1、目录目录/Contents0102030405塑料行业仍将快速发展，回收处置率提升缓慢塑料行业仍将快速发展，回收处置率提升缓慢提高回收率困难情况下，全球致力于寻找塑料替代品提高回收率困难情况下，全球致力于寻找塑料替代品禁塑令下的替代材料市场空间广阔禁塑令下的替代材料市场空间广阔行业受益标的行业受益标的风险提示风险提示01塑料行业仍将快速发展，塑料行业仍将快速发展，回收处置率提升缓慢回收处置率提升缓慢1.1.1 全球塑料行业持续高速发展近全球塑料行业持续高速发展近70年年 全球塑料产量自1950年的150万吨增长至2018年的3.59亿吨，复合增速为8.39%，由于价格低廉，用途广泛且坚韧可靠，
2、目前尚无可媲美廉价替代材料的情况下，预计全球塑料产量仍会保持较快增长；2009年，全球塑料产量为2.3亿吨，中国塑料产量占15%，欧盟塑料产量占24%，北美占23%，日本占5.5%。2018年，全球塑料产量为3.59亿吨，中国塑料产量占30%，欧盟塑料产量占17%，北美占18%，日本占4%。2009-2018十年间，全球塑料产量增长了1.29亿吨，其中56.74%的增量来自于中国产量的增长。图1：2018年全球塑料产量分布图1.1 我国塑料行业发展现状我国塑料行业发展现状1.1 我国塑料行业发展现状我国塑料行业发展现状1.1.2 我国已成为世界上塑料生产和消费第一大国我国已成为世界上塑料生产和
3、消费第一大国 2018年，中国塑料产量达1.08亿吨，近八年CAGR为9%，产量全球占比为30%。新中国成立后我国塑料制品产量累计超过10亿吨，表观消费量约8000万吨，已经成为世界上塑料生产和消费的第一大国。近年来我国塑料制品行业保持着稳定的增长，但在2017年尤其是2018年出现了明显的下滑。这与国内行业政策出台有一定程度的关系，主要是自2017年开始的环保严查，使得下游小厂、不合规企业被陆续取缔、关停，同时国内环保因素严格控制海外再生料进口量，再生料使用量下滑，此外中美贸易战大背景下，代加工减少，以上因素导致塑料制品产量下降。2019年我国塑料制品产量达7961万吨，同比增长31.76%
4、，中国塑料行业未来仍将保持较快的增速。0%30%25%20%15%10%5%01201008060402020112012201320142015201620172018我国塑料材料产量（百万吨）同比增速（右轴）图2：2011-2018年我国塑料材料产量及同比增速图3：2016-2019年我国塑料制品销售量及同比增速-30%40%30%20%10%0%-10%-20%0806040202016201720182019塑料制品销售量（百万吨）同比增速（右轴）人造草坪制造人造草坪制造,0.41%图4：2019年全国塑料制品分品种产量比重图5：2019年塑料行业利润总额中子行业占比情况图6：2019
5、年塑料制成品子行业营收利润率情况泡沫塑料泡沫塑料,3.15%塑料薄膜塑料薄膜,19.48%人造革合成革人造革合成革,4.01%日用塑料日用塑料,7.93%其他塑料其他塑料,65.42%塑料零件及其他塑塑料零件及其他塑料制品制造料制品制造,30.59%塑料薄膜制造塑料薄膜制造,12.55%日用塑料制品制日用塑料制品制造造,9.37%塑料丝、绳及编织塑料丝、绳及编织品的制造品的制造,8.20%塑料包装箱及塑料包装箱及容器制造容器制造,9.07%泡沫塑料制造泡沫塑料制造,3.88%塑料人造革、合成塑料人造革、合成革制造革制造,2.74%塑料板、管、型材塑料板、管、型材的制造的制造,23.19%1.0
6、0%0.00%2.00%7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%1.1 我国塑料行业发展现状我国塑料行业发展现状1.1.3 我国塑料制品行业整体利润率偏低我国塑料制品行业整体利润率偏低 2019年我国产量及增长率最高的塑料制品是塑料薄膜，占总产量的比例为19.48%，其中农用薄膜产量为85.21万吨，占总产量的比例为1.04%。2019年，全国塑料行业完成累计利润总额1054.52亿元，同比增长12.68%，其中利润总额最高的是塑料零件及其他塑料制品，为322.55亿元，占30.59%；其次是塑料板、管、型材，为244.5亿元，占23.19%。2019年，全国塑料制品行业营收利润率为
7、5.53%，比上年提高了0.27%，其中利润率最高的是塑料板、管、型材，为6.23%，其次是塑料包装箱及容器，利润率为6%，塑料制品行业整体利润率偏低。图8：2006-2018年欧洲废弃塑料处理方式演变包装,39.90%图7：2018年欧洲塑料应用领域分布占比家庭、休闲和体育,4.10%农业,3.40%电气与电子,6.20%汽车行业,9.90%其他,16.70%建筑,19.80%图9：2018年欧洲废弃塑料循环利用率约为18.5%1.2 塑料回收处置率提升缓慢塑料回收处置率提升缓慢1.2.1 欧盟废弃塑料回收处置率提升缓慢，欧盟废弃塑料回收处置率提升缓慢，2018年循环利用、焚烧及填埋处置比例
8、分别为年循环利用、焚烧及填埋处置比例分别为18.5%、24.2%和和14.2%欧盟2018年塑料消费量为5120万吨，消费占比前三的领域分别为包装、建筑和汽车行业。2006-2018年，欧盟废弃塑料回收处置量复合增速为年，欧盟废弃塑料回收处置量复合增速为1.44%，提升缓慢，提升缓慢，2018年回收处置量占消费量的比例仅为年回收处置量占消费量的比例仅为56.9%。2006-2018年，欧盟废弃塑料循环利用、焚烧及填埋处置量复合增速分别为5.95%、4.88%和-4.74%。2018年，年，2910万吨回收处置的废塑料中，万吨回收处置的废塑料中，32.5%为循环利用，为循环利用，42.6%为焚烧
9、处置，为焚烧处置，24.9%为填埋处置。为填埋处置。2018年，欧盟共有945.75万吨废塑料被循环利用，其中出口量为179.7万吨，相比2016年下降了39%，主要缘于中国禁止进口废塑料。1.2.2 前端分类收集至关重要，欧盟塑料包装回收利用率前端分类收集至关重要，欧盟塑料包装回收利用率2030年年目标为目标为55%2018年，欧盟回收处置的废弃塑料中，61%来自于包装材料，6%来自于建筑，6%来自于电子电气，5%来自于农业，5%来自于汽车行业，4%来自于家庭、休闲和体育，13%来自于其他行业。2910万吨回收废塑料中，其中1513万吨为混合收集，1397万吨为分类收集。两种不同的废弃塑料收
10、集方式，对最终的处置方式产生了截然不同的影响，1513万吨混合收集废弃塑料中，只有6%可用于循环利用；而1397万吨分类收集废弃塑料中，62%可用于回收利用。由此可见，前端垃圾分类与回收尤为重要，同时减少残留物可显著提高回收利用率。超过940万吨废塑料被回收利用，其中近80%在欧洲被处理，产生了大约500万吨的可回收材料，最终用于欧盟塑料产品中的再生材料量大于400万吨。2018年6月欧盟发布新修订的包装和包装废弃物指令，对于废弃物回收利用率测算方法做了修订，通过测量回收过程后期回收数量来计算回收率。当采用新标准时，目前塑料当采用新标准时，目前塑料包装的包装的42%的回收率会变为大约的回收率会
11、变为大约29%。欧盟要实现到2030年将所有塑料包装回收利用率提高到55%、2040年100%回收利用的宏伟目标，还有许多工作要做。图10：2018年欧盟废弃塑料处置方式一览1.2 塑料回收处置率提升缓慢塑料回收处置率提升缓慢35%30%25%20%15%10%5%0%252015105020112012201320142015201620172018我国废塑料回收量（百万吨）占塑料制品产量比率（右轴）图11：2011-2018年我国塑料回收量及回收率1.2 塑料回收处置率提升缓慢塑料回收处置率提升缓慢1.2.3 我国近我国近5年废弃塑料平均回收率为年废弃塑料平均回收率为25.6%我国近5年平
12、均废弃塑料回收量为1800万吨，近五年平均回收率为25.6%。根据工业绿色发展规划(2016-2020)的要求，到2020年，我国废塑料回收利用量需达到2300万吨，目前来看难度较大。中国在2017年之前为全球毫无争议的废塑料消纳基地，为废塑料的最终处理处置和循环利用做出了全世界最大的贡献，在1992-2016年期间，我国累计进口废塑料1.7亿吨，占世界总出口量的72%。2017年 我国“禁废令”下发，各地政策收紧，我国废塑料进口量下降到582.91万吨，降幅高达21%；2018年废塑料进口量为7万吨，2019年进口量为0，至此牺牲我国生态环境为发达国家承接废塑料污染转移的时代宣告结束。今后，
13、发达国家需寻求更好的方式来解决他们的废塑料堆积问题；同时，为了缓解我国面临的巨大资源环境压力，我国生态环境标准将不断提高，废塑料回用及减量问题将提上日程。图12：2008-2017年我国废塑料进口量（万吨）010010009008007006005004003002002008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%4000350030002500200015001000500019601970
14、19801990200020052010201520162017回收使用量焚烧量填埋量回收率焚烧率填埋率1.2 塑料回收处置率提升缓慢塑料回收处置率提升缓慢1.2.4 各国废塑料进口政策收紧后，美国废塑料回用率有可能下滑至各国废塑料进口政策收紧后，美国废塑料回用率有可能下滑至4%以下以下 根据美国化学委员会统计，2017年，美国的废塑料产生量为3540万吨，占固体垃圾发电量的13.2%。2017年，美国废弃塑料中，75.83%被填埋，15.8%被焚烧回收热量，回收利用比例仅为8.37%，即296万吨，其中167万吨出口海外。2019年，美国出口了66.68万吨废塑料，比2018年的107.5万
15、吨下降了38%；2018年的出口量比2017年的166.9万吨下降了35.6%。2020年上半年，美国出口了28.8万吨废塑料，比2019年同期下降了18%，马来西亚废塑料进口量几乎增加了两倍，越南的进量口增加了一倍多，但这些增长不足以抵消对印度进口量的显著下降。印度进口量从2019年上半年的7.08万吨减少到今年同期的1.04万吨。主要原因是印度正加大对废塑料进口的审查力度，导致进口量下降，另外也与COVID-19大流行有关。美国废塑料出口量自2018年开始直线下滑，2020年加上疫情因素叠加，假设全年比2019年再下滑20%的话，2020年出口量预计为54万吨，美国的废塑料回用率有可能下滑
16、至4%以下。图14：美国2015-2019年废塑料出口量（磅）1.2.5 为何废塑料循环利用率难以提升？为何废塑料循环利用率难以提升？-最主要原因无利可图最主要原因无利可图 由于大量的混合和受污染的塑料垃圾，收集和分类是一个耗时且劳动密集的过程，收集和分类大约占回收利用成本的 40，同时出于卫生、安全或质量控制的原因，大量塑料垃圾无法被循环利用；由于质量较低，再生塑料的二次使用更为有限，从而降低了其需求及价格，再生塑料的价格仅为原生塑料价格的三分之一，塑料回收行业利润微薄并且规模难以扩大；再生材料承担了上游产品设计不佳和垃圾管理基础设施薄弱的成本和后果，然而，目前很多地区缺乏改善再生材料和其他
17、替代材料的成本、技术和质量的激励措施，导致塑料闭环的形成受到阻碍。图15：导致塑料污染的系统问题概要-当前塑料系统的故障，使得将塑料排放至自然界比将塑料有效管理至寿命终结成本更低据估算在欧洲，回收利用塑料的运营成本为 924 欧元/吨，远高于再生塑料材料的平均售价540 欧元/吨，无利可图为废塑料回用率难以提升的根本原因。1.2 塑料回收处置率提升缓慢塑料回收处置率提升缓慢1.3 塑料污染治理迫在眉睫塑料污染治理迫在眉睫1.3.1 未来每年约有未来每年约有1亿吨管理失当的塑料垃圾直接排放至自然界形成污染亿吨管理失当的塑料垃圾直接排放至自然界形成污染 在2016年全球收集的2.75亿吨塑料垃圾中
18、，4700万吨被焚烧处理，在一切照旧的情况下，预计到2030年，焚烧的塑料垃圾将增加到1.4亿吨，以焚烧为主导的废弃物能源回收将成为塑料污染的主要解决方案；2030年预计全球管理失当的塑料垃圾共计1.04亿吨，包括未经收集的塑料垃圾、未经管控的垃圾填埋场处置垃圾以及露天倾倒垃圾，绝对值上看要小于2016年的1.15亿吨，但也表明排放至自然界的废塑料总量将保持在当前类似水平；据估计，2016 年流入管理失当的废弃物体系的塑料中，有 87即1亿吨左右被排放至大自然中，成为塑料污染，一切照旧的情况下，这一污染水平将延续至2030年。图16：2030 年塑料生命周期预测（百万吨，在一切照旧的情况下）0
19、2提高回收率困难情况下，全球提高回收率困难情况下，全球致力于寻找塑料替代品致力于寻找塑料替代品国家国家意大利意大利法国、西班牙法国、西班牙印度印度蒙古蒙古智利智利新西兰新西兰奥地利奥地利欧盟欧盟美国美国冰岛冰岛加拿大加拿大法国法国中国中国禁塑政策内容禁塑政策内容2011年起禁止生产、销售和使用非生物降解的塑料袋。2014年起全面禁售PE购物袋。计划2022年前消灭所有一次性塑料产品。2019年3月1日禁止销售或使用一次性塑料袋。正式颁布“禁塑法”，禁止全国所有超市、商铺向顾客提供塑料袋。2020年8月3日起，智利将全面禁塑。2019年起全国范围内禁止使用塑料袋。启动立法，计划禁止所有不可完全降
20、解的塑料袋。2019年实现传统塑料购物袋比2010年减少50%的目标，2025年减少80%。2021年起禁止使用一次性塑料产品；到2025年塑料瓶必须含有至少25%的再生成分；到2029年欧盟成员国必须达到90%的塑料瓶回收目标；到2030年包括超市和百货商店在内的2.5万个销售点不再提供塑料袋。2019年7月起纽约市的餐饮店将不能再使用一次性的泡沫塑料餐盒。2021年前全面禁止使用塑料袋。2020年4月起禁止使用塑料吸管，2021年1月起禁止使用塑料袋。2020年1月起法国禁止销售部分一次性塑料制品，包括一次性棉花棒、一次性杯子和盘子等塑料制品，学校食堂也禁止使用塑料瓶装纯净水。发改委、生态
21、环保部联合发文提到在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。颁布时间颁布时间2010年2013年2018年2018年2018年2018年2018年2019年2019年2019年2019年2020年2020年2.1 全球部分国家禁塑政策梳理全球部分国家禁塑政策梳理2.1.1 全球禁塑热潮持续升温，近三年各国相继发布禁塑令全球禁塑热潮持续升温，近三年各国相继发布禁塑令 早在2010年，意大利就颁布了禁塑令，规定2011年起禁止生产、销售和使用非生物降解的塑料袋。2013年，法国和西班牙均规定2014年起将全面禁售PE购物袋。2018年，印度、蒙古、智利、新西兰、奥地利等地纷纷出
22、台了当地的禁塑令。2019年，美国、冰岛、加拿大对当地部分塑料的使用进行了全面禁止，而我国于2020年1月正式出台全国范围内的禁塑令。表1：全球各国禁塑政策梳理2.1.2 欧洲最早实施禁塑令的意大利，禁塑政策持续加码欧洲最早实施禁塑令的意大利，禁塑政策持续加码 意大利于2010年12月22日通过塑料袋禁令，从2011年1月1日起在全国施行，成为欧洲第一个全国禁塑的国家。禁令实施后，意大利的各大商店只能向顾客提供生物可降解塑料袋或者布袋和纸袋。在2017年8月，意大利政府签署了一份关于治理环境污染，控制海洋塑料垃圾的123/2017法案，该法案规定，自2018年1月1日起，意大利境内所有商家装蔬
23、菜，水果，鱼类，肉类等的塑料袋，都须使用符合“EN 13432”国际标准的可降解塑料袋，而这些新型塑料袋将不再会被免费提供，收费标准为0.01-0.05欧元/袋。如商家没有按照规定执行，将面临2500欧元至25000欧元的罚款。2019年年12月月12日，意政府彻夜批准了新塑料税的征收方案，从日，意政府彻夜批准了新塑料税的征收方案，从2020年年7月月1日开始，意大利将对塑料的使用征收每公斤日开始，意大利将对塑料的使用征收每公斤45欧分的税（不包括再生塑料和可堆肥生物塑料），后由于疫情关系意大利政府将该税收推迟到欧分的税（不包括再生塑料和可堆肥生物塑料），后由于疫情关系意大利政府将该税收推迟到
24、2021年。年。图18：意大利某超市收费为2欧分的可降解塑料袋2.1 全球部分国家禁塑政策梳理全球部分国家禁塑政策梳理图19：Novarnont公司Mater-Bi产品图20：Mater-Bi的重要应用之手提袋2.1 全球部分国家禁塑政策梳理全球部分国家禁塑政策梳理2.1.3 意大利拥有世界领先的生物降解塑料企业意大利拥有世界领先的生物降解塑料企业 意大利Novarnont公司是世界上最早进行生物降解塑料产业化的企业，成立于1990年，公司总产能为15万吨/年，目前拥有4个生产基地和2个研究中心，在德国，法国和美国设有销售办事处，以及在布鲁塞尔（比利时）设立了代表处，供应商网络遍布25个以上的
25、国家/地区，生产的是淀粉基可降解塑料。截至截至2018年年12月月31日，公司拥有日，公司拥有441名员工，比名员工，比2017年增长年增长5.5%。2018年公司营业额达到年公司营业额达到2.49亿欧元，比亿欧元，比2017年增长年增长了了20%，并持续投资于研发活动，并持续投资于研发活动(占营业额的占营业额的5%，员工人数的，员工人数的20%以上），拥有大约以上），拥有大约1800项专利。项专利。公司旗下共拥有Mater-Bi、Celus-Bi和Matrol-Bi三种可再生塑料，分别应用于多领域及日用化妆品领域，Matrol-Bi为一款生物可降解润滑油。公司拳头产品MaterBi，属于淀粉
26、共混型降解塑料，由变性淀粉与改性聚乙烯醇共混构成。图21：卢旺达购物者用的纸袋图22：卢旺达用纸袋包装的咖啡2.1 全球部分国家禁塑政策梳理全球部分国家禁塑政策梳理2.1.4 最早实施禁塑令的非洲国家之一卢旺达，选择了纸袋作为替换品最早实施禁塑令的非洲国家之一卢旺达，选择了纸袋作为替换品 2008年，卢旺达成为最早禁止生产、进口、销售和使用塑料袋的非洲国家之一，卢旺达经济体量有限，投入大型的制造业设施并不现实。由于塑料被禁，其他包装材料对设施和技艺要求较高，纸质包装更有潜力实现本国制造，这对纸袋及其他纸容器的制造带来了商机。瓦楞纤维板是卢旺达新兴的最主要的包装材料，纸袋的本地生产填补了禁用塑料
27、袋造成的空缺，如今卢旺达已有6家纸袋生产公司，而在2012年只有2家。新公司大多生产只有一层纸的棕色袋子，这种袋子满足了商店、超市和餐厅约80%的需求，其余为用于包装面包的涂蜡纸袋及其他轻便的袋子。2.1 全球部分国家禁塑政策梳理全球部分国家禁塑政策梳理2.1.5 美国禁塑令以各州颁布为主，拥有全球最大的美国禁塑令以各州颁布为主，拥有全球最大的PLA企业企业 美国没有全国性的禁塑令，而以各州自行规定为主，先后有加州、缅因州、纽约州、新泽西州等已经颁布或计划颁布禁塑令。北美的可降解塑料发展要晚于西欧，淀粉基塑料的消费量一直不高，因发现欧洲重点发展的淀粉基塑料存在缺陷，转而重点发展PLA。北美可降
28、解塑料以PLA为主，其次是淀粉基塑料。美国NatureWorks公司始于2001年，是世界领先的聚乳酸（PLA）供应商，其以可再生的植物资源为原料，产品成本及功能皆可媲美使用石化原料的包装材质及纤维，年产能达18万吨，占据了全球30%以上的聚乳酸产能。这些用NatureWorks聚合物制成的创新产品都以IngeoTM商标品牌在全球推广，其产品包括新鲜食品包装、一次性餐具，以及无纺产品、服装和家用纺织品、耐用消费品等。图23：NatureWorks公司PLA产品图24：原计划2020年3月1日起实施禁塑令的纽约州后因疫情推迟2018.2 国家质检总局、国家标准委2019.10政策名称政策名称颁发
29、时间颁发时间颁发机构颁发机构主要内容主要内容淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第一批）淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第一批）1999.1国家经贸委规定2000年底前全面禁止生产和使用一次性发泡塑料餐饮具的文件。中华人民共和国固体废物污染环境防治法中华人民共和国固体废物污染环境防治法关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知石化和化学工业石化和化学工业“十二五十二五”发展规划发展规划中国塑料加工业中国塑料加工业“十二五十二五”发展规划指导意见发展规划指导意见产业结构调整指导目录（产业结构调整指导目录（2013 年修正）年修正）关于印发关于印发的通知的通知“十
30、三五十三五”材料领域科技创新专项规划材料领域科技创新专项规划关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案实施方案关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见2004.122007.122012.22012.52013.22017.42017.42017.72017.11全国人大常委会国务院办公厅工信部中国塑料加工工业协会国家发改委国家发改委等14部门科技部国务院办公厅国家发改委等10部门鼓励再生生物质能的利用和降解塑料推广应用。自2008年6月1日起，在所有超市、商场、集贸市场等商品零售场所实行塑料购物
31、袋有偿使用制度，一律不得免费提供塑料购物袋。提出发展聚乳酸（PLA）、聚丁二酸丁二醇酯（PBS）可降解塑料。提出在普通塑料包装薄膜、袋上，提出推进生物可降解材料及系列产品、个性化包装薄膜设计、功能性材料及产品等。将生物可降解塑料及其系列产品开发、生产与应用列为鼓励类。制定主要废弃物循环利用率目标，巩固“限塑”成果。全生物降解材料入围。禁止进口“洋垃圾”。提出到2020年，可降解的绿色包装材料应用比例将提高到50%。2017.11 工信部 鼓励研发生产使用生物降解地膜。农用薄膜行业规范条件（农用薄膜行业规范条件（2017年本）年本）怏递封装用品系列国家标准怏递封装用品系列国家标准GB/T 380
32、82-2019 生物降解塑料购物袋生物降解塑料购物袋 要求从2018年9月1日起，快递包装袋宜采用生物降解塑料，减少白色污染；并相应增加了生物分解性能要求。国家标准委、国家市场监督本标准规定了生物降解塑料购物袋的术语和定义要求、试验方法、检验规则及包装、运输、管理总局 贮存。关于进一步加强塑料污染治理的意见关于进一步加强塑料污染治理的意见2020.1国家发改委、生态环境部 有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，积极推广替代产品。关于扎实推进塑料污染治理工作的通知关于扎实推进塑料污染治理工作的通知2020.6国家发改委等9部门统筹做好疫情防控和塑料污染治理工作。2.2 我国禁限塑相关政策
33、梳理我国禁限塑相关政策梳理2.2.1 我国于我国于2007年发布年发布“限塑令限塑令”，于，于2020年发布全国范围内的年发布全国范围内的“禁塑令禁塑令”1991年1月，国家经贸委发布淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第一批），为我国第一个限制塑料制品使用的政策。2007年12月，国务院办公厅发布关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知，标志着我国“限塑令”正式出台。2020年1月，国家发改委、生态环境部发布关于进一步加强塑料污染治理的意见，被称为我国“禁塑令”。为保证限塑令中2020年目标如期完成，同年6月，国家发改委等9部门联合发布关于扎实推进塑料污染治理工作的通知，以推进禁塑令的顺利实施。
34、表2：我国可降解塑料相关政策执行限塑执行限塑令存在的令存在的问题问题公众参与意愿匮乏公众参与意愿匮乏，不愿牺牲生活便利性来配合政策执行，而在超市等场所可以购买塑料袋，彻底打消了免费使用时的道德顾虑，还引发部分人对限塑令的反感。受技术限制技术限制，没有研发成功在价格和实用性上优于塑料袋的替代产品。2.2 我国禁限塑相关政策梳理我国禁限塑相关政策梳理2.2.2 2007年我国年我国“限塑令限塑令”发布，但执行情况不容乐观发布，但执行情况不容乐观 2007年12月31日，国务院办公厅印发关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知国务院办公厅印发关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知，规定从2008年6月1日
35、起，在全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋，所有超市、商场、集贸市场等商品零售场所要实行塑料购物袋有偿使用制度，一律不得免费提供塑料购物袋，该政策被称为中国的“限塑令”。不可否认，限塑令对中国塑料袋消耗起到了一定的限制作用，白色垃圾治理取得一定成效。但自发布以来，限塑令的执行一直存在着一些问题。2018年年5月，环保组织零废弃联盟发布的限塑令十周年月，环保组织零废弃联盟发布的限塑令十周年商家执行情况调研报告显示，达到收费商家执行情况调研报告显示，达到收费等要求的仅占等要求的仅占9.1%，遵守限塑令所有规定的仅占，遵守限塑令所有规定的仅占3.7%，线下零售场所执行限塑
36、令的情况不容乐观。，线下零售场所执行限塑令的情况不容乐观。图25：执行限塑令存在的问题监管措施和配套措施不到位监管措施和配套措施不到位，导致法令本身可操作性不强，在各部门政策执行过程中如何协调配合方面，缺乏相关制度和操作细则。循环发展循环发展引领行动引领行动2017年4月21日，国家发展改革委等国家发展改革委等14个部委联合印发了关于印发个部委联合印发了关于印发的通知的通知，提出到2020年，主要资源产出率比2015年提高15%，主要废弃物循环利用率达到54.6%左右；要加大对生产超薄塑料购物袋的查处力度，巩固“限塑”成果，加大限制商品过度包装的监督检查力度。2018年，我国废塑料回收率达年，
37、我国废塑料回收率达30.29%，同比增长，同比增长7.76%，实现了近年来最大增幅。，实现了近年来最大增幅。2017年7月18日，国务院办公厅印发关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制国务院办公厅印发关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案度改革实施方案，提出2017年年底前，禁止进口生活来源废塑料、未经分拣的废纸以及纺织废料、钒渣等品种。中国的废塑料进口量于中国的废塑料进口量于2018年骤降为年骤降为7.6万吨，同比下降万吨，同比下降99%，跌幅巨大。，跌幅巨大。洋垃圾洋垃圾禁令禁令2.2 我国禁限塑相关政策梳理我国禁限塑相关政策梳理2.2.3 2017年年“循环发展引领行动
38、循环发展引领行动”和和“洋垃圾禁令洋垃圾禁令”发布，废塑料回收率和进口量明显好转发布，废塑料回收率和进口量明显好转省份省份吉林省吉林省河南省河南省海南省海南省广西省广西省青海省青海省内蒙古内蒙古云南省云南省广东省广东省山东省山东省河南省河南省浙江省浙江省河北省河北省贵州省贵州省甘肃省甘肃省禁塑政策禁塑政策吉林省禁止销售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具规定关于治理白色污染推广使用一次性可降解塑料制品的实施意见（试行）海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定广西壮族自治区进一步加强塑料污染治理工作实施方案（修订征求意见稿）关于进一步加强塑料污染治理的实施办法内蒙古自治区塑料污染治理实施办法云
39、南省进一步加强塑料污染治理实施方案（征求意见稿）关于进一步加强塑料污染治理的实施意见（征求意见稿）山东省进一步加强塑料污染治理实施方案加快白色污染治理、促进美丽河南建设行动方案进一步加强塑料污染治理的实施办法（征求意见稿）关于进一步加强塑料污染治理的实施方案关于进一步加强塑料污染治理的实施方案进一步加强塑料污染治理的实施方案颁布时间颁布时间2015.12018.42020.22020.32020.42020.42020.52020.52020.52020.62020.62020.82020.82020.82.2 我国禁限塑相关政策梳理我国禁限塑相关政策梳理2.2.4 2015年以来省级禁塑令陆
40、续发布，年以来省级禁塑令陆续发布，2020年省级政策出台明显加快年省级政策出台明显加快 2015年1月1日，吉林省吉林省“禁塑令禁塑令”正式生效正式生效，规定要求在全省范围内禁止生产、销售和提供不可降解塑料购物袋、塑料餐具；对于违反这一规定的企业和个人，将分别处以最高3万元和最高200元的罚款。由此吉林省成为全国首个“禁塑省份”。2019年2月21日，海南省发布海南省发布“禁塑令禁塑令”，到2020年底，全省全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具。2025年底前，全省全面禁止生产、销售和使用列入海南省禁止销售使用一次性不可降解塑料制品名录（试行）的塑料制品。2020年1月，我国
41、“禁塑令”出台后，海南省、河北省、广西省、青海省、内蒙古、云南省、广东省、山东省、河南省、浙海南省、河北省、广西省、青海省、内蒙古、云南省、广东省、山东省、河南省、浙江省等江省等17个省份也陆续发布了当地的个省份也陆续发布了当地的“禁塑令禁塑令”，省级禁塑令发布速度明显加快。可以预见，短期内将有更多省份出台当地禁塑令，以为当地垃圾污染治理提供政策依据。表3：我国部分省份禁塑令跟进情况2020年年2022年年2025年年检查。年底前，生态环境部、国家发展改革委将会同各相关部门开展塑料污染治理督促检查联合专项行动，对各地实施方案制定、工作推进和监督执法情况进行部委联合督查。到2022年，一次性塑料
42、制品消费量明显减少，替代产品得到推广，塑料废弃物资源化能源化利用比例大幅提升；在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域，形成一批可复制、可推广的塑料减量和绿色物流模式。到2025年，塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立，多元共治体系基本形成，替代产品开发应用水平进一步提升，重点城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。2.2 我国禁限塑相关政策梳理我国禁限塑相关政策梳理2.2.5 新版禁塑令三步走，专项检查助力新版禁塑令三步走，专项检查助力2020年阶段目标实现年阶段目标实现 2020年1月19日，国家发展改革委、生态环境部印发关于进一步加强塑料污染治理
43、的意见国家发展改革委、生态环境部印发关于进一步加强塑料污染治理的意见，有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，积极推广替代产品，规范塑料废弃物回收利用，建立健全塑料制品生产、流通、使用、回收处置等环节的管理制度，有力有序有效治理塑料污染，努力建设美丽中国。新版限塑令三步走，按照“禁限一批、替代循环一批、规范一批”的原则，分2020年、2022年、2025年三个时间段，明确加强塑料污染治理分阶段的任务目标。为进一步推进塑料污染治理的工作落实，2020年7月10日，九部门联合印发关于扎实推进塑料污染治理工作的通知九部门联合印发关于扎实推进塑料污染治理工作的通知，统筹做好疫情防控和塑料污染治理
44、工作，确保如期完成2020年底塑料污染治理各项阶段性目标任务。这意味着禁限塑专项检查工作最早可能在8月底就将展开，塑料污染治理2020年阶段性的目标有望实现。图26：我国禁塑令各阶段任务到2020年，率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。2020年8月底前，各地要启动商场超市、集贸市场、餐饮行业等重点领域禁限塑推进情况专项执法禁止生产、销售的塑料制品禁止生产、销售的塑料制品 禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具
45、、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。禁止、限制使用的塑料制品禁止、限制使用的塑料制品 不不可降解塑可降解塑料袋料袋。商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动禁止使用，分为2020、2022和2025年三个时间节点，分别对应直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区、全部地级及以上城市建成区和沿海地区县城建成区、上述区域的集贸市场。一次性塑料餐具。一次性塑料餐具。到2020年底，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；地级以上城市建成区、景区景点的餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2022年底，县城
46、建成区、景区景点餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到到2025年，地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑年，地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降料餐具消耗强度下降30%。宾馆、酒店一次性塑料用品。宾馆、酒店一次性塑料用品。到2022年底，全国范围星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品，可通过设置自助购买机、提供续充型洗洁剂等方式提供相关服务；到2025年底，实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿。快递塑料包装。快递塑料包装。到2022年底，北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网点，先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不
47、可降解的塑料胶带使用量。到到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。2.2 我国禁限塑相关政策梳理我国禁限塑相关政策梳理2.2.6 禁塑令全面限制不可降解塑料使用，相关替代品市场将被打开禁塑令全面限制不可降解塑料使用，相关替代品市场将被打开推广应用替代产品和模式推广应用替代产品和模式完善支撑保障体系完善支撑保障体系 建立健全法规制度和标准：建立健全法规制度和标准：推进相关法律法规修订，将塑料污染防治纳入相关法律法规要求。制修订可降解材料与产品的标准标识。完
48、善相关支持政策：完善相关支持政策：加大对绿色包装研发生产、绿色物流和配送体系建设、专业化智能化回收设施投放运营等重点项目的支持力度。公共机构要带头停止使用不可降解一次性塑料制品。强化科技支撑：强化科技支撑：加大可循环、可降解材料关键核心技术攻关和成果转化，提升替代材料和产品性能。以降解安全可控性、规模化应用经济性等为重点，开展可降解地膜等技术验证和产品遴选。严格执法监督：严格执法监督：加强日常管理和监督检查，严格落实禁止、限制生产、销售和使用部分塑料制品的政策措施。加强塑料加强塑料污染治理污染治理 推广应用替代产品：在商场、超市、药店、推广应用替代产品：在商场、超市、药店、书店等场所，推广使用
49、环保布袋、纸袋等书店等场所，推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解购物袋，非塑制品和可降解购物袋，鼓励设置自助式、智慧化投放装置，方便群众生活。推广使用生鲜产品可降解包装膜（袋）。培育优化新业态新模式：培育优化新业态新模式：强化企业绿色管理责任，推行绿色供应链。鼓励企业采用股权合作、共同注资等方式，建设可循环包装跨平台运营体系。鼓励企业使用商品和物流一体化包装，建立可循环物流配送器具回收体系。增加绿色产品供给：增加绿色产品供给：塑料制品生产企业要积极采用新型绿色环保功能材料，增加使用符合质量控制标准和用途管制要求的再生塑料，加强可循环、易回收、可降解替代材料和产品研发，降低应用成本，有效增加
50、绿色产品供给。2.2 我国禁限塑相关政策梳理我国禁限塑相关政策梳理2.2.7 完善支撑保障体系，不可降解塑料将迎来加速替代完善支撑保障体系，不可降解塑料将迎来加速替代2.3 禁塑令下的替代材料禁塑令下的替代材料2.3.1“禁塑令禁塑令”下纸基类替代市场下纸基类替代市场以纸质吸管为例以纸质吸管为例 自2018年开始，星巴克、麦当劳、宜家、喜茶、金鼎轩等知名连锁企业已逐渐减少对塑料吸管的使用，采用纸吸管或直饮杯盖来代替。2020年1月下发的关于进一步加强塑料污染治理的意见中要求到2020年底，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管，随着限塑令相关细化要求的落地实施，未来纸吸管或成餐饮业新宠
