1、通宝集团的法人治理结构没有建立通宝集团的法人治理结构没有建立董事会构成董事会构成通宝集团仅有张杰夫、张彦夫两位出资人 通宝集团的董事会至今尚未建立董事会里现在仅设董事长一职决策层构成不明确：应该由哪些人参与决议流程不清晰：没有提出、参考、讨论、决定等步骤表决方式不科学：提案达到怎样的赞同比例才可通过决策支持不充分：行业研究、绩效考核、财务监控等制度都不完备 重大战略决定由几个最高层决定主要依靠个人判断较少利用战略投资、行业研究和财务预算现状现状表现表现原因原因细分细分1高级管理层分工不够合理，调动不够充分高级管理层分工不够合理，调动不够充分 近两年从新疆其他上市公司和专业机构吸收了一批高级管理
2、人员和专业人士 对高级人员的引进没有从明确的岗位需求出发，吸纳进来之后没有明确的岗位和职责 高级管理人员的分工比较随意，现在所做的工作与其经历和专长不够贴合 还存在高级管理人员名义上的职责范围与实际管理部门不对应的情况分工不平衡，高层有人分身乏术，有人相对轻闲，未能使每个人发挥出最分工不平衡，高层有人分身乏术，有人相对轻闲，未能使每个人发挥出最大作用大作用职责不清晰，可能同一件事情会有几位老总都在管，职能部门就一件事情职责不清晰，可能同一件事情会有几位老总都在管，职能部门就一件事情要向每位老总汇报一遍要向每位老总汇报一遍关系不明确，几位老总给同一个部门下达不同的指令，令出多门，使得职关系不明确
3、，几位老总给同一个部门下达不同的指令，令出多门，使得职能部门无所适从能部门无所适从2上海尚道管理咨询公司管理部门设置重复，层级混乱管理部门设置重复，层级混乱通宝高层在国际实业下属公司兼职太多，给子公司上面管理部门工作带来很多不便通宝常常越级管理，甚至直接过问到业务子公司的具体经营情况通宝在没有直属业务单元的情况下还设置了十个职能部门，对于一个投资控股母公司来说过于臃肿通宝职能部门通宝职能部门部门设置雷同，通宝没有直属业务单元，有些部门和国际事业做着相同、重复的工作业务单元都集中在国际实业旗下，很多与经营管理相关的部门职能都应该由国际实业统一执行有些职能部门，例如对外事务处理和对全集团的审计监控
4、，则应该上交到集团总部，赋予相对超脱独立的地位通宝与国际实业之间通宝与国际实业之间部门设置不够合理，有些没有发挥职能作用，没有作为职能部门独立存在的必要部门之间存在具体工作上的交叉，有些职能却属于真空地带关于职能部门与业务部门划分不清，贸管部、麻管部角色定位不清国际实业内部国际实业内部国际实业与子公司的关系常常表现为签订责任状或下达利润指标国际实业的业务管理部门实际上对产业的经营管理作用有限，还是各业务单元自己在做管理人员层层叠叠，一线基层的业务人员却相对薄弱，造成盈利不够开支却大国际实业对业务单元国际实业对业务单元3上海尚道管理咨询公司各职能岗位未能按制度行使担负起相应权责各职能岗位未能按制
5、度行使担负起相应权责职能部门职能部门部门经理部门经理总经理总经理权力高度集中权力高度集中1.部门对有些事务没有决定权，只好向上级请示2.上级也没有得到授权或不愿处理，再向上级请示3.层层上推4.最后大小事务全部堆积在总经理处责任高度集中责任高度集中 大小事务都由总经理决定，缺乏系统控制，风险加大 各职能部门和员工没有发挥应有作用，必然效率低下，成效有限 势必造成总经理不在公司就不能正常运转，不是成熟企业该有的12344上海尚道管理咨询公司通宝集团过于垂直化的设置影响了日常管理和资金调动通宝集团过于垂直化的设置影响了日常管理和资金调动管理管理与与业务业务不利不利之处之处管理部门大多与实际业务距离
6、遥远，对其的管理和控制薄弱子公司业务产生的利润经过多个控股公司才能回到总部，被层层分解了，能有效动用的不多管理设置层次太多，通宝、外经贸和国际实业都是管理部门，做着重复的事情业务部门中心太低，主要的业务公司都是集中在国际实业下面，位于结构的最底层倒三角结构图倒三角结构图通宝公司通宝公司外经贸公司外经贸公司国际实业国际实业业业务务子子公公司司业业务务子子公公司司存在问题存在问题控控制制减减弱弱利利润润分分割割5上海尚道管理咨询公司通宝集团下子分公司设置过多，不利于管理和成本控制通宝集团下子分公司设置过多，不利于管理和成本控制控股子公司控股子公司参股子公司参股子公司 国际紫光贸易 新疆富罡商贸 新
7、疆瑞德贸易 乌鲁木齐骏和商贸 新疆怡华商贸 博斯特国际经济贸易贸易行业行业在产、南疆、右旋在产、南疆、右旋停产、北疆、左旋停产、北疆、左旋 和硕麻黄素 哈密戈泉麻黄素 库车麻黄素 阿山麻黄素 温泉麻黄素 巩留麻黄素麻黄素麻黄素行业行业在建在建 煤焦化集团公司煤焦化业煤焦化业 林草公司 和静生态 巴楚甘草两草两草行业行业子公司子公司子公司下设分公司子公司下设分公司 国际置地 国信置业销售 国瑞物业公司房地产业房地产业造成问题造成问题 每个子公司内部都有一套组织管理模式，包括其原有的人事与财务制度，不利于母公司的统一管理 每个子公司都有较完备的管理部门设置，麻雀虽小五脏俱全，造成管理成本居高不下
8、很多同行业子公司之间差别不大，没有作为独立法人存在的必要，完全可以作为车间合并 不同行业之间跨度太大，相关性太低，转化成本太高 子公司下甚至还有子公司，使得组织层次更加复杂，管理更加困难6上海尚道管理咨询公司沟通渠道不畅通，影响公司上下和员工之间协调工作沟通渠道不畅通，影响公司上下和员工之间协调工作部门之间部门之间日常例会制度不能坚持执行部门之间日常工作缺乏配合有任务交错时习惯互相推诿责任互相考评时缺乏了解和诚意上对下上对下管理层不能从下面得到充分有效的信息，对业务状况和行业情况了解不深管理层常常在不够了解实际情况的时候做出战略决定，带有一定的盲目性管理层对下下达的成本预算和业绩指标会出现偏离
9、实际的情况下对上下对上实际从事生产经营的人员很少有机会和管理层进行沟通基层员工对公司的发展方向和远景不了解基层员工对公司经常发生的中高层人事变动无所适从7上海尚道管理咨询公司17751999年18492000年18762001年19052002年2.38%p.a新疆人口（万人）新疆人口（万人）2002年乌鲁木齐市辖区户数为498878户，以下为各区居民户组成6%3%8%10%21%26%26%天山区沙依巴克区新市区水磨沟区头屯河区南泉区东山区8上海尚道管理咨询公司改革开放以来，乌鲁木齐市居民住房条件得到了很大改改革开放以来，乌鲁木齐市居民住房条件得到了很大改善，并计划在十五期间取得更大发展善，
10、并计划在十五期间取得更大发展人均住房面积（单位：平方米）人均住房面积（单位：平方米）8162580年代初2000年十五目标十五目标5.9%p.a 1991年日本人均居住面积是31平方米 2002年上海人均居住面积是26.3平方米 十五期间乌鲁木齐的人均居住面积计划达到25平方米9上海尚道管理咨询公司为了满足乌市居民住房需求增长，房地产每年的开发量为了满足乌市居民住房需求增长，房地产每年的开发量应在应在400万平方米左右万平方米左右住房建设平均每年竣工面积住房建设平均每年竣工面积（单位：万平方米）（单位：万平方米）15-2580年代以前20081-95年32096-00年400十五目标十五目标1
11、7.8%p.a 2002年乌鲁木齐市辖区人口167.7万人 要实现乌鲁木齐人均居住面积从16平方米增长到25平方米，需要新增建筑面积：167.7万人（25-16）平方米/人=1549.3万平方米 按此需求，十五期间每年需要新增建筑面积400万平方米10上海尚道管理咨询公司近年来新疆房地产企业的数量和经营均呈上升态势，开近年来新疆房地产企业的数量和经营均呈上升态势，开发投资形成了一定规模发投资形成了一定规模2092000年2932001年3352002年新疆房地产开发企业单位数（个）新疆房地产开发企业单位数（个）亏损企业个数新疆房地产开发投资额（百万元）新疆房地产开发投资额（百万元）574320
12、00年510197922001年853687712002年7793商品房建设投资10112614811上海尚道管理咨询公司乌市房地产企业成倍增加乌市房地产企业成倍增加,投资额不断发展，总体呈增长投资额不断发展，总体呈增长趋势趋势房地产开发每年投资量（单位：亿元）房地产开发每年投资量（单位：亿元）1599年42.600年61.201年52.402年经过二十多年的发展，特别是93年以来，乌市的房地产开发企业的数量成倍增加由八十年代初的6家房产开发企业一度发展到240多家2000年批准了46家企业从事房地产开发，2001年上半年又审批通过了42家截止目前乌市有228家企业正常开发经营，占全疆开发企业
13、总数的50以上开发规模较大的企业包括广汇康普新天宏大华源等这些企业的开发量占总量的80以上 出现了一大批房地产企业出现了一大批房地产企业12上海尚道管理咨询公司但在经历几年高速发展以后，但在经历几年高速发展以后，2002年新疆房地产景气指年新疆房地产景气指数有所下降，销售下降，空置上升数有所下降，销售下降，空置上升房地产年度销售总量（以房地产年度销售总量（以00年为基准）年为基准）100%00年62%01年42%02年-35.2%p.a住房每年空置面积（单位：万平方米）住房每年空置面积（单位：万平方米）4199年5400年03年1-6月22812901年16502年9%p.a01年4月，社区高
14、层、小高层年均销售率只有33%迄今为止中高档小区的销售率仅南门国际城一个项目超过了70%2002年新盘开发量锐减，新开发面积甚至为负13上海尚道管理咨询公司在空置住房中结构性空置问题非常显著，尤其是大户型在空置住房中结构性空置问题非常显著，尤其是大户型的空置问题严重的空置问题严重大户型住房空置率在三分之一左右大户型住房空置率在三分之一左右空置住房中大户型占了很大比例空置住房中大户型占了很大比例90-100平米房型120-140平米房型结构性空置非常突出结构性空置非常突出33%67%90平米以上房型90平米以上房型90平米以下房型90平米以下房型33.5%32.1%空置房屋比例14上海尚道管理咨
15、询公司乌市居民对房地产的需求主要集中在乌市居民对房地产的需求主要集中在2500元左右的经济元左右的经济适用房和多层房产上适用房和多层房产上价格（元/平方米）多层高层商品房1700-28002800-3600经济适用房1100-17502500-3200价格(元/平方米)销量11002500360017003000乌市房地产在2500元/平方米的价格上销量最高乌市房地产供需曲线乌市房地产供需曲线乌市各类住房的平均价格乌市各类住房的平均价格单价在1700到3000的住房最受普通消费者欢迎15上海尚道管理咨询公司国际置地开发小区和土地储备的分布国际置地开发小区和土地储备的分布乌鲁木齐市辖区人口为总计
16、乌鲁木齐市辖区人口为总计498878户，以下为各区人口所占比例户，以下为各区人口所占比例东山区6%南泉区3%头屯河区8%水磨沟区10%新市区21%沙依巴克区26%天山区26%16上海尚道管理咨询公司国际置地部分数据图表国际置地部分数据图表30.135.6138.147.660.788.6359.8118.62000年2001年2002年2003年1-10月销售面积（千平方米）销售收入（百万元）近三年住宅销售面积与收入近三年住宅销售面积与收入各楼盘生产成本与目前的销售价格各楼盘生产成本与目前的销售价格（单位：元（单位：元/平方米）平方米）10671328127418931523135321361
17、973180021292440218515362981国书苑国怡苑国鑫苑国箐苑一国箐苑二国翰苑南门国际城生产成本销售价格17上海尚道管理咨询公司通宝集团现在有相当一部分子公司在从事各类贸易业务通宝集团现在有相当一部分子公司在从事各类贸易业务外外经经贸贸集集团团进出口一部进出口一部进出口三部进出口三部旅购部旅购部国际经济合作分公司国际经济合作分公司霍尔果斯外经贸公司霍尔果斯外经贸公司阿托斯外经贸公司阿托斯外经贸公司业业务务部部门门分分子子公公司司国际紫光商贸国际紫光商贸新疆富罡商贸新疆富罡商贸新疆瑞德贸易新疆瑞德贸易新疆怡华商贸新疆怡华商贸乌鲁木齐骏和商贸乌鲁木齐骏和商贸博斯特国际商贸博斯特国际
18、商贸代理钢材贸易代理棉花贸易，今年一单都没做在义乌和广州设代理处，给独联体代理出口手续，获国家出口贴息补贴外经外援，获国家补贴在口岸上，做进出口承包给一员工出口石油设备、纸巾生产设备，进口棉短绒等进口新闻纸、木浆等，计划进出口甘草制酸粉进口废旧钢铁、重油等棉花、钢材、废钢等的进口自营对欧美国家出口服装机电产品、石油制品的内贸，服装出口控控股股参参股股子子公公司司国国际际实实业业公公司司国际实业每年固国际实业每年固定提取出资股本定提取出资股本金的金的20%18上海尚道管理咨询公司国际实业与贸易子公司的股权关系分控股、参股两种国际实业与贸易子公司的股权关系分控股、参股两种国际实业国际实业国际紫光国
19、际紫光富罡商贸富罡商贸自然人自然人自然人自然人35%65%65%15%20%300万万资本金资本金500万万资本金资本金控股子公司控股子公司参股子公司参股子公司国际实业国际实业瑞德贸易瑞德贸易怡华商贸怡华商贸骏和商贸骏和商贸博斯特商贸博斯特商贸300万万资本金资本金100万万资本金资本金768万万资本金资本金30%30%不到不到10%19上海尚道管理咨询公司国际紫光的主营业务集中在石油设备等产品的进出口上国际紫光的主营业务集中在石油设备等产品的进出口上获利可观获利可观石油设备石油设备棉短绒棉短绒纸巾生产设备纸巾生产设备 包括修井机、辅助吊车、加油车、挂车等 最大竞争对手是北京的中石化 收到订单
20、再去采购 经营概况经营概况 河南南阳石油二机厂 河南许工 山东红旗 主要从土库曼斯坦进口购货购货 直接出口给土库曼斯坦的厂家 河南三门闸原料化纤厂 山西大同化纤厂销售销售 01年250万美元 02年100多万美元 03年500多万美元 01年50万美元左右 02年50万美元左右 03年50万美元左右贸易量贸易量 10多万美元 15%-25%基本持平，无甚获利毛利率毛利率 5%，每年获利四五十万国际紫光今年销售收入在国际紫光今年销售收入在4200万元左右，营业利润在人民币万元左右，营业利润在人民币680万元左右万元左右20上海尚道管理咨询公司国际紫光在稳健销售的现状下要继续做大，首先要获得国际紫
21、光在稳健销售的现状下要继续做大，首先要获得更强大的流动资产支持更强大的流动资产支持存货（万元）存货（万元）货币资金（万元）货币资金（万元）372.802.12.30111703.9.30001.12.30受贸易行业特殊经营方式的影响，国际紫光的存货在不同的时点差别很大每笔存货停留时间都不长，现在基本上没有滞销货物紫光销售基本不成问题569.702.12.30939.903.9.30136.301.12.30进行大宗贸易交易需要4000万现金周转去年有一笔200万元的九月期贷款，今年有一笔2000万的九月期贷款需要更强健的资金支持21上海尚道管理咨询公司国际紫光只有改善经营、控制管理才能带来更大
22、的可分国际紫光只有改善经营、控制管理才能带来更大的可分配利润配利润净利润（万元）净利润（万元）-25.202.12.3067.203.9.30-27.101.12.30毛利的27%作为业务人员提成按照项目组员分配，毛利的8%作为综合人员提成净利润连续两年为负，营业费用和管理费用过高直接影响到盈利能力国际实业每年能够提取的利润有限销售收入（万元）销售收入（万元）在经历了2002年的贸易低谷后，今年的贸易额增长了47.1%，销售收入将达到4100万元人民币收入跟随贸易市场行情变动（补条折线）02年年278703年（根据前年（根据前三季度预计）三季度预计）410001年年306222上海尚道管理咨询
23、公司目前从俄罗斯进口新闻纸是福罡最主要的盈利来源目前从俄罗斯进口新闻纸是福罡最主要的盈利来源经营概况经营概况主要从俄罗斯进口，销售给新疆、沿海等地区的新闻单位向供应商开办远期信用证，取得货物，转给新闻单位客户，客户付款后再以此支付信用证销量与价格销量与价格销售价格大约为每吨400-420美元每年的贸易量约为3000吨此项业务的毛利率在4%左右市场变化市场变化原本新闻纸的进出口是独营的，现在由于政策的放开，市场被细分新疆目前还有两家上市公司也经营新闻纸的进出口业务，是富罡眼前最大的竞争对手会计科目会计科目由于对客户的选择多为信誉卓著、规模较大的出版社，所以应收账款基本上都能在两个月内回收存货基本
24、上都是在按订单进货时超额采购的部分，这样可以节省营运成本和应付不时之需，一般都会很快出售经营条件经营条件以前是独营的，现在已经放开市场，没有特许经营权、进口配额之类的限制差别在于哪家人头熟一些，在运输、损耗、周转上好一些23上海尚道管理咨询公司富罡在阿富汗与当地合资建立了甘草加工厂，希望投产富罡在阿富汗与当地合资建立了甘草加工厂，希望投产后能够成为酸粉贸易的进口渠道后能够成为酸粉贸易的进口渠道甘草加工厂甘草加工厂富罡商贸富罡商贸阿富汗方面阿富汗方面140万万甘草加工厂甘草加工厂140万万60万万60万万投产投产建厂建厂03年底年底04年后年后富罡商贸投资140万，与阿富汗方面以1：1的比例共同
25、出资建立了甘草加工厂富罡和阿富汗投资方还需共同追加流动资金投入120万，加工厂才能真正投产24上海尚道管理咨询公司我国中医药商品出口的外部大环境收紧，对甘草制酸粉我国中医药商品出口的外部大环境收紧，对甘草制酸粉的进出口不利的进出口不利177.8579.6320.150.427.82024540中成药出口中成药进口中药材出口中药材进口金额（百万美元）数量（千吨)2001年我国中医药商品进出口情况年我国中医药商品进出口情况2001年医药商品进出口总额71.54亿美元，比2000年增长11.8%我国入世初期医药商品在国际市场上的新动向：出口增长明显放缓，进口增长正在加速医药进出口商品结构中传统的、低
26、附加值的化学原材料、医疗器械、卫生材料、中药材仍是出口主导产品在世界经济持续走低的情况下，医药工业生产的外部环境趋紧，扩大出口难度加大25上海尚道管理咨询公司在酸粉的采购和销售上市场调查不够充分，没有有效控在酸粉的采购和销售上市场调查不够充分，没有有效控制风险的措施制风险的措施销往国内和日本销往国内和日本阿富汗进口阿富汗进口甘草的初级加工品酸粉和深加工品单胺盐可以用于生产药物和化妆品目前全球对酸粉的需求主要集中在日本自从单胺盐生产技术被国内几家厂家掌握后，国内对酸粉的直接需求也在增长阿富汗加工厂收购甘草并加工制成酸粉阿富汗的甘草收购价格是每吨170美元；国内甘草价格是每吨400 美元，且有采挖
27、限制从加工厂进口甘草制品酸粉政治风险：阿富汗政局不稳，治安混乱，可能给甘草的收购和加工带来风险自然风险：甘草成长周期很长，收购数量和收购价格受甘草生长状况影响，生产成本与规模无法控制人力风险：对阿富汗政策环境与人文习惯了解不够，取得政府保护和支持成本太高，劳动力也尚未确保要从2-3吨酸粉中才能提取1吨纯度在80%-99%的单胺盐阿富汗加工的酸粉提纯度只能达到30%全球每年对酸粉的需求量仅在1000吨左右，我国的厂家需求量不过2、300吨目前还没有获得确定订单，也没有建立起稳定的销售渠道有利条件有利条件不利条件不利条件26上海尚道管理咨询公司2001年机械工业主要产品产量增长情况：石油钻采设备1
28、6.03万吨，同比增长26.18%2001年全国分省市主要钢铁产品产量：新疆，单位万吨，钢131.83，生铁111.74，成品钢材134.42，焦炭110.09，铁矿石154.41，铁合金1.412001年全国石油和化学工业增加值构成额：石油工业专用设备制造业，单位亿元，全年工业增加值25.29，构成0.58%，同比增长23.86%2001年原油生产缓慢增长，天然气产量快速增长；原油加工量、汽油等油品产量下降；石油需求增长放慢；石油表观消费量下降；石油价格向下波动；主要石化产品增长较小，产品结构更趋合理；石化产品价格下降；大部分化工产品价格先扬后抑，市场回升乏力2001年全国轻工业主要产品产量
29、：纸浆：1013.82万吨，同比增长3.94%；新闻纸172.95，23.57%；2001年新疆受国际经济趋缓的影响，对外贸易大幅下滑，全年进出口总额17.71亿美元，比上年下降21.8%，出口总额6.68亿美元，下降44.5%；进口总额11.03亿美元，增长4.1%。在出口总额中，一般贸易出口2.95亿美元，下降46.4%；加工贸易出口1.21亿美元，增长89.3%；边境小额贸易出口1.84亿美元，下降68.3%。在进口总额中，一般贸易进口2.49亿美元，下降11.2%；加工贸易进口0.25亿美元，下降30.4%；边境小额贸易进口7.97亿美元，增长7.7%27上海尚道管理咨询公司年份钢材进
30、口钢材出口数量（万吨）金额（亿美元）平均单价（美元/吨）数量（万吨）金额（亿美元）平均单价（美元/吨）199914867047236814384200015968553562122359200117219052147419394指标单位2000年2001年2002年进出口商品总值百万美元226417712692出口商品总值百万美元12046681308进口商品总值百万美元10601103138328上海尚道管理咨询公司226417712692120466813081060110313832000年2001年2002年进出口商品总值出口商品总值进口商品总值29上海尚道管理咨询公司指标单位2000
31、年2001年增长率%房地产开发企业单位数个20929340.2从业人员数人129011894546.8本年完成土地开发面积万平米24838053本年土地购置面积万平米4965276住宅百万元5004757551经济适用房百万元2369350448房屋施工面积万平米772143486房屋竣工面积万平米33063392本年新开工房屋面积万平米454912101住宅万平米39877996经济适用房万平米29639433房屋销售面积万平米26342060住宅万平米25138252经济适用房屋万平米17620617商品房屋平均销售价格元/平米142415338住宅元/平米132814096经济适用房屋元
32、/平米12591230-2实收资本合计百万2008315357国际资本金百万110309181经营总收入百万3424688710130上海尚道管理咨询公司 高效的仓储及运输的管理 发达的贸易网络及信息的管理 货源的控制和组织-提高质量-增加附加值 加强客户沟通和服务 提高业务组织的效率 主动接洽、交易 坐等业务逐渐被市场淘汰或许勉强维持生存挖掘市场潜力、增加收益取得竞争优势领先优势31上海尚道管理咨询公司通宝集团公司发展定位与组织结构通宝集团公司发展定位与组织结构中国中国.新疆，新疆，2003年年12月月中期汇报中期汇报 诊断报告诊断报告SHANGHAI SINOSOUND CONSULTIN
33、G CO.,LTD.上海尚道管理咨询有限公司麻黄素产业研究麻黄素产业研究32上海尚道管理咨询公司市场分析市场分析 确定市场总体需求和细分市场状况 了解客户需求和决策标准 确定麻黄素主要客户 了解他们采购标准，需求等 竞争者分析 确定主要竞争对手 了解他们产品，销售和分销战略，成本状况，规模效益等 分销渠道分析 了解分销价值链 确定主要参与者并分析他们的业务活动集团麻黄素业务现状分析集团麻黄素业务现状分析 评估通宝集团在麻黄素市场的现状 分析通宝集团麻黄素业务在国内外市场上的市场地位 分析通宝集团在主要业务领域的优势与劣势 财务状况，原料采购，生产能力，研发能力，营销能力，基础管理能力，人力资源
34、管理能力，等新业务机会评估新业务机会评估 了解麻黄素市场总体价值链 价值链主要环节，规模和增长，经济效益 价值链各个环节主要参与者 分析麻黄素产品潜在新业务机会 新产品/应用，新市场，新价值链领域等 评估通宝集团进入新业务领域的能力战略建议战略建议 汇总诊断成果，为通宝集团现有麻黄素业务战略备选方案制定思路 退出还是继续投资？从四个模块对通宝集团麻黄素业务进行诊断从四个模块对通宝集团麻黄素业务进行诊断33上海尚道管理咨询公司目录目录市场分析市场分析集团麻黄素业务现状分析集团麻黄素业务现状分析新业务机会评估新业务机会评估战略建议战略建议34上海尚道管理咨询公司市场分析市场分析市场份额下降可能的原
35、因市场份额下降可能的原因 初步假设初步假设 尽管整体市场在增长，但来自通宝集团当前客户群的需求却在下降 由于需求变化（或价格更优惠），通宝集团的当前客户群转向其他供应商 通宝集团没有为目标客户提供合适的产品（产品纯度，规格）通宝集团没有向终端客户提供合适的服务 天然提取的麻黄素与人工合成麻黄素相比存在固有的成本劣势 与竞争对手比，通宝集团的制造成本效益较低 通宝集团对目标客户采用不合适的销售渠道 通宝集团的分销商能力欠缺 通宝集团采用高成本的间接销售渠道，而竞争者却采用直接销售 通宝集团的分销商成本效益很低通宝集团麻黄通宝集团麻黄素业务市场份素业务市场份额下降的根本额下降的根本原因原因市场需求
36、市场需求用户要求用户要求成本地位成本地位渠道渠道/销售销售 市场分析将侧重于了解造成通宝集团麻黄素产品市场份额下降的根本原因市场分析将侧重于了解造成通宝集团麻黄素产品市场份额下降的根本原因35上海尚道管理咨询公司12001600170014000200400600800100012001400160018002000年2001年2002年2003年11月年度年需求量市场需求市场需求全球麻黄素市场一直处于波动状态全球麻黄素市场一直处于波动状态(吨)33.33%6.25%2000年至2002年全球麻黄素市场需求持续增长 麻黄素相关产品继续增长（如美国的含麻黄素药品增加到300多种，中国增加到100
37、多种）自2000年PPA被禁止使用后，可代替PPA的麻黄素需求净增长400余吨 新增加的对麻黄素的需求主要集中在右旋麻黄素和甲基麻黄素上麻黄素全球需求量变化麻黄素全球需求量变化(2000-2002)(2000-2002)17.65%宏观原因有多方面宏观原因有多方面 2002年以来全球麻黄素市场大跌 麻黄素来源于天然麻黄草植物提炼、人工合成、生物合成三种方式 出于保护植被和对麻黄素的采集生产规范，天然麻黄草的采集受到各国家和各级政府的管制的 各麻黄素消费国家对麻黄素的销售和使用都做出明文规定进行干预Source:SinoSound Analysis36上海尚道管理咨询公司但是中国的麻黄素出口由于
38、受到外来竞争对手的冲击，但是中国的麻黄素出口由于受到外来竞争对手的冲击，出口量在去年呈现大幅下降出口量在去年呈现大幅下降中国麻黄素出口中国麻黄素出口(1998-2003)(1998-2003)(吨)2402251942191111000501001502002503001998年1999年2000年2001年2002年2003年1999年12月，美国的国家药品监督管理局宣布麻黄素为受控产品2001年的出口量增长主要来自于美国对PPA使用的禁止外来竞争对手（如印度Malladi公司和德国BSF公司）对中国麻黄素在全球的销售冲击巨大国外竞争对手低价格作用，使得麻黄素出口一直萎靡不正Source:S
39、inoSound Analysis37上海尚道管理咨询公司18121218821494911911555524852490501001502002501998199920002001200244464850525456出口量(吨)出口额(千美元)均价(美元/公斤)如右旋麻黄素出口，由于印度和德国公司的竞争冲击，如右旋麻黄素出口，由于印度和德国公司的竞争冲击，中国中国2002年右旋产品的出口与去年相比下降年右旋产品的出口与去年相比下降56%，只为，只为94吨吨美国美国81%新加坡1%香港3%马尔他2%瑞士3%墨西哥5%巴基斯坦3%日本2%总计总计=94 吨吨2002年-56%中国右旋麻黄素产品出
40、口量变化中国右旋麻黄素产品出口量变化中国右旋麻黄素产品出口国别中国右旋麻黄素产品出口国别1999年12月，美国的国家药品监督管理局宣布麻黄素为受控产品2001年的出口量增长主要来自于美国对PPA使用的禁止2002年Source:SinoSound Analysis38上海尚道管理咨询公司而中国左旋麻黄素的出口则相对较小，在而中国左旋麻黄素的出口则相对较小，在2002年只有年只有7吨吨左右左右总计总计=7.4吨吨资料来源:中国海关统计年鉴;科尔尼分析2002年香港27%墨西哥40%古巴10%瑞士7%英国7%印度尼西亚9%2002年中国左旋麻黄素产品出口量变化中国左旋麻黄素产品出口量变化中国左旋麻
41、黄素产品出口国别中国左旋麻黄素产品出口国别2002年0510152025199819992000200120020102030405060出口量(吨)出口额(千美元)均价(美元/公斤)Source:SinoSound Analysis39上海尚道管理咨询公司市场需求市场需求可以从三种生产工艺获取的麻黄素（可以从三种生产工艺获取的麻黄素（Ephedrine）相关产品具有多种医学和非医学用途，）相关产品具有多种医学和非医学用途，但也有较大副作用但也有较大副作用用途用途医学用途哮喘 预防支气管突发低血压收缩血管 感冒用作减充血剂来缓解鼻腔不适，如鼻塞和流鼻涕过敏缓解鼻塞症状非医学用途减肥加速人体的基
42、础新陈代谢加速脂肪消耗转换成毒品，如冰毒和摇头丸 药效增强剂加强神经系统的激活机能加速新陈代谢副作用副作用CVS过度紧张心博过速 CNS心神不安焦虑失眠GI Tract食欲减退腹部痉挛其它出汗 排尿困难据报道在美国由这些副作用引发的死亡达上百，这类问题的诉讼案一直悬而未决天然麻黄素植物提取天然麻黄素植物提取生物合成生物合成化学合成化学合成麻黄素麻黄素Source:CNN40上海尚道管理咨询公司从麻黄素的生产工艺而言，由于从麻黄素的生产工艺而言，由于“人工合成人工合成”麻黄素生产麻黄素生产成本的优势，正逐步取代成本的优势，正逐步取代“天然提取天然提取”麻黄素的生产麻黄素的生产生产工生产工艺艺优势
43、优势劣势劣势主要主要生产生产国家国家“自然自然提取提取”健康、安全的形象有限的麻黄草资源较高的生产提取成本造成环境破坏颗粒有大有小中国“人工人工合成合成”较低的生产成本（相当于“自然提取”生产成本的60%）资源丰富比较均匀有利于制作缓释胶囊（保证持续发挥药效）和控释制剂高技术要求（生产工艺质量需严格控制，需减少副产品的产出）印度德国麻黄素类型麻黄素类型功效功效最终产品最终产品右旋麻黄素右旋麻黄素对中枢神经兴奋、平滑血管、治愈感冒有效感冒发烧用药新陈代谢加速类药血压类用药减肥药补充精力类药品饮食补充剂抑制食欲类用药左旋麻黄素左旋麻黄素治愈感冒发烧症状的补充血药，对哮喘等有效资料来源:科尔尼分析左
44、旋麻黄素的主要类型左旋麻黄素的主要类型天然提取和人工合成的比较天然提取和人工合成的比较世界上先进的制造国家和主要的消费市场都是使用各种方式人工合成的麻黄素为多我国现在人工合成也在逐渐起步赤峰制药厂、现在的蒙欣药业争取了国家基金建成了人工合成厂，一年生产能力有一两百吨浙江横店康裕制药投资2个亿建人工合成厂，是国家计委的主要项目南京药科大学与南京红太阳集团合作41上海尚道管理咨询公司市场细分市场细分需求的波动受一系列因素的影响需求的波动受一系列因素的影响正面因素负面因素 对麻黄素效用/用途的新发现 新医学药物 非医学用途 新技术的采用降低/控制麻黄素的副作用 消费者偏好麻黄素产品的趋向/行为 控制
45、体重的意识不断增强，等等 发现/确认麻黄素的副作用 导致负面的公众观点 替代品的出现/产能扩大 对使用麻黄素产品的限制性法规 FDA政策，等非处方药非处方药非药品非药品处方药处方药吨年潜在动因潜在动因影响了市场需求影响了市场需求吨年吨年42上海尚道管理咨询公司不同客户群可能有不同需求，购买标准也会因之不同不同客户群可能有不同需求，购买标准也会因之不同处方药处方药非处方药非处方药非医学非医学 对质量要求高 价格敏感度较低 可能倾向人工合成制品 回应速度要求高 价格敏感度中等 价格敏感度高 质量要求相对较低 倾向自然提取物价格价格纯度纯度质量稳定性质量稳定性无菌度无菌度交货交货/反应速度反应速度潜
46、在意义潜在意义最高标准最低标准Source:SinoSound Analysis43上海尚道管理咨询公司对麻黄素的需求动因在于质量、价格对麻黄素的需求动因在于质量、价格44上海尚道管理咨询公司与竞争对手相比较，通宝集团在产能、价格、成本上均与竞争对手相比较，通宝集团在产能、价格、成本上均不占有优势不占有优势企业名称国家平均产量/产能（吨 /年）销售区域价格（美元/公斤）成本（元/公斤）Abbott（BASF ）德国1000欧洲90%美国30%50-65250MALLADI印度500美国40-50180EMMELLEN印度200美国30-45180KREBS印度200美国30-45180BURR
47、OUGHS印度200美国30-45180NOVUS印度200美国30-45180LIGUOR印度300美国30-45180赤峰药业中国300南美、欧洲35-50180通宝集团中国150美国、亚洲、欧洲32-45200合计3050平均190平均产量不到总产量的平均产量不到总产量的5%高于平均成本高于平均成本45上海尚道管理咨询公司新疆通宝拥有股份额新疆和硕麻黄厂 93%温泉县麻黄厂 99%新疆库车麻黄素制品有限公司96%新疆哈密戈泉药业有限公司96%新疆阿山制药有限公司80%新疆巩留制药厂为和硕分厂未标出 01020304050020406080100120同时在中国麻黄素生产总量上由超过全国主
48、要麻黄素生产同时在中国麻黄素生产总量上由超过全国主要麻黄素生产的的50%,的领先地位慢慢滑落到的领先地位慢慢滑落到41%的位置，采用的是的位置，采用的是“天天然提取然提取”的生产工艺的生产工艺中国麻黄素市场中国麻黄素市场国内竞争纵览（用地图代替）国内竞争纵览（用地图代替）年生产量（吨）生产能力(吨)新疆和硕麻黄厂内蒙古和升药业有限公司赤峰制药集团有限公司赤峰制药集团有限公司新疆制药厂新疆吐鲁番天山莲麻黄素厂新疆托峰药业有限公司内蒙古开鲁制药厂 托克逊县天山联营麻黄素厂山西省大同制药厂新疆哈密戈泉药业有限公司内蒙金驼药业有限公司新疆阿山制药有限公司新疆库车麻黄素制品有限责任公司温泉县麻黄素厂 内
49、蒙盛乐制药有限公司甘肃黄羊河集团古浪制药厂内蒙正仁药业有限公司宁夏灵武制药厂阿鲁科尔沁旗制药厂新疆国际新疆国际实业持股实业持股厂商厂商现阶段主要竞争对手现阶段主要竞争对手46上海尚道管理咨询公司赤峰制药现阶段赤峰制药现阶段“人工合成人工合成”与与“天然提取天然提取”麻黄素产量达到麻黄素产量达到100100吨吨/年和年和200200吨吨/年年销售和分销战略，成本状况，规模效益研究销售和分销战略，成本状况，规模效益研究47上海尚道管理咨询公司与赤峰制药相比，单纯的与赤峰制药相比，单纯的“天然提炼天然提炼”不能通过生产量的扩大来达到规模效应不能通过生产量的扩大来达到规模效应分析成本结构分析成本结构以
50、及潜在的规模效益以及潜在的规模效益销售和分销成本厂房设备折旧人力成本原材料麻黄素生产厂家的成本结构研发费用摊销管理成本赤峰制药通宝集团销量成本企业 B企业 A2002200648上海尚道管理咨询公司目录目录市场分析市场分析集团麻黄素业务现状分析集团麻黄素业务现状分析市场地位市场地位内部资源能力内部资源能力财务状况财务状况原料采购原料采购生产能力生产能力研发能力研发能力营销能力营销能力基础管理能力基础管理能力人力资源管理能力人力资源管理能力新业务机会评估新业务机会评估战略建议战略建议49上海尚道管理咨询公司目录目录市场分析市场分析集团麻黄素业务现状分析集团麻黄素业务现状分析市场地位市场地位内部资
