1、前言 是近年来贵州省发展较快的煤业公司之一，该公司隶属于兖矿贵州能化有限公司，目前属下有小屯、对江、阁丫三个煤矿。其中小屯煤矿正处于快速发展之中。煤矿平均海拔+米，煤储量达4.6亿吨，可采量为1.233亿吨，预计服务年限长达年。由于地势等综合因素的影响，煤层中瓦斯含量很高，但是绝大部分煤属优质煤。近年来，公司在各级领导的正确领导下，全体员工团结奋斗，严格按照国家规定章程，积极响应国家号召，认真制定企业发展战略，努力把该公司发展成全国一流的煤业公司。发展目标与整体发展战略发展战略分析 4 3外部环境分析 1 5 2企业内部分析战略的具体体现总目录总目录外部环境分析 1企业内部分析 2外部环境分析
2、外部环境分析1 宏观大势分析宏观大势分析1.1行业环境分析行业环境分析1.2区域环境分析区域环境分析1.3产业机会与风险分析产业机会与风险分析1.4 第一，政治方面第一，政治方面：1、国家产业政策。首先是产业结构调整，“十二五”能源供给选择概括起来就是:“一降(煤炭)、一稳(石油)、多升(天然气、水电、核电、风电等)”。2012年3月22日，国家发改委昨日下发煤炭工业“十二五”发展规划称，至2015年，我国煤炭产能将达41亿吨/年。2、税收相关政策。从2012年1月1日起，该3%的进口关税被取消，褐煤进口暂定税率重新恢复到零，而煤炭资源税改革的方向是由从量计征改为从价计征。第二，经济环境方面：
3、第二，经济环境方面：1、国际原油价格的影响。国内煤炭价格与与国际原油价格相关性。2、替代能源。新能源是指传统能源之外的核能、生物能、太阳能、风能、潮汐能、温差能、地热能、波浪能、废弃物能等。第三、煤炭市场运行情况第三、煤炭市场运行情况 ：1、价格波动幅度缩小，煤价走势趋稳。2011年，中国煤炭市场呈现出反季现象。2、国际市场环境的变化将给煤炭市场带来不好预期。宏观大势分析宏观大势分析1.1 煤炭行业环境面临的宏观经济和政策环境在发生改变。宏观经济环境已变。预计2012年中国GDP 增速放缓至8.6%。投资占GDP 的比重已经从2000年的35.3%上升到2010年的48.6%,也远高于美国、印
4、度等其他主要经济体,未来中国煤炭需求增速将放缓。政策环境也在改变。过去煤炭行业的政策多为支持类,如推动行业整合、暂停探矿权设立等;但目前政策环境喜忧参半,如发改委冻结现货煤价,节能减排和国际气候变化谈判将成为影响煤炭需求的长期因素。我们将2012年煤炭消费需求增速从5.9%下调到5.5%。宏观政策放松带来的经济回升。高盛ECS 预计2012年1Q 中国GDP 见底于8.4%,4Q 的GDP 将回升到8.8%。2012年运输瓶颈和被整合煤矿复产进度缓慢将对煤价形成支撑,我们预计2012年动力煤现货价与上年持平,合同价上涨5%,主焦煤价格上涨5%,配焦煤和喷吹煤上涨3%,无烟块煤上涨5%。其中,我
5、们更看好无烟煤子行业,因为其下游化肥等行业需求稳定,具有更强防御性。行业环境分析行业环境分析1.2 地处于贵州省，贵州省地处云贵高原东部，地理坐标：东京104-109北纬25-29，面积约17万平方公里。由乌蒙山、大娄山、苗岭、武陵山构成全省地势骨架，西高东低。主要有乌江、北盘江两流域，分属长江、珠江水系。以贵阳为中心有滇黔、川黔、黔桂等四条铁路及公路与邻省相连，各县及公社多通公路。贵州省煤炭资源分布较广，全省86个县、市、区中，产煤县、市、区有74个，含煤面积约7万平方公里，占全省土地面积的40%以上，划分为20个煤田。但在 全省9个煤田中，贵州省煤田煤炭资源约占已探明储量的86%。区域环境
6、分析区域环境分析1.3 煤炭行业业绩较稳定。煤炭行业业绩较稳定。行业的资源属性、煤炭集团实力的增强、煤炭价格的相对稳定以及政府政策延续了煤炭行业的景气周期，煤炭行业的抗风险能力增长，煤炭行业的业绩较稳定。煤炭需求不乐观、不悲观煤炭需求不乐观、不悲观。我们认为以投资为主导的中国经济短期不会改变，2012年需求增速下滑但仍维持在5左右；同时中国的能源禀赋决定了中国能源的消费结构及生产结构，这种不平衡会引起供需矛盾，而铁路投资的下降使矛盾的解决仍需时日。产业机会与风险分析产业机会与风险分析1.4 煤价高位运行概率较大煤价高位运行概率较大。动力煤：我们预计市场价回调幅度不会太大，均价在800 元/吨左
7、右，再考虑到合同煤与市场煤的差价，明年合同煤将小幅上涨，煤炭总体均价应该还会持续略微上涨；无烟煤：2011年无烟煤价格比较坚挺，无烟煤下游合成氨产量增速较平稳，我们认为明年合成氨产量仍将保持平稳增速，考虑到天然气改革对气头尿素企业的影响，我们认为无烟煤价格仍将比较坚挺。投资策略投资策略。我们认为煤炭行业的周期性减弱，煤炭行业的抗风险能力加强，明年煤炭行业的业绩增速在10-15之间，业绩相对较稳定；2012 年在宏观经济放缓的背景下，我们认为煤炭行业既有机遇也有挑战，在需求各季度改善的预期下，我们看好二、三季度的投资机会，重点做好时点及个股的选择。2企业内部分析企业行业分析2.1企业内部人力资源
8、分析2.2战略要五素分析2.3 国内众多煤炭企业已经上市融资并借助资本市场做大做强。“十五”期间，煤炭工业投资持续增加。大机遇、大建设、大发展，需要大投入，因此建立有效顺畅宽阔的融资渠道对煤炭企业的可持续发展来说至关重要。煤炭上市公司具有良好的发展前景。煤炭资源整合、资产注入给煤炭上市公司带来了机遇，国家逐步推行煤炭资源有偿使用制度促使煤炭类上市公司再次升值；在做大做强煤炭主业的同时，选择向下游非煤产业延伸，将使发展的空间有效扩大。在煤炭行业整合的过程中，煤炭上市公司将发挥越来越大的作用，其发展空间不断扩大，业绩将大幅提升，投资价值与日俱增。企业行业分析2.1 目前，煤炭企业人力资源研究是研究
9、的一个重要课题。公司领导通过实践，指出了煤炭企业在人力资源管理方面的不足;提出煤炭企业应把员工作为煤炭企业全部财富的一个重要组成部分，进一步实现安全管理和安全生产，充分发挥煤炭企业人力资源的效率，这是“十二五”期间煤炭企业人力资源管理发展的必由之路。一、煤炭企业的人力资源管理状况。一是人力资源管理要适应科学规划在当前市场经济体制，煤炭企业经营者和人力资源管理人员在人力资源管理上要彻底摆脱传统的工作思路和工作方法的影响，有长远眼光，在煤炭企业落入低谷时防止人才流失。二是岗位职责要明确，公司目前分工明确，在公司繁杂的业务上处理的比较清晰，工作能更有效地、高效的完成。三是招聘程序规范，由于公司注重人
10、力资源规划，所以招聘总是有充分的准备；其次是招聘程序严格，招聘中很少出现失误，用人部门会参招聘程序。四是培训和开发做计划。企业内部人力资源分析2.2 二、完善煤炭企业人力资源管理体系。一是适时预测。煤炭企业人力资源预测包括预见和对未来的测量，是对煤炭企业人力资源将会出现的发展趋势、前景、各种可能及后果进行的一系列研究。二是人力资源是煤炭企业最宝贵的资源。煤炭企业的最终目的是获得盈利，只有合理配置人力资源，才能实现煤炭企业利润最大化。在合理配置人力资源中，一定要体现出以人为本，即在最合适的时间把最合适的人放到最合适的岗位上。三是有效地发挥人力资源的效能和保持人力资源的不断增值，劳动报酬、激励机制
11、的进一步合理化、科学化；进一步形成人力资源开发的良好机制；培训要制度化。三、煤炭企业人力资源管理与创新。伴随着科技的竞争，人力资源的开发和利用对煤炭企业起着举足轻重的作用，人力资本已超过物质资本和自然资本，成为最主要的生产要素和社会财富，成为经济、财富增长的源泉。第一，人力资源部门要从传统的主要是从事人事行政管理和事务工作中走出来，把人力资源能力的开发与广纳人才放在战略位置，作为工作的重中之重。第二，必须打破常规去发现、选拔、培养杰出人才。评价人才，不能仅仅根据学历、学位，必须根据实践，依其能否胜任其岗位，是否有创新来判定，但是也不能求全责备，并且在用人上，凡是有疑则不用，一旦用了则不疑。第三
12、，人才工作的立足点、着眼点，要以动态的目光着眼于吸引、发现和发挥人才的作用，而不应以静止的目光着眼于留住人才，在整个煤炭企业营造尊重知识、尊重人才的环境和氛围。战略五要素分析2.3环境环境环境环境环境战略目标业务运营流程资源能力组织系统企业战略的内容 五大要素目前是我国国有企业总非常重要的一部分，有限公司 是认真分析五要素，并作如下总结 一、战略目标：战略制定者为实现自身的利益想要达到的结果。主要的战略目标有：市场方面的目标；技术改进和发展方面的目标；提高生产力方面的目标；财务与实物资源取得和占用方面的目标；利润方面的目标；人力资源方面的目标；社会责任方面的目标 二、业务：识别所从事的行业；选
13、择一个行业和细分市场；确定为顾客提供什么样的产品；业务的发展方向和速度；业务的财务目标；业务之间的协同作用。三、资源和能力：资源是企业可以支配用来直接或间接获得收益的一切有形或无形存量事物。包括有形资源、无形资源。能力是与资源密不可分的一个概念。能力就是资源为企业经营做出某种贡献的力度，比如创造顾客价值的能力、竞争能力等等。四、组织系统：组织系统是将企业资源结合起来，并为业务提供运营平台的结构性框架，主要包括：组织结构；决策机制；激励约束机制；组织文化。五、运营流程：运营流程是一组特定的活动，资源和能力通过流程可以产生一系列的结果。是连接资源与业务的关键。企业中重要的运营流程有：新产品开发流程
14、；质量控制流程；重要管理人员的选拨流程。发展目标与整体发展战略 3发展战略定位3.1可持续发展战略3.2 面对新时代经济的迅猛发展，市场的激烈竞争，中国煤炭工业面临诸多挑战和发展机遇。针对煤炭企业安全生产低水平运营的状况，必须认真分析其根源，基于提升核心竞争力，定位煤炭企业的发展战略。企业发展战略是关系企业发展的整体性、长期性、基本性的谋略，它在企业发展中起着至关重要的作用。在中国经济快速发展的重要时期，煤炭企业要制订一个遵循市场经济规律，顺应国家产业政策，符合企业实际的长远的国际化发展战略或思路。发展战略定位3.1 公司制订了如下定位煤炭企业的长远发展的战略：1“以人为本”的人才战略。2科技
15、兴企、科技保安战略。3强硬管理战略。4企业做强、做大战略。5资本运营战略。6国际化经营战略。煤炭企业发展过程中产生的问题煤炭企业发展过程中产生的问题：随着工业化和城市化进程的加快，煤炭企业面临的资源和环境压力越来越大。煤炭是不可再生性资源，传统的单向直线开采模式已难以为继，在一定程度上制约了煤炭企业的可持续发展。第一、采富弃贫现象造成资源浪费。第一、采富弃贫现象造成资源浪费。煤炭企业因缺乏长远的规划和系统的管理，把眼光仅仅放在追求产量和经济效益上，大量开采，超量生产。我国对于矿产资源综合利用能力较差，尽管资源的潜力巨大，综合利用水平低下。一些煤炭企业乱采滥挖，采富弃贫现象非常严重，造成对资源的
16、严重破坏和浪费。可持续发展战略3.2 第二、煤矿生产废弃物堆放造成环境污染。第二、煤矿生产废弃物堆放造成环境污染。煤炭企业的污染物主要是矸石、污水和甲烷气。矸石是煤矿生产过程中产生的废弃物，堆放占用大片土地，部分矸石因存放时间长，数量多，极易自燃，污染环境。第三、煤矿大力开采造成生态失衡第三、煤矿大力开采造成生态失衡 地下大力开采，地表塌陷加强。传统的煤矿开采模式只注重开采，注重生产，注重效益，造成了河流污染、植被枯死、生物链破坏等，生态失衡严重。针对现状，公司提出，大力发展循环经济，以资源的高效利用与循环利用为核心，实现“资源、产品、废弃物、再生资源”的反馈式循环，已势在必行。通过进一步完善
17、企业环境保护体系、开采技术水平以及科学规划和组织结构划分的同时，一定先想到如何充分合理地利用资源，在追求企业自身利益的同时，一定要考虑到国家的长远利益，从而逐步达到循环经济的生产模式。针对目前形势，有限公司领导高层制订了利于该企业可持续发展战略的措施：第一、建立健全企业环境保护体系，营造重视循环经济的氛围。第一、建立健全企业环境保护体系，营造重视循环经济的氛围。制定和完善有利于煤炭资源利用的法律体系，建立有效的激励政策，形成有利于循环经济发展的机制，煤炭企业才能做到既“循环”又“经济”，才能得到持续发展。国家实行的资源综合利用税收优惠政策，极大地调动了煤炭企业开展资源综合利用的积极性。第二、加
18、快技术进步，支撑煤炭企业循环经济发展。第二、加快技术进步，支撑煤炭企业循环经济发展。通过自主创新、引进、消化、吸收、再创新，掌握一些关键的技术，才能够使我们的资源低浪费，高利用。引进国外先进开采技术，减少矿山事故的发生，采取整体性预防和环保措施，保护矿区地表水和地下水环境，减少地策灾害发生，避免矿区内的地质灾害发生，将煤炭开发对生态环境的影响降至最低。第三、加强煤炭资源合理开发利用。第三、加强煤炭资源合理开发利用。加强煤炭资源的综合利用与开发，应先建立与之相对应的制度，建立评价矿产资源综合利用指标的考核制度；在资源开采环节，大力提高资源回收率，充分有效地利用资源，杜绝盲目乱采的现象发生，加强环
19、境管理。第四、建立有利于循环经济发展的多层次组织结构。第四、建立有利于循环经济发展的多层次组织结构。按照循环经济理念构筑节约型和高效率的循环体系，彻底改变目前高消费、高污染的经济增长方式，煤矿企业要节能降耗，减少矿业产品和服务的资源使用量，减少矿业产品和服务的能源消耗，减少废弃物的排放，加强煤炭资源的循环利用能力，最大限度利用可再生矿产资源；加强矿业生态园区的建设，延长和拓宽生产链条，完善煤炭资源循环利用体系。发展战略分析 4公司面临的挑战4.3目前我国煤炭形势4.2公司现状4.1公司的发展趋势4.4 公司处于贵州省，由于贵州省特殊的地势，该公司属下煤矿属于高瓦斯煤矿。瓦斯在一定范围内会发生爆
20、炸，这给公司采煤带来了巨大的难度。但是，瓦斯的存在也有好的一面，就是建立瓦斯发电厂，很好的利用了资源，既增加了对资源的利用率，有提高了效益。目前瓦斯利用量是918m3。2012年公司安全效益目标是500万元，力争目标是1000万元，目前完成246万元。为了增加效益，公司正采取措施，使块煤质量优质化，要出好煤。公司现状4.1 有限公司处于建设初期，各种先进大型设备正在筹备之中；管理制度水平虽然提升很高，但仍不完善；对于人才的引进，公司正积极招聘煤炭行业的人才。目前，全国煤炭价格处于下滑趋势，导致企业效益下降，利润减少，给公司造成了一定的影响。公司在领导层的带领下，正积极应对，克服困难，努力发展公
21、司。一、库存继续增加，煤炭价格全线下跌一、库存继续增加，煤炭价格全线下跌 煤炭市场延续低迷，港口、电厂库存有增无减，同时煤炭需求并未随迎峰度夏的临近而有所提振，动力煤价格连续下跌。二、煤炭供大于求，产能过剩压力显现，煤炭行业面临调整机遇。二、煤炭供大于求，产能过剩压力显现，煤炭行业面临调整机遇。煤炭需求增速回落，一是由于宏观经济的减速；二是受国际煤价下跌的冲击；三是因新能源的大规模发展。根据煤炭行业“十二五”规划，到2015年我国煤炭消费总量将控制在39亿吨左右，煤炭行业快速发展的步伐势必将有所减慢。在经历了多年的高速发展后，我国煤炭行业即将进入调整时期。目前我国煤炭形势4.2 我国是世界上面
22、积第三的国家，如此广阔的国土面积给我们提供了无穷无尽的自然资源。据估计，我国可开发利用的风能储量为10亿千瓦；在东北、中西部、华北地区有着丰富的太阳能资源；在地热能方面，全国可开采资源量为每年68亿立方米；当前中国的核电装机容量为906万千瓦，预计到2020年中国核电运行装机容量将达7000万千瓦。发展低碳经济是我国未来经济形式走向的必然选择。首先,中国快速增长的能源需求和自身能源储备的不足,使中国的能源安全问题日益严峻；其次,中国作为能源消耗大国、温室气体排放大国,受到越来越多来自国际社会的压力；第三,随着能源价格的攀升,如果不降低能耗,必将挤压企业的经济效益,对于能源成本占总成本比例甚至高
23、达五成的高能耗产业更是如此。公司面临的低碳经济的挑战公司面临的低碳经济的挑战4.3 公司面临的低碳的严峻挑战从宏观格局上是同我国相同的，那么它具体是指什么呢？第一,中国经济的主体是第二产业，这决定了能源消费的主要部门是工业，而工业生产技术水平落后，又加重了中国经济的高碳特征。第二,推行低碳经济将对外贸出口造成直接冲击。中国作为“世界工厂”，多年来承接了大部分发达国家转移出来的高碳排放生产线。发展低碳经济这些生产线就要面临停产、转产和技术改造的问题。第三,推行低碳经济还会对中国现有的消费结构造成全面冲击。中国目前的消费结构，无论是高端消费还是中低端消费，都存在着很严重的浪费成分，许多方面都与低碳
24、经济相违背。在这种情况下推行低碳经济，将对未来的消费升级构成极大的挑战。第四,作为发展中国家，中国经济由“高碳”向“低碳”转变的最大制约，是整体科技水平落后，技术研发能力有限。中国不得不主要依靠商业渠道引进。那么，面对低碳经济的挑战，我们应该采取什么措施呢？一是倡导以可持续发展为核心的绿色发展。把低碳经济的概念落在节能减排、环保、能源效率提高上，落在传统产业的改造和提升上，落在产业结构的调整和升级上。二是低碳技术要建立在科技创新的基础上发展。形成具有自主知识产权的先进技术、适用技术的层次体系，做到各种技术之间互相协调。不仅要加大适用技术的推广应用力度，也要着力加强新能源技术、清洁煤技术、节能降
25、耗等战略性技术的研发和储备。三是通过低碳技术和产业政策，扬长避短，改造提升传统工业，培育战略性新兴产业。推动低碳经济技术发展涉及国民经济各个部门和各个行业，关系到经济结构的调整，传统产业的改造提升和战略性新兴产业的培育，关系到国际的科技竞争和市场竞争。四是充分考虑碳关税等贸易保护措施的反制措施。一方面，我们要自主实现节能减排，服务我们自身的发展；另一方面，也应充分考虑对碳关税等贸易保护措施的反制措施，在全球变化经济博弈中不受损失或少受损失。在我国甚至国际煤炭行业形势的影响下，公司效益也随时波动。根据煤炭工业“十二五”规划，通过兼并重组，2015年全国煤矿企业数量将控制在4000家以内，平均规模
26、提高到100万吨/年以上。并形成10个亿吨级，10个5000万吨级大型煤炭企业，资源将进一步向优势企业集中，形成新的“强强”竞争格局。我国煤炭行业的盈利能力出现下滑趋势，“投入即利润”的时代即将束，煤炭行业必须承受住深度调整的阵痛，才能实现行业的健康稳定发展。公司的发展趋势公司的发展趋势4.4 随着煤炭行业重心向西部转移，西部将成为未来我国煤炭产量增长的绝对主体。在产业布局方面，“十二五”期间全国煤炭生产开发布局将变为：控制东部、稳定中部、开发西部。在建设方面，东部将继续建设，中部适度建设，西部重点建设。到“十二五”末，东部的煤炭产量将控制在5亿吨以内，中部煤炭产量占35%左右，西部煤炭产量增
27、量占65%。届时，“北煤南运、西煤东调”的规模将进一步扩大。随着大型煤炭企业“走出去”步伐加快，国内竞争将趋向国际化，煤炭企业在资源整合中将再次“洗牌”。资本将向拥有技术、产业链优势的企业聚集，使强者更强。5战略的具体体现安全生产5.1完善生产制度和体系5.2（一）提高思想认识，从从管理层到基层做起保安全。加强责任追究制度，管理层和执行层所应负同等的责任。牢固树立“安全第一，预防为主”思想。要从“我”做起，互相监护、互相提示、互相指正，对自己的习惯性违章要有正确认识，坚决杜绝；对别人的违章现象要及时发现和制止。（二）落实各项规程制度，向制度要安全。规程制度是安全生产工作的强有力的基础保障。运行
28、人员应熟练掌握煤矿安全规程、现场运行规程等内容，提高安全意识和自我保护意识。强化管理人员安全模范作用和“三违”帮教活动。安全生产5.1（三）加强职工培训工作。从安全知识培训、安全技能培训、安全思想 培训和典型事故案例教育入手。培训工作应主要从以下几个方面入手：（1）安全知识培训。（2）安全技能培训。（3）安全思想培训。（4）典型事故案例教育。（5）法治观念的教育。（6）安全文化培训教育。（四）加强安全生产的宣传力度。倡导企业安全文化，树立企业良好形象，煤矿企业要创造一个良好的安全文化氛围。要结合实际，全面发动，大力宣传安全的重大意义，努力形成职工群众人人参与的良好局面。（五）认真贯彻落实师徒制
29、。有很多青年工人进入到实际工作岗位后，由于基础差、安全意识差，不能很好地进入工作状态。采取“穿帮带”的形式，可以很好地解决这个问题。坚持贯彻落实师徒制的优良传统。（六）建立煤矿安全生产设施的长效投入机制，确保矿井安全装备工作有序进展。加强对安全设备的资金投入，要站在全局的立场看待安全设备的投入，对安全设备的投入将对企业长远的利益产生深远的影响。先进的检测、保护、仪器、仪表、设备，是保证煤矿搞好安全工作的重要物质基础。公司领导经常性的强调管理人员一定要严格按照国家规定的煤矿安全管理制度进行生产，具体的有关制度如下：安全会议制度 安全目标管理制度 煤矿安全质量标准化管理制度 安全教育与培训制度 煤矿事故隐患排查与整改制度完善生产制度和体系5.2 安全监督检查制度 煤矿安全技术审批制度 矿用设备器材使用管理制度 矿井主要灾害预防制度 煤矿管理人员下井及带班制度 煤矿入井人员管理制度 煤矿企业安全生产举报制度 煤矿安全操作管理制度
