了解和配合度二、担保机构二、担保机构推介推介把握要点把握要点：1、机构和业务产品介绍、机构和业务产品介绍、2、担保流程和费用介绍、担保流程和费用介绍、3、反担保措施要求及探讨、反担保措施要求及探讨4
34、、初步合作意向、初步合作意向31担保公司采集信息应担保公司采集信息应关注关注被保企业八项内容被保企业八项内容：1、基本情况、基本情况 2、资产质量、资产质量 3、经营状况、经营状况4、偿债能力、偿债能力 5、盈利水平、盈利水平 6、信用程度、信用程度7、行业前景、行业前景 8、举债状况、举债状况32担保机构有效信息获取的担保机构有效信息获取的难点难点和和客观因素客观因素一、申保企业有效信息不易获取的一、申保企业有效信息不易获取的客观因素客观因素 1、中小企业的特点、中小企业的特点 2、社会诚信环境、社会诚信环境 3、有效信息来源局限性、有效信息来源局限性 4、担保机构项目经理素质和责任度、担保
35、机构项目经理素质和责任度二、申保企业信息二、申保企业信息分析难点分析难点 (担保机构项目经理局限担保机构项目经理局限)1、自身素质局限、自身素质局限 2、信息来源局限，、信息来源局限，3、收集信息时间局限；难以对申保企业信息的、收集信息时间局限；难以对申保企业信息的 可靠性、完整性和关联性可靠性、完整性和关联性做出充分识别和判断做出充分识别和判断33担保机构担保机构收集信息业务操作收集信息业务操作的要求和目标的要求和目标一、企业一、企业基本情况基本情况要点要点 1、客户主体资格、客户主体资格 2、历史沿革、历史沿革 3、地理位置、地理位置(注册地注册地)4、股权结构、股权结构 5、组织形式、组
36、织形式 6、高管团队和员工构成、高管团队和员工构成 7、土地或产权取得方式、土地或产权取得方式二、企业二、企业经营状况经营状况要点要点 1、本期和上年度销售或营业收入、本期和上年度销售或营业收入 2、本期和上年、本期和上年 度纳税等情况度纳税等情况 3、工业企业用电增长情况、工业企业用电增长情况三、企业三、企业经营者素质经营者素质要点要点 经营团队及实际控制人经营团队及实际控制人：1、品质、品质、2、学历、学历 3、经历、经历 4、能力、能力 5、业绩、业绩34四、企业四、企业偿债能力及信用情况偿债能力及信用情况要点要点 1、在银行贷款情况、在银行贷款情况(货款卡货款卡)2、在合作银存款情况、
37、在合作银存款情况 3、客户偿债能力情况、客户偿债能力情况五、企业担保五、企业担保保障能力保障能力要点要点 1、担保抵质的财产价值、担保抵质的财产价值 2、变现的难易程度、变现的难易程度 3、客户的实收资本大小、客户的实收资本大小六、企业六、企业发展前景发展前景要点要点 1、生产型企业、生产型企业 产品适销程度、产品档次、同行和用户评价产品适销程度、产品档次、同行和用户评价 2、流通型企业、流通型企业 地理环境、购销渠道、同行和服务对象的评价地理环境、购销渠道、同行和服务对象的评价 3、客户经营发展战略、客户盈利前景、区域政策支持度、客户经营发展战略、客户盈利前景、区域政策支持度35项目经理项目
38、经理采集信息采集信息的要求的要求 项目经理必须在规定的项目经理必须在规定的(有限有限)时间内：时间内：1、对收集到的信息按、对收集到的信息按来源和性貭来源和性貭进行进行分类分类2、去伪存真、去伪存真、分析其信息分析其信息逻辑性和合理性逻辑性和合理性3、根据客户特性、根据客户特性(所处的所处的行业特点行业特点和和能提供的担保物能提供的担保物)有的放矢制定尽职调查方案，列出有的放矢制定尽职调查方案，列出现场调查要点现场调查要点4、为担保决策提供、为担保决策提供识别风险、管理风险、化解风险识别风险、管理风险、化解风险 的的依据依据36项目受理和初审项目受理和初审需要把握需要把握的基本要点的基本要点1
39、、项目受理项目受理应具备应具备“三项三项”基本条件基本条件：a a：项目：项目基本符合基本符合银行授信条件，银行授信条件，其瑕疵是可以弥补。其瑕疵是可以弥补。b:b:企业企业有信用意识有信用意识和和还款意愿还款意愿。也。也有一定偿还能力有一定偿还能力 c c：能提供：能提供一定的反担保措施一定的反担保措施。2、项目初审项目初审应掌握的应掌握的“三个三个”基本要素基本要素：a a：了解企业：了解企业担保贷款用途担保贷款用途。b b：了解企业担保贷款的：了解企业担保贷款的偿还来源和渠道。偿还来源和渠道。c c：了解企业准备提供给担保机构的：了解企业准备提供给担保机构的反担保抵、质押反担保抵、质押
40、资产。资产。4337担保业务尽职调查担保业务尽职调查基本要求基本要求是系统地是系统地 完成完成信息采集、整理、甄别信息采集、整理、甄别的过程。由其的过程。由其融资担保尽职调查基本要点融资担保尽职调查基本要点它主要涵盖它主要涵盖四个方面：四个方面：1、了解、了解企业资信状况企业资信状况 2、把握、把握生产现场生产现场重点核查内容重点核查内容 3、把握、把握财务核查财务核查重点内客重点内客 4、与申保企业实施与申保企业实施反担保设计反担保设计的沟通的沟通38担保机构现场尽职调查的担保机构现场尽职调查的基本目标基本目标1、对企业实际控制人和经营团队的考察、对企业实际控制人和经营团队的考察(人人)2、
41、对还款来源、财务质量、对还款来源、财务质量(现金流现金流)真实性评估把控真实性评估把控(财财)3、对抵质押物价值及变现渠道的了解和掌握、对抵质押物价值及变现渠道的了解和掌握(物物)39担保机构尽职调查的担保机构尽职调查的基本思路基本思路1、要了解和掌握客户融资担保的、要了解和掌握客户融资担保的目的目的(用途用途)2、要了解和掌握客户业务、要了解和掌握客户业务特征特征(模式和结构模式和结构)3、要了解客户和掌握真实、要了解客户和掌握真实财务信息财务信息(资产负债表资产负债表 和损益表、现金流量表和损益表、现金流量表)4、要了解和掌握客户、要了解和掌握客户非财务信息非财务信息(实际控制人及实际控制
42、人及 家庭情况、发展历程家庭情况、发展历程)5、要了解客户和掌握拥有的、要了解客户和掌握拥有的可抵质押物可抵质押物和其它担和其它担 保资源保资源 对已掌握的信息进行交叉检验、互相印证对已掌握的信息进行交叉检验、互相印证 关键是解决与客户信息不对称关键是解决与客户信息不对称 (动态动态)40担保机构尽职调查和分析评判的担保机构尽职调查和分析评判的基本原则基本原则1、抓住中小企业成长力抓住中小企业成长力(企业在市场上所占份额和发展速度企业在市场上所占份额和发展速度)2、抓住企业现金流抓住企业现金流(企业资金循环周期和渠道业务经营的全过程企业资金循环周期和渠道业务经营的全过程)3、抓住企业负债总额抓
43、住企业负债总额(企业再融资能力企业再融资能力)4、抓住企业可提供的反担保资源抓住企业可提供的反担保资源(企业赖以生存的竞争资产企业赖以生存的竞争资产)41 现场尽职调查应把握的现场尽职调查应把握的“五项五项”操作原则操作原则（1 1）去企业必须）去企业必须与企业决策者充分沟通交流与企业决策者充分沟通交流原则原则（2 2）核实有）核实有关数据和实物关数据和实物，以，以还原或核对真实信息还原或核对真实信息原则原则（3 3）获取企业各）获取企业各生产经营要素配置最直观的感性生产经营要素配置最直观的感性原则原则（4 4）实地）实地观察企业现状观察企业现状，判断企业发展趋势和发展条件判断企业发展趋势和发
44、展条件原则原则（5 5）重点了解）重点了解反担保资源信息和反担保物状态和特性反担保资源信息和反担保物状态和特性原则原则42 现场调查考察现场调查考察要关注的要关注的“四方面四方面”关键内容：关键内容：（1 1）企业资产企业资产真实性、合法性、可控性、变现性。真实性、合法性、可控性、变现性。（2 2）企业领导人企业领导人 经历、背景、还贷意愿。经历、背景、还贷意愿。（3 3）企业营运状况企业营运状况 （4 4）企业收入企业收入 来源和渠道来源和渠道。43担保机构尽职调查担保机构尽职调查应关注申保企业应关注申保企业“五个方面五个方面”1、行业趋势，企业走势，、行业趋势，企业走势，企业成长力企业成长
45、力2、第一还款来源和渠道，、第一还款来源和渠道，现金流量现金流量、营业额和收入毛利率、营业额和收入毛利率3、企业核心竞争力，生存立足的、企业核心竞争力，生存立足的赚钱模式和资产赚钱模式和资产4、主要经营者及团队素质及、主要经营者及团队素质及再融资力再融资力5、企业、企业关联调查关联调查44尽职调查前项目经理尽职调查前项目经理应做好应做好“2项项”准备准备 1 1、在企业报送资料基础上多方面收集客户信息在企业报送资料基础上多方面收集客户信息。通。通 过过媒体，供应商，银行，事务所，政府，工商税媒体，供应商，银行，事务所，政府，工商税 务，土地房产，公安海关等务，土地房产，公安海关等核定企业提供信
46、息真核定企业提供信息真 实性，有效性，合法性。实性，有效性，合法性。2 2、认真准备调查提纲认真准备调查提纲，要，要带着问题，有侧重点带着问题，有侧重点去企去企 业调查。业调查。45项目经理制定调研提纲项目经理制定调研提纲步骤和要点步骤和要点（1）对担保申请人提供资料和）对担保申请人提供资料和信息实施分类、整理信息实施分类、整理（2）围绕）围绕行业特点、经营模式和财务指标行业特点、经营模式和财务指标三方面信息三方面信息（3）找出到企业调查、了解、）找出到企业调查、了解、核实关键信息核实关键信息（4）制定出）制定出突出重点、有针对性调查提纲突出重点、有针对性调查提纲（5）提纲制定以）提纲制定以实
47、质重于形式实质重于形式原则原则（6）明确调研的）明确调研的内容、时间、步骤、方法内容、时间、步骤、方法46融资担保尽职调查中融资担保尽职调查中技巧和关注要点技巧和关注要点1、尽职调查要对借款人及其关联公司、尽职调查要对借款人及其关联公司整体调查、评判整体调查、评判2、从尽可能、从尽可能多的渠道收集软信息多的渠道收集软信息：贷款卡、个人征信、贷款卡、个人征信、银行、同行、法院、税务、工商等银行、同行、法院、税务、工商等3、了解老板个人财产状况，、了解老板个人财产状况，担保额度与个人财产挂钩担保额度与个人财产挂钩4、财务数据以真实为原则财务数据以真实为原则，不強求审计报告或规范的财，不強求审计报告
48、或规范的财 务报表，项目经理需根据尽职调查情况务报表，项目经理需根据尽职调查情况对财务数据还原对财务数据还原5、以实地尽职调查中，采用、以实地尽职调查中，采用各种辅助资料综合印证各种辅助资料综合印证、仔细、仔细 核实方法核实方法 47担保机构对申保企业担保机构对申保企业经营状况调查经营状况调查要点要点1、行业状况行业状况：政策环境、发展背景、行业地位、目前现状：政策环境、发展背景、行业地位、目前现状2、经营模式经营模式：业务特点、结算方式、业务流程业务渠道：业务特点、结算方式、业务流程业务渠道3、发展思路发展思路：战略、方向、目标及政策把握：战略、方向、目标及政策把握4、经济实力经济实力：企业
49、有形资产、无形资产、权益及发展变化，：企业有形资产、无形资产、权益及发展变化，企业关联方经济实力情况企业关联方经济实力情况48担保机构对申保企业担保机构对申保企业管理水平调查管理水平调查要点要点1、主要领导人、主要领导人素质：素质：学历、经历、业绩、信誉度、学历、经历、业绩、信誉度、爱好、婚姻和健康状况、社会交往情况爱好、婚姻和健康状况、社会交往情况2、股东间、股东间关系关系3、管理团队和员工、管理团队和员工队伍结构队伍结构49担保机构对担保机构对客户实地调查客户实地调查要点要点1、拜会有关当事人，了解企业和项目背景、产品、市场、拜会有关当事人，了解企业和项目背景、产品、市场、竞争范围、销售和
50、利润、资源、供应等情况竞争范围、销售和利润、资源、供应等情况2、弄清企业融资担保用途和还款来源、弄清企业融资担保用途和还款来源3、了解企业经营团队整体素质、了解企业经营团队整体素质4、对企业主要生产、经营场所通过走、看、问判、对企业主要生产、经营场所通过走、看、问判 断企业断企业 实际生产经营情况实际生产经营情况50尽职调查中尽职调查中非财务因素调查非财务因素调查基本内容基本内容融资担保客户融资担保客户基本情况基本情况融资担保客户融资担保客户产品情况产品情况融资担保客户融资担保客户上下游渠道及其结算方式上下游渠道及其结算方式融资担保客户融资担保客户竞争优势竞争优势融资担保客户融资担保客户实际控
