1、本报告模块组成本报告模块组成市场研究市场研究营销执行营销执行经营定位经营定位物业评估物业评估招商策略招商策略小商品市场现状分析小商品市场现状分析小商品市场类比调查小商品市场类比调查关键点敏感性分析关键点敏感性分析项目整体经营思路项目整体经营思路阶段性目标制订阶段性目标制订区域小商品供求分析区域小商品供求分析项目概况及项目概况及附加值附加值项目号召力分析项目号召力分析项目价格策略项目价格策略项目销售策略项目销售策略项目推广策略项目推广策略批发批发采购采购群体定位群体定位项目分层经营定位项目分层经营定位商铺经营群体定位商铺经营群体定位项目活动策略项目活动策略项目案场策略项目案场策略服务维护服务维护
2、商铺购买群体定位商铺购买群体定位招商整合推广策略招商整合推广策略租金的确定及优惠租金的确定及优惠服务服务电子电子外贸外贸信誉信誉物流物流金融金融销售回款任务销售回款任务上游客户拓展上游客户拓展市场研究市场研究小商品市场现状分析小商品市场现状分析小商品市场类比调查小商品市场类比调查区域小商品供求分析区域小商品供求分析义乌小商品批发市场发展现状及业态分布义乌小商品批发市场发展现状及业态分布可比性小商品市场个案调查可比性小商品市场个案调查秦皇岛及周边区域小商品供求情况分析秦皇岛及周边区域小商品供求情况分析中国义乌国际商贸城研究中国义乌国际商贸城研究第一部分第一部分 义乌小商品市场的发展历史义乌小商品
3、市场的发展历史第二部分第二部分 中国义乌国际商贸城概况中国义乌国际商贸城概况第三部分第三部分 国际商贸城规划设计亮点国际商贸城规划设计亮点第四部分第四部分 国际商贸城项目特点国际商贸城项目特点第五部分第五部分 商户、消费者访谈商户、消费者访谈第六部分第六部分 借鉴与思考借鉴与思考第一部分：义乌小商品市场的发展历史第一部分：义乌小商品市场的发展历史一、开放（义乌第一代市场）一、开放（义乌第一代市场）义乌小商品市场最早起源于上世纪义乌小商品市场最早起源于上世纪6060年代末的年代末的廿三里。在特殊年代，在上级明令禁止、取缔，而廿三里。在特殊年代，在上级明令禁止、取缔，而半合法的半合法的“鸡毛换糖鸡
4、毛换糖”又需要市场存在的矛盾冲突又需要市场存在的矛盾冲突之中，两个提篮叫卖、批零兼营的季节性市场悄然之中，两个提篮叫卖、批零兼营的季节性市场悄然孕育。孕育。19791979年初，货郎担出售小玩具和针头线脑等小年初，货郎担出售小玩具和针头线脑等小百货，以及家庭工副业产品掸帚毛刷，一天的营业百货，以及家庭工副业产品掸帚毛刷，一天的营业收入远比走村串巷合算。随着党的十一届三中全会收入远比走村串巷合算。随着党的十一届三中全会以来方针政策不断深入和家庭工副业的发展，这些以来方针政策不断深入和家庭工副业的发展，这些货郎担仅半年多时间就发展到货郎担仅半年多时间就发展到200200多户，商品品种也多户，商品品
5、种也越来越多，经营方式由零售渐转为批量销售。越来越多，经营方式由零售渐转为批量销售。19821982年，在地方政府牵头下，义乌宣布开放年，在地方政府牵头下，义乌宣布开放“小百货市场小百货市场”。9 9月月1919日，国务院批转对日，国务院批转对159159种小种小商品的价格予以放开。商品的价格予以放开。9 9月月2525日，义乌县委县政府批日，义乌县委县政府批准准“同意报道小百货市场。同意报道小百货市场。”市场被正式认可之后，市场被正式认可之后，发展的速度超出了任何人的意料，于是又有了第二发展的速度超出了任何人的意料，于是又有了第二代市场的建设。代市场的建设。义乌第一代市场义乌第一代市场 摄于
6、摄于19821982年年9 9月月义乌第二代市场义乌第二代市场 摄于摄于19851985年年 在当代中国经济奇迹中，曾经一而再、在当代中国经济奇迹中，曾经一而再、再而三地发生过再而三地发生过“凹地效应凹地效应”，当时的义乌，当时的义乌小商品市场也是这样的一块凹地。小商品市场也是这样的一块凹地。义乌太祖殿畈的第二代市场开张后，义乌太祖殿畈的第二代市场开张后，近两千个摊位迅速摆开，每天前来交易的超近两千个摊位迅速摆开，每天前来交易的超过万人，其中六成以上为外地人，申请进场过万人，其中六成以上为外地人，申请进场者络绎不绝。无论人气、名气、信息还是交者络绎不绝。无论人气、名气、信息还是交通，其他地区与
7、义乌小商品市场都不好相比通，其他地区与义乌小商品市场都不好相比 “凹地效应凹地效应”的形成，使市场的发展的形成，使市场的发展完全超出了人们的预计。刚开业不久的第二完全超出了人们的预计。刚开业不久的第二代市场马上又显得太小了。代市场马上又显得太小了。19851985年初，工商年初，工商部门不得不动用预备用地架起部门不得不动用预备用地架起300300个临时摊个临时摊来缓解摊位供求矛盾，接着又在部分地块两来缓解摊位供求矛盾，接着又在部分地块两排棚架间加摊。市场的再度扩建，已呼之欲排棚架间加摊。市场的再度扩建，已呼之欲出。出。19841984年底开业的义乌第二代小商品市场年底开业的义乌第二代小商品市场
8、义乌第二代市场义乌第二代市场义乌第三代市场义乌第三代市场 摄于摄于19871987年年义乌第三代市场义乌第三代市场 19851985年年4 4月月2525日，为解决颇有争日，为解决颇有争议的选址问题，县委书记赵仲光亲自议的选址问题，县委书记赵仲光亲自带领与会同志到朝阳村附近、仓后路带领与会同志到朝阳村附近、仓后路实地察看，最后作出决定：兴建新市实地察看，最后作出决定：兴建新市场，场址选在城中路（当时叫环城路）场，场址选在城中路（当时叫环城路）以东、前大路与标准件厂之间地块。以东、前大路与标准件厂之间地块。市场市场19851985年年1212月破土动工，到月破土动工，到19861986年年9 9
9、月中旬，采用火车站月台式钢月中旬，采用火车站月台式钢筋混凝土棚架，占地筋混凝土棚架，占地4400044000平方米、设平方米、设摊摊40964096个、总投资个、总投资440440万元的大型集贸万元的大型集贸市场基本建成，可容纳市场基本建成，可容纳3 3万人在场内交万人在场内交易。市场建设前后仅用了易。市场建设前后仅用了1010个月时间。个月时间。19861986年年9 9月月2626日，第三代市场正式开业。日，第三代市场正式开业。义乌第三代小商品市场经两次扩义乌第三代小商品市场经两次扩建，到建，到19901990年底已成为我国最大的小年底已成为我国最大的小商品专业批发市场。商品专业批发市场。
10、19861986年年9 9月建成开业的义乌第三代小商品市场月建成开业的义乌第三代小商品市场义乌第四代市场义乌第四代市场-篁园市场篁园市场 摄于摄于19941994年年二、飞跃（义乌第四代市场）二、飞跃（义乌第四代市场）19921992年建成开业的义乌第四代小商品市场年建成开业的义乌第四代小商品市场同年，义乌小商品市场更名为同年，义乌小商品市场更名为“浙江省义乌市中国小商品城浙江省义乌市中国小商品城”。义乌第四代市场于义乌第四代市场于19901990年筹办，年筹办，19911991年动工兴建，年动工兴建，19921992年年1 1月月1717日通过日通过交工验收，可安排摊位交工验收，可安排摊位7
11、1007100个。个。2 2月月1313日，义乌第四代市场试营业。日，义乌第四代市场试营业。3 3月月2 2日，日，国家工商局公布义乌小商品市场为全国家工商局公布义乌小商品市场为全国十大市场之一。国十大市场之一。19931993年年1212月月1717日，日，中国小商品城股份有限公司（商城集中国小商品城股份有限公司（商城集团前身）创立。团前身）创立。19941994年年6 6月月4 4日，中国日，中国小商品城中国小商品城第四代市场二小商品城中国小商品城第四代市场二期工程通过交工验收，期工程通过交工验收，7 7月月8 8日，二期日，二期市场试营业。市场试营业。中国小商品城第四代市场的建中国小商品
12、城第四代市场的建设，采取了集资建场办法，其中一期设，采取了集资建场办法，其中一期市场市场77107710户集资户集资15421542万元，二期市场万元，二期市场59895989户集资户集资1197.81197.8万元。万元。三、新篇（义乌第五代市场）三、新篇（义乌第五代市场）“义乌小商品市场义乌小商品市场”又称又称 “中国小商中国小商品城品城”，建于，建于19821982年，是我国最早创办的专年，是我国最早创办的专业市场之一。业市场之一。2020多年来经历五次搬迁八次扩多年来经历五次搬迁八次扩建，目前由义乌国际商贸城、篁园市场、宾建，目前由义乌国际商贸城、篁园市场、宾王市场三个市场簇群组成。王
13、市场三个市场簇群组成。20052005年被联合国、世界银行与摩根士丹年被联合国、世界银行与摩根士丹利等权威机构称为利等权威机构称为“全球最大的小商品批发全球最大的小商品批发市场市场”。20082008年市场总成交额达年市场总成交额达381.81381.81亿元，亿元，连续连续1818年位居全国工业品批发市场榜首。年位居全国工业品批发市场榜首。发展永无止境。义乌的第一步目标是发展永无止境。义乌的第一步目标是到到20112011年，城市国际化程度明显提高，人均年，城市国际化程度明显提高，人均GDPGDP从从20072007年的年的77887788美元提高到美元提高到1200012000美元。美元。
14、到到20202020年，人均年，人均GDPGDP达到达到2000020000美元以上，基美元以上，基本建成在全球具有较高知名度、美誉度的国本建成在全球具有较高知名度、美誉度的国际商贸名城。际商贸名城。义乌国际商贸城义乌国际商贸城 摄于摄于20092009年年第二部分：中国义乌国际商贸城概况第二部分：中国义乌国际商贸城概况总建筑面积：总建筑面积：311.5311.5万万平米平米商位：商位：4700047000余个余个经营户：经营户：5500055000余户余户构成：项目已投入使用构成：项目已投入使用的是一区、二区、三区、的是一区、二区、三区、四区，正在建设施工的四区，正在建设施工的是五区。是五区
15、。（五区建筑面积（五区建筑面积634712634712，标准商位数，标准商位数70007000个，概算投资个，概算投资16.516.5亿，计划亿，计划20102010年投入使年投入使用）用）一区一区二区二区三区三区四区四区五区五区CBDCBD国际商贸城一区国际商贸城一区 中国中国义乌国际商贸城一区市场于中国中国义乌国际商贸城一区市场于20012001年年1010月奠基，月奠基，20022002年年1010月月2222日正式投入日正式投入营运，市场占地营运，市场占地420420亩，建筑面积亩，建筑面积3434万平方万平方米，总投资米，总投资7 7亿元，分为主体市场、生产企亿元，分为主体市场、生产
16、企业直销中心、商品采购中心、仓储中心、餐业直销中心、商品采购中心、仓储中心、餐饮中心五大经营区，共有商位饮中心五大经营区，共有商位1000010000余个，余个，经营户经营户1050010500余户。一楼经营花类、玩具；余户。一楼经营花类、玩具；二楼经营饰品；三楼经营工艺礼品；四楼开二楼经营饰品；三楼经营工艺礼品；四楼开办了中小生产企业直销中心、台商馆，东铺办了中小生产企业直销中心、台商馆，东铺房为外贸企业采购服务中心。房为外贸企业采购服务中心。行业分布行业分布 国际商贸城二区国际商贸城二区 中国中国义乌国际商贸城二区于中国中国义乌国际商贸城二区于20042004年年1010月月2222日开业
17、，市场占地日开业，市场占地483483亩，亩，建筑面积建筑面积6060余万平方米，拥有商位余万平方米，拥有商位80008000余个，经营户逾万户。一楼经营箱包、余个，经营户逾万户。一楼经营箱包、伞具、雨披伞具、雨披袋；二楼经营五金工袋；二楼经营五金工具具配件、电工产品、锁具、车类；三配件、电工产品、锁具、车类；三楼经营五金厨卫、小家电、电讯器材、楼经营五金厨卫、小家电、电讯器材、电子仪器仪表、钟表等；四楼设生产企电子仪器仪表、钟表等；四楼设生产企业直销中心及香港馆、韩商馆、四川馆、业直销中心及香港馆、韩商馆、四川馆、安徽馆、江西九江馆、新疆和田馆等精安徽馆、江西九江馆、新疆和田馆等精品交易区；
18、五楼设外贸采购服务中心；品交易区；五楼设外贸采购服务中心；市场中央大厅二、三楼设旅游购物中心、市场中央大厅二、三楼设旅游购物中心、中国小商品城发展历史陈列馆。东辅用中国小商品城发展历史陈列馆。东辅用房配套有工商、税务、派出所、银行、房配套有工商、税务、派出所、银行、餐饮、物流、邮政、电信等职能和服务餐饮、物流、邮政、电信等职能和服务机构。市场配套有商务楼、写字楼、四机构。市场配套有商务楼、写字楼、四星级酒店及东、西两个广场，开通环线星级酒店及东、西两个广场，开通环线观光旅游车（免费）观光旅游车（免费）国际商贸城三区国际商贸城三区 中国中国义乌国际商贸城三区建筑面积中国中国义乌国际商贸城三区建筑
19、面积4646万平方米，一至三层拥有万平方米，一至三层拥有1414平方米标准商位平方米标准商位60006000余个，四至五层拥有余个，四至五层拥有80-10080-100平方米商务商位平方米商务商位600600余个余个,四楼为生产企业直销中心，入场行业为文四楼为生产企业直销中心，入场行业为文化用品、体育用品、化妆品、眼镜、拉链化用品、体育用品、化妆品、眼镜、拉链钮钮扣扣服装辅料等行业。服装辅料等行业。市场内设有中央空调、市场内设有中央空调、宽带网络系统、网络电视、数据中心、消防安全宽带网络系统、网络电视、数据中心、消防安全监控中心。市场内人、货流畅通无阻，汽车可达监控中心。市场内人、货流畅通无阻
20、，汽车可达各个楼层，设有多个地面停车场和屋顶停车场。各个楼层，设有多个地面停车场和屋顶停车场。现代物流、电子商务、国际贸易、金融服务，以现代物流、电子商务、国际贸易、金融服务，以及住宿、餐饮、娱乐等服务功能配套齐全及住宿、餐饮、娱乐等服务功能配套齐全国际商贸城四区国际商贸城四区 中国中国义乌国际商贸城四区市场中国中国义乌国际商贸城四区市场建筑面积达建筑面积达108108万平方米，拥有商位万平方米，拥有商位1600016000余个余个,现有经营主体现有经营主体1900019000余户。市场一楼余户。市场一楼主营袜类；二楼主营日用百货、手套、帽主营袜类；二楼主营日用百货、手套、帽类、针棉；三楼经营
21、鞋类、线带、花边、类、针棉；三楼经营鞋类、线带、花边、领带、毛线、毛巾；四楼主营文胸内衣、领带、毛线、毛巾；四楼主营文胸内衣、皮带、围巾。现代物流、电子商务、国际皮带、围巾。现代物流、电子商务、国际贸易、金融服务、餐饮服务等市场配套服贸易、金融服务、餐饮服务等市场配套服务齐全，市场还拥有务齐全，市场还拥有4D4D动感影院、旅游购动感影院、旅游购物等特色商业服务。物等特色商业服务。第三部分：国际商贸城规划设计亮点第三部分：国际商贸城规划设计亮点一、主入口设计一、主入口设计 中国义乌国际商贸城现投入中国义乌国际商贸城现投入是四个区，每个区都规划了一个是四个区，每个区都规划了一个主入口，从设计造型来
22、看都是不主入口，从设计造型来看都是不一样的，但有一个共同之处一样的，但有一个共同之处“大大气、美观气、美观”。二、交通设计二、交通设计 中国义乌国际商贸城充分考虑中国义乌国际商贸城充分考虑到市场对交通需求，在市场前后配到市场对交通需求，在市场前后配备了大量的停车场，市场的楼顶也备了大量的停车场，市场的楼顶也作为了停车场使用；每一楼层车辆作为了停车场使用；每一楼层车辆可到达并卸货，配备相应的停车位；可到达并卸货，配备相应的停车位；开辟了部分公交始发站等等。开辟了部分公交始发站等等。国际商贸城规划设计亮点国际商贸城规划设计亮点三、中庭设计三、中庭设计 市场内设计了大量的中庭，主要是为客市场内设计了
23、大量的中庭，主要是为客户提供一个明亮的购物环境，舒缓客户因逛户提供一个明亮的购物环境，舒缓客户因逛市场而带来的烦躁和疲劳。市场而带来的烦躁和疲劳。四、景观设计四、景观设计 从项目建成后来看，中国义乌从项目建成后来看，中国义乌国际商贸城在规划设计阶段是非常国际商贸城在规划设计阶段是非常重视景观设计。项目前后虽然都是重视景观设计。项目前后虽然都是用来做停车场使用，但也是配备了用来做停车场使用，但也是配备了大量的绿化，连建筑每一层机动车大量的绿化，连建筑每一层机动车道路边都种植了绿色植物，还有相道路边都种植了绿色植物，还有相应的绿地公园等。应的绿地公园等。五、配套配置五、配套配置 在项目的西面的辅铺
24、配置大在项目的西面的辅铺配置大量的配套设施如银行、餐厅、药房、量的配套设施如银行、餐厅、药房、邮政、票务中心、复印室、超市等；邮政、票务中心、复印室、超市等；并规划了公交始发站，满足市场内并规划了公交始发站，满足市场内部工作人员上下班的需求。部工作人员上下班的需求。主入口大厅区域之间的连廊，楼层直接相同市场内部墙面的浮雕宽阔的走廊六、其他六、其他第四部分：国际商贸城项目特点第四部分：国际商贸城项目特点一、划行入市一、划行入市 只要属于小商品市场内规划的行业，经营者必须进入市场内经营，除了具只要属于小商品市场内规划的行业，经营者必须进入市场内经营，除了具备一定条件和资格的商户才能申请在市场外开辟
25、场所，这是义务小商品市场长备一定条件和资格的商户才能申请在市场外开辟场所，这是义务小商品市场长久不衰的有力保障。久不衰的有力保障。二、产权统一二、产权统一 中国义乌国际商贸城的产权全部属于浙江中国小商品城集团股份有限公司，中国义乌国际商贸城的产权全部属于浙江中国小商品城集团股份有限公司，不对外销售，对外只进行招商和出售使用权，商铺面积约不对外销售，对外只进行招商和出售使用权，商铺面积约1515/个。个。三、使用权获取途径三、使用权获取途径1 1、定向安排商位：主要是拆迁安置使用。、定向安排商位：主要是拆迁安置使用。2 2、招投标商位：指通过投标（定向投标）等形式取得使用权的商位。、招投标商位：
26、指通过投标（定向投标）等形式取得使用权的商位。3 3、定向招商商位：指享有产权人招商优惠政策，由产权人定向招商引进取得使、定向招商商位：指享有产权人招商优惠政策，由产权人定向招商引进取得使用权的商位。用权的商位。备注：第备注：第1 1、2 2两种方式获得的商位是可以转让和转租，第两种方式获得的商位是可以转让和转租，第3 3种获得的商位是不可种获得的商位是不可以转让和转租；转让转租需要获得国际商贸城管理公司的认可。以转让和转租；转让转租需要获得国际商贸城管理公司的认可。四、租金状况四、租金状况1 1、每个区域的租金都不一样，彼此之间的租金相差较大。、每个区域的租金都不一样，彼此之间的租金相差较大
27、。2 2、有二楼租金高于一楼租金的情况出现。、有二楼租金高于一楼租金的情况出现。3 3、租金样本点如下：、租金样本点如下：五、管理状况五、管理状况1 1、虽然是同一个市场，但每个区都设立不同的分公司管理，互不干涉，政策、虽然是同一个市场，但每个区都设立不同的分公司管理，互不干涉，政策上也有不同。上也有不同。2 2、市场内各区域管理费用不同，即使同一个区域内隔壁商位之间的管理费也、市场内各区域管理费用不同，即使同一个区域内隔壁商位之间的管理费也有所不同。有所不同。3 3、商位的国税、地税由市场统一征收，是按照商位的面积大小及区域情况来、商位的国税、地税由市场统一征收，是按照商位的面积大小及区域情
28、况来征收税费。征收税费。4 4、市场内部会干涉商户占据部分走廊的空间。、市场内部会干涉商户占据部分走廊的空间。5 5、原有商户转让或转租必须向商城管理公司申请必须获得其认可。、原有商户转让或转租必须向商城管理公司申请必须获得其认可。六、交通优势六、交通优势1 1、航空：民航义乌机场已开通香港、北京、广州、厦门、深圳、汕头、昆明、航空：民航义乌机场已开通香港、北京、广州、厦门、深圳、汕头、昆明、重庆、成都、西安等重庆、成都、西安等2020余条航线。余条航线。2 2、公路：杭金衢高速公路、甬金高速横贯全境，现已开通省际客运线路、公路：杭金衢高速公路、甬金高速横贯全境，现已开通省际客运线路34034
29、0余余条，到杭州只需条，到杭州只需1 1小时，到上海小时，到上海2 2小时左右，到宁波小时左右，到宁波1.51.5小时。小时。3 3、铁路：日过境停靠列车、铁路：日过境停靠列车9090多趟次，可直达北京、广州、上海等大中城市。多趟次，可直达北京、广州、上海等大中城市。七、货源七、货源 义乌市场上约有义乌市场上约有96%96%的商品来自于包括当地在内的全国各个地区，的商品来自于包括当地在内的全国各个地区，4%4%的商的商品来自于国外，其中多数是来自义乌及义乌周边地区和广东等地区的，前者的品来自于国外，其中多数是来自义乌及义乌周边地区和广东等地区的，前者的主要原因是设备较落后，只能生产一些技术含量
30、低的产品；比如：牙签、织带、主要原因是设备较落后，只能生产一些技术含量低的产品；比如：牙签、织带、小饰品等。小饰品等。后者的主要原因是地理位置距离香港较近，所生产的款式新颖，质后者的主要原因是地理位置距离香港较近，所生产的款式新颖，质量有保证，信用度高。同时市场也有一些进口商品，但都在进口商品馆。量有保证，信用度高。同时市场也有一些进口商品，但都在进口商品馆。八、营销方式（多为厂家直销，也有代销的）八、营销方式（多为厂家直销，也有代销的）70%70%左右的商品销往全国各地，左右的商品销往全国各地，30%30%左右的商品销往国外。高档产品大多做左右的商品销往国外。高档产品大多做外贸，中档产品一般
31、发往大中城市，低档产品多数发往一些经济比较落后的地外贸，中档产品一般发往大中城市，低档产品多数发往一些经济比较落后的地区，比如县城、城镇，但低档产品对于批发数量要求比较高。规模较大的商铺区，比如县城、城镇，但低档产品对于批发数量要求比较高。规模较大的商铺都建立了自己的网站，客户分布于全国，但大多数客户都以网络都建立了自己的网站，客户分布于全国，但大多数客户都以网络QQQQ、电话等形、电话等形式跟店家订货，在市场面谈的多数为新客户或长期定居义乌从市场采购工作的式跟店家订货，在市场面谈的多数为新客户或长期定居义乌从市场采购工作的人员。人员。九、经营主体与制度九、经营主体与制度 小商品经营业的经营主
32、体属于个体经营范畴，一般是夫妻或父小商品经营业的经营主体属于个体经营范畴，一般是夫妻或父(母母)子子(女女)搭伴、合作经营，是一种特殊的家庭经营。他们纳入市场统一管理的，必搭伴、合作经营，是一种特殊的家庭经营。他们纳入市场统一管理的，必须遵守市场运行规则，即不能进行价格恶性竞争。有些小商品也形成了须遵守市场运行规则，即不能进行价格恶性竞争。有些小商品也形成了“前店前店后厂后厂”式的经营模式，即在义乌小商品城设摊位或店铺，销售自家生产的产品，式的经营模式，即在义乌小商品城设摊位或店铺，销售自家生产的产品，同时兼营其他厂商特别是同类的产品。同时兼营其他厂商特别是同类的产品。十、推广手段（展会十、推
33、广手段（展会+网络）网络）展会：每年固定参加意大利马契夫秋季博览会、广交会、华交会、义博展会：每年固定参加意大利马契夫秋季博览会、广交会、华交会、义博会等。会等。网络：中国小商品城网：网络：中国小商品城网：以及英文网站。网站内容包括以及英文网站。网站内容包括小商品展示、网上商位、供求商机、商铺转让转租信息等。小商品展示、网上商位、供求商机、商铺转让转租信息等。特刊：市场每月会出一本中国小商品城采购商信息特刊，特刊中会公布特刊：市场每月会出一本中国小商品城采购商信息特刊，特刊中会公布义乌市场买家风险预警信息，提醒广大市场经营户谨慎交易，一定程度上减少义乌市场买家风险预警信息，提醒广大市场经营户谨
34、慎交易，一定程度上减少了店家交易的风险。了店家交易的风险。第五部分：商户、消费者访谈第五部分：商户、消费者访谈一、调查目的一、调查目的通过对中国义乌国际商贸城项目的研究，以及对经营客户和消费者的访谈，通过对中国义乌国际商贸城项目的研究，以及对经营客户和消费者的访谈，获取值得秦皇岛项目借鉴和思考的内容。获取值得秦皇岛项目借鉴和思考的内容。二、调查时间二、调查时间20092009年年1010月月7 7日日-2009-2009年年1010月月1111日，集中在四天时间内。日，集中在四天时间内。三、调查人员三、调查人员此次调查人员共计此次调查人员共计3 3人，分别是：梁伟峰、王一依、陈君。人，分别是：
35、梁伟峰、王一依、陈君。四、调查结果四、调查结果1 1、商业消费者调查商业消费者调查访谈人数超过访谈人数超过200200人，形成有效问卷人，形成有效问卷104104份；份；2 2、商户调查表商户调查表走访商家超走访商家超300300户，形成有效问卷户，形成有效问卷103103份。份。五、商业消费者调查情况五、商业消费者调查情况1 1、您从哪里来？、您从哪里来？这个问题只做阐述：这个问题只做阐述：1 1、客户来自全国各地、国外客户；、客户来自全国各地、国外客户；2 2、从我们访、从我们访谈客户过程中遇到北方客户非常少，但从商户哪里了解到很多沈阳、黑龙谈客户过程中遇到北方客户非常少，但从商户哪里了解
36、到很多沈阳、黑龙家、哈尔滨、秦皇岛等都有客户从义乌批发商品。家、哈尔滨、秦皇岛等都有客户从义乌批发商品。2 2、您来这的目的？、您来这的目的？如左图所示：绝大多数的客户去国如左图所示：绝大多数的客户去国际商贸城是批发的，其他的有来考际商贸城是批发的，其他的有来考察、需找商业合作伙伴、旅游等。察、需找商业合作伙伴、旅游等。3 3、这里哪些地方吸引您前来？、这里哪些地方吸引您前来？如左图所示：消费者到国际商贸城的主要理由如左图所示：消费者到国际商贸城的主要理由是价格便宜、品种齐全，其次是距离近、交通是价格便宜、品种齐全，其次是距离近、交通方便等。从图看消费者并不重视交通，但从我方便等。从图看消费者
37、并不重视交通，但从我们和商户、消费者交流中看出交通对于他们来们和商户、消费者交流中看出交通对于他们来说都是非常重要的。说都是非常重要的。4 4、您大约多长时间来一次？、您大约多长时间来一次？如右图所示：消费者选择去义乌国如右图所示：消费者选择去义乌国际商贸城的频率分布是比较均匀的，际商贸城的频率分布是比较均匀的，主要是不同的区域、不同的产品决主要是不同的区域、不同的产品决定了其去的次数。有些消费者长期定了其去的次数。有些消费者长期驻扎在义乌，随时去批发其经营产驻扎在义乌，随时去批发其经营产品。品。六、商户访谈情况六、商户访谈情况1 1、经营者商品来源、经营者商品来源 经营者的商品来源来有两种情
38、况：（经营者的商品来源来有两种情况：（1 1）自产自销（）自产自销（2 2）厂家进货。）厂家进货。自产自销分为本地生产和外地生产两种，本地自产自销的商品是以技术自产自销分为本地生产和外地生产两种，本地自产自销的商品是以技术含量低、投资成本低的商品为主；外地自产自销的商品，一般都是商家在国含量低、投资成本低的商品为主；外地自产自销的商品，一般都是商家在国际商贸城能取得商位证才会设店。际商贸城能取得商位证才会设店。2 2、经营形式、经营形式 国际商贸城除了开辟的旅游购物区、及部分高价商品对外零售外，绝大国际商贸城除了开辟的旅游购物区、及部分高价商品对外零售外，绝大多数商户都是以批发为主，甚至部分商
39、家只做外销，不做内销。多数商户都是以批发为主，甚至部分商家只做外销，不做内销。3 3、发货周期、发货周期 小批量订购商品一般在小批量订购商品一般在2-32-3天之内发货；大批量订购商品一般会采取分天之内发货；大批量订购商品一般会采取分批发货，时间会控制在批发货，时间会控制在1515天之内；如果是定制商品时间上会较长，一般都是天之内；如果是定制商品时间上会较长，一般都是在在15-3015-30天之内。天之内。4 4、发货物流情况、发货物流情况 一般都是通过货运公司发货，费用计算可按重量和体积计算，发往秦皇一般都是通过货运公司发货，费用计算可按重量和体积计算，发往秦皇岛的货按重量算是岛的货按重量算
40、是0.3-0.40.3-0.4元元/公斤、按体积算是公斤、按体积算是70-8070-80元元/m3/m3；部分时间紧的；部分时间紧的货物会通过快递公司发货，发往秦皇岛的货一般都是货物会通过快递公司发货，发往秦皇岛的货一般都是15-2015-20元元/件（重量在件（重量在1 1公斤以内）。公斤以内）。5 5、是否愿意在秦皇岛小商品城设店面？、是否愿意在秦皇岛小商品城设店面？如右图所示：国际商贸城的商户绝如右图所示：国际商贸城的商户绝大部分是不愿意去秦皇岛设立店面的，即大部分是不愿意去秦皇岛设立店面的，即使愿意过去的商户条件也是比较高的，需使愿意过去的商户条件也是比较高的，需要免除一定时间的租金、
41、税费等等，能让要免除一定时间的租金、税费等等，能让他看到项目的前景，否则他们是不愿意进他看到项目的前景，否则他们是不愿意进入（这种客户在国际商贸城的经营状况不入（这种客户在国际商贸城的经营状况不理想、或者是刚进入这个市场）。理想、或者是刚进入这个市场）。6 6、您的货会直接发往北方那些城市？、您的货会直接发往北方那些城市？从商户访谈来看，北方各个城市都会有去义乌国际商贸城进货，具体有多少从商户访谈来看，北方各个城市都会有去义乌国际商贸城进货，具体有多少客户？具体哪些城市？商户都不愿意说，但从部分商家那里了解到，如北京、天客户？具体哪些城市？商户都不愿意说，但从部分商家那里了解到，如北京、天津、
42、沈阳、哈尔滨、吉林等城市客户较多，秦皇岛客户也有。津、沈阳、哈尔滨、吉林等城市客户较多，秦皇岛客户也有。七、结论七、结论1 1、“源头货、原产地、源头价源头货、原产地、源头价”：采购到：采购到“源头货、原产地源头货、原产地”的商品并不困难，的商品并不困难，在国际商贸城就可以采购，也可以直接与商家对接；采购在国际商贸城就可以采购，也可以直接与商家对接；采购“源头价源头价”的商品就存的商品就存在一定的困难，那是由于国际商贸城的商户很多都是自产自销的，你去厂区和店在一定的困难，那是由于国际商贸城的商户很多都是自产自销的，你去厂区和店面订货的价格都是一样的（特别是在义乌有厂区的商品）。面订货的价格都是
43、一样的（特别是在义乌有厂区的商品）。2 2、国际商贸城的商户绝大多数不愿意去外地开店，主要是没有精力和时间有限。、国际商贸城的商户绝大多数不愿意去外地开店，主要是没有精力和时间有限。3 3、国际商贸城的客户来自全国各地以及其他国家、地区的，吸引客户来的主要、国际商贸城的客户来自全国各地以及其他国家、地区的，吸引客户来的主要原因是价格便宜、品种齐全。原因是价格便宜、品种齐全。4 4、北方各个城市都有客户到国际商贸城进货，因此只要秦皇岛项目具备核心竞、北方各个城市都有客户到国际商贸城进货，因此只要秦皇岛项目具备核心竞争力，是能取得成功的。争力，是能取得成功的。第六部分：借鉴与思考第六部分：借鉴与思
44、考1 1、不可复制的义务模式，来自于两个方面，一是产权和管理的集约化，二、不可复制的义务模式，来自于两个方面，一是产权和管理的集约化，二是浙商的经商吃苦耐劳精神。但是浙商的经营理念是可以借鉴和学习的；是浙商的经商吃苦耐劳精神。但是浙商的经营理念是可以借鉴和学习的；2 2、信誉管理制度：商人对信誉是非常看重的，但是义务客商除了自觉守信、信誉管理制度：商人对信誉是非常看重的，但是义务客商除了自觉守信外，国际商贸城的信誉管理体制对商户的规束起到至关重要的作用；外，国际商贸城的信誉管理体制对商户的规束起到至关重要的作用；3 3、“品种多、价格低、质量好、服务全品种多、价格低、质量好、服务全”是竞争的关
45、键所在；是竞争的关键所在；4 4、产品价格低还表现综合在以下几个因素：物流、仓储、居住、餐饮、交、产品价格低还表现综合在以下几个因素：物流、仓储、居住、餐饮、交通、税费等；通、税费等；5 5、本地化加工和生产确保市场货源具有持续的竞争力。、本地化加工和生产确保市场货源具有持续的竞争力。秦皇岛项目引进多少个行业？哪几个行业是有意义的？秦皇岛项目引进多少个行业？哪几个行业是有意义的？商场规模市场需求商业利润备注：通过我们市场了解国际商贸城市场销售相对好的是饰品类、电子电器备注：通过我们市场了解国际商贸城市场销售相对好的是饰品类、电子电器类、文化办公类等等。类、文化办公类等等。影响因素影响因素消费者
46、为什么来进货？消费者为什么来进货？货物货物种类种类价格价格交通交通决定因素决定因素批发市场批发市场生产厂家生产厂家行业组合行业组合品种组合品种组合进货渠道进货渠道进货数量进货数量外部交通外部交通内部交通内部交通周边竞争小商品市场个案调查周边竞争小商品市场个案调查本次调查的范围有：本次调查的范围有：1 1、河北省：秦皇岛三区四县专业小商品市场、集市、超市；、河北省：秦皇岛三区四县专业小商品市场、集市、超市；白沟；鸦虹桥、唐山周边白沟；鸦虹桥、唐山周边2 2、辽宁省：五爱、葫芦岛玉皇、葫芦岛地区、辽宁省：五爱、葫芦岛玉皇、葫芦岛地区另外，辽宁还有两大市场：西柳和辽西资料也进行了搜集。另外，辽宁还有
47、两大市场：西柳和辽西资料也进行了搜集。辽宁省：葫芦岛玉皇小商品城辽宁省：葫芦岛玉皇小商品城第一部分：葫芦岛市区域分析第一部分：葫芦岛市区域分析第二部分：玉皇小商品城所处商圈分析第二部分：玉皇小商品城所处商圈分析第三部分：玉皇小商品城整体概况第三部分：玉皇小商品城整体概况第四部分：玉皇小商品城经营状态分析第四部分：玉皇小商品城经营状态分析第五部分：玉皇小商品城业态分析第五部分：玉皇小商品城业态分析第六部分：玉皇小商品城消费者组成分析第六部分：玉皇小商品城消费者组成分析第七部分：玉皇小商品城交通情况分析第七部分：玉皇小商品城交通情况分析第八部分：玉皇小商品城物流情况分析第八部分：玉皇小商品城物流情
48、况分析第九部分：玉皇小商品城现有经营情况对于本项目第九部分：玉皇小商品城现有经营情况对于本项目的可借鉴和需避免之处的可借鉴和需避免之处葫芦岛市地理位置分析v葫芦岛市地处辽宁葫芦岛市地处辽宁省西南部，原名锦省西南部，原名锦西市。是环渤海经西市。是环渤海经济圈最年轻的城市。济圈最年轻的城市。东邻锦州，西接山东邻锦州，西接山海关，南临辽东湾，海关，南临辽东湾，与大连、营口、秦与大连、营口、秦皇岛、青岛等市构皇岛、青岛等市构成环渤海经济圈，成环渤海经济圈，扼关内外之咽喉，扼关内外之咽喉，是中国东北的西大是中国东北的西大门，为山海关外第门，为山海关外第一市。一市。葫芦岛玉皇葫芦岛玉皇v行政区域行政区域葫
49、芦岛市辖龙港、连葫芦岛市辖龙港、连山、南票山、南票3 3个市辖区，个市辖区，绥中、建昌绥中、建昌2 2个县及个县及兴城兴城1 1个县级市（不个县级市（不设区）。设区）。v经济、科技发展划分区经济、科技发展划分区域域葫芦岛市下辖葫芦岛市下辖1 1个国个国家级专利技术园区，家级专利技术园区，3 3个省级开发区。个省级开发区。v市区下辖市区下辖葫芦岛市全市划分葫芦岛市全市划分3535个街道、个街道、3434个镇、个镇、5959个乡（含个乡（含2222个民族个民族乡），乡），207207个社区居个社区居委会、委会、10641064个村民委个村民委员会。员会。v整体概况整体概况葫芦岛市总面积葫芦岛市总面
50、积1041510415平方公里，总平方公里，总人口人口267267万。万。葫芦岛玉皇葫芦岛玉皇葫芦岛大型商业体分布葫芦岛大型商业体分布v2 2玉皇商城（含玉皇商城（含玉皇小商品城）玉皇小商品城）v3 3百货大楼百货大楼v4 4宏远商厦宏远商厦v5 5宏运新天地宏运新天地v6 6中百商场中百商场v7 7友谊商城友谊商城葫芦岛玉皇葫芦岛玉皇玉皇商城整体结构玉皇商城整体结构v位置位置玉皇商城位于葫芦玉皇商城位于葫芦岛龙港区主干道锦岛龙港区主干道锦葫路南侧，西临龙葫路南侧，西临龙湾大街，南面为文湾大街，南面为文兴南路，东面为龙兴南路，东面为龙程街。程街。v体量体量玉皇商城总规划用玉皇商城总规划用地地5
