1、短视频行业年度分析报告2分析说明 本分析主要针对2017年中国短视频市场发展情况进行解析，包括市场热点、用户分析、典型厂商动态、下阶段 趋势展望等；本分析涉及的关键字：短视频、UGC、PGC、MCN、社交、原生广告、用户画像等；本分析主要覆盖的国家和区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。分析范畴 只对独立APP中的用户数据进行检测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技 术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。“A3”算法升级说明：“A 3”算法引入了机器
2、学习的方法，使的数据更加准确地还 原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤 算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算 法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合自有数 据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。数据来源目 录短视频正处于高速发展期的初级阶段推动短视频高速发展的有利条件高速发展市场中的典型参与
3、者下阶段短视频市场发展趋势01020304短视频正处于高速发展期的初级阶段短视频正处于高速发展期的初级阶段，市场仍有待解决要点 自PC端视频网站主导的拍客短视频 模式出现起，以及2008年汶川地震 等社会突发事件所展现出的短视频在 及时、快速、现场内容特性及传播价值，短视频开始第一阶段的发展探索；随着4G和移动互联网技术的成熟，以快手、秒拍为代表的短视频厂商开 始崛起，并且迅速占领国内大部分市 场份额，吸引大量资本关注；目前短视频市场正处于高速发展期的 初级阶段，在用户数据、资本吸附力、平台竞争、内容发展、商业变现等核 心环节都有不俗表现。但市场要想进 一步发展，监管、内容、技术、盈利 等多个
4、层面还有大量需要提升的空间。BCIIIIIIIVVVIVIIHVIIIEFG应用成熟期(2021-)2018年中国短视频市场AMC模型市场启动期高速发展期探索期(2005-2010)(2011-2015)市 场 认 可 度行业发展阶段DA模式，带动UGC 短视频生产2008年汶川地 震等突发事件 使短视频的传 播价值获得广泛认可优酷、土豆、酷6 网等综合视频网 站大力发展拍客2009年开始，版权影视 成为视频网站发力重点，竞争之下短视频的用户吸 附力、商业认可度降低移动互联网技术 快速发展，快 手、秒拍等移动 端短视频应用大 量涌现，吸引资 本关注冰桶挑战、PAPI酱等一 系列短视频内容爆红，
5、网红效应引发内容上游快速扩容，市场进入高速发展市场找到稳定合理的盈利模式，头部厂商IPO成功(2016-2020)经过高速发展，用户稳定，市 场开始成熟市场发展达到顶峰，厂商收入稳 定，企业开始探索 新产品/应用NOW!5短视频用户规模保持强劲增长，用户获取与留存能力可观1.5661.8981.9852.0501.9141.8982.1162.2602.4412.7213.0360.3460.3910.4230.4340.4200.4630.5520.2630.7280.8271.0990.932短视频聚合平台（单位：亿）1.6551.4251月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
6、 10月 11月 12月 1月 2月2017年2018年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月2017年2018年 2017年以来短视频市场整体增速依然强劲，截止2018年2月短视频综合平台与短视频聚合平台活跃用户规模分别达到4.035亿人与1.655 亿人。而在对用户时间的占用上，短视频综合平台与短视频聚合平台的用户使用时长分别在2月份达到51.628亿小时、16.167亿小时。相比全网近10亿用户来说，短视频无疑还有较大的成长空间。但短视频对用户和用户时间的占领依然保持强势增长，短视频同时也成为 了各领域生态布局的重要环节之一，短视频为各行
7、业带来的产业升级态势初现，因此未来短视频对用户使用时间和流量占领的走势还会 继续上扬，也对用户的生活方式带来更深刻变革。201701-201802中国移动短视频综合平台月度活跃用户规模短视频综合平台（单位：亿）4.0353.3413.615201701-201802中国移动短视频聚合平台 月度活跃用户规模6短视频占据大量碎片时间，正符合时下用户的消费习惯50.23 48.32 47.81 51.3158.3452.5160.8656.6251.2555.65 53.27 56.9064.5167.1355.32 56.8758.5468.99 67.9364.44201701-201802中国
8、移动短视频市场 用户人均单日使用时长短视频综合平台短视频聚合平台69.64 71.94 73.03 72.5473.9867.5364.29 66.568.067.43 6.61 7.06 7.258.07 8.22 7.786.64 7.05 6.53 6.887.63 8.353.32 3.774.79 4.81 4.86 4.92 5.14 5.66 5.01 5.53 5.826.03 5.925.66201701-201802中国移动短视频市场 用户人均单日启动次数短视频综合平台短视频聚合平台其他典型泛娱乐消费领域用户粘性数据人均单日使用时长(分钟)/人均单日启动次数(次)社交网络
9、94.0/22.1综合视频 126.1/9.5移动音乐 15.9/3.7综合阅读 131.5/11.2移动K歌 24.2/4.1娱乐直播 41.4/4.0垂直视频 83.7/7.6动漫 83.3/10.4游戏直播 54.5/4.61月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 1月2月1月2月3月4月5月6月7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月2月2017年2018年2017年2018年 用户在短视频类APP消费时长与人均单日启动次数虽有波动，但是依然处于高位，占据了用户的大量碎片时间，可见用户对短视频内容的依赖性较大。值得注意的 是短视频综合平台的人均单日使用时长从9
10、月份以来有上升趋势，并在2018年2月份超过了短视频聚合平台，而人均单日启动次数稍微有所下降，这和短视频综合平 台的内容生态、精细化运营等成果凸显有关；短视频聚合平台的用户人均单日使用时长和启动次数稳中有升，还需加强平台运营保持发展势头。相比其他典型泛娱乐消费领域用户数据来看，用户碎片化的使用习惯和丰富的优质内容提供共同促成了短视频用户粘性的提升。短视频平台要不断紧跟流行文化，挖掘更多用户内容需求，不仅需要精准定位品牌，更要深谙用户内容偏好、发挥短视频商业价值，保证短视频平台的良性持续发展。7产业链竞合趋势明显，产业环节开始长尾化细分化内容流 服务流用户广告主其他渠道短视频平台泛内容平台电商平
11、台数据监测广告平台视频技术第三方 服务在线 支付普通网民明星网红MCNPGC内 容 分 发内 容 分 发内容 播放广告 播放内 容 提 供监管部门（广电总局、网信办、文化局执法部门等）内容监管内容监管内容提供分发渠道服务提供服务提供内 容 提 供服务提供8短视频头部玩家更得资本垂青，市场趋于冷静更利于行业长久发展6601,58418,06073,960201,555624,283539,716347266491中国短视频市场历年投融资事件情况投融资金额（万元 人民币）投融资事件数（笔）1022017年典型投融资事件 快手，D轮，3.5亿美元，DCM中国、腾讯、华晟资本/华兴资本；BIGO LI
12、VE，C轮，1亿美元，平安海外；FACEU脸萌科技，C轮，5000万美元，未透露；一条，C轮，4000万美元，宽带资本、欧翎创投；花卷，B轮，4000万美元，创新工场、Ventech China银泰资本、祥峰投资等；2016年可谓是短视频元年，不论是投融资金额还是 投融资次数均为最高，2017年短视频领域投融资依 然保持较高位的状态，尤其是快手以3.5亿美元的D 轮融资领跑短视频市场。经过一年的发展，短视频领域的发展趋于冷静和理 性，老玩家不仅成功完成几轮融资，融资数额也较 大。在市场机制作用下留下的是更有发展潜力的领 军者，短视频平台的工作重点逐渐转向平台生态建 设而不是无限度的扩张，这对于
13、短视频行业的玩家 来说不仅是考验更是机会。9内容机构获投次数多，应用平台吸金能力强24.2%61.5%14.3%84.8%13.2%2.0%2017年中国短视频市场融资案例分布应用平台 内容机构 中间环节222469715472种子/天使轮 PreA/A/A+轮 Pre-B/B/B+轮C轮及其他2017年不同环节厂商融资案例分布4内容机构应用平台中间环节100%种 子/天 使 轮 Pre-A/A/A+轮 Pre-B/B/B+轮C轮及其他2017年不同环节厂商融资金额分布0%20%40%60%80%内容机构应用平台 短视频应用平台竞争格局基本定型，在平台生态建设方面成果斐然而得到资本追捧。而内容
14、机构的获投次数虽多，在融资轮次尤其是C轮融 资以上单笔融资数额较小，内容机构面临的变现困难问题愈加凸显，其融资能力也与内容机构变现能力挂钩，内容机构如何在市场中突围还 需在内容创作者生态、内容变现模式等方面着手以实现更高资本价值。内环：案例数量 外环：融资金额10内容生态茁壮发展，短视频内容不断进阶升级UGCPUGCPGCUGC平台代表 内容制作门槛低、内容类型多元化、内容 来源丰富，平台氛围活跃、内容颇具生命 力。短视频UGC平台的特点在于内容生产 权限下沉到所有普通用户层面，平台主要 负责制定平台规则以及维护平台秩序。内容生产方具备较高的专业能力，内容质量 水平整体较高，推升PGC短视频进
15、入门槛。短视频PGC平台更强调编辑推荐与算法分发 模式的结合，帮助内容创业者依靠平台商业 化政策实现内容变现。快手PGC代表：西瓜视频 集UGC与PGC的优势于一身，内容兼具广度和深度，即内容的多元化与专业化，平台在内容分发、生态建 设等方面为PUGC创造条件。随着市场成熟度提升UGC向PGC的转化程度加深，两者融合的PUGC模式 内容及生产者数量将持续增长。快手短视频UGC先发优势 快手上拍摄的短视频时长包括11秒、27秒、57秒三种，更以竖屏突出个人为中心，强化UGC平台定位；2017年12月，国家语言资源监测与研究中心发布“2017年度十大网络用语”，其中“皮皮虾,我们走”、“扎心了,老
16、铁”两大热词均出自短视频平台快手；快手短视频的UGC体量庞大，社区氛围浓厚，网络热词 也体现快手短视频UGC产生巨大的文化影响力。快手短视频发力PUGC塑造品牌 2017年11月，快手正式成为快乐大本营的 战略合作伙伴，并在节目中开设全新内容板块不是你以为的世界；通过综艺的强大号召力，吸引普通用户与专业人士参与内容制作，实现平台与内容的不断共振强化以塑造品牌。PGC平台代表11短视频新厂商数量继续攀升，针对细分人群应用创新出现 Muse：2017年3月在国内上线，原为在美国市 场取得优异成绩的短视频出海产品Musical.ly；奶糖：2017年4月上线，产品定位为主打年轻用户的音乐短视频社区；
17、补刀小视频：2017年5月上线，主打15秒左右 的UGC短视频；超能界：2017年5月上线，真人特效短视频录制APP，面 向二次元男性用户提供多种动漫特效模板；猫饼短视频：2017年7月上线，被定位为一款小白 用户也能轻松使用的短视频创作工具；好看视频：2017年11月上线，基于百度人工智能技术的 个性化精准分发短视频平台。同时手机百度上的短视频内 容流均附上好看视频LOGO；快视频：360旗下短视频应 用，2017年11月上线，定位 为1分钟超短视频内容社区；碎乐：2017年9月汪峰旗下音乐平台“碎乐”进行全新改版。丰富视频库，上传超过数十万条国内外音乐短视频，新增“红 人拍”模块，支持用户
18、自发录制并上传短视频；晃咖：2017年4月上线，前身为小咖秀音乐短视 频功能，后独立，10月重新并入小咖秀；会火星球、会火不NG、会火MIAO音乐；2017年9月上线，会 火品牌旗下短视频产品；在短视频市场已经 有快手、秒拍、美拍、西瓜视频等颇具代表的应用平台占据头部位置的情况下，2017年仍然有一大批新应用通过对用户和市场场景的细分定位切入这 一风口领域，短视频在挖掘增量市场的同时不断增强对细分用户的吸附能力，竞争开始向更垂直细分的市场领域下探，市场的良性竞争进入新高度。12广告营销仍然为主要变现思路，流量变现逐渐走上正轨PGCUGC内容提供分发渠道短视频平台泛内容平台其他渠道(如电视、地铁
19、等)用户广告主电商平台第三方服务购买商品 或服务打赏/道具 用户付费广告费用收入分成（包括广告营销、电商导购、用户付费等）平台补贴内容版权购买佣金返利购买增值服务MCN收入分成收入分成自建电商的商品或服务购买购买服务（如数据监 测、广告代理等）购买服务（如视频技术 支撑、支付服务等）购买服务（如 数据监测等）2017年中国短视频产业链各方主要变现方式出席活动、通告报酬资金流13以提升用户体验为出发点，短视频广告营销的不断升级贴片广告信息流广告原生广告 内涵：在短视频播放过程中以贴片形 式呈现的广告内容，包括内容场景融 入的以及放置在短视频界面之上的广 告；优势：价格低廉，用户无法消除贴片 广告
20、，触达率高，是广告主最常使用 的广告投放方式；可实现批量处理；劣势：用户对于贴片广告较为反感，过多的贴片广告将极大降低用户对短 视频的使用体验；发展前景：利用算法分发技术向用户推荐广告，不仅广告转化效果较优，对于用户来说广告体验相对好。内涵：指在内容信息流中露出的广 告，属于广义的原生广告，但这里只 定义形式上的信息流广告；优势：信息流广告通过短视频推送提 升用户的广告接收度；降低用户对广 告植入的反感度；劣势：对平台的数据积累、算法能力 有较高要求，同时过于密集的信息流 广告也会影响用户体验；发展前景：信息流广告的大量涌现使 得广告市场体量的进一步增加，引发 广告投放的技术层面升级；与信息流
21、 广告相匹配相关政策的出台，规范信 息流广告投放。内涵：广告内容与用户观看短视频内 容场景一致的被称为原生广告；优势：内容契合广告品牌调性，传播 性高，广告表达形式立体，用户感知 性高，更能刺激用户购买欲望；劣势：原生短视频广告对内容的要求 较高，因此价格也是最高的；发展前景：新技术的发展使得原生广 告在内容、场景上有更多玩法，VR、AR、人工智能等技术发展提升 原生广告的普及度，而基于用户使用 场景的原生广告将释放更多商业价 值。抖音与Airbnb、哈啤和雪 佛兰合作短视频原生广告 短视频平台上投 放的信息流广告 短视频达人Papi酱 短视频中的贴片广告 办公室小野短视频植 入华为荣耀手机广
22、告 资讯平台投放的 短视频信息流广告 秒拍短视频插入的 贴片广告14推动短视频高速发展的有利条件移动互联网、移动宽带的高度普及应用随着4G网络建设的不断成熟，更多移动宽带用户将向4G以及未来5G转 换，移动网络成本进一步降低，用户的移动网络需求得到极大满足。短 视频对流量的大量消耗刺激用户对移动宽带的需求，随着移动网络宽带 资费的逐步降低，短视频这类承载丰富内容的信息表达形态将有更多玩 法和选择，也为移动短视频内容消费和产品创新带来坚实基础。72.573.374.174.575.27676.977.678.178.578.979.89.64 9.78 9.97 10.05 10.22 10.3
23、7 10.55 10.72 10.88 11.01 11.12 11.3010月 11月 12月2017年中国移动宽带用户规模移动宽带(3G/4G)用户总数(万户)移动宽带(3G/4G)用户总数占比(%)移动互联网与移动宽带相互加持，短视频门槛降低8.612.793.8246.010713820920.638841.97782012年2013年2014年2015年2016年2017年 移动流量接入规模保持快速增长从目前数据来看，移动互联网流量接入规模在未来仍然会进一步提升，短视频在其中也占据了较大的份额比例，移动互联网用户对短视频的消 费需求还在继续增加。3G、4G移动网络渗透率已经很高，未来
24、5G网络 的建设完成，移动网络技术的成熟以及短视频本身的动态内容传播优势，都将使得短视频消费的需求进一步放大，短视频的创作、观看、消费等 环节的门槛都在降低。2012-2017年中国移动互联网流量接入情况移动互联网接入流量（亿GB）月户均移动互联网接入流量（MB/月/户）1617751月2月3月4月5月6月7月8月9月多重监管体系到位，行业迎来健康有序发展阶段从事互联网视 听节目服务需 拥有信息网 络传播许可 证，并按照 许可证各项要 求开展业务平台制作 开展互联 平台开展网络 传播原创 网直播服 直播新闻信息 自制内务企业需 服务，则直播 容，则应 向属地互 平台与直播发 获得广 联网信息
25、布者都必须依 播电视节 办公室进 法拥有互联网 目制作许 行登记备 新 闻 信 息 服 务 可 证 案工作资质监管层对短视频市场的管理主要通过资质管理与内容管理两个角度并行资质管理内容管理对低俗色情信 息、暴力恐 怖、虚假抄袭 等违法违规内 容发布者及运 营平台依法依 规进行管理处 罚术对海量短视频内容进行筛查 招聘人员众多的内容审核团队对具有隐蔽性的违规内容进行7*24小时全职审核工作 快手还成立了行业首家“社区自律委员会”，邀请了知名 学者、媒体人和普通用户共同参与对平台内容的监督 24小时举报电话、举报邮箱等多种渠道将海量用户群体直 接纳入平台的内容审核系统，畅通用户举报机制人工 审核
26、快手和浙江大学达成合作研究协议，就短视频行业内容评 级标准和传播伦理规范，结合国内外短视频内容管理过程 中的争议案例进行更加全面的探讨，以期树立行业新标准用户 举报技术 运用标准 探讨构建绿色、健康、有序 的行业环境 短视频在经过早期的野蛮竞争之后，逐渐进入良性发展轨道。一方面是监管层面从对新生事物的观望开始有了更明晰明确的管控手段，主要包 括平台自制门槛和内容审核监督两大方面。而对平台来说，竞争的加剧提升了平台对更具备可持续发展能力的内容生态和商业模式的渴求程 度，平台开始积极对违法违规内容进行主动排查与管理，补齐内容管理短板，也将平台的社会责任提到新的高度。整体而言对短视频的监管从以平台自
27、审自律为主逐步走向主体责任明确、专业监管机构接入、监管方案细化的更成熟监管体系，短视频市场的 行业秩序受益于监管约束、平台自查、用户自律以及大众监督的多重监管体系迎来健康有序的发展阶段。对于市场从业者来说，政策红利、审查红利带来的市场空间逐渐缩小，须在加强对现有题材内容的把控能力之上，不断探索新的内容形式、发展新的用户互动方向、挖掘新的市场空间是打破发展天花板的重要力量，创新能力将是评估厂商未来发展能力的重要衡量标准。短视频平台以技术手段和人力投入搭建起多重内容审核体系 平台目前大多依托图片识别、语音语义识别等人工智能技17全方位保护内容创作者权益，短视频行业生态圈正在完善版权 保护平台 扶持
28、商业 赋能 版权平台：阿里巴巴视频产权 保护平台 鲸观，一站式保 护内容创作者的版权；技术：区块链技术为内容创作 者提供更有效率和安全的版权 保护，内容可以被区块链技术 确认，最大限度打击盗版；平台审查：快手成立约2000人 的自审团队，同时还在2017年11月与浙江大学达成合作协 议，将联手展开短视频内容伦 理的研究。广告变现：短视频平台整合广告主 与红人资源，并建立二者之间的有 效对接；MCN机构化：短视频创作者加入MCN机构保证内容的持续产出，同 时帮助内容创业者释放更大商业能 量，实现商业模式的有效运转。技术：今日头条的算法分发技术为内容的分 发提供技术支撑，保证内容的全面与精准分 发
29、，为内容创作者实现价值提供帮助；内容培训：为内容创作者提供在内容创作、内容运营上的专业平台培训服务，提升内容 产出效率；内容变现：根据短视频观看流量为内容创业 者提供分成之外还有其他形式的现金奖励；考评标准：平台推出各类短视频内容榜单，作为短视频行业的风向标，也是内容创作者 的晋升之路；通路平台：快手与热门综艺明日之子合 作以及与快乐大本营合作的“不是你以 为的世界”栏目，为喜爱短视频记录展示自 己生活的普通用户提供了更大的展示平台和 实现梦想的机会。18短视频用户特征与全网用户分布还有差异，存在增量空间58.0%57.0%42.0%43.0%男女性别分布10.4%37.6%21.0%20.2
30、%10.8%7.8%33.2%22.7%23.5%超一线城市一线城市二线城市三线城市非线级城市及其他地域分布11.9%22.9%32.3%27.7%5.3%12.5%24.4%31.6%26.2%12.8%5.2%低消费人群中低消费人群中等消费人群中高消费人群高消费人群消费能力分布23.0%16.2%14.2%13.7%19.4%33.1%27.1%24.4%14.1%15.1%24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁41岁及以上年龄分布 移动全网用户 短视频用户19西瓜视频火山小视频2667.40快视频 波波视频 好看视频美拍 土豆视频秒拍头部平台带领市场突围，平台差异化建设逐步
31、推进 目前短视频平台已经出现了明显的头部厂商，具备先发优势和深厚技术积累的快手以多项优势数据领跑市场。同时全面喷发的短视频平台市场也出现了一定的同质化现象，很可能导致短视频行业的恶性竞争甚至透支行业生命力。因此，推进平台差异 化建设不仅是打造独特的产品内核以提高用户品牌忠诚度和深入挖掘商业价值的内在驱动力，更是构建良性的市场竞争秩序的外在需求。塑造平台的竞争壁垒，需要厂商具备超越思维定式的创造性思维和洞察力。快手-品牌和技术提升 快手依托高信息密度、强表达能力、深用户互动的短视频内容形态实现从 工具到社区的转变，社交属性在去中心化运营、技术加持下实现用户获取 与粘性培养；在品牌影响力扩张层面，
32、2017年快手加大了市场投入，与吐槽大会、明日之子、快乐大本营等多个顶级综艺展开深度内容合作。并通过多样化的线上线下活动、公益事件展现品牌影响力，深化与用户的情感连接；技术基因浓厚的快手团队2017年不断优化算法分发技术的优化提高短视频传播效率，融入人工智能、机器学习、大数据等技术为用户提供更多娱 乐满足感，为更多普通用户记录生活赋能。头条系-产品矩阵，大力扩张 今日头条旗下的西瓜视频、抖音、火山小视频具有清晰的产品定位，围绕 短视频拓展社交、内容等价值，已经形成稳固的短视频产品矩阵；2017年11月，今日头条收购海外音乐短视频平台Musical.ly，将与抖音在产品和技术层面密切合作，今日头
33、条的国际化版图未来还会继续扩张。秒拍-矩阵生态、渠道合作深入 秒拍与小咖秀、一直播构建视频生态，产品之间形成有机联动，通过秒拍 短视频的高效传播，小咖秀明星资源的强带动，在一直播完成商业变现；深化与新浪微博的合作关系，新推出了针对版权短视频的新内容平台酷燃 视频，多平台内容分发，提高内容的话题度和短视频传播效率。588.15391.33715.871141.312915.394.835.045.874.175.457.10269.794.9877.693.5842.2860.0439.0855.9173.9646.5733.5585.89快手10812.678.29 62.57抖音4397.7
34、25.8748.472018年2月主要短视频APP用户数据日均活跃用户（万）人均单日启动次数（次）人均单日使用时长（分钟）20短视频内容的信息流化，为人与人之间的连接带来更多窗口可能社交 平台互动关系强化用户关 系的稳定与 深度短视频 平台信息内容互动关系基于真实内容 的互动更有效 的帮助用户之 间的关系建立 与深化 短视频除了基础的一定时长内的短视频拍摄制作工具属性之外，更重要的是承载了用户在新的内容形 态升级时代的连接需求，增加了社交属性。对用户来说，以智能分发为基础的短视频信息流模式将呈 现在用户面前的短视频内容量级提升了一个层次，以更具视觉化、感官化的元素提升用户的社交体验，并且在碎片
35、化消费时代满足主动满足用户偏好需求的精度和匹配度更高了，让用户更长时间的停留在 信息流中，让大家每个人的自我表达都有了被看到的可能性，在以信息流连接人与信息的背后实际上 是更好的创造了人与人之间的连接窗口。信息流降低了信息组织 和获取门槛，提高分发 效率，能把信息更好的转化为内容，同时激发 更多的关系和互动应用名称2018年2月MAU(万人)微信90645.02QQ55472.06爱奇艺52952.54腾讯视频47077.23优酷44931.17支付宝44673.94淘宝41382.93微博41315.69WiFi万能钥匙34439.94手机百度30110.30今日头条26263.34应用宝2
36、5638.07QQ浏览器25594.98腾讯新闻25086.20搜狗输入法22522.92酷狗音乐22141.84快手21883.78腾讯手机管家21603.68百度地图19978.86QQ音乐19878.5321短视频以新的媒介形态成为各平台标配，市场外延拓展短视频+社交网络带动更高效、娱乐的社交体验短视频+电商打造“新零售”消费场景短视频+综合资讯增强用户粘性和活跃程度短视频+垂直媒体提升用户的内容体验 信息碎片化趋势不断加剧，短视频成为目前的最佳载体，社交、资讯、电商等领域纷纷采用短视频作为内容的展现方式，短视频迅速成为各 个领域的“香饽饽”。它所带来玩法的升级也在提升用户好感度、满足个
37、性化需求、内容体验等方面带来不错的效果。随着入局者的不断增 多，形式和内容同质化使得各大平台依托短视频和自身资源背景构建独特的内容生态，从而建立平台护城河。相对于比较成熟的领域，用户 的使用场景迁移速度逐渐缓和，短视频风口给了平台方扩展市场边界的机遇。22短视频进一步加深在泛内容领域渗透融合，引领行业变革短视频+图文短视频+直播短视频+长视频场景、内容价值的拓展 长视频平台发展短视频内容，不仅将 短视频作为内容补充，更是在信息流 广告等变现方式上的充分扩展；内容与商业化的互补 二者结合使得用户在内容体验上形成 互补，而直播与短视频内容的错位发 展、用户之间建立强关联还有待明确；内容形态的升级
38、丰富内容表达形式，体现信息内容的 科技价值、娱乐价值，提升用户内容 体验，优化平台服务品质。2017年6月，爱奇艺头条上线，针对喜欢观看影视内容、明星周 边的年轻人提供短视频资讯。2017年10月，优酷在秋集发布 会上推出新资讯产品矩阵，包括 以“辣报”为核心品牌的短视频 场景资讯。百度百科上线秒懂视频平台，打破了原有百度百科文字、图 片为主的内容形态，将知识变 成动态画面，支持用短视频呈 现词条内容。2017年11月，新浪微博平台 内短视频品牌上线 酷燃，发力版权化的短视频内容。快手在平台内新增直播功能；2017年9月，花椒直播新版 本6.0添加MV短视频功能，为短视频提供资源扶持和投 入1
39、亿元补贴优质的PGC、UGC短视频内容。一下科技通过秒拍、小咖秀、一直播三个产品打造短视频+直 播的产品矩阵。短视频在泛内容领域进一步渗透融合使得行业产生深刻的变革。短视频因其高度灵活性和易传播性成为各领域生态布局不可忽视的 环节之一，各大平台的资源也在向短视频板块倾斜，并不断汇聚优势与竞争对手拉开差距。23高速发展市场中的典型参与者快手：社交属性强，兼具先发优势与技术积累的短视频领军者 2011年，GIF快手上 线 2012.4，获晨兴资 本30万美元天使轮 投资转型短视频社区2013年产品优化，用户规模快速扩张 2014-2016年品牌升级2017年 2013.4，获红杉资本中国、晨兴资本
40、数百万美元A轮投资 2013.7，转型短视频社区，去掉 微博等外部分享 2013年底，产品采用人工智能，用算法推荐 2014.11，产品正式更名为快手 2015.1，月活突破1000万 2015.1，获红杉资本、晨兴资本数千万美元B轮投资 2016.2，对少部分用户开放直播权限 2016.3，注册用户突破3亿 2016.3，获百度投资、光源资本数千万美元C轮投资，2017.2 在网综吐槽 大会上开始投放广告 随后与多个综艺节目深 度合作 2017.3 获腾讯投资3.5 亿美元D轮投资技术积累初期 2011-2012年快手将提升用户体验作为最高发展准绳技术在技术层面有深厚长期的积累，技术团队人数
41、占比 至今仍保持在80%以上，高管团队也以技术出身的 骨干人员为主，在人工智能、算法分发等领域有深 入应用由郑文博士牵头成立Y-LAB实验室，在计算机视觉、计算机图形学方面已有一定的发现应用，不仅可以 应用于快手产品本身的功能优化，未来还可以拓展 更多元的商业化方向品牌在“记录生活记录你”的slogan指导下，快手通过技术 手段、谨慎运营保证了短视频社区的去中心化和扁平化2017年开始，快手增加了信息流广告投放，传播本身的 产品理念和平台特点。并通过多样化的线上线下活动与 公益活动等加强与用户的情感连接作为短视频领头羊，在内容价值引导上，快手与浙江大 学开展合作，结合国内外短视频内容管理过程中
42、的争议 案例，探讨内容评级规范，以期树立行业新标准运营在产品设计方面，功能明确简洁，分别通过同城、发现两个页面实现内容的LBS推荐和算法推荐模式在内容运营层面，以数据算法作为短视频信息流分 发基础，没有明显针对明星、头部用户的流量倾斜，充分践行去中心化的平等思路在商业化层面，在产品较为成熟之后才开始探索商 业化，同时并没有大肆开发信息流广告资源，保证 社区内容的纯洁性，维持用户体验25快手用户规模高位增长，各项用户数据均保持行业领先水平11,998.012,835.812,588.013,696.613,305.313,682.914,049.314,172.014,681.215,689.7
43、19,448.317,074.920,230.621,883.8201701-201802快手移动端月度活跃用户规模活跃用户规模（万 人）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月2017年2018年同比2017年2月 增长70.49%月均单日活跃用户10812.67万人均单日使用时长62.57分钟领域渗透率54.23%次月留存率74.40%人均单日启动次数8.29次快手用户数据均保持行业领先水平 从活跃用户数据上可以看到，快手一年多以来保持在大规模活跃用户基础上的高速增长，这一方面得益于移动互联网用户对于短视频内容 形态和产品形态接受度、认可度的提升，一方面更是建立在快手
44、强社交属性、不断提升的品牌影响力以及海量用户所带来的海量内容规模 所形成的内生增长能力的基础之上。26国民级短视频应用，与全网用户特征基本一致%30.9%24.7%24.8%13.7%10.8%超一线城市一线城市 三线城市二线城市非县级城市及其它49.1%58.0%50.9%42.0%快手用户全网移动用户男女24.1%33.2%27.4%4.3%5.9低消费人群 中等消费人群中低消费人群 中高消费人群23.6%28.5%24.1%14.2%9.6%11.0%13.7%33.0%23.0%16.2%14.2%11.9%22.8%32.3%31岁到35岁24岁以下36岁到40岁24岁到30岁41岁
45、及以上高消费活跃27.7%5.3%地域分布高线级城市中等城市乡镇农村10.4%37.6%21.0%20.2%快手APP活跃用户分布情况性别分布年龄分布消费人群分布青少年壮年中老年低消费活跃中等活跃 快手作为目前唯一一款APP月活用户破两亿、日活用户过亿的短视频应 用，足已跻身现阶段中国移动互联网的国民级应用范围。从用户分布情况 来看，快手的用户结构与全网移动用户分布较为相似，而在30岁以下用 户人群、中等城市及乡镇农村人群中有更高的渗透率，年轻化、用户下沉 特征显著。分析认为，当一款应用产品的用户量级达到一定规模，其所覆盖用户群体的多元化程度也将远高于其他垂直产品。而快手至今为止 在活跃用户规
46、模上持续的高速增长更是体现了其立足于用户自我表达和记 录的价值观在不同的用户圈层中都有较高的接受度和认可度。27快手大年三十跻身全网TOP10，借势春节营销传递正能量2月7日 2月8日 2月9日 2月10日 2月11日 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日 2月21日2018年2月7-21日中国主要几款移动APP用户使用时长变化情况支付宝+19.13%+0.50%-0.56%+6.33%+4.62%-1.91%+1.44%+30.99%-49.44%春节期间（2月15-21日）使用时长相比春节前（2月8-14日）增长幅度微信
47、 爱奇艺今日头条 QQ王者荣耀 微博快手淘宝 2018年2月14-17日期间，快手开启#快手拜年新姿势#活动，准备了 数十万个8888元、666元、66.6元的大额红包和海量的普通红包反馈 给使用快手短视频拜年的用户；春节期间，快手冠名280列高铁，涉及站点包括北京、上海等大的直 辖市和东北、华北各地的重点城市，贯穿中国大江南北；快手联合小央视频推出#玩转新春联#活动，联合人民日报推出#拍拍 你家乡那条路#，联合新华社推出#送留守儿童进城与父母过年#，征 集了大量用户拍摄视频，记录社会发展变迁，传递公益正能量。快手2018年春节期间营销活动-移动互联网流量红利逐渐消退，扛起碎片化时代内容大旗的
48、短视频在获取用户流量与占据 用户注意力的优势不仅成就了短视频市场的火热发展，也在各大平台的内容化战略中成为 利器。而这也使得短视频应用所面对的竞争对象不仅局限在行业中，而当放眼到整个移动 互联网市场。-以春节这一最具代表性的时间节点来看，根据数据监测，2018年除夕（2月15日）快手的用户启动次数、用户使用时长在移动互联网各大应用中排名第10位，同时借 助多种颇具温度、充满正能量的营销活动推广其在春节期间的用户使用时长相比春节前增 长1.44%。-分析认为，目前快手为代表的头部短视频应用已经具备较高的国民性，这也 将带动整个短视频市场的发展与升级。28美拍：围绕“美”的资源投入与用户获取 美拍
49、及美图旗下应用矩阵长期运营积累下 的“美”的 标签，聚集了大 量在女性、时尚、生活方面有较高需求的用户，并积累了相应的内容 资源、创作者资源和广告主资源；短视频、直播两种媒介形态覆盖多个垂直内容领域，打造了用户粘性 高、热衷互动的用户群体；以开放姿态融合产业链上下游的优势资源，全面覆盖用户短视频需 求；美拍平台特点2018美拍战略规划女性化生态打造多元MCN生态引领潮流 文化从舞蹈、美 妆、宝宝、运 动、萌宠、手 工、穿搭、美 食八大核心内 容品类中展开更开放地与内 容机构与MCN 的模式建立合 作，推动优质 内容机构的MCN化为MCN机构输 送商业资源、营销服务、客 户推介美 拍、美 图 公
50、 司 作 为 甲 方，开 放 一 部 分 营 销合作项目为MCN机构输血以舞蹈作为引 领潮流文化的 起始点上线“舞蹈提 词器”、“指 尖魔法”两项 创新功能，并 开展“美拍舞 蹈季“系列活 动已与14家国内 顶尖舞团正式 签约实现打造“女生最爱的潮流短视频社 区”的战略目标投入5亿资源、百亿流量以及美 图旗下全矩阵用 户资源美拍-首页美拍-专题页美拍-发现页29美拍用户规模波动平稳，成为美图版图下重要一环2,414.82,450.62,415.22,592.52,218.52,142.62,026.22,319.92,549.62,354.72,255.52,037.42,172.420170
